EX-1.6

展览1.6

本保证属以下所提述的全口义齿所指的全球形式,并以存托 信托公司、纽约法团(Dtc)或dtc的代名人的名义注册,公司、担保人、受托人及其任何代理人可就所有目的将其视为本保证的拥有人及持有人。

除非本证书是由DTC的授权代表向公司或其代理人提交转让登记、 兑换或付款,并且任何发出的证书都是以Cde&Co.的名义或DTC的授权代表所要求的其他名称注册的(任何付款都是付给Cde&Co.或其他实体的,如 是由一名授权代表要求的)或以其他方式向任何人转让、质押或其他用途均属不法行为,因为本公司的注册拥有人Cde&Co.在此享有权益。

除非在 契约所指的有限情况下将其全部或部分交换为确定形式的证券,否则,除非整个全球证券由直接贸易委员会转让给直接贸易委员会的指定人,或dtc的指定人转让给dtc或dtc的另一指定人,或dtc或任何此类指定人转让给继承保存人或该继承者 保存人的指定人。

 

注册编号。[                ]       本金:美元[                ]

CUSIP编号377373AE5

ISIN:US377372AE54

葛兰素史克资本PLC

3.125% Notes due 2021

完全和无条件地由

葛兰素史克PLC

葛兰素史克资本有限公司(GlaxoSmithKline Capital Plc)是根据英格兰和威尔士法律注册成立的一家上市有限公司(以下简称“苏格兰皇家银行”,术语应包括印支义齿下的任何后续实体),在收到的价值后,承诺向DTC的指定人或注册转让公司支付本金 的款项。[                 ]美元(美元)[                 ])2021年5月14日,并从2018年5月15日起或从已支付或适当规定利息的最近一次支付利息之日起,从2018年11月14日起,每年每半年支付一次欠款, 年率为3.125%,直至全部本金已支付或可供支付为止。

须如此支付的利息,以及在任何利息支付日期按时支付或妥为规定的利息,如印支义齿所规定,须在该利息的记录日期结束时以其名义登记的人,而该利息须在该利息支付日期前的下一个日期(不论是否营业日)(视属何情况而定)支付。任何该等利息如未如此准时缴付或妥为订定,须随即停止在该登记日期支付予持有人,并可在业务结束时以其名义向该人支付由受托人定出的拖欠利息的特别纪录日期,并须向证券持有人发出此通知。在该特别纪录日期前最少15天,或在任何其他合法方式下,以不抵触该证券可在其上市的任何证券交易所的规定的方式,或在该交易所规定的通知 时,以不抵触该证券交易所的规定的任何其他合法方式支付该等特别纪录日期前最少15天的序列,而该等通知在该交易所规定的通知下,均为在义齿内更充分地提供。

支付 的本金和利息以及与本全球安全有关的任何额外款项将支付给直接交易委员会,目的是允许直接交易委员会将其就本全球证券所收到的本金和利息以及它收到的任何额外款项贷记到 受益所有人的账户中;但条件是,如果本担保不是全球担保,则支付本金,本证券的利息及额外款项(如有的话),将在纽约市的 受托人办事处或机构,或在印支义齿所规定的其他地方,以美利坚合众国在付款时所使用的硬币或货币作为支付公共和私人债项的法定货币;此外,在 可供选择的地方。公司可通过下列方式支付利息:(A)寄往有权获得利息的人的地址的支票,因为该地址应出现在“安全登记册”中,或(B)转到有权在美国境内的人的帐户。

本证券的其他条款列于本协议签字页后, 规定在所有目的中均具有与本地点规定相同的效力。


除非本证明书已由受托人或其代表签署,否则本证券不得享有义齿下的任何利益,亦不得为任何目的而属有效或强制执行。

 

2


为此,公司已安排将本文件妥为签立,以资证明。[                ]日[                ].

 

葛兰素史克资本公司
通过:  

 

姓名:  
标题:  

受托人-S认证证明书

这是一个或全部的证券系列指定的3.125%债券到期2021年,按照上述义齿。

德意志银行信托公司美洲,

德意志银行国民信托公司

作为受托人

 

通过:  

 

姓名:
标题
通过:  

 

姓名:
标题:

 

3


葛兰素史克PLC的保证

葛兰素史克股份有限公司是一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的上市有限公司,在英格兰布伦特福德大西区980号,米德尔塞克斯TW8-9gs(担保人,该术语包括本担保所依据的担保中所指的承继担保人)设有主要的执行办公室,特此向担保人提供全面和无条件的担保。则背书,并代每名该等持有人,就该等保证而须缴付的本金、利息及任何额外款项的到期付款,以及该基金所提述的偿债基金的到期付款或类似的付款(如有的话),如有的话,须在规定的到期日到期及应付,而不论是在规定的到期日,均须以加速付款的方式作出,以支付该等款项或类似的付款(如有的话),而不论该付款是在规定的到期日作出的,以供赎回或以其他方式作出,则须按照其条款及其中所提述的印支义齿的条款予以赎回。如葛兰素史克资本有限公司(GlaxoSmithKline Capital Plc)-一家在英格兰和威尔士成立为法团的上市有限公司(该公司包括该义齿下的任何后继人)未能准时支付本金、利息或额外款项或任何此类偿债基金或类似款项,担保人特此同意 安排按时支付任何此类款项,不论是在规定的到期日或以加速声明的方式,均要求赎回或以其他方式赎回,并犹如该等付款是由公司作出的一样。

本担保书所证明的负债与担保人 的所有其他无担保和无附属债务并列。

担保人特此同意,其在本协议下的义务应是绝对和无条件的,而不论担保或该义齿的任何无效、不正常或不可执行性,不受担保或义齿的任何无效、不正常或不可执行性的影响,不受担保或义齿的任何不执行规定的影响,也不受担保公司或受托人给予公司的任何放弃、修改或纵容的影响,也不受任何其他情况的影响。构成担保人的合法或公平解除;但是,尽管有上述规定,未经担保人同意,任何此种放弃、修改或放任均不得增加担保人的本金,或提高该担保人的利率,或改变规定的到期日,或增加任何原始发行的贴现担保的本金,如根据“义齿”第七条宣布加速到期,则应到期和应付。担保人在公司合并或破产的情况下,放弃勤奋、出示、付款要求、向 法院提出索赔、要求先对公司提起诉讼的任何权利、就这种担保或由此证明的债务或就该担保所需的任何偿债基金或类似的付款以及所有要求而要求的债务,以及本担保书所规定的任何契约。除非支付全部本金、利息及须就该等 证券支付的额外款项,否则不得解除。这种担保是付款的保证,而不是托收的保证。

担保人须就担保人根据本保证条文向该保管人支付的任何款项,代夺该等保证的持有人及受托人针对公司的一切权利;但担保人不得强制执行或收取因该项代位权而产生或基于该项代位权而产生的任何付款,直至本金、利息及以该项权利为基础的代位求偿权为止;但担保人不得强制执行或收取因该项代位权而产生或基于该项代位权而产生的任何付款。在该义齿下发出的所有同系列证券的额外应付款额,须已全数缴付。

在此,凡提述该义齿及提供该义齿,均不得更改或损害担保人(该担保人是绝对及无条件的)就本保证所背书的保证的本金、利息及须支付的额外款额,以及任何偿债基金或类似付款所作的保证。

本保证不得为任何目的而有效或强制执行,除非该担保的认证证书 已由受托人或其代表在该义齿下由受托人或其代表手工签立。

在本保证中使用的所有在 中定义的术语,该义齿应具有在该义齿中赋予它们的含义。

 

4


本担保书应受纽约国家法律管辖,并按其解释。

为此,担保人已安排将本担保书妥为签立于此 。[                ]日[                ].

 

葛兰素史克公司,担保人
通过:  

 

姓名:
标题:

 

5


3.125% Notes due 2021

本证券是本公司正式授权发行的证券中的一种或全部,最初的总本金限制为1,250,000,000美元,最初以1,250,000,000美元为限,并将于2004年4月6日起以一个或多个系列的形式发行,日期为2004年4月6日(此处称为InDe义齿),由葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline Plc)作为担保人 (担保人)和德意志银行美洲信托公司(作为Law Debenture Trust的继承者)发行。纽约公司,根据2017年4月12日公司、德意志银行美洲信托公司和纽约法律Debenture信托公司之间的辞职、任命和接受书,担任受托人(此处称为受托人,任期包括义齿下的任何继任受托人),并由公司、担保人和受托人于2014年3月21日第一次提供义齿作为补充。由截至2018年5月15日的第二次补全义齿作为补充,由公司、担保人和受托人组成,作为补充,谨此提及本公司、担保人、受托人和证券持有人的各自权利、权利限制、义务和豁免,以及证券所依据的 条款,并将予以认证和交付。此安全性是指定为2021年到期的3.125%票据的系列中的一个或全部。

如“义齿”的规定及受其规限,本系列的证券可全部赎回,但不能部分赎回,由公司(或如适用的话,担保人)酌情决定,条件是:(A)公司(或如适用的话,担保人)确定,由于联合王国(或任何根据该公司颁布的)法律或条例或规则的任何修改或修改,本系列的证券可全部赎回或部分赎回公司(或(如适用的话,保证人)在适用或正式解释这类法律、规章或裁决方面的任何改变,或对任何影响税收的条约的执行或修正的适用或正式解释的任何改变,公司(或(如适用的话)担保人)将被要求就这些系列支付额外的款项。在下一个利息支付日期及上述额外款额的支付不能因公司或担保人可采用的合理措施而避免,或已或将会就公司直接从担保人(或任何附属公司)收取或应收的利息收入扣缴预扣税,而该预扣税义务则不能由保证人(或任何附属公司)逃避。利用公司或任何附属公司(或任何附属公司)或(B)公司(或如适用的话,担保人)可采取的合理措施,根据具有公认地位的独立律师的意见,确定,由于联合王国任何立法机构采取的任何行动,或向联合王国主管法院(或其任何政治分支机构或税务当局)提起的任何诉讼很有可能存在上文 (A)分节所述的情况;但是,这种赎回通知不得早于公司有义务支付这些额外款项的最早日期前90天发出。本公司或担保人亦会于赎回日向每名持有人支付任何额外款项,或向每名该等持有人提供该赎回价格所引致的额外款额。

如有上段所述的赎回,则给予本系列证券持有人的赎回通知须由公司选择全部但不作部分赎回,该赎回通知书须以邮资已付的头等邮递方式发出,该通知须在所定赎回日期前最少15天但不多于60天发出。该等证券的持有人须在其最后的地址,而该等证券持有人须在公司的证券登记册上出现。

公司可随时按其选择赎回本系列证券(每次赎回,可供选择赎回),全部或部分赎回价格(可选赎回价格)等于(A)该证券本金的100%;(B)由报价代理(如下文所定义)确定的赎回价格(可选赎回价格)等于(A)这类证券本金的100%;和(B)由报价代理人(如下文所定义)确定的赎回价格(可选赎回价格);以及(B)由报价代理(如下文所定义)确定的赎回价格(可选赎回价格)。剩余定期付款的现值,贴现至 -这类可选赎回日期(每个此类日期,可选赎回日期)-每半年一次(假设a360天十二年三十天(月)按 国库券利率加0.100%,加上应计利息和未付利息的本金,将如此赎回的可选日期。尽管如此,有价证券 到期应付的利息分期付款,在一个可选赎回日或之前的利息支付日期,将根据证券和 因义齿在有关记录日的有关营业结束之日向持有人支付利息。对于可选的赎回,应适用下列定义的术语:

(A)可比较债券发行是指报价代理人 选定的美国国库券,其期限相当于拟赎回的证券的剩余期限(从赎回之日起计算),在选择时并按照惯例金融 惯例,用于定价新发行的可与这类证券的剩余期限相比较的公司债务证券。

 

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(B)可比国库券价格是指,就任何可选赎回日期而言, ,(1)上述可选赎回日期的四个参考国库交易商报价的平均数(如下文所定义),在不包括最高和最低的此类参考库房交易商报价之后, 或(Ii)如果证券报价代理获得的此类参考库房交易商报价少于四个,则所有此类报价的平均数,或(Iii)如果仅引用一个参考国库交易商报价收到,报价。

(C)再报价代理是指 公司指定的任何参考国库交易商。

(D)参考国库券交易商指(1)花旗全球市场公司(花旗集团)、高盛公司(Goldman Sachs&Co.)。摩根证券有限公司和美林证券公司、皮尔斯公司、芬纳公司和史密斯股份有限公司(或它们各自的附属公司为一级国库交易商)及其各自的继承人;但条件是,如果上述任何一家公司不再是美国主要的美国政府证券交易商(一家主要的国库交易商),该公司将取代另一家一级国库交易商,以及(Ii)公司选定的任何其他一级国库券交易商。

(E)参考国库券交易商 报价是指,对于每一个参考国库交易商和任何可选的赎回日期,公司确定的可比国库券发行价的平均值(在每种情况下以本金的 百分比表示),是指该参考库房交易商在这一可选赎回日之前的第三个营业日下午5:00以书面向报价代理人报价。

(F)国库券利率是指,就任何可选赎回日期而言,每 年利率等于可比国库券到期日的半年等值收益率,假定可比国库券发行的价格(以本金的百分比表示)等于该可选赎回日的可比国库券价格。

(G)剩余的定期付款,就每一证券而言,系指按其规定支付的其余本金和利息(不包括截至任择赎回日应计利息的任何部分)。

任何可选赎回通知将至少15天,但不超过60天之前,可选赎回日期邮寄给每个持有人 的证券这样被赎回。这种可选赎回的通知将在美国普通流通的日报上刊登,公司将向任何上市的交易所发出任何此类可选赎回的通知。在任何可选择的赎回日期及之后,利息将停止累积在证券或其要求可选赎回的部分。在可选赎回日或之前,公司将向支付的 代理(或受托人)存入足以支付可选赎回价格和在该可选赎回日被赎回的证券的应计利息的款项。如须如此赎回的证券少于所有证券,则须以抽签方式选出须如此赎回的证券,如属以环球证券为代表的证券,则须由受托人以受托人认为公平及适当的方法选出,而如该证券并非由环球证券所代表,则须以抽签方式选出。

该义齿载有关于挫败(A)本担保的全部债务和(B)某些限制性契约以及适用于本公司和担保人的有关违约和违约事件的规定,在每种情况下,公司和担保人都遵守了该义齿中规定的某些条件,而 条适用于本担保。

如与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,则本系列证券的本金 可按义齿所规定的方式及效力宣布到期应付。

在符合“义齿”条文的规定下,本证券持有人无权就义齿提起任何法律程序,或就接管人或受托人或根据该等规定作出的任何其他补救而提起任何法律程序,但如该持有人事先已就本系列证券的持续失责事件向受托人发出书面通知,则属例外。所有受影响的 系列证券在未清偿时须以不少于25%的本金向受托人提出书面要求,就以其本身的名义作为受托人的失责事件提起法律程序,并向受托人提出受托人合理满意的任何费用、法律责任或开支,以符合该要求而招致的任何费用、法律责任或开支,并在60天内就该等费用、法律责任或开支向受托人提出合理满意的弥偿。在收到该通知、要求及补偿后,受托人并无提起任何该等法律程序,而在该等程序中,受托人并无提起任何该等法律程序。六十天期间

 

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受托人在未履行本系列证券本金多数时,不得收到与此请求不符的指示。上述规定不适用于本证券持有人为强制执行本担保的任何本金付款而提起的任何诉讼,也不适用于本担保在本担保所述各日期或之后就本担保支付的任何溢价、利息或额外金额。

除其中所规定的某些例外情况外,印支义齿准许公司和担保人的权利和义务以及公司、担保人和受托人在任何时候在受此种修订影响的未偿证券本金不少于多数的情况下,准许公司、担保人和受托人修改公司和担保人的权利和义务。该义齿还载有一些规定,允许在未偿还的证券本金中规定百分比的持有人,代表所有证券的持有人,放弃公司或担保人,或两者兼具的公司或担保人遵守该义齿的某些规定,以及过去因义齿造成的某些违约及其后果。持有本证券 的人所作的任何上述同意或放弃,均为对该持有人及本证券的所有未来持有人及在本证券的转让登记或交换或代替本证券时发出的任何证券的所有未来持有人具有决定性及约束力,而不论是否在本证券上作出该项同意或豁免的批注。

在此,凡提述义齿,以及本保证或本保证的任何条文,均不得更改或损害公司绝对及无条件的义务,即在本保证的时间、地点及利率,以及按本条例所订明的硬币或货币支付本金(及保费(如有的话)及利息及额外款额)。

公司可在未经证券持有人同意的情况下,以相同的条款及条件在未来发行额外证券,以增加证券的本金,但发行日期、发行价格及首次支付利息方面的任何差异除外。证券和任何附加证券均应按比例排列,并应被视为印支义齿下所有用途的单一系列。任何此类额外证券均应以单独的CUSIP或ISIN编号发行,除非该附加证券是根据原系列的合格 重新开盘发行的,否则被视为与原系列发行的债务票据相同发行的一部分,或发行时不超过极小原折扣额,在每种情况下,用于美国联邦所得税的目的。

如义齿所规定,并在符合其中所列的某些限制的情况下,本担保的转让可在安全登记册中登记,但须交回本担保,以便在公司在任何付款地点的办事处或机构登记转让,但须支付本证券的本金、利息及额外款项,并须妥为背书或附有书面文书。以令公司及受托人满意的形式转让予持有人或其获妥为书面授权的受权人妥为签立的证券,以及一份或多于一份本系列的新证券,而该等证券的授权面额及总本金均相同,将发出予指定的承让人或承让人。

本系列的证券只能以注册形式发行,不含面值为2,000美元的票券和超过面值为 $1,000的任何整数倍数。如义齿所规定,并在符合该系列所列的某些限制的情况下,本系列的证券可按持有人的要求,换得同一批不同授权 面额的证券的总本金。

转让或兑换的任何此种登记不得收取服务费,但公司可要求支付足以支付与此有关的任何税款或其他政府费用的款项。

在提交本担保作转让登记前,公司、担保人、受托人和公司的任何代理人 担保人或受托人可将本担保以其名义登记的人作为本担保书的所有人,不论本担保是否过期,公司、担保人、受托人或任何此种代理人均不得受到相反通知的影响。

公司和担保人在印支义齿和本担保项下的义务以及以公司或担保人名义交付的所有文件(视属何情况而定),与此有关的义务,不构成公司董事、高级人员、雇员、代理人或股东或担保人或其中任何一方的个人义务,也不应构成对公司或担保人或其中任何一方的个人义务,也不应构成对该公司或担保人的任何个人义务。其中任何一方及包括受托人在内的所有人,均须纯粹留意公司及担保人的资产,以支付根据该等资产提出的任何申索或履行该等申索,而不得向该等董事、高级人员、雇员、代理人或股东或该公司的股东提出追索。

 

8


担保人或他们中的任何一人或其任何个人资产。公司及担保人在义齿及本证券下的义务的履行,以及以公司或担保人的名义交付的所有文件(视属何情况而定),不得视为放弃公司或担保人或其各自董事或股东在 公司或担保人各自的备忘录及公司章程下的任何权利或权力。

本保险中使用的所有术语,如果是在义齿中定义的 ,则在义齿中应具有赋予它们的含义。

义齿和证券,包括本保险,应受纽约州法律管辖和解释。

根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议,公司已安排在证券上印上CUSIP号码,以方便证券持有人。对于打印在证券上的CUSIP号码的 正确性或准确性,不作任何陈述,而且只能依赖此处打印的其他标识号码。

 

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赋值形式

收到的价值,特此签名

出售、转让和转让给

请插入 Social

安全或其他识别

受让人数目

 

    

 

      
    

(请打印或键入受让人的姓名和地址, ,包括邮编)

 

葛兰素史克资本有限公司(GlaxoSmithKline Capital plc )的内部证券,在此不可撤销地构成和任命

转押授权人在处所内备存的注册簿册上的保安,并附有完全的替代书

 

日期:

 

 

 

签署:

 

 

注意:本转让的签名必须与“内部证券”第一页上的名称相对应,在每一特定情况下,不得更改、扩大或任何更改。

 

签字保证:

 

 

注意:签名必须由合格担保机构的成员或参与者。签名保证程序(例如,证券转让代理人奖章计划、证券交易所奖章计划及纽约证券交易所奖章计划)。

 

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