定价条款表

发行人免费撰写招股说明书

(补充招股章程

2018年月18及2016年月26的招股说明书)

根据第433条提交

登记声明第333-213782号

定价条款表

日期：2018.4月19

船舶金融国际有限公司

150 000 000美元本金总额 4.875%可转换高级债券到期2023

本术语单仅与上文所述的说明(“说明”)有关，并应与2018年月18的初步招股说明书(“初步招股章程补编”)一并阅读，包括其中所提及的文件，以及所附日期为 9月26日，2016年月日的招股说明书，然后再就对这些说明的投资作出决定。本术语表 中的信息在与初步招股说明书不一致的范围内取代初步招股说明书中的信息。使用 但未在此定义的术语具有初步招股说明书补充中所赋予的含义。

确切的股票价格和生效日期不能在上表中列出 ，在这种情况下：

尽管如此，在任何情况下，由于本条的规定， 的转换率将不会超过每1，000美元票据本金67.3400股，但 必须以同样的方式，同时对发行人必须调整“说明票据”中规定的换算率的事件进行调整。—转换权—转换 汇率调整“在初步招股说明书补充。

本协议所载任何内容均不构成出售要约或要约购买普通股。

签发人已向证券交易委员会提交了一份登记声明， 以及初步招股说明书和附带的招股说明书。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充和所附的招股说明书和其他文件 已向证券交易委员会提交，这些文件以参考方式纳入初步招股说明书及其附带的 招股说明书中，以获得关于发行方和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站上的 Edgar免费获取这些文件www.sec.gov。另外，如果你与摩根士丹利公司联系，发行人、承销商或任何参与发行的交易商将安排向你发送初步招股说明书补充和附带的招股说明书 。纽约瓦里克街180号，纽约，10014，注意： Prospectus Department，Jefferies有限责任公司，注意：纽约麦迪逊大道520号，股票合并招股部，纽约， NY，10022或花旗集团全球市场公司，c/o BroadRidFinancial Solutions，1155长岛大道，Edgewood，N#number3#，地址： +1 800 831 9146。

此定价条款单不包含票据或票据发行的完整描述。应连同初步招股说明书和随附的招股说明书一并阅读。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于此通信，应不予理会。这种免责声明是通过电子邮件或其他通信系统发送 通信的结果而自动生成的。