2018年6月20日向证券交易委员会提交

Registration No. 333-                

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格F-3

登记声明

下

1933年的证券交易

 

 

加拿大鹅控股公司

(注册人的确切姓名如其章程所指明)

 

 

不适用

(将注册人的姓名翻译成英文)

 

 

 

不列颠哥伦比亚省		N/A
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织)		(I.R.S.雇主) 识别号码)

鲍威大道250号

加拿大安大略省多伦多M6E 4Y2

(416) 780-9850

(地址，包括邮编，电话号码，包括区号)

 

 

戴维·福雷斯

高级副总统、总法律顾问

鲍威大道250号

加拿大安大略省多伦多M6E 4Y2

(416) 780-9850

(服务代理人的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)

 

 

副本：

 

托马斯·霍尔顿 绳灰色LLP 3 Embarcadero中心 加州旧金山 94111-4006 (415) 315-6300		罗伯特·卡雷利 斯特曼埃利奥特有限责任公司 1155 Blvd Reé-Lévesque West 加拿大魁北克蒙特利尔 H3B3v2 (514) 397-3000

 

 

向公众出售建议的大致开始日期：在本登记 声明生效后不时进行。

如果在此表格上登记的证券是根据股息或利息再投资计划提供的，请选中以下框：☐

如根据1933年“证券法”第415条，在此表格上登记的任何证券须以延迟或连续方式提供，但仅就股息或利息再投资计划而提供的证券除外，请勾选以下方框：

如果本表格是根据“证券法”第462(B)条注册额外证券，请检查下面的 框，并列出同一发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。☐。

如果此表格是根据“证券法”第462(C)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出同一发行的先前有效登记声明的 证券法登记声明号。☐

如果 本表格是根据一般指示I.C.提出的登记声明，或根据“证券法”第462(E)条向委员会提交后生效的修正案，请检查以下 框。

如果此表格是对根据“证券法”第413(B)条注册附加证券或附加类别证券的一般指示I.C. 提交的登记声明的事后修正，请选中以下方框。

通过检查标记表明注册人是否是1933年“证券法”第405条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计原则编制其财务报表，请用复选标记标明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“证券法”第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐。

新的或经修订的财务会计准则草案一词是指财务会计准则理事会在2012年4月5日之后发布的对其“会计准则汇编”的任何更新。

 

 

注册费的计算

 

的每一类别的职衔 须予注册的证券		须登记的款额/ 拟议最大值 单位售价/ 拟议最大值 总发行价(1)		数额 注册费(2)
附属表决权股份，没有票面价值

(1)	附属有表决权股份的不确定总金额和首次公开发行价格正在以不定价格按不时提供的方式登记。

(2)	根据经修订的1933年“证券法”第456(B)条和第457(R)条，登记人推迟支付所有登记费。

 

 

 

招股说明书

 

加拿大鹅控股公司

下属有表决权股份

 

 

在招股说明书中指定的出售股东可不时按发行时决定的数额、价格和条件，提供和出售我们下属的有表决权股份。

本招股说明书描述了出售股东可以向我们的下属有表决权的股份进行发行和出售的一般方式。在本招股说明书的补充中，可以提供和出售下属有表决权股份的具体方式将在本招股说明书的补充中加以说明。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。本招股说明书不得用于在没有说明发行方法和条件的招股说明书补充的情况下提供或出售证券。

在您投资于我们下属的有表决权股票之前，您应该仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书，以及我们以参考方式合并的文件。

我们的下属有表决权的股票在美国的纽约证券交易所和加拿大的多伦多证券交易所上市，代号为Goos。2018年6月19日，我们在美国纽约证券交易所和加拿大多伦多证券交易所上最后一次报告的有表决权股票的售价分别为67.42美元和89.73加元。

 

 

投资于我们下属的有表决权股票涉及到很大的风险。请阅读本招股说明书第1页开始的相关风险因素，以及任何适用的招股说明书增订本和我们以参考方式纳入的文件中所述的任何风险因素。

证券交易委员会和任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未将本招股说明书的准确性或充分性传递给 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

招股说明书日期为2018年6月20日。

目录

 

		页
关于这份招股说明书			二
我们公司			1
危险因素			1
关于前瞻性声明的注意事项			1
收益的使用			3
股本说明			3
分配计划			12
法律事项			14
专家们			14
在那里你可以找到更多的信息			15
以提述方式将某些资料纳入法团			15

 

 

我们未授权任何人提供任何资料或作出任何申述，但不包括在本招股章程、随附招股章程的任何补充或在我们所拟备的任何免费书面招股章程内所载的或由 所载的资料或申述。我们对其他人可能给你的任何其他信息的可靠性不负责，也不能保证它的可靠性。本招股说明书及任何附带的招股说明书，均为只在此出售股份的要约，但只在合法的情况下及在合法的司法管辖区内出售。本招股说明书及随附招股说明书所载之参考或 所包含的资料，只于适用文件之日起生效。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能都发生了变化。

 

 

 

i

关于这份招股说明书

除另有说明外，本招股说明书中对加拿大鹅、我们、公司或类似术语的所有提述均指加拿大鹅控股公司及其合并子公司。我们以加元公布我们的合并财务报表。除另有规定外，所有货币金额均以加拿大元表示，所有对以下各点的引用均为加拿大元，所有提及的均为基本美元、C美元、CDN$、HECH Cad$、HECH表示加拿大元，以及所有对美元的引用均为100美元和100美元。

本招股说明书是我们向证券交易委员会(SEC)提交的一份注册声明的一部分，它是一个 众所周知的、经验丰富的发行人，按照1933年“证券法”(“证券法”)第405条的定义，使用货架注册程序。在此货架登记程序下，出售 股东可不时出售我们的下属有表决权的股份，在一个或多个上市。这份招股说明书为您提供了我们下属有表决权股份的一般描述。每一次销售股东在此货架登记下出售下属投票权 股份时，我们将提供一份招股说明书补充说明，其中将包含有关发行条款的具体信息，包括有关出售股东的信息。招股说明书补充还可以添加、 更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中所作的任何声明将被我们在招股说明书中所作的任何不一致的声明所修改或取代。美国证交会的规则允许我们引用 信息到本招股说明书中。这些以参考方式包含的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代这些信息。在 作出投资决定之前，您应同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补编，包括此处或其中以参考方式合并的所有文件，以及以下描述的附加信息，在这些信息中您可以找到 更多的信息，并以引用的方式将某些信息纳入其中。

 

二

我们公司

加拿大鹅于1957年在加拿大多伦多的一个小仓库中成立，现已成长为世界领先的高级性能服装制造商之一。每一件加拿大鹅产品都受到北极崎岖的需求的启发，并受到无情的创新和不屈不挠的工艺的启发。从南极研究设施和加拿大北极高地，到纽约、伦敦、米兰、巴黎、东京等地的街道，人们爱上了我们的品牌，使之成为他们日常生活的一部分。

危险因素

投资于我们下属的有表决权股票涉及很高的风险。请参阅我们最新修订的20-F表格年度报告中的项目3D风险 因子，以及随后的报告，每一份报告都以参考方式纳入本招股说明书，以及 适用的招股说明书补充中的风险因素一节，以讨论在决定购买我们下属的有表决权股份之前应仔细考虑的因素。

关于前瞻性声明的注意事项

本招股说明书包含前瞻性声明.这些陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。 相反，它们是基于我们目前对业务未来、未来计划和战略以及其他未来情况的信念、期望和假设。向前看的语句可以通过诸如 预期、相信、可加工的概念、估计、预期、意愿、可能、计划、预测、项目、目标、可能性、 威尔、会、可等词来识别。.‘>.

在编写本招股说明书所载前瞻性声明时所作的某些假设以及在此所载的某些文件 包括：

 

•

我们实施增长战略的能力；

 

•

能够与供应商、批发商和经销商保持良好的业务关系；

 

•

我们的能力，以跟上变化的消费者偏好；

 

•

我们保护知识产权的能力；以及

 

•

我们的工业或全球经济没有实质性的不利变化。

根据其 性质，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关，取决于将来可能发生或不可能发生的情况。我们认为，这些风险和不确定因素包括但不限于表20-F/A的“年度报告”第1号修正案的“风险因素”一节所述的风险因素，其中包括但不限于以下风险：

 

•

我们可能无法保持我们品牌的实力，或将我们的品牌扩展到新的产品和地理位置；

 

•

我们可能无法保护或维护我们的品牌形象和所有权；

 

•

我们可能无法满足不断变化的消费者偏好；

 

•

经济衰退可能会影响可自由支配的消费者支出；

 

•

我们可能无法有效地在市场上竞争；

 

•

我们可能无法有效地管理我们的增长；

 

1

•

旺季表现欠佳，可能会影响全年的经营业绩；

 

•

我们的债务可能会对我们的财政状况产生不利影响；

 

•

我们可能无法弥补我们在财务报告方面的内部控制的弱点；

 

•

我们有能力与我们选定的供应商保持关系；

 

•

我们有能力通过我们的零售合作伙伴和国际分销商来管理我们的产品分销；

 

•

我们的成功扩张到中国和其他新开的商店；

 

•

我们的营销计划的成功；

 

•

我们预测库存需求的能力；

 

•

我们的业务因总部中断而中断的风险；以及

 

•

原材料成本或货币汇率的波动。

尽管我们将本招股说明书中的前瞻性陈述建立在我们认为是合理的假设之上，但我们告诫您，实际结果和发展(包括我们的业务结果、财务状况和流动性，以及我们所经营的行业的发展 )可能与本招股说明书中所作或建议的前瞻性声明大不相同。此外，即使结果和发展与本招股说明书所载的前瞻性 声明相一致，这些结果和事态发展也不一定表明以后各期的成果或发展情况。

没有前瞻性声明是未来结果的保证。此外，我们在高度竞争和迅速变化的环境中运作，在这种环境中经常出现新的风险。我们的管理层不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与我们可能作出的前瞻性声明中所载的结果大相径庭。

你应该阅读这份招股说明书和在此合并的文件 ，并在此提交完整的证据，并了解到我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。本文所包含的前瞻性声明是在 本招股说明书之日作出的，除适用法律要求外，我们不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。

 

2

收益的使用

我们不会从出售我们的下属有表决权的股份中得到任何收益。出售股份的股东将承担因其出售下属有表决权股份而产生的任何承销佣金和折扣。

股本说明

我们的文章还规定了无限数量的优先股，可以串联发行。以下是我们的下属有表决权股份、多个有表决权股份和优先股的条款摘要，如我们的文章所述，以及BCBCA的某些相关部分。以下摘要以 我们条款的规定和“BCBCA”的适用规定为依据，并对其进行了全面限定。您可以获得我们的文章的副本，如下所述，您可以在本招股说明书中找到更多的信息。

授权股本

我们的股本包括无限数量的下属有表决权的股份，无限数量的多个有表决权的股份和无限的 数目的优先股，可以串联发行。所有已发行和已发行的多个表决权股票，直接或间接由贝恩资本(Bain Capital)、戴尼·赖斯(Dani Reiss)及其各自的获准股东持有(定义如下)。

附属表决权股份是在加拿大适用的证券法所指的该术语所指的限制性证券。我们不受国家仪器第12部分的要求41-101一般招股章程规定基于以下所提供的证券是根据与我们的首次公开募股(首次公开发行)有关的招股说明书分发的同一类证券，而且我们是在我们首次公开募股前加拿大适用的证券法所指的该术语所指的私人发行者。

关于首次公开募股，我们向安大略省证券委员会提交了一份承诺，根据该承诺，我们同意向安大略省证券委员会提供 合理的事先通知，以防我们打算发行一系列将限制下属有表决权股份的权利的优先股，而不论由于存在多个有表决权的股份而对 下属有表决权股份的任何现有限制。

从属投票股票和多个投票份额

我们的多个有表决权股份的持有者有权在每个多个有表决权的股份上获得10票，而下属有表决权股份 的持有者有权在所有股东有权投票的事项上对每个下属有表决权的股份投一票。在符合我们优先股持有人的优先权利的前提下，我们的多个有表决权股份和下属 有表决权股份的持有人有权在我们董事会宣布时获得股息，而不对从属有表决权股份和多个有表决权股份进行优先或区别对待。如果我们的资产在股东中清算、解散或清盘或以其他方式分配，我们的多个有表决权股份和下属 有表决权股份的持有人有权在分配我们的资产馀额时按比例分享，但须事先向我们的优先股持有人付款，而不对附属有表决权股份和多重有表决权股份进行优先或区别对待。多个有表决权股份及 附属有表决权股份的持有人并无先发制人权或转换权或交换权或其他认购权，但如以下所述，每一已发行的多个有表决权股份可随时按持有人的选择转换为一股附属有表决权股份，而我们的多个有表决权股份则会在某些转让及其他事件中自动转换为附属有表决权股份。撤回、购买以取消或退回规定或适用于我们下属有表决权股份的沉金或购买基金规定，或

 

3

多个有表决权的股份。我们的条款中没有规定附属有表决权股份或多个有表决权股份的持有人必须提供额外资本，或允许或限制发行额外证券或任何其他重大限制。附属有表决权股份和多重有表决权股份所附带的特殊权利或限制受到并可能受到附加于我们今后可能指定的任何一系列优先股的权利 的影响。

转换

下属有表决权的股份不得转换为任何其他类别的股份。每个未清偿的多个表决权股份可在任何时候，在 持有人的选择下，转换为一个从属的有表决权股份。在任何多个有表决权股份须由获准持有人以外的人持有的第一个日期(如下文所界定)，持有该等多个 表决权股份直至该日期为止的核准持有人，无须采取任何进一步行动，须自动当作已行使其将该多个有表决权的股份转换为全薪及不可评税的属以下表决权股份的权利。

此外：

 

•

贝恩集团准许持有人持有的所有多个有表决权股份，将自动转换为附属有表决权股份，而持有多个有表决权股份的贝恩集团准许持有人不再直接或间接地以实益方式持有至少15%的已发行及已发行的下属有表决权股份及多个有表决权股份；及

 

•

Reiss集团允许持有人持有的所有多个有表决权股份将在下列较早发生的时间自动转换为从属有表决权股份：(I)Reiss Group 允许持有多个有表决权股份的股东不再直接或间接地以集体实益方式直接或间接持有至少15%的已发行和已发行的下属有表决权股份和多个有表决权股份，以及 (Ii)丹妮·里斯不再担任我们公司的董事或高级管理职位。

为上述 的目的：

就任何指明的人而言，附属机构是指直接或间接透过一个或多个 中介人控制、由该指明的人控制或与该指明的人共同控制的任何其他人；

Bain集团允许持有人指Brent (B.C.)参与S.àr.l.及其任何附属公司，以及由贝恩资本或贝恩资本的附属公司直接或间接控制或管理的实体；

直系家庭成员是指对任何个人、父母(不论是通过出生或收养)、配偶或子女(包括任何出生或收养的)或其他后裔(不论是通过出生或收养)、上述任何个人的每一配偶、仅为上述个人和(或)一人或多人的利益而设立的每一信托基金，以及该个人或上述任何个人的每一合法代表的配偶或子女。人员(包括但不限于因无行为能力、监护人或遗嘱执行人而强制执行的)在法律、主管法庭的命令、无行为能力或类似文书的情况下以此种身份行事的人。就本定义而言，如某人与该人合法结婚，与该人共同生活在民事结合中，或是普通法上的合伙人，则该人须被视为该人的配偶。所得税法(加拿大)经不时修订的该人。在紧接该人去世前属本段所指的个人的配偶的人，须在该人去世后继续被视为该人的配偶；

允许持有人指(I)贝恩集团准许持有人及(Ii)赖斯集团准许持有人中的任何一人；

 

4

公司法人是指任何个人、合伙企业、公司、协会、信托、合营企业或有限责任公司；

(I)Dani Reiss及Dani Reiss直系亲属的任何成员；及(Ii)由上文(I)条所提述的一名或多于一名人士直接或间接控制的任何人；及

一个人由另一人或其他人控制，条件是：(I)就公司或其他法人团体而言，在何地或以何种方式成立为法团：(A)有权在选举中投票的证券，总票数至少有多数票支持选举董事，并代表至少过半数的参与(股本)证券，但以其他方式持有的证券除外。(B)该等证券在行使时，有权选出该公司或其他法人团体董事局的过半数；或(Ii)如属非公司或其他法人团体的人，则不得超过过半数；或(Ii)如属非公司或其他法人团体的人，则至少有权选出该公司或其他法人团体的多数票；或(Ii)如属非公司或其他法人团体的人，则有权选出该公司或其他法人团体董事会的过半数。该人的参与(衡平法)和投票利益直接或间接地由另一人或多人持有或仅为他人的利益而持有；而 控制、控制和共同控制的行为应作相应解释。

优先股

根据我们的条款，优先股可以发行一个或多个系列。因此，我们的董事会授权 未经股东批准，但须遵守BCBCA的规定，以确定每个系列的最大股份数，为每个系列创建一个识别名称，并附加我们董事会可能决定的特殊权利或限制，包括 红利、清算和表决权，而这种特殊权利或限制，包括股息、清算和表决权，可能优于这些权利或限制。每个下属有表决权的股份和 多个有表决权的股份。发行优先股，在可能的收购和其他公司目的方面提供灵活性，除其他外，可产生拖延、推迟或防止改变对我公司的控制的效果，并可能对我们下属有表决权股份和多重有表决权股份的市场价格以及下属有表决权股份和多个有表决权股份持有人的表决权和其他权利产生不利影响。

我们的条款和BCBCA的某些重要条款

以下是我们文章中某些重要条款的摘要，以及“BCBCA”的某些相关章节。请注意，这是 只是一个摘要，并不打算详尽无遗。本摘要受我们的条款和BCBCA的条款的约束，并通过参考其全部内容加以限定。

规定的目标或目的

我们的条款不包含明确的目标或目的，也不对我们可能继续经营的业务施加任何限制。

董事

就董事重大利益事项投票的权力。根据BCBCA，对合同或交易有重大利害关系的董事，无论是订立的还是提议的，对我们来说都是实质性的，必须向我们披露这种利益，但有某些例外情况，如合同或交易：(I)是我们为我们的利益或为我们的附属公司之一的董事贷款或承担的义务提供担保的安排。福利； (Ii)涉及BCBCA允许的弥偿或保险；(Iii)涉及董事以本公司董事、高级人员、雇员或代理人的身分或我们其中一家联属公司的身分的薪酬； (Iv)是在董事是部分或全部贷款的担保人期间向本公司提供的贷款；或(V)是与我们有联系的法团的报酬。而董事亦是该公司的董事或高级人员，或该公司的附属公司。

 

5

董事如就我们已订立或拟订立的任何重要合约或交易持有如此可披露的权益，则在就该事项进行讨论及表决时，可被要求缺席会议。董事会还必须遵守“巴塞尔公约”关于利益冲突的其他相关规定。

董事有权决定董事的薪酬。我们董事的报酬由我们的董事根据我们的章程来决定。薪酬可能是额外的任何薪金或其他报酬支付给任何我们的雇员(包括执行官员) ，他们也是董事。

董事须持有的股份数目。我们的文章和BCBCA都没有规定 董事必须持有我们的任何股份，作为担任其职务的资格。我们的董事会有酌处权为董事规定最低持股要求。

增发多票制股份

未经为此目的举行的附属表决权股份持有人会议上至少三分之二的表决票(br})的批准，我们不得发行多个有表决权的股份。然而，在按比例划分或合并下属有表决权股份和多个 有表决权股份时，不需要批准。

细分或合并

不得对附属有表决权股份或多个有表决权股份进行细分或合并，除非同时将 多个有表决权股份或从属有表决权股份(视属何情况而定)以同样的方式和在相同的基础上再分割或合并。

某些修订及管制的更改

除附属有表决权股份的持有人根据法律或规例有权享有的任何其他表决权或权力外，本公司章程细则的其他条文亦不时生效，但在符合本公司章程细则的规定的情况下，附属有表决权股份的持有人除有权按本公司股东的任何其他表决方式投票外，亦有权作为一个类别投票。尊重我们章程细则的任何更改、废除或修订，而该等修改、废除或修订会对附属有表决权股份的持有人的权利或特别权利产生不利影响，或以不同方式影响附属有表决权股份及多股 有表决权股份的持有人，包括对本章程细则作出的任何修订，该修正案规定任何出售或转让予非准许持有人的多个有表决权股份，均须自动转换为属附属的有表决权股份。

根据我们的条款，从属有表决权股份和多个有表决权股份的持有者将在需要根据“BCBCA”获得股东批准的某些控制权变更交易中平等对待和 相同，除非我们下属有表决权股份的 持有人和多个有表决权股份的持有人以过半数票批准对每一类股份的不同待遇，每一种股份作为一个类别单独投票。

否则，我们的文章对涉及我们的合并、收购或公司重组不包含任何控制限制的变更。

股东大会

在符合适用的证券交易所要求的情况下，我们必须每年至少举行一次股东大会，并由董事会确定地点，但会议不得迟于上次年度大会后15个月举行。我们的股东大会可以在不列颠哥伦比亚省或不列颠哥伦比亚省以外的任何地方举行。

 

6

召开会议的通知，指明会议的日期、时间和地点，以及 如会议考虑特殊业务，特别业务的一般性质必须送交每一名有权出席会议的股东和每名董事，但须在会议召开前不少于21天至不超过60天， ，但由于适用证券法的规定，最低时限必须是因为在大多数情况下，通知实际上更长。根据“BCBCA”，有权获得会议通知的股东可以免除或缩短该会议的通知期，但须符合适用的证券法。意外地没有向任何股东大会发出通知，或没有收到任何有权获得通知的人发出的任何通知，并不使该次会议的任何 程序失效。

股东大会的法定人数是在以下情况下出席的：总共持有至少25% 已发行股份加上有权在会上投票的多个有表决权股份的至少过半数的股东亲自出席或由委托书代表出席。如果股东大会开幕时没有法定人数，则会议休会至下周同一时间和地点同一天，除非股东要求召开会议，在此情况下，会议即告解散。

我们的下属有表决权的股份和多个有表决权的股份的持有人有权出席和表决我们的股东会议，但只有特定类别的股东才有权投票的 会议除外。除非对任何特定的优先股系列另有规定，而且除法律另有规定外，我们优先股的持有人无权作为一个类别接受我们股东会议的通知，或出席或投票。我们的董事、秘书(如有的话)、核数师及任何其他获主席或董事邀请或经出席会议的人士同意的人士，均有权出席任何股东大会，但除非他或她是有权在会议上投票的股东或利益持有人，否则不得计算在法定人数之内或有权在会议上投票。

股东建议书及预告程序

根据BCBCA，持有我们已发行有表决权股份的至少1%(1%)的合格股东，或股票的公平市场总价值超过2000美元的，可就将在股东大会上审议的事项提出建议。这些建议必须在任何提议的会议之前送交我们，按照BCBCA的要求，以 适当的形式及时向我们的注册办事处发出书面通知。通知必须包括股东打算在会议前提交的业务信息。作为一名合格股东，股东必须在签署建议书之日之前至少两年内成为至少一份公司股份的注册或实益所有人。

我们在章程中列入了关于选举董事的某些事先通知条款(预告 规定)。预先通知规定的目的是：(1)便利有秩序和有效率的年度大会，或在必要时举行特别会议；(2)确保所有股东收到关于董事会 提名的充分通知和关于所有被提名人的充分资料；(3)允许股东登记知情表决。只有按照事先通知规定提名的人才有资格在任何年度股东大会上当选为 董事，如果召开特别会议的目的之一是选举董事，则可在任何股东特别会议上当选。

根据事先通知的规定，希望提名董事的股东必须在规定的期限内以规定的 形式向我们提供通知。这些时限包括：(I)如属股东周年大会(包括周年会议及特别会议)，则须在股东周年大会日期前不少于30天； 规定，如首次公开宣布股东周年大会日期(通知日期)，则不得迟於会议日期前50天，而不迟于10年会结束时。^第四(Ii)如属股东特别会议(亦非周年大会)，其目的包括选举董事，但不得迟於15日结束营业。^第四通知日期之后的一天，但在任何情况下，如果 通知和访问(国家文书中所界定的)54-101与受益拥有人的通讯

 

7

报告签发人的证券)用于交付与上述会议有关的委托书材料，且会议的通知日期不少于适用会议日期前50天，通知必须不迟于40日期结束时收到。^第四适用的会议前一天。

这些条文的效果，可能是在下次股东大会上才提名某些获我们过半数票持有人青睐的董事人选。

接管投标保护

根据加拿大适用的证券法，购买多个有表决权股份的提议不一定要求以 提议购买从属有表决权股份。根据TSX规则，旨在确保在进行收购的情况下，下属有表决权股份的持有者将有权与多个有表决权股份的 持有人平等参与，多个有表决权股份的持有人已与我们和受托人签订了一项习惯上的指导协议(“托管协议”)。Coattail协议载有习惯上适用于 双级、TSX上市公司的条款，目的是防止交易，否则将剥夺在加拿大适用的证券法规定的附属有表决权股份持有人的权利，如果多个有表决权的股份是从属的有表决权的股份，他们就有权享有这些权利。

“Coattail协定”中的承诺不适用于防止持有多个有表决权股份的人或其准许持有多个有表决权股份的人同时提出购买下列下属有表决权股份的提议：

 

(a)

根据对多个有表决权股份的收购出价，向每个下属表决权股份提供至少与每股最高价格相同的价格；

 

(b)

规定在紧接要约人要约前或与要约人共同行动的人所持有的已发行下属有表决权股份(不包括在紧接要约前拥有的股份)中，所占百分比至少与出售的多个有表决权股份的百分比(不包括在紧接要约人要约前拥有的多个有表决权股份以及与要约人共同或协同行事的人)的百分比高；

 

(c)

没有附加任何附加条件，但如没有人根据多个有表决权股份的要约购买该等股份，则除有权不购买及支付所投标的附属有表决权股份外，并无附加条件；及

 

(d)

在所有其他重要方面与对多个表决权股份的提议相同。

此外，“Coattail协定”并不阻止向获准持有人转让多个有表决权的股份，只要这种转让不受或不会受到进行收购投标的要求的限制(如果供应商或受让人在加拿大是 )，或构成或将不受加拿大适用的证券法适用的某些收购要求的限制。将多个有表决权的股份转换为下属有表决权的股份，无论这种下属 有表决权的股份是否随后出售，都不构成为“军训协定”的目的处置多个有表决权的股份。

根据“联营协议”，任何持有多个有表决权股份的人出售多个有表决权股份，均须以受让人成为该协议的一方为条件，但如转让的多个有表决权股份不会按照我们的条款自动转换为从属的有表决权股份，则须以受让人成为该协议的一方为条件。

“协商协议”载有关于授权受托人采取行动，代表下属有表决权股份的持有人执行“协商协议”规定的权利的规定。受托人采取此类行动的义务取决于我们或下属有表决权股份的持有人提供受托人合理要求的资金和赔偿。任何下属有表决权股份的持有人都没有其他的权利。

 

8

通过受托人提起任何诉讼或诉讼，或行使任何其他补救措施，以强制执行根据“养恤金协议”产生的任何权利，除非受托人没有按照不少于10%的未清偿下属有表决权股份持有人授权的 请求采取行动，并向受托人提供了合理的资金和赔偿。

除了对不对下属有表决权股份持有人的 利益产生不利影响的非重大修正和放弃外，“养恤金协议”除其他外，规定不得修改，不得放弃其中任何规定，除非在实施这种修正或放弃之前已取得下列 ：(A)加拿大TSX和任何其他适用的证券管理当局的同意；(B)批准代表 下属有表决权股份的持有人在为审议该修正案或放弃而适当召集的会议上所投的票数的至少三分之二，但不包括多个有表决权股份的持有人或其附属公司及其关联方所持有的附属有表决权股份所附的表决票，以及任何有协议以构成一种有表决权股份的条款购买多股有表决权股份的人。为“军训协议”的目的而出售或处置，但该协议所允许的除外。

“教区协议”没有任何条款限制附属表决权股份持有人根据适用法律享有的权利。

论坛选择

我们在条款中列入了论坛选择条款，其中规定，除非我们书面同意选择另一个法院，加拿大安大略省高等法院及其上诉法院，否则 将是唯一和专属的论坛，用于(I)代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼；(Ii)任何声称违反受信人权利的诉讼或诉讼程序。我们的任何董事、高级人员或其他雇员对我们负有的责任；(3)根据“巴塞尔公约”的任何规定或我们的章程提出索赔的任何行动或程序；或(4)声称与我们、我们的{Br}附属公司及其各自股东、董事和/或高级人员之间的关系有关的索赔的任何诉讼或程序，但不包括与我们的业务或此类附属公司有关的索赔。法院选择条款还规定，我们的证券持有人被视为同意在安大略省拥有个人管辖权，并在违反上述规定的任何外国行动中向其律师提供诉讼服务。

责任限制及赔偿责任

根据BCBCA，公司可赔偿：(I)该公司的现任或前任董事或高级人员；(Ii)另一法团的现任或前任 董事或高级人员，但在该人担任该职位时，该人是该公司的附属公司，或如该人应该公司的要求担任该职位，则属该公司的附属公司；或(Iii)在该公司的要求下，该人持有或持有该公司的一名现任或前任董事或高级人员；或(Iii)根据该公司的要求而持有或持有该职位的个人。在另一实体(可获赔偿的人)对所有费用、费用和开支(包括为了结诉讼或履行判决而支付的款项)的同等地位，即他或她因其作为可获赔偿的人的地位而卷入的任何民事、刑事、行政或其他法律程序或调查行动(不论是目前、威胁、待决或已完成的)而合理地招致的 ，除非：没有为该公司或其他实体(视属何情况而定)的最大利益而诚实和真诚地行事；或(2)在民事诉讼以外的程序中，个人没有合理理由相信个人的行为是合法的。如果公司章程细则或适用法律禁止赔偿，公司不能赔偿可赔偿的人。公司如是在符合资格的法律程序的最后处置前所招致的，则只有在可获弥偿的人已作出承诺，如最终决定禁止支付开支时，才可支付可予弥偿的人就该法律程序而实际及合理地招致的开支。除上述有关弥偿的禁令另有规定外，公司必须在符合资格的法律程序最后处置后，支付可获弥偿人在该等合资格的法律程序中实际而合理地招致的开支，而该等可弥偿人并无。

 

9

在这种符合条件的程序的结果方面或在这种符合条件的程序的结果方面完全成功，或在这种合格程序的结果 中实质上成功。应可获赔偿的人的申请，法院可就符合资格的法律程序作出法院认为适当的任何命令，包括补偿在任何 这类程序中所施加的刑罚或所招致的开支，以及执行弥偿协议。在BCBCA允许的情况下，我们的条款要求我们赔偿我们的董事、高级官员、前董事或官员(以及这些人各自的继承人和合法的 代表)，并允许我们在BCBCA允许的范围内赔偿任何人。

移交代理人和书记官长

我们在美国的下属有表决权股份的转让代理和登记员是N.A.的计算机共享信托公司(Computershare Trust Company，N.A.)在其位于马萨诸塞州广东的主要办事处，在加拿大是Computershare Investor Services Inc.，在其位于安大略省多伦多的主要办事处。

所有权和外汇管制

加拿大法律或我们的条款对非居民持有或投票我们的下属有表决权的股份或多个有表决权的股份的权利没有任何限制，但下文除外。

竞争法

可能对获取和持有我们下属有表决权股份和多个有表决权股份的能力施加限制。竞争法(加拿大)。这项立法允许竞争专员或专员直接或间接地审查任何收购或设立，包括通过获得股份、控制或与我们有重大利益关系。这项立法授权专员在取得基本完成后至多一年的时间内，通过寻求加拿大竞争法庭的补救令，包括禁止取得或要求剥离的命令，对这类收购提出质疑，如果竞争法庭认为收购大大妨碍或减少了竞争，或很可能会大幅度防止或减少竞争，则可授予该命令。

这项法例亦规定，任何一名或多于一名人士，如欲取得我们投票股份的20%以上，或如在收购前已持有我们有表决权股份的20%以上，则如超过某些财政限额，须向加拿大竞争局提交通知。在需要通知的情况下，除非有豁免，否则立法禁止在适用的法定等待期届满之前完成获取，除非专员放弃或终止这种等待期或签发预先裁定证书。专员为考虑竞争法的实质因素而对应呈报交易进行的检讨，可能会比法定的轮候期为长。

加拿大投资法

大加拿大投资法需要每个非加拿大的单独项目(如加拿大投资法) 获得对现有加拿大商业的控制的 ，或在关闭后30天内以规定的形式向负责的联邦政府部门或部门提交一份通知，条件是获得控制的 不是可审查的交易。加拿大投资法。除某些豁免外，可根据加拿大投资法在提出 审查申请并由联邦内阁主管部长考虑到“公约”规定的某些因素后，才能执行。加拿大投资法. 在加拿大投资法，指非加拿大籍人士对我们下属有表决权股份的投资，而该名非加拿大人是世界贸易组织成员国投资者，而该投资者并非国家所有。

 

10

企业，只有在根据加拿大投资法和我们的企业价值(根据 加拿大投资法和它的条例)等于或大于10亿美元，或15亿美元在贸易协定投资者的情况下。

大加拿大投资法包含各种规则，以确定是否已获得控制权。一般而言，为了确定投资者是否已通过收购股份获得对公司的控制权，除某些例外情况外，适用下列一般规则：取得公司表决 股份中的不分割股权的过半数被视为获得该公司的控制权；获得一家公司的有表决权股份的多数，但不得超过三分之一或更多。公司有表决权股份中相等的 不分割所有权权益，推定为取得该公司的控制权，除非可以证明，在收购时，公司实际上不是通过拥有表决权股份而由收购者 控制的；以及收购一家公司的有表决权股份的不足三分之一或该公司的同等不分割所有权权益的收购。法团的有表决权股份被视为并非收购该公司的控制权。

在国家安全审查制度下加拿大投资法，联邦政府也可酌情对非加拿大人进行范围更广的投资进行审查，目的是全部或部分收购或建立一个实体，在加拿大的全部或部分业务中携带 ，不适用于国家安全审查。相关的检验标准是，非加拿大人的这种投资是否会对国家安全造成相当大的损害。负责的部长们有广泛的自由裁量权来决定投资者是否是非加拿大人，并因此接受国家安全审查。对国家安全的审查由负责的部长自行决定，可能在结束前或结束后进行。

与我们的附属有表决权股份及多个有表决权股份有关的某些交易一般会获豁免加拿大投资法在联邦政府有权进行国家安全审查的情况下，包括：

 

•

(A)任何人在该人作为证券交易商或交易商的一般业务中收购我们的附属有表决权股份及多个有表决权股份；

 

•

取得对我们的控制权，以实现为贷款或其他财政援助提供的担保，而不是为了与“公约”规定有关的任何目的加拿大投资法；和

 

•

由于合并、合并或公司重组而获得对我们的控制权，此后，我们实际上通过拥有我们下属的表决权股份和多个有表决权的股份，最终直接或间接控制保持不变。

其他

加拿大没有任何法律、政府法令或条例限制资本的进出口，或影响我们向非居民股东(如有的话)支付股息(如果有的话)或其他付款，但预扣税要求除外。

上市

我们的下属 有表决权的股票在美国的纽约证券交易所上市，在加拿大的TSX上市，代号为Goos。

 

11

分配计划

出售股东可以下列任何一种方式出售我们下属的有表决权股份，也可以将其组合出售：

 

•

向或通过承保人或交易商；

 

•

通过一个或多个代理人；或

 

•

直接向购买者或单一购买者。

出售股东对我们下属表决 股份的分配，可在一次或多次交易中不时进行：

 

•

以固定的价格，或价格，这些价格可能会不时变化；

 

•

按销售时的市价计算；

 

•

按与该等现行市价有关的价格计算；或

 

•

以协商的价格。

每一份招股说明书将描述我们下属投票权股份的分配方法和任何适用的限制。

每一份招股说明书将说明我们下属有表决权股份的发行条件，包括以下内容：

 

•

任何承销商、交易商或代理人的姓名或名称，以及由他们每一人承销或购买的附属有表决权股份的款额；

 

•

我们下属有表决权股份的公开发行价格、出售股东的收益，以及允许或重新分配或支付给交易商的任何折扣、佣金或特许权；以及

 

•

有关出售股东的信息，包括出售股东与我们之间的关系。

只有每一份招股说明书中指定的代理人或承销商才是与我们的下属投票发行的 股份有关的代理人或承销商。

出售股东可授权承销商、交易商或其他以我方代理人身分行事的人士，请某些机构根据每一份适用的招股说明书所述日期的延迟交割合约，向出售股东购买我们下属的有表决权股份。每一份合约的款额不得少于该笔款项，而我们的下属有表决权股份的总款额亦须按该等条款出售。合同不得少于或超过每一适用招股章程补编中所述的数额。经授权可与其签订合同的机构包括商业银行和储蓄银行、保险公司、养恤基金、投资公司、教育和慈善机构及其他机构，但在任何情况下， 均须经我方批准。延迟交货合同将只受每一份适用的招股说明书补编中规定的条件的限制，每一份招股说明书补编将列出我们为征求这些 合同而支付的任何佣金。

上述代理人、承销商和其他第三方可就某些民事责任(包括“证券法”规定的责任)获得我方和出售公司股东的赔偿，或就代理人、承销商或第三方可能被要求支付的款项，从我们和销售股东处得到捐助。代理人、承销商和其他第三方可能是我们或销售股东在正常业务过程中的客户、交易或服务。我们和出售股东也可以使用承保人或其他与我们或这些出售股东有实质性关系的第三方。我们和出售股东将在适用的招股说明书补充中描述任何这种关系的性质。

 

12

某些承销商可以使用本招股说明书和任何随附的招股说明书，用于与我们下属有表决权股票的做市交易有关的 报价和销售。这些承销商可在这些交易中充当委托人或代理人，销售将按与 销售时的现行市场价格有关的价格进行。任何参与出售我们下属有表决权股份的承销商，都可以成为“证券法”第2(A)(11)条所指的再保险承销商。此外，根据“证券法”和“金融行业监管局规则”，承销商佣金、折扣或 减让可作为承保人补偿。

我们的下属有表决权的股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市。承销商可以在我们的下属有表决权的股票中建立一个市场，但没有义务这样做，并且可以在任何时候不经通知而停止任何市场活动。我们不能保证证券交易市场的发展、维持或流动性。

参与发行的某些人可根据经修正的1934年“证券交易法”(“交易所法”)的规则和条例，参与超额分配、稳定交易、做空交易和罚款 投标。超额配售涉及超过发行规模的销售，这就造成了空头。稳定事务 允许投标购买基础证券，只要稳定出价不超过指定的最大值。空头交易是指在发行完成后在公开市场购买证券，以弥补卖空 头寸。当交易商最初出售的证券是在一笔交易中购买以弥补空头头寸时，罚款投标允许承销商向交易商收回出售特许权。这些活动可能导致 证券的价格高于否则的价格。如已开始，承销商可随时停止任何活动。

不能保证出售股东将出售我们根据登记 声明注册的任何下属有表决权的股份，而本招股说明书或任何适用的招股说明书都是其中的一部分。

 

13

法律事项

在此发行的下属有表决权的股票的有效性将通过Rails&Gray LLP， 波士顿，马萨诸塞州传递给我们。Rails&Gray LLP及其某些律师是RGIP，LP的有限合伙人，该公司是贝恩资本私人股本公司(BainCapitalPrivateEquityLP)所建议的某些投资基金的投资者。RGIP，LP间接拥有我们下属投票股份的不到1%。发行本招股说明书中我们下属的有表决权股份的有效性，以及与加拿大法律有关的某些其他法律事项，将由加拿大Stikeman Elliott LLP公司转交给我们。斯蒂克曼埃利奥特有限责任公司的合伙人、律师和合伙人作为一个集团，直接和间接地直接或间接地拥有我们的未偿证券的1%以下。在此提出的下属有表决权股份的有效性将由我们将在适用的招股说明书补充中指定的律师代表 承销商传递。

专家们

本招股章程所载财务报表，参照第1号修订条文提交本公司2018年3月31日终了年度财务报告表格 20-F/A的年度报告，以及该公司对财务报告的内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所德勤有限公司审计，如其报告所述( 关于财务报告内部控制的报告对财务报告的有效性表示反对意见。(本公司因重大弱点而对财务报告的内部控制)，在此以参考方式合并。 这类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告合并而成的。

 

14

在那里你可以找到更多的信息

这份招股说明书是我们在表格F-3上的注册声明的一部分，并不包含 登记表中所列的所有信息。关于我们和我们下属有表决权股份的进一步信息，请参阅适用的招股说明书补充。本招股说明书中关于任何合同或其他 文件内容的陈述不一定完整。我们受“外汇法”中适用于外国私人发行者的定期报告和其他信息要求的约束。因此，我们必须向证交会提交报告，包括关于 表20-F的年度报告和其他信息。虽然我们不需要作为外国私人发行者准备和发布季度报告，但我们目前打算向SEC提交表格6-K的季度报告。作为一家外国私人发行商，我们不受“交易所法”规定的向股东提供委托书的规定和内容的限制，以及对我们10%以上有表决权股份的高级官员、董事和持有者的短期利润报告。 登记声明、这样的报告和其他信息可以在位于华盛顿特区20549号北东F街100号的证交会公共资料室检查和复制。这些资料的副本，包括全部或部分 登记声明的副本，可按规定费率向证券交易委员会公共资料室索取。你可以致电证交会1-800-SEC-0330获取有关公共资料室运作的信息。这些材料也可通过证券交易委员会网址www.sec.gov以电子方式查阅。

我们还须遵守加拿大各省和地区证券委员会的全部信息要求。请您阅读和复制我们打算向加拿大省和地区证券委员会提交的任何报告、声明或其他信息，但保密文件除外。这些文件也可从加拿大电子文件分析和检索系统(SEDAR)(http：/www.sedar.com)获得，该系统相当于SEC的电子文件收集和检索系统。在SEDAR上提交的文件不属于本招股说明书的一部分，也不应予以考虑。

引用某些信息

美国证券交易委员会允许我们以参考方式将相关信息合并到我们所提交的招股说明书 信息中，这意味着我们可以通过将这些文件提交给您来向您披露重要的信息。引用所包含的信息被视为本招股说明书的一部分，而 we稍后提交给SEC的文件中的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们在本招股说明书中加入以下文件和我们根据“交易法”第13(A)、 13(C)15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件，除非向证券交易委员会提供的信息未被视为已提交且未纳入本招股说明书，直至适用的招股说明书所述证券的发行终止为止。我们在此引用第1号修正案，将2018年3月31日终了年度20-F/A年度报告(档案号001-38027)和我们在表格8-A上的注册声明中所载的股份 资本描述纳入2018年3月7日提交证券交易委员会的年度报告(档案号001-38027)。我们亦参考本招股章程日期后，以及在本招股章程所设想的任何要约终止之前，根据经修订的1934年“证券交易所法”或“交易法”向证券交易委员会提交的任何关于表格20-F的未来年度报告，以及在此期间我们向证券交易委员会提交的任何关于表格6-K的未来报告，这些报告中指出，这些报告是以参考方式纳入本招股章程的。

您可以通过 写信或在以下地址打电话给我们，免费索取这些文件的副本：

秘书

鲍威大道250号

加拿大安大略省多伦多M6E 4Y2

(416) 780-9850

 

15

这些文件的副本也可免费在证券交易委员会的网站 www.sec.gov和我们的网站https：//investor.canadagoose.com/corporate-governance/default.aspx？section=documents在合理可行的情况下尽快以电子方式提交给证券交易委员会。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

 

16

第二部分

招股章程中不需要的资料

其他发行和分发费用。

下表以美元列出除承保折扣和佣金外，我们在出售和分发所登记证券方面应支付的各种费用。

 

证券及交易管理委员会登记费		$		*
FINRA报名费			225,500
印刷和雕刻费用				**
蓝天收费及开支				**
法律费用和开支				**
会计费用和费用				**
转让代理和登记费				**
杂类				**
共计		$

 

*	省略，因为根据第456(B)条和第457(R)条，注册费被推迟。

**	这些费用是根据发行数量和所提供的证券数额计算的，因此目前无法估计。

董事及高级人员的弥偿。

“巴塞尔公约”第159至164条规定如下：

公司可赔偿过去和现在的董事、高级人员和某些其他个人因其服务本身而承担的责任(包括费用、费用和结算付款)，除非该个人不诚实和真诚地为公司的最大利益采取行动，而且在刑事或行政诉讼的情况下，如果 该人没有合理理由相信自己的行为是合法的，则不在此限。如属由法团或其代表提出的诉讼，法院必须批准该项弥偿。

我们的条款要求我们在法律规定的范围内赔偿董事和高级官员。

我们已与我们的董事及某些高级人员(根据该等协议各为一名受偿人)订立协议，在法律准许的范围内，并在符合某些限制的范围内，就被保险人因被保险人是(I)公司的高级人员或董事而在诉讼或法律程序中合理招致的所有法律责任、讼费、费用及开支，向受保人作出弥偿。或(Ii)如受偿人应我们的要求为该机构服务，则本公司是该机构的股东或债权人。

我们维持与董事及高级人员以该身分可能招致的某些法律责任有关的保险单。

 

二-1

展品。

 

陈列品 数		展览名称
1.1		承保协议的形式*
5.1		对Stikeman Elliot LLP的看法
23.1		德勤有限公司的同意
23.2		Stekeman Elliot LLP的同意(包括在表5.1中)
24.1		授权书(包括在签署页内)

 

*	如有需要，须提交存档，并参照与发行证券有关的6-K表格的现行报告而合并。

承诺。

(A)签名人特此承诺：

(1)在作出要约或出售的任何期间内，对本登记声明作出事后生效的 修订：

(I)包括1933年“证券法”第10(A)(3)节所规定的招股章程；

(Ii)在招股章程内反映在 登记声明生效日期后所产生的任何事实或事件(或其最近一次生效后的修订)，而该等事实或事件是对登记声明所载资料的根本改变。尽管如此，证券发行量的任何增减(如果所提供证券的总美元价值不超过已登记的价值)以及偏离估计最高发行幅度的低端或高端的任何偏差，均可反映在 根据规则424(B)向委员会提交的招股说明书的形式中，条件是总量和价格的变化不超过所代表的数额和价格。有效登记表中 登记费表格中规定的最高总发行价有20%的变动；以及

(3)在登记说明中列入与以前未披露的分配计划有关的任何具有 意义的重要信息，或在登记声明中对这些信息作出任何重大更改。

但须提供，本条(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)及(A)(1)(Iii)段所列的承诺，如 须包括在该等段落生效后的修订内的资料载于登记人根据1934年“证券交易所法”第13条或第15(D)条向监察委员会提交或提交的报告内，则该等承诺不适用。在根据规则424(B)提交的招股说明书中，这是登记声明的一部分。

(2)就根据1933年“证券法”厘定任何法律责任而言，每一项该等生效后修订(br})均须当作是与该等修订内所提供的证券有关的新的注册陈述，而当时该等证券的发行须当作为首份。善意献上。

(3)藉生效后的修订，将在要约终止时仍未出售的注册证券从注册中删除。

(4)为根据1933年“证券法”确定对任何购买者的责任：

(I)注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股章程，自该招股章程被当作注册说明书的一部分并包括在该注册陈述书的日期起，须当作是该注册陈述书的一部分；及

 

二-2

(ii这种形式的招股说明书的日期是在招股说明书中所述的发行股票 的第一份证券销售合同生效后第一次使用的日期。如第430 B条所规定，就发行人及任何在该日为承销商的人的法律责任而言，该日期须当作为该招股章程所关乎的注册陈述书中与 证券有关的登记陈述书的新生效日期，而当时该等证券的提供须当作为首个生效日期。善意献上。但须提供，任何在登记陈述书或招股章程中所作的陈述，如属登记陈述书的一部分，或以提述方式作为注册陈述书或招股章程的一部分而成为法团或当作法团的文件内所作的陈述，均不得以 向在该生效日期前订有售卖合约时间的买方作出，以取代或修改在该登记陈述书或该注册说明书内所作出的任何陈述。在该生效日期前已作为登记声明的一部分或在任何该等文件 内作出的招股章程。

(5)为根据1933年“ 证券法”确定登记人在证券初始分配中对任何买方的责任，下列签名登记人承诺，在依据本登记声明首次发行的下列证券中，不论以何种承销方式向买方出售证券，如果证券是以方式提供或出售给买方的，在下列任何来文中，下列签名的登记人将是买方的卖方，并将被视为向该买方提供或出售该等证券：(I)下列签名登记人与根据第424条规定须提交的要约有关的任何初步招股说明书或招股说明书；(Ii)与下述签署登记人或其代表拟备的要约有关的任何免费书面招股章程。(3)与要约有关的任何其他免费招股说明书中载有下述签名登记人或其代表提供的关于下列签名登记人或其证券的资料的部分；和(4)任何其他通信，即由下列签名登记人向买方提出的要约中的要约。

(B)下述签署人承诺，为确定1933年“证券法”规定的任何法律责任，根据1934年“证券交易法”第13(A)或15(D)节提交登记人年度报告的每一份(并在适用的情况下，根据1934年“ 证券交易法”第15(D)节提交雇员福利计划年度报告)均应以提及方式纳入登记报表。须当作是与该等证券所提供的证券有关的新的注册陈述书，而该等证券当时的要约须当作是该等证券的首次真诚发行。

(C)就根据1933年“证券法”引起的法律责任作出的赔偿，可根据上述规定或以其他方式准许登记人的董事、高级人员和控制人员，因此已通知登记人，证券和交易委员会认为这种赔偿是违反1933年“证券法”所述的公共政策，因此是不可强制执行的。如该董事、高级人员或控制人就所登记的证券提出申索，要求就该等法律责任(登记人支付注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致的费用 或由注册人的董事、高级人员或控制人支付的开支除外)提出弥偿，则除非其律师认为有关事项已予处理，否则通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提出这样的赔偿是否违反1933年“ 证券法”所表达的公共政策的问题，并将由对这一问题的最终裁决加以管辖。

 

二-三

签名

根据1933年“证券法”的要求，登记人证明，它有合理的理由相信，它符合表格F-3的所有提交要求，并已适当安排由下述签署人代表其签署这份登记声明，并于2018年6月20日在加拿大多伦多市正式授权。

 

				加拿大鹅控股公司
				(登记人)
				通过：		/S/Dani Reiss
						姓名：Dani Reiss
						职称：总裁兼首席执行官

授权书

我们，以下签署的加拿大鹅控股公司的高级官员和董事，兹分别组成并任命丹妮·赖斯为我们的真正合法成员。律师-事实上，具有完全替代和再替代的权力，并以他的名义、地点和替代者的名义，以任何和一切身份签署对本登记声明的任何和所有 修正案(包括生效修正案)，并向证券交易委员会提交与此有关的所有证物和其他相关文件，并准予上述修改。事实律师及代理人有充分权力及权限在处所内外作出及作出每一项必须或必要的作为及事情，并尽他本人所能或可能做到的全部意图及目的，在此批准及确认上述一切。事实律师代理人，或他的替代者，可以合法地按照本协议进行或安排这样做。

根据1933年“证券法”的要求，下列人员以所列日期的身份签署了这份登记声明。

 

签名		标题		日期
/S/Dani Reiss 丹妮·里斯		总裁、首席执行官和主任 (特等行政主任)		June 20, 2018
S/John Black 约翰·布莱克		首席财务官 (主要财务及 会计干事)		June 20, 2018
s/david allen 大卫·艾伦		副总裁，公司主计长 (首席会计主任)		June 20, 2018
/S/约书亚·贝肯斯坦 约书亚·贝肯斯坦		导演		June 20, 2018
/S/Jodi Butts 朱迪·巴茨		导演		June 20, 2018
/S/Morien Chiquet 莫琳·奇奎特		导演		June 20, 2018

 

二-4

签名		标题		日期
/S/Ryan棉 瑞恩·科顿		导演		June 20, 2018
/s/John Davison 约翰·戴维森		导演		June 20, 2018
/S/Stephen Gunn 斯蒂芬·古恩		导演		June 20, 2018
/s/Jean-Marc Hu t 让马克胡特		导演		June 20, 2018

 

二-5

授权代表

根据1933年“证券法”的要求，注册人的正式授权代表已于2018年6月20日在马萨诸塞州波士顿市签署了本登记声明。

 

 

二-六