根据第433条提交

登记Nos. 333-223982和 333-223982-01

May 10, 2018

定价条款表

葛兰素史克资本公司

$1,250,000,000 3.375% Notes due 2023

$1,000,000,000 3.625% Notes due 2025

$1,750,000,000 3.875% Notes due 2028

完全和无条件地由

葛兰素史克公司

 

发行人：

    葛兰素史克资本公司

担保人：

    葛兰素史克公司

$1,250,000,000 3.375% Notes due 2023

   

本金：

    $1,250,000,000

到期日：

    May 15, 2023

优惠券：

    3.375%

利息支付日期：

    从2018年11月15日开始，每半年一次，分别于5月15日和11月15日。

日数分数：

    30/360

对公众的价格：

    99.531%

发行人的总收入：

    $1,244,137,500

承保折扣和佣金：

    0.350%

发放人的净收益：

    $1,239,762,500

基准财政部：

    2.750% due April 30, 2023

基准国债收益率：

    2.828%

与基准国库的价差：

    + 65 bps

到期日收益率：

    3.478%

打完电话：

    国库券利率(如初步招股说明书中所规定的)+10 bps

CUSIP：

    377372AL1

ISIN：

    US377372AL15

$1,000,000,000 3.625% Notes due 2025

   

本金：

    $1,000,000,000

到期日：

    May 15, 2025

优惠券：

    3.625%

利息支付日期：

    从2018年11月15日开始，每半年一次，分别于5月15日和11月15日。

日数分数：

    30/360

对公众的价格：

    99.328%

发行人的总收入：

    $993,280,000

承保折扣和佣金：

    0.400%

发放人的净收益：

    $989,280,000

基准财政部：

    2.875% due April 30, 2025

基准国债收益率：

    2.935%

与基准国库的价差：

    + 80 bps

到期日收益率：

    3.735%

打完电话：

    国库利率+15 bps

CUSIP：

    377372AM9

ISIN：

    US377372AM97

$1,750,000,000 3.875% Notes due 2028

   

本金：

    $1,750,000,000

到期日：

    May 15, 2028

优惠券：

    3.875%

利息支付日期：

    从2018年11月15日开始，每半年一次，分别于5月15日和11月15日。

日数分数：

    30/360

对公众的价格：

    99.992%

发行人的总收入：

    $1,749,860,000

承保折扣和佣金：

    0.450%

发放人的净收益：

    $1,741,985,000

基准财政部：

    2.750% due February 15, 2028

基准国债收益率：

    2.976%

与基准国库的价差：

    + 90 bps

到期日收益率：

    3.876%

打完电话：

    国库利率+15 bps

CUSIP：

    377372AN7

ISIN：

    US377372AN70

共同用语：

   

贸易日期：

    May 10, 2018

预期结算日期：

    May 15, 2018 (T+3)

商业日：

    纽约和伦敦

预期列名：

    纽约证券交易所

教派：

    $2,000 x $1,000

预期评级：

    A2(稳定)由穆迪国际投资服务公司(Moody‘s Instant’s Investors Service)提供，Inc.A+(稳定)由标准普尔评级服务

联合账务经理：

   

花旗全球市场公司高盛公司LLC
摩根证券有限公司
美林，皮尔斯，芬纳和史密斯
                     Incorporated

 

巴克莱资本公司
法国巴黎银行证券公司
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

   德意志银行证券公司
汇丰证券(美国)公司
瑞穗证券美国有限责任公司
摩根士丹利公司LLC
渣打银行

Mifid II专业人员/ECPs-只/没有PRIIP在欧洲经济区(EEA)的孩子，制造商 目标市场(MiFID II产品治理)仅是合格的对手方和专业客户(所有分销渠道)。

注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可随时修改或撤回。

发行人和担保人已向证券交易委员会提交了一份登记声明(包括招股说明书)和一份初步招股说明书，以补充与本来文有关的 要约。在您投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书以及发行人和担保人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更多关于发行人、担保人和本次发行的完整信息。

你可以通过访问SEC网站 www.sec.gov免费获得这些文件。此外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如提出要求，会安排将招股章程及初步招股章程的补充文件寄给你，并致电花旗环球市场有限公司(citigroup Global Markets Inc. )免费1-800-831-9146,高盛公司LLC免费1-866-471-2526,摩根证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在 1-212-834-4533和美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司免费1-800-294-1322.