美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13D
根据1934“证券交易法”
Asanko黄金公司
(签发人姓名)
普通股
(证券类别名称)
04341Y105
(CUSIP号)
塔琳·哈姆斯
执行副总裁:集团总法律顾问
电话:011-27-11-562-9724
传真:011-27-86-720-2704
海伦道150号
桑登,桑顿,2196
南非
复制到:
小托马斯·B·什罗普郡
Linklaters有限公司
电话: 011-44-20-7456-2000
传真:011-44-20-7456-2222
一条丝绸之路
伦敦EC2Y 8总部
联合王国
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
2018.3月29日
(须提交本陈述书的事件日期)
如果提交人之前在附表13G上提交了一份陈述,以报告属于本附表13D主题的收购,并且由于“规则”而提交本附表13D-1(E), 13D-1(F)或13D-1(G),选中以下框.☐
* | 本封面页的其余部分应填写报告人在本表格上就证券标的类别首次提交的资料,以及其后所作的任何修订,内载更改前封面页所提供的披露资料的资料。 |
本封面页所要求的资料(br}不应视为按经修正的“1934证券交易法”(“证券交易法”)第18节的规定而提交,或以其他方式受该法该节的责任管辖,但 应受“证券交易法”所有其他规定的约束(不过,见“说明”)。
CUSIP编号04341Y105 |
1 |
报案人姓名:
金田有限公司 | |||||
2 | 如果A组的A 成员: (A)(B)☐
| |||||
3 | 证券交易委员会只使用
| |||||
4 | 资金来源:
乌奥 | |||||
5 | 如果根据项目2(D)或2(E):☐需要披露合法 程序,则选中复选框
| |||||
6 | 公民身份或组织所在地:
南部非洲共和国 |
数目 股份 受益 归 各 报告 人 带着
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
22,354,657* | |||||
9 | 唯一分解力
0 | |||||
10 | 共享分解力
22,354,657* |
11 |
每个报告人有权受益者的合计数额
22,354,657* | |||||
12 | 复选框,如果第(11)行中的合计金额 不包括某些股票:☐
| |||||
13 | 第(11)行中 value表示的类的百分比:
9.9% | |||||
14 | 报告类型 人:
共 |
* | 由Marsh Holdings Inc.持有的22,354,657股普通股组成,由于Marsh Holdings Inc.是Gold Field Limited的一个间接全资子公司,因此这些普通股可被视为Gold Field Limited有权受益者。 |
2
CUSIP编号04341Y105 |
1 |
报案人姓名:
荷兰金田服务B.V. | |||||
2 | 如果A组的A 成员: (A)(B)☐
| |||||
3 | 证券交易委员会只使用
| |||||
4 | 资金来源:
乌奥 | |||||
5 | 如果根据项目2(D)或2(E):☐需要披露合法 程序,则选中复选框
| |||||
6 | 公民身份或组织所在地:
荷兰 |
数目 股份 受益 归 各 报告 人 带着
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
22,354,657* | |||||
9 | 唯一分解力
0 | |||||
10 | 共享分解力
22,354,657* |
11 |
每个报告人有权受益者的合计数额
22,354,657* | |||||
12 | 复选框,如果第(11)行中的合计金额 不包括某些股票:☐
| |||||
13 | 第(11)行中 value表示的类的百分比:
9.9% | |||||
14 | 报告类型 人:
共 |
* | 由Marsh Holdings Inc.持有的22,354,657股普通股组成,由于Marsh Holdings Inc.是Gold Field荷兰服务B.V.的全资子公司,这些普通股可被视为已有权受益者。 |
3
CUSIP编号04341Y105 |
1 |
报案人姓名:
马什控股公司 | |||||
2 | 如果A组的A 成员: (A)(B)☐
| |||||
3 | 证券交易委员会只使用
| |||||
4 | 资金来源:
乌奥 | |||||
5 | 如果根据项目2(D)或2(E):☐需要披露合法 程序,则选中复选框
| |||||
6 | 公民身份或组织所在地:
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
数目 股份 受益 归 各 报告 人 带着
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
22,354,657 | |||||
9 | 唯一分解力
0 | |||||
10 | 共享分解力
22,354,657 |
11 |
每个报告人有权受益者的合计数额
22,354,657 | |||||
12 | 复选框,如果第(11)行中的合计金额 不包括某些股票:☐
| |||||
13 | 第(11)行中 value表示的类的百分比:
9.9% | |||||
14 | 报告类型 人:
共 |
4
项目1.安全和签发人
附表13D(附表13D)中的这一陈述涉及Asanko Gold Inc. 公司(即Ssuer Leu)的普通股,该公司是根据加拿大英属哥伦比亚法律成立的公司,没有票面价值。Isuer公司的主要执行办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷斯街1066号Suite 680,V6E 3x2。
截至2018年月4日,金田有限公司、金田荷兰服务有限公司和Marsh控股公司总共拥有22,354,657股普通股,占发行者已发行和已发行普通股的9.9%。
项目2.身份和背景
(A)、(F)本陈述是由下列人员提交的:
(i) | 金田有限公司,一家在南非注册的有限公司(金田公司); |
(2) | 金田荷兰服务B.V.,一家根据荷兰法律存在的公司(通用表格荷兰公司);以及 |
(3) | Marsh Holdings Inc.是一家根据不列颠哥伦比亚省的法律成立的公司(GF Canco Canco,与Gold Field和GF 荷兰公司,报告人员)。 |
本附表附表A所列的13D及 列於此,列明每名报告人员的姓名、业务地址、主要职业或工作,以及每名行政主任及董事的公民身份。
申报人员已签订了一份联合申报协议,日期为2018年月日,附件为 表99.1。
(b) | 金田的主要业务和主要办事处的地址是南非桑顿市海伦路150号,桑顿,2196。 |
广发荷兰政府的主要业务及主要办事处的地址为皇冠商务中心 关键点,6楼,Schipholweg,103号莱顿,2316 XC,荷兰。
GF Canco主要业务和主要办事处的地址是Marsh Holdings Inc.,c/o Fasken Martineau Dumoulin LLP,海湾阿德莱德中心,2400套房,加拿大安大略省多伦多湾街333号,M5H2T6。
(c) | 金矿区的主要业务是通过澳大利亚、南非、加纳和秘鲁的矿场生产黄金。 |
广发荷兰公司的主要业务是作为金田集团的投资控股公司。广发荷兰公司是金田公司的全资子公司。
GFCanco的主要业务是持有发行公司的股份。广发集团是荷兰广发集团的全资子公司.
(D)、(E)在过去五年中,附表A所列的报告人和 人均未被定罪,(1)曾在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法行为或类似的轻罪),或(2)是具有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事方,而且由于这类程序是或须服从判决、法令或最后命令禁止今后违反、禁止或授权遵守联邦或州证券法的活动,或发现任何违反这类法律的行为。
项目3.资金来源和数额及其他考虑
报告人通过提取金矿区现有债务 设施获得了购买普通股的资金。支付给普通股的总价格约为1,760万美元。
5
项目4.交易目的
报告人根据日期为2018 (合并协议)的一项合并协议,在GF荷兰、Gold field Orogen Holding(BVI)Limited、GF Canco(统称GF各方)、Asanko Gold Inc.、PMI Gold Corporation、Adansi Gold Company(GH)Limited和 Asanko Gold加纳有限公司(Asanko Party,与GF各方、各方一起)之间,为投资目的购买普通股。根据“合并协定”,GF Canco同意通过私人 安排购买22,354,657股发行人普通股。此外,根据“合并协定”,双方除其他事项外,同意成立一家50:50的公司合资企业(合资公司交易),该合资企业将拥有Issuer公司在Asanko 金矿和加纳所有相关财产的90%权益,加纳政府继续持有10%的免费权益。在合资公司交易结束后,发行人将使用合资公司交易所得的收益来偿还所有未清本金和应计利息,这些本金和应计利息都是根据颁发公司的高级设施协议(RedKite)规定的 RK矿金融信托I(RedKite)支付的。
如果合资公司的交易在6月29,2018(红风筝债务的第一笔本金到期之日或前后)仍未完成,金田造山场控股有限公司(BVI)已同意向发行人提供高达2,000万美元的过渡性贷款(临时贷款),这笔贷款将在合资公司关闭时贷给Gold Field Orogen Holding(BVI)有限公司。如果 未发生结清,则临时贷款将在临时贷款提前六个月后的任何时候按要求偿还。如果提出偿还要求,临时贷款要求将有效地用于认购发行人的 新普通股,直至GF Canco和Gold Field的所有其他附属公司将拥有发行者发行的普通股的19.9%,余额将以现金偿还。
关于合并协议,GF Canco和发行者还商定了一种形式的投资者权利协议( 投资者权利协议),根据该协议,Gold field及其附属公司,包括GF Canco(统称GF集团),将获得参与未来发行更多股票的某些权利,以便 在最长五年内保持9.9%的股份。此外,GF集团已同意,它将暂停这一级别的所有权一年期间,除非签发人在发生某些事件时同意或 。此外,在支持Issuer公司在股东大会上的管理层提名人和任何其他包括年度股东大会业务或其他业务的事项的前提下,GF Canco将拥有不受限制的表决权,能够以其认为必要、希望或适当的任何方式投票其在Asanko的股份。投资者权利协议于4月4日签订, 2018。
提交报告的人打算继续审查他们对发行人的投资。根据各种 因素,并以本报告所述义务为前提,包括但不限于发行人的财务状况和战略方向、董事会采取的行动、普通股的价格水平、报告人可利用的其他投资机会 、报告人管理的投资组合中的头寸集中、市场状况以及一般的经济和行业状况,报告人可就其在 The Issuer的投资采取此类行动。如他们认为适当,包括(但不限于)以其认为必要、意欲或适当的方式投票(但须受本附表13D所述的限制)、购买额外的普通 股份或其他与发行人有关的金融工具,或出售、处置或以其他方式转让其部分或全部实益或经济资产,就与发行人有关的证券进行对冲或类似交易。及/或以其他方式更改其对附表13D第4项所提述的任何及所有事宜的意向。
除本附表13D另有描述外,报告人或据报告人所知,本附表13D附表A所列的任何人士,目前均无任何计划或建议会导致或与附表13D第4项(A)至(J)段所列的任何交易或更改有关。然而,作为其正在对这一投资和投资备选办法进行评价的一部分,报告人可考虑这些事项,并在不违反适用法律的情况下,可就这些事项制定一项计划,并可不时与签发人管理层或董事会、发证人的其他股东或其他第三方就此类事项进行讨论或提出正式建议。
本报告第6项中的披露内容以参考方式纳入。
项目5。发行人的证券权益
(A)本附表13D封面页的 (11)及(13)行现以提述方式编入。
(B)本附表13D封面页的第(7)至 (10)行现以提述方式编入。
6
(C)除本附表13D所披露的外,在过去六十天内,没有报告人影响任何普通股的 交易。
(D)除提交报告者外, 所知的任何人均无权收取或有权指示从报告人有权受益的普通股收取股息或出售其普通股所得的收益。
(E)不适用。
项目6。与发行人的证券有关的合约、安排、谅解或关系
组合协议
2018年月29日,双方签订了“联合协定”。根据合并协议,Marsh Holdings Inc.同意认购发行人并向其购买,Issuer 接受这种认购,并同意向GF Canco发行和出售发行人的22,354,657股普通股,截至发行完成之日,占发行者发行和流通股资本的9.9%。2018年月4日,广发基金(GF Canco )购买了发行人发行和流通的普通股9.9%,总价值约为1,760万美元。
此外,根据“联合协定”,双方同意进行合资交易,根据这项交易,发行人将从金田造山带有限公司(BVI)获得美国$185,000,000,000美元,用于50%的合资企业对Asanko金矿90%的所有权和加纳所有的关联财产。加纳政府将继续持有10%的免费利率.
如果合资公司的交易在2018年月29日前仍未完成,金田造山厂股份有限公司将向新成立的发行人合资子公司提供临时贷款。临时贷款将由发行人担保,年利率为5.5%。这笔临时贷款将贷记金田造山厂(英属维尔京群岛)有限公司在关闭时对合资公司的贡献。如果未完成合资公司的交易,则在收到书面要求后,将偿还临时贷款。三十天注意,从临时贷款预支之日起六个月后的任何时间。如果发行人不偿还临时贷款并提出偿还要求,则临时贷款债权将有效地用于认购发行人的新普通股,直至 为止,GF Canco和Gold Field的所有其他附属公司将拥有发行人发行的普通股的19.9%,余额将以现金偿还。
投资者权利协议
与 合并协议有关,于2018年月4日,广发基金与发行人签订了投资者权益协议,自该日起生效。“投资者权利协定”将于(1)12月31日早些时候终止,当 GF集团不再拥有发行者至少5%的已发行和已发行普通股时,GF集团有机会但没有行使其权利,在其根据“投资者权利协定”( “投资者权利协定”)规定的最近一次机会中维持其按比例利益,(Ii)第三方至少获得66的日期。2/3发行公司流通股的百分比,或(Iii)广发基金与发行人的书面协议终止投资者权益协议的日期。
根据“投资者权利协议”,如发行人建议发行任何普通股或有表决权或股本证券,或任何可转换为普通股或其他有表决权或股本证券的证券,或可行使或可兑换的证券,或为筹集资金而发行的其他有表决权或股本证券,则除非该等证券首先以相同的条款及条件提供予分配及发行,否则发行人不会分配或发行任何该等证券。向广发集团提供足够数量的资金,使广发集团能够在融资后立即维持到其在发行者中按比例持有的股份。计算GF 集团的按比例利息,将不包括因非资本筹资发行股票而造成的此类权益的任何稀释,不论是(I)“投资者权利协定”的生效日期,或(Ii)GF集团根据其先发制人权有机会维持其按比例利率的证券的最近发行日期。根据“投资者权利协议”,GF Canco应享有保留其在发行者中按比例持有的股份的先发制人权利,直至(I)“投资者权利协定”终止之日或(Ii)“投资者权利协定”生效之日五周年。GF集团还同意,除非发行人另有同意,或在发生某些事件时,否则它将在这一 级的所有权水平上停顿一年。
在 中,GF Canco同意,只要没有改变发行者的控制权,就不行使附于其实益拥有的股份上的任何表决权,以反对(1)选举任何提名人进入董事会;(Ii)包括年度股东大会业务或在正常业务过程中的任何其他事项,包括(A)(B)已获多伦多证券交易所有条件批准的任何基于证券的补偿安排的任何批准、批准或确认,而根据该安排可发行的股份的总数加在一起,则发行人所采用的所有其他以保安为基础的补偿安排,在发行时,不得超逾已发行及未发行的 股份的10%。
7
项目7。作为证物提交的材料。
证物编号。 |
描述 | |
99.1 | 日期为2018年月9日的联合申报协议,由Gold Field Limited、Gold Field荷兰服务B.V.和Marsh Holdings Inc.签订。 | |
99.2 | 日期为3.29,2018的“联合协定”,日期为:荷兰金场服务公司B.V.、金地造山带控股有限公司、马什控股公司、PMI黄金公司、 Asanko Gold Inc.、Adansi Gold Company(GH)Limited和Asanko Gold加纳有限公司 | |
99.3 | 投资者权利协议,日期为4月4日,马什控股公司和AsankoGoldInc。 |
| 已要求对本展览的某些部分进行保密处理。省略的部分已分别提交给证券和 交易所委员会。 |
签名
经合理调查,并尽本人所知及所信,签署人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。
日期:2018
金田有限公司 | ||
通过: | S/Nicholas J.荷兰 | |
姓名:尼古拉斯·霍兰德 | ||
职称:首席执行官 | ||
金田荷兰服务B.V. | ||
通过: | /s/L.W.Lor. | |
姓名:L.W.Lor | ||
职称:董事总经理 | ||
马什控股公司 | ||
通过: | /S/Steven Reid | |
姓名:史蒂文·里德 | ||
职称:董事 |
8
附表A
董事和执行干事
下表列出了报告人的每名董事和执行官员的姓名、业务地址、目前的主要职业或就业以及重要职业、职位、职位或雇用情况。
金田有限公司 董事
| ||||||
姓名 |
业务地址 |
主要职业或就业 |
公民国 | |||
Cheryl A.Carolus |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
导演 | 南非 | |||
尼古拉斯·霍兰德 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
金田有限公司行政总裁 | 大不列颠 | |||
保罗施密特 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
金田有限公司首席财务官 | 南非 | |||
安达尼 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
加纳斯坦比银行首席执行官兼董事 | 加纳 | |||
彼得·巴克斯 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
导演 | 大不列颠 | |||
特伦斯·P·古德拉斯 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
导演 | 南非 | |||
卡门·莱顿 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
英美公司露天采矿主管兼董事 | 澳大利亚人 | |||
理查德·梅内尔 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
导演 | 南非 | |||
唐纳德·M·J·NCUBE |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
导演 | 南非 | |||
史蒂文·P·里德 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
导演 | 澳大利亚 | |||
尤努斯·H·苏尔曼 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
导演 | 南非 |
金田有限公司 执行干事
| ||||||
姓名 |
业务地址 |
主要职业或就业 |
公民国 | |||
阿尔弗雷德·巴库 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
西非执行副总统兼主管 | 加纳 | |||
理查德·J·布彻 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
技术执行副总裁 | 澳大利亚 | |||
纳塞姆·乔汉 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
可持续发展执行副总裁 | 南非 | |||
塔琳·哈姆斯 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
执行副总裁,集团总法律顾问 | 南非 | |||
斯图尔特·马修斯 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
澳大利亚执行副总统 | 新西兰 | |||
布雷特·马蒂森 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
战略、规划和企业发展执行副总裁 | 南非 | |||
阿维斯卡尔·纳加泽 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
投资者关系和公司事务执行副总裁 | 南非 | |||
马丁·普里斯 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
南非执行副总统 | 南非 | |||
路易斯·A·里维拉 |
海伦道150号 桑登,桑顿,2196 南非 |
美洲地区拉西马执行副总裁 | 秘鲁 |
荷兰金田服务B.V. 董事
| ||||||
姓名 |
业务地址 |
主要职业或就业 |
公民国 | |||
尼古拉斯·霍兰德 | Schipholweg 103,Leiden 荷兰2316 XC |
首席执行官 | 大不列颠 | |||
史蒂文·P·里德 | Schipholweg 103,Leiden 荷兰2316 XC |
导演 | 澳大利亚 | |||
约翰斯·保利 | Schipholweg 103,Leiden 荷兰2316 XC |
荷兰金田有限公司董事 | 美利坚合众国 | |||
劳伦斯·洛尔 | Schipholweg 103,Leiden 荷兰2316 XC |
律师 | 荷兰 | |||
丁满 | Schipholweg 103,Leiden 荷兰2316 XC |
律师 | 荷兰 | |||
安妮-约翰内斯堡维瑟 | Schipholweg 103,Leiden 荷兰2316 XC |
导演 | 荷兰 |
马什控股公司 董事
| ||||||
姓名 |
业务地址 |
主要职业或就业 |
公民国 | |||
史蒂文·P·里德 | 马什控股公司 c/o Fasken Martineau Dumoulin LLP 阿德莱德湾中心 海湾街333号2400室 加拿大安大略省多伦多 M5H2T6 |
导演 | 澳大利亚 |