根据第433条提交
注册编号333-223896
C.H.鲁滨逊全球公司
定价条款表
$600,000,000 4.200%债券到期2028
2018年月九日
本定价条款表中的信息补充了C.H.Robinson Worldwide Inc.的初步招股说明书补编中的信息,日期为2018年月日(初步招股说明书),并在与初步招股说明书中的信息不一致的情况下取代初步招股说明书中的信息。否则,本定价条款表将参照初步招股说明书完整地限定为 。
发行人: | 鲁滨逊世界公司 | |
预期评级* | Baa 2(Moody Py S)/BBB+(S&P)(均稳定) | |
格式: | 证交会注册 | |
贸易日期: | 2018年月九日 | |
结算日期: | 2018(T+2) | |
本金: | $600,000,000 | |
到期日: | 2028年月15 | |
基准财政部: | 2028年月15到期2.750% | |
基准国债价格和收益率: | 99-20; 2.794% | |
与基准国库的价差: | +148个基点 | |
到期日收益率: | 4.274% | |
对公众的价格: | 99.402% | |
发行人的总收入: | $596,412,000 | |
息票(利率): | 4.200% | |
利息支付日期: | 每年四月十五日及十月十五日,由2018年月十五日开始,每半年一次。 | |
可选的救赎-完全调用: | 在2028年月15日前(在到期日前3个月),以较高的票面面值及T+25个基点的贴现率进行整笔赎回。 |
可选的救赎标准呼叫: | 2028年月15或以后(三个月) 在到期日之前) | |
教派: | $2,000及超过$1,000的整数倍数 | |
CUSIP号码: | 12541WAA8 | |
ISIN号码: | US 12541WAA80 | |
联合账务经理: | 摩根证券有限公司 美林,皮尔斯,芬纳和史密斯 法团 美国银行投资公司 富国银行证券有限责任公司 | |
高级联席经理: | BMO资本市场公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 摩根士丹利公司LLC | |
共同管理人员: | 高盛公司LLC 汇丰证券(美国)有限公司 MUFG证券美洲公司 PNC资本市场 LLC |
*注:证券评级并非买入、出售或持有证券的建议,并可随时予以修订或撤销。
发行人已向 SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)和相关的初步招股说明书,以补充与本来文有关的发行。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获得更完整的有关发行人和本次发行的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。另外,如果你通过 打电话或电子邮件J.P.Morgan Securities LLC收取1-212-834-4533,美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司免费收费1-800-294-1322或dg.prospectus_reques@baml.com或美国银行投资有限公司免费收费,则积极的联合簿记经理将安排将招股说明书寄给你,或美国银行投资有限公司免费收费: 877-558-2607。
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