根据第433条提交
注册档案编号333-223083
补充初步招股说明书
2018年7月26日的补编
(2018年2月16日的招股章程)
Comerica公司
定价条款表
3.700%高级债券到期
July 26, 2018
发行人: | Comerica公司 | |
安全类型: | 高级注释 | |
评级*: | 穆迪公司:A3(稳定前景);S&P:BBB+(稳定前景);惠誉:稳定前景(稳定前景) | |
本金: | $850,000,000 | |
定价日期: | July 26, 2018 | |
结算日期*: | July 31, 2018 | |
到期日: | July 31, 2023 | |
利息支付日期: | 每年的1月31日和7月31日,从2019年1月31日开始 | |
参考基准: | 2.625% due June 30, 2023 | |
基准收益率: | 2.852% | |
价差到基准: | +85 bps | |
回购收益率: | 3.702% | |
优惠券: | 3.700% | |
投资者价格(%): | 本金的99.991% | |
标准呼叫: | 2023年6月30日及以后 | |
CUSIP/ISIN: | 200340 AS6 / US200340AS60 | |
簿记经理: | 摩根证券有限公司 摩根士丹利公司LLC 加拿大皇家银行资本市场 | |
共同管理人员: | Comerica证券公司 作者声明:[by]S. |
*注:证券评级并非买入、出售或持有证券的建议,并可随时予以修订或撤销。
*预计票据将于2018年7月31日或大约2018年7月31日付款后交付,这是本函日期之后的第三个工作日(这种结算周期称为T+3结算周期)。根据“外汇法”第15c6-1条规则,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,由于票据最初将以T+3结算,因此,希望在定价之日进行票据交易的买方必须在任何此类交易发生时指定另一种结算周期,以防止未能结算。购买该等债券的人士如欲在定价日期进行该等票据的交易,应谘询其本身的顾问。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书),内容涉及到 。在你投资之前,你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件,以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些 文档。另外,J.P.Morgan Securities LLC,Morgan Stanley&Co.有限责任公司或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司可安排将招股说明书寄给你,如果你要求的话,请致电J.P.Morgan证券有限责任公司1-212-834-4533;摩根士丹利公司LLC免费1-866-718-1649;或加拿大皇家银行资本市场,有限责任公司免费1-866-375-6829.