根据第424(B)(5)条提交
注册编号333-224460及333-226547

招股章程补充

(截止日期为2018年5月9日的招股说明书)

                 3,508,770 Shares

串联糖尿病护理公司

普通股

我们提供3，508，770股普通股，每股票面价值0.001美元。我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代号为“TNDM”。2018年8月2日，我们最近公布的普通股售价为每股31.39美元。

我们是联邦证券法所定义的“新兴成长型公司”，因此，我们可能继续选择在今后的报告中遵守某些减少的上市公司报告要求。

投资我们的普通股涉及高度的风险。你应该仔细检查本招股说明书补编第S-7页和2018年6月30日终了季度报告第10-Q表第28页所描述的“风险因素”标题下的风险和不确定因素。

我们已给予承销商一项选择权，在本招股章程增发之日起30天内，以向公众出售的价格，减去承销折扣，向我们增购最多526，315股票。

证券交易委员会和国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书或所附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

普通股的交割预计将在2018年8月7日左右完成。

目录

i

关于这份招股说明书的补充

这份文件是向证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，使用的是“搁置”注册程序，由两部分组成。第一部分是本招股说明书的补充，包括本文引用的文件，其中描述了本次发行的具体条款。第二部分，附带的招股说明书，包括其中引用的文件，提供了更多关于我们和我们的证券的一般信息。一般来说，当我们只提到招股说明书时，我们指的是这份文件的两个部分加在一起。在你投资之前，你应该仔细阅读这份招股说明书补充、附带的招股说明书、所有参考资料，以及在“你可以找到更多信息的地方”标题下描述的其他信息。在决定是否投资我们的普通股时，鼓励你仔细考虑所有这些信息。

本招股说明书可添加、更新或更改所附招股说明书中的信息。在本招股章程增订本所载资料与所附招股章程之间有冲突的情况下，你应依赖本招股章程补充书所载的资料，但如其中一份文件的任何陈述或以提述方式纳入其中一份文件，与另一份具较后日期的文件中的陈述不一致，则该文件中具有较后日期的陈述须修改或取代较早的陈述。任何经如此修改的陈述，只会当作是经如此修改的招股章程的一部分，而任何如此取代的陈述，将当作不构成本招股章程的一部分。

你只应依赖本招股章程补充书中所载的资料、随附的招股章程、任何在此或其中以参考方式合并的文件，或我们可就本供款向你提供的任何免费书面招股章程。我们和承保人都没有授权任何人向你提供任何不同的信息。我们对其他人可能提供给你的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书中所载的信息、随附的招股说明书、通过此处或其中引用的任何文件，以及我们可能向你提供的与本供稿有关的任何免费书面招股说明书，只有在这些信息提交之日才是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。

本招股章程及附带的招股章程并不构成出售要约，亦不构成要约购买与其有关的普通股股份以外的任何证券，本招股章程增订本及所附招股章程亦不构成向任何司法管辖区内向任何人出售或索取购买证券的要约。在这样的管辖范围内提出这样的要约或请求。

除非另有说明，本招股说明书中所载或以参考方式纳入本招股说明书中有关我们的业务以及我们经营的行业和市场的信息，包括我们市场的估计规模、我们的市场地位和机会、竞争格局和监管环境，都是根据我们管理层的估计以及第三方进行的行业出版物、调查和研究得出的。我们的管理人员的估计是根据可公开获得的信息、他们对我们的业务和行业的了解以及基于他们认为是合理的这些信息和知识所作的假设得出的。此外，虽然我们认为行业出版物、调查和研究中所载的信息是从可靠的来源获得的，但我们没有独立地核实这些第三方来源中的任何数据，也没有保证这些来源所载信息的准确性和完整性。

本招股说明书及其附带的招股说明书，以及通过此处或其中引用的任何文件，都包括基于各种假设和估计的陈述，这些假设和估计会受到许多已知和未知的风险和不确定因素的影响。其中一些风险和不确定因素在“风险因素”标题下描述，从本招股说明书补编第S-7页开始，从我们截至2018年6月30日的季度报告表10-Q的第28页开始，或将第二季度报告纳入招股说明书。这些因素和其他重要因素可能导致我们的未来结果与这些假设和估计的预期结果有很大的不同。你应该阅读本招股说明书增订本、所附招股说明书中所载的信息，以及本文及其中所包含的文件，并了解到未来的结果可能与我们预期的大不相同，也可能比我们预期的更糟。参见标题“关于前瞻性信息的指导说明”下的信息。

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

危险因素

投资我们的普通股涉及高度的风险。在作出投资决定前，你应审慎考虑以下所述的风险和不确定因素，以及本招股章程增订本、所附招股章程所载的所有其他资料，以及本章程及其内所载的资料，包括第二季报第28页开始的“风险因素”标题下所描述的风险及不确定因素，因此可随时更新至在本招股说明书补充日期后，我们向证券交易委员会提交了其他文件。

如果下面描述的任何风险，或参考本招股说明书，实际发生，我们的业务，财务状况，经营结果和前景可能受到影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，你可能会损失全部或部分投资。我们所描述的风险和不确定因素并不是我们面临的唯一风险和不确定因素。我们目前所不知道或我们认为不重要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的业务、财务状况、业务结果和前景。

下面的某些陈述是前瞻性陈述.请参阅本招股说明书副刊标题“关于前瞻性信息的说明”下的信息。

与此次发行相关的风险

如果你在这次发行中购买我们的普通股，你的股票的账面价值将立即大幅稀释。

如果您投资于我们的普通股，您的所有权权益将立即被稀释至公开发行价格与本次发行完成后每股有形账面净值之间的差额。截至2018年6月30日，我们的有形账面净值为每股0.46美元。在本次发行和出售3，508，770股普通股并扣除我们应支付的承销折扣和估计发行费用后，截至2018年6月30日，我们的形式上的有形帐面净值为1.195亿美元，即每股普通股2.11美元。这意味着对我们现有的股东而言，有形账面净值立即增加了1.64美元，对在此次发行中购买的新投资者而言，每股稀释了26.39美元。由于对新投资者的稀释，如果我们的业务被出售或清算，这些投资者可能会收到远低于在本次发行中支付的购买价格。此外，如果承销商行使购买更多股份的选择权，或者我们的未偿期权或认股权证被行使，你可能会经历进一步的稀释。见标题“稀释”下的信息。

我们普通股的价格可能继续大幅波动。

过去几年，我们普通股的交易价格一直波动不定。我们相信，我们的股票价格一直并将继续受到各种因素的广泛波动的影响，其中包括：

S-7

这些因素和其他因素可能导致我们普通股的市场价格大幅波动。我国股票价格的波动可能会对我国普通股的流动性产生负面影响，进而影响我国的股票价格。

近年来，股票市场经历了显著的价格和成交量波动。这种波动对许多行业的许多公司发行的证券的市场价格产生了重大影响。这些变化可能不考虑受影响公司的财务状况或经营业绩。因此，我们的普通股的价格可能会基于与我们公司很少或根本没有关系的因素而波动，而这些波动可能会大幅降低我们普通股的市场价格。

我们普通股的未来销售，或对未来销售的看法，可能会大幅降低我们普通股的市场价格。

将来发行或出售我们的普通股，或在市场上认为持有我们大量股票的人打算出售这些股份，可能会降低我们普通股的市场价格，从而降低我们普通股的价格，并削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。根据1933年修正的“证券法”或“证券法”，我们的普通股中有相当一部分流通股，发行时出售的普通股可以自由交易，不受限制，也不受进一步登记。截至2018年6月30日，我们拥有购买920，988股普通股的未清认股权证和购买5，558，204股普通股的已发行期权，如果行使这些认股权证，这些股票将可供出售。此外，截至2018年6月30日，根据2013年计划，我们的普通股有1，316，739股留作将来发行，2，101，207股我们的普通股，保留供将来根据ESPP发行。

在本次发行完成后，由我们的执行人员、董事和与我们的董事有关联的其他现有股东有权受益者拥有的我们已发行的普通股中大约3，181，872股份将受到与本次发行的承销商签订的锁定协议的约束，该协议将限制这些当事方在本招股说明书日期后90或45天内出售我们的普通股股份。然而，本次发行中出售的所有股份和本次发行前已发行的普通股的剩余股份将不受与承销商签订的锁定协议的约束，除非这些股份由我们的附属公司持有，否则将不受“证券法”的限制而自由交易。此外，在适用的锁定期届满后，我们普通股的某些持有人将有权在符合各种条件和限制的情况下，将其股份列入与我们的证券有关的登记声明。如果我们行使登记权，并在公开市场上出售我们普通股的额外股份，这些出售将降低我们普通股的交易价格。

将来，我们可能会为不同的公司目的而发行普通股，包括集资活动、行使未偿还认股权证、行使未偿还期权，或作其他用途。我们未来可能发行的普通股的数量在当时的流通股中占很大的比例。

在使用我们从这次发行中获得的净收入方面，我们拥有广泛的酌处权，并且不能以改善我们的经营结果或提高股东价值的方式使用这些收益。

虽然我们目前打算以“收益的使用”标题下所述的方式使用这一发行的净收益，但我们的管理层将在运用这次发行的净收益方面拥有广泛的酌处权，并且可以不改进我们的经营业绩、导致我们盈利或提高我们普通股价值的方式使用这些收益。我们的管理层未能有效运用这些资金，可能会对我们的财务状况或经营结果造成重大不利影响，推迟新产品的开发或监管审批，妨碍我们战略计划的执行，并导致我们普通股的市场价格下降。

S-8

我们不打算支付现金红利。

我们从来没有宣布或支付现金股利，我们的股本。我们目前打算保留所有可用的资金和任何未来的收益，用于经营和扩大我们的业务，并且预计在可预见的将来不会支付任何现金红利。此外，根据我们的定期贷款协议，我们不能支付任何现金红利。我们打算根据定期贷款协议偿还我们对资本皇家合伙人的全部或部分债务，并将此次发行的净收益付清。见“收益的使用”。因此，投资者可能不得不出售部分或全部普通股，以便从他们的投资中产生现金流。

我们普通股授权股份数量的预期增加可能会进一步稀释我们现有的股东，并可能产生反收购的影响。

2018年6月，我们的股东批准了对我们经修正和重报的注册证书的一项修正，将我们普通股的授权股份总数增加1亿股，或从100 000 000股增加到200 000 000股。我们预计，在这次发行完成后，我们将向特拉华州国务卿提交修正案，以实现授权股份的增加。授权股票数量的增加将使我们的授权股票相对于已发行和流通股大幅增加。这一增加将使我们有能力出售更多的普通股(或可转换或可兑换的证券，以换取我们的普通股)，这将导致进一步稀释我们的股东，包括决定购买本次发行股票的股东。此外，在某些情况下，这种增加可能会产生反收购的影响.例如，我们可以利用可供发行的增发普通股来反对敌意收购企图，或推迟或阻止控制权或管理层的变动。

我们可能面临更多的证券集体诉讼的风险。

过去，在整个市场和公司的证券价格出现波动之后，曾对公司提起证券集体诉讼。我们相信，这种风险可能与我们特别相关，因为我们最近和过去几年都经历了巨大的股价波动。如果我们面对这类诉讼，可能会引致庞大的成本，转移管理层的注意力和资源，从而损害我们的业务、财务状况和经营成果。

如果证券或行业分析师不对我们的业务发表研究，或发表不准确或不利的研究，我们的股票价格和交易量就会下降。

我们普通股的交易市场在一定程度上取决于证券或行业分析师公布的有关我们或我们业务的研究和报告。如果一位或多位分析师对我们的股票进行评级下调或发表对我们业务的不准确或不利的研究，我们的股价可能会下跌。此外，如果我们的经营业绩达不到分析师的预期，我们的股价可能会下跌。如果这些分析师中的一人或多人停止对我们公司的报道或不定期发布我们的报告，我们对普通股的需求就会减少，这可能导致我们的股价和交易量下降。

S-9

关于前瞻性声明的注意事项

本招股说明书、所附招股说明书以及本文及其中所引用的文件均包含联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”，这些声明具有相当大的风险和不确定性。这些前瞻性声明旨在符合1995年“私人证券诉讼改革法”确立的安全港的资格。除历史事实陈述外，本招股说明书中包括或以参考方式纳入的所有陈述均为前瞻性陈述。你可以通过使用诸如“可以”、“将”、“可以”、“预期”、“意图”、“相信”、“继续”等词来识别前瞻性的陈述，或者使用这些术语的否定词，或者其他类似的术语。前瞻性陈述还包括这些陈述所依据的或与之相关的假设。特别是，在本招股说明书中以参考方式包括或纳入的前瞻性陈述，除其他外，涉及我们的未来或假定的财务状况、运营结果、流动性、业务预测和计划、研究和产品开发计划、制造计划、战略计划和目标、资本需求和融资计划、产品发布、监管批准、竞争环境以及我们预期从这次发行中获得的净收益的使用。请注意，上述清单可能不包括本招股说明书中的所有前瞻性声明。

我们的前瞻性陈述是基于我们管理层目前对未来事件和趋势的假设和预期，这些假设和预期影响或可能影响我们的业务、战略、运营或财务业绩。虽然我们相信这些前瞻性陈述是基于合理的假设，但它们会受到许多已知和未知的风险和不确定因素的影响，而且是根据我们目前掌握的信息作出的。由于各种因素，我们的实际财务状况和结果可能与这些前瞻性报表中的预期大不相同，其中包括以下题为“风险因素”的部分，从本招股说明书补编第S-7页开始，从第二季度报告第28页开始，以及在我们向证券交易委员会提交的其他报告中。你应该在阅读这份招股说明书时了解到，我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同，也可能比我们预期的要糟糕得多。

此外，我们在一个不断发展的环境中运作。新的风险因素和不确定性不时出现，我们的管理层不可能预测所有风险因素和不确定因素，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载的结果大不相同。

前瞻性声明只在发表之日开始，除法律或纳斯达克上市规则所要求的范围外，我们不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新或审查任何前瞻性陈述的义务。

我们用这些谨慎的声明来限定我们所有前瞻性的陈述。

S-10

收益的使用

我们估计，在扣除承销折扣和我们应支付的发行费用后，出售我们普通股的净收入约为9，460万美元(如果承销商充分行使购买额外股份的选择权，则为1.089亿美元)。

根据定期贷款协议，我们打算利用此次发行的净收益来偿还我们对资本皇家合伙人的全部或部分债务。截至2018年6月30日，根据定期贷款协议，我们总共借款8，270万美元。根据定期贷款协议，利息按我们的选择支付：(I)以现金支付，年利率为11.5%，或(Ii)以9.5%的利率支付，而贷款的本金须加2.0%，并须以利息为限。只有利息的支付是在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日按季度支付利息的，截止日期为2019年12月31日。本金余额应于“定期贷款协议”的到期日(即2020年3月31日)全额支付。此外，在定期贷款协议到期时，或在任何可供选择的预付款项时，我们已同意支付一笔后端融资费用，相等于定期贷款协议下全部借款总额的6.0%。有关定期贷款协议的更多信息，请参阅第二季度报告第25页“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-负债-定期贷款协议”。

我们还可以将剩余的净收入用于营运资本和其他一般公司用途。

根据我们目前的计划和业务状况，我们对此次发行的净收益的预期使用。截至本招股章程增订本的日期，我们无法肯定地预测完成发行后将收到的净收益的所有特定用途，或我们将实际用于上述用途的金额。我们实际使用收益的数额和时间将取决于许多因素，包括本招股说明书补编第S-7页和第二季度报告第28页开始的题为“风险因素”一节中所述的因素。一般来说，管理层将对此次发行的净收益分配保持广泛的酌处权，投资者将依赖我们管理层对净收益的运用所作的判断。

在使用本次发行的净收益之前，我们打算将净收益投资于高质量的短期利息债券、投资级票据、存单或美国政府的直接或担保债务。

S-11

普通股说明

一般

我们的授权股本包括100，000，000股我们的普通股，每股0.001美元的票面价值，5，000，000股非指定优先股，每股0.001美元的票面价值。截至2018年6月30日，我们已发行的普通股有53，185，839股，而我们的优先股未发行。

普通股

我们的普通股在纳斯达克全球市场上交易，代号为“TNDM”。2018年8月2日，纳斯达克全球市场(NASDAQGlobalMarket)上最新公布的普通股售价为每股31.39美元。

获授权股份的增加

2018年6月，我们的股东批准了对我们经修正和重报的公司注册证书的修正，将我们普通股的授权股份总数增加1亿股，或从1亿股增加到2亿股。我们期望在这次发行完成后，我们将向特拉华州国务卿提交修正案，以实现授权股份的增加。

根据上述最新资料，我们普通股的重要条款在所附招股说明书中的“股本说明”标题下说明。

普通股价格区间

下表列出了纳斯达克全球市场报告的本公司普通股日内高、低销售价格。

持有人

截至2018年6月30日，我们的普通股记录保持者约有71人。普通股东的实际人数大于记录持有人的人数，其中包括实益所有者的股东，但其股份由经纪人、交易商、银行和其他被提名人以街头名义持有。这一数目的记录持有人也不包括其股票可由其他实体信托持有的股东。

反向股票分割

2017年10月9日，我们提交了一份修订和重报的公司注册证书，对我们发行和发行的普通股按1比10的比例进行反向股权分割。本招股说明书中规定的股票金额、行使价格和其他数额均作了调整，以反映反向股票分割的影响。

S-12

股利政策

我们从来没有宣布或支付任何现金红利，我们的普通股。我们目前没有计划宣布或支付任何股息，并打算保留我们的业务为发展和增长业务而产生的未来收益(如果有的话)。任何未来支付股息的决定将由我们的董事会自行决定，并将取决于我们的经营结果、财务状况、资本要求以及董事会在其知情的业务判断中认为相关的其他因素。此外，我们定期贷款协议的条款限制了我们支付现金红利的能力。我们打算根据定期贷款协议偿还我们对资本皇家合伙人的全部或部分债务，并将此次发行的净收益付清。见“收益的使用”。

S-13

稀释

如果您投资于我们的普通股，您的所有权权益将立即被稀释至公开发行价格与本次发行完成后每股有形账面净值之间的差额。截至2018年6月30日，我们的有形账面净值为2470万美元，合每股0.46美元。每股有形净账面价值是通过将我们的普通股流通股数除以我们的总有形资产(总资产减去无形资产)减去我们的总负债来决定的。

在以每股28.50美元的公开发行价格发行和出售3，508，770股普通股后，扣除我们应支付的承销折扣和估计发行费用后，截至2018年6月30日，我们的有形账面净值将为1.193亿美元，即每股普通股2.11美元。这意味着对我们现有的股东而言，有形账面净值立即增加了1.64美元，对在此次发行中购买的新投资者而言，每股稀释了26.39美元。

下表说明了每股稀释的情况：

上表假设承销商不行使购买我们普通股增持股份的选择权。如果承销商充分行使其选择权，以每股28.50美元的公开发行价格购买另外526，315股普通股，并扣除我们应支付的承销折扣和估计发行费用，截至2018年6月30日，我们的每股有形账面净值将为每股2.33美元。这意味着对我们现有股东而言，每股有形账面净值立即增加1.87美元，对在此次发行中购买股票的新投资者而言，每股稀释价为26.17美元。

本次发行后立即发行的普通股数量是根据截至2018年6月30日已发行普通股的53，185，839股计算的，不包括：

今后，我们可以为各种公司目的发行普通股，包括通过未来公开发行或私人发行的筹资活动，与行使未清认股权证有关，与行使根据雇员福利计划可能发放的未偿期权或其他股权奖励有关，作为对未来收购、合作、合伙或投资或其他目的考虑。我们未来可能发行的普通股的数量在当时的流通股中占很大的比例。在某些情况下，我们发行的股票可以自由交易，不受限制，也不受“证券法”的进一步登记。在其他情况下，我们可批出与该等发行有关的股份的登记权，在此情况下，我们的普通股持有人在某些情况下，有权促使我们向公众登记该等股份的转售。

S-14

适用于普通股持有者的某些美国联邦税收考虑

以下是与购买、拥有和处置我们的普通股有关的某些美国联邦所得税和遗产税方面的考虑，适用于美国和非美国持有者(定义如下)：

这一描述既不构成税收，也不构成法律咨询。我们敦促潜在投资者咨询他们自己的税务顾问，以确定购买、持有和处置我们的普通股对他们造成的具体税务后果和风险，包括美国联邦、州、地方和非美国税法以及任何适用的所得税条约适用于他们的特殊情况。

S-15

适用于美国持有者的某些美国联邦所得税考虑因素

美国霍尔德定义

就这一讨论而言，美国持有者是我们普通股的受益所有者，该普通股是美国联邦所得税的“美国人”。“美国人”指下列任何一种：

如果合伙企业(或为美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排)拥有我们的普通股，那么美国联邦所得税对该合伙企业中的一名合伙人，包括一名是美国人的合伙人的所得税待遇，一般将取决于该合伙人的地位和该合伙人的活动。合伙人和合伙人应就美国联邦所得税对我们普通股投资的处理咨询他们自己的税务顾问。

分发给美国持有者

根据美国联邦所得税原则，分配将构成用于美国联邦所得税目的股息，只要是从我们当前或累积的收益和利润中支付。在我们的普通股上所作的分配，通常被视为股息，将作为普通股利收入列入美国股东的收入中。对于包括个人在内的非法人纳税人，只要满足一定的持有期要求，这种股息一般要按美国联邦所得税的税率降低。

对于美国联邦所得税而言，未被视为股息的金额将构成非应纳税的资本回报，并首先用于并减少美国持有者在其普通股中的调整税基，但不低于零。任何盈余将被视为资本收益，并将按下文所述处理。

美国股东出售或应税处置普通股

在出售、交换或以其他应税方式处置我们的普通股时，美国持有人一般会确认资本损益，即：(I)出售或交换时收到的任何财产的现金数额和公平市场价值之间的差额，以及(Ii)美国持有人在普通股中的调整税基。如果美国股东在出售、交换或其他应税处置时在普通股持有期超过一年，这种资本损益即为长期资本损益。包括个人在内的某些非企业美国股东确认的长期资本利得通常将受到美国联邦所得税税率的降低。资本损失的扣除受到限制。

医疗保险缴款税

某些属于个人、财产或信托的美国持有者必须对美国人的“净投资收入”缴纳3.8%的税。除其他外，净投资收益通常包括股息收入和处置普通股的净收益。作为个人、财产或信托的美国持有者，应就医疗保险税是否适用于其收入和投资于我们普通股的收益咨询其税务顾问。

适用于非美国持有者的某些美国联邦所得税考虑因素

非美国Holder定义

为本讨论的目的，非美国持有人是我们普通股的受益所有人，即(1)不是“美国持有人”(如上文“美国持有人定义”一节所定义的)和(2)个人在处置年内183天或更长时间内不在美国。在美国应课税年度内在美国逗留183天或以上的个人，应就处置我们普通股的美国税务后果咨询他或她自己的税务顾问。

S-16

如果被视为美国联邦所得税目的合伙企业的实体或安排拥有我们的普通股，那么美国联邦所得税对合伙人的待遇，包括非美国人的合伙人，一般将取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。合伙人和合伙人应就美国联邦所得税对我们普通股投资的处理咨询他们自己的税务顾问。

分发给非美国持有者

支付给我们普通股的非美国持有者的现金或财产的分配，将构成美国联邦所得税的“红利”，只要按美国联邦所得税的目的，从我们当前或累积的收益和利润中支付。如果分配的金额超过我们目前和累积的收益和利润，这种超额将首先构成不应纳税的资本回报，这将减少持有人在我们普通股中的税基，但不低于零。任何过剩将被视为从出售我们的普通股收益，并将被视为如下所述。

在不违反以下条款的情况下，我们普通股的股息一般将按30%的毛利率征收美国联邦预扣税，并按适用的所得税条约规定的任何豁免或较低税率征收。我们可以扣留不超过30%的(I)整个分配的总金额，即使分配的数额大于构成股息的数额，如上文所述；或(Ii)我们所预测的分配数额将是股息，这是基于对我们当前和我们在分配的应纳税年度的累积收益和利润的合理估计。如果对分配金额超过构成股息的数额扣缴税款，则非美国持有者可以通过及时向国税局提出退款请求，获得该超额金额的退款。

为了根据适用的所得税条约要求降低税率或免除美国联邦预扣税，非美国持有者将被要求(I)满足某些认证要求，这可以通过向我们或我们的代理人提供一份正确执行和完成的美国国税局表格W-8 BEN或W-8 BEN-E(或其他适用的表格)，在伪证者的处罚下证明该持有人符合资格。条约利益，而不是美国人或(Ii)如果我们的普通股是通过某些非美国中介持有，以满足相关的认证要求，适用的财政部条例。特殊认证和其他要求适用于某些通过实体的非美国持有者.非美国持有者如不及时向我们或我们的支付代理人提供所需的证明，但符合降低条约费率的资格，则可通过及时向美国国税局提出适当的退款申请，以获得任何扣留的超额款项的退款。非美国持有者应就其根据适用的所得税条约享有福利的权利咨询他们的税务顾问。

与非美国持有者在美国境内进行贸易或业务有关的股息(如果适用的所得税条约要求，则可归因于非美国持有者在美国维持的常设机构或固定基数)，或有效关联的股息不受美国联邦政府的管辖。扣缴税，只要非美国持有人在伪证罪的处罚下，证明支付给该持有人的股息实际上与正确执行和完成的国税局W-8 ECI表格(或其他适用的表格)上的股息相关联。相反，任何这类股息都将按净收入征收美国联邦所得税，其方式类似于如果非美国持有者是美国持有者时所适用的方式。

获得有效关联股息的非美国公司持有人还可能对其应纳税年度的收益和利润征收额外的“分支利得税”，毛利率为30%，而该税率实际上与持有人在美国境内从事贸易或业务有关，但须遵守适用的所得税条约规定的任何豁免或减免。

非美国股东出售或应纳税处置普通股

在出售、交换或以其他应课税方式处置我们的普通股时所取得的任何收益，一般无须缴纳美国联邦所得税，除非：

上述第一个要点中所述的非美国持有者通常将根据适用的美国联邦所得税税率而从出售或其他应税处置中获得的净收益征收美国联邦所得税，就像持有人是美国持有者一样。如果非美国股东是一家公司，那么在某些情况下，收益也可能受到上述“分支利得税”的约束。

S-17

关于第二个要点，虽然没有任何保证，但我们认为我们不是、过去和将来都不会成为美国联邦所得税的“美国不动产控股公司”。如果我们在上述第二个要点所述的适用期间内任何时候成为或成为美国不动产控股公司，在出售或以其他应纳税方式处置我们的普通股时确认的任何收益，如(I)非美国持有者有权拥有或拥有超过5%的股份，可征收美国联邦所得税，包括任何适用的预扣税。在适用期间内的任何时间，我们的普通股或(Ii)我们的普通股不再定期在守则所指的“已建立的证券市场”上交易。非美国股东，如果打算购买超过我们普通股的5%，将被鼓励就处置我们普通股的美国税收后果咨询他们的税务顾问。

联邦遗产税

一般情况下，个人在去世时是非美国持有者所拥有或被视为拥有的普通股将被包括在个人的总财产中，以美国联邦遗产税为目的，除非适用的遗产税条约另有规定，否则可能要缴纳美国联邦遗产税。

信息报告和备份

我们将向国税局提交有关我们普通股股息的支付情况以及出售或其他应纳税处置普通股所得的信息。信息申报表的副本可以提供给非美国持有者所在国家的税务机关，也可以根据特定条约或协定的规定提供。

对于我们普通股支付的股息或从处置我们普通股中获得的收益，您可能会被备份扣缴。某些持有者(包括公司和某些免税组织)一般不受支持扣缴。如果没有其他豁免，您将受到备份扣缴，并且：

备份预扣缴不是一种额外的税收，而是一种税收征收方法。如果及时向国税局提供所需信息，您一般有权将根据备用预扣缴规则扣减的任何金额抵减您的美国联邦所得税负债。

非美国持有者可能必须遵守认证程序，以确定其不是美国人，以避免信息报告和备份预扣税要求。根据所得税条约要求降低扣缴率所需的认证程序也将满足避免备份扣缴所需的认证要求。向非美国持有者支付的任何备用预扣缴额可作为扣减该持有人的美国联邦所得税责任的抵免，并可给予该非美国持有者退款的权利，条件是及时向国税局提供所需信息。

“外国帐户税收遵守法”的考虑

根据“外国帐户税收遵守法”和相关的“国库指南”(FATCA)的规定，在某些情况下，我们将对支付(一)我们普通股的股息和(二)2018年12月31日后出售或以其他方式处置我们的普通股的总收入征收30%的预扣税。如向“外国金融机构”(按FATCA的定义)、实益拥有人或中介人付款，则除某些例外情况外，一般会征收税款，除非该机构(I)订立(或以其他方式受其规限)，并遵守与美国政府的报告协议，或FATCA协议，或(Ii)符合适用的外国法律。在任何一种情况下，美国与外国管辖区之间的政府间协定的联系，除其他事项外，收集并向美国或其他有关税务当局提供有关这类机构的美国帐户持有人的某些资料。在向非金融机构的外国实体付款的情况下，除某些例外情况外，一般将征收税款，除非该实体向扣缴义务人提供证明，证明其没有任何“实质性”的美国所有者(一般情况下，

S-18

任何直接或间接拥有该实体10%以上或指明其“实质性”美国所有者的特定美国人。如果我们的普通股是通过一家外国金融机构持有，而该外国金融机构签订了(或以其他方式受金融行动特别工作组协定的约束)，则该外国金融机构(或在某些情况下向该外国金融机构付款的人)可能被要求就上述支付给(1)未向(1)人(包括个人)支付的股息和总收益的款项征收税款，但适用的例外情况除外。遵守某些信息要求或(Ii)没有履行金融行动协调框架下的义务的外国金融机构。对于FATCA在我们普通股的投资中的应用，每个非美国持有者都应该咨询自己的税务顾问。

S-19

承保

我们已于2018年8月3日与以下指定的承销商签订了承销协议。奥本海默公司公司是本次发行的唯一账务经理和承销商的代表。承销协议规定由每个承销商购买一定数量的普通股。承销商的义务是多方面的，这意味着要求每个承销商购买一定数量的股份，但不对任何其他承销商购买股份的承诺负责。如果承保人违约，则承保协议规定，非违约承销商的购买承诺可以增加，或者承保协议可以终止。

在符合承销协议的条款及条件下，我们已同意向承销商出售，而每个承销商已分别而非共同同意以公开招股价格购买在本招股章程首页所列的承销折扣及佣金，详情如下：

每个承销商如果购买任何此类证券，均承诺购买上表所列在其名下上市的所有普通股股份。

购买额外普通股的选择权

我们已给予承销商超额配售选择权.该期权可在本招股说明书日期后30天内行使，允许承销商以每股28.50美元的价格购买最多526 315股普通股，以支付超额配股(如果有的话)。如果承销商行使该期权的全部或部分，他们将以本招股说明书封面上的公开发行价格购买该期权所涵盖的普通股股份，减去承销折扣和佣金。如果完全行使这一选择权，对公众的总价格将约为1.15亿美元，给我们的收益总额将约为1.089亿美元。承销商已各自同意，在行使超额配售选择权的情况下，他们将购买与上表所列承销商的初始金额成比例的多股普通股。

折扣和佣金

每名承销商建议以本招股章程首页所列公开发行价格直接向公众发售普通股股份。此外，该代表可将部分股份以这样的价格提供给其他证券交易商，减去每股0.713美元的特许权。证券公开发行后，代表可以变更发行价格和其他销售条件。

下表显示了我们在这次发行中将支付的承销折扣和佣金，假设我们没有行使和充分行使购买更多股票的选择权：

我们估计，不包括估计的承销折扣和佣金，我们与发行有关的费用将约为246，000美元。我们亦同意向承保人支付某些合理及有文件记载的费用及开支，包括承保人律师的合理费用及付款，但这些法律费用不得超逾12万元。

S-20

承保人的赔偿

我们已同意就某些法律责任，包括1933年“证券法”所规定的法律责任，向承保人作出补偿，或分担承保人就该等法律责任可能须支付的款项。

禁止出售类似证券

除承销协议或锁存协议所规定的某些例外情况外，我们、我们的执行人员和董事，以及与我们董事有联系的其他现有股东，已同意在90天内，不出售或转让任何可转换为、可兑换、可行使或以普通股偿还的普通股或证券，为期90天，在本招股说明书日期后45天内，对于我们现有的某些与我们董事有关联的股东，未经奥本海默公司书面同意。公司

具体而言，除某些有限的例外情况外，我们和这些其他人同意不直接或间接地：

本锁存条款适用于普通股和可转换证券、可兑换证券、可用普通股赎回的证券。它也适用于协议执行人现在拥有或后来获得的普通股，或者协议执行人后来获得处分权的普通股。另见“风险因素-与我们的普通股和本次发行有关的风险-我们普通股股票的期货销售，或对未来销售的看法-可能大大降低我们普通股的市场价格。”

上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代号为“TNDM”。

物价稳定

证券交易委员会的规定可以限制承销商在配售股票之前投标或者购买普通股的能力。但是，承销商可以按照“规则”从事下列活动：

S-21

与其他购买交易一样，承销商购买股票以应付集团卖空或稳定普通股的市价，可能会提高或维持普通股的市价，或防止或减轻普通股市价下跌的情况。因此，我们普通股的价格可能高于公开市场中可能存在的价格。如果不鼓励转售股票，实行罚款竞投也可能对股票价格产生影响。

对于上述交易可能对股票价格产生的影响，我们和承销商都不作任何陈述或预测。这些交易可能发生在纳斯达克全球市场或其他地方。如该等交易已展开，则可随时在没有通知的情况下终止该等交易。

初步招股章程的电子交付

一份电子形式的招股说明书可由参与本次发行的一家或多家承销商提供给潜在投资者。电子形式的招股说明书将与这类初步招股说明书的纸质版本相同。除电子格式的招股章程外，任何承销商网站上的资料及任何其他由承销商维持的网站所载的任何资料，均不属本招股章程的一部分，本招股章程及所附招股章程所载的注册说明书并不是本招股章程的一部分。

从属关系

承销商及其附属公司过去曾提供某些商业银行、金融咨询、投资银行和其他服务，并可能在今后不时为我们和我们的附属公司在其正常业务过程中提供服务，他们可为此收取惯常的费用和佣金。此外，承销商及其附属公司可不时为自己的账户或客户的账户进行交易，并代表自己或其客户持有我们的债务或证券或贷款的多头或空头头寸，今后也可能这样做。

销售限制

比利时

发行完全是根据适用的私人配售豁免进行的，因此它没有也不会被通知比利时银行、金融和保险委员会(比利时银行、金融和保险委员会)，本文件或与证券有关的任何其他发行材料都没有也不会得到比利时银行、金融和保险委员会的批准(“委员会银行、金融机构和保证/委托银行、金融界-en Assurantiewezen”)。任何相反的陈述都是非法的。

S-22

每一承销商承诺不直接或间接提供、出售、转让或交付任何证券，或采取任何与之相关的步骤/附带措施，不以下列方式分发或公布本文件或与证券或发行有关的任何其他材料：(A)根据比利时1999年7月7日关于公开性质的法令进行的公开募股。金融交易；或(B)根据第2003/71/EC号指令向公众发行证券，该指令触发在比利时出版招股说明书的义务。任何违反这些限制的行为都将导致接收方和发行人违反比利时证券法。

法国

这份文件和与证券有关的任何其他提供材料都没有提交给法国金融公司的清算程序。这些证券没有提供或出售，也不会直接或间接地向法国公众提供或出售。本文件或与该等证券有关的任何其他供款材料均没有或将会是：(A)在法国释放、发行、分发或安排将该等证券公开发行、发行或分发；或(B)与在法国向公众认购或出售该等证券的要约有关而使用的；或(B)与在法国公众认购或出售该等证券的要约有关的。此类要约、销售和分配只在法国进行：(一)合格投资者(资格投资者)和(或)有限投资者圈子(投资中心)，每一种情况下都是为自己的帐户投资，所有这些都是按照“法国准则”第L.411-2、D.411-1、D.411-2、D.734-1、D.744-1、D.754-1和D.764-1条的规定进行的；(2)投资服务提供者有权从事投资组合管理。代表第三方；或(3)在根据“法国法典”第L.411条-2-II-1°或-2°-或-2°-或-3°和“行军融资人总条例”(Règlement Général)第211-2条的规定不构成公开要约的交易中(公共此类证券只能按照“法国法典”第L.411-1、L.411-2、L.412-1和L.621-8至L.621-8-3条的规定转售。

招股说明书指令下的公开发售限制

对于每个已执行“招股说明书指令”的欧洲经济区成员国(每个成员国，一个“相关成员国”)，每个承销商都代表、保证并同意，自该相关成员国实施“招股说明书指令”之日起生效(“相关实施日期”)，并将不向公众提供任何证券。该相关成员国可随时向该有关成员国的公众提供任何证券，但自有关实施日期起生效并包括相关实施日期的其他情况除外：

但该等证券的要约不得导致发行人或任何承销商根据招股章程第3条要求发行招股章程，亦不得根据预期指令第16条对招股章程作出补充。

就本条文而言，就任何有关成员国的任何证券而言，“向公众提出的要约”一词，是指以任何形式及以任何方式就该要约的条款及拟提供的任何证券提供足够的资料，以使投资者能够决定购买任何证券，而该等资料在该成员国内可予更改。(*)在该成员国执行“招股说明书指令”的任何措施和“招股说明书指令”一词都是指第2003/71/EC号指令(经第2010/73/EU号指令修订)，并包括每个相关成员国的任何相关执行措施。

针对更多英国证券法的出售限制

每一家承销商都代表、保证并同意：

S-23

以色列

在以色列国，除下列情况外，不得向任何个人或实体提供所提供的证券：

在以色列国提供的证券的任何受要约人必须提交书面确认，证明其属于上述标准之一的范围。本招股说明书将不分发或直接发给以色列国不属于上述标准之一的投资者。

意大利

根据意大利证券法，在意大利提供的证券尚未在意大利证券交易委员会(CONSOB)登记，因此，在此提供的证券不能在意大利共和国(“意大利”)提供、出售或交付，本文件的任何副本或与所提供的证券有关的任何其他文件均不得在意大利分发。对1998年7月1日第11522号条例第31条第2款所界定的专业投资者(操作资格)作了修订。本招股章程的任何要约、出售或交付，或本招股章程副本的分发，或与意大利特此提供的证券有关的任何其他文件，必须作出：

S-24

瑞典

本招股章程没有、也不会在Finansinspektionen(瑞典金融监督局)注册或批准。因此，本招股章程不得提供，也不得在瑞典销售和出售本合同下提供的证券，除非在“金融工具交易法”(1991：980)下被视为不需要招股说明书的情况下。这一优惠将提供给瑞典境内不超过100人或实体。

瑞士

根据本招股说明书提供的证券将不直接或间接地提供给瑞士公众，而且本招股说明书不构成公开发行招股说明书，因为这一术语是根据艺术理解的。652 A或ART。“瑞士联邦义务法”第1156条。发行人并没有申请根据本招股章程在瑞士证券交易所或任何其他受监管证券市场上市，因此，本招股章程提供的资料不一定符合有关上市规则所载的资料标准。根据本招股说明书提供的证券尚未在瑞士联邦银行委员会登记为外国投资基金，向投资基金证书收购人提供的投资者保护不适用于证券收购人。

建议投资者与其法律、金融或税务顾问联系，以获得对证券投资的财务和税务后果的独立评估。

加拿大

本文件构成适用的加拿大证券法中和为适用的目的而界定的“豁免发行文件”。加拿大没有向任何证券委员会或类似的监管机构提交招股说明书，涉及本文件所述证券(“证券”)的提供和销售。加拿大没有任何证券委员会或类似的监管机构审查或以任何方式对本文件或根据证券的是非曲直进行审查，任何相反的陈述均属犯罪。

加拿大投资者获悉，本文件是根据国家工具33-105承保冲突(“NI 33-105”)第3A.3节编写的。根据NI 33-105第3A.3节，本文件免于向投资者提供与“相关发行人”和/或“相关发行人”关系有关的某些利益冲突披露，否则NI 33-105第2.1(1)分节将要求如此。

转售限制

加拿大证券的要约和出售仅限于私人配售，不受根据适用的加拿大证券法编写和提交招股说明书的要求。加拿大投资者在本次发行中获得的任何证券转售必须根据适用的加拿大证券法进行，该法律可能因相关司法管辖权而有所不同，并可能要求根据加拿大招股说明书的要求进行转售，在不受招股章程要求豁免的交易中，或根据授予的招股章程要求的酌情豁免，要求转售。由加拿大当地证券监管机构负责。在某些情况下，这些转售限制可能适用于加拿大境外证券的转售。

购买者的申述

购买该等证券的每名加拿大投资者，将被视为代表发行人及每一交易商(如适用的话)收到购买确认书，证明投资者(I)是以本金身分购买，或根据适用的加拿大证券法被视为购买本金，只作投资用途，而非为转售或再分配而购买；(Ii)为“认可投资者”。这一术语在国家文书45-106招股豁免(“NI 45-106”)第1.1节中界定，在安大略省，如“证券法”(安大略省)第73.3(1)节所界定；(3)是“允许客户”，因为该术语在国家文书31-103登记要求、豁免和现行登记义务第1.1节中界定。

S-25

税收和投资资格

本文件所载关于税收和有关事项的任何讨论，并不意味着全面说明在决定购买证券时可能与加拿大投资者有关的所有税务考虑，特别是不涉及加拿大的任何税务考虑。对投资于证券的加拿大居民或被视为加拿大居民的税务后果或该投资者根据加拿大有关联邦和省立法和条例投资证券的资格，不作任何申述或保证。

损害赔偿或撤销权

加拿大某些司法管辖区的证券法根据发行备忘录向某些证券购买者提供服务，包括在发行涉及“符合条件的外国证券”的情况下，在安大略省证券委员会规则45-501安大略省招股章程和注册豁免以及多边文书45-107上市代表和法定诉讼权利披露豁免中对损害赔偿或撤销或两者都作了补救，或两者兼而有之。在法律上他们可能拥有的任何其他权利，如要约备忘录或构成要约备忘录的其他发行文件及其任何修正案包含适用的加拿大证券法所界定的“虚假陈述”。这些补救办法或关于这些补救办法的通知，必须由买方在适用的加拿大证券立法规定的时限内行使或交付，并须根据适用的加拿大证券立法加以限制和抗辩。购买方应参照其加拿大管辖的证券立法中有关这些权利的具体规定，或咨询法律顾问。

文件语言

在收到本文件后，加拿大投资者特此确认，它已明确要求所有证明或以任何方式与本文件所述证券销售有关的文件(包括更确切地包括任何购买确认书或任何通知)仅以英文起草。Par la réception de ce Document，chaque investisseur canadien concerme parme les presses quil‘ment exigéqueéque tous les documents faisant foi ou se rapportant de quelque manière que soitàla vente des valemobile ières dérites aux pr es(包括，pour+de确定性，确认d’achat ou‘tachat ou’toutavis)

S-26

法律事项

与此次发行有关的某些法律问题将由斯特拉林·约卡·卡尔森和劳思(P.C.，P.C.，纽波特海滩，加利福尼亚州)代为转交给我们。与此次发行有关的某些法律问题将由Clifford Chance LLP公司为承销商提供，伦敦，英国。

专家们

串联糖尿病护理公司截至2017年12月31日和2016年12月31日的财务报表，以及截至该日为止的三年中的每一年的财务报表载于串联糖尿病护理公司截至2017年12月31日的10-K表格年度报告中，已由独立注册公共会计师事务所Ernst&Young LLP审计，该报告载于报告中，并以参考方式纳入其中。这类财务报表是根据会计和审计专家等公司的权威提交的报告而列入本报告的。

S-27

以提述方式将某些文件编入法团

美国证券交易委员会允许我们“合并”到本招股说明书的补充和随附的招股说明书信息，我们在其他文件中提交给证券交易委员会。这意味着我们可以通过参考包含该信息的其他文件来向您披露重要信息。本招股说明书及随附招股说明书所包含的任何资料，均视为本招股章程增订本及所附招股章程的一部分。

本招股章程增订本及随附招股说明书所载的资料，以及我们日后向证券交易委员会提交并以参考方式纳入本招股章程增订本及所附招股章程的资料，会自动修改及取代先前提交的资料，包括在本招股章程增订本及所附招股章程内以参考方式纳入的以前已提交的文件或报告中的资料，但以新资料与旧资料不同或不一致为限。任何经如此修改的陈述，须当作构成本招股章程增订本及所附招股章程的一部分，而任何如此取代的陈述，须当作不构成本招股章程增订本或所附招股章程的一部分。

我们参考其各自提交的日期，将我们已向证券交易委员会提交的下列文件以及我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的任何未来文件(不包括根据表格8-K第2.02和7.01项提供的资料)，在本招股章程补编的日期至本章程补充文件的日期之间进行合并。终止发行本招股章程补编所述的证券，但在每一种情况下，根据证券交易委员会规则被视为“提供”而未“提交”的文件或信息除外：

你可要求将任何以参考方式纳入本招股章程的文件免费副本。应要求：

但是，除非这些证物已被特别纳入本招股说明书或附带的招股说明书中，否则将不发送这些文件的证物。

你只应依赖本招股章程补充书中所载的资料、随附的招股章程、任何在此或其中以参考方式合并的文件，或我们可就本供款向你提供的任何免费书面招股章程。我们和承保人都没有授权任何人向你提供任何不同的信息。我们对其他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。

本招股章程补充文件、所附招股说明书、本说明书或其中所载的任何文件，以及我们就本供品向您提供的任何免费书面招股说明书中所载的信息，只有在提交这些资料之日才是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。

S-28

在那里你可以找到更多的信息

我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告及其他信息。您可以阅读和复制任何文件，我们存档在证交会的公共资料室，位于100F街，N.E.，华盛顿特区20549。你可致电证交会1-800-SEC-0330查询公众资料室的运作情况。我们向证券交易委员会提交的文件也可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅，该网站包含报告、代理和信息陈述，以及关于电子文件的发行人的其他信息。

这份招股说明书补充和附带的招股说明书是我们向证券交易委员会提交的一份登记声明的一部分。根据证券交易委员会的规则，本招股章程补充和附带的招股说明书构成登记声明的一部分，但并不包含登记声明中所包含的所有信息。注册声明包含更多关于我们和我们的证券的信息，包括某些证物。你可以在上面列出的地址或证券交易委员会的网站上从证券交易委员会获得注册声明的副本。

S-29

$100,000,000

串联糖尿病护理公司

普通股
优先股

债务证券

认股权证

单位

我们可不时以一次或多次发行的方式，将普通股、优先股、债务证券、认股权证或总首次发行价格不超过10万，000.00元的单位组合出售。优先股可转换为我们的普通股、优先股或债务证券的股份。债务证券可转换为或可兑换我们的普通股、优先股或其他债务证券。认股权证可对我们的普通股、优先股或债务证券行使。这些单位可包括本招股说明书中所述其他类型证券的任何组合。

本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售特定类别的证券时，我们将提供在本招股说明书的补充中提供的证券的具体条款。招股说明书的补充也可以在本招股说明书中添加、更新或更改信息。在投资于根据本招股章程提供的任何证券之前，你应仔细阅读本招股说明书和任何补充招股说明书，以及以参考方式合并或被视为在此或其中纳入的文件。

本招股说明书不得用于提供或出售我们的证券，除非附有与所提供证券有关的招股说明书补充说明。

这些证券可由我们通过不时指定的交易商或代理人直接出售给或通过承销商或交易商，或通过这些方法的组合在连续或延迟的基础上出售。有关销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书中题为“分配计划”的部分。我们将在一份补充招股说明书中描述我们的证券的任何特殊发行的分配计划。如有代理人、承销商或交易商参与出售本招股章程所关乎的任何证券，我们会在招股说明书内列明该等代理人或承销商的名称，以及任何适用的费用、佣金、折扣及超额配售选择权。我们亦会在招股说明书内列明该等证券的价格，以及我们预期从出售该等证券所得的净收益。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代号为“TNDM”。2018年4月23日，我们在纳斯达克全球选择市场上的普通股最近一次报告的发行价是每股7.37美元。

投资我们的证券涉及高度的风险。你应仔细审查本招股说明书第4页开始的“风险因素”标题下所述的风险和不确定性，以及在任何适用的招股说明书补编和我们通过此处或其中纳入的文件中在类似标题下所描述的风险和不确定性。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未传递本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2018年5月9日。

目录

招股说明书

i

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们通过“搁置”注册程序向证券交易委员会(SEC)提交的一份注册声明的一部分。在这个货架注册过程中，我们可以在一次或多次发行中，不时地提供和出售本招股说明书中所描述的任何证券组合，总首次公开发行价格不超过100，000，000.00美元。我们已在本招股说明书中向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书提供或出售我们的任何证券时，我们将在法律要求的范围内，提供一份包含有关发行条款的具体信息的招股说明书补充。

我们可以添加、更新或更改本招股说明书或随附的招股说明书中的任何信息，我们可以授权将其交付给您。在本招股章程所载的资料与任何随附的招股章程增订本之间有冲突的情况下，你应依赖招股章程补充内的资料，但如其中一份文件的任何陈述与另一份具较迟日期的文件的陈述不一致，例如本招股章程或任何招股章程增订本内以提述方式纳入的文件-该文件中的陈述稍后日期修改或取代先前的语句。任何经如此修改的陈述，只会当作是经如此修改的招股章程的一部分，而任何如此取代的陈述，将当作不构成本招股章程的一部分。本招股说明书连同任何附随的招股说明书，包括根据本登记声明提供的一切与要约有关的重要资料。

你只应依赖本招股说明书所载的资料、任何随附招股章程的补充资料，或在本章程或该章程内所载的任何文件内所载的资料。我们没有授权任何人向您提供任何不同的信息。我们对其他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书、任何适用的招股说明书补充中所载的信息，以及通过本文或其中引用的文件中所载的信息，只有在提交这些资料之日才是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和未来前景可能都发生了变化。

本招股章程及任何附带的招股章程补编，并不构成出售要约或要约购买与其有关的注册证券以外的任何证券，本招股章程及附随的招股章程亦不构成在任何司法管辖区内向在该司法管辖区内作出该等要约或招标的人要约出售或索取购买证券的要约。本招股说明书不得用于提供或出售我们的证券，除非附有与所提供证券有关的招股说明书补充说明。

载有本招股说明书的注册声明，包括注册说明书中的证物，提供了关于我们和根据本招股说明书提供的证券的更多信息。若要更全面地了解证券的发行情况，请参阅登记说明书，包括其证物。注册声明可以在证券交易委员会的网站上阅读，也可以在证券交易委员会在“你可以找到更多信息的地方”标题下提到的证券交易委员会的办公室阅读。

1

关于前瞻性信息的特别说明

本招股说明书，任何随附的招股说明书，以及本文及其中所引用的文件，都包含联邦证券法所指的前瞻性声明。这些前瞻性声明旨在符合1995年“私人证券诉讼改革法”确立的安全港的资格。除本招股说明书、任何随附招股说明书增订本内的历史事实陈述外的所有陈述，或本文或其中所包含的文件，均为前瞻性陈述。

我们的前瞻性陈述是基于我们管理层目前对未来事件和趋势的假设和预期，这些假设和预期影响或可能影响我们的业务、战略、运营或财务业绩。虽然我们相信这些前瞻性陈述是基于合理的假设，但它们会受到许多已知和未知的风险和不确定因素的影响，而且是根据我们目前掌握的信息作出的。许多重要的因素，除了在本招股说明书中描述的因素，可能会对我们的结果产生重大和不利的影响，正如我们的前瞻性声明所指出的那样。你应该阅读这份招股说明书，任何随附的招股说明书，以及我们在这里和里面所包含的文件，并了解到我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同，甚至比我们预期的更糟。

此外，我们在一个不断发展的环境中运作。新的风险因素和不确定性不时出现，我们的管理层不可能预测所有风险因素和不确定因素，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载的结果大不相同。

前瞻性陈述只在发表之日发表，除法律或纳斯达克股票市场规则所要求的范围外，我们没有义务因为新的信息、未来的事件或其他因素而更新或审查任何前瞻性陈述。然而，在这份招股说明书的日期之后，您应该检查我们将不时向SEC提交的报告中描述的风险和不确定性。请参阅“您可以在其中找到更多信息”标题下包含的信息。

前瞻性陈述涉及风险和不确定性，不能保证未来的业绩.由于上述风险和不确定因素，本招股说明书中讨论的前瞻性陈述可能不会发生，而且我们未来的结果和表现可能与这些前瞻性陈述中所提供的信息有很大的不同，因为但不限于上述因素。由于这些不确定因素，在作出投资决定时，你不应过分依赖这些前瞻性的陈述。

我们用这些谨慎的声明来限定我们所有前瞻性的陈述。

2

关于公司

概述

我们是一家医疗器械公司，以创新的方式为胰岛素依赖型糖尿病患者设计、开发和商业化产品。我们相信，我们的竞争优势植根于我们独特的以消费者为中心的方法，以及将现代和创新技术融入我们的产品中。我们的生产和销售活动主要集中在我们的旗舰产品，t：纤细X2胰岛素递送系统，或t：瘦X2™，这是基于我们的专有技术平台。简单易用的t：瘦X2是最小的耐久胰岛素泵，也是美国目前唯一能够远程更新功能的泵，这使我们能够很好地满足胰岛素依赖型糖尿病市场中不同部分的不断变化的需求和偏好。通过提供创新的硬件和软件解决方案，以及一流的客户支持，我们的目标是改善和简化糖尿病患者及其保健提供者的生活。

自从我们的第一个产品于2012年8月推出到2018年3月31日，我们已经向美国客户运送了超过72，000台泵，其中超过63，000台泵在2018年3月31日终了的四年内已经发货。我们计划2018年在包括加拿大在内的美国以外的地区开始t：瘦X2的商业化。

我们于2012年8月开始销售我们的第一个胰岛素泵，即T：SIM胰岛素输送系统。2015年期间，我们在2015年5月开始了另外两个胰岛素泵的商业销售：T：FLEX和T：SIM G4，2015年9月。2016年10月，我们开始了T：SIM X2的商业销售，并停止了t：SIM的新销售。2017年9月，我们开始了与Dexcom G5移动CGM系统集成的t：SIM X2的商业销售，并停止了t：SIM G4的新销售。目前，T：SIM X2技术平台几乎占我们新泵出货量的100%。因此，该公司在2018年第三季度停止了新的t：FLEX泵的销售和销售。

我们的胰岛素泵产品一般被认为是耐用的医疗设备，预期寿命至少四年。除了销售胰岛素泵，我们还销售一次性产品，这些产品与我们的泵一起使用，每隔几天更换一次，包括储存和输送胰岛素的药盒，以及连接胰岛素泵和用户身体的输液器。2017年9月，我们开始了使用t：lock™的墨盒和输液器产品的商业销售，该产品取代了标准的Luer-Lok连接器，后者历史上是将输液器加入到我们的墨盒中。

我们的总部和制造工厂位于加利福尼亚州圣迭戈，截至2018年3月31日，我们雇用了572名全职员工。

企业信息

我们于2006年1月在科罗拉多州注册，2008年1月在特拉华州重新注册。我们的主要执行办公室位于11075罗赛尔街，圣地亚哥，加利福尼亚州92121。我们主要行政办公室的电话号码是(858)366-6900。我们的网站是www.tandemgreetes.com。本招股说明书不包含或通过我们的网站访问的信息，您不应将我们网站上的信息视为本招股说明书的一部分，或在决定是否购买我们的证券时。本招股说明书中对我们网站的引用仅限于不活动的文本引用。

3

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在作出投资决定之前，你应仔细考虑我们最近向SEC提交的关于表10-K的年度报告中题为“风险因素”的章节中所描述的风险，以及提交给SEC的关于表10-Q的随后季度报告中所描述的风险，这些风险都是在本招股说明书中引用的，以及对我们的风险因素的任何修改或更新，这些修改或更新反映在随后向SEC提交的文件中，包括任何适用的招股说明书补充。如果这些风险真的发生，我们的业务、财务状况、经营结果和未来前景都可能受到重大和不利的影响。在这种情况下，我们的证券交易价格可能下降，你可能会损失全部或部分投资。有关更多信息，请参见“何处可以找到更多信息”。

我们所描述的风险和不确定因素并不是我们面临的唯一风险和不确定因素。我们目前所不知道或我们认为不重要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的业务、财务状况或业务结果。

这份招股说明书和我们在本招股说明书中引用的文件包含有风险和不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素，包括本招股说明书中提到的风险和不确定因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中预期的结果大不相同。有关更多信息，请参见“关于前瞻性信息的特别说明”。

4

收入与固定费用的比率

每当根据本招股章程提供和出售优先股和(或)债务证券时，我们将提交一份与该要约和出售有关的招股说明书补充说明，如果当时需要，将分别提供组合固定费用和优先股息与收益和(或)收益与固定费用比率的比率。

5

收益的使用

我们打算将出售证券所得的净收益，以及行使根据本协议发出的任何认股权证所得的净收益，用作营运资本及其他一般法人用途。我们还期望我们可以用这些收益来偿还我们对资本皇家合伙人II、L.P.及其附属基金或资本皇家合伙公司的全部或部分债务，尽管我们目前没有任何此类债务的偿还计划或安排。根据我们与资本皇家合伙人签订的经修订和恢复的定期贷款协议或定期贷款协议，利息按我们的选择支付：(I)以现金支付，年利率11.5%，或(Ii)按9.5%的利率支付，贷款本金加2.0%，并以应计利息为限。只有利息的支付是在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日按季度支付利息的，截止日期为2019年12月31日。本金余额应于“定期贷款协议”的到期日(即2020年3月31日)全额支付。

我们可以在一份与具体发行有关的招股说明书补充中，列出我们根据本招股说明书提供的证券销售收益的预期用途的更多信息。我们尚未确定从任何具体发行中使用的净收益数额。因此，我们的管理层在分配净收益方面将拥有广泛的酌处权。

在使用净收益之前，我们打算将净收益投资于高质量的短期利息债务、投资级票据、存单或美国政府的直接或担保债务。

6

我们可能提供的证券

我们可不时以一次或多次发行的方式，提供和出售任何普通股、优先股、债务证券、认股权证和/或总发行价不超过100，000，000.00美元的单位。优先股可转换为普通股、优先股或债务证券的股份。债务证券可转换为或可兑换我们的普通股、优先股或其他债务证券。认股权证可对我们的普通股、优先股或债务证券行使。这些单位可包括本招股说明书中所述其他类型证券的任何组合。在本招股说明书中，我们将普通股、优先股、债务证券、认股权证和单位统称为“证券”。

本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据这份招股说明书出售我们的任何证券时，我们都会在法律规定的范围内提供一份招股说明书的补充，其中将包含有关发行条款的具体信息。招股说明书的补充也可以在本招股说明书中添加、更新或更改信息。有关更多信息，请参见“关于这份招股说明书”。

7

股本说明

以下是本公司经修订及重述的注册证书及经修订及重述的附例所载的本港资本存量的所有主要特征的摘要。本摘要并无完整之意，并以经修订及重述之注册证书及修订及重述附例为准，其副本已作为证物提交本证券交易委员会存档。有关更多信息，请参见“何处可以找到更多信息”。

普通股

将军。我们可以不时发行普通股。我们被授权发行1亿股普通股，每股面值0.001美元。截至2018年4月23日，共有50，067，860股普通股发行和发行。

反向股票分割。2017年10月9日，我们提交了一份修订和重报的公司注册证书，对我们发行和发行的普通股按1比10的比例进行反向股权分割。本招股说明书中规定的股票金额、行使价格和其他数额均作了调整，以反映反向股票分割的影响。

股利权利。在适用于当时已发行优先股的优惠的前提下，我们普通股的流通股持有人有权从我们董事会可能决定的时间和数额的合法资金中获得股息。

投票权。我们普通股的持有者有权每股投一票。我们并没有在经修订及重述的公司注册证明书内就董事的选举作出累积投票的规定。董事会分为三类，人数尽可能相等。每名董事任期三年，在每年的股东年会上选出一届。

没有先发制人或类似的权利。我们的普通股无权享有先发制人的权利，也不受赎回。没有适用于我们普通股的偿债基金条款。

转换。我们的普通股不能转换成我们股本的任何其他股份。

获得清算分配的权利。在我们清算、解散、分配资产或清盘时，可合法分配给我们股东的资产将按比例分配给我们的普通股持有人和任何当时已发行的参与优先股(如果有的话)，如果有的话，在支付任何未清偿优先股股份和支付债权人债权之后。

全薪及不评税。我们普通股的所有流通股都是，根据本招股说明书可发行的普通股股份是全额支付和不应评估的。

优先股

截至2018年4月23日，我们的优先股还没有上市。根据我们经修订和重述的公司注册证书的条款，我们的董事会在特拉华州法律规定的限制下，有权在一个或多个系列中发行至多5，000，000股优先股，每股面值为0.001美元，并不时确定每一系列应包括的股份数目，并确定每一系列的指定、权力、偏好和权利。每个系列的股份及其任何资格、限制或限制，在每一种情况下，无需我们的股东采取进一步行动。我们的董事会也可以增加或减少任何系列优先股的股份数量，但不低于该系列上市公司的股份数量。本公司董事会可授权发行具有表决权或转换权的优先股，对普通股持有人的表决权或其他权利可能产生不利影响。发行优先股，同时在可能的收购和其他公司目的方面提供灵活性，除其他外，可产生拖延、推迟或防止改变我们的控制或取消管理的效果，并可能对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有人的表决权和其他权利产生不利影响。

8

每当根据本招股说明书提出和出售优先股时，我们将提交一份与该要约和出售有关的招股说明书补充说明，其中将具体说明(在每一情况下均在适用范围内)：

DGCL规定，优先股持有人有权就优先股权利的任何拟议根本变化分别作为一个类别投票。这项权利是除适用的指定证书中可能规定的任何表决权之外的另一项权利。

本招股说明书提供的所有优先股，在发行时，将全额支付和不可评估，并且没有任何优先购买权或类似的权利。

特拉华州法律和某些注册证书及附例规定

特拉华州法律的规定、我们经修正和重新声明的公司注册证书以及我们经修订和重述的章程，可能会造成拖延、推迟或阻止他人通过要约、委托书或其他方式获得对我们的控制权，或免去现任高级官员和董事的职务。这些规定概述如下，预期会阻止某些类型的强迫性收购做法和我们的董事会可能认为不充分的收购出价，并鼓励任何试图获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判。

特拉华州法律。我们受“特拉华普通公司法”第203条或DGCL的规定管辖。一般而言，第203条禁止公共特拉华州公司在“有利害关系的股东”成为“有利害关系的股东”之日起三年内与“有利害关系的股东”进行“业务合并”。“企业合并”包括合并、资产出售或其他交易，从而给股东带来经济利益。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东地位之前，与关联公司和关联公司共同拥有或在三年内拥有公司15%或更多未偿有表决权股票的人。本规定可能具有延迟、推迟或防止本公司董事会事先未批准变更公司控制权的效果。

9

法团证书及附例条文。我们经修订及重述的公司注册证明书及经修订及重述的附例，包括多项其他条文，可阻止敌意收购或延迟或防止我们管理团队的控制权改变，其中包括：

纳斯达克全球市场

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代号为“TNDM”。2018年4月23日，纳斯达克全球市场(NASDAQGlobalMarket)上最新公布的普通股售价为每股7.37美元。

移交代理人和书记官长

我们普通股的转让代理和登记人是美国股份转让信托公司。美国证券转让信托公司的地址是11219纽约布鲁克林第15大道6201号，电话号码是(718)921-8200。

10

债务证券说明

我们可以不时提供和出售一个或多个系列的债务证券，这些债券可以作为高级或次级债务证券发行，也可以作为高级或次级可转换债务证券发行。虽然我们以下概述的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的具体条款。根据招股说明书提供的任何债务证券的条款可能与下文所述的条款不同。除非上下文另有要求，否则，每当我们提到契约时，我们也指的是指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将根据我们将与契约中指定的受托人签订的契约发行债务证券。契约将根据1939年“信托义齿法”(经修正)或“托拉斯义齿法”(信托义齿法)予以限定。我们已将契约形式作为本招股章程所包含的注册说明书的证物提交，并将提供和出售的债务证券条款的补充契约和债务证券形式作为本招股说明书一部分的登记说明的证物提交，并/或参照我们向证券交易委员会提交的报告，将其作为证物纳入。

以下有关债务证券及契约的重要条文的摘要，须受适用于某一特定系列债务证券的契约的所有条文所规限，并须参照该等条文的全部条文加以限定。我们恳请您阅读适用的招股说明书，以及与我们根据本招股说明书提供和出售的债务证券有关的任何相关的免费书面招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

一般

契约并没有限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行以我们授权的本金为限的债务证券，并且可以我们指定的任何货币或货币单位发行。除契约所载的所有或实质上所有资产的合并、合并及出售限制外，该契约的条款并无任何契约或其他条文，旨在为任何债务证券持有人提供保障，使其免受业务、财务状况或交易改变的影响。

我们可以作为“贴现证券”发行在契约下发行的债务证券，这意味着它们可以按规定的本金折价出售。这些债务证券，以及其他未折价发行的债务证券，由于利息支付和债务证券的其他特点或条件，可能以“原始发行折扣”或OID发行，用于美国联邦所得税。适用于与OID发行的债务证券的美国联邦所得税考虑事项将在任何适用的招股说明书补充中更详细地描述。

每当根据本招股章程发行和出售债务证券时，我们将提交一份与该要约和出售有关的招股说明书补充说明，其中将具体说明(在每一情况下均在适用范围内)：

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12

转换或交换权利

我们将在适用的招股说明书中列明一系列债务证券可转换为或可兑换为我们的普通股、优先股或其他债务证券的条款。我们将包括关于在转换或交换时结算以及转换或交换是强制性的、由持有人选择还是由我们选择的条款。我们可以包括一些规定，根据这些规定，我们的普通股、优先股或其他债务证券持有人所获得的股份数目将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在招股说明书中另有规定，否则契约将不包含任何限制我们合并或合并，或出售、转让或以其他方式处置我们全部或实质上所有资产的能力的契约。

因义齿下的违约事件

除非我们在招股章程中另有规定适用于某一特定系列债务证券，否则以下是我们可能发行的任何系列债务证券在契约下发生的违约事件：

如与任何系列的债务证券有关的失责事件发生及持续，但上述最后一个项目所指明的失责事件除外，则该系列的未偿还债务证券的本金总额至少为25%的受托人，可向我们发出书面通知，而如该等持有人已发出通知，则可向受托人作出声明。未付本金、保险费(如有的话)和应计利息(如有的话)，立即到期应付。如上述最后一点所指明的失责事件与我们有关，则每宗发行的债务证券的本金及应计利息(如有的话)，须在受托人或任何持有人无须通知或采取任何其他行动的情况下到期应付。

13

受影响系列的未偿还债务证券的多数本金持有人可放弃与该系列有关的任何违约或违约事件及其后果，但与本金、溢价(如有的话)或利息的支付有关的违约或违约事件除外，除非我们已按照契约治愈了违约或违约事件。任何弃权应补救违约或违约事件。

除该契约的条款另有规定外，如有责任在适用系列债务保证的任何持有人的要求或指示下，在该契约下发生并持续发生失责事件，受托人并无义务行使该等契约下的任何权利或权力，但如该等持有人已向受托人提供合理的弥偿，则属例外。持有任何系列未偿还债务证券本金多数的持有人，有权指示就该系列的债项证券进行任何法律程序的时间、方法及地点，或就该系列的债项证券行使赋予受托人的任何信托或权力，但须：

义齿的修改

我们和受托人可在没有任何持有人同意的情况下，就特定事项更改契约：

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此外，在契约下，经受影响的每一系列未偿还债务证券的总本金至少过半数的持有人的书面同意，我们和受托人可改变一系列债务证券持有人的权利。然而，除非我们在招股章程中另有规定适用于某一特定系列债务证券，我们和受托人只有在任何受影响的未偿债务证券持有人同意的情况下，才可作出下列更改：

放电

契约规定，我们可以选择解除对一个或多个债务证券的义务，但具体规定的义务除外，包括下列义务：

为行使我们获解除债务的权利，我们必须向受托人缴存足够的款项或政府债项，以支付该系列债务证券在付款日期的所有本金(如有的话)及利息。

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表格、交换及转让

除非我们在适用的招股章程中另有规定，否则我们只会以完全注册的形式发行每个系列的债务证券，面额为1，000元及其整数倍数。契约规定，我们可以暂时或永久的全球形式发行一系列债务证券，并将其作为帐面证券存放于或代表存托信托公司或直接交易委员会，或由我们指定的另一名保存人，并在适用的招股章程补编中就该系列指明。在一系列债务证券以全球形式发行并作为账面分录的情况下，与任何入账证券有关的条款的说明将在适用的招股说明书补充中列出。

根据持有人的选择，在不违反契约条款和适用于适用招股说明书所述全球证券的限制的情况下，任何系列债务证券的持有人可将债务证券兑换为同一系列的其他债务证券，以任何认可的面额和相同的期限和本金总额。

在符合契约条款及适用于适用招股章程补编所列全球证券的限制下，债务证券持有人可在我们或证券登记官、证券登记官或办事处有此要求时，出示该等债务证券以供交换或登记、妥为背书或在其上加注转让的形式。我们为此指定的任何转帐代理人。除非持有人提交转让或交换的债务证券另有规定，否则我们将不对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可以要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书中指定证券登记员，以及除证券登记员外的任何转让代理人，这是我们最初为任何债务证券指定的。我们可随时指定额外的转帐代理人，或撤销任何转让代理人的指定，或批准任何转让代理人所透过的办事处的更改，但我们须在每一类债项证券的每一付款地点维持一名转让代理人。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不必：

关于受托人的资料

受托人除在契约下发生和继续发生违约事件期间外，承诺仅履行适用的契约中具体规定的职责。在因契约而发生失责的情况下，受托人必须与审慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的谨慎程度相同。除本条文另有规定外，受托人并无义务应任何债务证券持有人的要求而行使该契约所赋予的任何权力，但如获提供合理的保证及就其可能招致的费用、开支及法律责任作出弥偿，则属例外。

付款及付款代理人

除非我们在适用的招股说明书中另有说明，否则我们将在任何利息支付日将任何债务证券的利息支付给在营业结束时以其名义登记的债务证券或一个或多个先前证券的利息。

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我们将在我们指定的付款代理人的办事处支付某一系列债务证券的本金和任何溢价和利息，但除非我们在适用的招股说明书补编中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将寄给持有人，或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书中另有说明，我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们对每一系列债务证券付款的唯一支付代理。我们将在适用的招股说明书中列出我们最初为某一特定系列的债务证券指定的任何其他支付代理。我们将在每个付款地点为某一特定系列的债务证券维持一家付款代理。

我们向付款代理人或受托人支付的所有款项，如在该等本金、溢价或利息到期应付后两年内仍无人申索的任何债项证券的本金或任何溢价或利息的支付，将予以偿还，而其后的债项保证持有人只可向我们追讨该等款项。

执政法

契约和债务证券将由纽约州的内部法律管辖和解释，但适用1939年“信托义齿法”的除外。

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认股权证的描述

我们可以不时提供和出售购买普通股、优先股和/或债务证券的认股权证。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，认股权证可以附加在这些证券上，也可以与这些证券分离。如果我们发出认股权证，便会有根据一项或多项认股权证协议发出的手令协议或认股权证证明书，即我们与认股权证持有人之间的合约，或权证持有人的代理人。与认股权证有关的认股权证协议或认股权证的形式，将作为本招股章程所包含的注册声明的证物提交，并/或将参考我们向证券交易委员会提交的报告而纳入。

以下有关认股权证及认股权证协议的重要条文的摘要，须受适用于某一批认股权证的认股权证协议及认股权证证明书的所有条文所规限，并须参照该等条文的全部条文加以限定。我们恳请您阅读适用的招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整的认股权证协议和认股权证。

每当根据本招股章程发出和出售认股权证时，我们将提交一份与该要约和出售有关的招股说明书补充说明，其中将具体说明(在每一情况下酌情适用)：

每一种认股权证将使其持有人有权以适用的招股说明书补充规定的行使价格(或可计算的价格)购买普通股或优先股的股份或债务证券本金。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可随时行使认股权证，直至我们在适用的招股章程增订本所列的有效期届满之日为止。在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

持有认股权证的人可以将其兑换为不同面值的新的权证证书，出示以进行转让登记，并按照适用的招股说明书补充说明行使这些证书。在行使购买普通股或优先股的认股权证之前，认股权证持有人将不享有基本普通股或优先股持有人的任何权利，包括任何表决权或在该普通股或优先股清盘、解散或清盘时收取股息或付款的权利(如有的话)。在任何购买债务证券的认股权证行使前，该等认股权证持有人将无权享有在行使时可购买的债务证券持有人的任何权利，包括收取有关债务证券的本金、溢价或利息的任何权利，或在适用的契约中强制执行契诺的权利。

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单位说明

我们可以不时地提供和出售由本招股说明书中描述的一个或多个其他证券组成的单位。每个单位将被发放，使该单位的持有人也是每个证券的持有人包括在单位。因此，一个单位的持有人将享有每个包括的担保的持有人的权利和义务。如果我们发行单位，它们将由根据一个或多个单位协议签发的单位协议或单位证书来证明，即我们与单位持有人之间的合同或单位持有人的代理人。发行单位的单位协议可以规定，该单位所包含的证券不得在指定日期前的任何时间或者时间分别持有或转让。与单位有关的单位协议或单位证书的形式将作为本招股说明书的一部分和/或将参考我们向证券交易委员会提交的报告的登记声明的证据提交。

以下有关单位和单位协议的重要规定的摘要，以适用于各单位的单位协议的所有规定为依据，对其进行了全面的限定。我们恳请您阅读适用的招股说明书补充和任何相关的免费书面招股说明书，以及包含单位条款的完整的单位协议。

每当根据本招股说明书发行和出售单位时，我们将提交一份与该要约和销售有关的招股说明书补充说明，其中将具体说明(在适用的情况下)：

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分配计划

我们可以不时以“证券法”允许的任何方式出售我们的证券，包括下列任何一种或多种方式：

这些证券可按固定价格出售，这些价格可按出售时的市场价格、与现行市场价格有关的价格或谈判价格变动。

购买所提供证券的要约可由我们不时指定的代理人索取。凡参与要约或出售本招股章程所涉及的证券的代理人，将在适用的招股章程补充文件中注明，并列明我们须支付的任何佣金。除适用的招股说明书另有规定外，任何代理人在其任职期间，将在合理的努力基础上行事。根据“证券法”的定义，任何代理人可被视为如此提供和出售的证券的承销商。

我们将在招股说明书中列明发行证券的条款，包括：

如果提供的证券以承销方式向公众出售，无论是通过管理承销商代表的承销辛迪加，还是由管理承销商直接出售，我们将与一家或多家承销商签订一份承销协议，具体的管理承销商以及任何其他承销商的名称将在适用的招股说明书补充中列出。此外，交易条款，包括佣金、折扣以及承销商和交易商的任何其他补偿，将在适用的招股说明书补编中列明，该招股章程的补充将由承销商用来转售所提供的证券。如果在

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在出售所提供的证券时，承销商将为其自己的帐户购买所提供的证券，并可在一次或多次交易中不时转售，包括：

我们可以向承销商提供购买额外发行证券的选择权，如果有的话，以公开发行的价格购买超额配股，并提供额外的承销折扣或佣金，如适用的招股说明书补充条款所述。如果我们授予任何超额配售期权，超额配售期权的条款将在适用的招股说明书补充中列出。

我们可以授权代理人或承销商向我们征求某些类型的机构投资者的要约，按照“招股说明书补编”中规定的公开发行价格，根据规定在未来某一日期付款和交付的延迟交付合同，向我们购买证券。我们将在招股说明书补编中说明这些合同的条件，以及我们在招股说明书中为征求这些合同而必须支付的佣金。

我们可以赔偿代理人、承销商和交易商特定的责任，包括根据“证券法”承担的责任，或赔偿我们对他们就这些责任可能需要支付的款项所作的贡献。代理人、承销商或经销商或其各自的附属公司，在正常的业务过程中，可能是我们或我们各自附属公司的客户、从事交易或为我们提供服务。

除非在适用的招股说明书中另有规定，否则每类或一系列证券将是一种新发行的证券，除在纳斯达克全球市场上交易的普通股外，没有固定的交易市场。我们可以选择在任何交易所上市任何其他种类或系列的证券，如果是我们的普通股，则在任何额外的交易所上市。但是，除适用的招股说明书另有规定外，我们没有义务这样做。一个或多个承销商有可能在某一类或一系列证券中建立市场，但承销商没有义务这样做，并可在任何时候不经通知而停止任何市场活动。我们不能保证所提供的任何证券的交易市场的流动性。

任何承销商可根据经修订的1934年“证券交易法”或“交易法”的条例M进行超额配售、稳定交易、空头交易和罚款投标。超额配售涉及超过发行规模的销售，从而造成空头头寸.稳定交易允许投标购买基础证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格。银团包销或其他空头交易涉及通过行使超额配售期权或在发行完成后在公开市场购买证券，以弥补空头头寸。当交易商最初出售的证券以稳定或掩盖交易的方式购买以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商向交易商收回出售特许权。这些活动可能导致证券价格高于否则的价格。如已开始，承销商可随时停止任何活动。

为符合某些州的证券法，如适用的话，本招股章程所提供的证券，只会透过注册或持牌经纪或交易商在该等州出售。

按照金融行业监管局(FINRA)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商获得的最高价格或折扣不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书提供的证券总额的8%。

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法律事项

某些法律问题，包括发行本招股说明书所提供的证券的有效性，将由斯特拉林·约卡·卡尔森和劳思(P.C.，P.C.，纽波特海滩，加利福尼亚州)转交给我们。

专家们

串联糖尿病护理公司截至2017年12月31日和2016年12月31日以及2017年12月31日终了的三年的财务报表载于串联糖尿病护理公司2017年12月31日终了年度表10-K的年度报告，并已由独立注册公共会计师事务所Ernst&Young LLP审计，该报告列于其相关报告中。这些财务报表以参考的方式在此合并。这些财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的权威所提交的报告而在此以参考方式合并的。

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以提述方式将某些文件编入法团

美国证券交易委员会允许我们在这份招股说明书中“纳入”我们在其他文件中提交给证券交易委员会的信息。这意味着我们可以通过参考包含该信息的其他文件来向您披露重要信息。我们通过参考纳入本招股说明书的任何信息都被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书中所包含的信息以及我们将来向SEC提交并以引用方式纳入本招股说明书的信息，将自动修改和取代以前提交的信息，包括在本招股说明书中以引用方式合并的以前提交的文件或报告中的信息，只要新信息与旧信息不同或不一致。任何经如此修改的陈述，只会当作是经如此修改的招股章程的一部分，而任何如此取代的陈述，将当作不构成本招股章程的一部分。有关更多信息，请参见“关于这份招股说明书”。

我们参照其各自的提交日期，将我们已向证券交易委员会提交的下列文件以及我们根据“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的任何未来文件，包括在本招股章程为其一部分的登记声明最初提交之日后提交的任何文件，直至提交本招股章程所涵盖的证券已完成，但在每一种情况下，根据证券交易委员会规则被视为“提供”而非“提交”的文件或信息除外：

这些文件没有包括在本招股说明书中，也没有随本招股说明书一起交付。我们将向每个人，包括本招股说明书的任何实益所有人，提供本招股说明书中以参考方式纳入的任何文件的副本。你可以免费从我们的网站(www.tandemgreetes.com)获得这些文件的副本，或者通过以下信息与我们联系：

不过，除非这些证物已被具体纳入本招股说明书，否则将不发送文件的证物。

你只应依赖本招股说明书所载的资料、任何随附招股章程的补充资料，或在本章程或该章程内所载的任何文件内所载的资料。我们没有授权任何人向您提供任何不同的信息。我们对其他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股章程所载的资料、任何适用的招股章程补充文件及以下文件所载的资料

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此处或其中的参考只有在提交此类信息的日期时才是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和未来前景可能都发生了变化。

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在那里你可以找到更多的信息

我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告及其他信息。您可以阅读和复制任何文件，我们存档在证交会的公共资料室，位于100F街，N.E.，华盛顿特区20549。你可致电证交会1-800-SEC-0330查询公众资料室的运作情况。我们向证券交易委员会提交的文件也可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅，该网站包含报告、代理和信息陈述，以及关于电子文件的发行人的其他信息。

这份招股说明书是我们向证券交易委员会提交的一份登记声明的一部分。根据证券交易委员会的规定，本招股说明书和我们可能提交的任何附带的招股说明书，构成注册声明的一部分，并不包含注册声明中所包含的所有信息。注册声明包含更多关于我们和我们的证券的信息，包括某些证物。你可以在上面列出的地址或证券交易委员会的网站上从证券交易委员会获得注册声明的副本。

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        3,508,770 Shares

串联糖尿病护理公司

Common Stock                   

独家簿记经理

奥本海默公司

联席经理

贝尔德

(2018年8月3日)