招股说明书

$300,000,000

梅萨实验室公司

通过这份招股说明书，我们可以不时地提供-

投资我们的证券涉及高度的风险。与我们证券投资相关的风险将在任何可适用的招股说明书中加以说明，并将在我们向证券交易委员会(SEC)提交的某些文件中描述，如“风险因素：从第3页开始”中所述。

我们的普通股在纳斯达克全球市场(纳斯达克)上市，代号为“Mlab”。2018年6月1日，我们在纳斯达克的普通股最近一次报告的发行价是每股163.51美元。

我们将在本招股说明书的补充中提供这些证券的具体条款。在购买我们的任何证券之前，你应该仔细阅读本说明书和任何补充。

本招股说明书不得用于提供和出售证券，除非附有补充招股说明书。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们可以按发行时确定的金额、价格和条件提供证券。我们可以通过我们选择的代理人，或者通过我们选择的承销商和交易商，直接将证券卖给你。如果我们使用代理人、承销商或交易商出售证券，我们将在招股说明书中列出它们的名称并说明其赔偿。

本招股说明书日期为2018年6月20日。

目录

除本招股章程所载的资料或申述外，没有人获授权就本招股章程提供任何资料或作出任何申述，或将该等资料或申述纳入本招股章程所载的资料或申述，以及与本招股章程所描述的供物有关的任何附随招股章程的补充招股章程，而如给予或作出该等资料或申述，则不得倚赖该等资料或申述经我们授权。本招股章程及任何招股章程补编均不构成在任何司法管辖区内出售要约或要约购买要约证券的要约，而该人在该司法管辖区内作出该要约或要约是违法的。在任何情况下，本招股章程或任何补充招股章程的交付或根据本章程进行的任何出售，均不意味着在本招股章程或任何招股章程增订本的任何日期之后的任何日期，本招股章程或任何招股章程增订本所载或以提述方式纳入的资料，在任何日期均属正确。

摘要

这份招股说明书是我们向SEC提交的一份注册声明的一部分，使用的是“搁置”注册程序。在这个货架过程中，我们可以在一个或多个发行中出售本招股说明书中所描述的任何证券组合，总金额不超过300，000，000美元。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书，其中将包含有关发行条款的具体信息。本招股说明书并不包含注册声明中所包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行情况，请参阅登记说明书，包括其证物。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书补编，包括风险因素，以及标题“您可以找到更多信息”下描述的附加信息。

梅萨实验室公司

梅萨实验室公司于1982年3月26日根据科罗拉多州的法律成立。“我们”、“公司”或“MESA”等术语在本报告中统称为母公司和我们开展各种业务的子公司。我们奉行的战略主要集中在质量控制产品和服务，这些产品和服务被销售到由监管要求驱动的利基市场。我们更喜欢市场，在那里我们可以建立一个强大的存在，并取得较高的毛利率。我们被组织成四个部门，横跨九个实体地点。我们的消毒和消毒控制司(前称生物指标司)提供测试服务，以及生产和销售用于评估医院、牙科、医疗器械和制药业灭菌和消毒过程有效性的生物、化学和清洁指标。我们的仪器部设计、制造和销售医疗保健、医药、食品和饮料、医疗器械、工业卫生和环境空气采样行业中使用的质量控制仪器和一次性产品。我们的冷链监测司设计、开发和销售用于监测温度、湿度和压差等各种环境参数的系统，以确保在医院、制药和医疗器械制造商、血库、药房和实验室环境中保持关键的储存和加工条件。我们的冷链包装部门提供包装开发咨询服务和热包装产品，如冷却器，箱体，绝缘材料和相变产品，以控制运输期间的温度。

我们的Bozeman、蒙大拿州和慕尼黑德国分公司生产我们的消毒和消毒控制部门产品，其中包括EZTest、ProS孔隙、PCD、Apex和Sim图标生物和清洁指标，而我们位于蒙大拿州的Bozeman工厂也向美国和加拿大的牙科办公室提供无菌保证测试服务。我们科罗拉多州的Lakewood和新泽西州的Butler是生产我们的仪器部门产品的设施，这些产品包括DataTrace、DialyGuard、DryCal、Torqo、SureTorque和BGI品牌。我们科罗拉多州的Lakewood工厂还生产我们的冷链监测部门产品，其中包括检查点、AmegaView、PIEW和FreshLoc品牌，我们安大略省的Markham工厂生产MESA品牌的实时监控解决方案，并外包我们的TempTrust品牌包装材料的生产。

我们的理念是制造出高质量的产品，并为这些产品提供高水平的持续服务。我们的收入来自两个主要来源-产品销售和服务。我们的战略目标包括通过三个关键战略继续增加收入和利润：(A)改善商业渠道；(B)向市场推出新产品；(C)寻找公司或产品线收购。

我们的主要行政办公室和公司总部位于科罗拉多州莱克伍德西第六大道12100号，我们的电话号码是303-987-8000。我们的网站是www.mesalbro.com。本招股说明书不包含或连接到本网站的信息，不应被视为本招股说明书的一部分。

我们可能提供的证券

我们可以在一个或多个发行和任何组合中提供至多3亿美元的普通股和认股权证。我们将在每次提供证券时提供招股说明书补充说明这些证券的具体金额、价格和条款。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理人，也可以直接卖给购买者。我们以及代表我们行事的任何代理人保留接受和拒绝任何建议购买证券的全部或部分的唯一权利。每份招股说明书将列明参与出售该招股章程所述证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名，以及与他们订立的任何适用的费用、佣金或折扣安排。

普通股

我们可以提供我们普通股的股份，每股没有票面价值，无论是单独或基础上的其他注册证券可转换为我们的普通股。我们普通股的持有者有权从合法可用于支付股利的资金中获得我们董事会宣布的股息。自2004年3月31日终了的财政年度以来，我们已经支付了季度股息。我们普通股的每一位持有者都有权每股投一票。我们普通股的持有者没有优先购买权。

认股权证

我们可以为购买我们的普通股发行认股权证。我们可以单独或与其他证券一起发行认股权证。

前瞻性陈述

本招股说明书包含可能构成“前瞻性陈述”的信息.一般来说，“相信”、“估计”、“会”、“预期”、“计划”、“预期”、“意愿”等类似的表达方式，都会识别前瞻性的陈述，而这些陈述一般都不是历史性的。然而，没有这些词语或类似的表达并不意味着一项声明不具有前瞻性。所有涉及我们预期或预期将在未来发生的经营业绩、事件或发展的陈述-包括与收入增长有关的陈述和对未来经营业绩表示一般看法的陈述-都是前瞻性的陈述。管理层认为，这些前瞻性的陈述在作出时是合理的.然而，应谨慎行事，不要过分依赖任何此类前瞻性声明，因为此类声明只在作出之日才能发表。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。此外，前瞻性声明受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们的历史经验和目前的预期或预测大相径庭。在评估我们的前瞻性陈述时，您应该特别考虑到本招股说明书和我们引用的文件中在“风险因素”下讨论的风险和不确定性。除法律规定外，我们没有义务公开更新或修改我们的前瞻性声明，以反映本招股说明书日期后出现的事件或情况。

危险因素

除了本文件中所列的其他信息外，招股说明书以及我们向SEC提交的其他文件，您应该仔细考虑以下因素，这些因素可能会对我们的业务、财务状况或今后的经营结果产生重大影响。下面描述的风险和不确定因素是我们确定的实质性风险和不确定性。, 但这些并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们的业务还受到影响许多其他公司的一般风险和不确定因素的影响，例如市场条件、经济状况、地缘政治事件、法律、规章或会计规则的变化、利率的波动、恐怖主义、战争或冲突、重大的健康问题、自然灾害或预期商业条件的其他中断。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能损害我们的业务，包括我们的业务结果、流动性和财务状况。

全球经济状况，我们所服务的市场,而金融市场可能会对我们的业务和经营结果产生不利影响。

我们的业务对一般的经济状况很敏感。全球经济增长放缓、主权债务实际或预期违约、货币和信贷市场波动、高失业率或就业不足、资本支出减少、政府财政、税收、贸易和货币政策可能发生变化或预期发生变化、金融机构资本需求变化、政府赤字减少和预算谈判动态、固支、紧缩措施和其他对全球经济产生不利影响的挑战影响我们和我们的分销商、客户和供应商，包括：

如果全球经济或我们所服务的任何市场的增长在相当长的一段时间内减缓，如果全球经济或这类市场显著恶化，或者如果全球经济的改善不能使我们所服务的市场受益，我们的业务和业务结果就可能受到不利影响。

如果我们销售产品和服务的市场不像预期那样增长或经历周期性增长，我们的增长就会受到影响。

我们的增长在一定程度上取决于我们所服务的市场的增长，而我们市场的知名度有限(特别是我们通过分销商销售的市场)。我们的季度经营业绩在很大程度上取决于本季度收到的订单数量和时间，这是很难预测的。服务市场的任何下降或低于预期的增长都会减少对我们产品和服务的需求，这可能对我们的业务结果和综合财务报表产生不利影响。我们的某些企业经营的行业可能会经历周期性的周期性衰退。此外，在我们的某些业务中，需求取决于客户的资本支出预算以及政府的供资政策、公共政策和政府预算动态问题，以及影响这些实体支出决定的产品和经济周期。对我们的产品和服务的需求对客户订单模式的变化也很敏感，这可能会受到公布的价格变化、新产品介绍、竞争和客户库存水平的影响。任何这些因素都可能对我们在任何特定时期内的增长和经营结果产生不利影响。

我们面临着竞争，如果我们不能有效地竞争，我们可能会经历DEM的下降。市场份额下降。即使我们有效地竞争，我们也可能需要降低我们的产品和服务的价格。

我们目前和潜在产品的市场是有竞争力的。由于我们销售的产品和服务种类繁多，我们所服务的市场也多种多样，因此我们遇到了各种各样的竞争对手，包括一些既拥有更大的销售力量又拥有更多的资本资源的竞争对手。为了有效竞争，我们必须与大客户保持长期的关系，通过与新客户建立关系来继续扩大我们的业务，开发新的产品和服务，以保持和扩大我们在各种产品和服务类别中的品牌认知度和领导地位，并渗透到包括发展中国家和高增长市场在内的新市场。此外，在产品问题、安全警报和有关产品的出版物方面，工业市场份额可能发生重大变化，反映出产品质量、产品效能和质量体系在我们行业的竞争意义。我们不能有效竞争和/或竞争造成的价格压力可能会对我们的经营结果产生不利影响，而我们扩展到新市场可能会带来比预期更大的风险、负债和开支。

行业趋势的变化可能会影响我们的经营结果。

我们所服务的行业内的各种变化可能会限制今后对我们产品的需求，其中可能包括：

我们的成长在一定程度上取决于新产品的及时开发和商业化，以及客户的接受。增强产品和服务第三方经销商的努力。

我们的增长取决于我们的产品和服务能否在市场上得到接受，我们能否向销售和依靠我们的公司销售和代表我们的产品，以及我们是否有能力引进新的和创新的产品，以满足我们所服务的各种市场的需要。我们不能保证我们将能够继续引进新的和改进的产品，我们引进的或已经引进的产品将被市场广泛接受，或者我们与我们签约销售和代表我们的产品的公司将继续成功地打入我们的各种市场。我们未能继续引进新的和改进的产品或获得广泛接受我们的产品和服务，可能会对我们的业务结果产生不利影响。为了在新的市场上成功地将我们的产品和服务商业化，我们需要与能够成功地向各个市场分销和代表我们的产品和服务的公司达成分销安排。

我们的声誉、做生意的能力和合并财务报表可能会因我们的任何雇员、代理人或商业伙伴的不当行为而受到损害。

我们不能保证，我们的内部控制和合规制度将始终保护我们不受我们的雇员、代理人或商业伙伴(或我们收购或与我们合作的企业)违反美国和/或非美国法律的行为的影响，包括有关向政府官员付款、贿赂、欺诈、回扣和虚假索赔、定价、销售和营销做法、利益冲突、竞争、进出口合规、洗钱和数据隐私的法律。特别是，美国“反海外腐败法”和其他司法管辖区类似的反贿赂法一般禁止公司及其中间人为获取或保留业务而向政府官员支付不当款项。任何此类不当行为或指控，都可能损害我们的声誉，使我们在美国、其他司法管辖区和相关股东诉讼中接受民事或刑事调查，可能导致重大的民事和刑事、货币和非金钱处罚，并可能导致我们支付大量的法律和调查费用。我们还依赖我们的供应商遵守我们的供应商行为标准，可能会发生重大违反此类行为标准的情况，从而对我们的业务、声誉和综合财务报表产生重大影响。

我们的某些业务受到美国金融机构的广泛监管。OOD和药物管理局(“FDA”)其他国家的类似机构。不遵守这些规定可能会对我们的声誉和合并财务报表产生不利影响。

我们的某些产品是医疗设备和其他产品，受美国食品和药品管理局、其他联邦和州政府机构、其他国家和地区的类似机构以及放射性或其他危险材料管理条例的管制。我们不能保证我们能够在我们预期的时间框架内获得监管许可(例如510(K)许可)或批准我们的新产品或对现有产品的修改(或额外的迹象或用途)，如果我们获得这样的批准或批准，这可能是费时、昂贵和受限制的。我们能否取得这类规管许可或批准，须视乎多项因素而定，而取得这类批准或批准的程序可能会随时间而改变，并可能需要将产品撤出市场，直至获得批准为止。如果不遵守适用的规定，可能会对我们的业务结果产生不利影响。

任何无法以历史速度和适当价格完成收购的行为都会对我们的增长率和股价产生负面影响。

我们能否将收入、收益和现金流提高到或高于历史水平，部分取决于我们是否有能力以适当的价格确定并成功收购和整合业务，并实现预期的协同效应。我们可能无法以类似于过去的速度完成收购，这可能会对我们的增长率和股价产生不利影响。由于若干原因，很难确定和完成有希望的收购，包括估值高、潜在买家之间的竞争、资本市场上可负担得起的资金供应以及满足适用的结束条件的需要。此外，对收购的竞争可能导致较高的采购价格。会计或监管要求的变化，或信贷市场的不稳定，也可能对我们完善收购的能力产生不利影响。

我们收购企业可能会对我们的经营结果产生负面影响。

作为我们商业战略的重要组成部分，我们收购了一些业务，其中一些可能是实质性的。这些收购涉及若干财务、会计、管理、业务、法律、合规及其他风险和挑战，其中任何一项都可能对我们的业务和业务结果产生不利影响：

收购协议中的赔偿条款可能无法充分保护我们，因此我们可能面临意想不到的责任。

我们收购公司的某些收购协议要求前业主在我们收购公司之前，向我们赔偿与公司经营有关的某些责任。然而，在大多数这些协议中，前业主的赔偿责任是有限的，某些前业主可能无法履行其赔偿责任。我们不能保证这些赔偿条款将充分或完全保护我们，因此我们可能会面临可能对我们的业务结果产生不利影响的意外赔偿责任。

资产剥离或其他处置可能对我们的业务产生负面影响。

我们不断评估我们现有业务的战略适合性，并可能剥离或以其他方式处置那些被认为与我们的战略计划不符或无法实现预期投资回报的业务。这样的交易带来了风险和挑战，可能对我们的业务和运营结果产生负面影响。例如，当我们决定出售或以其他方式处置一项业务或资产时，我们可能无法在我们预期的时限内以令人满意的条件这样做，甚至在达成出售或处置某项业务的最终协议后，出售可能须符合可能不符合的关闭前条件。此外，剥离或其他处置可能稀释我们的每股收益，有其他不利的财务和会计影响和分散管理，并可能出现与买家的纠纷。

与我们的某些收购有关的或有考虑可能对我们的可用现金和业务结果产生不利影响。

作为我们某些收购的一部分，我们需要在一个特定的收益期内，根据特定的增长指标进行或有考虑的支付。我们支付的最终金额可能与我们在收购时记录的负债有很大不同。如果我们需要支付比最初记录的数额更多的款项，差额将作为费用记录在我们的综合业务报表中，这可能会对我们的业务结果产生重大影响。

如果我们没有或不能充分保护我们的知识产权，或者如果第三方侵犯了我们的知识产权，我们可能会受到竞争损害或花费大量资源来执行我们的权利。

我们拥有专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权，以及对他人拥有的知识产权的许可，这些对我们的业务都是很重要的。然而，我们所获得的知识产权可能不够广泛，也可能无法为我们提供重大的竞争优势，也可能不会为我们拥有或获得许可的待决或未来专利申请颁发专利。此外，我们和我们的许可人为维护和保护我们的知识产权而采取的步骤可能不会阻止知识产权受到质疑、失效、规避或设计-特别是在知识产权没有得到高度发展或保护的国家。在某些情况下，我们可能无法获得强制执行，因为侵权人具有支配知识产权的地位，或出于其他商业原因，或国家可能要求对我们的知识产权强制发放许可证。我们还依靠与雇员、顾问和其他各方签订的不披露和不竞争协议，在一定程度上保护商业秘密和其他所有权。我们不能保证这些协议会充分保护我们的商业机密和其他专有权利，不会被违反，我们将对任何违反行为提供充分的补救办法，其他人不会独立地开发相当多的专有信息，或者第三方不会以其他方式获得我们的商业秘密或其他所有权权利。如果我们不能获得或维持能够传递竞争优势、充分保护我们的知识产权、发现或防止规避或未经授权使用这类财产的知识产权，以及执行我们的知识产权的成本，可能会对我们的竞争地位和业务结果产生不利影响。

我们的一些产品受到广泛的监管。,这可能会推迟产品的推出或停止销售。

获得和维持必要的监管批准的过程是漫长的、昂贵的和不确定的。虽然到目前为止，我们还没有遇到任何重大的监管延误，但我们无法保证今后不会出现延误，这可能对我们及时推出新产品的能力产生重大不利影响。监管机构定期检查我们的生产设施，以确定是否符合“良好的生产惯例”，并可以对批准的产品进行额外的测试和监督。不遵守适用的监管要求，除其他外，可能导致罚款、暂停监管批准、产品召回、操作限制和刑事处罚。虽然我们认为我们目前正在遵守，但如果我们不遵守监管要求，可能会对我们的业务结果和财务状况产生不利影响。

产品缺陷和未预料到的使用或对我们产品的披露不足或服务会对我们的业务、声誉和经营结果产生不利影响。

制造或设计缺陷、意外使用、安全或质量问题(或对此类问题的看法)与我们制造或销售的产品和服务的使用有关的风险披露不足(包括我们从第三方获得的物品)可能导致人身伤害、财产损害或其他责任。这些事件可能导致召回或安全警报，导致产品或服务退出市场，并导致产品责任或类似的索赔向我们提出。召回、撤除和产品责任以及类似的索赔(不论其有效性或最终结果如何)都可能导致重大成本，以及负面的宣传和对我们声誉的损害，从而减少对我们产品和服务的需求。

灾难性事件或环境状况可能会扰乱我们的业务。 

由于重大天气事件、网络攻击、恐怖袭击或其他灾难性事件，我们的系统或操作中断或失败，可能导致完成销售、提供服务或执行其他关键任务的延迟。如果灾难性事件导致我们的任何关键业务或IT系统被破坏或中断，则会损害我们进行正常业务操作的能力。突如其来的政治变化、恐怖活动和武装冲突在受影响的国家造成普遍经济混乱的风险，这可能会增加我们的业务成本或对我们的收入产生不利影响。这些条件也可能增加我们客户购买/投资决定的时间和预算的不确定性，并可能导致硬件制造商的供应链中断，这两种情况都可能对我们的收入产生不利影响。气候变化对全球经济的长期影响还不清楚。环境法规或供应、需求或现有能源方面的变化可能会影响经营我们的业务所必需的货物和服务，包括自然资源的供应或成本。天气的变化可能会增加我们生产线所需设备的供电和维护成本。

美国现任政府或英国就欧盟成员国资格问题举行的全民公投所产生的重大进展可能对我们产生不利影响。

来自美国现任政府的美国社会、政治、监管和经济条件或有关医疗体系和药品价格、对外贸易、制造业、发展和投资的法律和政策的变化、潜在变化或不确定因素，可能会对我们的业务和合并财务报表产生不利影响。例如，美国现任政府呼吁对诸如北美自由贸易协定(“北美自由贸易协定”)等贸易协定进行重大修改，提高了进口到美国的某些商品的关税，并增加了大幅增加关税的可能性。此外，2016年6月23日，英国举行了公投，投票赞成退欧。这次全民投票已经并可能继续造成政治和经济不确定性，包括全球股票市场的重大波动和货币汇率波动。虽然尚不清楚联合王国与欧盟未来关系的全部条件是什么，但联合王国与包括美国在内的其他国家之间的进出口可能会受到更大的限制，监管的复杂性也会增加。任何这些因素都可能对客户需求、我们与客户和供应商的关系以及我们的业务和财务报表产生不利影响。

我们可能被要求确认可能会对我们的运营结果产生重大影响的减值费用。

我们评估我们的商誉和其他无形资产，以及根据美国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)的要求，我们的其他长期资产，以确定这些资产是否受损。如果他们受到损害，我们会记录适当的减值费用。将来可能会要求我们记录重大减值费用，如果这样做，我们的经营结果可能会受到重大不利影响。

会计准则的变化可能影响我们报告的财务结果。

新的会计准则或可能不时适用于本公司的声明，或对现有准则和声明的解释的改变，可能对我们报告的受影响期间的经营结果产生重大影响。

外币汇率可能会对我们的合并财务报表产生不利影响。

以美元以外货币进行的销售和购买使我们受到外币对美元汇率波动的影响，并可能对我们的合并财务报表产生不利影响。美元升值会提高我们以美元销售到其他国家的产品的实际价格，这可能要求我们在不提高本币价格的情况下降低我们的价格或对销售产生不利影响。美元贬值可能会对我们在海外购买的材料、产品和服务的成本产生不利影响。我们的非美国业务的收入和开支也被换算成美元，用于报告目的，美元的坚挺或疲软可能造成不利的翻译效果。此外，我们还面临着投资于在国外拥有和运营的子公司的汇率风险。

税率的改变或额外的所得税负债或评估可能影响我们的盈利能力。此外，税务当局的审计可能导致以往各期的额外纳税。

在美国和不同的非美国管辖区，我们都要缴纳所得税。2017年12月22日，“减税和就业法案”(TCJA)颁布。TCJA对美国联邦企业所得税法进行了重大修订，除其他外，将公司所得税税率降至21%(从2018年起)，实行属地税制，并征收一次性税收。关于外国子公司未汇出的累积非美国收益(“过渡税”)美国财政部和美国国税局尚未发布有关TCJA的规定。

由于税务法例及规例可能会有所改变或解释会有所改变(包括有关税务法例及规例的解释)、税务法例及规例的模糊性、事实解释的主观性、公司间安排的复杂性、任何特定时期盈利的地域组合不明朗，以及其他因素，我们对有效税率及所得税资产及负债的估计，可能会令我们感到不安。不正确，我们的合并财务报表可能受到不利影响。例如，我们对与TCJA有关的一次性净费用的估计可能与我们的实际责任有很大的不同，原因之一是我们的计算进一步完善，我们所作解释和假设的变化，美国财政部和国税局可能发布的额外指导，以及由于TCJA我们可能采取的行动。本段第一句中提到的因素的影响可能因期间而有很大不同。

此外，我们缴纳的所得税数额还须接受美国联邦、州和地方税务当局以及非美国税务当局的审计。如果审计导致与我们的准备金不同的付款或摊款，我们未来的结果可能包括对我们的税收负债和合并财务报表的不利调整。美国或其他法域(包括下文进一步说明的国际收入征税的变化)可能对我们的合并财务报表产生不利影响。

与跨国公司有关的税法的改变可能会对我们的税收状况产生不利影响。

美国国会、我们及其附属机构开展业务的非美国管辖区的政府机构以及经济合作与发展组织(“经合组织”)最近都将重点放在与跨国公司税收有关的问题上。一个例子是在“基础侵蚀和利润转移”领域，在这种领域，利润被声称是为低税收管辖区的税收目的而赚取的，或者是由税率高的地区的分支机构支付给税率较低的地区的分支机构。经合组织发布了其全面计划的几个组成部分，以制定一套商定的国际规则，以解决基础侵蚀和利润转移问题。因此，美国和其他从事业务的国家的税法可能会在未来或追溯的基础上发生变化，任何此类变化都可能对我们的业务和财务报表产生不利影响。

我们的生意要交纳销售税在许多州。

征收销售税等间接税是一个复杂而不断演变的问题。如果某一公司确定在某一特定州有“关联”，该公司必须向其某些客户征收和免除州销售税。各国对关系的确定各不相同，往往需要了解每个管辖区的税务判例法。现行的、新的或未来的法律的适用和实施可能会改变我们被要求征收和免除销售税的州。如果任何司法管辖区确定我们在没有考虑到的其他地点有“联系”，这可能对我们的业务结果和财务状况产生不利影响。

在我们的业务过程中，我们可能会受到各种诉讼和其他法律及监管程序的影响，这可能会对我们的合并财务报表产生不利影响。

我们可能会受到各种诉讼及其他法律及规管程序的影响，包括因使用产品或服务而引致的损害申索，以及与知识产权事宜、雇佣事宜、税务事宜、商业纠纷、市场推广事宜、竞争及销售及贸易惯例、环境事宜、人身伤害、保险承保范围及收购或资产剥离有关的事宜，以及规管调查或执法事宜。我们也可能因过去或将来的收购而受到诉讼，或因与被剥离的业务有关的保留的责任或申述、担保或赔偿而受到起诉。这些诉讼中的任何一项都可能包括对补偿性损害、惩罚性和间接损害赔偿和/或禁令性救济的索赔。为这些诉讼辩护可能会转移我们管理层的注意力，我们可能会为这些诉讼支付大量费用，我们可能被要求支付损害赔偿金或和解金，或接受可能对我们的业务和合并财务报表产生不利影响的公平补救办法。此外，我们可能拥有的任何保险或赔偿权利可能不足以或无法保护我们免受此类损失。此外，诉讼程序在任何特定时期的发展可能要求我们调整我们在合并财务报表中记录的损失应急估计数，记录以前无法合理估计的负债或资产估计数，或支付现金结算或判决。任何这些事态发展都可能对我们在任何特定时期的合并财务报表产生不利影响。我们不能保证我们在诉讼和其他法律监管程序方面的责任不会超过我们的估计，或对我们的合并财务报表和业务产生不利影响。

我们正在利用可变利率融资。

截至2018年6月1日，我们有43，625，000美元的未偿债务，利息为：(1)按定义的libor，加上1.5%至2.50%的适用保证金；或(2)备用基准利率(ABR)，即摩根大通的最优惠利率或联邦基金实际利率或隔夜银行贷款利率加0.5%。利率市场条件的改变可能会增加我们未来的利息成本，并可能对我们的业务结果产生不利影响。

我们的负债可能会限制我们的经营和使用我们的现金流量，如果不遵守适用于我们债务的公约，可能会对我们的流动资金和综合财务报表产生不利影响。

截至2018年6月1日，我们有43，625，000美元的未偿债务，根据我们信贷贷款机制的剩余可用情况，我们有能力再承担5，500万美元的债务。我们的债务水平和相关的还本付息义务可能产生负面影响，包括(1)要求我们将业务中的大量现金流量用于支付债务本金和利息，这将减少我们可用于其他目的资金，如收购和资本投资；(2)减少我们在规划业务和市场条件变化或对其作出反应方面的灵活性；(3)因为我们的债务是可变的，所以我们面临利率风险。我们未来可能会承担更多债务，特别是为收购融资。

如果全球信贷市场状况恶化，我们的金融表现可能受到不利影响。

信贷的成本和可得性取决于全球经济环境的变化。如果主要信贷市场的情况恶化，我们获得债务融资的能力或与债务融资有关的条件可能会受到不利影响，这可能影响我们的业务结果。

如果我们的设施、供应链、分销系统或信息技术系统因灾难或其他事件而遭受损失，我们的业务可能会受到严重损害。

我们的设施、供应链、分销系统和信息技术系统因火灾、洪水、地震、飓风、公共卫生危机、战争、恐怖主义或其他自然灾害或人为灾害而遭受灾难性损失。如果任何这些设施、供应链或系统遭受灾难性损失，就可能扰乱我们的业务，推迟生产和装运，造成产品或服务缺陷，损害客户关系和我们的声誉，并造成法律风险和大量的修理或更换费用。我们维持的第三方保险在种类和金额上都会因成本、可用性和我们关于风险保留的决定而不时变化，而且可能无法或不足以充分保护我们免受损失。

我们与主要分销商和其他渠道伙伴的关系或财务状况、业绩、采购模式或库存水平的不利变化可能对我们的合并财务报表产生不利影响。

我们的某些业务将大量产品出售给与客户和终端用户有价值关系的主要经销商和其他渠道合作伙伴。其中一些分销商和其他合作伙伴也销售我们竞争对手的产品或直接与我们竞争，如果他们出于任何原因偏爱竞争产品，他们可能无法有效地推销我们的产品。我们与这些分销商和其他合作伙伴关系的不利变化，或其财务状况、业绩或采购模式方面的不利发展，可能会对我们的业务和合并财务报表产生不利影响。我们的分销商和其他渠道合作伙伴保持的库存水平，以及这些水平的变化，也会对我们在任何特定时期的运营结果产生负面影响。

严重干扰或破坏我们的信息技术系统或违反数据保密法，可能会对我们的业务、声誉和合并财务报表产生不利影响。

我们依靠信息技术系统(其中一些由第三方管理)处理、传输和存储电子信息(包括机密商业信息等敏感数据以及与雇员、客户和其他商业伙伴有关的个人可识别数据)，并管理或支持各种关键业务流程和活动。这些系统可能由于计算机黑客、计算机病毒、雇员错误或渎职、停电、硬件故障、电信或公用事业故障、灾难或其他意外事件的攻击而损坏、中断或关闭，在任何这种情况下，我们的系统冗余和其他灾难恢复规划可能无效或不足。攻击还可能针对在我们的产品中安装、存储或传输的硬件、软件和信息，在这些产品被购买并入第三方产品、设施或基础设施之后。我们提供或启用的系统的安全漏洞，不论是由于我们产品或服务的漏洞所致，都可能导致我们或我们的雇员、伙伴、客户或供应商的机密资料或个人资料被盗用、销毁或未经授权披露。与大多数跨国公司一样，我们的信息技术系统一直受到计算机病毒、恶意代码、未经授权的访问和其他网络攻击的影响，我们预计此类攻击的复杂程度和频率将继续增加。上述任何攻击、破坏或其他干扰或损害都可能中断我们的业务或我们的客户和合作伙伴的业务，推迟生产和发货，导致窃取我们和我们客户的知识产权和商业机密，损害客户和商业伙伴的关系，损害我们的声誉或造成产品或服务的缺陷，法律索赔和诉讼程序，根据隐私法的责任和处罚，以及安全和补救费用增加，每一项都可能对我们的业务和合并财务报表产生不利影响。

虽然我们仔细地选择了第三方供应商(包括我们的erp系统的供应商)，但我们并不控制他们的行为。由这些第三方引起的任何问题，包括由供应商提供的通信服务的故障或其他中断、供应商未能处理当前或更高的数量或网络攻击以及供应商的安全漏洞造成的问题，都可能对我们向客户交付产品和服务以及以其他方式开展业务的能力产生不利影响。

我们在遵守萨班斯-奥克斯利法案的某些条款方面可能面临持续的挑战。

和许多上市公司一样，我们在遵守“萨班斯-奥克斯利法案”(第404条)的内部控制要求方面面临挑战。在目前的框架下，在职责分离、信息系统控制等领域的遵守可能会给人力资源有限的小公司带来问题。我们还可能被迫支付持续费用，以遵守现行控制框架下的法律，或者如果框架发生变化。这些费用可能会对我们的经营结果产生重大的不利影响。

收益的使用

除非招股说明书另有说明，本招股章程提供的证券销售所得的净收益将用于一般公司用途和/或周转资本要求。我们还可以利用一部分净收益来资助对互补企业、伙伴关系、少数群体投资、产品或技术的可能投资和收购。目前，没有关于这类重大收购或投资的承诺或协议。在最终使用之前，我们可以将净收益投资于货币市场基金、商业票据以及政府和非政府债务证券。

股本说明

我们的授权股本包括25，000，000股普通股，没有票面价值。以下是我们的公司章程和经修正的章程中所载的普通股的重要规定的摘要。关于我们的资本存量的更多细节，请参阅我们的公司章程和章程，经修正。

普通股

截至2018年6月1日，已发行和发行的普通股有380.8436股。

我们普通股的持有者有权在所有要由股东表决的事项上每股投一票。普通股持有人有权从合法为此目的提供的资金中获得董事会不时宣布的按比例发放的股息(如果有的话)。在我们清盘、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例分享所有在偿还负债后所剩的资产。普通股没有优先购买权或转换权或其他认购权。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。所有已发行的普通股股份都是全额支付和不应评税的，而在本次发行结束时发行的普通股股份(如果有的话)将全额支付和不应评税。

转移剂

我们普通股的转让代理是计算机共享信托公司，N.A.。它的地址是8742朗讯大道，套房225，高地牧场，科罗拉多州80129，其电话号码是(303)262-0600。

上市

我们的普通股在纳斯达克上市，交易代号为“Mlab”。

认股权证的说明

一般

我们可以为购买我们的普通股发行认股权证。认股权证可以独立发行，也可以与我们的普通股一起发行，也可以附加在任何已发行的证券上，也可以与任何每一批认股权证可根据我们与银行或信托公司作为权证代理人订立的单独认股权证协议发出。手令代理人只会作为我们的代理人，与手令有关。认股权证代理人对任何权证持有人或实益所有人没有任何义务或代理或信托关系。对逮捕令某些条款的总结不完整。就某一批认股权证的条款而言，你应参阅该系列认股权证的招股章程增订本及该等认股权证的认股权证协议(如有的话)。

认股权证

与购买我们普通股的特定系列认股权证有关的招股说明书将说明认股权证的条款，其中包括：

持有认股权证的人无权：

分配计划

我们可不时在一次或多次交易中出售证券：

我们可不时在一宗或多宗交易中派发证券：

我们将在适用的招股说明书补充中描述每一系列证券的分配方法。

我们可以通过电子拍卖确定根据本招股说明书提供的证券的价格或其他条款。我们将描述任何拍卖将如何确定价格或任何其他条款，潜在投资者如何参与拍卖，以及在本招股说明书的相关补充中，承销商的义务的性质。

承销商、经销商或代理人可从我方或作为其代理人的买方获得与出售证券有关的折扣、优惠或佣金形式的赔偿。根据“证券法”，这些承销商、交易商或代理人可被视为承保人。因此，承销商、经销商或代理人获得的转售折扣、佣金或利润可视为承销折扣和佣金。每一份招股说明书将标明任何保险人、经销商或代理人，并说明他们从我们那里得到的任何赔偿。任何首次公开发行的价格，以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠，都可以不时更改。

承销商、经销商和代理人有权要求我们赔偿某些民事责任，包括“证券法”规定的责任，或根据我们与承销商、交易商和代理人之间的协议，就保险人、交易商或代理人支付的款项作出贡献。

我们可给予参与发行证券的承保人购买额外证券的选择权，以支付与发行有关的超额分配款项(如有的话)。

就某些已提供的证券而言，参与该等要约的某些人士，可从事稳定、维持或以其他方式影响本港其他证券所提供的证券的市场价格的交易，包括稳定交易、涉及交易的银团及施加罚款竞投。具体来说，该等人士可在公开市场竞投及购买所提供的证券。

在正常的业务过程中，承销商或代理人及其合伙人可能是我们的客户、从事交易或为我们提供服务。

在必要的范围内，本招股说明书可随时加以修订和补充，以说明具体的分发计划。

法律事项

本招股说明书提供的证券的有效性将由安德鲁·伯恩斯坦(AndrewN.Bernstein)，P.C.，8101号东普拉提斯大道8101号，890套房，科罗拉多州格林伍德村。

专家们

独立注册公共会计师事务所Eks&H LLLP审计了我们2018年3月31日终了年度10-K表年度报告中所列的合并财务报表，以及截至2018年3月31日我们对财务报告的内部控制的有效性，如其报告所述，在本招股说明书和登记报表其他地方以参考方式纳入了我们的合并财务报表。我们的财务报表是通过参考EKS&H LLP的报告纳入的，该报告是关于会计和审计专家等公司的权威的。

在那里你可以找到更多的信息

我们根据1934年的“证券交易法”(SecuritiesExchangeAct)或“交易法”(ExchangeAct)，向美国证券交易委员会(SEC)提交10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表的当前报告您可以阅读和复制我们的报告和其他信息，由我们在证交会的公共资料室在100F街，N.E.，华盛顿特区20549。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共资料室的更多信息.我们向证券交易委员会提交的报告和其他信息可通过互联网在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。我们的网址是www.mesalab.com。我们网站上的信息不包含在本招股说明书中。

我们已经在表格S-3上向SEC提交了一份注册声明，涉及本招股说明书提供的普通股和认股权证。本招股章程是注册声明的一部分，但招股说明书并不包括注册声明中包含的所有信息。你应该参考注册声明，以获得更多关于我们和在本招股说明书中提供的证券的信息。我们在本招股说明书中所作的关于任何作为注册声明的证物提交的文件或以引用方式纳入注册声明的任何文件的陈述可能不完整，您应该对所引用的文件本身进行审查，以便对其条款有完整的理解。

证交会允许我们“引用”我们向他们提交的某些信息，这意味着我们可以通过参考这些文件来披露重要信息。以参考方式纳入的文件是招股说明书的一个重要部分，为了了解贵公司对本公司的任何投资的性质，您必须审查这些信息。以参考方式包含的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代这些信息。我们参考下列文件，以及我们将来根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件，直至我们的要约完成为止：

阁下可免费致电303-987-8000或以下列地址写信给我们，以索取该等文件的副本：

梅萨实验室公司

西第六大道12100号

莱克伍德，科罗拉多80228

注意：公司秘书

Telephone:  303-987-8000

Facsimile:   303-987-8989

发行费用

下表列出了我们在此供品方面应支付的费用总额。除证券交易委员会登记费外，所有所列金额均为估计数。

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