美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

调度到

根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述

1934年“证券交易法”

(第1号修订)

 

 

Juniper制药公司

(标的物公司名称(签发人)

波士顿加泰伦特公司

全资子公司

Catalent制药解决方案公司

全资子公司

加泰伦特公司

(归档人员(官员)姓名 )

 

 

普通股，每股面值0.01美元

(证券类别名称)

48203L107

(证券类别的CUSIP编号 )

史蒂芬·法斯曼(Steven L.Fasman)，埃斯克。

高级副总裁、总法律顾问和秘书

加泰伦特公司

学校道14号

新泽西州萨默塞特08873

(732) 537-6200

(获授权代表提交人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)

 

 

抄送：

作者声明：[by]Richard A.Silfen，Esq.

巴里·斯坦曼埃斯克

作者声明：Peter D.Visalli；

杜安莫里斯有限公司

南17街30号

宾夕法尼亚州费城19103

(215) 979-1000

 

 

报名费的计算

 

交易估价(1)		报税额(2)
$139,613,514.00		$17,381.88

(1)

仅为计算备案费的目的而估算的费用。交易估值的计算方法是：(I)11，104，757股普通股流通股，每股面值0.01美元(该股)，Juniper制药公司 (不包括第(Iii)款所述的未归属限制性股票)乘以11.50美元，(Ii)根据已归属(或预期在交易完成前归属 之前)发行的未偿股票期权发行的1，776，900股份乘以4.95美元(即11.50美元减去11.50美元)。这类期权的加权平均行使价格为每股6.55美元和(3)270，709股，可根据未转让的限制性股票授标发行，预计 将在交易完成前获得，乘以11.50美元。申报费的计算依据的是Juniper制药公司截至2018年7月12日提供的信息，这是最新可行的 日期。

(2)	备案费是根据经修正的1934年“证券交易法”第0至11条规则计算的，2018年财政年度费率咨询#1，发布于2017年8月24日，将交易价值乘以.0001245。

 

如果费用的任何部分按照1934年“证券交易法”第0-11(A)(2)条的规定进行抵消，则选中该复选框，并确定以前支付抵消 费的申报文件。通过注册声明号，或表格或时间表以及提交日期，确定以前的备案。

 

以前支付的数额：17 381.88美元		提交方：Catalent Boston，Inc.，Catalent pharma Solutions，Inc.和Catalent，Inc.
表格或注册编号：附表		提交日期：2018年7月17日

 

☐	如果该文件仅涉及在投标开始前所作的初步通信，请选中该方框。

选中下面的适当框，以指定与报表有关的任何事务：

 

以规则14d-1为前提的第三方投标报价。

☐

发行人的投标要约，但须符合规则13e-4的规定。

☐

根据规则13e-3进行的私人交易。

☐

根据第13D条修订附表13D-2。

如果 文件是报告投标结果的最终修改，请选中以下框：☐

 

 

 

本修订第1号(本修订)修正修订和补充 投标者按计划提供的声明(连同其后的任何修正和补充)附表)2018年7月17日由特拉华州的一家公司Catalent 波士顿公司(Catalent Boston Inc.)向美国证券交易委员会(SEC)提交。购买者并拥有特拉华州的Catalent制药解决方案公司(Catalent pharma Solutions，Inc.)的全资子公司。父母是特拉华州公司Catalent，Inc.的全资子公司。加泰伦特(二)父母和(三)加泰伦特。附表与买方提出的购买所有普通股的提议有关，每股面值为0.01美元( )股份来自特拉华州Juniper制药公司公司)，每股价格为11.50美元(根据截至2018年7月2日的母公司、买方和公司之间的“协议”和“合并计划”不时加以修改的价格)报价)，以现金形式向卖方支付，没有任何利息，但须按条款并在符合购买要约所列条件(连同本合同的任何修改或补充)的前提下，以任何必要的预扣缴额 为限。要约购买在有关的发送函(连同任何修正案 或其补充)中，发送信，再加上购买要约，报盘(A)作为证物(A)(1)(A)及(A)(1)(B)、 的附表所附及存档。除本修订另有规定外，附表所载的资料保持不变，并以与本修订内各项目有关的范围纳入本修订。使用的大写术语，但这里没有定义的 具有附表中赋予它们的含义。除另有说明外，在本修订中提述各条，即提述要约购买的各条。

 

项目11.

补充资料。

采购要约中所列的信息和附表第11项 所列的信息，如该项目以提及购买要约中所载信息的方式纳入，现予修正和补充，在该要约的第15节(某些法律事项)末尾添加以下分节：

“与要约和合并有关的法律程序。

2018年7月26日，被认为是证券集体诉讼的诉状，Seedman诉Juniper制药公司等。, No. 1:18-cv-11584,由据称的公司股东Joseph Seedman向美国马萨诸塞州地区法院提起诉讼，控告该公司和 公司的董事(Seedman控告)。Seedman申诉称，附表14D-9遗漏或在实质上歪曲了某些据称是 的重大信息：(1)Juniper管理层在其财务分析中使用的Juniper管理层的财务预测；(2)支持Rothschild提供的公平意见 的财务估值分析所依据的数据和输入；(3)导致报价的销售过程，包括公司停顿的某些信息和与潜在买家达成的保密协议。Seedman控告声称所有被告违反了“外汇法”第14(D)和14(E)节，公司董事会违反了“交易所法”第20(A)节，Seedman申诉寻求宣告性和禁令性的 救济，以及损害赔偿和律师费和费用。在Seedman申诉中，父母和买方均未被指定为被告。

2018年7月27日，被认为是证券集体诉讼的诉状，Rosenblatt诉Juniper制药公司等。, No. 1:18-cv-01108,由所谓的公司股东Jordan Rosenblatt向美国特拉华区地区法院提出，控告该公司、 公司董事、买方和母公司(Rosenblatt申诉)；Rosenblatt申诉称，附表14D-9遗漏或实质性地歪曲了某些据称具有重大意义的信息：(I)罗斯柴尔德就报价进行的财务预测和估价分析；(Ii)背景资料Rosenblatt申诉声称所有被告违反了“交易所法”第14(D)和14(E)节，并声称公司董事、买方和母公司违反了“交易所法”第20(A)条，Rosenblatt申诉寻求宣告性和禁令性救济，以及损害赔偿和律师费和费用。

虽然买方、母公司或Catalent都不知道任何其他所谓的公司股东打算提出类似的申诉，但可能还会有其他类似的案件与要约和合并有关。

签名

经适当调查，并尽本人所知及所信，本人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。

 

展示索引

 

证物编号。		描述
(a)(1)(A)		提议购买，日期为2018年7月17日*
(a)(1)(B)		发送信的格式*
(a)(1)(C)		保证交付通知的形式*
(a)(1)(D)		致经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人的信件表格*
(a)(1)(E)		致客户供经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人使用的信件表格*
(a)(1)(F)		摘要广告，2018年7月17日在华尔街日报*
(a)(2)		不适用
(a)(3)		不适用
(a)(4)		不适用
(a)(5)(A)		Catalent公司于2018年7月3日发布的新闻稿(参照Catalent向证券交易委员会(SEC)提交的投标报价声明表99.1)委员会”) on July 9, 2018) *
(a)(5)(B)		2018年7月3日向该公司作陈述(参照Catalent于2018年7月3日向委员会提交的投标报价陈述表99.1)*
(a)(5)(C)		Catalent董事长兼首席执行官John Chiminski给公司雇员的信，日期为2018年7月3日(参考Catalent于2018年7月3日向 委员会提交的投标报价声明表99.2)*
(b)		不适用
(d)(1)		截至2018年7月2日，Catalent制药解决方案公司、Catalent Boston公司和Juniper制药公司之间的合并协议和计划(参见Catalent于2018年7月3日向委员会提交的关于8-K表格的报告的附件2.1)*
(d)(2)		截至2018年2月16日Catalent制药解决方案公司、LLC公司和Juniper制药公司之间的保密协议(参照2018年7月17日该公司向委员会提交的表 14D-9表(E)(2)*
(g)		不适用
(h)		不适用

*以前提交