FWP

根据第433条提交

登记No. 333-209714

May 15, 2018

英杰斯塔公司

$375,000,000

第一笔抵押债券，

4.35% 系列到期2048

定价条款表

 

发行人：

   

艾维斯塔公司

安保：

   

第一批抵押债券，4.35%系列到期2048年

评级(穆迪证券、标准普尔/标准普尔)*：

   

A2 (穆迪)/A-(标准普尔)

本金：

   

$375,000,000

贸易日期：

   

May 15, 2018

结算日期*：

   

May 22, 2018 (T+5)

到期日：

   

June 1, 2048

利息支付日期：

    每年6月1日和12月1日开始
(2018年12月1日)

优惠券：

   

4.350%

公开募股价格：

   

本金的99.899%

到期日收益率：

   

4.356%

基准财政部：

   

3.000% due February 15, 2048

与基准国库的价差：

   

115 bps

基准国债价格：

   

96-02

基准国债收益率：

   

3.206%

可选赎回：

    在2047年12月1日之前的任何时候，在基准国债上以20基点的利差进行全票交易.
  

可于2047年12月1日或以后按面值赎回。

CUSIP/ISIN：

   

05379B AQ0 / US05379BAQ05

联合账务经理：

   

纽约梅隆资本市场有限公司

摩根证券有限公司

MUFG证券美洲公司

富国证券有限责任公司

共同管理人员：

   

KeyBanc资本市场公司

SMBC日兴证券美国公司

美国银行投资公司

*证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，应独立于任何其他评级来评估 。每个评等均须随时由指定评等组织修订或撤回。每个安全评级机构都有自己的评级分配方法，因此，每个评级都应与所有其他评级独立考虑。

 

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*依照规则15c6-1根据经修正的1934年“证券交易所法”，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确协议。因此，希望在交易日期 (即结算日期前两个工作日)之前交易证券的购买者，由于证券最初将于T+5结算(2018年5月22日)，因此需要在任何此类交易发生时指定另一个结算周期，以防止 失败的结算。购买有价证券者如欲在结算日期前两个营业日前买卖证券，应谘询其本身的顾问。

发行人已向证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书补充)，以进行与本通讯有关的发行。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股章程补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，这些文件已通过参考纳入其中，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar免费获得这些文件。另外，发行人、任何承销商或任何参与发行的 交易商将安排在您要求时将招股说明书寄给您，请致电BNY Mellon Capital Markets，LLC免费(800)。269-6864,摩根证券有限责任公司收取 (212)834-4533,美联证券美洲公司免费(877)649-6848或富国银行证券有限责任公司免费(800) 645-3751.

 

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