发行人根据规则433提交的免费书面招股说明书
补充初步招股说明书日期
2018年月9日及2017年月四日的招股说明书
注册编号333-211812
EPR性质
定价条款表
$400，000，000，4.950%高级债券到期应付2028
本定价单是对2018年4月9日发布的初步招股说明书和2017年月4日的招股说明书资料的补充。
| 发行人： | EPR性质 | |
| 合计本金： | $400,000,000 | |
| 预期评级* (穆迪S/S&P/惠誉)： |
Baa 2/BBB-/BBB- | |
| 最后到期日： | 2028年月15 | |
| 公开募股价格： | 98.883% | |
| 优惠券： | 4.950% | |
| 到期日收益率： | 5.094% | |
| 基准财政部： | 2028年2月15日到期的2.750美元 | |
| 基准国债价格/收益率： | 99-20 / 2.794% | |
| 与基准国库的价差： | T+230 bps | |
| 利息支付日期： | 每年四月十五日及十月十五日，由2018年月十五日开始 | |
| 可选赎回： | 被赎回的票据的赎回价格将等于(I)本金的100%，加上应计利息和未付利息，直至但不包括赎回日期，再加上(Ii)全额溢价(T+35 bps)。如果 在票面赎回日或之后赎回，被赎回的票据的赎回价格将为本金的100%，加上应计利息和未付利息，直至但不包括赎回日期。 | |
| 标准调用日期： | 2028年月15日或以后 | |
| 联合账务经理： | 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 巴克莱资本公司 | |
| 联合牵头管理人员： | KeyBanc资本市场公司 汉弗莱公司 法国巴黎银行证券公司 | |
| 共同管理人员： | 美国银行投资公司 博克金融证券公司 | |
| CUSIP/ISIN： | 26884 U AE9/US26884UAE91 | |
| 教派： | $2,000 x $1,000 | |
| 贸易日期： | 2018年月九日 | |
| 结算日期： | 2018(T+5) | |
| 要约形式： | 证券交易委员会注册(注册编号333-#number0#) | |
| 净收入： | 大约391.8美元，扣除承保折扣和估计的发行费用。 | |
| * | 注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可随时修改或撤回。 |
* * * *
签发人已向证券交易委员会(SEC)提交了一份登记声明(包括日期为2017，2017的招股说明书和2018年4月9日的初步招股说明书补编(Br})。在您投资之前，您应该阅读招股说明书，初步招股说明书补编和其他 文件，发行人已向证券交易委员会提交，以获得更多关于发行公司和本次发行的完整信息。你可以通过访问证券交易委员会网站http：//www.sec.gov免费获得这些文件。另一种办法是，发证人、任何 承销商或参与发行的任何交易商如有要求，将安排将招股说明书和初步招股说明书补编寄给你，如果你与花旗全球市场公司联系，电话免费(800)831-9146； J.P.摩根证券有限公司，电话收取(212)834-4533；或巴克莱资本公司(BarclaysCapital Inc.)，免费电话(888)603-5847。
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