根据“公约”第二.L号一般指示提交的
表格F-10档案编号333-223273

修正案号。日期：2018，04月2日

2018年月12的招股说明书，经

修正案号。日期：2018，03月26日

寄往一份短表格的基地货架招股说明书，日期为2018，03年3月12日

 

新发行		2018年月二日

 

NUTRIEN公司

 

 

2018年月2日，Nutrien有限公司(Nutrien Ltd.)修改了以前宣布的对萨斯喀彻温公司Potash公司和Agrium公司发行的票据和债券的交换报价，其条款和条件在原始招股说明书中详细说明。所有的金额，包括在此提供的Nutrien债券的价格，都是以美元为单位的。

修正案规定：

 

(i)

in respect of each of the exchange offers (as defined in the original prospectus supplement) an extension of the period during which validly tendered (and not validly withdrawn) PotashCorp Notes and/or Agrium Notes, as applicable, are eligible to receive the Early Participation Premium from 5:00 p.m., New York City time, on March 30, 2018 to 5:00 p.m., New York City time, on April 6, 2018;

 

(2)

in respect of the exchange offer (the “2027 Debenture Exchange Offer”) to exchange all validly tendered and accepted 7.800% debentures due 2027 of Agrium Inc. (the “2027 Debentures”) an increase in the consideration offered per $1,000 principal amount of 2027 Debentures tendered, as set forth in the table below;

 

(3)

将2027 Debenture Exchange报价的截止时间从午夜12：00(一天中的最后一分钟)、纽约市时间(4月6日，2018)延长到午夜12：00(当天的最后一分钟)、纽约时间(4月13日，2018)；以及

 

(四)

为反映上文(I)、(Ii)及(Iii)项所载的修订，以及本修订第2号所载的资料所需的其他相应修订。

 

骨料 校长 金额

系列 发行的债权证 被 Agrium 交换

CUSIP编号

系列 努特里恩笔记 将发出 努特里恩

交换 考虑(1)(2)

早 参与 保费(1)(2)

总考虑 (1)(2)(3)

努特里恩笔记(本金)数额)

现金

努特里恩笔记(本金)数额)

努特里恩笔记(本金)数额)

现金

$125,000,000

2027到期债务的7.800%

008916AC2

7.800%高级债券到期2027

$950

$5.00

$50

$1,000

$5.00

 

(1)	每1，000元本金2027元债务的有效投标和承兑，但须以四舍五入为准。

(2)	本专栏中的“新债券”一词指的是同期限和票面相同的Nutrien票据系列，称为2027债券。

(3)	包括在纽约市时间下午5：00之前，在2018年月6之前有效投标的2027债券的早期参与溢价，但未有效撤回。

本修正案第二条修改招股说明书原件。本修正案第2号中未另有定义的大写术语和 具有招股说明书中所列的含义，并由原始招股说明书补充。本修正案第2号更新招股说明书中的资料，并由原 招股章程补充，因此，在不一致的情况下，本修正案第2号所载的资料取代招股章程所载的资料，并由原来的招股章程补充。任何经更新的 或取代的陈述，不得视为构成经原招股章程补充的招股说明书的一部分，但经本修正案第2条更新或取代的除外。

这些交换提议是由一家外国发行人提出的，根据 美国和加拿大采用的多管辖披露制度，允许它根据加拿大的披露要求编写第2号修正案。潜在投资者应该意识到，这种要求与美国不同。The financial statements of Agrium Inc. and Potash Corporation of Saskatchewan Inc. included in the original prospectus supplement or incorporated by reference in the accompanying prospectus have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board (“IFRS”) and they are subject to Canadian generally accepted auditing standards and the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) as applicable.Nutrien公司的财务报表是根据“国际财务报告准则”编制的，其中包括或以参考方式纳入所附招股说明书，并须遵守加拿大普遍接受的审计标准。因此，它们可能无法与美国公司的财务报表相媲美。

潜在投资者应意识到，在招股说明书中所述并经原始招股章程补充的 证券的收购，可能会在美国和加拿大产生税收后果。这种后果在此可能没有充分描述。

The ability of investors to enforce civil liabilities under U.S. federal securities laws may be affected adversely by the fact that we are incorporated under the laws of Canada, most of our officers and directors and most of the experts named in the original prospectus supplement, the accompanying prospectus and the documents incorporated by reference therein are residents of Canada, and a substantial portion of our and their assets are located outside the United States.

美国证券交易委员会或任何州、省证券委员会或类似机构均未批准或不批准这些证券，也未通过本修正案第2号、原始招股说明书或附带的招股说明书的准确性，任何相反的陈述均属刑事犯罪。

预期的投资者应意识到，在交换要约期间，登记人或其附属公司可直接或间接投标或购买加拿大、省或地区适用的法律或条例所允许的发行或将要交换的证券或某些有关证券。