根据第433条提交
注册编号333-213943
西部联合公司
$300,000,0004.250% Notes due 2023
June 6, 2018
定价条款表
| 发行人： | 西部联合公司 | |
| 证券： | 4.250% Notes due 2023 | |
| 格式： | SEC-注册 | |
| 贸易日期： | June 6, 2018 | |
| 结算日期*： | June 11, 2018 (T+3) | |
| 到期日： | June 9, 2023 | |
| 本金： | $300,000,000 | |
| 对公众的价格： | 99.920% | |
| 向发行人提供的净收入(支出前)： | $297,960,000 | |
| 与基准国库的价差： | +145个基点 | |
| 基准财政部： | UST 2.750% due May 31, 2023 | |
| 基准国债价格/收益率： | 99-22 / 2.818% | |
| 到期日收益率： | 4.268% | |
| 息票(利率)： | 4.250% | |
| 利息支付日期： | 自2018年12月9日起，每年6月9日和12月9日每半年一次。 | |
| 利率调整： | 如穆迪或标准普尔(或任何替代评级机构(如初步招股章程所界定)调低(或随后提高)指定予债券的债务评级，如初步招股章程补充书中“说明-一般-利率调整”所述，债券的利率将不时调整。 | |
| 可供选择的赎回-作出整体调用： | 在2023年5月9日之前的任何时间，以赎回的债券本金的100%以上，按国库券利率折现现值加上25个基点，随时进行全数结算。 | |
| 可选赎回-标准呼叫： | 在2023年5月9日或之后的任何时间，以相当于已赎回票据本金100%的价格，加上应计利息，但未付利息，以赎回日期计算，但不包括在内。 | |
| 更改管制： | 如发生更改控制触发事件，除非发行人已行使赎回该等票据的权利，否则发行人须提出以相当于已购回的债券本金总额的101%的价格回购该等票据，另加任何应累算及未支付的利息(如有的话)，以回购该等债券的日期为限，但不包括回购日期。 | |
| 最低面额： | $2，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 营业日： | 纽约 | |
| CUSIP/ISIN： | 959802 AX7 / US959802AX73 | |
| 收益的使用： | 发行人打算将出售票据所得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还发行人应于2018年到期的3.650%未偿票据。 |
| 联合账务经理： | 巴克莱资本公司 | |
| 美林、皮尔斯、芬纳和史密斯 | ||
| 合并 | ||
| 共同管理人员： | ||
| 纽约梅隆资本市场有限公司 | ||
| CIBC世界市场公司 | ||
| 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 | ||
| 第五第三证券公司 | ||
| 摩根证券有限公司 | ||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
| MUFG证券美洲公司 | ||
| Scotia Capital(美国)公司 | ||
| 美国银行投资公司 |
*发行人预计将于2018年6月11日或该日前后交付票据，这是继本定价单日期之后的第三个美国营业日(这种结算称为“T+3”)。根据“外汇法”第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个美国工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初以T+3结算，因此，希望在结算日期前第二个美国营业日前进行票据交易的买方必须在任何此类交易发生时指定另一种结算安排，以防止未能达成的结算。在结算日期前第二个美国营业日前，购买该等票据的人士应谘询其顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括一份基本招股说明书和一份招股说明书补充)，以了解与本通讯有关的发行事宜。本文中使用的大写术语和此处未作其他定义的术语具有招股说明书补充中所述的含义。在您投资之前，您应该阅读本次发行的招股说明书补充、注册声明中的招股说明书以及发行人向证券交易委员会提交的任何其他文件，以获得更多关于发行公司和本次发行的完整信息。你可以通过在证券交易委员会网站http：/www.sec.gov上搜索SEC在线数据库(Edgar)免费获得这些文件。另外，如果你提出要求，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都会安排将招股说明书和招股说明书寄给你，你可以打电话给巴克莱资本公司(BarclaysCapitalInc.)，电话是1-888-603-5847，或美林、皮尔斯、芬纳和史密斯有限公司(Merrill Lynch)、皮尔斯、芬纳和史密斯公司，免费电话为1-800-294-1322。
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