美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
调度到
根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述
1934年“证券交易法”
Juniper制药公司
(标的物公司名称(签发人)
波士顿加泰伦特公司
全资子公司
Catalent制药解决方案公司
全资子公司
加泰伦特公司
(申报人员姓名)
普通股，每股面值0.01美元
(证券类别名称)
48203L107
( 类证券的CUSIP编号)
史蒂芬·法斯曼(Steven L.Fasman)，埃斯克。
高级副总裁、总法律顾问和秘书
加泰伦特公司
学校道14号
新泽西州萨默塞特08873
(732) 537-6200
(获授权代表提交人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
抄送：
作者声明：[by]Richard A.Silfen，Esq.
巴里·斯坦曼埃斯克
作者声明：Peter D.Visalli；
杜安莫里斯有限公司
南17街30号
宾夕法尼亚州费城19103
(215) 979-1000
报名费的计算
| 交易估价(1) | 报税额(2) | |
| $139,613,514.00 | $17,381.88 | |
|
| ||
| (1) | 仅为计算备案费的目的而估算的费用。交易估值的计算方法是：Juniper制药公司(不包括第(Iii)款所述的未归属的限制性股票)的(I)11，104，757股普通股，每股面值0.01美元(股票)乘以11.50，(Ii) 1，776，900股，根据已归属(或预期在交易完成前将归属)的未偿股票期权发行的股票乘以4.95美元(即11.50美元减去11.50美元)。这类期权的加权平均行使价格为每股6.55美元和(3)270 709股，可根据未转让的限制性股票授标发行，预计将在交易完成前授予，乘以11.50美元。申报费的计算是基于Juniper制药公司截至2018年7月12日提供的信息，这是最新可行的日期。 |
| (2) | 备案费是根据经修正的1934年“ 证券交易法”第0-11条规则和2017年8月24日发布的2018年财政年度费率咨询第1号规则计算的，将交易价值乘以0.0001245。 |
| ☐ | 如果费用的任何部分按照1934年“证券交易法”规则 0-11(A)(2)的规定进行抵消，请选中该复选框，并确定以前支付抵消费的备案文件。通过注册声明号、表单或 时间表及其提交日期来标识以前的备案。 |
| 以前支付的数额：无 | 提交方：不适用 | |
| 表格或注册编号：不适用 | 提交日期：不适用 |
| ☐ | 如果该文件仅涉及在开始招标之前所作的初步通信，请选中此框。 |
选中下面的适当框，以指定与语句 有关的任何事务：
| 以规则14d-1为前提的第三方投标报价。 |
| ☐ | 发行人的投标要约，但须符合规则13e-4的规定。 |
| ☐ | 根据规则13e-3进行的私人交易。 |
| ☐ | 根据第13D条修订附表13D-2。 |
如果备案是报告投标结果的最终修改，请选中以下框：☐
这份投标报价表按计划提交给(这份报价)附表 至是由特拉华州的一家公司Catalent Boston Inc.提交的。购买者并拥有特拉华州的Catalent制药解决方案公司(Catalent pharma Solutions，Inc.)的全资子公司。父母和特拉华州公司Catalent公司全资拥有的子公司加泰伦特)，与买方提出的购买所有普通股的提议有关，每股面值为0.01美元( )。股份来自特拉华州Juniper制药公司公司)，按每股11.50美元的价格计算(根据合并 协议(如下所定义)不时修正的价格)报价)，以现金形式向卖方支付，没有任何利息，但须按 所列条件按规定扣缴税款，并按此条件扣减(连同本合同的任何修改或补充)。要约购买并在有关的发送函(连同其任何修正或补充)中 传送信，再加上购买要约，报盘作为证物(A)(1)(A)及(A)(1)(B)。除非另有说明，引用 在本附表中的各节是对要约中要购买的部分的引用。截至2018年7月2日的“合并协议和计划”(连同对其的任何修正或补充)合并协议)在本附表的附件(D)(1)的附件(D)(1)中，已将本附表第4至11项的协议提交本附表的母公司、买方及本公司，现将其并入本附表第4至11项。
| 项目1. | 摘要学期表。 |
在 提议购买的部分所列的信息以参考的方式包含在此。
| 项目2. | 公司信息。 |
(A)被收购的证券的标的公司和发行人 的名称是Juniper制药公司。其主要执行办公室位于马萨诸塞州波士顿3110号拱街33号。
(B)本附表与公司股份有关。据该公司称，截至2018年7月12日(最近的 切实可行日期)，共有11，104，757股上市。
(C)关于股票交易的主要市场以及股票交易的主市场股票的高收盘价和低收盘价的资料载于第6节(股票的价格范围；股利)，在此由 参考书合并。
| 项目3. | 提交人的身份和背景。 |
(A)、(B)、(C)提交本附表所列 公司为加泰伦特、母公司和买方(买方)归档人员”).
每一个 Catalent‘s，家长和买方的主要执行办公室位于新泽西州萨默塞特，学校路14号，08873，电话号码是(732)537-6200。
关于报名表第9节所列关于申报人的资料(关于申报 人员的某些资料)和采购报盘表A所列的资料在此以参考方式纳入。
| 项目4. | 交易条款。 |
(A)向 购买要约中所列与本第三方投标要约有关的信息以参考方式纳入本文件。
| 项目5. | 过去的接触、交易、谈判和协议。 |
(A)、(B)“购买要约”一节所列的 信息-标题为“简要条款表”和第8节(关于公司的某些信息)、第9节(关于 的某些信息)
提交人)、第10节(报盘的背景；与公司的联系)和第11节(公司报价和计划的目的；采购要约的合并协议摘要和某些其他协议的摘要)以参考方式纳入本文件。
| 项目6. | 交易的目的和计划或建议。 |
(A)、(C)(1)、(4)至7节所列信息，这些信息载于“收购要约”中题为“简要条款表和导言”和第7节(要约对 股票市场可能产生的影响；纳斯达克上市；“交易法”登记和保证金条例)、第10节(要约的背景；与公司的联系)、第11节(要约的目的和公司计划；合并协议摘要和某些其他规定)。协议条款)、第12条(资金来源和金额)和第14条(主要股息和分配)，在此以参考方式纳入。
(C)(2-3)不适用。
| 项目7. | 资金来源和数额或其他考虑。 |
(A)“购买要约”一节中所列的信息 -标题为“无偿条款单”和第12节(资金来源和金额)-在此以参考方式纳入。
(B)要约不受融资条件的限制。
(D)“购买要约”第12节(资金来源和资金数额)的“购买要约”第12节(资金来源和金额)中的信息以参考方式纳入本文件。
| 项目8. | 标的公司证券权益。 |
第9节(关于提交人的某些信息)、第10节(要约的背景；与公司的联系)和第11节(公司的要约和计划的目的；合并协议和某些其他协议的摘要)中所列的信息以参考方式纳入其中。
| 项目9. | 人员/资产，保留、雇用、补偿或使用。 |
(A)第10节(报价的背景；与公司的联系)和第16节(费用和费用)所列的 信息以参考方式纳入本文件。
| 项目10. | 财务报表。 |
不适用。根据本附表第10项的 指示，财务报表不视为重大事项，因为：
| (i) | 提供的优惠只包括现金； |
| (2) | 该要约不受任何融资条件的限制；及 |
| (3) | 此报价适用于所有未发行证券。 |
| 项目11. | 补充资料。 |
(A)(1)“收购要约”第 节所载的信息，即“收购要约”第10节(报价的背景；与公司的联系)和第11节(公司要约和计划的目的；收购要约的合并 协议和某些其他协议的摘要)所载的信息。
(A)(2)采购要约第15节(某些法律事项)所列的 信息以参考方式纳入本文件。
(A)(3)购买要约第15节(某些法律规定的事项)所载的信息以参考方式纳入本文件。
(A)(4)第7节(要约对股票市场可能产生的影响；纳斯达克上市；“外汇法”登记和保证金条例)所载的信息以参考方式纳入本文件。
(A)(5)购买要约第15节(某些法律事项)所载的资料，在此以参考方式纳入。
(C)采购要约中所列的信息由 参考在此合并。
| 项目12. | 展品。 |
| (a)(1)(A) |
购买要约，日期为2018年7月17日 | |
| (a)(1)(B) |
发送信件的格式 | |
| (a)(1)(C) |
保证交付通知的形式 | |
| (a)(1)(D) |
致经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人的函件表格 | |
| (a)(1)(E) |
致客户供经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人使用的信件表格 | |
| (a)(1)(F) |
摘要广告，2018年7月17日在华尔街日报 | |
| (a)(2) |
不适用 | |
| (a)(3) |
不适用 | |
| (a)(4) |
不适用 | |
| (a)(5)(A) |
Catalent公司于2018年7月3日发布的新闻稿(参考表99.1)，按Catalent向美国证券交易委员会(SEC)提交的投标报价表 按计划提交。委员会”) on July 9, 2018) | |
| (a)(5)(B) |
2018年7月3日向该公司作陈述(参考2018年7月3日Catalent向委员会提交的投标报价表99.1) | |
| (a)(5)(C) |
Catalent董事长兼首席执行官John Chiminski给公司雇员的信，日期为2018年7月3日(参考Catalent于2018年7月3日向委员会提交的投标报价声明表99.2) | |
| (b) |
不适用 | |
| (d)(1) |
截至2018年7月2日的Catalent制药解决方案公司、Catalent Boston Inc.和Juniper制药公司之间的合并协议和计划(参见表2.1，加泰伦特于2018年7月3日向委员会提交的表格8-K) | |
| (d)(2) |
截止2018年2月16日，Catalent制药解决方案公司、LLC公司和Juniper 制药公司之间的保密协议(参照2018年7月17日该公司向委员会提交的附表14D-9的表(E)(2) | |
| (g) |
不适用 | |
| (h) |
不适用 | |
| 项目13. | 附表13E-3所规定的资料。 |
不适用。
签名
经适当查询，并尽我所知及所信，本人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。
| 日期：2018年7月17日 | ||
| 加泰伦特公司 | ||
| 通过： | /S/Steven L.Fasman | |
| 姓名：Steven L.Fasman | ||
| 职称：高级副总裁兼总顾问兼秘书 | ||
| Catalent制药解决方案公司 | ||
| 通过： | /S/Steven L.Fasman | |
| 姓名：Steven L.Fasman | ||
| 职称：高级副总裁兼总顾问兼秘书 | ||
| 波士顿加泰伦特公司 | ||
| 通过： | /S/Steven L.Fasman | |
| 姓名：Steven L.Fasman | ||
| 职称：高级副总裁兼总顾问兼秘书 | ||
展示索引
| (a)(1)(A) |
购买要约，日期为2018年7月17日 | |
| (a)(1)(B) |
发送信件的格式 | |
| (a)(1)(C) |
保证交付通知的形式 | |
| (a)(1)(D) |
致经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人的函件表格 | |
| (a)(1)(E) |
致客户供经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人使用的信件表格 | |
| (a)(1)(F) |
摘要广告，2018年7月17日在华尔街日报 | |
| (a)(2) |
不适用 | |
| (a)(3) |
不适用 | |
| (a)(4) |
不适用 | |
| (a)(5)(A) |
Catalent公司于2018年7月3日发布的新闻稿(参考表99.1)，按Catalent向美国证券交易委员会(SEC)提交的投标报价表 按计划提交。委员会”) on July 9, 2018) | |
| (a)(5)(B) |
2018年7月3日向该公司作陈述(参考2018年7月3日Catalent向委员会提交的投标报价表99.1) | |
| (a)(5)(C) |
Catalent董事长兼首席执行官John Chiminski给公司雇员的信，日期为2018年7月3日(参考Catalent于2018年7月3日向委员会提交的投标报价声明表99.2) | |
| (b) |
不适用 | |
| (d)(1) |
截至2018年7月2日的Catalent制药解决方案公司、Catalent Boston Inc.和Juniper制药公司之间的合并协议和计划(参见表2.1，加泰伦特于2018年7月3日向委员会提交的表格8-K) | |
| (d)(2) |
截止2018年2月16日，Catalent制药解决方案公司、LLC公司和Juniper 制药公司之间的保密协议(参照2018年7月17日该公司向委员会提交的附表14D-9的表(E)(2) | |
| (g) |
不适用 | |
| (h) |
不适用 | |