美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

当前 报告

依据第13或15(D)条

1934年美国证券交易所

报告日期(报告最早事件日期):2018年7月2日

 

 

加泰伦特公司

(注册人的确切姓名如其章程所规定)

 

 

 

特拉华州   001-36587   20-8737688

(国家或其他司法管辖区)

(法团)

 

(委员会

档案编号)

 

(国税局雇主

识别号码)

 

学校道14号

新泽西州萨默塞特

  08873
(注册人的主要行政办公室地址)   (邮政编码)

(732) 537-6200

(登记人的电话号码,包括区号)

 

 

如果表格8-K的目的是同时履行登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请选中下面的适当方框:

 

根据“证券法”第425条提交的书面来文(17 CFR 230.425)

 

根据“交易法”第14a-12条规则索取材料(17 CFR 240.14a-12)

 

根据“外汇法”规则14d-2(B)启动前的来文(17 CFR 240.14d-2(B)

 

根据“外汇法”规则13e-4(C)启动前的来文(17 CFR 240.13e-4(C)

通过检查标记表明注册人是否是1933年“证券法”(本章第230.405节)规则第四零五条或1934年“证券交易法”第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果一家新兴成长型公司,请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“外汇法”第13(A)节规定的任何新的或经 修订的财务会计准则。

 

 

 


项目8.01。其他活动。

2018年7月2日,Catalent制药解决方案公司(CPS),Catalent公司( Me公司)的子公司;Catalent Boston公司,CPS(合并Sub)的全资子公司;Juniper制药公司,一家特拉华州公司(Target),为CPS收购Target签订了一项协议和合并计划 (即“合并协议”)。

根据“合并协定”,根据合并协议的条款和条件,合并分社将开始现金投标要约(要约),以每股0.01美元的面值收购塔吉特(塔吉特 股)的所有已发行和流通股普通股,每股价格等于11.50美元,净于卖方现金,不含利息(要约价格),但须缴纳任何必要的预扣缴税款。

合并分局完成收购要约的义务受传统条件的制约,其中包括:(I)在要约到期前,有效的 投标和未有效撤回的若干股塔吉特股票,这些股份连同CPS及其子公司所拥有的目标股票(如果有的话)的所有其他股份,至少占 (X)的多数股份。要约到期的时间加上(Y)在要约到期之前,塔吉特已收到行使 号通知的购买目标股票期权持有人可发行的目标股票数目;(2)没有任何法律或命令禁止完成要约或合并(如下文所定义),以及(3)申述和保证的准确性以及遵守契约。

“合并协议”规定,在收购要约完成后,在符合合并协议的条款和条件的情况下,根据“特拉华普通公司法”(DGCL)第251(H)节,合并分局将与塔吉特合并进入目标,目标是幸存的公司(合并)。在合并生效时(有效时间),每股目标股(1)目标股票(或持有目标国库),(2)CPS持有的目标股股份,合并分社或其他直接或间接全资子公司或合并分社的股份,(Iii)目标股股份不可撤销地接受以供支付,及(Iv)目标股股份。持有的股东,如果已按照DGCL适当地行使了对这种股票的估价要求,并且在生效时间之前既没有撤回也没有丧失这种权利),将被转换为获得相当于要约价格的现金数额的权利,但须扣除任何 所需的预扣缴额。

在生效时间,购买目标股票(无论是既得或未获转归)的每一未清偿和未行使的期权,以及在生效时间前未清偿的目标股票的每个未获限制的股票单位,将被取消和消灭,以换取获得相当于报价 价格的现金数额的权利(减去期权的适用行使价格),但须扣除任何必要的预扣缴税款。

合并协议 禁止塔吉特公司就其他收购目标的提议征求或发起与第三方的讨论,塔吉特公司已同意对其对此类建议作出反应的能力加以某些限制,但须符合特拉华州法律规定的塔吉特公司董事会的某些信托要求。合并协议还要求塔吉特股份有限公司董事会建议塔吉特公司股东接受收购要约,并根据收购要约投标他们的 塔吉特公司股票。在符合合并协议的条款和条件的情况下,允许Target公司的董事会根据情况的变化或确定{Br}一个竞争交易建议书构成一个较高级的建议(每一个都是合并协议中所界定的)而改变其建议。

 

2


合并协议可在某些情况下终止,包括在特定的 情况下,即与收购建议有关的情况(如合并协议中所界定的),目标公司董事会确定为最高建议。在合并协议终止后,在规定的 情况下,Target必须向CPS支付5,580,000美元的终止费。

合并协议包含双方的惯例陈述、保证和契约。

上述关于合并协议和由此设想的交易 的描述并不意味着是完整的,而是通过提及合并协议而被完全限定的,合并协议是作为本表格8-K的本报告的附录2.1提交的,在此以参考的方式被 纳入其中。合并协议已提交,以便向投资者提供关于其条款的信息。它不打算提供关于公司、CPS、合并分局或塔吉特、它们各自的业务,或它们各自业务在完成要约、合并或兼并协议所设想的其他交易之前的实际行为的任何其他事实资料。不应将合并协议和此摘要 作为公司、CPS、合并分组或目标的披露。塔吉特的股东或任何其他第三方都不应依赖陈述、保证和契约或其中的任何描述来描述公司、CPS、合并分处、塔吉特或其任何相关子公司或附属公司的实际情况或状况。“合并协定”载有双方之间谈判的结果,双方在规定日期内相互作出并仅为对方的利益而作出的声明和保证。这些陈述和保证所体现的主张须受有关各方同意的限制和限制的限制,而且重要的是,还须遵守与“合并协定”有关的保密披露时间表。作出这些陈述和保证的目的可能是为了在协议各方之间分配 合同风险,而不是将这些事项确定为事实,并可能受制于适用于缔约方的与适用于投资者的标准不同的实质性标准。

除合并协议外,公司或其附属公司与塔吉特之间没有实质性关系。

重要信息

与 提议的收购有关,CPS和合并分局将开始对塔吉特股票的流通股进行报价。这项提议尚未开始。这份表格8-K的报告仅供参考之用,既不是收购要约,也不是要约出售塔吉特股票的要约,也不是公司、CPS和合并分局在要约开始时将向美国证券交易委员会(SEC)提交的报价材料的替代品。在报价开始时,公司、CPS和合并分局将按计划向SEC提交投标报价材料,Target将就该要约向SEC提交一份关于附表14D-9的征集/推荐 声明。招标材料(包括收购要约、相关送文函和某些其他招标文件)和 招标/推荐声明将载有重要信息,在就投标作出任何决定之前,应由目标S股东仔细阅读和考虑。投标报价声明和 招标/推荐书都将作出。

 

3


免费提供给塔吉特公司的股东。投标报价声明和招标/推荐声明的免费副本也将通过电话+1(617)639-1500与塔吉特公司联系,提供给 Target的所有股东。此外,投标报价声明和招标/推荐声明(以及向证交会提交的所有其他文件)将在证券交易委员会网站www.sec.gov向证券交易委员会提交后免费获得 。建议目标S股东在就投标作出任何决定之前,先阅读附表14D-9,因为每个股东都可以不时地从 修改或补充,以及在获得时向SEC提交的任何其他相关文件。它们将包含关于拟议交易及其各方 的重要信息。

关于前瞻性声明的注意事项

这份关于表格8-K的报告及其所附的证物中既有历史陈述,也有前瞻性陈述,包括有关要约和合并的陈述,所有历史事实陈述以外的陈述都是或可能被认为是1933年“证券法”第27A节(经修正的)和1934年“证券交易法”第21E节(经修正)所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述一般可以被视为前瞻性陈述。识别是因为它们与上述主题有关,或使用语句 包括以下短语:相信、预期、意图、估计、计划、项目、预见、可能、会、威尔、 会。或其他具有类似含义的单词或短语。同样,描述公司的目标、计划或目标的语句是或可能是前瞻性语句。这些声明是基于当前对未来事件的预期 。如果潜在的假设被证明是不准确或未知的风险或不确定性,则实际结果可能与公司的预期和预测大不相同。一些可能导致 实际结果不同的因素包括但不限于以下方面:可能推迟或干扰收购的结束或导致公司的其他变更的监管行动业务;其他意外事件,其中 可能妨碍收购的结束,或使交易的预期效益更难实现;参与竞争激烈的市场和竞争加剧可能对公司或目标公司的业务产生不利影响;对公司或塔吉特公司产品的需求部分取决于其客户的研发和临床成功;未能实现遵守现有和今后的监管要求;不向客户提供高质量的产品可能对业务产生不利影响,并使其受到管制行动和昂贵的诉讼的影响;提供极为苛刻和复杂的服务或所需支助的问题;公司和塔吉特业务面临的全球经济、政治和监管风险;无法及时加强现有或引进新技术或新服务;专利、版权、商标和其他保护知识产权的形式;美国或国际上市场准入或医疗报销的变化;美元和其他外币汇率的波动,包括最近英国退欧公投的结果;不利的税务立法举措或对公司税收状况的质疑;关键人员的损失;与信息系统有关的一般风险;无法完成任何可能补充或扩大公司业务或剥离非战略性业务或资产的任何 未来收购或其他交易,公司有能力成功整合获得的业务并实现此类收购的预期效益;可能侵犯第三方知识产权的产品和客户产品;环境、卫生和安全法律法规,其中 可能增加成本和限制业务;雇用法律和条例;为公司现有养恤金计划提供额外现金捐助;大量杠杆作用导致公司筹集额外资金的能力有限

 

4


资本用于为业务提供资金,并对经济或行业的变化作出反应,风险敞口达到公司可变利率债务的程度,并阻止公司履行其债务义务。有关这些因素和其他因素的更详细讨论,请参阅本公司2017年6月30日终了财政年度的年度报告( 10-K)标题下的以下信息,即2017年8月28日向证券交易委员会提交的年度报告。根据新信息、未来事件或事态发展更新任何前瞻性声明,但法律要求的范围除外。

项目9.01。财务报表和证物。

(d) 展品

 

陈列品

  

描述

2.1*    截至2018年7月2日,Catalent制药解决方案公司、Catalent Boston公司和Juniper制药公司之间的合并协议和计划。

 

* 根据规例S-K第601(B)(2)项,证物及附表已略去。在此,公司承诺应证券交易委员会的要求,提供任何遗漏证物 和附表的补充副本;但是,公司可根据1934年“证券交易法”第24b-2条要求对所提供的任何证物或附表进行保密处理。表2.1列出了所有遗漏的展品和时间表的内容。

 

5


签名

根据1934年“证券交易法”的要求,登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告。

 

  加泰伦特公司
  (登记人)
通过:  

/S/Steven L.Fasman

  史蒂文·法斯曼
 

高级副总裁兼总法律顾问

秘书

日期:2018年7月3日