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根据第433条提交

登记声明第333-225851号

丰田汽车公司

3.183%高级债券到期

期末表

 

发行人：

    丰田汽车公司

本金：

    U.S.$750,000,000

到期日：

    July 20, 2021

息票(利率)：

    3.183%

对公众的价格：

    100%

到期日收益率：

    3.183%

与基准国库的价差：

    50个基点

基准财政部：

    2.625% due June 15, 2021

基准国债价格/收益率：

    99-26 3/4 / 2.683%

利息支付日期：

    每年1月20日和7月20日，从2019年1月20日开始

日数公约：

    30/360(未调整)

营业日：

    纽约，东京

最低面额：

    2，000美元和超过1，000美元的整数倍数

赎回条款：

    可供选择的退税

贸易日期：

    July 10, 2018

结算日期：

    July 20, 2018 (T+8)

预期评级：

    AA-(S&P)/Aa3(Moody S)

清单：

    无

联合书呆子：

   

摩根证券有限公司

美林，皮尔斯，芬纳和史密斯

                     Incorporated

花旗全球市场公司

共同管理人员：

   

野村证券国际公司

美国证券公司

摩根士丹利公司LLC

大和资本市场美国公司

瑞穗证券美国有限责任公司

CUSIP：

    892331 AB5

ISIN：

    US892331AB56

注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时被暂停、修订或退出。

发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)和一份初步招股说明书(补充 )。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更多 完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。另外，招股章程及初步招股章程补充资料的副本，可致电J.P.Morgan Securities LLC索取，以取得与本发行所拟提供的证券有关的 。1-212-834-4533,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费1-800-294-1322或花旗全球市场公司(citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146.

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本来文，应不予理会。这种免责声明或通知是由Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。

丰田汽车公司

3.419%高级债券到期

期末表

 

发行人：

    丰田汽车公司

本金：

    U.S.$750,000,000

到期日：

    July 20, 2023

息票(利率)：

    3.419%

对公众的价格：

    100%

到期日收益率：

    3.419%

与基准国库的价差：

    65个基点

基准财政部：

    2.625% due June 30, 2023

基准国债价格/收益率：

    99-10 3/4 / 2.769%

利息支付日期：

    每年1月20日和7月20日，从2019年1月20日开始

日数公约：

    30/360(未调整)

营业日：

    纽约，东京

最低面额：

    2，000美元和超过1，000美元的整数倍数

赎回条款：

    可供选择的退税

贸易日期：

    July 10, 2018

结算日期：

    July 20, 2018 (T+8)

预期评级：

    AA-(S&P)/Aa3(Moody S)

清单：

    无

联合书呆子：

   

摩根证券有限公司

美林，皮尔斯，芬纳和史密斯

                     Incorporated

花旗全球市场公司

共同管理人员：

   

野村证券国际公司

美国证券公司

摩根士丹利公司LLC

大和资本市场美国公司

瑞穗证券美国有限责任公司

CUSIP：

    892331 AC3

ISIN：

    US892331AC30

注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时被暂停、修订或退出。

发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)和一份初步招股说明书(补充 )。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更多 完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。另外，招股章程及初步招股章程补充资料的副本，可致电J.P.Morgan Securities LLC索取，以取得与本发行所拟提供的证券有关的 。1-212-834-4533,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费1-800-294-1322或花旗全球市场公司(citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146.

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丰田汽车公司

3.669%高级债券到期

期末表

 

发行人：

    丰田汽车公司

本金：

    U.S.$500,000,000

到期日：

    July 20, 2028

息票(利率)：

    3.669%

对公众的价格：

    100%

到期日收益率：

    3.669%

与基准国库的价差：

    80个基点

基准财政部：

    2.875% due May 15, 2028

基准国债价格/收益率：

    100-01 + / 2.869%

利息支付日期：

    每年1月20日和7月20日，从2019年1月20日开始

日数公约：

    30/360(未调整)

营业日：

    纽约，东京

最低面额：

    2，000美元和超过1，000美元的整数倍数

赎回条款：

    可供选择的退税

贸易日期：

    July 10, 2018

结算日期：

    July 20, 2018 (T+8)

预期评级：

    AA-(S&P)/Aa3(Moody S)

清单：

    无

联合书呆子：

   

摩根证券有限公司

美林，皮尔斯，芬纳和史密斯

                     Incorporated

花旗全球市场公司

共同管理人员：

   

野村证券国际公司

美国证券公司

摩根士丹利公司LLC

大和资本市场美国公司

瑞穗证券美国有限责任公司

CUSIP：

    892331 AD1

ISIN：

    US892331AD13

注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时被暂停、修订或退出。

发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)和一份初步招股说明书(补充 )。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更多 完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。另外，招股章程及初步招股章程补充资料的副本，可致电J.P.Morgan Securities LLC索取，以取得与本发行所拟提供的证券有关的 。1-212-834-4533,美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费1-800-294-1322或花旗全球市场公司(citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146.

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