Form 424(b)(7)

本招股说明书增订本中上市的卖空股东提供我公司普通股的1200万股。我们将不会从出售我们的普通股中得到任何收益。

在此发行完成后，我们已同意向承销商购买我方普通股中的4，000，000股份，这些股份的总价值约为每股$，相当于承销商向发行中的出售股东支付的每股价格。

投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书增订本S-7页开始的风险因素，以及在此参考文件中阅读购买我们普通股前应考虑的因素。

我们的普通股在纽约证券交易所 (纽约证券交易所股票交易所)上市，代号为uncingiqv。2018年6月11日，我们的普通股在纽约证券交易所上的上一次公布的售价为每股104.17美元。

证券交易委员会(证券交易委员会){Br}和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未将本招股说明书或所附招股说明书的充分性或准确性传递给他人。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本文件由两部分组成，一份是招股说明书的补充部分，另一部分是2017年5月24日的招股说明书。随附的招股说明书提供了我们普通股的一般说明，出售股票的股东可根据本招股说明书补充提供。本招股说明书补充说明了与我们有关的某些事项和本次发行普通股的具体条款，补充并更新了所附招股说明书和参考文件中所载的信息。如本招股章程补编所载的资料与所附招股章程所载的资料或在本招股章程补充日期前提交的参考文件内所载的资料有所不同或有差异，则本招股章程补编内的资料将取代该等资料。在购买我们的任何普通股之前，您应该仔细阅读本招股说明书补编、随附的招股说明书和我们向SEC提交的任何适用的免费招股说明书，以及在标题下描述的其他信息，在这些信息中可以找到更多的信息，并以引用的方式整合文档。

你只应依赖所包含的信息，或通过参考纳入本招股说明书，随附的招股说明书，或在任何适用的免费书面招股说明书，我们向证券交易委员会提交。无论是我们还是出售股票的股东都没有授权任何人向您提供额外的或不同的信息。如果有人向您提供额外的、不同的或不一致的信息，您不应该依赖它。在不允许要约或出售的任何管辖区内，我们和出售的股东都不会提出出售这些证券的提议。您应假定，本招股说明书补充、所附招股说明书或任何适用的免费招股说明书或由引用所包含的任何文件中的信息仅在其各自日期准确。我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能从这些日期起就发生了变化。

在本招股说明书补编中，除非另有说明或上下文另有要求，否则，对IQVIA、SECH OU、{Br}us、MERS OUR、HEAM或类似的参考资料的引用，是指IQVIA控股公司及其子公司在综合基础上的引用。

在这份招股说明书补编中，除非另有说明或上下文另有要求，提及“股东协议”是指我们、DennisB.Gillings博士、CBE和他的某些附属公司(DG股东)、Bain Capital Investors的某些附属公司、LLC(贝恩股东)、TPG Global、LLC(TPG股东)、CPP Investment 板私人控股有限公司(CPP Investment board Private Holdings Inc.(Bain Capital Investors)、LLC(贝恩股东)、TPG Global，LLC(TPG股东)、CPP Investment Board Private Holdings Inc.(股东)于2016年5月3日达成的协议。Green&Partners，L.P.(简称LGP股票持有人)，该协议除其他外，涉及某些董事会指定权、注册权和转让限制。

我们拥有或拥有与我们的业务相关的商标和服务标记的权利，包括IQVIA、IQVIA徽标、QuintilesIMS、Quinters、Quinters徽标、IMS Health、IMS、IMS徽标、IMS One、MIDAS、One Key、Xponent、DDD、MD 360提供商性能管理和e 360。出现在本招股说明书中的所有其他商标或服务标记，或在本文引用的文件中所包含的未标识为我们拥有的标记的所有其他商标或服务标记，均为其各自所有者的财产。

仅为方便起见，本招股说明书增订本或本文引用的文件中所指的商标、服务标记和商品名称，均在此处列出，而不使用^®，(Sm)和(TM)符号，但根据适用法律，我们将在最充分的范围内维护我们的权利或适用的许可人对这些商标、服务商标和商标的权利。我们不打算使用或展示其他公司、商标或服务标记，以表示此类其他公司对我们的认可或赞助。

本招股说明书及其参考文件包含前瞻性陈述，其中除其他外，反映了我们目前的预期和预期的运营结果，所有这些都受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就、市场趋势或行业结果与这种前瞻性声明所表达或暗示的结果大不相同。因此，任何非历史事实陈述的引用所包含或包含的陈述都可能是前瞻性陈述，并且也应这样评估。在不限制上述条件的情况下，“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“项目”、“ 应”、“目标”、“将”及其否定词和类似的词语和短语都是用来识别前瞻性语句的。这些前瞻性陈述受到一些风险、不确定性和假设的影响，包括2017年12月31日终了的财政年度(2017年表格 10-K)的年度报告(2017年表格 10-K)、我们随后提交的关于表10-Q的季度报告和我们目前关于表格8-K的报告中所述的风险，这些报告都是在本招股说明书补编中引用的，以及本招股说明书中的风险因素一节。我们没有义务更新任何这样的前瞻性信息，以反映实际结果或影响这种前瞻性信息的因素的变化。

本招股说明书及参考文件包括医疗保健行业的市场数据和预测。在某些情况下，我们依赖并参考从第三方调查、市场研究、顾问调查、公开资料和工业出版物以及我们认为可靠的调查中获得的市场数据和某些行业预测。然而，我们还没有从行业分析中独立地验证数据，也不能保证它们的准确性或完整性。我们认为，有关该行业、市场规模及其市场地位和市场份额的数据提供了一般性指导，但本质上是不准确的。本招股说明书中包含的其他行业和市场数据或本文引用的文件中包含的其他行业和市场数据来自IQVIA的分析，并相应地确定了，例如，包括IQVIA市场预测，IQVIA市场预测是一项基于订阅的服务，在国家、区域和全球各级提供为期五年的药品市场预测。我们是医疗保健行业的领先的全球信息提供商，我们维护数据库，生产市场分析，并在我们业务的正常过程中向客户提供信息。我们的信息被广泛引用，并被政府，支付者，学术界，生命科学产业，金融界和其他人使用。大多数信息都是在订阅的基础上获得的。其他报告和信息可通过我们的IQVIA研究所公开。所有这些资料都是以我们自己的市场调查、内部数据库和已发表的报告为基础的，尚未得到任何独立来源的核实。我们的估计和假设涉及风险和不确定因素，并可能因各种因素而发生变化，包括本招股说明书补编中的风险因素项下讨论的和我们2017年的表10-K中讨论的风险因素下的，随后提交了关于表10-Q和管理层讨论和分析2017年表格10-K的财务状况和结果的季度报告，并随后提交了关于 10-Q表的季度报告。这些因素和其他因素可能导致实际结果与独立缔约方和我们所作估计中所表示的结果大不相同。

招股章程补充摘要

本摘要突出了本招股说明书的其他部分所载的信息，或参考本招股说明书补编和所附的招股说明书而纳入本招股说明书。此摘要不完整，也不包含您在投资我们的普通股之前应该考虑的所有信息。在投资我们的普通股之前，你应仔细阅读整份招股说明书补编、随附的招股说明书、我们向证券交易委员会提交的任何适用的免费招股说明书以及以参考方式纳入的信息，包括财务数据和相关说明以及题为风险因素的章节。

IQVIA

我们是全球领先的信息、创新技术解决方案和合同研究服务提供商，致力于利用数据和科学帮助保健客户为患者找到更好的解决方案。通过IMS健康控股公司(IMS Health)和昆泰跨国控股公司(昆泰公司)的合并，我们提供了广泛的解决方案，利用保健信息、技术、分析和人类的聪明才智推动医疗保健向前发展。我们使公司能够重新思考临床开发和商业化的方法，自信地创新为，并加速有意义的医疗成果。我们拥有超过55，000名员工，并在100多个国家开展业务。我们对人类数据科学的研究是由iqvia核推动的。^™在大数据、变革技术和分析的交汇处，通过广泛的领域专门知识，推动独特的可操作洞察力。我们的洞察力和执行能力帮助生物技术、医疗设备和制药公司、医学研究人员、政府机构、付款人和其他保健利益相关者更深入地了解疾病、人类行为和科学进步，以努力推动他们走向治疗的道路。

合并后，我们拥有世界上最大和最全面的医疗保健信息收集之一，其中包括5.3亿多份全面的、纵向的、匿名的病人记录，涵盖销售、处方和促销数据、医疗索赔、电子病历和社交媒体。我们的规模和增长的数据集包含来自120，000多个数据供应商的30 GB以上的专有数据，覆盖全球90，000多个数据提要。根据这些数据，我们提供了超过85%的世界上85%的新一代制药公司的信息和见解，以2016年的销售额来衡量。我们通过应用我们复杂的分析方法和利用我们的全球技术基础设施来标准化、组织、构造和集成这些数据。这有助于我们的客户更有效地管理他们的组织，并做出更好的决策来改善他们的临床、商业和财务表现。我们提供的智能、可操作信息的广度并不能从任何其他来源全面获得，我们的信息的范围对于另一方来说将是困难和昂贵的。

我们的主要执行办公室位于4820皇帝 Blvd.，达勒姆，北卡罗莱纳州27703和83号伍斯特高地路，丹伯里，康涅狄格州06810。我们在这些地址的电话号码分别是(919)998-2000和(203) 448-4600.我们的普通股目前在纽约证券交易所交易，股票代号为“股票代码”。

股份回购

2018年2月14日，我们董事会根据我们现有的股份回购计划，授权将合并后股份回购授权增加15亿美元，达到50亿美元，剩余14.34亿美元。股票回购计划不要求我们购买任何特定数量的普通股，没有终止日期，可以随时修改、暂停或终止。

在本次发行完成后，我们已同意向承销商购买我们的普通股中的400万股份，这些股份的总价值为4.12亿美元，每股价格相当于承销商向本次发行中的出售股东支付的每股价格。我们指的是

作为股份回购。股票回购的条款和条件是由我们的董事会审计委员会的无利害关系的成员审查和批准的。我们打算用手头的现金和我们的循环信贷贷款为股票回购提供资金。在完成股票回购后，在我们的回购计划下，我们将拥有大约10.22亿美元的剩余可用性。

本招股说明书补充中关于股份回购的说明和其他信息是仅供参考之用。本招股说明书中的任何补充内容都不应解释为出售或征求购买我们任何普通股的要约，但须进行股票回购。

最近的发展

2018年5月16日，美国食品和药物管理局(FDA)发表声明，指出FDA科学家最近发现IQVIA全国销售前景数据库提供给该机构的某些数据不准确，包括某些阿片类药物产品的数据。同一天，我们发布了一份新闻稿，回应FDA的声明，解释说，我们最近对美国IQVIA国家销售前景(NSP)市场的一项公斤换算量进行了修正，这影响了阿片市场上透皮贴片报告的测量结果。这种公斤计量是NSP市场研究服务中很少使用的度量标准(在NSP订户编写的所有报告中，只有1.7%提到了测量)。这一计量转换问题不影响我们广泛使用的美元和全球美元和单位信息的NSP或任何其他的IQVIA市场研究服务，方法或产品。我们支持我们的数据方法。

自FDA于2018年5月16日发表声明以来，该公司一直在与FDA工作人员合作，审查我们广泛的数据质量控制程序，提供关于二级市场服务(如NSP)的使用和限制的指导，提供关于公斤换算测量的明确性，并加强与 fda的沟通和透明度。FDA是本公司的重要客户，公司将继续与专员Gottlieb的办公室和FDA工作人员合作，以解决这一问题，使FDA感到满意。我们不相信这件事会对我们的业务产生实质性的不利影响。

祭品

出售股票的股东提供的普通股

12,000,000 shares

本次发行后发行的普通股及股票回购

202,314,063 shares

收益的使用

我们将不会从出售普通股的股东那里得到任何收益。

股份回购	在此发行完成后，我们同意向承销商回购我们普通股的4，000，000股，总价值为4.12亿美元，每股价格相当于承销商在这次发行中向出售股东支付的价格。股份回购是由我们董事会审计委员会的无利害关系成员批准的。我们打算用手头的现金为股票回购提供资金，并从我们的循环信贷贷款处借款。见以上相关股票回购项目。

危险因素	您应阅读本招股说明书中的风险因素一节和参考文件，以便在决定购买我们的普通股股票之前仔细考虑这些因素。

纽约证券交易所代码

“IQV.”

本次发行和回购后将发行的股票数量以及除非另有说明，否则本招股补充书中的信息是基于截至2018年6月8日已发行的206，314，063股普通股，其中不包括按2018年6月8日按加权平均行使价格发行的普通股7，995，130股，其中4，410，945股为2018年6月8日每股59.61美元的加权行使价格。可行使的有817，868股普通股，817，868股份，817，868股普通股，782，023股普通股，在某些业绩单位归属时可发行(假设业绩指标达到目标的100%)，根据我们的股票补偿计划，最多可发行的普通股有11，660，543股。

投资于我们的普通股涉及高度的风险。在决定购买我们的普通股之前，您应该仔细考虑下面所描述的风险和不确定因素，以及本招股说明书补充、附带的招股说明书中所包含的其他信息。此外，除其他事项外，您还应仔细考虑我们2017年表格10-K第15页开始的题为“潜在风险因素”的部分，以及我们随后向SEC提交的其他文件中描述的风险，这些文件通过引用纳入本招股说明书补充文件中。下面描述并以参考的方式包含的风险是我们认为是我们面临的实质性风险的风险。任何这些风险的发生都可能对我们的业务、财务状况、经营结果和未来前景产生重大和不利的影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下跌，你可能会损失一部分或全部投资。

这次发行后，我们的普通股可能会有相当一部分出售，而这些出售可能会导致我们普通股的价格下跌。

截至2018年6月8日，已发行普通股206，314，063股。大约25.1%的未清普通股是由股东协议各方持有的。在完成这次发行和股票回购后，我们大约19.7%的未偿普通股将由股东协议的各方持有。

截至本招股章程增订本之日，我们的每名董事、执行人员及某些重要股东均已与承销商订立一项锁存协议，以规管他们在本招股章程增订本日期后30天内出售我们的普通股，但有某些例外情况(包括在股份回购中出售的股份除外)。在发行之后，这种锁定协议将包括我们普通股的50，572，541股流通股和购买另外1，743，882股我们普通股的既得期权。

在公开市场出售大量普通股，或认为会出现这种情况，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响，使我们今后难以通过发行证券筹集资金。例如，由于限制转售结束，如果目前受限制的股票持有人出售或被市场视为打算出售，我们普通股的市场价格可能会下降。在本次发行中出售的股票可在公开市场上立即出售，而不受我们附属公司以外的其他人的限制。

从发行后90天开始，除某些例外情况和某些情况下的自动延期外，作为“股东协定”缔约方的股东可要求我们根据联邦证券法公开发行他们的股票，以便他们能够立即在公开市场上转售。根据股东协议，我们必须支付与公开发行这类股票相关的注册费用，不包括任何承销折扣、佣金和转让税。任何这样的销售或对这种销售的预期都可能导致我们普通股的市场价格下降。

股东协议的各方在这一提议之后继续对我们有重大影响，包括对需要股东批准的决定的控制，这可能限制你影响提交给股东表决的事项的结果的能力。

在完成这次发行和股票回购后，我们大约19.7%的未清普通股将由股东协议的各方持有。包括2018年的年度

股东大会，股东协议的缔约方，除总股东外，同意投票选举被指定为我们董事会成员的个人如下：

“股东协议”规定，我们将尽最大努力使吉林斯博士通过2018年股东年会当选为首席董事，并当选为董事，以便他可以担任董事，直到2021年股东年会之后的第二天(条件是总干事作为一个集团继续受益于我们至少2.5%的未偿股东)。包括尽最大努力支持他在2017年和2020年股东年会上提名董事候选人，任期三年。继2018年股东年会之后，Gillings博士从董事会退休。

在2018年股东年会后的第二天，贝恩股东和CPP股东各自不再有权为我们的董事会任命一名董事。2017年，LGP股东和TPG股东各自不再有权为我们的董事会任命一名董事。继2017年9月19日结束的第二次发行之后，LGP股东持有的我们已发行的普通股跌至2.5%以下。继2017年11月30日结束的第二次发行之后，TPG股东持有的我们已发行的普通股跌至12%以下。因此，根据“股东协定”，Danhakl先生提出他的辞职，而TPG股东则提出向我们董事会的两名代表之一提出辞职。TPG股东继续有权为我们的董事会任命一名剩余董事。经过审查，我们董事会的提名和治理委员会拒绝了Danhakl先生和TPG股东提出的提议。

尽管LGP股东、TPG股东、贝恩股东和 CPP股东各自失去了为我们董事会任命一名董事的权利，但“股东协议”各方仍有可能影响我们公司作出任何公司交易的决定(及其条款 )、董事会组成的任何变化以及任何需要股东批准的交易。无论其他人是否认为这种改变或交易符合我们公司的最佳利益。此外，“股东协定”的缔约方从事对公司进行投资的业务，并可不时获得和持有直接或间接与我们竞争的企业的利益。“股东协议”的一个或多个缔约方也可以寻求可能对我们的业务起补充作用的收购机会，因此，我们可能无法获得这些收购机会。只要股东协议各方继续持有我们的大量股权，如果他们集体行使股东权利，他们将能够对我们的决定产生重大影响。

我们将不会从出售我们普通股的股东在这次发行中获得任何收益。

下表列出了截至2018年6月8日我们的普通股对每个出售的股东的实益所有权、在此出售的普通股股份的数目以及出售股票的股东在本次发行完成后将有权受益的普通股股份的信息，包括股份回购。

除另有说明外，据我们所知，下表所列人员对显示为有权受益者拥有的所有普通股拥有唯一的表决权和投资权，但须遵守适用的共同财产法。

每个股东有权享有的股份的数目是根据证券交易委员会根据经修正的1934年“证券交易法”或“交易法”颁布的规则13d-3确定的。该信息不一定表明任何其他用途的实益所有权。

在本次发行之前的股份数量和受益所有权的百分比以及以下所列的股份回购是根据我们在本次发行和回购完成之前发行和发行的普通股的数量计算的。本次发行后实益所有权的股份数和百分比及以下股份回购，是根据本次发行完成后立即发行和发行的普通股数量和假定出售的股东出售本招股说明书补充提供的12，000，000股普通股而进行的股票回购，并假定股票回购4，000，000股是在本次发行完成后不久完成的。

表中提供的流通股所占百分比是根据2018年6月8日发行的普通股中共计206 314 063股计算的。

有关我们与以下某些人的关系的更多信息，请参见2018年3月1日向SEC提交的2018年股东年度会议代理声明中的某些关系和与相关的个人交易。

以下是美国联邦所得税和遗产税对美国持有者购买、拥有和处置本公司普通股的重大后果摘要。除注意事项外，本摘要仅涉及在发行中购买的普通股，即非美国持有者作为资本资产持有的。

除为遗产税目的而修改的情况外，非美国控股人指本公司普通股的实益所有人，就美国联邦所得税而言，该股份不属于下列任何一种：

本摘要所依据的是经修订的“1986年国内收入法”(“国税法”)的规定，以及根据该法颁布或提出的适用的“美国国库条例”及其行政和司法解释，所有这些都是截至本函之日。这些当局可能会改变，也许是追溯性的，以便产生与下文概述不同的美国联邦收入和遗产税后果。2017年12月22日，颁布了第115-97号公法，其非正式名称为“减税和就业法”(“税收法案”)。“税法”显著改变了该法案，包括永久性地将普遍适用的美国企业所得税税率从35%降至21%，并征收基本侵蚀和反滥用税。税法还降低了普遍适用的个人和其他非法人纳税人的税率，从2017年12月31日开始。“税法”对“税法”的修改所带来的长期影响是不确定的。

本摘要不涉及美国联邦所得税和遗产税的所有方面，也不涉及外国、州、地方或其他可能与非美国持有者有关的税务考虑因素。此外，如果你根据美国联邦所得税或遗产税法律受到特殊待遇(包括你是金融机构、美国侨民、受控制的外国公司、被动的外国投资公司、受替代最低税率的人、证券交易商、经纪人、收购我们的人)，它并不代表对你适用的美国联邦所得税或遗产税后果的详细描述。普通股，作为跨部门、套期保值、转换交易或其他综合投资的一部分，或作为美国联邦所得税目的合伙企业或其他通过实体的一部分(或此类转让实体的投资者)。

我们没有也不会要求国内税务局(国税局)就下文所讨论的事项作出任何裁决。不能保证国税局不会就购买、拥有或处置我们的普通股的税收后果采取与下文所讨论的不同的立场。

这个摘要并不打算详细讨论美国联邦所得税法因税法的颁布而发生的变化。对税法的技术修正或其他修正，或解释税法的行政指导，可能即将出台。投资者应就“税收法”及其对其特殊情况的适用与其税务顾问进行协商。

如果任何实体或安排被视为美国联邦所得税的合伙企业，持有我们的普通股，则合伙人的税务待遇一般将取决于合伙人的地位和伙伴关系的活动以及在合伙人一级作出的某些决定。如果您是持有我们普通股的合伙企业的合伙人，您应该就合伙企业购买、拥有和处置我们的普通股对您产生的税务后果咨询税务顾问。

如果你正在考虑购买我们的普通股，你应该就购买、拥有和处置我们的普通股对你造成的特定的美国联邦所得税和遗产税后果咨询你自己的税务顾问，以及根据你的具体情况，根据任何其他适用的征税管辖范围的法律对你产生的后果。

如果我们在我们的普通股上进行分配，这些付款将构成美国联邦所得税的红利，按照美国联邦所得税原则从我们目前的或累积的收入和利润中支付。如果这些分配超过我们目前和我们的累积收益和利润，它们将构成资本的回报，并将首先减少你在我们普通股中的基础(按股份确定)，但不低于零。任何过剩将被视为出售股票的收益，但须遵守以下关于处置普通股的税收待遇。

如果我们以普通股支付股息，支付给非美国持有者的股息一般将按所支付的股息总额按30%的税率扣缴美国联邦所得税，或按适用的所得税条约规定的较低税率征收。然而，与非美国持有者在美国境内的贸易或业务活动有效相关的股息(如果适用的所得税条约如此规定，则可归因于美国境内这类非美国持有者的常设机构)一般不受预扣税的限制，但须符合某些证明和披露要求。相反，这种股息一般按净收入征收美国联邦所得税，其方式与“守则”所界定的非美国持有者是美国人相同(除非适用的所得税条约另有规定)。外国公司可对其实际关联的可归因于这种股息的收益和利润征收额外的分行利得税，税率为30%(或适用所得税条约规定的较低税率)。

非美国持有我们普通股的人，如欲要求可适用的条约费率的利益，并避免如下文所讨论的那样，为分红而扣留，一般需要(A)填写一份适当的国税局表格W-8(或其他适用表格)，并在伪证罪处罚下证明该持有人不是“守则”所界定的美国人，并有资格享受条约利益或(B)。如果我们的普通股是通过某些外国中介持有的，以满足适用的美国财政部条例的相关认证要求。特殊认证和其他要求适用于某些非美国持有者，他们是通过实体而不是公司或个人。

根据所得税条约，我们普通股的非美国持有者可通过及时向国税局提出适当的退款要求，以获得扣减美国预扣税的税率。

非美国持有者在处置我们的普通股时取得的任何收益一般不需缴纳美国联邦所得税，除非：

在上文第一个项目点所述的非美国持有者的情况下，该收益将按净收入征收美国联邦所得税，其方式一般与“守则”所界定的非美国持有者是美国人一样(除非适用的所得税条约另有规定)，而作为外国公司的非美国持有者可以同样的方式征收美国联邦所得税。须缴付分行利得税，相等于其有效相联收益的30%及可归因于该收益的利润(或按适用的所得税条约所指明的较低税率征收)。对于上文第二个要点中所述的个人非美国持有者，除非适用的所得税条约另有规定，该收益可由美国的来源资本损失抵消，即使根据“守则”，个人不是美国的居民，也要缴纳30%的统一税。

我们认为，为了美国联邦所得税的目的，我们不是也不会期望成为美国不动产控股公司。不过，如果我们是或已成为美国不动产控股公司，只要我们的普通股定期在已建立的证券市场上交易，只有实际或建设性地持有或持有(在处置之日结束的五年较短期间内的任何时候或在美国持有人持有期内)超过我们普通股5%以上的 non-美国持有人才是我们的普通股的实际或建设性持有人。由于我们是一家联合的房地产控股公司，我们的普通股的处置须缴纳美国联邦所得税。如果我们是美国房地产控股公司，或者成为美国房地产控股公司，你应该咨询你自己的顾问。

非美国持有者一般可以通过向扣缴义务人提供一份在伪证罪处罚下签署的适当的美国国税局表格W-8(或适当的替代表格)来确定免予备份扣缴。除上述情况外，在我们的普通股上或就我们的普通股支付的款项和从这些付款中扣缴的税额(如果有的话)必须向这种非美国持有者和国税局报告。

备份预扣缴不是额外的税。根据备用预扣缴规则从你处扣缴的任何款项通常将被允许作为你的美国联邦所得税负债的退款或抵免，只要所需的信息及时提供给国税局。

非美国持有者应就在其特定情况下适用信息报告和备份扣缴、是否可获得豁免以及获得这种豁免的程序征求其税务顾问的意见。

“守则”第1471条第1474款(称为金融行动协调委员会)规定了某些尽职调查和信息报告要求，特别是对通过外国金融机构持有的账户实行尽职调查和信息报告要求。A 30%

美国联邦预扣税一般将适用于我们普通股的股息，对于2018年12月31日以后的付款生效，30%的美国预扣税一般将适用于处置我们的普通股的总收益，在每种情况下，支付给(I)外国金融机构(包括在某些情况下该机构作为中间人)，除非该机构签订协议。由美国财政部收集并向财政部提供关于美国账户持有人的大量信息，包括某些在美国拥有的外国实体的账户持有人，或(Ii)非金融机构的外国实体(包括在某些情况下该实体是中介机构)，除非该实体向适用的扣缴代理人提供识别该机构的证明实体的大量美国所有者，通常包括直接、间接或建设性地拥有该实体10%以上股份的任何美国人。在某些种情况下，持有人可获得此种税的退款或贷记额。美国已与外国政府签订(并可能签订更多)政府间协定，涉及金融行动协调框架下的执行、和信息共享问题，这些政府间协定可能改变金融行动协调委员会的报告和扣留要求。

这项预扣税的适用不取决于若非如此支付的款项是否会根据上文所述的豁免美国联邦预扣税。如果对我们的普通股的处置所支付的任何股息或总收益征收这一预扣税，我们就没有义务为此支付额外的款额。促请投资者就金融行动协调委员会对其普通股投资可能产生的影响与自己的税务顾问进行协商。

我们在死亡时由非美国公民或居民(为美国联邦遗产税目的特别界定的 )所拥有(或视为拥有)的普通股，将包括在该个人为美国联邦遗产税的目的而拥有的财产总额中，除非适用的房地产或其他税务条约另有规定，因此可能须缴纳美国联邦遗产税。

以下指定的承销商、出售股票的股东和IQVIA已就在此发售的普通股的股份签订了一份承销协议。在符合一定条件的情况下，承销商已同意向出售股票的股东购买下表所示的普通股数量。

承销商已承诺购买和支付所有普通股的股份，如果有任何被收购的话。在美国境外出售股份的，可由承销商的附属公司进行。

在本次发行完成后，我们同意从承销商那里购买我们的普通股，这些股票的总价值为4.12亿美元，每股价格相当于承销商向出售股票的股东支付的价格。

下表显示了由出售股票的股东支付给承保人的每股和总承销折扣和佣金。

承销商向公众出售的普通股，最初将按本招股说明书增订本封面上规定的公开发行价格公开发行。所有普通股未按公开发行价格出售的，承销商可以变更发行价格和其他出售条件。承销商发行普通股票须受接受和承兑的限制，并受承销商拒绝任何全部或部分订单的权利所规限。

我们同意，除某些例外情况外，我们不会(I)向购买、购买任何期权或出售合同、授予购买、出借或以其他方式转让或处置任何普通股或任何其他可转换为或可行使的证券或可兑换普通股的期权、权利或认股权证，或直接或间接处置任何可转换为或可行使的普通股股份，或出售任何期权或合约。订立任何掉期或其他安排，将普通股所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一人(不论上文第(I)或(Ii)节所述的任何此类交易是否以现金或其他形式交付普通股或其他证券结算)，或(Iii)将登记声明或招股说明书补充登记声明(br})任何普通股或任何可转换为或可行使或可交换的普通股股份(表格S-8除外)在每宗个案中未经承销商事先书面同意而在本招股章程补充日期后30天内发行的证券。

我们的股东协议的每一方、每一出售股东以及截至本招股说明书补充之日的每一位董事和执行人员在本发行开始之前与承销商签订了禁售协议，为期30天，自本招股说明书补充之日起算。根据这些锁存协议，除有限的例外情况外，这些人或实体不得在未经承销商事先书面同意的情况下，(I)提供、质押、出售、买卖任何期权或合约，或购买任何出售的期权或合约，授予购买、借出或以其他方式转让或处置我们普通股股份或任何证券的任何期权、权利或保证，或直接或间接转让或处置我们普通股的任何股份。可转换为我们普通股的可兑换的，可行使的或可兑换的，受益的

由该个人或实体拥有(在“外汇法”第13d-3条中使用该术语)，或(Ii)订立任何掉期或其他安排，而全部或部分转让给另一人(不论上述第(I)或(Ii)款所述的任何交易是否须通过交付共同股份来解决)。以现金或其他形式持有的股票或其他证券)或(Iii)要求或行使任何权利，以登记我们的普通股股份或任何可转换为或可为我们的普通股行使的证券。在此之前，我们的首席执行官根据“外汇法”第10b5-1条规则订立了一项交易计划，并且根据该计划进行的销售不受上述规定的限制。

与这一发行有关的，承销商可从事稳定交易，其中包括在公开市场上投标、买卖普通股，以防止或延缓在发行过程中普通股市场价格的下跌。这些稳定的交易可以包括卖空普通股，这涉及到承销商出售比在这次发行中需要购买的更多的普通股，以及在公开市场上购买普通股股份，以弥补卖空造成的仓位。

承销商通知我们，根据“证券法”的M条，它还可以从事其他稳定、维持或以其他方式影响普通股价格的活动。

这些活动可能具有提高或维持普通股市场价格或防止或延缓普通股市价下跌的作用，因此，普通股的价格可能高于公开市场上可能存在的价格。如果承销商开始这些活动，它可以在任何时候停止这些活动。承销商可以在纽约证券交易所( )进行这些交易。场外市场或其他方面。

我们估计，不包括承销折扣和佣金在内，我们的部分费用将约为400，000美元。

出售股票的股东和承销商同意相互赔偿某些责任，包括“证券法”规定的责任。

除美国外，我们或承销商没有采取任何行动，允许在任何司法管辖区公开发行本招股说明书所提供的证券，如果需要为此目的采取行动的话。本招股章程增订本所提供的证券不得直接或间接提供或出售，也不得在任何司法管辖区分发或公布与任何此类证券的要约和销售有关的本招股章程补充材料或任何其他发行材料或广告，但在符合适用规则和该管辖范围内的条例的情况下，则不在此限。凡管有本招股章程增订本的人，应告知自己及遵守与本招股及本招股章程补编的分发有关的任何限制。本招股章程补编并不构成在任何司法管辖区内出售或要约购买本招股章程补编所提供的任何证券的要约，而在任何司法管辖区内，该要约或招股书均属违法。

承销商及其附属公司已经并可能在今后不时地为我们提供某些商业银行、金融咨询、投资银行和其他服务，这些服务他们已经并可能继续收取惯例费用和佣金。承销商及其附属公司可在我们的信贷设施下担任放款人或代理人，而承销商或其附属公司则为我们于2025年发行及销售高级债券的初始买家。承销商或其附属公司是放款人、共同文件代理和/或我们信贷设施的联合簿记管理人。有时，承销商及其附属公司可以为自己的帐户或客户的帐户进行交易，并代表自己或其客户持有我们债务或权益中的多头或空头头寸。

有价证券或贷款，将来也可能这样做。这种投资和证券活动可能涉及我们或我们的附属公司的证券和/或票据。承销商或其附属公司也可就这类证券或金融工具提出投资建议和/或发表独立的研究意见，并可持有或建议客户购买这种证券和票据的多头和/或空头头寸。在美国境外发行的股份，可由承销商的附属公司出售。

根据本招股说明书补充和附带的招股说明书提出的普通股股份购买者，即(1)受1974年“雇员退休收入保障法”(ERISA)第一章约束的雇员福利计划，(2)计划、个人退休帐户(IRA)或其他受“守则”第4975条约束的其他安排，或(3)被视为持有任何这类雇员福利计划的计划资产的实体。或通过接受任何股份而作出的安排，将被视为代表并保证代表其行事的受信人是使其购买该股份，而该受信人：

如果美国劳工部在2016年4月8日发布的ERISA第3(21)节规定的规定不再有效，上述陈述将被视为不再有效，条件是买方将被视为代表并保证交易各方没有任何一方作为与交易有关的买方的信托人。

本招股说明书是根据执行第2003/71/EC号指令第3条的欧洲经济区任何成员国(每个成员国都是相关成员国)提出的，

(招股说明书指示)将根据“招股说明书指示”豁免发行股票招股说明书。因此，任何在该成员国提出或打算提出本招股说明书所设想的发行标的股份的任何人，只有在我们或任何承销商没有义务根据“招股章程指示”第3条就该要约发表招股说明书的情况下才能这样做。我们和承销商既没有授权，也没有授权，在我们或承销商有义务发布此类要约的招股说明书的情况下，提出任何股份要约。

PRIIP管理/禁止向EEA零售投资者出售。这些股票不打算向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应提供、出售或以其他方式提供给欧洲经济区的任何散户投资者。为此目的，零售投资者是指以下(或更多)一个(或多个)的人：(一)第2014/65/EU号指令第4(1)条第(11)点所界定的零售客户(经修订，MiFID II)；或(Ii)第2002/92/EC号指令所指的客户，其中该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)款所界定的专业客户资格。因此，(欧盟)第1286/2014号条例(经修正的“PRIIP条例”)没有为出售股票或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供股票或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供股票的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，出售或出售股票或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供股票可能是非法的。

这份“招股章程”补编只分发给并仅针对“招股章程指令”第2(1)(E)条所指的合格投资者的联合王国境内人员，我们称之为“合格投资者”，即：(1)投资专业人员也是(1)“2005年金融服务和市场法(金融促进)令”第19(5)条所指的投资专业人员，我们称之为该命令，或(2)高净值。属于命令第49条第(2)款(A)至(D)项范围内的价值实体，以及(3)根据该命令可合法与之联系的任何其他人-所有这些人-我们统称为有关人员。本招股说明书及其内容是保密的，不应(全部或部分)分发、出版或复制，也不应由收件人向联合王国的任何其他人披露。本招股说明书所涉及的任何投资活动，只可供有关人士使用，而且只会与有关人士接触。在联合王国的任何非相关人员不应采取行动或依赖本文件或其任何内容。

必须遵守“2000年金融服务和市场法”(经修正)的所有适用规定，适用于任何人就我们在联合王国的普通股、从联合王国或以其他方式涉及联合王国的股票所做的任何事情。

瑞士没有向公众出售普通股。因此，根据瑞士的适用立法，本文件既不构成瑞士的公开要约，也不构成招股说明书的补充，不得在瑞士以被视为构成对瑞士普通股的公开要约的方式在瑞士发行、分发或出版。

本招股章程补编未获香港证券及期货事务监察委员会或香港证券及期货事务监察委员会注册官批准或注册。任何人不得以任何文件在香港向“证券及期货条例”(第4章)所界定的专业投资者要约或出售任何股份，但(I)除外。571)，以及根据该条例订立的任何规则，或(Ii)在其他情况下，该文件并非公司所界定的招股章程。

“条例”(第1章)(32)香港或该条例所指的不构成向公众提供的要约。任何人不得为发行(不论是在香港或其他地方)而发出或管有任何与该等股份有关的广告、邀请或文件，而该等广告、邀请或文件的内容相当可能会为香港公众人士所取用或阅读(除非根据香港的“证券法”获准许如此做)，但就股份而言则属例外。或只拟处置在香港以外地方的人，或只向“证券及期货条例”及根据该条例订立的任何“证券及期货规则”所界定的非专业投资者处置。

普通股的股份过去和将来都没有根据“日本金融工具和交易法”(经修正的1948年第25号法律)(FIEL)登记。承销商已代表并同意其不会直接或间接地在日本或向或为任何人士提供或出售任何股份。

日本居民(此处所用术语是指在日本居住的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或实体)，或他人直接或间接地在日本或为日本任何居民提供或转售，或为日本任何居民的利益，除非根据FIEL豁免登记要求，并以其他方式遵守此种法律和日本的任何其他适用法律、条例和部级准则。

本招股章程补编未根据“新加坡证券及期货法”(第289章)或“新加坡金融管理局章程”(SFA)，登记为新加坡金融管理局的招股说明书。因此，任何人不得要约或出售该等股份，或安排将该等股份作为认购或购买或分发本招股章程补编的邀请书的标的，或就该等股份的要约、出售、认购或购买的邀请，直接或间接地将该等股份的任何其他文件或资料分发给在新加坡的人，但(I)则根据“招股章程”第274条的规定，直接或间接地向机构投资者发出(I)项的邀请。(Ii)依据第275(1)条向有关人士提出，或(Iii)依据第275(1A)条，并按照“特别职务条例”第275(1)条所指明的条件，或按照“特别职务条例”任何其他适用条文的其他适用条款，给予有关人士。

如该等证券是由以下有关人士根据第275条认购或购买的，该人是：(A)一间法团(并非认可投资者)(如“证券及期货条例”第4A条所界定)，其唯一业务是持有一名或多于一名个人所拥有的投资及的全部股本，而该等个人均为认可投资者；或(B)信托(如受托人并非信托人)(一名认可投资者)其唯一目的是持有投资，而每名受益人均为认可投资者，则该法团的证券(如“证券及期货条例”第239(1)条所界定)或受益人在该信托中的权利及权益，在该法团或该信托已根据“证券营运条例”第275条取得证券后6个月内，不得转让，但以下情况除外：

或如新加坡“2005年证券及期货(要约及投资)(股份及债项)规例”第32条所指明。

本招股章程补充涉及根据迪拜金融服务管理局(DFSA HECH)的“提议的证券规则”提供的豁免要约。本招股说明书的补充仅供分发给DFSA的“提议证券规则”中规定的类型的人。不得将其交付给或依赖于

任何其他人。DFSA没有责任审查或核实任何与豁免报价有关的文件。DFSA没有批准本招股说明书的补充，也没有采取步骤来验证这里所列的信息，并且对招股说明书的补充没有责任。与本招股说明书有关的股份可能是非流动性的和(或)在转售方面受到限制的。有意购买所售股票的人士应自行尽职调查该等股份。如果您不了解本招股说明书的内容，您应该咨询授权的财务顾问。

普通股的股份只能出售给在加拿大购买或被视为是认可投资者的本金的加拿大采购商，如国家文书45-106所界定的那样。招股说明书

豁免的第73.3(1)款证券法(安大略省)，是国家文书31-103所界定的允许客户登记要求、豁免和现行登记义务。任何普通股股份的转售都必须符合适用的证券法的招股说明书要求，或在不受其约束的交易中进行。

加拿大某些省或地区的证券法如果本招股说明书(包括其任何修正案)含有虚假陈述，可向买方提供撤销或损害赔偿的补救办法，条件是买方在买方省或地区的证券法规定的时限内行使撤销或损害赔偿的补救办法。买方应参照买方省或地区证券法的任何适用规定，以了解这些权利的具体情况，或咨询法律顾问。

根据国家文书第3A.3节承保冲突承销商无须遵守NI 33-105关于承保人在此方面的利益冲突的披露要求。

没有向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)递交与发行有关的任何配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股章程不构成2001年“公司法”(“公司法”)规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不打算包括“公司法”规定的招股说明书、产品披露说明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亚，任何股份的要约只能针对以下人员(豁免投资者)：高级投资者(“公司法”第708(8)条所指)、专业投资者(“公司法”第708(11)条所指的)或“公司法”第708条所载的一项或多项豁免，以便根据“公司法”第6D章不向投资者披露股份是合法的。

获豁免的澳洲投资者所申请的股份，不得在发行日期后12个月内在澳洲出售，但根据“公司法”第6D章向投资者披露的情况除外，而根据“公司法”第708条或其他规定作出的豁免，或根据披露文件作出的要约是，则不在此限。符合“公司法”第6D章的规定。任何获得股份的人都必须遵守澳大利亚在售股票的限制.

本招股说明书只载有一般资料，并没有考虑到任何特定人士的投资目标、财务状况或特定的需要。它不包含任何证券建议或金融产品建议。在作出投资决定之前，投资者需要考虑本招股说明书中的信息是否适合他们的需要、目标和情况，并在必要时就这些事项征求专家意见。

与此有关的某些法律问题将由布赖恩·凯夫·莱顿·帕斯纳公司、圣路易斯、密苏里州的布赖恩·凯夫·莱顿·帕斯纳公司代为转交给我们。与此次发行有关的某些法律问题将由Cahill Gordon&Reindel LLP公司转交给承销商，纽约。

财务报表和管理层对财务报告的内部控制有效性的评估(在管理信息中心关于财务报告的内部控制报告中包括 )，通过参考IQVIA控股公司补充本招股说明书。关于2017年12月31日终了年度10-K表的年度报告以及IQVIA控股公司表99.3所载IMS Health Holdings公司经审计的历史财务报表，IQVIA控股公司目前关于2017年5月24日表格8-K的报告，已如此并入独立注册公共会计师事务所普华永道会计师事务所的报告，该公司具有上述事务所作为审计和会计专家的权威。

这份招股说明书的补充，是我们向SEC提交的一份登记声明的一部分，并不包括登记表中所包含的所有信息和登记表的证物。有关我方和我们普通股的进一步信息，请参阅注册说明书(包括本招股说明书补编和所附招股说明书)、登记表中的证物以及本招股说明书中以参考方式包含的文件。本招股说明书所载关于任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整，在每一种情况下，我们都请您查阅作为登记声明的证物而提交的合同或其他文件的副本。这些陈述中的每一项都在所有方面都通过这一提法加以限定。

我们受“交易所法”的信息要求的约束，根据该要求，我们向证交会提交报告和其他信息。您可以在上午10：00至下午3：00期间，在美国证券交易委员会公共资料室(位于华盛顿特区1580室，NE，1580室，NE，100F Street)的此类报告和其他信息中，阅读并复制本招股说明书补编所包含的登记声明，并在上午10：00至下午3：00的正式营业日内查阅这些报告和其他信息。你可以通过写信给证券交易委员会索取这些文件的副本，并支付复制费用。请致电证券交易委员会1-800-SEC-0330有关SEC公共资料室运作的更多信息。此外，证券交易委员会还维持一个因特网网站，网址为 http：/www.sec.gov，其中载有报告、委托书和信息陈述以及与证券交易委员会以电子方式提交文件的发行人有关的其他信息。您可以访问本招股说明书补充部分的注册声明和我们在证券交易委员会互联网网站上向证券交易委员会提交的其他报告和信息。

美国证券交易委员会允许我们以参考的方式将我们与它一起存档的信息合并到我们的注册声明中，而这份招股说明书补编就是其中的一部分，这意味着我们可以通过向您提交其他文件来向您披露重要的信息。参考资料是本招股说明书增订本的重要组成部分。

(A)我们于2018年2月16日提交的2017年12月31日终了年度表格10-K的年度报告；

(B)我们在2018年3月1日提交的股东年度会议附表14A的最后委托书中的各节，这些章节以参考方式纳入我们关于2017年12月31日终了年度表格10-K的第三部分第10、11、12、13和14项下的年度报告；

(D)我们目前于2017年5月24日、2018年2月9日、2018年4月12日和2018年6月12日提交的关于表格8-K的报告；

(E)我们根据“交易所法”第12(B)条于2016年10月3日提交的登记报表8-A/A中所载的我们普通股的说明，包括为更新这一说明而提交的所有其他修正和报告；以及

(F)在本招股章程增订本的日期当日或之后，以及在本招股章程增订本所关乎的供款终止之前，我们根据“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的未来文件。

然而，上述参考文件中没有被视为提交给证券交易委员会的任何部分，包括但不限于规则13a-14(B)或规则 15d-14(B)所要求的证明，根据表格8-K第2.02或7.01项提供的任何信息，以及根据表格8-K第9.01项提供的某些证物，都不应被视为以参考方式纳入本登记说明。

我们将在任何这样的人提出书面或口头要求时，向每一个人，包括任何受益所有人，免费向其提供招股章程补编的一份报告和文件的副本，这些报告和文件是以参考方式纳入本招股说明书补编的。任何此类请求应向：IQVIA控股公司，4820皇帝大道，北卡罗莱纳州达勒姆，27703，注意：总法律顾问，(919)998-2000， officeofthegeneralcounsel@iqvia.com.。这些文件也可在我们网站的投资者关系部分查阅，网址是：http：/ir.iqvia.com，或如上文所述，您可以在这里找到更多信息。我们网站上的信息不构成本文档的一部分，也不以参考的方式纳入本文档。

为了本登记声明的目的，在文件中纳入或被视为通过此处引用而合并的任何陈述，应被视为修改或取代本登记声明的范围内，只要此处所载的一项声明修改或取代该语句。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得当作构成本注册陈述书的一部分。

我们可以不时按发行时确定的数量、价格和条件出售我们普通股的股份。在招股说明书中指定的出卖人也可以在一次或多次的发行中，不时地提出和出售我们普通股的股份。我们将不会从出售我们的普通股中得到任何通过出售股东而获得的收益。

本招股说明书描述了我们普通股股票的一般出售方式。本招股说明书的补充部分将说明我们普通股的具体发售方式。在出售股东的情况下，有关出售股东的信息，包括出售股东与我们之间的关系，也将包括在适用的招股说明书补充中。

在您投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读这份招股说明书和随附的招股说明书，以及我们以参考方式合并的文件。

投资我们的普通股涉及风险。见本招股说明书第1页中的潜在风险因素。

我们的普通股于2017年5月23日在纽约证券交易所(NYSE)上市，代号为 condict Q.hit，纽约证券交易所上最后一次报告的普通股售价为每股83.80美元。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未传递本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股章程是我们向美国证券交易委员会(SEC)或证交会(SEC)提交的表格S-3登记声明的一部分，该表格是1933年“证券法”(修正后的“证券法”第405条)或“证券法”(使用“备用证券登记程序”)中规定的经验丰富的发行人。通过使用货架登记声明，我们和/或出售股票的股东将在本招股说明书的补编中指定。可不时以一次或多次发行的方式出售我们普通股的股份。每一次我们和(或)出售股东根据这一货架登记声明出售证券时，我们将提供一份招股说明书，其中将包含有关发行条款的具体信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中所载的有关发行的信息，包括有关出售股东的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充内容有任何不一致之处，则应依赖该招股说明书补充说明。在购买任何证券之前，你应仔细阅读本招股说明书和我们向证券交易委员会提交的任何适用的招股说明书补充或免费书面招股说明书，以及在标题下所描述的的附加信息，在这些标题下，您可以找到更多的信息，并通过参考加入。

您应该只依赖于本招股说明书中所包含或包含的信息，任何随附的招股说明书，或我们向SEC提交的任何适用的免费招股说明书。无论是我们还是卖方都没有授权任何人向您提供更多或不同的信息。如果有人向你提供额外的或不同的信息，你不应该依赖它。在任何不允许要约或出售的地区，我们和出售的股东都不会提出出售这些证券的提议。您不应假定本招股说明书或以参考方式合并的文件中的信息在任何日期都是准确的，但这些文件前面的日期除外。我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能从那一天起就发生了变化。

在本招股说明书中，除非另有说明或上下文另有要求，否则，对ConintilesIMS的引用，指的是对ConintilesIMS的引用，而对我们的引用，指的是我们、Score Our、Our或类似的引用，是指昆泰IMS控股公司及其子公司在合并基础上的引用。

在本招股说明书中，除非另有说明或上下文另有要求，否则，对股东协议的提及是指我们、Dennis B.Gillings博士、CBE及其某些附属公司(DG股东)、Bain Capital Investors的某些附属公司、LLC( Bain股东)、TPG Global的某些附属基金、LLC(TPG股东)、CPP投资委员会的私人控股公司(CPP)和莱昂纳德·莱昂纳德之间于2016年5月3日达成的协议。Green&Partners，L.P.(简称LGP 股东大会)，该协议除其他事项外，涉及某些董事会指定权、注册权和转让限制。

我们拥有或拥有与我们的业务运作相关的商标和服务标记的权利，包括昆泰IMS、昆泰公司标识、IMS Health、IMS、IMS徽标、IMS One、Midas、One Key、Xponent、DDD、MD 360 Provider PerformanceManagement和E 360。未标识为我们拥有的所有其他商标或标记都是其各自所有者的属性。

仅为方便起见，本年度报告中引用的商标、服务标记和商号都是在不使用^®，(Sm)和符号，但根据适用的法律，我们将在最充分的范围内维护我们的权利或适用许可人对这些商标、服务标志和商品名称的权利。我们不打算使用或展示其他公司、商标或服务标记，以表示此类其他公司对我们的认可或赞助。

投资于我们的普通股涉及高度的风险。你应该仔细考虑风险因素中描述的风险和不确定因素，在我们最近提交的关于表10-K的年度报告和以后的任何文件中，这些风险和不确定性都是通过本招股说明书中引用的。与特定的普通股发行有关的招股说明书(Br}补充也可能讨论投资于该发行的某些风险。任何此类风险的发生都可能对我们的业务、财务状况、业务结果和未来前景产生重大和不利的影响。在这种情况下，我们普通股的市场价格可能会下跌，你可能会损失一部分或全部投资。

本招股说明书、任何招股章程补编以及本文件及其所包含的文件都包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，包括经修正的1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条。前瞻性声明既不是历史事实，也不是未来业绩的保证。相反，它们是基于我们目前对业务未来、未来计划和战略以及其他未来状况的信念、期望和假设。在这种情况下，前瞻性的陈述往往涉及到预期的未来商业和财务业绩以及财务状况，并且经常可以包含诸如预期、意愿、计划、相信、寻求、看到、.‘>等词.’>.前瞻性声明的例子包括，除其他外，我们所作的关于以下方面的声明：

我们可能实际上无法实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，而且您不应过度依赖我们的前瞻性声明。由于若干因素，实际结果可能与我们的预期大不相同，其中包括但不限于：

关于与合并公司业务相关的风险的进一步讨论，请参阅2016年12月31日终了的财政年度表10-K中的 our年度报告中的风险因素，以及我们随后向SEC提交的关于表10-Q的季度报告，因为在随后提交给SEC的定期文件和其他文件中，可能会不时修改或更新此类因子。这些因素不应被理解为详尽无遗，应与本新闻稿和我们向SEC提交的文件中包含的其他警告声明一并解读。除适用法律要求外，我们没有义务在本招股说明书日期后更新任何此类前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来的发展或其他原因。

除非与特定的证券发行有关的另有规定，我们将使用本招股说明书提供的普通股出售的净收益作为一般公司用途。除非在招股说明书中另有规定，否则我们将不会从出售我们普通股的任何股东那里得到任何收益。

出售股东是指在各种私人交易中直接或间接获得或将不时从我们那里获得普通股的个人或实体。这些出售股票的股东可能是与我们签订的注册权利协议的缔约方，或者我们可能已经或将同意注册他们的证券进行转售。我们证券的初始购买者，以及他们的受让人、出质人、出资人、受赠人或接班人，都是指出售股票的股东，他们可以根据本招股说明书和任何适用的招股说明书随时提供和出售证券。

适用的招股说明书补充将列明每一参与出售股东的名称和该出售股东在该招股章程增发前实益拥有的普通股数目、该出售股东在招股章程增订本中为出售股东帐户所拥有的普通股数目、以及我们普通股的比例(如超过1%)。在发行完成后，由该出售股东所拥有。适用的招股章程补编还将披露在招股章程补充日期之前的三年期间，是否有任何参与出售股票的股东曾担任、受雇于或以其他方式与我们或我们的前任或联营公司有任何重要关系。

我们或任何出售股票的股东可不时通过一个或多个承销商、交易商或代理商和/或直接向一个或多个购买者出售证券。我们将在本招股说明书的补充中描述任何此类发行的细节，以及我们或任何出售证券持有人的发行计划。

为了遵守某些州的证券法，在适用的情况下，普通股只能通过注册或许可的经纪人或交易商在这些法域出售。此外，在一些州，除非普通股已登记或有资格出售，或可获得注册或资格要求的豁免，并符合，否则不得出售普通股。

以下是我们资本存量的描述，以及我们的注册证书和章程中的实质性规定。这些描述是摘要，参照我们的公司证书和章程以及股东协议，其中包括对股东权利产生重大影响的某些其他条款，，包括表决条款。

我们的注册证书授权发行400，000，000股普通股，每股面值0.01美元，和1，000，000股优先股，每股面值0.01美元，所有这些都是未指定的。

截至2017年5月19日，我们已发行的普通股有219，391，845股，每股普通股拥有相同的相对权利，在各方面都与我们的普通股相同。

除法律另有规定或任何系列优先股的指定证书另有规定外，普通股持有人将拥有所有选举董事的表决权，以及需要股东采取行动的所有其他事项，但对修改或改变任何未偿优先股的权力、权利或其他条款的“法团证书”修正案除外。这些受影响的优先股系列有权就这一修正案进行表决。普通股持有人有权在股东投票表决的事项上每股投一票。除法律、法团证书或附例另有规定外，或就董事选举而言，所有须由股东投票表决的事宜，均须以就该事宜所投赞成票或反对票的过半数通过。在选举董事的情况下，如有法定人数出席，所投的多数票便足以选出每名董事。

如果我们自愿或非自愿地变现、解散或清盘，则普通股的持有人将有权在分配完全部优惠数额(如有的话)后，获得分配给优先股持有人或任何系列优先股持有人的全部剩余资产，按其持有的普通股股份数目按比例分配。

在不违反适用于当时已发行优先股股份的任何事先权利和优惠的前提下，普通股流通股的持有人将有权从我们董事会不时确定的合法可用资产中获得以现金、财产或股票支付的股息。

普通股持有人将没有转换权、优先购买权或其他认购权，也不存在适用于普通股的偿债基金或赎回条款。

法团证书授权我们的董事会在不采取进一步股东行动的情况下，在一个或多个系列中发行至多1，000，000股优先股，每股面值为0.01美元，并确定该系列股份的指定、权力、优惠和权利以及其任何资格、限制或限制，而无需我们的股东进一步投票或采取行动。与某一类别或一系列优先股有关的权利可能大于所附普通股的权利。在我们董事会确定该类别或一系列优先股所附带的具体权利之前，不可能说明发行任何优先股股份对普通股持有人权利的实际影响。

我们受“反接管法规”DGCL第203条的约束.一般而言，“特拉华州总公司法”第203条禁止公开持有的特拉华州公司从事以下活动：

(B)与有利害关系的股东合并的业务组合，自该人成为有利害关系的股东之日起，为期三年，除非企业合并或收购导致股东成为有利害关系的股东的股份以规定的方式获得批准。一般情况下，业务合并包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而给有兴趣的股东带来财务利益。一般说来，有利害关系的股东是指与关联公司和关联公司一起拥有(或在确定有利害关系的股东地位之前三年内拥有)15%或15%以上的公司有表决权股票的人。特拉华州公司可选择退出本条款，但在其原始注册证书中有明文规定，或在其注册证书或章程中有明文规定，这些明文规定是由股东至少经多数已发行的有表决权股份核准的新修订而产生的。然而，我们没有选择退出这项规定，尽管我们通过了一项决议，批准合并，根据合并，我们的普通股股份被TPG股东等收购。这一规定的存在，预计会对我们的董事会未预先批准的交易产生反收购效应，包括阻止可能导致我们股东持有的普通股价格高于市价的企图。

公司注册证书规定，我们的董事会分为三类董事。因此，我们董事会每年大约有三分之一的成员当选.“附例”规定，在有法定人数出席的任何股东选举董事会议上，选举将由有权在选举中投票的股东所投多数票决定。保密的董事会条款可能会阻止第三方发起代理竞争、出价或以其他方式试图获得对我公司的控制权。

公司注册证书规定，我们的股东只能因事由而罢免董事，并且只有在普通股流通股中至少75%(75%)的持有者的赞成票下，才能罢免董事。但是，每当一名董事由股东组成的表决小组选出时，只有该表决组的股东才能参加罢免他或她的表决，而这一空缺只能由该表决组的股东填补。应提名董事的一方的请求，股东协议各方(DG股东除外)已同意对该董事的撤职进行表决。

本附例可由本公司董事局修订、通过、修改或废除，或由至少百分之七十五(75%)的普通股股东投赞成票，共同表决。在规定的期间内(如附例所界定)，该等附例的某些条文只可由至少三分之二(2/3)的董事局成员的赞成票予以修订。

“法团证书”和“章程”规定，我们董事会的董事人数将由我们的董事会在不少于5(5)至不超过17(17)的一些董事中单独确定。除“股东协议”及“附例”另有规定外，本公司董事局因董事人数增加或死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他因由而产生的空缺，可由当时任职的董事过半数填补，即使出席人数不足法定人数。任何被任命填补我们董事会空缺的董事都将被任命，任期将在该董事被任命的下一届选举时届满，直至其继任者当选和合格为止，或直至其提前辞职或被免职为止。大

“股东协议”规定，根据其任期提名的董事的死亡、残疾、退休、辞职或免职所造成的空缺只能由提名董事的股东集团填补，或者在2018年年会之前，对于某些其他空缺，可由昆泰公司的连续董事或继续的IMS健康主任填补(因为这些条款在章程中界定为适用)。

公司注册证书规定，股东不得以书面同意代替会议采取行动。

公司注册证书规定，我们的股东特别会议只能由董事会主席、首席执行官或董事会过半数召集。这种对股东召开特别会议的权利的限制可能使股东更难以发起受到我们公司董事会反对的行动。这些行动可包括免职现任董事或选举股东提名人为董事。此外，股东召集股东特别会议的能力有限，可能使现有董事会和管理层更迭更加困难。

本附例规定，除“股东协议”另有规定外，股东如欲在股东周年会议前营业，或在股东周年会议上提名董事候选人，必须及时以书面通知。为了及时，股东通知必须不迟于前一年的年度会议日期前90天或120天送交我们的主要执行办公室，如果年度会议日期在之前提前30天以上或在上一年度年会周年日期后推迟60天以上，则可能发生变化。本附例亦就股东通知书的格式及内容，订明若干规定。这些规定可阻止股东将事项提交股东年会或在股东年会上提名董事。

公司注册证书规定，股东在选举董事时无权累积选票。如果没有累积投票，少数股东可能无法在董事会中获得与如果允许累积投票时股东所能获得的席位一样多的席位。由于缺乏累积投票，少数股东很难获得董事会席位或影响董事会关于收购的决定。

我们董事会发行优先股的权力可能被用来阻止第三方试图通过合并、投标、代理竞争或其他方式获得对公司的控制权，使这种企图更加困难或代价更高。我们的董事会将能够发行具有表决权或转换权的优先股，如果行使这些权利，可能会对普通股持有人的表决权产生不利影响。

公司注册证书规定，我们放弃对TPG股东、贝恩股东、CPP股东和LGP股东业务机会的任何兴趣或期望。

及其附属公司(我们和我们的子公司除外)及其所有各自的合伙人、负责人、董事、高级人员、成员、经理、董事总经理和/或雇员，这些人将不承担向我们提供机会的信托义务或其他义务。本规定只适用于这些股东(和有关各方)，只要(I)该股东有权根据“股东协定”指定至少一名被提名人，以及(2)该股东根据“股东协议”指定的一名被提名人继续在董事会任职。股东将被视为已通知并同意本规定的公司注册证书。

DGCL授权公司取消或限制董事对违反董事信托责任的公司及其股东承担的个人赔偿责任，“公司登记证”也包括了这种免责条款。公司注册证书包括要求我们在DGCL允许的最大限度内，向我们的董事和高级人员或任何子公司提供赔偿的条款。公司注册证书还规定，我们必须支付被弥偿人在最后处置前参加任何诉讼程序的费用，但以我们收到受损害方的保证为条件，即如果最终确定该方无权得到我方赔偿，该方将偿还这笔款项。我们已与我们的非管理董事签订了赔偿协议，其中一般规定赔偿与他们向我们或代表我们提供的服务有关。公司证书也明确授权我们携带保险，以保护我们的董事和高级人员免受他们以任何此种身份提出的或承担的责任。

“公司注册证书”中的责任限制和赔偿条款可能阻止股东因董事违反其信托义务而对其提起诉讼。这些规定也可能减少对我们的董事和高级官员提起衍生诉讼的可能性，即使这样的行动即使成功，也可能使我们和我们的股东受益。然而，这些规定并没有限制或取消我们或任何股东在违反董事的注意义务时寻求非金钱救济的权利，例如强制令或撤销。根据联邦证券法，这些规定并不改变董事的责任。此外，对本公司的投资可能受到不利影响，因为在集体诉讼或直接诉讼中，我们根据这些赔偿条款向董事和高级人员支付和解和损害赔偿金的费用。然而，我们认为，这些赔偿条款对于吸引和留住合格的董事和官员是必要的。

“附例”规定，除非我们书面同意选择另一个论坛，这是与本公司内部事务有关的所有诉讼的唯一和专属论坛，包括(I)代表我们提出的任何衍生诉讼或程序，(Ii)任何声称违反任何董事、高级人员或其他雇员对我们或我们所欠的信托责任的申索。股东，(3)根据“DGCL”、“公司注册证书”或“章程”的任何规定提出索赔的任何诉讼(在每一情况下，它们可能从不时修订)，或(Iv)主张受内部事务理论管辖的索赔的任何诉讼，均为位于特拉华州的州法院，或如果位于特拉华州内的州法院没有管辖权，特拉华州联邦地区法院。这一规定可能阻止股东向司法论坛(特拉华州法院除外)提出索赔，因为它认为与我们和我们的董事、官员或其他雇员之间的争端更可取。

上述关于我们普通股的描述看来不完整，并通过参照我们的公司注册证书和细则而被限定为完整的，其副本作为与本招股说明书有关的注册声明的证物存档，并在此以参考的方式在此合并。

普通股和优先股的授权但未发行的股份将在未经股东批准的情况下可供今后发行。这些额外股份可用于各种公司用途，包括未来公开发行以筹集更多资本、公司收购、雇员福利计划和毒丸权利计划。普通股和优先股的授权但未发行股份的存在，可能会使通过委托书竞争、投标要约、合并或其他方式获得对本公司控制权的企图变得更加困难或挫败。

我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让信托有限公司。

本招股说明书提供的证券的有效性将由布赖恩凯夫有限公司为我们提供。

财务报表和管理层对财务报告的内部控制有效性的评估 (这包括在管理信息中心关于财务报告的内部控制的报告中)，并以昆泰IMS控股公司为例纳入本招股说明书。截至2016年12月31日的年表10-K年度报告以及昆泰IMS控股公司表99.3所载IMS Health Holdings公司经审计的历史财务报表-昆泰IMS控股公司目前关于表格8-K的报告-日期为2017年5月24日-已如此合并，以依赖普华永道会计师事务所的报告，普华永道会计师事务所是一家独立注册的公共会计师事务所，根据上述事务所作为审计和会计专家的权威。

我们已根据“证券法”，就本招股章程所提供的普通股股份，向证券交易委员会提交一份表格S-3的注册声明。这份招股说明书是登记声明的一部分，并不包含登记表中所载的所有信息，而且显示在登记声明中。有关我方和我们普通股的进一步资料，请参阅本招股说明书(包括本招股说明书)和登记表的证物，以及本招股说明书中引用的文件。本招股说明书中关于任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整，在每一种情况下，我们都请您查阅作为登记声明的证物而提交的合同或其他文件的副本。这些陈述中的每一项都在所有方面都通过这一提法加以限定。

我们受“外汇法”的信息要求的约束，根据该要求，我们向证券交易委员会提交报告和其他信息。您可以阅读并复制本招股说明书所包含的注册声明、此类报告和其他信息，这些报告和其他信息位于美国证券交易委员会的公共资料室，该资料室位于华盛顿1580室，东北街100F街， D.C.20549。你可以通过写信给证券交易委员会索取这些文件的副本，并支付复制费用。请致电证交会 1-800-SEC-0330有关SEC公共资料室运作的更多信息。此外，证券交易委员会维持一个因特网网站，网址为http：/www.sec.gov，其中载有报告、委托书和信息陈述以及与证券交易委员会以电子方式提交的发行人有关的其他信息。您可以访问注册声明( 本招股说明书是其中的一部分)，以及我们在SEC互联网网站上向SEC提交的其他报告和信息。

SEC允许我们以参考的方式将我们提交给它的信息合并到我们的注册声明中，而这份招股说明书就是其中的一部分，这意味着我们可以通过向您提交其他文件来向您披露重要的信息。引用所包含的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的文件中的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们参考本招股说明书，将下列文件和我们今后根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件合并，除非在适用的招股章程补编中所述的证券供应终止之前，在第2.02、7.01或9.01项下提供的信息或其他资料提供给证券交易委员会。我们特此引用下列文件：

(A)我们于2017年2月16日提交的2016年12月31日终了年度10-K表格年度报告；

(D)我们目前于2017年2月22日、2017年2月24日(其中两份在该日提交)、2017年2月28日、2017年3月8日、2017年4月6日和2017年5月24日提交的关于表格8-K的报告；以及

(E)我们根据“交易所法”第12(B)条于2016年10月3日提交的8-A/A表格登记说明中所载的我们普通股的说明，包括为更新这一说明而提交的所有其他修正和报告。

我们将在任何这样的人提出书面或口头要求时，向每一人，包括任何受益所有人，免费提供一份以参考方式纳入本招股说明书的报告和文件的副本。任何此类请求都应提交给：昆泰国际管理系统控股公司，4820皇帝大道，北卡罗莱纳州达勒姆，27703，注意：总法律顾问，(919)998-2000，总法律顾问办公室@Quentilesims.com。这些文件也可在我们网站的投资者关系部分查阅，网址是，网址是http：/ir.Q-tilesims.com。我们的网站上的信息不构成本文件的一部分，也没有以参考的方式纳入本文件。

为本登记声明的目的，在本登记声明中纳入或被视为以参考方式合并的任何文件中的任何陈述，应被视为修改或取代，只要本声明所载的一项陈述修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为构成本登记陈述书的一部分。



的每一类别的职衔须予注册的证券	金额成为注册	拟议数极大值发行价每股	拟议数极大值骨料发行价	数额注册费
普通股，每股面值0.01美元	12,000,000	$103.50	$1,242,000,000	$154,629(1)


	每分享		共计
公开发行价格⁽¹⁾	$	103.50	$	1,240,000,000
承保折扣⁽²⁾	$	0.50	$	4,000,000
出售股东的收益，支出前	$	103.00	$	1,236,000,000


	页
关于这份招股说明书补编		S-1
关于前瞻性声明的注意事项		S-2
市场和其他行业数据		S-3
招股章程补充摘要		S-4
危险因素		S-7
收益的使用		S-9
出售股东		S-10
美国联邦所得税和遗产税对非美国持有者的影响		S-13
承保		S-17
法律事项		S-23
专家们		S-23
在那里你可以找到更多的信息		S-23
以转介方式将文件纳入法团		S-24


	受益股份在此之前拥有供品					数目股份被提供		受益股份在此之后拥有提供和股份回购⁽¹⁾
实益拥有人的姓名或名称及地址	数		百分之					数		百分之
TPG基金⁽²⁾		22,865,529		11.1	%		6,716,253		16,149,276		7.9	%
加拿大养恤金计划投资委员会⁽³⁾		10,550,400		5.1	%		3,097,012		7,453,388		3.7	%
DennisB.Gillings博士、CBE和附属机构⁽⁴⁾		9,649,584		4.7	%		600,000		9,049,584		4.5	%
贝恩资本及相关基金⁽⁵⁾		5,256,551		2.5	%		1,441,236		3,815,315		1.9	%
联合大波士顿犹太慈善团体，公司。⁽⁶⁾⁽⁷⁾		27,750		*			27,750		—		—
Conard-Davis家庭基金会⁽⁶⁾⁽⁸⁾		2,209		*			2,209		—		—
红狮基金会⁽⁶⁾⁽⁹⁾		9,145		*			9,145		—		—
Edgerley家庭基金会^(6)(10)		22,157		*			22,157		—		—
富达投资慈善礼品基金^(6)(11)		46,332		*			46,332		—		—
IIEGN家庭基金会^(6)(12)		5,870		*			5,870		—		—
夏季岛基金会^(6)(13)		7,588		*			7,588		—		—
波士顿基金会公司^(6)(14)		17,443		*			17,443		—		—
Umsizi基金^(6)(15)		1,605		*			1,605		—		—
Zide家庭基金会^(6)(16)		5,400		*			5,400		—		—


	页
关于这份招股说明书		1
危险因素		1
前瞻性陈述		2
收益的使用		4
出售股东		4
分配计划		4
股本描述		4
法律事项		10
专家们		10
在那里你可以找到更多的信息		10
以提述方式成立为法团		10

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