Blueprint

根据第424(B)(5)条提交的

注册编号333-#number0#

此初步招股说明书补充中的信息不是完整的，可能会更改。关于这些证券的登记声明根据经修正的1933“证券法”生效。本初步招股说明书及其附带的招股说明书并不是出售这些证券的要约，在任何不允许出售或要约出售的管辖范围内，我们也不征求购买这些证券的要约。

初步招股章程补充

待完成

2018年月9日

(致2017年月16日的招股章程)

根据本招股说明书及随附的招股说明书，我们将发行普通股股份，票面价值为每股0.001美元。

我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克交易，代号为“NBEV”。在4月8日，2018，我们的普通股在纳斯达克的收盘价是每股2.12美元。

投资我们的证券涉及高度的风险。应仔细阅读并考虑本招股说明书第S-5页开始的“风险因素” 项下引用的信息和所包含的风险因素，以及引用所包含的其他文件中的风险因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是真实的还是完整的。任何相反的陈述都是犯罪行为。

	每股	共计
公开发行价格	$	$
包销折扣和佣金(1)	$	$
在支出之前，向我们收取款项	$	$

(1) 不包括支付给A.G.P.的咨询费150，000美元。见S-12页开始的 “承保”。

承销商期望将我们的股份交付给在上或关于，2018的购买者。

联合图书运行管理器

A.G.P.		Maxim 群有限责任公司
通过欧洲太平洋资本公司提供证券。

招股说明书
	页
关于本招股说明书补充	S-1
招股说明书补充摘要	S-2
风险因子	S-5
关于前瞻性语句的特别说明	S-7
使用收益	S-8
资本化	S-9
稀释	S-10
红利策略	S-11
承保	S-12
法律事项	S-19
专家们	S-19
在这里您可以找到更多信息	S-19
以参考方式将某些文件并入	S-19

附带招股说明书

	页

关于这份招股说明书	1
关于前瞻性声明的警告声明	1
关于新时代饮料公司	2
风险因子	2
使用收益	2
普通股说明	3
优先股的描述	3
搜查令的说明	4
单位的描述	5
分配方案	5
法律事项	7
专家们	7
在那里可以找到更多信息	7
以参考方式将某些文件并入	8

关于这份招股说明书的补充

此文件是使用 “搁置”注册过程向证券交易委员会或SEC提交的登记声明的一部分，由两部分组成。第一部分是招股说明书补编，包括此处引用的文件，其中描述了本次发行的具体条款。第二部分，所附的招股说明书，包括其中通过引用合并的文件，提供了更多的一般性信息。一般来说，当我们只提到招股说明书时，我们指的是这份文件的两个部分加在一起。在投资之前，您应该仔细阅读本招股说明书补编、随附的招股说明书、本文及其中引用的所有信息以及作为标题下描述的附加信息。这些文档包含您在决定是否投资我们的普通股时应仔细考虑的信息。

此招股说明书补充可以添加、更新或更改所附招股说明书中包含的信息。在本招股说明书增订本所载信息与所附招股说明书之间存在冲突的情况下，您应依赖本招股章程补编中所载信息，条件是如果在这些文档中的任何语句或引用到其中之一中的任何语句与另一个具有较晚日期的文档中的语句不一致，则该文档中具有较后日期的语句修改或取代先前的语句。任何这样修改的语句将被视为只在修改后的本招股说明书中的一部分，而任何这样取代的声明将被视为不构成本招股说明书的一部分。

您应仅依赖于本招股说明书(br}补编中所载的信息、所附的招股说明书、在此或其中引用的任何包含的文件，或我们可能提供给您的与本产品有关的任何免费书面招股说明书。我们和承保人都没有授权任何人向你提供任何不同的信息。我们对其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能保证任何其他信息的可靠性。本招股章程补编、所附的招股说明书所载的资料以及其中所载的参考文件或其中所载的资料只有在提出之日才是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、业务结果和前景可能发生了变化。

本招股章程补编和随附的招股说明书不构成出售要约或征求要约购买与其有关的普通股股份以外的任何证券，本招股章程补充和附带的招股说明书也不构成在任何司法管辖区内向提出这种要约或招标购买证券的要约。

根据本“招股说明书补编”所涉及的登记声明提供的证券，如果不是，则只能提供和出售，自2017年月16，即登记单的初始生效日期起已过去三年以上，但须依照适用的SEC 规则延长这一期限。

我们注意到，我们在中所作的陈述、保证和契约---任何作为这里引用所包含的任何文件的证物---纯粹是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，而不应被视为对你方的申述、保证或契约。此外，这种陈述、保证或契约只有在作出之日才是准确的。因此，这种表示、保证和契约不应依赖于准确地表示我们事务的当前状态。

除上下文另有要求外，在本招股说明书中，对 “we”、“our”、“us”、“New agesverages”或“Company”的提述，是指与其全资子公司合并在一起的新时代饮料公司，即华盛顿的一家公司。

招股说明书补充摘要

以下是包含在其他地方或以引用方式合并的选定信息的摘要。它并不包含在购买我们的证券之前应该考虑的所有信息。请阅读本招股说明书的全文，，包括此处引用的信息和其中的。

我们是一家总部位于科罗拉多州的健康饮料公司，从事有机、天然和其他有益于您的健康饮料的开发和商业化。我们销售全套的即食饮料(“rtd”)为您提供更好的饮料，包括康普茶、茶、咖啡、功能性水、休闲饮料、能量饮料、复水饮料和功能性医疗饮料部分的有竞争力的产品。我们通过优越的功能性能来区分我们的品牌，提供100%的有机和天然的产品，没有高果糖玉米糖浆 (“hfcs”)，没有转基因生物 (“转基因生物”)，没有防腐剂，并且只提供所有天然的口味、水果和成分。我们的目标市场是注重健康的消费者，他们越来越感兴趣和更好地了解饮食中包括的内容，使他们不再选择不太健康的饮料，例如碳酸软饮料或其他高热量饮料，转而选择替代饮料。消费者对更健康的替代品的认识和向购买它们的转变正在世界范围内迅速加快，新时代正在利用这一转变。

我们生产我们的产品在我们自己的完全集成的制造设施，并通过一个网络的制造商战略上设在整个美国。我们的产品目前分布在10个国际国家，所有50个州通过四条通往市场的混合路线在国内分布，其中包括我们自己的DSD系统，达6 000多个销售点；DSD网络直接通过客户的仓库，并通过我们的经纪人和天然产品分销商网络，在北美各地为35 000多个其他销售点提供服务。我们的产品通过多种传统渠道销售，包括主要的杂货店零售、天然食品零售、电子商务、专卖店、超市、俱乐部商店、药店、便利店和加油站。最近，我们与Dot Foods，Inc.，联合战略集团签署了首选饮料供应商协议。(副秘书长)，并再次简单地渗透到餐厅和其他餐饮服务场所、办公室和工作场所、大学、医院、健身俱乐部、自动售货机和其他多种替代渠道。

新时代饮料公司是根据华盛顿州的法律于2010年4月26日成立的，其名称是美国酿酒公司(American Brewing Company，Inc.)。作为9月25，2013的资本重组的一部分，我们从一个“S”公司转变为一个 “C”公司。

在2015年月1日，我们收购了B&R液体冒险公司的资产，其中包括品牌Búcha。®活的孔普茶。在收购 Búcha Live Kombucha品牌和业务之前，我们是一家手工酿酒厂。2015年月一日，我们同意出售我们的啤酒厂、啤酒厂资产和相关负债，将专门用于健康的功能性饮料类别和 Búcha。®品牌。出售的资产包括应收帐款、存货、预付资产以及财产和设备。我们承认出售我们的酿酒厂和微型酿造业务是从2015第三季度开始的一项停止业务，并最终于5月份完成了这项交易。在5月份我们改名为Búcha公司。2016年月30日，我们收购了新时代饮料公司、LLC公司、Aspen Pure公司、 LLC公司、新时代地产公司和兴兴公司的合并资产，将我们的业务总部迁至科罗拉多州丹佛，并将我们的名称改为新时代饮料公司。2017，我们升入纳斯达克资本市场，并收购了马利饮料公司、马弗里克品牌(包括其领先品牌Coo-Libre)和总理微营养素公司(Premier micronutrient Corporation)，其中包括他们的11项专利和专利。

我们的主要执行办公室位于1700 E.n.th丹佛大道，CO 80229，我们的电话号码是(303)-289-#number1#.我们的公司网址是 www.newagebev.com。可以通过我们的网站访问的所包含的、连接到或的信息并不是这个招股说明书的一部分。我们已将我们的网站地址包含在本招股说明书中，仅作为不活动的文本引用，而不是活动的超链接。

我们截至12月31日的年度合并财务报表 2017尚未公布。下面所列的数据反映了我们的初步估计数，完全是基于截至本招股说明书之日我们所掌握的资料，而不是关于我们截至#date0#12月31日为止的年的财务结果或状况的全面的报表。因此，我们提出了范围，而不是我们所提出的初步财务结果的具体数额，这主要是因为这些结果必须完成我们的结帐程序。你不应过分依赖我们的初步估计。例如，在编制我们的财务报表和截至2017的年度的有关附注过程中，可能会查明需要对上文所述的初步估计的财务资料作出重大调整的额外的项目。不能保证这些估计数将得到实现，而且估计数会受到风险和不确定因素的影响，其中许多不属于我们的控制范围。参见“关于前瞻性报表的CAOTION{Br}报表”。因此，这些初步结果可能与在完成合并财务报表时将反映在我们合并财务报表中的实际结果不同。

对于截至#date0#12月31日的年，我们预计在截至12月31日的56.3至5 670万美元的总收入中，按计的净收入为52.0至5 230万美元。我们还预期报告截至12月31日为止的范围内的净亏损3.0至330万美元，调整后的的正EBITDA约450万美元至500万美元，截至12月31日，2017年底的现金和现金等价物约28万美元。

为了补充我们按照美国公认的会计原则 (GAAP)在中提出的财务结果和指导，我们在本新闻稿中使用了某些非GAAP财务措施，包括调整的EBITDA。我们认为，非GAAP财务措施有助于了解其过去的财务业绩和潜在的未来结果，特别是考虑到所产生的各种收购交易的影响。

调整后的EBITDA的列报方式不打算单独考虑，也不打算替代或优于净收益 (亏损)、税前经营损失或根据公认会计原则衍生的任何其他执行情况措施，或作为业务活动提供的净额现金或任何其他现金流量或流动性措施的替代办法。管理部门在管理和分析其业务和财务状况时使用的是Adjusted EBITDA 。非GAAP财务措施的表示为投资者提供了更大的透明度，使投资者对正在进行的业务结果具有更高的透明度，从而使投资者能够更好地比较我们在不同时期的结果。

投资者应注意的是，非GAAP财务措施并不是根据任何一套全面的会计规则或原则编制的，而且不反映与我们按照GAAP确定的操作结果相关的所有金额。投资者还应该注意到，非GAAP财务措施没有GAAP规定的标准化含义，因此，它们对投资者的有用性受到限制。此外，在将来可能会有其他项目，我们可能会为了其非GAAP财务措施的目的而排除这些项目；同样，我们将来也可能停止排除其非GAAP财务措施中为目的而历来排除的项目。由于非标准化定义，本新闻稿中使用的非GAAP财务措施的计算可能与其他公司使用的类似的措施不同，因此可能无法直接比较。

我们将调整后的EBITDA定义为在适用的情况下，某些其他收入(费用)、基于股票的补偿、收购成本、重组费用以及对某些资产出售或处置的任何损益之前的经营损失。下表将我们预期的2017调整后的EBITDA调整为预期的2017营业损失。

{Br}(初步估计数，未经审计)		截至2017年月31
		(估计或估计范围)
净损失		$(3,000,000) – (3,300,000)
One-time transaction expenses incurred		5,634,000
折旧/阿莫特/利息费用		$2,200,000 – $2,700,000

调整后的EBITDA		$4,500,000 – $5,000,000

下面的摘要包含关于我们共同的股票和发行的基本信息，并不打算完成。不包含对您可能重要的所有信息。要更全面地了解我们的普通股，请阅读题为“资本股的说明”的部分。

艾苏尔	新时代饮料公司
我们提供的普通股	普通股股份(或普通股股份，如果承销商行使其购买满股份的选择权)
在这次发行之后，普通股将被发行。(1)	普通股股份(或普通股股份，如果承销商行使其购买满股份的选择权)
超额分配期权	普通股股份
收益的使用	我们打算使用这一供应的净收益，购买新获得的分配和其他一般工作资本用途的库存。见本招股说明书第S-8页开始的“收益的使用”。

纳斯达克普通股符号	“NBEV”
危险因素	对我们普通股的投资涉及很大的风险。您应仔细阅读本招股说明书中引用的“风险因素”和“风险因素”，包括我们向 SEC提交的文件中引用的风险因素。

(1) 在之后发行的普通股是根据我们截至2018年月日已发行的普通股的大约股份计算的，不包括在内。根据我们的2016-2017长期激励计划，截至4月8日，2018 ，我们的普通股保留了1600，000股。

除另有说明的外，本招股说明书增订本中的所有信息都假定承保人不使用超额分配选项。

在作出投资决定之前，你应仔细考虑下面所述的风险，并在我们最近关于表格 10-K的年度报告中题为 “风险因素”一节中讨论，以及我们的证券交易委员会关于表10-K、10-Q和 8-K的报告中所列的风险、不确定因素和额外的信息，以及我们随后根据经修正的“ 1934证券交易法”提交的文件所更新的本“风险因素”一节中提到的其他文件。我们期望在定期和当前的报告中不时更新这些风险因素，这些报告是我们在这份招股说明书的日期之后提交给SEC的。这些更新的风险因素将被参考纳入本招股说明书。我们的业务、财务状况或业务结果可能会受到这些风险中任何的重大不利影响。由于任何这些风险，我们普通股的交易价格可能会下跌，而且您可能会损失全部或部分您的投资。

与此产品相关的风险

您将经历稀释作为此提供和可能在未来可能经历更多的稀释。

您的将招致立即和实质性的稀释，因为这个提供。在我们以每股美元的公开发行价出售本次发行中的股份之后，在扣除我们应支付的承销商佣金和估计发行费用之后，这次发行的投资者可以预期每股可立即稀释$ 。见 “稀释”

管理层将在使用此产品的收益方面拥有广泛的酌处权，并且不能有效地使用收益。.

虽然管理层已指定收益的主要目的是用于新获得的分配的采购库存，但管理部门仍将对这项提议中的净收益的应用拥有广泛的酌处权，并可将其用于比在提供时设想的用途更多的用途。

您可能会因为未来的股权的发行而经历未来的稀释。

为了筹集更多的资本，我们将来可以提供我们普通股的额外股份或其他可兑换为普通股或可兑换的证券。我们不能向你保证，我们将能够在任何其他发行中出售股票或其他证券，其每股价格等于或高于投资者在本次发行中所支付的每股价格，将来购买我们股份或其他证券的投资者可以享有优于现有股东的权利。在未来的交易中，我们的普通股的入股或交换可能高于或低于本次发行中的每股价格。

我们的普通股有时交易很少，因此如果股东需要出售股票来筹集资金或希望出售股票，他们可能无法以索价或接近索价出售股票，或者根本无法出售股票。

我们的普通股不时被“清淡的交易”，这意味着在任何给定的时间，以或接近询问价格购买我们的普通股的感兴趣的人的数量可能相对较小或根本不存在。这种情况可归因于许多因素，包括我们是一家较小的公司，股票分析师、股票经纪人、机构投资者和投资界的其他人都不知道这种小公司产生或影响销售量，而且即使我们引起了这些人的注意，他们也倾向于规避风险，不愿跟随未经证实的公司，如我们或购买或建议购买。我们的股票在我们变得更有经验和更有生存能力之前。作为一个结果，可能有几天或更长的一段时间，我们的股票交易活动极小或不存在，与经验丰富的发行人相比，拥有大量稳定的交易活动，一般支持持续销售，而不会对股价产生不利影响。我们不能向股东保证，我们的普通股的更广泛或更活跃的公开交易市场将发展或维持，或维持目前的交易水平。

我们的管理团队可以以您可能不同意的方式投资或使用此产品的收益，或者以可能不会产生显著回报的方式使用。

在此期间，我们的股票持有人在公开市场上出售我们的普通股，可能会导致我们的普通股的市价下跌。

在这次发行中发行普通股，可能会导致我们的现有股东重新出售我们的普通股，因为他们持有的股份可能会被稀释。反过来，这些转售可能会降低我们普通股的市场价格。

我们过去没有支付红利，也不期望将来支付我们普通股的红利。

我们的普通股从来没有支付过现金红利，也没有预料到在可预见的将来，支付现金红利。我们普通股红利的支付将取决于我们董事会认为有关的收入、财务条件、债务契约以及其他影响我们的商业和经济因素。如果我们不支付股息，我们的普通股可能价值会降低，因为只有当我们的股票价格升值时，才会出现股东投资的回报。

关于前瞻性声明的特别说明

本招股说明书和本招股说明书中引用的文件和资料包括经修正的“1933证券法”第27A节或“证券法”或“证券法”或经修正的“1934证券交易法”第21E节或“交易法”所指的前瞻性声明。这些语句基于我们管理层的信念和假设，以及我们的管理层目前可以获得的信息。这些前瞻性陈述包括那些表示计划、预期、意图、应急、目标、目标或未来发展和/或其他方面的声明，而不是对历史事实的陈述。

本招股说明书中的所有陈述以及本招股说明书中引用的文件和信息，如果不是历史事实，都是前瞻性的陈述。在某些情况下，我们可能使用“预期”、“相信”、“可能”、“ ”、“预期”、“ ”打算、“可能”、“计划”、“ 潜力”、“预测”、“ ”项目、“应该”、“威尔”、“ ”等类似的表达式或否定式。在这样的项中，将未来事件或结果的不确定性传递给标识前瞻性语句。

前瞻性陈述是根据管理层在作出声明之日的信念、估计数和意见作出的，我们不承担更新前瞻性声明的义务，如果这些信念、估计和意见或其他情况应改变，除非适用的法律可能要求改变。虽然我们认为展望展望的声明中所反映的期望是合理的，但我们不能保证今后的结果、活动水平、业绩或成就。

我们打算利用这一供应的净收益购买新获得的分配和其他周转资金用途的存货。我们可以暂时将净收益投资于短期、有息工具或其他投资级证券。我们尚未确定专门用于此类目的的净收益数额。因此，管理层将保留对净收益分配的广泛酌处权。

下表列出了截至2017年度9月30日我们合并的现金和现金的等价物和资本化情况。这种信息是在以下基础上列出的：

●

在实际的基础上；和

●

在经调整的基础上，在扣除估计的承保折扣和佣金后，以每股 $的公开发行价格出售的普通股股份、咨询费和由 us支付的估计发行费用。

应连同本招股说明书(br}补编中题为“收益的使用”的一节一起阅读此表，并附上我们通过参考纳入本招股章程补编和所附招股说明书中的财务报表和相关附注及其他资料。

	截至9月30日，2017
	实际	作为调整
当前资产	$18,289,949	$

负债共计	14,446,137
股东权益：
优先股票	0	0
普通股票	34,610
额外资本支付	60,389,966
累积赤字	(5,655,523)	(5,655,523)
股东权益合计	54,769,053)
总计资本化	69,215,190

上述表格是以截至2017年月30日未发行的普通股 34，610，259股为基础的，但不包括截至该日为止的普通股。 1，600，000股我们的普通股保留给未来发行，根据我们的2016-2017长期奖励计划。

如果您在此发行中购买股份，则您的所有权权益将被稀释到公开发行的每股价格与此发行后经调整的每股有形净账面价值之间的差额。#date0#9月30日，我们的普通股的实际账面净值约为1，010万美元，或按流通股票 34，610，259股计算，每股约为0.29美元。我们计算每股有形净账面价值，方法是将有形资产净额除以负债总额，再除以我们普通股的流通股数。

在以本招股说明书增订本首页所列的公开发行价格出售本次发行中的普通股之后，在扣除估计提供的折扣和佣金、咨询费和由 us支付的费用后，截至9月30日，我们的有形帐面净值约为$#number1#，或 $ $。每股普通股。这意味着对我们现有股东而言，每股有形账面净值立即增加美元，并立即向新投资者稀释每股有形帐面价值净额中的。下表说明了每一个份额稀释的情况：

每股发行价			$
截至2017，09月30日每股有形净账面价值	$	0.29
每股有形账面价值增加可归因于这一出售
调整后的每股有形账面价值
向在本次发行中购买的新投资者稀释每股股份			$

上述讨论和表格是基于我们截至2017年月30已发行的普通股34，610，259股，不包括该日期的。 1，600，000股我们的普通股保留给未来发行，根据我们的2016-2017长期奖励计划。

在行使任何未执行的期权或认股权证的范围内，根据计划、限制性股票奖励归属、或我们在未来发行更多普通股，以低于公开发行价格的价格发行新的期权，将进一步稀释给投资者。

我们目前并不期望在可预见的将来宣布或支付现金红利。我们目前打算保留我们未来的所有收入，如果有的话，以资助业务的运作和扩大我们的业务。今后任何有关我们的股利政策的决定将由我们的董事会自行决定，并将取决于若干因素，包括未来的收益、资本要求、未来前景和我们董事会可能认为相关的其他因素。

A.G.P. 而马克西姆集团(Maxim Group LLC )则是此次上市的联合账务经理。 A.G.P.是提议的承保人的代表。我们已与该代表签订了一份日期为2018的承保协议。在符合承销协议的条款及条件的情况下，我们已同意向以下指定的每一名承销商出售以下名称的每一名承销商，而以下每名承销商均已各自同意以公开发行价格购买在本招股章程增订本的首页所列的承销折扣及佣金，以下表所列的普通股的数目如下：

承销商		普通股股份数目
A.G.P.
Maxim 群有限责任公司
共计

承销商承诺购买我们提供的公共股票的所有股份，但不包括在下面描述的购买其他股票的选项中所涵盖的股份。在承保协议中指定的某些事件发生时，承保人的义务可以终止。此外，根据承保协议，承保人的义务受承销协议中所载的习惯条件、表示和保证，例如承保人收到官员证书和法律意见等。

我们已同意向承保人赔偿指定的责任，包括“证券法”规定的责任，并为承保人可能被要求支付的款项提供。承销商提供股份和认股权证，但以事先出售为限，如果向他们发出股票和认股权证并为他们所接受，则须经其律师批准法律事项和承销协议中规定的其他条件。承保人保留向公众撤回、取消或修改优惠并拒绝全部或部分订单的权利。

承销商建议将 us发行的普通股按本招股说明书副刊封面上规定的公开发行价格向公众出售。此外，承销商可将部分普通股股份以这样的价格出售给其他证券交易商，减去$。普通股每股。如果我们所提供的普通股股份没有按公开发行价格出售，承销商可以通过对此招股说明书的进一步补充来改变发行价和其他出售条款。

我们已给予承销商超额配售权.此选项，，可在此招股说明书补充日期后45天内行使，允许承销商向我们购买最大限度的额外股份，以支付超额分配，如果有。如果承销商行使此选项的全部或部分，则他们将以本招股说明书增订本封面上出现的公开发行价格购买该期权所涵盖的股份，减去承保折扣。如果以满的形式行使此选项，则对公众的总价格约为$ 百万，而我们在支出前的收益总额( )约为$。百万。

折扣和佣金。下表显示了公开发行价格、承销折扣和收益，在费用之前，给我们。该信息假定承保人对其超额分配选项不执行或完全执行操作。

普通股每股共计

不超过分配额的共计

总额与超额分配

公开报价

承保折扣和佣金(6%)(1)

在支出之前，向我们收取款项

(1) 不包括支付给A.G.P.的咨询费150 000美元(见下文所述的 )。

我们已同意在结束时偿还承保人的法律费用和自掏腰包承担的费用，这些费用是他们在推销这一提议方面所发生的，数额不超过58 000美元(包括50 000美元的律师费和与使用Ipreo书有关的8 000美元费用---建筑、招股说明书、追踪和合规软件)。

我们还同意向A.G.P.支付15万美元的咨询费。

酌处帐户。承销商不打算在此确认向他们拥有酌处权的以上的任何帐户出售所提供的证券。

锁定协议。我们的董事和执行官员已与承销商签订了禁闭协议.根据这些协议，这些人同意，除规定的例外情况外，不得在未事先征得代表书面同意的情况下，出售或转让任何可转换为或可兑换或可为我们的普通股兑换或行使的普通股或证券。具体而言，这些人部分地同意不：

●

提供、质押、出售、出售、授予、出借或以其他方式转让或以其他方式转让或处置任何普通股股份或任何可转换为或可行使或可兑换的普通股证券，不论是现在拥有的，还是以后获得的，或以后获得的，或后来获得处置权的，不论这种交易是否将通过交付我们的证券而以现金或其他方式解决；(A)出售、质押、出售或以其他方式转让、授予、出借或以其他方式转让或处置任何普通股股份或任何可兑换或可行使或可兑换的证券的证券，不论是否以现金或其他方式进行；

●

订立任何掉期或其他安排，将我们的证券所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一人，不论这种交易是否应由交付的我们的证券以现金或其他方式结算；

●

对提出任何要求，或就任何我们的证券的登记行使任何权利；或

●

公开披露任何要约、出售、质押或处置的意图，或与我们的任何证券有关的任何交易、互换、对冲或其他安排。

尽管有这些限制，这些股本股份在有限情况下可以转让，包括(但不限于)赠与、遗嘱或无遗嘱继承。

另外，我们已同意，从本招股说明书增订本的日(“锁定期”)起，在90天内，我们不会(I)向出售、出售任何期权或购买任何期权、购买任何期权或出售合同、授予任何期权、权利或认股权证，或以其他方式直接或间接转让或处置公司或任何证券的任何股本股份。可转换为或可行使或可兑换公司股本股份；(Ii)向证券交易委员会提交或安排提交任何注册陈述书，涉及公司任何股本股份的发售，或任何可转换为或可行使或可兑换公司股本股份的证券；(Iii)订立任何掉期或其他转让予另一部分或全部或部分的安排；公司拥有资本股票的经济后果，不论条款(I)、(Ii)或(Iii)所述的任何此类交易，均须以现金或其他方式以交付公司股本或该等其他证券的股份的方式解决。电子要约，出售和股份的分配。一份电子格式的招股章程补编可由一个或多个承销商或销售组成员(如果有参与此发行)在维持的网站上提供，而参加此发行的一个或多个承保人可以电子方式分发招股说明书补编。该代表可同意将若干普通股分配给承销商，并将集团成员出售给其在线经纪帐户持有人。Internet发行版将由承销商和销售组成员分配，这些成员将在与其他分配相同的基础上进行internet 分发。除了以电子格式补充招股说明书外，这些网站上的信息不是本招股章程补编的一部分，也不是本招股章程增订本构成部分的登记声明的一部分，尚未得到我们或任何作为承保人的承保人的批准或认可，不应由投资者依赖。

其他关系。某些承销商及其附属公司将来可能为我们和我们的附属公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们可能会得到习惯费用；然而，除本招股章程补充中披露的外，我们没有与承保人就任何进一步的服务作出任何安排。

稳定。与此有关，承销商可从事稳定交易、超额分配交易、辛迪加交易、罚款出价和购买，以弥补卖空造成的头寸。

●

稳定交易允许投标购买股份，只要稳定出价不超过指定的最大值，并且从事，目的是防止或延缓在发行过程中股票的市场价格下降。

●

超额配售交易涉及承销商出售超过的承销商有义务购买的股份数量。这造成了一个银团空头头寸，这种空头可以是覆盖的空头头寸，也可以是裸空仓位。在有担保的空头头寸中，承销商超额分配的股份数量不大于他们在超额分配选项中可能购买的股份数。在裸空卖空中，所涉及的股票数量大于超额配售选项中的股票数目。承销商可以通过行使超额配售选择权和/或在公开市场购买股票来结清任何空头头寸。

●

涉及交易的辛迪加涉及在发行完成后在公开市场购买股票，以覆盖辛迪加空头头寸。在确定股票的来源以结清的空头头寸时，承销商将考虑在公开的市场上可供购买的股票的价格，与其通过行使超额配售期权购买股票的价格相比较。如果承销商卖出的股份比行使超额配售期权所能涵盖的股份多，并且因此拥有裸空空头，则只能通过在公开的市场购买股票来关闭该头寸。如果承销商担心在定价后可能出现对公开市场股票价格的下行压力，从而可能对购买债券的投资者产生不利影响，则更有可能产生裸卖空头寸。

●

罚款投标允许承销商从辛迪加成员收回出售特许权，当该辛迪加成员最初出售的股份是在稳定或辛迪加向覆盖辛迪加空头头寸的交易时购买的。

这些稳定交易的交易、包括交易的辛迪加和惩罚投标可能会提高或维持我们股票或普通股的市场价格，或阻止或减缓我们普通股市场价格的下跌。因此，在开放的市场上，我们的普通股的价格可能高于在没有这些交易的情况下的价格。对于上述交易可能对我们的普通股价格产生的影响，我们和承销商都不作任何表示或预测。这些交易可以在纳斯达克资本市场、场外交易市场或其他场所进行，如果开始交易，可以在任何时候停止交易。

被动做市。关于这一发行，承销商和销售集团成员可根据经修正的1934“ 证券交易法”(修正后的“证券交易法”)或“交易法”(在要约或出售股票开始之前的一段时间内并在发行完成之前的一段时间内)，在纳斯达克资本市场上进行我们普通股的被动市场交易。被动做市商必须以该证券最高独立出价的不超过的价格显示其出价。但是，如果所有独立出价都低于被动市场庄家的出价，则当超过指定的购买限额时，必须降低该出价。

在美国境外提供限制

在美国以外的其他国家，我们或保险人没有采取任何行动允许公开发行本招股说明书所提供的证券，在任何需要为此目的采取行动的管辖范围内。本招股章程增订本及所附招股章程所提供的证券，不得直接或间接提供或出售，本招股章程或与任何该等证券的要约及出售有关的任何其他要约材料或广告，亦不得在任何司法管辖区内分发或刊登，但在符合该司法管辖区适用的规则及规例的情况下，则不在此限。凡持有本招股章程增订本的人，应告知本人，并遵守与本招股章程补编的提供和分发有关的任何限制。这份招股章程补编并不构成出售的提议，也不构成在任何司法管辖区购买本“招股章程补编”提供的任何证券的要约，而在任何司法管辖区，这种要约或 a招标都是非法的。---

本招股章程补编不是“澳大利亚公司法”第6D章规定的披露文件，未向澳大利亚证券和投资委员会提交，也不打算列入“澳大利亚公司法”第6D章规定的披露文件所要求的信息。因此，(I)根据本“招股章程”补充条款，普通股股份的要约只向合法提供普通股股份的人提出。根据“澳大利亚公司法”第708节规定的一项或多项豁免，根据“澳大利亚公司法”第6D章未披露股票，(2)本招股说明书仅在澳大利亚提供给上文第(I)款所述的类人员；(3)必须向 offeree发出一份通知，在实质上说明受要约人接受这一提议，即受发方是条款所列的人。(I)以上所述，除非“澳大利亚公司法”允许，否则同意在根据本招股说明书将转让给受要约人后12(12)个月内，不在澳大利亚境内出售或要约出售任何出售给受要约人的普通股。

本文件中的信息不构成在中华人民共和国境内以出售或认购方式公开发行的普通股股份(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)。普通股股份在中华人民共和国境内不得直接或间接出售给法人或自然人，但不得直接出售给“合格的国内机构投资者”。

欧洲经济区-比利时、德国、卢森堡和荷兰

本文件中的信息是在下列基础上编写的：所有普通股和认股权证的要约都将根据第2003/71/EC号指令(“Prospectus 指令”)给予豁免，该指令在欧洲经济区成员国(每个成员国，一个“相关成员国”)执行，而不要求为提供证券编制一份招股说明书。

在有关成员国，除根据在该有关成员国执行的招股说明书指令规定的下列一项豁免外，未向公众提出普通股股份的提议，也不得在该成员国提出：

(A)获授权或受管制在金融市场运作的法人实体，或(如非如此授权或管制)其公司目的完全是投资证券的法人实体；

(B)在上一个财政年度拥有两名或两名以上雇员的任何法律实体；(2)总资产负债表超过43，000，000€(如其上一次年度未合并或合并财务报表所示)和(3) 年净营业额超过50，000，000€(如其上一次年度未合并或合并财务报表所示)；

(C)少于100名自然人或法人(“招股章程”第2(1)(E)条所指的合资格投资者除外)，但须事先取得公司或任何承保人对该等要约的同意；或

(D)在属于 Prospectus指令第3(2)条范围内的任何其他情况下，但这种普通股的要约不得导致要求公司根据“招股说明书”第3条出版 a招股说明书。

这份文件不是在法国公开发行金融证券的情况下分发的，这是“法国货币和金融法”(“法国货币和金融法”)第L.411-1条和“法国金融业总条例”第211-1条及其后的第211至1条所指的。普通股的股份没有被出售或出售，也不会直接或间接地向法国公众出售。

这份文件和与普通股股份有关的任何其他提供材料，过去和将来都没有提交法国AMF 核可，因此，不得向法国境内的公众直接或间接分发或造成。

Such offers, sales and distributions have been and shall only be made in France to (i) qualified investors (investisseurs qualifiés) acting for their own account, as defined in and in accordance with Articles L.411-2-II-2° and D.411-1 to D.411-3, D. 744-1, D.754-1 and D.764-1 of the French Monetary and Financial Code and any implementing regulation and/or (ii) a restricted number of non-qualified investors (cercle restreint d’investisseurs) acting for their own account, as defined in and in accordance “法国货币和金融法典”第L.411-2-II-2°和D.411-4、D.744-1、D.754-1和 D.764-1条以及任何执行条例。

根据“法国货币基金总条例”第211至3条，法国的投资者被告知，投资者不能(直接或间接)向公众分配普通股，否则投资者不能按照“法国货币和金融代码”第L.411-1、L.411-2、L.412-1和L.L.621-8至L.621-8-3条的规定向公众分配普通股。

本文件中的信息不构成爱尔兰任何法律或条例下的招股说明书，而且本文件未向任何爱尔兰管理当局提交，也未得到任何爱尔兰管理当局的批准，因为信息不是在爱尔兰境内公开发行爱尔兰 Prospectus(第2003/71/EC号指令)条例2005( “招股章程”)的范围内编写的。普通股的股份尚未提出或出售，也不会以公开发行的方式在爱尔兰直接或间接交付，除非(1)“招股章程”第2(L)条所界定的合格投资者和(2)不合格的100名自然人或法人。

本招股说明书增发的普通股未获以色列证券管理局或“ISA”批准或不批准，也未在以色列登记出售这种普通股。在没有公布招股说明书的情况下，证券不得直接或间接提供或出售给以色列公众。ISA尚未颁发与发行或发布招股说明书补编有关的许可证、批准或许可证；也未认证此处所载的细节，确认其可靠性或完整性，或就所提供的普通股的质量提出意见。在以色列直接或间接向公众出售本招股说明书所提供的普通股股份的任何转售，均须受限制可转让性的限制，必须遵守以色列证券法和条例的规定。

意大利共和国普通股的发行未经意大利证券交易委员会(Commissione Nazionale per le Societàe la Borsa， “CONSOB”)根据意大利证券立法批准，因此，不得在意大利境内分发与普通股有关的发行材料，而且不得在意大利公开发售或出售这种证券。2000年2月24日第58号法令(“第58号法令”)第1.1(T)条，其他规定如下：

●

第58号法令第一0条所界定的意大利合格投资者，请参照1999年5月14日第11971号令(“第1197l号条例”)第34条---经修正的 (“合格投资者”)第34条之三；以及

●

在其他情况下，根据第58号法令第100条和经修正的第11971号条例第34条之三，不受公开要约规则的约束。

根据上述各段，任何与意大利普通股股份有关的任何要约、出售或交付普通股或发行任何要约文件(不包括合格投资者向发行人征求要约的配售)必须是：

●

由投资公司、银行或金融中介机构根据1993(经修订)第385号法令、第58号法令、10月29日第16190号条例和任何其他适用法律获准在意大利开展这类活动；

●

遵守意大利所有有关证券、税收和外汇管制以及任何其他适用法律。

意大利境内普通股股份的任何随后分配必须符合第58号法令和经修正的第11971号条例规定的公开要约和招股说明书要求规则，除非适用于这些规则的例外情况。如果不遵守这些规则，则可能导致出售这类系列B优先股和认股权证被宣布为无效以及转让该系列股票的实体的责任。b对投资者遭受的任何损害的优先股。

根据“金融文书”第4条第1款和经修正的“日本外汇法”(1948第25号法律)，根据适用于向合格的机构投资者私人配售证券的登记规定豁免的规定(“金融工具法”第4条第1款和“日本外汇法”(1948第25号法))，对普通股的股份没有进行登记登记，这是根据“金融工具法”第2条第3款和根据该条颁布的条例规定的(按“金融工具法”第2条第3款和根据该条颁布的条例所界定的)。因此，普通股的股份不得直接或间接地在日本或为日本任何居民的利益而出售或出售，但合格的机构投资者除外。任何持有普通股的合格机构投资者不得将其转售给日本境内任何非合格机构投资者的人，而任何这类普通股和认股权证的收购则以执行这方面的协议为条件。

这份文件不是在葡萄牙公开提供金融证券(Oferta pública de valors Mobiários)的情况下分发的，这是“葡萄牙证券法”(Código dos Valores Mobiliários)第109条所指的。普通股未被出售或出售，也不会直接或间接地向葡萄牙公众出售或出售。本文件和与普通股股份有关的任何其他要约材料尚未提交葡萄牙证券市场委员会(Comiss o do Mercado de Valores Mobiliários) 供葡萄牙批准，因此，不得向葡萄牙公众直接或间接分发，除非在葡萄牙证券法认为不符合公开要约的情况下除外。葡萄牙境内B系列优先股和认股权证的发行仅限于“合格投资者”(葡萄牙证券代码中所界定的)。只有这样的投资者才能收到这份文件，并且他们不能将它或其中所包含的信息分发给任何其他人。

这份文件过去没有、将来也不会由Finansinspektionen(瑞典金融监督局)注册或批准。因此，本文件不得提供，也不得在瑞典出售普通股，除非在根据“瑞典金融工具交易法”(1991：980)被认为不需要招股说明书的情况下(瑞士(1991：980)om handel medfinansiella 仪器)。在瑞典，任何普通股的发行只限于“合格投资者”(如“金融工具交易法”所界定的)。只有这类投资者才能收到此文档，并且不得将其或其中所包含的信息分发给任何其他人。

普通股的股份不得在瑞士公开发售，也不得在瑞士六家交易所 (“六”)或瑞士任何其他证券交易所或受管制的交易设施上市。本文件是在编写时没有考虑到在ART下发布招股说明书的披露标准。艺术或艺术。1156的瑞士代码义务或披露标准上市招股说明书项下。[27]在六项上市规则或的上市规则中，瑞士任何其他证券交易所或受管制的交易设施。本文件或与B系列优先股有关的任何其他提供材料不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文件或与普通股股份有关的任何其他提供材料均未或将由任何瑞士管理当局提交或核准。特别是，这份文件将不向瑞士金融市场监督局提交，普通股的报价也不会受到瑞士金融市场监督局的监督。

此文档仅供收件人个人使用，而不是用于在瑞士的一般分发。

阿拉伯联合酋长国

本文件或普通股股份既未得到阿拉伯联合酋长国中央银行或阿拉伯联合酋长国任何其他政府当局的批准、不批准或以任何方式转让，该公司也未获得阿拉伯联合酋长国中央银行或阿拉伯联合酋长国任何其他政府机构的授权或许可，或以任何方式向阿拉伯联合酋长国境内的上市或出售普通股阿拉伯联合酋长国. 本文件不构成或不得用于要约或邀请的目的。我们不得在阿拉伯联合酋长国境内提供与普通股份额有关的服务，包括收到申请和(或)分配或赎回这类股份。

在迪拜国际金融中心，没有任何认购普通股股份的提议或邀请是有效的或允许的。

本文件中的资料和任何其他文件均未提交联合王国金融服务机构批准，也没有任何招股说明书(经修正的“金融服务和市场法”第85条所指的 2000节所指的招股说明书)已经出版，或打算就普通股的股份发表 ___。在联合王国的“合格投资者”(FSMA第86(7)节所指的范围内)，而普通股的股份不得以本文件、任何附函或任何其他文件在联合王国出售或要约出售，但在无须根据第86(1)FSMA条出版招股说明书的情况下除外。本文件不应全部或部分分发、出版或复制，收件人也不得向联合王国的任何其他人披露其内容。

与发行或出售普通股有关而收到的任何投资活动的邀请或诱使(在 FSMA第21节所指的范围内)，只有通知或安排通知，而在联合王国，在FSMA第21(1)节不适用于公司的情况下，只有通知或安排通知。

在联合王国，本文件仅分发给、并针对以下人员：(1)在与“金融服务和市场法”第2005(金融促进)令第19(5) (投资专业人员)有关的投资事项方面具有专业经验的人；或(3)属于“金融服务条例”第49(2)(A)至(D)条(高净值公司、未注册的协会等)所述类别的人；或(3)属于“金融促进法”第49(2)(A)至(D)条所述类别的人员；或(3)属于“金融促进令”第49(2)(A)至(D)条所述类别的人员；或本文件所涉及的投资只能向有关人员提供，而且任何购买的邀请、提议或协议将只与有关人员进行。任何与无关的人都不应采取行动或依赖本文档或其任何内容。

某些法律问题将由西西恩齐亚·罗斯·费伦斯·凯斯纳公司为我们接过，纽约，纽约。与此有关，承销商由纽约纽约里德史密斯有限公司代理。

截至2016，12月31日，新时代饮料公司及其子公司的合并资产负债表和该日终了年度的业务报表、股东权益和现金流量表，已由新时代饮料公司截至12月31日，2016年度的年度报表进行审计。Acell审计与合规， P.A.，独立注册公共会计师事务所，如其报告所述，载于其中，并以参考在此注册。

新时代饮料公司综合资产负债表截至12月31日，2015以及截至12月31日，2015(继任者)的9个月及截至3月31日的相关业务报表、成员的资本和股东权益(赤字)和现金流量，以及截至3月31日、2015(前任)的三个月的现金流量。已被审计的 MaloneBailey，独立注册的公共会计师事务所，如其有关报告所述，其中包括，并在此以参考方式注册。

这类财务报表是根据每一家这样的公司作为会计和审计方面的专家而提交的报告在此合并的。

在那里可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和特别报告以及其他信息。我们的证交会文件可通过因特网向公众查询，网址为 http：//www.sec.gov。您也可以阅读和复制任何文件，我们档案在证交会的公共资料室在100F街，东北，华盛顿特区20549。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共资料室的更多信息.

这份招股说明书是表格S-3上登记声明的一部分，我们向证交会提交了该表格，以登记根据“1933证券法”(修正后的“证券法”)在此提供的证券。本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息，包括某些证物和附表。您可以从证券交易委员会在上面列出的地址或从 SEC的互联网站点获得注册声明的和对注册语句的证物。

这份招股说明书是 us向SEC提交的表格S-3的注册声明的一部分。本招股说明书并不包含注册声明中所列的所有信息，其中某些部分是按照SEC的规则和条例省略的。关于我们和本招股说明书提供的证券的进一步信息，请参阅注册声明(br}及其证物和附表，在此可获得。

SEC 允许我们“引用”信息到本招股说明书中。这意味着我们可以通过向您披露关于我们和我们的财务状况的重要信息。将您提交给SEC的另一份文件。引用所包含的信息被认为是本招股说明书的一部分。本招股说明书引用了我们以前向 SEC提交的下列文件：

●

我们的年度报告表10-K表截至12月31日，2016财政年度提交给证交会，2017；

●

我们于2017年月16日向证交会提交的截至3月31日(2017)的季度报告表10-Q；

●

我们的季度报告表10-Q的季度截止6月30日，截至6月30日，如向美国证券交易委员会提交的报告，于2017；

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我们于#date0#11月14日向证交会提交的截至9月30日的季度报告(表格10-Q)， 2017；

●

我们目前向证券交易委员会提交的关于表格8-K和8-K/A的报告分别于2017、2017、2月17日、2017、3月29日、2017、3月31、2017、5月19、2017、5月24日、2017、6月13日、2017、6月15日、2017、8月23日、2017、8月28日、2017、10月16日、2017(2份文件)和3月23日，2017；

●

2017年月13日向证交会提交的表格 8-A(经修订)上的登记声明中对我们普通股的说明(档案号 001-38014)，以及为更新这类描述而提交的任何其他修正或报告。

我们还根据“交易法”第12(A)、13(C)、14或15(D)条的规定，将我们根据本招股章程向证券交易委员会提交的所有文件以参考方式纳入本招股说明书。本招股说明书中的任何内容均不应被视为包含提供但未向证券交易委员会提交的资料(包括(但不限于)根据表格2.02或表格8-K第7.01项提供的资料，以及与这些资料有关的任何证物)。

本招股章程所载的任何陈述，或在本招股章程内以提述方式合并或当作为法团的文件所载的任何陈述，须当作为本招股章程的目的而修改或取代，但如本招股章程或适用的招股章程增订本内所载的陈述，或任何其后提交的其他亦为或被当作为的文件，亦须藉提述修改或取代该陈述而成为法团。任何经如此修改或取代的陈述，均须以提述方式修改或取代。除经如此修改或取代的外，不得视为构成本招股章程的一部分。

这份招股说明书中所载的有关我们的信息应与以参考方式合并的文件中的信息一并阅读。您可以免费索取任何或所有这些文件的副本，通过书面或电话通知我们，电话：1700 E.68。第四科罗拉多州丹佛大道80229，电话号码(303) 289-#number1#.

招股说明书

$100,000,000

新时代饮料公司

普通股

优先股

认股权证

单位

我们可以按每次发行时确定的价格和条件进行一次或多次发行，出售普通股、优先股、认股权证或这些证券或单位的组合，总发行价不超过100，000，000美元。本招股说明书描述了使用本招股说明书提供我们证券的一般方式。每一次我们提供和出售证券，我们将向您提供一份招股说明书补充，其中将包含有关条款的具体信息。任何招股说明书补充也可以添加、更新、或更改本招股说明书中包含的信息。在购买在此提供的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书(br}补编，以及在本招股说明书中以参考方式合并或被认为是的文件。

本招股说明书不得用于提供和出售证券，除非附有招股说明书补充说明。

我们的普通股是目前在纳斯达克资本市场上交易，代号是 “NBEV”。在2017，07月18日，我们普通股的上一次公布的销售价格是每股4.52美元。我们将申请在纳斯达克资本市场上上市我们根据本招股说明书出售的任何普通股股份和任何招股说明书增订本。招股说明书补编将酌情载有关于纳斯达克资本市场证券的任何其他上市或该招股说明书所涵盖的任何其他证券市场或交易所的资料。

本招股说明书提供的证券涉及高度的风险。除了适用的招股说明书补编中包含的风险因素外，请参阅第2页开始的“风险因素” 。

证券交易委员会或任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或不完整。任何相反的陈述都是犯罪行为。

我们可以直接或通过代理人，或向或通过承保人或经销商提供证券。如果任何代理人或承保人参与出售其名称的证券，以及它们之间的任何适用的购买价格、费、佣金或折扣安排，则将在所附招股说明书中列出，或根据所列资料计算。我们只能通过代理人、承销商或交易商出售证券，但必须提供一份补充招股说明书，说明提供这种证券的方法和条件。参见“ 分配计划”。

本招股说明书日期为2017年月16日。

	页

关于这份招股说明书	1
关于前瞻性声明的警告声明	1
关于新时代饮料公司	2
风险因子	2
使用收益	2
普通股说明	3
优先股的描述	3
搜查令的说明	4
单位的描述	5
分配方案	5
法律事项	7
专家们	7
在那里可以找到更多信息	7
以参考方式将某些文件并入	8

您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书补充中包含或包含的信息。我们没有授权任何人向您提供不同于引用或包含在本招股说明书中的信息。如果任何人确实向您提供了与本招股说明书中的引用所包含或包含的信息不同的信息，则不应依赖它。任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书中未包含的任何内容。您应假定本招股说明书或任何招股说明书补编所载的信息仅在文件前面的日期是准确的，并且我们以引用方式合并的任何文件中所载的任何信息只有在以参考方式合并的文件的日期时才准确，而不论本招股说明书或任何招股说明书的交付时间或任何补充招股说明书或任何出售证券的时间。在要约或招标不合法的任何情况下，这些文件都不是出售的提议，也不是要约购买这些证券的要约。

关于这份招股说明书

此招股说明书是我们使用“大陆架” 注册过程向证券和交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。在这个货架注册过程中，我们可以出售本招股说明书中所描述的任何证券组合，以最多100，000，000美元的收益总额作为更多的产品之一。本招股说明书描述了本招股说明书提供我们证券的一般方式。每次我们出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充说明，其中将包含有关发行条款的具体信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书或本招股说明书中引用所包含的信息。招股说明书补充说明包含有关所提供证券条款的具体信息，也可包括讨论某些美国联邦所得税后果和适用于这些证券的任何风险因素或其他特殊的考虑因素。如果我们在招股说明书补编中所作的任何声明与本招股说明书或本招股说明书中引用的文件中的声明不一致，则应依赖招股说明书补充中的信息。在本次发行中购买任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充以及 “您可以找到更多信息”下描述的附加信息。

除上下文另有要求外，在适用的情况下，本招股说明书中对“我们”、“我们”、“我们”、“新时代”、“饮料公司”或“公司”的提述，是指华盛顿公司新时代饮料公司与其全资子公司的合并。

关于前瞻性声明的警告声明

本招股说明书和本招股说明书中引用的文件和资料包括经修正的“1933证券法”第27A节或经修正的“ 证券法”第27A节或经修正的“ 1934证券交易法”第21E节或“交易法”所指的前瞻性声明。这些声明基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前可以获得的信息。这样的前瞻性语句包括那些表示计划、预期、意图、应急、目标、目标或未来的发展和/或其他不是历史事实的陈述。

本招股说明书中的所有陈述，以及本招股说明书中引用的文件和信息，如果不是历史事实，则为前瞻性陈述。在某些情况下，我们可以使用这样的术语，如“预期”、“相信”、“ ”、“估计”、“ ”预期、“打算”、“ ”计划、“潜力”、“ ”预测、“项目”、“ ”应该、“将”、“将”或类似的表达式或否定的表示未来事件或结果的不确定性以标识前瞻性语句的项目。

前瞻性声明是根据管理层的信念、估计值(br})和对声明作出日期的意见作出的，如果这些信念、估计和意见或其他情况应发生变化，则我们不承担更新前瞻性声明的义务，但适用法律可能要求的除外。虽然我们相信前瞻性声明中所反映的期望是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动、业绩或成就的水平。

关于新时代饮料公司

概述

我们是一家领先的天然健康功能饮料公司，致力于开发、营销、销售和销售一系列适合您饮用的饮料(Rtd)。我们在饮料行业的五个增长最快的行业中有竞争对手，包括RTD茶、RTD咖啡、椰子水、 Kombucha、FunctionWaters和Energy饮料。我们通过功能特性和成分来区分我们的品牌，并提供所有的天然和有机产品，不含任何高果糖玉米糖浆(HFCS)、无转基因生物 (GMO)、不含防腐剂，并且只提供所有天然风味、水果和其他成分。我们在我们自己的完全集成的生产设施中生产产品，并通过另九家制造商组成的网络，战略地设在整个美国各地。我们的产品目前分布在国际上10个国家和国内所有50个州，通过四条通往市场的混合路线，包括我们自己的直销商店分销系统(DSD)，达到6 000多个分店，并直接通过客户仓库，通过我们的DSD伙伴网络，以及通过我们的经纪人和天然产品经销商网络，销往美国全国各地的20 000多个其他网点。我们的产品通过多种渠道销售，包括主要的杂货零售、天然食品零售、专卖店、超市、俱乐部商店、药店、便利店和加油站。我们使用一系列的营销媒体来推销我们的产品，包括店内促销和促销、体验营销、活动和赞助、数字营销和社交媒体、直接营销以及包括印刷、广播、户外和电视在内的传统媒体。

企业信息

新时代饮料公司是根据华盛顿州于2010年4月26日的法律成立的，其名称为美国酿酒公司(AmericanBrewing Company，Inc.)。作为#date0#9月25日资本重组的一部分，我们从 an“S”Corporation转换为“C” Corporation。

2015年月一日，我们收购了B&R液体冒险公司的资产，其中包括品牌Búcha。®活着的孔普查。在收购Búcha Live Kombucha品牌和业务之前，我们是一家手工艺酿酒厂。在2015年月1，我们同意出售我们的啤酒厂、啤酒厂资产和相关的负债，专门用于健康的功能性饮料和Búcha。®品牌。出售的资产包括应收账款、库存、预付资产以及财产和设备。我们承认，从2015第三季度开始，出售我们的酿酒厂和微型酿酒厂是一项已停止的业务，并最终于2016完成了这项交易。在2016，我们改名为 Búcha公司。2016年月30日，我们收购了新时代饮料公司、LLC公司、Aspen Pure公司、LLC公司、新时代地产公司和行公司的合并资产，将我们的业务总部迁至科罗拉多州丹佛，将我们的名称改为新时代饮料公司，并在OTCQB上收到了股票代码“NBEV”。

我们的主要执行办公室位于1700 E.68n.th丹佛大道80229号，我们的电话号码是(303)-289-#number1#.我们公司的网址是www.newagebev.us。所包含的信息，连接到或可以通过我们的网站访问的不是本招股说明书的一部分。我们已经将我们的网站地址包含在这个招股说明书中，作为一个非活动的文本引用，而不是作为一个活动的超级链接。

风险因子

投资我们的证券涉及高度的风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑我们最近关于表10-K的年度报告中所述的风险、不确定因素和其他因素，并由随后关于表10-Q的季度报告和我们已经或将要向证券交易委员会提交或将提交的关于表格8-K的当前报告加以补充和更新，这些报告由引用纳入本招股说明书。

我们的业务、业务、前景、资产、财务状况、业务结果和现金流量都可能受到这些风险的重大和不利影响。有关我们的SEC 文件的更多信息，请参见“在哪里可以找到更多信息”。

使用收益

除非招股说明书中另有说明，我们打算将根据本招股说明书出售证券所得的净收益用于一般公司的目的，包括和一般工作的资本目的。我们也可以利用一部分净收益来获得或投资于与我们自己的业务和产品相辅相成的企业和产品，尽管我们目前没有关于任何收购的计划、承诺或协议，截至本招股说明书之日为止。

普通股说明

我们被授权发行至多50，000，000股普通股，每股面值为0.001美元。我们普通股的持有者(一)拥有从合法可得资金中获得股息的同等权利，因此，如果我们董事会宣布了；(Ii)在清算、解散或结束其事务时，有权在其所有可供分配的资产中享有份额；(Iii)不具有先发制人、认购或转换权利，也没有赎回或偿债基金的规定或权利；和(Iv)在股东可以投票的所有事项上，每股享有一张非累积票。

截至7月18日， 2017，已发行普通股34，330，520股，未发行股票。

优先股票的描述

我们被授权发行至多1，000，000股优先股，每股面值 $0.001，其中250，000股被归类为A系列优先股，300，000股被归为B系列优先股。截至2017年月18，还没有发行和发行A、B系列优先股的股票。

我们的董事会授权发行一个或多个系列的优先股，并确定其权利、优惠和特权，包括投票权、赎回条件、赎回价格、清算优惠、构成任何系列的股份数目或指定这类系列，而不经股东进一步投票或采取行动。

优先股可供将来可能的融资或收购之用，并可供一般公司用途，而无须经股东进一步授权，除非适用的法、NASDAQ资本市场的规则或其他证券交易所的规则或我们的股票随后上市或获准进行交易的市场需要这种授权。

本公司董事会可授权发行具有表决权或转换权的优先股，对普通股持有人的投票权或其他权利可能产生不利影响。发行优先股，同时为可能的收购和其他公司目的提供灵活性，在某些情况下，可产生延迟、推迟或防止公司控制权改变的效果。

招股说明书将包括与发行有关的具体条款。这类招股章程补编将包括：

	●	优先股的名称和规定的或面值；

	●	所提供的优先股的股数、清算优先权(每股)和优先股的发行价；

	●	适用于优先股的股息率、期和/或支付日期或计算其的方法；

	●	红利应是累积的还是非累积的，如果是累积的，则为累积优先股红利的日期；

	●	(B)为购买优先股而设的偿债基金(如果有的话)的规定；

	●	优先股的任何表决权；

	●	(B)在适用情况下赎回优先股的规定；

	●	在任何证券交易所上市的优先股；

	●	优先股可兑换为我们普通股的条件和条件(如适用的话)，包括转换价格或换算价格和转换期的计算方式；

	●	在适当情况下，讨论适用于优先股的联邦所得税后果；

	●	任何其他特定的条件，首选项，权限，限制或限制优先股。

优先股可兑换为或可兑换我们普通股的条件(如有的话)也将在“优先股招股说明书”中说明。这些条款将包括关于转换或交换是强制性的、持有人的选择或我们的选择的规定，并可包括规定，根据这些规定，优先股持有人将收到的我们共同股票的股份数目将作调整。

认股权证的描述

我们可以发行购买优先股或普通股的认股权证。认股权证可以独立发行，也可以与任何优先股(br}股或普通股一起发行，也可以附在任何提供的证券上，也可以与任何提供的证券分开。每一批认股权证都将根据一份单独的授权协议签发，该协议中指定的授权代理与我们签订了一项单独的授权协议。认股权证代理人将仅作为我们与该系列权证的授权书有关的代理人行事，不为权证的任何持有人或实益所有人承担任何代理或代理或信托关系。这份关于证券认股权证某些条款的摘要并不是完整的。您应参考证券权证协议，包括代表的证券权证的形式，涉及为证券权证协议和有价证券权证的完整条款而提供的特定证券权证。证券认股权证协议，连同证券授权证书和证券认股权证的条款，将提交给 SEC，以便提供具体的认股权证。

适用的招股章程补编将说明在适用的情况下，本招股章程所涉及的认股权证的下列术语：

	●	的头衔；

	●	认股权证的总计号；

	●	签发认股权证的价格；

	●	在行使认股权证时可购买的所提供证券的指定、数量和条件；

	●	如适用的话，认股权证和可在行使认股权证时可购买的证券可分别转让的日期为；

	●	在行使这种认股权证时可购买的证券的条款以及与行使这种认股权证有关的程序和条件；

	●	在行使认股权证或行使认股权证时调整应收证券数量或数额的任何规定；

	●	在行使认股权证时可购买的所提供证券的价格或价格，以及货币或货币；

	●	行使权证的权利开始的日期和权利终止的日期；

	●	可在任何一个时间行使的认股权证的最低或最大金额；

	●	关于入帐程序的的信息(如果有的话)；

	●	如果适当，讨论联邦所得税的后果；

	●	认股权证的任何其他材料条款，包括与权证的交换和行使有关的条款、程序和限制。

购买普通股或优先股的认股权证将提供，只适用于美元。认股权证只会以注册表格发出。

在收到付款和逮捕证证书后，我们将在实际可行的范围内尽快将所购买的证券送交所购证券，并在权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充中指明的任何其他办事处适当地执行。如果少于授权证书所代表的所有权证，则将为其余的权证颁发新的权证证书。

在行使购买优先股或普通股的任何证券认股权证之前，认股权证持有人将不享有在行使时可购买的普通股或优先股持有人的任何权利，包括购买普通股或优先股的证券认股权证、投票权或在行使时可购买的优先股或普通股的任何股息。

单位说明

如适用的招股说明书所述，我们可以发行由普通股股、优先股或认股权证或类证券的任何组合组成的单位。

适用的招股章程补编将具体说明本招股说明书所涉及的任何单位的下列条款：

	●	组成单位的单位和任何普通股、优先股和认股权证的条款，包括构成这些单位的证券是否可在何种情况下单独交易；

	●	对的描述任何单位协议的条款；和

	●	对的描述关于单位的付款、结算、转移或交换的规定。

分配方案

我们可以将通过本招股说明书(I)提供的证券出售给或通过承保人或交易商出售，(Ii)直接出售给购买者，包括我们的联属公司，(Iii)通过代理人出售，或(Iv)通过任何这些方法的组合出售。证券可以按固定的价格或价格分配，这些价格可能会改变，市场价格在出售时普遍存在，与当前市场价格有关的价格，或协商价格。招股说明书将包括下列资料：

	●	要约的条款；

	●	任何承销商或代理人的姓名；

	●	任何管理的承保人或承保人的名称；

	●	证券的购买价格；

	●	承销商可从购买额外证券的项下的任何超额分配期权；

	●	出售证券的净收益

	●	任何延迟交货安排

	●	任何承保折扣、佣金和其他构成承保人赔偿的项目；

	●	任何首次公开发行的价格；

	●	允许、转让或支付给经销商的任何折扣或优惠；

	●	付给代理人的任何佣金；和

	●	任何证券交易所或市场可在其上上市。

通过保险人或交易商出售

只有招股说明书增订本中指定的承保人才是招股章程增订本提供的证券的承保人。

如果承销商在销售中使用，承销商将为其自己的帐户购买证券，包括通过承保、购买、证券借贷或与我们签订回购协议。承保人可以在一个或多个交易中不时转售证券，包括协商交易。承销商可以出售证券，以便利其他证券的交易(本招股说明书或其他说明)，包括其他公共或私人交易和卖空。保险人可以通过一个或多个管理承销商所代表的承保辛迪加，或直接由作为承保人的一家或多家公司向公众提供证券。除非招股说明书另有规定，承保人购买证券的义务将受某些条件的限制，而承销商如果购买其中任何一种证券，则有义务购买所有提供的证券。承销商可不时更改任何首次公开发行的价格，以及允许或重新分配或支付给交易商的任何折扣或优惠。

如果交易商被利用出售通过本招股说明书提供的证券，我们将把这些证券作为委托人出售给他们。然后，他们可以以转售时由交易商确定的不同价格向公众转售这些证券。招股说明书将包括交易商的名称和交易的条款。

通过代理商直接销售和销售

我们可以直接出售通过本招股说明书提供的证券。在这种情况下，将不涉及承保人或代理人。这种证券也可以通过不时指定的代理出售。招股章程补充将列出参与提议或出售所提供证券的任何代理，并将描述支付给该代理的任何佣金。除非招股说明书另有说明，否则任何代理人将同意使用其合理的最大努力(br})在其任命期间招揽采购。

我们可以直接将证券出售给机构投资者或其他可能被认为是“证券法”所指的承保人的机构投资者。任何这类销售的条款将在招股说明书补编中加以说明。

延迟交货合同

如果招股说明书补充表明，我们可以授权代理商、承销商或交易商向某些类型的机构征求报价，根据延迟的交货合同以公开发行价格购买证券。这些合同将规定将来某一特定日期付款和交付。这些合同将只受招股说明书补编所述条件的限制。适用的招股说明书补编将描述因征求这些合同而应支付的佣金。

连续发行计划

在不限制上述内容的一般性的情况下，我们可以与一名经纪人-交易商订立一个连续的发行程序股权分配协议，根据该协议，我们可以不时地通过作为销售代理的经纪-交易商来提供和出售我们普通股的股份。如果我们参与这样的计划，我们和经纪-交易商将通过在纳斯达克资本市场上以市场价格、阻止交易和其他商定的交易的方式出售股票(如果有的话)。根据这样一个程序的条款，我们也可以出售普通股给经纪人-交易商，作为其自己帐户的本金，在出售时商定的价格。如果我们将普通股出售给作为本金的经纪人-交易商，我们将与该经纪人-交易商签订一项单独的条款协议，我们将在一份单独的招股说明书补充或定价补充中描述这一协议。

做市、稳定和其他交易

除非适用的招股说明书另有规定，否则除我们的普通股外，我们根据本招股说明书提供的所有证券将是一种新发行的证券，不会有固定的交易市场。我们可以选择在交易所或场外市场上市提供的证券。我们在出售所提供的证券时所用的任何承保人都可以在这种证券上建立市场，但可以在没有通知的情况下随时停止这种市场的买卖。因此，我们不能保证这些证券将有一个流通的交易市场。

根据“证券交易法”第104条，任何承销商也可以从事稳定交易、涉及交易的辛迪加和罚款投标。稳定交易涉及竞购公开市场上的基本证券，目的是使证券挂钩、固定或维持价格。涉及交易的 Syndicate涉及在顺序完成发行以弥补辛迪加空头头寸之后在公开市场购买证券。

罚款投标允许承销商向辛迪加成员收回出售特许权，当辛迪加成员最初出售的证券是在一个涵盖交易的辛迪加交易中购买以弥补辛迪加空头头寸时。稳定交易，涉及交易和罚款投标的辛迪加可能导致证券的价格高于在没有事务的情况下的价格。承销商如果开始这些交易，可以在任何时候停止这些交易。

一般信息

代理人、承保人和经销商可根据与我们签订的协议，有权就某些责任，包括根据“证券法”承担的责任，获得我方的赔偿。我们的代理商，承保人，经销商，或其附属公司，可能是客户，与我们进行交易或执行服务，在我们的正常业务过程中。

法律事项

本招股说明书提供的证券的发行的有效性将由纽约的西琴齐亚·罗斯·费伦斯·凯斯纳有限公司代为转交给我们。

专家们

截至2016，12月31日，新时代饮料公司及其子公司的合并资产负债表和截至该日终了年度的相关业务、股东权益、和现金流综合报表，已由新时代饮料公司截至2016年月日的年度报表10-K进行审计。审计与合规，P.A.，独立注册公共会计师事务所，如其有关报告所述，载于其中，并以参考在此注册。

新时代饮料公司的综合资产负债表截至#date0#12月31日，以及截至#date0#12月31日的9个月(继承者)和截至3月31日(前任)的3个月的成员资本和股东权益(赤字)和现金流量的相关的报表。已由MaloneBailey，独立注册的公共会计师事务所，如其有关报告所述，其中包括，并在此以参考方式注册。

这类财务报表是根据每一家这样的公司作为会计和审计方面的专家而提交的报告在此合并的。

，您可以在其中找到更多信息。

我们向证交会提交年度报告、季度报告和特别报告以及其他信息。我们的证交会文件可通过互联网向公众查询，网址是：http：//www.sec.gov。您也可以阅读和复制任何文件，我们存档在证交会的公共参考室，在100F街，东北，华盛顿特区，20549。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共资料室的更多信息.

本招股说明书是表格S-3登记声明的一部分，我们向证交会提交表格，以登记根据经修正的“1933证券法”提供的证券。本招股说明书并不包含注册声明中包含的所有信息，包括某些证物和附表。您可以从SEC 在上面列出的地址或从SEC的internet 站点获得注册声明和注册语句的证物。

通过引用将某些文件合并

这份招股说明书是向SEC提交的登记声明的一部分。SEC允许 us“引用”在本招股说明书中加入我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐那些文档来向您披露重要信息。引用包含的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代此信息。下列文件以参考方式并入，并作为本招股章程的一部分：

	●	我们于3月31，2017年月日向证交会提交的截至12月31日的年度报告(表格10-K)；

	●	我们于2017年月16向证交会提交的关于截至2017年月31的10-Q表的季度报告；

	●	我们目前关于表格8-K的报告于1月30日、2017、2月17日、2017、3月29日、2017、3月31、2017提交证券交易委员会，并经我们目前于6月15日、2017、5月19、2017、5月24日和6月13日、2017提交的关于表格8-K/A的报告修正；

	●	我们于2月13日向证券交易委员会提交的表格8-A(档案 No.001-38014)中关于我们普通股的说明，包括为更新这类说明而提交的任何修正或报告；以及

	●	我们随后根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14和15(D)节提交的所有报告和其他文件，均是在本招股说明书日期之后和这项提议终止之前提交的。

尽管有上述情况，本招股说明书中没有提及任何关于表格8-K的当前报告第2.02和7.01项所提供的资料，包括有关的证物。

本招股说明书中包含的关于我们的信息应与参考文件中的一起阅读。你可以免费要求这些文件的任何或全部的副本，通过写信或打电话给我们，电话号码是：1700 E.68。n.th科罗拉多州丹佛大道80229，电话号码(303-#number1#)289-#number1#。

联合簿-运行经理

A.G.P.		Maxim 群有限责任公司
通过欧洲太平洋资本公司提供证券。

4月份， 2018