根据第433条提交
登记声明No. 333-224699
May 7, 2018
Clorox公司
$500,000,000 3.900% SENIOR NOTES DUE 2028
定价条款表
| 发行人： | Clorox公司 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 安全类型： | 高级说明 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 贸易日期： | May 7, 2018 | |
| 结算日期： | May 9, 2018 (T+2) | |
| 到期日： | May 15, 2028 | |
| 公开募股价格： | 本金的99.819% | |
| 优惠券： | 3.900% | |
| 到期日收益率： | 3.922% | |
| 基准财政部： | 2.750% due February 15, 2028 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-09+ / 2.952% | |
| 与基准国库的价差： | +97个基点 | |
| 利息支付日期： | 2018年月十五日及十一月十五日起 | |
| 打完电话： | 在2028年月15日(即债券到期日前三个月)之前，T+15个基点。 | |
| 标准呼叫： | 在2028年月15日或以后(即票据到期日前三个月)，我们可以随时按赎回价格赎回全部或部分票据，赎回价格相当于赎回的本金 金额的100%，加上赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。 | |
| CUSIP/ISIN： | 189054 AW9 / US189054AW99 | |
| 联合账务经理： |
花旗全球市场公司 高盛公司llc 摩根证券有限公司 加拿大皇家银行资本市场 | |
| 高年级共同管理人员： |
摩根士丹利公司llc MUFG证券美洲公司 美国银行投资公司 富国证券有限责任公司 | |
| 小三共同管理人员： |
法国巴黎银行证券公司 循环资本 Markets有限责任公司 Penserra证券有限公司 斯科舍资本(美国)有限公司 | |
| 评级(穆迪、美国标准普尔/标准普尔)： |
Baa 1(稳定前景)/A-(前景稳定)
证券评级是由评级机构而不是发行人或 承销商作出的，而证券评级并不是评级机构、发行人或承销商建议购买、出售或持有证券的建议，并可随时予以修订或撤回。 | |
发行人已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读注册声明中的初步招股说明书和招股说明书，以及发行人向SEC提交的关于发行人和本次发行的更多 完整信息的其他文件。你可以通过搜索证券交易委员会的在线数据库(埃德加)免费获得这些文件。®)网址：www.sec.gov。或者，您可以从花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)获得招股说明书增订本和招股说明书副本，方法是拨打以下电话：1-800-831-9146,高盛公司LLC通过调用(866)471-2526,摩根证券有限责任公司电话(212)834-4533或加拿大皇家银行资本市场375-6829.