免费写作招股说明书
根据第433条提交
登记声明No. 333-215400
日期：2018.4月16
补充
2018年月16日的初步招股说明书
(致2018年4月16日招股章程)
定价条款表
April 16, 2018
克洛维斯肿瘤学公司
供品
本金总额300 000 000美元
1.25%可转换高级债券到期2025
和
1，837，898股 普通股
本定价表中的信息涉及Clovis肿瘤公司发行的1.25%可转换高级债券 2025(即债券发行)和Clovis Oncology公司发行的普通股股份，每股面值0.001美元(普通股发行)，并应与#date0#4月16日发行的初步招股说明书(发行初步招股说明书)一起阅读。或初步招股章程，日期为2018年月16日，与普通股发行有关(普通股发行初步招股章程补充书，连同提供初步招股说明书补充书的债券，即普通招股说明书补编)。本定价条款表中的信息取代了适用的初步招股说明书补编中的 信息，但与该初步招股说明书补编中的信息不一致。在本定价条款表中使用但未定义的术语具有在适用的初步招股说明书补编中所列的各自含义(br})。正如本定价单中所使用的那样，我们、我们公司和我们公司指的是克洛维斯肿瘤学公司，而不是它的子公司。
债券发行和普通股发行是根据不同的招股说明书补充进行的单独发行。 债券发行的结束并不以普通股发行的结束为条件，普通股的结束也不以债券发行的结束为条件。
普通股发行
| 已发行股票 |
1，837，898股我们的普通股，每股面值0.001美元(普通股)(或，如果承销商充分行使购买额外股份的选择权，则购买2，113，582股普通股)。 |
| 公开发行价格 |
普通股每股54.41美元。 |
| 股票/交易所 |
CLVS/NASDAQ全球精选市场(NASDAQ) |
- 1 -
| 承保折扣 |
普通股每股3.128575美元，合计5，750，001.74美元(如果承销商充分行使购买更多普通股的选择权，合计为6，612，499.81美元)。 |
| 截止日期 |
April 19, 2018. |
| 收益的使用 |
发行者估计，在 扣除估计的承销折扣和佣金以及发行人应付的估计提供费用后，普通股发行的净收入约为9 400万美元(如果承销商充分行使购买额外股份的选择权，则约为108.1百万美元)。发行人预计，它将把普通股发行的净收入连同同时发行的 债券发行的收益用于一般公司用途，包括在美国与Rubra有关的销售和营销费用，如果欧洲委员会批准，它将在欧洲为其发展方案、一般和 行政费用、购买或发放额外产品候选人或企业或企业的许可证以及周转资本提供资金。请参阅“普通股提供初步招股说明书补编”中收益的使用，以更完整地描述 收益的预期用途。 |
| 账务经理 |
摩根证券有限公司 |
美林、皮尔斯、芬纳和史密斯
Incorporated
票据发行
| 发行人 |
克洛维斯肿瘤学公司 |
| 股票/普通股交易所 |
CLVS/NASDAQ |
| 交易日期 |
April 17, 2018. |
| 结算日期 |
April 19, 2018. |
| 提供票据 |
1.25%可转换高级债券到期2025(新票据)。 |
| 总本金 |
300，000，000元(如承销商完全行使购买额外债券的选择权，则为345，000，000元) |
| 公开发行价格 |
债券本金的100%，以及自结算日起应计利息(如有的话)。 |
- 2 -
| 成熟度 |
2025年月日，除非提前购回、赎回或转换。 |
| 规定利率 |
每年1.25%。 |
| 利息支付日期 |
每年的五月一日和十一月一日，从2018年月一日开始。 |
| 记录日期 |
四月十五日和十月十五日。 |
| 上一次在纳斯达克公布普通股每股售价为2018 |
$54.41. |
| 换算溢价 |
约比普通股每股公开发行价格高出40%。 |
| 初始转换价格 |
大约每股76.17美元的普通股。 |
| 初始转化率 |
每1，000元本金发行13.1278股普通股。 |
| 承保折扣 |
2.75%的债券本金，即8，250，000元(如承销商充分行使购买额外债券的选择权，则合计为9，487，500元)。 |
| 收益的使用 |
发行人估计，债券发行的净收益约为291.0百万美元(如果承销商充分行使购买额外票据的选择权，则约为334.8百万美元)，减去估计的承保折扣和佣金，以及发行人应支付的估计提供费用。发行人预计，它将把债券发行的净收益连同同时发行的普通股的收益用于一般公司用途，包括在美国与Rubra有关的销售和营销费用，如果欧洲委员会批准，它将在欧洲为其发展方案、一般和行政费用、购买或发放额外产品候选人或企业或企业的许可证以及周转资本提供资金。更完整地描述 收益的预期用途，请参见提供初步招股章程补编的Notes中收益的使用。 |
| 账务经理 |
摩根证券有限公司 |
美林、皮尔斯、芬纳和史密斯
Incorporated
- 3 -
| CUSIP/ISIN号 |
189464 AC4 / US189464AC48. |
| 在完成基本变化或赎回期 时提高转换率。 |
如使整项基本变更的生效日期在到期日前发生，而持有人选择就该等整项基本变更而转换其债券，或如发行人就该等债券发出一份具有 的赎回通知书，而持有人则选择在有关赎回期内转换其债券，则在符合提供初步招股章程的债券的规定的情况下，发行人会将其债券转换为债券。在对 票据转换权的说明下，补充以下表格中相应的(在插值后，如下文所述)相应于适用的生效日期/赎回通知日期和股票价格(在插值后，如下所述)的转换率，即在完全基本变化或赎回期内转换的票据的转换率，增加转换所需的票据的 额外股份(额外股份)的数量： |
| 有效 日期/赎回 通知日期 |
股票价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $54.41 | $61.00 | $68.00 | $76.17 | $85.00 | $100.00 | $115.00 | $130.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 19, 2018 |
5.2511 | 4.2933 | 3.5259 | 2.8534 | 2.3113 | 1.6717 | 1.2493 | 0.9565 | 0.6885 | 0.4693 | 0.3244 | 0.1498 | 0.0515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2019 |
5.2511 | 4.2703 | 3.4754 | 2.7836 | 2.2312 | 1.5873 | 1.1690 | 0.8837 | 0.6269 | 0.4213 | 0.2882 | 0.1314 | 0.0454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2020 |
5.2511 | 4.2462 | 3.4159 | 2.6998 | 2.1340 | 1.4852 | 1.0725 | 0.7969 | 0.5545 | 0.3658 | 0.2468 | 0.1108 | 0.0380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2021 |
5.2511 | 4.1943 | 3.3212 | 2.5770 | 1.9976 | 1.3475 | 0.9460 | 0.6858 | 0.4643 | 0.2983 | 0.1976 | 0.0870 | 0.0297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2022 |
5.2511 | 4.0893 | 3.1640 | 2.3879 | 1.7968 | 1.1549 | 0.7763 | 0.5420 | 0.3524 | 0.2183 | 0.1414 | 0.0610 | 0.0209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2023 |
5.2511 | 3.9023 | 2.9043 | 2.0894 | 1.4915 | 0.8803 | 0.5491 | 0.3608 | 0.2211 | 0.1313 | 0.0836 | 0.0366 | 0.0132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2024 |
5.2511 | 3.5867 | 2.4526 | 1.5756 | 0.9908 | 0.4814 | 0.2592 | 0.1546 | 0.0889 | 0.0523 | 0.0343 | 0.0165 | 0.0070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1, 2025 |
5.2511 | 3.2656 | 1.5781 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确切的股票价格和生效日期或赎回通知日期不能在上表中列出，在这种情况下：
| • | 如果表中的股票价格介于两种股票价格之间，或生效日期或赎回通知日期(视属何情况而定)介于两个生效日期或赎回通知日期之间(视情况而定)，则在表格中， 将增加转换率的额外股份的数目将由为较高者列出的额外股份数目之间的直线内插法确定，较低的股票价格及较早及较迟的生效日期或赎回通知日期(视情况而定)365-或366天年份，视情况而定； |
| • | 如股价高于每股300.00元(但须以与上表各栏标题所列股价相同的方式作出调整)，则 转换率不会增加任何股份；及 |
| • | 如果股票价格低于每股54.41美元(但须按上表各栏标题所列股票价格的相同方式调整)，则换算 汇率将不增加任何额外的股份。 |
- 4 -
尽管如此，在任何情况下，每1，000美元本金债券的转换率不得超过普通股 18.3789股，但须按提供初步招股说明书补编的“提供初步招股说明书补编”中规定的转换率的相同方式，在说明说明“票据转换权转换 汇率调整”的情况下进行调整。
* * *
该公司已向证券交易委员会(SEC)提交了一份初步招股说明书补充和一份注册声明(包括一份招股说明书)。在您投资之前， 您应该阅读该注册声明中适用的初步招股说明书和招股说明书以及发证人向SEC提交的其他文件，以获得更多关于发行公司和这些发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会的网站上访问Edgar，免费获得这些文件www.sec.gov。或者，任何参与这些发行的承销商或交易商将安排应要求将适用的初步招股说明书(br}补充和招股说明书寄给J.P.Morgan Securities LLC，注意：C/O BroadridFinancial Solutions，长岛大道1155号，Edgewood，NY 11717，或(866年)803-9204;或美林， 皮尔斯，芬纳&史密斯有限公司，电话：(800)294-1322.
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