根据第424(B)(2)条提交

登记声明第333-223674号

招股章程补充

(致2018年月23招股章程)

光桥公司

$50,000,000

普通股

我们已与b.riley fbr，inc.(“分销代理”)签订了一份在市场上发行的销售协议，日期为2018，03年3月30日，内容涉及本招股说明书和所附招股说明书所提供的普通股的出售。根据销售协议的条款，根据本招股说明书和随附的招股说明书，我们可以提供和出售我们普通股的股份，每股面值0.001美元，总发行价最高可达5000万美元，通过分销代理代理。

根据本招股说明书补充和附带的招股说明书，我们的普通股(如有的话)的出售，将以任何被视为“在市场上发行”的方法进行，这些方法被视为“在市场上发行”，如“1933证券法”经修正的“证券法”或“证券法”所界定的那样。销售代理不需要出售任何具体金额，但将作为我们的销售代理，使用商业上合理的努力，以符合他们的正常交易和销售做法。在任何托管、信托或类似安排中都没有收到资金的安排。

分销代理将有权获得最高为每股销售总值4.5%的佣金补偿。在代表我们出售普通股时，分销代理人将被视为“证券法”意义上的“承销商”，分销代理人的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任，包括“证券法”规定的责任，向分销代理提供赔偿和缴款。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号为“LTbR”。在2018，03月29日，我们的普通股在纳斯达克资本市场上的上一次公布的售价是每股1.17美元。

_______________________________

投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股章程补编第S-5页及所附招股章程第7页所述的“风险因素”，以及我们向证券交易委员会提交的文件中所描述的风险及不确定因素，这些风险及不确定因素已纳入本招股章程内，以参考与我们普通股投资有关的某些风险及不确定因素。

_______________________________

证券交易委员会和国家证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券，也未将本招股说明书或所附招股说明书的充分性或准确性通过。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

_______________________________

B.Riley FBR

本招股说明书的补充日期为2018年月30日。

目录

招股章程

招股说明书

_______________________________

我们没有，也没有授权任何分销代理向您提供与本招股说明书补充、随附的招股说明书或我们编写或授权的任何免费书面招股说明书中所包含或包含的信息不同的信息，而且我们和分销代理都不对其他人可能提供的任何其他信息负责。本招股说明书的补充不是出售要约，也不是征求购买要约，在任何司法管辖区的证券是不允许出售的。你不应假定本招股章程补充书所载资料、所附招股章程或任何免费书面招股章程在该等文件的首页日期以外的任何日期均属准确，或以参考方式编入的任何文件所载的资料，在以参考方式合并的文件日期以外的任何日期均属准确，不论交付时间为何。本招股说明书的补充或任何证券的出售。我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能从这些日期起就发生了变化。

关于这份招股说明书的补充

本招股说明书及其附带的招股说明书与我们普通股的发行有关。在购买我们提供的任何普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书补充、随附的招股说明书、在此以参考方式合并的信息和文件以及标题“您可以找到更多信息”和“以参考方式纳入某些信息”的附加信息。这些文件包含重要的信息，您在作出投资决策时应该考虑这些信息。

本招股说明书及所附招股说明书是我们向证券交易委员会(SEC)提交的表格S-3(档案编号333-#number0#)上的注册声明的一部分，并于2018年月23日被SEC宣布生效。在此货架登记程序下，我们可以不时提供普通股、优先股、存托股、债务证券、认股权证、购买合同和单位，而此次发行就是其中之一。

本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书的补充部分，描述了此次普通股发行的条款，并对所附招股说明书及参考文件中所包含的信息进行了补充、更新和修改。第二部分是附带的招股说明书，它提供了更多关于我们普通股和其他与发行普通股无关的证券的一般信息。如果本招股说明书中的信息与所附招股说明书不一致，您应依赖本招股说明书补充。在本招股章程补编所载的资料与本招股章程补编内以参考方式纳入的任何文件所载的资料有冲突的情况下，你应倚赖本招股章程补编内的资料。如果其中一份文件中的任何一项声明与另一份文件中的一项声明不一致---例如，一份以引用方式纳入本招股章程补充书的文件---该文件中具有较晚日期的声明修改或取代了先前的声明。

本招股说明书中对“Lightbridge”、“We”、“us”、“Our”、“Our Company”或“the Company”的引用是指内华达州的Lightbridge公司及其合并子公司，除非我们另有规定或上下文另有说明。

关于前瞻性声明的注意事项

本招股说明书及其所附招股说明书载有或包含经修正的1933证券法第27A条、证券法或经修正的1934号证券交易法第21E条或“交易法”所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述都是可视为前瞻性陈述的陈述.。我们使用“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“目标”、“计划”、“乐观”、“意愿”、“目标”、“意志”等词语，或类似的表达方式，以识别前瞻性的陈述。这些报表除其他外包括：(1)有关市场和商业部门增长、需求和接受我们的核能咨询服务和核燃料技术业务的报表；(2)对销售、收益、收入、利润率或其他财务项目的任何预测；(3)关于未来经营管理的计划、战略和目标以及发展我国核燃料技术的时间的任何说明；(4)关于未来经济的任何说明。条件或业绩，(5)与在外国开展业务有关的不确定性，(6)关于未来融资和流动性的任何陈述，(7)任何关于进入潜在合资企业的时机或成功的陈述，以及(8)关于未来事件的所有假设、预期、预测、意图或信念。这些陈述不能保证未来的业绩，涉及难以预测的重大风险、不确定因素和假设。可能导致实际结果与这种前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素载于我们经修正的10-K表格年度报告第1A项“风险因素”，以及我们向证券交易委员会提交的其他文件，其中包括但不限于：

	·	我们将核燃料技术商业化的能力，包括与设计和试验包含我们的技术的核燃料有关的风险，
	·	实现我们与Framatome公司的合资企业，以及未来与Framatome公司的合作，
	·	我们吸引新客户的能力，
	·	我们有能力雇用和留住在核工业方面有经验的合格雇员和顾问，
	·	在我们竞争的市场中的竞争和竞争因素，
	·	公众对核能的普遍看法，
	·	本地经济的一般经济和商业状况，我们经常在这些经济体系中经营业务，这会影响对公司服务的需求，
	·	法律、法规和法规的变化，
	·	我们知识产权的开发、利用和挑战，以及
	·	潜在负债和或有负债。

 

上述重要因素清单并不打算也不是详尽无遗的。我们的前瞻性陈述建立在我们管理层的信念和假设的基础上，这些信息是基于我们的管理层在作出陈述时所能得到的信息，而我们的前瞻性陈述只在作出声明的日期发表。实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中表达、暗示或预测的结果大不相同，因此你不应过分依赖它们。除了根据联邦证券法和证券交易委员会的规则和条例的要求，我们没有任何意图或义务公开更新任何前瞻性的声明后，分发本招股说明书补充，无论是由于新的信息，未来的事件，假设的变化或其他。

危险因素

对我们普通股的投资涉及高度的风险。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑以下风险因素和我们最近修订的10-K表格年度报告中所载的题为“风险因素”的章节中讨论的风险因素，以及我们向SEC提交的其他文件，以及本招股说明书补编中以参考方式纳入的其他信息，以及本招股章程补编和所附招股说明书中所载的所有其他信息。额外的风险和不确定因素，我们目前所不知道的，或者我们目前认为不重要的，也可能损害我们的业务。如果我们的证券交易委员会文件或本招股说明书及附带的招股说明书中描述的任何风险或不确定性或任何其他风险和不确定性实际发生，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大和不利的影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，你可能会损失全部或部分投资。

与此次发行相关的风险

我们的管理层将有广泛的酌处权，在使用净收益从这次发行，您可能不同意我们如何使用所得，所得收益可能无法成功投资。

我们的管理层对于使用我们的任何发行活动的净收益将拥有广泛的酌处权，并且可以将其用于在此发行时所设想的其他目的。因此，你将依赖我们管理层对这些净收益的使用所作的判断，而作为投资决定的一部分，你将没有机会评估这些收益是否得到适当使用。有可能这些收益将以一种不会给我们带来任何回报的方式进行投资。

你可能会在你购买的普通股的每股有形账面价值中，立即和大量地稀释你在发行中购买的股票。

本次发行的每股发行价可能超过本次发行前我们普通股每股有形账面净值。假设我们普通股的股票以每股1.17美元的价格出售，我们的普通股最近一次报告是在3月29日纳斯达克资本市场上出售的，总收益为5，000万美元，扣除佣金和我们应支付的总发行费用后，你将立即感受到每股0.25美元的稀释，这是我们之间的差额。截至12月31日，2017年度调整后的每股有形帐面净值的形式，即在本次发行和假定的发行价生效后。行使未偿还的股票期权或认股权证可能会进一步稀释你的投资。请参阅下面题为“稀释”的部分，以更详细地说明如果您参与本次发行，您将招致的稀释。

你可能会因为未来的股权发行而经历未来的稀释。

为了筹集更多的资本，我们将来可能会提供我们普通股的额外股份或其他可转换为或可交换的证券，其价格可能与本次发行中的每股价格不同。我们可以在任何其他发行的股票或其他证券中以低于任何投资者在本次发行中所支付的每股价格的价格出售股票或其他证券，而将来购买股票或其他证券的投资者可以享有比现有股东更高的权利。在未来的交易中，我们出售额外普通股或可转换或可转换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于任何投资者在本次发行中支付的每股价格。

收益的使用

我们可以发行和出售我们的普通股股票，总销售收入高达5000万美元。由于不需要最低发行金额作为条件，因此目前尚无法确定公开发行的实际总额、佣金和收益(如果有的话)。

我们打算将这次发行的净收益用于一般的公司用途。这些收益的准确数额和时间将取决于我们的资金需求和其他资本的可得性和成本。截至本招股说明书增订本之日，我们无法确切地说明本次发行所得净收入的所有特定用途。因此，我们将保留使用出售所提供证券的净收益的广泛酌处权。在具体申请之前，我们可以先将资金投资于短期有价证券，或者将其用于减少短期负债。

普通股价格区间与股利政策

我们的普通股在纳斯达克资本市场以“LTbR”的名义进行交易。3月29日，我们的普通股在纳斯达克资本市场上的上一次公布售价为每股1.17美元。下表列出了在纳斯达克资本市场报告的时段内，我们普通股的高和低销售价格。

自2016年月20日起，我们对已发行和已发行的普通股进行了五分之一的反向股票分割.。上表所示的我们普通股的高、低销售价格使反向股票分割生效。

我们从来没有宣布或支付现金红利。我们目前打算保留和使用任何未来的收益来发展和扩大我们的业务，并且不打算在可预见的将来支付任何现金红利。任何未来支付股息的决定将由我们的董事会自行决定。此外，任何未来的现金股利将须经我们的A系列优先股和B级优先股的多数持有人同意，如下文“股本说明-优先股”所述。

稀释

如果你投资于这一发行，你的所有权权益将被稀释到公开发行价格与股票调整后有形账面净值之间的差额。我们计算每股有形净账面价值，方法是将有形资产减去负债总额的有形资产净值除以我们普通股的流通股数。稀释是指股票购买者在本次发行中支付的每股金额的一部分与本次发行生效后立即调整后的普通股每股有形账面净值之间的差额。截至12月31日，我们的有形帐面净值约为340万美元，即普通股每股0.27美元。

在根据本招股说明书及所附招股说明书以每股1.17美元的假定发行价出售普通股后，我们的普通股于3月29日在纳斯达克资本市场上公布，扣除佣金和我们应付的总发行费用后，我们的有形帐面价值净额。截至12月31日，2017美元将约为5，120万美元，或每股普通股0.92美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加0.65美元，新投资者的每股有形账面净值立即稀释0.25美元。

下表说明了每股稀释的情况：

为说明起见，上表假定，根据本招股说明书补充和伴随的招股说明书，我们总共出售了大约4 270万股普通股，价格为每股1.17美元，这是我们上次于3月29日在纳斯达克资本市场上报告的普通股的销售价格，总收益为5 000万美元。在本次发行中出售的股票，如果有的话，将不时以不同的价格出售。假设我们所有普通股的总金额为5，000万美元，按该价格出售股票的价格比上表所示的每股1.17美元的假定发行价高0.25美元，将导致每股有形账面净值的调整后每股1.07美元，并增加稀释。在扣除佣金和我们应付的总发行费用后，本次发行中新投资者每股的有形账面净值为每股0.35美元。假设我们所有普通股的总金额为5，000万美元，按该价格出售股票的价格比上表所示的每股1.17美元的假定发行价低0.25美元，将导致在发行每股0.76美元后调整的每股有形帐面价值，并减少稀释。在扣除佣金和我们应付的总发行费用后，本次发行中新投资者每股的有形账面净值为每股0.16美元。

上表和讨论是以截至2017年月31日已发行的12，737，703股普通股为基础的，其中不包括截至2017年月31购买我们普通股1，210，905股的认股权证，购买我方普通股3，976，884股的期权，以及我们A系列优先股中的1，020，000股，这些股份在选出股东后可转换为我国普通股的约110万股。在行使期权或认股权证或将优先股转换为普通股的情况下，可能会对新投资者进行进一步稀释。

股本说明

以下对我们的资本存量的描述和我们的公司章程、章程和内华达公司法的规定是摘要，并参照公司章程和章程进行了全面的限定。根据公司章程，经修订后，公司的授权股本包括1亿股普通股，每股面值0.001美元，以及10，000，000股优先股，每股面值0.001美元，由我们董事会不时指定。

普通股

我们被授权发行至多1亿股普通股，每股面值0.001美元。普通股的每一未清份额使其持有人有权在所有事项上每股投一票。我们的附例规定，董事的选举须以多数票通过。在未来发行普通股时，股东没有优先购买股票的权利。在我们清算、解散或清盘时，在债权人和优先股持有人(如果有的话)付款后，我们的资产将按比例在普通股股东之间按比例分配。

我们普通股的股东有权从我们董事会宣布的合法可用资金中分红，但须符合我们A系列优先股和B系列优先股持有人的权利，详情见下文---优先股“我们的董事会从未宣布过股息，预计在可预见的将来也不会宣布股息。如果我们将来决定作为控股公司支付股息，我们是否能够这样做和履行其他义务，取决于我们的经营子公司和其他所持股份和投资是否收到股息或其他付款。此外，我们的经营附属公司可能不时受到对其向我们分配的能力的限制，包括贷款协议中的限制性契约、当地货币兑换美元或其他硬通货的限制以及其他管制限制。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有人有权在所有债权人付款后，按比例接受股东可动用的净资产。

我们的普通股的所有已发行和流通股都是经过正式授权、有效发行、全额支付和不应评估的。在增发普通股的情况下，现有股东的相对权益将被稀释。

截至2018年月29日，我们的普通股有23，927，882股已发行。

优先股

我们获授权发行每股面值0.001元的优先股，发行一个或多个类别或系列的优先股，由董事会决定，董事会可不时厘定每一类或系列所包括的股份数目，以厘定每一类股份的指定、权力、优惠及权利。或系列及任何资格、限制或限制。董事会如此发行的任何优先股，在我们清算、解散或清盘时，就股息或金额的支付而言，可以排在普通股之上，或者两者兼而有之。此外，在某些情况下，优先股的发行或未发行优先股的存在可能会阻碍合并或其他控制权的改变，或使之更加困难。

本招股说明书对我们的A系列可转换优先股(“A系列优先股”)和B系列可转换优先股(“B系列优先股”)的某些条款的描述，并不意味着是完整的，而且在所有方面都受公司章程、我们的章程和证书的相关规定的约束和限定。经修正的非投票系列A可转换优先股的指定、权利和限制(“A系列指定证书”)、经修正的非投票系列B系列可转换优先股的指定、权利和限制(“B系列指定证书”)和内华达州法律。如有要求，我们可索取公司章程、附例、A系列指定证书及B系列指定证书的副本。

A系列优先股

A系列指定证书授权公司发行最多1，020，000股A系列优先股。A系列优先股的每股清算优先权为每股2.7451美元(“A系列优先清算”)。

A系列优先股的股息是累积和累积的，不论董事会是否宣布，按A系列清算优惠之和每年7.0%的费率计算，再加上董事会是否宣布的所有未付应计股利和未付股息。此外，如果我们对我们的普通股宣布某些股息，我们必须按比例申报和支付A系列优先股的流通股红利，而普通股是按折算后确定的。在公司发生任何清算、解散或清盘的情况下，A系列优先股的每一位流通股持有人将有权从公司可供分配给股东的资产中支付款项，然后再向普通股持有人支付相当于A系列优先股清算优先权的数额，再加上未付和未付股利。

除非法律另有规定，A系列优先股的持有者没有表决权。此外，只要A系列优先股有255，000股未获发行，我们不得采取某些行动，除非首先获得A系列优先股多数流通股份持有人的赞成票或弃权，包括修订或放弃我们公司章程或附例的任何条文，但雇员、高级人员、董事除外，或顾问在其雇佣或其他关系终止后，或按照我们董事局批准的任何现有回购或赎回计划，宣布或支付任何股息，但只须以公司股票或其他证券支付的股息除外，或就账面价值至少为1，000万元的资产进行任何出售、特许、租赁或其他处置。在业务正常过程之外进行。此外，只要51万股A系列优先股未发行，我们可能不会影响任何情况下，A系列的清算优先权将成为支付。持有A系列优先股的人也有权参加公司未来的股权发行，以维持他们在公司中的比例所有权。

A系列优先股的任何流通股持有人可不时选择将A系列优先股的任何或全部股份转换为若干普通股，这是通过将A系列优先清算优惠除以2.7451美元(“A系列转换价格”)确定的。此外，如果在任何时候我们普通股的交易价格(一)大于2019年月二日之前A系列转换价格的两倍，或者(二)大于A系列转换价格的三倍，我们可能导致A系列优先股的强制转换。该系列转换价格也受到传统的反稀释调整后的股票分割，股票组合和类似事件。

我们可以在2019年月2日后的任何时候赎回部分或全部未偿还的A系列优先股，换取相当于A系列清算优惠的现金，再加上任何应计但未支付的股息。A系列优先股在A系列优先股持有人选出后不得赎回。未经我们董事会同意，A系列优先股的持有人只能将A系列优先股的股份转让给其附属公司或公司。

截至2018年月29日，我们A系列优先股有1，020，000股已发行。

B系列优先股

B系列指定证书授权公司发行最多2，666，666股B系列优先股。B系列优先股的每股清算优先权为每股1.5美元(“B类优先清算”)。

B系列优先股的股息是累积和累积的，不论董事会是否宣布，按B系列清算优惠之和每年7.0%的比率计算，再加上所有未付的应计股利和未付股利，不论董事会是否宣布。此外，如果我们对我们的普通股或A系列优先股宣布某些股息，我们必须按比例申报和支付B系列优先股的流通股股利，并按适用的普通股或A级优先股按折算后确定。在公司发生任何清算、解散或清盘的情况下，B系列优先股的每一位流通股持有人将有权从公司可供分配给股东的资产中支付，然后再支付给普通股或A系列优先股的持有人，数额等于B系列优先股的清算优先权加上应计股利和未付股利。

除法律另有规定外，B系列优先股的持有人没有表决权。此外，只要B系列优先股的666，667股仍未发行，我们不得采取某些行动，除非首先获得B系列优先股多数流通股持有人的赞成票或弃权，除其他行动外，包括修改或放弃我们公司章程或附例中的任何规定，回购或赎回普通股，但雇员、高级人员、董事除外，或顾问在其雇佣或其他关系终止后，或按照我们董事局批准的任何现有回购或赎回计划，宣布或支付任何股息，但只须以公司的股票或其他证券支付的股息除外，或就账面价值至少为500万元的资产进行任何出售、特许、租赁或其他处置在业务正常过程之外进行。此外，只要1，333，334股B系列优先股仍未发行，我们可能不会影响任何B系列清算优惠将被支付的事件。B系列优先股的持有者也有权参加公司未来的股权发行，以维持他们在公司中的比例所有权。

B系列优先股的任何流通股持有人可不时选择将B系列优先股的任何或全部股份转换为若干普通股，这是通过将B系列优先清算优惠除以1.50美元(“B系列转换价格”)确定的。此外，如果我们的普通股(I)在2018年月2日前的交易价格高于每股5.4902美元，或(Ii)高于每股8.2353美元，我们可能会强制转换B系列优先股。如果任何A系列优先股仍未售出，我们只能在同时强制转换全部或部分A系列优先股的情况下，才能发出关于B系列优先股强制转换的转换通知。B系列转换价格也是受传统的反稀释调整后的股票分割，股票组合和类似事件。

我们可以在2019年月2日后的任何时候赎回部分或全部未偿还的B系列优先股，以换取相当于B系列清算优惠的现金，再加上任何应计但未支付的股息。如果A系列优先股的任何股份都已发行，我们只有同时赎回A系列优先股的全部或部分与赎回的B系列优先股的百分比相同的情况下，才能行使看涨期权。B系列优先股在B系列优先股持有人选出后不得赎回。未经本公司董事会同意，B系列优先股持有人只可将B类优先股股份转让给其附属公司或公司。

截至2018年月29日，我们B系列优先股共有2，666，667股上市。

我国公司章程及章程的反收购效果

我们的公司章程和章程包含了某些可能会产生反收购效果的条款，使第三方更难或无法获得公司的控制权或变更其董事会和管理层。根据我们的公司章程和章程，我们的普通股持有人和任何优先股持有人在选举我们的董事时都没有累积表决权。由于缺乏累积投票，其他股东更难以取代我们的董事局，或第三者更难以透过更换董事局而取得对公司的控制权。

内华达法的反收购效应

业务合并

内华达州修订章程(Nrs)第78.411至78.444条的“商业合并”规定，通常禁止拥有至少200个股东的内华达公司在交易之日起两年内与任何有利害关系的股东进行各种“合并”交易，除非交易在该交易之前得到董事会批准。有利害关系的股东取得上述地位或合并获得董事会批准的日期，其后由股东会议上代表非利害关系股东所拥有未付表决权的至少60%的股东的赞成票批准，并延长至两年期届满后，除非：

“合并”的定义一般包括合并或任何出售、租赁交换、抵押、质押、转让或其他处置，其“利害关系股东”具有：(A)等于或超过公司资产总市场价值5%或以上的总市值；(B)相当于总市值5%或以上的总市值。(C)法团的盈利能力或净收入的10%或以上，及(D)与有利害关系的股东或有利害关系的股东的附属公司或有关连的股东的某些其他交易。

一般而言，“有利害关系的股东”是指与附属公司和关联公司一起拥有(或在两年内确实拥有)公司10%或10%以上的有表决权股票的人。该法规可以禁止或推迟合并或其他接管或控制企图的改变，因此可能阻止收购我们公司的企图，即使这种交易可能使我们的股东有机会以高于现行市场价格的价格出售其股票。

我们的公司章程规定，我们选择不受“企业合并”条款的管辖，因此，这些规定目前不适用于我们。

控制权收购

“国家证券条例”第78.378至78.3793条的“控制股份”条款适用于“发行公司”，这些公司至少有200个股东，其中包括至少100个记录在案的内华达州居民，并直接或间接在内华达开展业务。控制权股份章程禁止收购人在某些情况下，在超过一定的所有权门槛百分比后，对目标公司的股票进行投票，除非收购人获得目标公司的无利害关系的股东的批准。该法令规定了三个门槛：1/5或以上但少于1/3，1/3但低于多数，以及多数或更多。一般来说，一旦收购人超过上述门槛之一，在要约或收购中在90天内获得的这些股份就变成“控制权股”，这种控制权股份被剥夺投票权，直到无利害关系的股东恢复该权利为止。这些规定还规定，如果控制权被赋予充分的表决权，而收购人获得了所有表决权的过半数或更多，所有其他不赞成授权控制权的股东都有权要求按照为异议者权利制定的法定程序支付其股份的公允价值。

法团可选择不受控制权股份条文管限或“选择退出”，方法是在其公司章程或附例中作出选择，但须在取得控制权的人取得控制权益之日后第10天作出被选择退出的选择，即跨越上述三个门槛中的任何一项。我们没有选择脱离控制股份章程，如果我们是在这些法规中定义的“发行公司”，我们将受到这些法规的约束。

内华达控制股份章程的效果是，收购人和与被收购人联合行动的人将只获得股东在年度会议或特别会议上通过的决议所赋予的控制权。内华达州的股权控制法，如果适用的话，可能会阻止我们公司的收购。

移交代理人和书记官长

我们的独立股票转让代理是计算机共享信托公司，位于印第安纳大街350号，科罗拉多州黄金，80401。他们的电话号码是(303-262-#number0#)。

分配计划

我们已与B.Riley fbr，inc.(“分销代理”)签订了一份在市场上发行的销售协议，日期为2018，根据该协议，我们可以通过作为代理的分销代理不时发行和出售我们的普通股股份，但有一定的限制，包括根据与发行有关的登记声明登记的股份数量。本招股说明书规定的普通股(如有的话)，可按“证券法”第415条的规定，在被视为“在市场发售”的情况下出售。如果销售不能达到或超过我们不时指定的价格，我们可以指示经销代理不要出售我们的普通股。我们或分销代理可以暂停提供我们的普通股一经通知，并在其他条件下。

每一次我们希望根据销售协议发行和出售普通股时，我们都会将发行股票的数量、预计出售的日期、任何不可能出售的最低价格以及我们认为适当的其他销售参数通知分销代理。一旦我们指示分销代理，除非分销代理拒绝接受通知的条款，分销代理已同意利用其符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力，出售这些股份，但不得超过该等条款所规定的数额。根据销售协议，分销代理有义务出售我们的普通股，但必须满足若干条件。

我们将向经销代理公司支付佣金，作为销售我们普通股的代理。分销代理将有权获得最高为每股销售总值4.5%的佣金补偿。由于没有最低发行金额作为结束发行的条件，因此目前尚无法确定公开发行的实际总额、佣金和收益(如果有的话)。此外，我们同意向分发代理人偿还与其法律顾问有关的费用和付款，数额不超过25 000美元，并支付某些其他费用。我们估计，不包括根据销售协议条款支付给分销代理的补偿，该要约的总费用将约为50，000美元。

我们普通股的销售结算将在第二天(2)进行。^Nd)任何销售日期后的营业日，或在行业惯例的较早日进行常规交易，或在本公司与分销代理就某一特定交易商定的其他日期，作为向我们支付净收益的回报。在代管、信托或类似安排中没有收到资金的安排。

在代表我们出售普通股时，经销代理人就“在市场发售时”进行的销售而言，将被视为“证券法”意义上的“承销商”，分销代理人的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任，包括“证券法”规定的责任，向分销代理提供补偿和分担。

根据销售协议进行的要约将在下列时间提前终止：(一)发行和出售受销售协议约束的我们普通股的所有股份，或者(二)在协议允许的情况下终止销售协议。

这份销售协议的重要条款摘要并不意味着是对其条款和条件的完整说明。销售协议的一份副本提交给SEC，作为本招股说明书补充部分的登记声明的证物。请参阅下面的“您可以找到其他信息的地方”。

分销代理及其相关分支机构今后可为我们和我们的子公司提供各种投资银行和其他金融服务，他们今后可能为此收取惯例费用。在条例M所要求的范围内，分销代理将不从事任何涉及我们普通股的市场做市或稳定活动，而在本招股说明书和附带的招股说明书下，发行正在进行中。

法律事项

内华达州拉斯维加斯的加里·亨里(GaryR.Henrie)在此将普通股的有效性传递给大家。杜安莫里斯有限公司，纽瓦克，新泽西州，是销售代理的法律顾问，与这次提供。

专家们

截至#date0#12月31日和2016年12月31日的合并财务报表，以及在本招股说明书中以参考方式纳入的两年期间的合并财务报表，都是以独立注册公共会计师事务所BDO USA，LLP的报告为依据，在此以参考方式注册，并根据上述事务所作为审计和会计专家的权威在此注册。

在那里您可以找到其他信息

我们遵守“交易所法”的报告要求，并向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。你可以阅读和复制这些报告，委托书和其他信息，在证交会的公共参考设施在100F街，N.E.，1580室，华盛顿特区20549。你可以通过写信给证券交易委员会并支付复印费用来索取这些文件的副本。如需更多有关公共参考设施运作的资料，请致电证交会1-800-SEC-0330.证券交易委员会的文件也可在证券交易委员会的网站上查阅www.sec.gov.

本招股说明书及其附带的招股说明书是我们根据“证券法”向证券交易委员会提交的表格S-3的注册声明的一部分。在证券交易委员会允许的情况下，本招股说明书及其附带的招股说明书并不包含向证交会提交的注册声明中的所有信息。若要更全面地了解本产品，请参阅上述表格S-3上的完整注册声明，包括其证物。本招股说明书及其附带的招股说明书中所包含或包含的关于任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整。如我们已将任何合约或其他文件提交作注册陈述书的证物，或将任何其他文件以参考方式纳入注册说明书内，而本招股章程是该文件的补充部分，则你应阅读该证物，以更全面地了解所涉及的文件或事宜。每一份关于合同或其他文件的陈述都参照实际文件进行了完整的限定。

以提述方式将某些资料纳入法团

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书补充和附带的招股说明书中“引用”我们向证券交易委员会提交的某些信息。这意味着我们可以通过向你提交另一份单独提交给证券交易委员会的文件来向你披露重要的信息。以参考方式纳入的信息被视为本招股章程补充和附带的招股说明书的一部分，我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股章程补充和所附招股说明书中的信息。我们参考了我们以前向证券交易委员会提交的下列文件：

我们还参考本招股说明书，在完成或终止本招股章程所述的证券发行之前，根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交补充文件，但不包括任何被视为已提供且未提交证券交易委员会的资料。以参考方式纳入本招股章程补编或所附招股章程的以前提交的文件中所载的任何陈述，如本招股章程补编所载的陈述，或随后提交的文件中所载的陈述，如经修改或取代，即视为修改或取代了该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得当作构成本招股章程增订本或所附招股章程的一部分。

你可以以口头或书面方式要求一份以参考方式合并的任何或全部文件的副本。这些文件将免费提供给您，联系方式是：光明桥公司，11710广场美国大道，2000套房，维吉尼亚州莱斯顿，20190；电话号码：(571)730-#number3#。你亦可透过本招股章程的补充文件，浏览我们的网站www.ltbridge ge.com。除上述具体的注册文件外，本网站上或通过本网站提供的任何信息均不得视为被纳入本招股章程补编、所附招股说明书或其构成部分的登记声明中。

$50,000,000

普通股

_______________________________

招股章程补充

_______________________________

B.Riley FBR

_______________________________ 

2018.3月30日

招股说明书

光桥公司

$75,000,000

普通股

优先股

存托股票

债务证券

认股权证

采购合同

单位

我们可以不时提供和出售本招股说明书中所述的任何证券的任何组合，包括一个或多个类别或系列，数额、价格和条款，我们将在发行时决定。这些证券如适用，可转换为本招股章程所述的其他证券，或可行使或可兑换。这份招股说明书为您提供了证券的一般描述。

每次我们出售证券时，我们将提供对本招股说明书的补充，其中包含有关发行的具体信息以及证券的数量、价格和条款。任何招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。在投资我们的任何证券之前，你应仔细阅读本招股说明书及其附带的招股说明书补充文件，以及本招股说明书和随附招股说明书补充书中所包含的文件。

证券可由我方按发行时确定的价格和条件提供。证券可由我们直接提供，通过我们不时指定的代理人，或向或通过保险人或交易商，在立即，连续或延迟的基础上。如有代理人、交易商或承销商参与出售任何证券，他们的姓名及在他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排，将在适用的招股章程补充文件中列出，或根据所列资料计算。

我们的普通股在纳斯达克资本市场(纳斯达克)上市，代号为“LTbR”。在2018年月14日，我们的普通股在纳斯达克的上一次公布的售价是每股1.42美元。截至2018年月14日，按表格S-3的一般指示I.B.1计算，非附属公司持有的有表决权和无表决权普通股的总市值超过75，000，000美元。

––––––––––––––––

投资我们的证券涉及风险。请参阅本招股说明书第7页开始的“风险因素”，以及我们向证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中所描述的风险和不确定性，这些风险和不确定因素被纳入本招股说明书中，以了解与投资我们的证券有关的某些风险和不确定因素。

––––––––––––––––

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有通过本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

––––––––––––––––

本招股说明书日期为2018.

目录

––––––––––––––––

我们对本招股说明书及随附的招股说明书增订本及任何自由撰写的招股说明书所包含的或以参考方式合并的信息负责。我们没有授权任何人向您提供不同的信息，我们对其他人可能提供的任何其他信息不负任何责任。在不允许出售或要约出售的任何司法管辖区内，我们不会提出出售这些证券的要约。你不应假定在本招股说明书或随附的招股说明书或免费书面招股说明书中所包含或包含的资料，在其日期以外的任何日期均属准确。

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们通过“搁置”注册程序向证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。在这个货架登记程序，我们可以出售我们的证券在本招股说明书中所描述的一次或多次发行，总金额为75，000，000美元。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们提供我们的证券，我们将向您提供本招股说明书的补充，将描述具体金额，价格和条款，我们提供的证券。

本招股说明书为您提供了我们可能提供、出售或发行的证券的一般描述。每次我们提供证券时，我们将提供一份招股说明书，并将其附在本招股说明书上。招股说明书将包含有关当时提供、出售或发行的证券条款的具体信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。在作出投资决定之前，你应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书、在此引用的资料及文件，以及在“你可以找到额外资料的地方”及“以参考方式纳入某些资料”的标题下的补充资料。

在任何招股说明书、本招股说明书和以参考方式合并的任何文件之间存在不一致的情况下，有最新日期的文件将予以控制。

本招股说明书中对“Lightbridge”、“我们”、“我们”、“Our”、“Our Company”或“the Company”的提法，指内华达公司Lightbridge公司及其合并子公司，除非我们另有规定或上下文另有说明。

在那里您可以找到其他信息

我们受“1934证券交易法”(经修正的)或“交易法”的报告要求，并向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。你可以在美国证交会的公共参考设施中阅读和复制这些报告、委托书和其他信息，地址是华盛顿特区1580室，N.E.街100号。你可以通过写信给证券交易委员会索取这些文件的副本，并支付复制费用。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询更多有关公共参考设施运作的信息.。证券交易委员会的文件也可在证券交易委员会的网站上查阅www.sec.gov.

这份招股说明书是我们根据经修正的1933证券法或证券法向证交会提交的表格S-3的登记声明的一部分。根据证券交易委员会的允许，本招股说明书并不包含向证交会提交的注册声明中的所有信息。为了更全面地理解这一供稿，请参阅上述表格S-3上的完整登记声明，包括其证物。本招股说明书或任何招股说明书中关于任何合同或其他文件内容的说明不一定完整。如我们已将任何合约或其他文件提交作注册陈述书的证物，或将任何其他文件以参考方式纳入本招股章程所载的注册说明书内，你应阅读该证物，以更全面地了解所涉及的文件或事宜。每一份关于合同或其他文件的陈述，都参照实际文件进行完整的限定。

以提述方式将某些资料纳入法团

SEC允许我们在本招股说明书中“引用”我们向SEC提交的某些信息。这意味着我们可以通过向你提交另一份单独提交给证券交易委员会的文件来向你披露重要的信息。以参考方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代本招股说明书和任何随附的招股说明书中的信息。我们参考了我们以前向证券交易委员会提交的下列文件：

我们亦参考本招股章程，在完成或终止本招股章程所述的证券发行前，根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条，向证券交易委员会提交更多文件，包括我们可在首次注册声明日期后及注册生效前向证券交易委员会提交的所有此类文件。声明，但不包括任何被视为提供和未提交给证券交易委员会的信息。本招股章程所载的任何先前提交的文件中所载的任何陈述，如本招股章程所载的陈述，或其后以提述方式纳入的文件内所载的陈述，可被视为修改或取代本招股章程所载的任何以提述方式纳入本招股章程内的陈述，以修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得当作构成本招股章程的一部分。

你可以以口头或书面方式要求提供一份或全部以参考方式纳入本文件的文件。这些文件将免费提供给您，联系方式是：光明桥公司，11710广场美国大道，2000套房，雷斯顿，弗吉尼亚州20190；电话号码：(571)730-#number3#。你亦可透过本招股章程的网页查阅本招股章程内以参考方式纳入的文件，网址为www.ltbridge ge.com...。除上述具体的注册文件外，本公司网站上或网站上提供的任何信息均不得视为被纳入本招股说明书或其所包含的注册声明中。

关于前瞻性声明的注意事项

除历史资料外，本招股说明书包含或以参考的方式纳入经修正的1933证券法第27A条及经修订的1934证券交易法第21E条所指的前瞻性声明。除历史事实陈述外，所有陈述都是可视为前瞻性陈述的陈述.。我们使用“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“目标”、“计划”、“乐观”、“意愿”、“目标”、“意志”等词语，或类似的表达方式，以识别前瞻性的陈述。这些报表除其他外包括：(1)有关市场和商业部门增长、需求和接受我们的核能咨询服务和核燃料技术业务的报表；(2)对销售、收益、收入、利润率或其他财务项目的任何预测；(3)关于未来经营管理的计划、战略和目标以及发展我国核燃料技术的时间的任何说明；(4)关于未来经济的任何说明。条件或业绩，(5)与在外国开展业务有关的不确定性，(6)关于未来融资和流动性的任何陈述，(7)任何关于进入潜在合资企业的时机或成功的陈述，以及(8)关于未来事件的所有假设、预期、预测、意图或信念。请注意，任何这样的前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，并涉及风险和不确定性，以及假设如果这些声明成为现实或被证明是不正确的，则可能导致公司的结果与这种前瞻性声明所表达或暗示的结果大不相同。除其他外，这些风险和不确定性包括：

这些因素中的大多数是我们无法预测或控制的。未来的事件和实际结果可能与前瞻性声明中所阐述、考虑的或所依据的内容有很大的不同。前瞻性发言只在作出声明的日期开始。本公司不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性的陈述，除非法律要求。

光明桥公司简介

Lightbridge是一家领先的核燃料技术公司。我们的主要重点是下一代核燃料的开发和商业化，这将大大改善现有和新反应堆的经济和安全，对应对气候变化和空气污染挑战产生有意义的影响。我们相信，我们的核燃料技术有潜力提高反应堆的安全性和乏燃料的抗扩散能力，并增加商业反应堆的功率输出，降低发电成本和每单位发电量-兆瓦时核废料的数量。

我们的业务主要是通过我们与Framatome公司的50/50合资公司--EnfanceLLC(“核裂变”)来进行的，该合资企业是根据Lightbridge设计的金属燃料技术和其他先进核燃料知识产权开发、管理许可、制造和销售核燃料组件的。核裂变是我们开发压水堆和沸水反应堆的制造工艺和燃料组件设计的唯一工具，沸水反应堆是世界上大多数动力反应堆，以及水冷小型模块反应堆和水冷研究反应堆，它们构成了世界上使用最广泛的反应堆类型。除了我们的核燃料技术部门外，我们还机会主义地向世界各地的商业和政府实体提供核能咨询和战略咨询服务。

我们于1999年2月2日根据内华达州的法律注册，并从事现有业务以外的业务，直到2006年月6日，我们收购了我们全资拥有的子公司钍电力公司(ToriaPower，Inc.)。

我们的主要行政办公室地址是11710广场美国大道，2000套房，莱斯顿，弗吉尼亚州20190，我们的电话号码是(571)730-1200。我们在www.ltbridge ge.com这包含了关于我们公司的信息，尽管我们的网站上没有包含的信息是本招股说明书的一部分。

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在决定投资我们的证券之前，你应该仔细考虑我们最近的年度报告中关于表10-K的“风险因素”部分中讨论的具体风险因素，关于表10-Q的季度报告，以及任何适用的招股说明书补充文件和我们向证券交易委员会提交的其他文件，并在本招股说明书中以参考方式纳入这些风险因素，以及所有其他信息。本招股说明书或任何适用的招股说明书补充。我们目前所不知道或我们目前认为不重要的额外风险和不确定因素也可能损害我们的业务。如果我们的证券交易委员会文件或招股说明书中描述的任何风险或不确定性或任何额外的风险和不确定性实际发生，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到重大和不利的影响。在这种情况下，我们的证券交易价格可能下降，你可能会损失全部或部分投资。

收益的使用

除非在适用的招股章程补编中另有规定，我们期望将出售本招股章程所提供的证券及附带的招股章程增订本所得的净收益，用作一般公司用途，其中可包括：

使用这些收益的确切数额和时间将取决于我们的资金需求以及其他资本的可得性和成本。在此，我们将对出售所提供证券的净收益的使用保留广泛的酌处权。在有任何具体申请之前，我们可以先将资金投资于短期有价证券，或者将其用于减少短期负债。关于出售本招股章程所涵盖证券的净收益的使用情况，可在与具体发行有关的招股说明书补充说明中列出。

稀释

我们将在招股说明书补充和(或)免费书面招股说明书中，按要求提供以下信息，说明根据本招股说明书购买证券的投资者的股权稀释情况：

收入与固定费用的比率

如果根据本招股说明书提供任何债务证券或优先股，我们将在适用的招股说明书补充文件中提供一份表，列出我们的收益与固定费用的比率或合并固定费用和优先股股息的比例。

股本说明

普通股

我们被授权发行至多1亿股普通股，每股面值0.001美元。普通股的每一未清份额使其持有人有权在所有事项上每股投一票。我们的附例规定，董事的选举须以多数票通过。股东在未来发行普通股时没有优先购买股票的权利。在我们清算、解散或清盘时，在债权人和优先股持有人(如果有的话)付款后，我们的资产将按比例在普通股股东之间按比例分配。

我们普通股的股东有权从我们董事会宣布的合法资金中分红。我们的董事会从来没有宣布过股息，也没有预料到在可预见的将来会宣布股息。如果我们将来决定作为控股公司支付股息，我们是否能够这样做和履行其他义务，取决于我们的经营子公司和其他持有和投资是否收到股息或其他付款。此外，我们的经营附属公司有时可能会受到对其向我们分配的能力的限制，包括贷款协议中的限制性契约、对当地货币兑换美元的限制或其他硬通货的限制以及其他管制限制。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有人有权在所有债权人付款后，按比例接受股东可动用的净资产。

我们的普通股的所有已发行和流通股都是经过正式授权、有效发行、全额支付和不应评估的。如果增发普通股，现有股东的相对权益将被稀释。

截至2018年月十四日，我们的普通股已发行股票23，644，655股。

优先股

我们获授权发行每股面值0.001元的优先股，发行一个或多个类别或系列的优先股，由董事会决定，董事会可不时厘定每一类或系列所包括的股份数目，以厘定每一类股份的指定、权力、优惠及权利。或系列及任何资格、限制或限制。董事会如此发行的任何优先股，在我们清算、解散或清盘时，就股息或金额的支付而言，可以排在普通股之上，或者两者兼而有之。此外，在某些情况下，优先股的发行或未发行优先股的存在可能会阻碍合并或其他控制权的改变，或使之更加困难。

截至2018年月13日，我们可转换A系列优先股有1，020，000股，我们的可转换B系列优先股中有2，666，667股已发行。

我国公司章程及章程的反收购效果

我们的公司章程和章程包含了某些可能会产生反收购效果的条款，使第三方更难或无法获得公司的控制权或变更其董事会和管理层。根据我们的章程和公司章程，我们普通股的持有人和我们将来可能发行的优先股的持有人在我们的董事选举中都没有累积投票权。由于少数股东目前拥有的大量已发行和未发行普通股的所有权，加上缺乏累积投票权，其他股东更难以取代我们的董事会，也更难以由第三方通过更换董事会获得对公司的控制权。

内华达法的反收购效应

业务合并

“内华达经修订的章程”(Nrs)第78.411至78.444条的“业务合并”规定一般禁止拥有至少200个股东的内华达公司在交易之日起两年内与任何有利害关系的股东进行各种“合并”交易，除非该交易得到了该人的批准。在有利害关系的股东取得上述地位或合并的日期之前，董事会由董事会批准，其后由代表无利害关系股东所拥有的未付表决权至少60%的股东的赞成票在股东会议上批准，并延长至两年期届满后，除非：

“合并”的定义一般包括合并或任何出售、租赁交换、抵押、质押、转让或其他处置，其“利害关系股东”具有：(A)等于或超过公司资产总市值5%或以上的总市值；(B)等于5%或5%或5%以上的总市值。(C)法团的盈利能力或净收入的10%或以上，及(D)与有利害关系的股东或有利害关系的股东的附属公司或有利害关系的股东的某些其他交易。

一般而言，“有利害关系的股东”是指与附属公司和关联公司一起拥有(或在两年内确实拥有)公司10%或10%以上的有表决权股票的人。该法规可以禁止或推迟合并或其他接管或控制企图的改变，因此可能阻止收购我们公司的企图，即使这种交易可能使我们的股东有机会以高于现行市场价格的价格出售其股票。

我们的公司章程规定，我们选择不受“企业合并”条款的管辖，因此，这些规定目前不适用于我们。

控制权收购

“国家证券条例”第78.378至78.3793条的“控制股份”条款适用于“发行公司”，这些公司至少有200个股东，其中包括至少100个记录在案的内华达州居民，并直接或间接在内华达开展业务。控制权股份章程禁止收购人在某些情况下，在超过一定的所有权门槛百分比后，对目标公司的股票进行投票，除非收购人获得目标公司的无利害关系的股东的批准。该法令规定了三个门槛：1/5或以上但少于1/3，1/3但低于多数，以及多数或更多。一般来说，一旦收购人超过上述门槛之一，在要约或收购中在90天内获得的这些股份就变成“控制权股”，这种控制权股份被剥夺投票权，直到无利害关系的股东恢复该权利为止。这些规定还规定，如果控制权被赋予充分的表决权，而收购人获得了所有表决权的过半数或更多，所有其他不赞成授权控制权的股东都有权要求按照为异议者权利制定的法定程序支付其股份的公允价值。

法团可选择不受控制权股份条文管限或“选择退出”，方法是在其公司章程或附例中作出选择，但须在取得控制权的人取得控制权益之日后第10天作出被选择退出的选择，即跨越上述三个门槛中的任何一项。我们没有选择脱离控制股份章程，如果我们是在这些法规中定义的“发行公司”，我们将受到这些法规的约束。

内华达控制股份章程的效果是，收购人和与被收购人联合行动的人将只获得股东在年度会议或特别会议上通过的决议所赋予的控制权。内华达州的股权控制法，如果适用的话，可能会阻止我们公司的收购。

移交代理人和书记官长

我们的普通股转让代理和登记员是计算机共享信托公司，8742朗讯大道，套房225，高地牧场，科罗拉多州，80129。电话号码为800-962-#number0#，传真号码为303-262-#number1#.

保存人股份的说明

一般

我们可以选择发行部分优先股，我们称之为存托股票，而不是全部优先股。如果我们这样做了，我们将向公众发出一份股票的公开收据，称为存托凭证，每一份都将是一小部分，在适用的招股说明书补编中将描述为某一特定系列优先股的股份。除非招股章程另有规定，保存人股份的每一拥有人将有权按适用于以保存人股份为代表的优先股股份的部分权益，享有由保存人股份所代表的优先股的所有权利和偏好。这些权利包括股利、投票权、赎回权、转换权和清算权。

作为存托股票基础的优先股股份将存放在我们选定的银行或信托公司，根据我们、存托人和存托收据持有人之间的存款协议，作为存托人。保管人将是托拉斯股份的转让代理人、登记人和派息代理人。

存托股票将以根据存款协议签发的存托凭证证明。保存收据持有人同意受存款协议的约束，该协议要求持有人采取某些行动，如提交居留证明和支付某些费用。

本招股说明书所载的存托股份条款摘要，并不是对存托股票条款的完整描述。你应该参考存款协议的形式，我们的公司章程和指定的证书，适用的系列优先股，正在或将要提交给美国证券交易委员会。

股息和其他分配

保管人将按有关记录日持有的存托股票持有人所持有的存托股票的数量，按其持有的优先股分配所有现金股利或其他现金分配(如果有的话)。保存股票的相关记录日期将与基础优先股的记录日期相同。

如果存在现金以外的分配，则保存人将将其收到的财产(包括证券)分配给保存人股份的记录持有人，除非保存人确定进行分配是不可行的。如果发生这种情况，经我们批准，保存人可以采取另一种分配办法，包括出售财产和将出售所得的净收益分配给持有人。

清算偏好

如果存托股票所依据的一系列优先股具有清算优先权，在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下，存托股份持有人将有权按照适用的招股说明书补充规定，获得给予适用的优先股系列中每一股股份的清算优先股的份额。

撤回股票

除非有关的存托股份已事先被要求赎回，否则在保存人办事处交还存托收据后，存托股份的持有人有权在其命令下，在保存人的办事处交付优先股的全部股份数目及由存托股份所代表的任何金钱或其他财产。如果持有人交付的存托凭证证明一些保存人股份的数量超过代表待撤销优先股全部股份数的存托股份数目，则保存人将同时向持有人交付一份新的保存收据，证明存托股票的数量超过。在任何情况下，保存人在交还存托凭证后，不得交付部分优先股股份。被撤回的优先股持有人此后不得根据存款协议交存这些股份，也不得收到证明其持有优先股的存托凭证。

赎回保存人股份

每当我们赎回保存人持有的优先股股份时，保存人将在同一赎回日赎回代表如此赎回的优先股股份的存托股份数目，只要我们已向保存人全额支付待赎回优先股的赎回价格，再加上相当于固定赎回日期的优先股累计和未付股息的数额。每股存托股票的赎回价格将等于每股赎回价格和任何其他应对优先股支付的数额乘以一只存托股票所代表的优先股份额的分数。如须赎回的存托份数少于所有存托份数，则将以抽签或按比例或由保存人决定的任何其他衡平法选出须赎回的存托股份。

在所定的赎回日期后，被要求赎回的存托股份将不再当作已发行，所有持有存托股份的人的权利将停止，但获赎回时须缴付的款项及持有存托股份的持有人在赎回时有权享有的任何金钱或其他财产除外。

表决优先股

在收到优先股持有人有权投票的任何会议通知后，保存人将会议通知中所载的信息发送给保存人收据的记录持有人，这些记录持有人与该优先股有关。与优先股有关的保存收据的记录日期将与优先股的记录日期相同。保存人股份的每一记录持有人在记录日期有权指示保存人行使与持有人的保存人股份所代表的优先股数目有关的表决权。保存人将在切实可行范围内努力按照这些指示对保存人股份所代表的优先股数目进行表决，我们将同意采取保存人认为必要的一切行动，以便使保存人能够这样做。保存人将不对任何优先股进行表决，除非它收到代表优先股数目的存托股票持有人的具体指示。

保存人的指控

我们将支付所有转移及其他税收和政府费用，完全是因为保存安排的存在。我们将支付保管人与优先股的首次存款和任何赎回优先股有关的费用。存托凭证持有人将支付存款协议为其账户明文规定的转移、收入及其他税收和政府费用以及其他费用(包括与收取和分配股息、出售或行使权利、提取优先股和转移、分割或分组保存收据有关的费用)。保管收据持有人未支付上述费用的，保存人可以拒绝转让存托股票，拒绝分红和分配，并可以拒绝出售保存人收据所证明的存托份额。

存款协定的修订及终止

证明存托份额的保存收据的形式和存款协议的任何规定，可通过我们和保存人之间的协议加以修改。然而，任何重大和不利地改变保存人股份持有人权利的修正案，除费用变动外，均不生效，除非该修正案已获过半数已发行存托股票持有人批准。只有在下列情况下，保存人或我们才能终止存款协议：

辞职及撤销保存人

保存人可随时辞职，向我们发出其选择辞职的通知，我们可随时将保存人免职。保存人的任何辞职或免职将在我们任命继承保存人并接受这种任命后生效。继承保存人必须在辞职或免职通知发出后60天内任命，并必须是银行或信托公司，其主要办事处设在美国，并具有适用协定所规定的必要的资本和盈余。

告示

保存人将向保存人收据持有人送交从我们收到的所有通知、报告和其他通信，包括从我们收到的委托书招标材料，这些通知、报告和其他通信材料都是交给保存人的，我们必须向优先股持有人提供这些通知、报告和其他函件。此外，保存人将在保存人的主要办事处和它不时认为适当的其他地点提供我们作为优先股持有人向保存人交付的任何报告和通信，供保存人查阅。

责任限制

如果法律或其无法控制的任何情况阻止或拖延我们或保存人履行其义务，我们和保存人都不承担责任。我们的义务和保存人的义务将限于真诚地履行我们的义务和它们根据这些义务所承担的义务。除非提供了令人满意的赔偿，否则我们和保存人没有义务对任何存托股票或优先股提起诉讼或抗辩。我们和保存人可依赖律师或会计师的书面咨询意见、提交优先股供存款的人、保管收据持有人或其他据信有能力提供此种资料的人提供的资料，以及据信是真实的、由适当当事方签署或提交的文件。

债务证券说明

以下是我们可能发行的债务证券的一般条款摘要。当我们发行债务证券时，我们将提交一份补充招股说明书，其中可能包含附加条款。在这里提出的条款，连同相关招股说明书中的条款，将是对债务证券的重要条款的描述。你也应该阅读债务证券发行的契约。我们已在本招股章程所包含的注册声明中，参照一种形式的契约，管理不同类型的债务证券。所有大写术语都有契约中指定的含义。

我们可以不时发行债务证券，分一个或多个系列发行，其中包括高级债务、高级次级债务或次级债务。我们把次级债务证券和高级次级债务证券统称为次级债券。我们可能提供的债务证券将以我们与适用的招股说明书补充中指明的实体之间的契约形式作为受托人发行。债务证券，无论是高级债券、高级次级债券还是次级债务证券，都可以作为可转换债务证券或可转换债务证券发行。以下是本招股说明书所包含的注册声明所引用的契约的重要规定的摘要。

当您阅读本节时，请记住，对于每一系列债务证券，适用的招股说明书补充说明中所述的债务担保的具体条款将予以补充，如果适用的话，可以修改或替换以下摘要中所述的一般条款。我们在本节中所作的陈述可能不适用于您的债务担保。

全口义齿的一般术语

契约并没有限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行以我们授权的本金为限的债务证券，并且可以以我们指定的任何货币或货币单位发行。我们可以在未经任何系列持有人同意的情况下，在未来以与该系列相同的条款和条件，以相同的CUSIP编号，增加该系列证券的本金。除契约所载的所有或实质上所有资产的合并、合并及出售限制外，该契约的条款并无任何契约或其他条文，旨在为任何债务证券持有人提供保障，使其免受涉及我们的业务、财务状况或交易的改变。

我们可以作为“贴现证券”发行在契约下发行的债务证券，这意味着它们可以以低于其规定本金的折扣出售。这些债务证券，以及其他非贴现发行的债务证券，由于利息支付和其他特点，可能以“原始发行贴现”或OID发行，用于美国联邦所得税的目的。适用于发行有原始发行折扣的债券的美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书补充中更详细地描述。

我们发行的一系列债务证券的适用招股说明书除其他外，将说明提供的债务证券的下列条款：

适用的招股说明书将对任何债务证券持有人和任何债务证券上市或上市的证券交易或报价制度提出美国联邦所得税方面的实质性考虑。

高级债务证券

偿还高级债务证券的本金、溢价和利息(如果有的话)，将与我们的所有其他有担保/无担保和无次级债务同等。

高级次级债务证券

高级附属债务证券的本金、溢价及利息(如有的话)的支付权，将较我们所有的不附属债务(包括高级债务证券及任何信贷安排)的本金、溢价及利息优先支付。我们会在与任何高级附属债务证券有关的适用招股说明书中，说明该等证券的附属条款，以及截至最近切实可行日期为止的未偿还债务总额，说明其条款将高于该等高级附属债务证券。我们还将在这类招股说明书中说明(如果有的话)发行更多高级债务的补充限制。

次级债务证券

对附属债务证券的本金、溢价和利息(如有的话)的支付，将是次级债务和次级债，并有权优先偿付我们的全部高级债务，包括我们的高级债务证券和高级次级债务证券。我们会在与任何附属债务证券有关的适用招股说明书中，说明该等证券的附属条款，以及截至最近切实可行日期为止的未偿还债务总额，说明其条款将高于该附属债务证券。我们还将在此类招股说明书中说明，如果对增发高级债务有任何限制的话。

转换或交换权利

债务证券可转换为其他证券或可兑换其他证券，例如，我们的股票证券。转换或交换的条款和条件将在适用的招股说明书补充中说明。这些术语除其他外将包括：

合并、合并或出售

我们不能与任何人合并或合并，也不能将我们的全部或实质资产转让或租赁给任何人，我们也不能允许任何其他人与我们合并或合并，除非(1)我们将是持续的公司，或(2)我们的资产转让或租赁的继承法团或个人是根据美国法律组建的公司，美国或哥伦比亚特区的任何州，它都明确承担我们在债务证券和契约下的义务。此外，我们不能完成该项交易，除非在紧接交易完成后，契约下的任何违约事件，以及在通知或时间的推移或两者均会成为该契约下的违约事件的事件，均不会发生及继续进行。当我们的资产被转让或租赁的人承担了我们根据债务证券和契约所承担的义务时，我们将被解除债务证券和契约下的所有义务，但在有限的情况下除外。

本契约不适用于任何资本重组交易、我们的控制权变更或高度杠杆交易，除非该交易或控制权的变更结构包括合并或合并、转让或租赁我们全部或实质上的所有资产。

违约事件

除另有说明外，在契约中使用的术语“事件违约”指下列任何一种：

某一特定系列债务证券的违约事件不一定构成根据该契约发行的任何其他系列债务证券的违约事件。

如就任何系列高级债务证券发生并持续发生失责事件，则该系列的受托人或持有该系列未偿还债务证券的过半数本金的人，可藉书面通知，宣布该系列的所有债项证券的本金及利息立即到期及须支付；提供, 不过，，，除非适用的招股章程另有规定，否则如发生并正在就契约下的多于一个系列的高级债务证券继续发生这种情况，则该系列的受托人或该等系列同等级别的高级债务证券(或(如有的话))的未偿还债务证券的总本金占多数的持有人。证券是贴现证券，指该等证券的条款所指明的本金部分)，而表决为一个类别的证券，可就该等等等评级的所有系列而非该等高级债务证券系列的任何一种债务证券的持有人，作出加速的声明。

如就任何系列附属证券发生失责事件并仍在继续，则该系列证券的受托人或持有该系列未偿还债务证券的过半数本金的持有人，可藉书面通知，宣布该系列的所有债项证券的本金及利息立即到期及须支付；提供, 不过，，，除非适用的招股章程另有规定，否则如发生并继续发生该等债项下的多于一个系列的附属证券，则该等证券的受托人或该等系列中所有等等次级证券的未偿还债务证券的总本金占多数的持有人(如该等附属证券中有任何一种是折扣的话)，则属例外。证券，即该系列的条款所指明的本金中的部分)，可作为一个类别投票，就所有等等评级系列而非该等系列附属证券的债务证券持有人作出加速表决。

所有受影响的同等级别债务证券的总本金不少于多数的持有人，在满足某些条件后，可撤销和废止上述任何涉及该系列的声明和后果。

如与我们的破产、破产或重组事件有关的失责事件发生并仍在继续，则所有未偿还债务证券的本金及任何应计利息，将自动到期应付，而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他作为。

契约对债券持有人对我们提起的诉讼施加了限制。除支付逾期本金或利息的诉讼外，任何系列债务证券持有人不得根据契约对我们提起诉讼，除非：

我们须每年向受托人提交一份由我们其中一名高级人员签署的证明书，述明该高级人员是否知悉我们在履行、遵守或履行该契约的任何条件或契诺方面有任何失责行为。

注册全球证券及簿记系统

该系列的债务证券可全部或部分以簿记形式发行，并可以一种或多种完全注册的全球证券代表，也可以未注册形式以附带或不带优惠券的形式发行。我们会将任何已登记的全球证券存放于一名存托人或一名代名人处，以该存托人或代名人的名义在适用的招股章程中指明并登记。在这种情况下，我们将发行一种或多种全球注册证券，其金额相当于将发行并由此类注册的全球证券或证券代表的系列债务证券的本金总额。这意味着我们不会向每个持有者颁发证书。

除非和直到全部或部分以正式注册形式交换债务证券，否则不得转让已登记的全球证券，除非：

与一系列债务证券有关的招股说明书将描述保存安排的具体条款，其中涉及以已登记的全球证券为代表的系列的任何部分。我们预期下列规定将适用于所有登记债务证券的保存安排：

一些州的法律可能要求特定的证券购买者以确定的形式实际交付证券。这些法律可能限制这些人拥有、转让或质押已登记的全球证券的实益权益的能力。

只要注册全球证券的保管人或其代名人是该注册全球证券的注册拥有人，则该存托人或该代名人(视属何情况而定)将被视为该注册全球证券所代表的债务证券的唯一拥有人或持有人，而该债务证券是在该契约下所有目的下所代表的债务证券的唯一拥有人或持有人。除下文所述外，在登记的全球担保中享有实益权益的所有人：

因此，在登记的全球担保中拥有实益权益的每个人都必须依赖于登记的全球担保的保存人的程序，如果该人不是参与者，则必须依赖该人拥有其利益的参与人的程序，以行使持有人在契约下的任何权利。

我们明白，根据现行的业界惯例，如我们要求持有人采取任何行动，或如注册全球证券的实益权益拥有人意欲给予或采取持有人有权给予或根据契约采取的任何行动，则注册全球证券的保存人会授权持有有关实益权益的参与者作出或采取该行动，而。参与人将授权通过参与人拥有的受益所有人给予或采取行动，或以其他方式按照通过他们持有的受益所有人的指示行事。

我们会就以保存人或其代名人的名义注册的全球注册证券所代表的债务证券，支付本金及溢价(如有的话)及利息(如有的话)，并以注册全球证券的注册拥有人的身分，向保存人或其代名人(视属何情况而定)支付利息。

我们、受托人或我们的任何其他代理人或受托人，均不会对与登记的全球担保中的实益拥有权有关的纪录或付款的任何方面，或就维持、监督或覆核任何与实益拥有权权益有关的纪录，负责或承担法律责任。

我们期望，由已登记的全球证券所代表的任何债务证券的保存人，在收到任何本金和溢价(如果有的话)以及利息(如果有的话)就已登记的全球担保而支付的款项后，将立即将保存人的记录所显示的与其在登记的全球证券中各自的实益权益成比例的付款记入参与人帐户。我们还期望，客户的长期指示和惯例将指导参与者向通过参与者持有的全球登记证券的实益权益所有人支付款项，就像目前以无记名形式或以“街道名称”登记的客户账户所持有的证券一样。我们还期望这些付款中的任何一笔将由参加者负责。

如果登记的全球证券所代表的任何债务证券的保管人在任何时候不愿或不能继续作为保存人，或停止作为根据“交易法”注册的清算机构，我们将指定一名合格的继承保管人。如果我们不能在90天内指定一位合格的继任保管人，我们将以确定的形式发行债务证券，以换取已登记的全球证券。此外，我们可随时并自行酌情决定不以一个或多个已登记的全球证券为代表的一系列债务证券。在这种情况下，我们将以确定的形式发行该系列的债务证券，以交换代表债务证券的所有已登记的全球证券。受托人将登记任何以确定形式发行的债务证券，以换取已登记的全球证券，并以一种或多种名义登记，因为保存人应根据其参与方的指示指示受托人。

我们也可以发行一个系列的无记名债务证券，以一个或多个全球证券的形式发行，称为“无记名全球证券”。与以无记名全球证券为代表的一系列债务证券有关的招股说明书将描述适用的条款和程序。这些规定将包括保存安排的具体条款和以确定形式发行债务证券的任何具体程序，以换取无记名全球证券，其比例与无记名全球证券所代表的系列证券成比例。

解除、失败和公约失败

我们可以履行或减少我们在契约下的义务，如下所述。

我们可以向尚未交付受托人注销的债务证券的持有人履行义务，这些债务有价证券已到期应付，或按他们的约定在60(60)天内到期应付或预定赎回。我们可以通过不可撤销地将现金或美国政府债务作为信托基金存入信托基金来解除债务，其数额经证明足以在到期、赎回或其他情况下偿付债务证券和任何强制性偿债基金付款的溢价和利息本金(如果有的话)。

除适用的招股说明书另有规定外，我们也可随时履行我们对任何一系列债务证券持有人的任何和全部义务，我们称之为失败。此外，我们亦可免除任何未偿还债务保证的任何契诺所规定的义务，以及契约的条文，而我们亦可省略遵守该等公约，而不会在信托声明下造成违约事件，我们称之为违约。我们只有在下列情况下才能造成失败和盟约失败：

在我们失败的情况下，我们提出的意见必须基于美国国税局发布的一项裁决，或在契约签订之日后美国联邦所得税法发生的变化，因为根据在该日生效的美国联邦所得税法，这样的结果不会发生。

虽然我们可以履行或减少前两段所述的契约义务，但除其他外，我们不能逃避登记任何一系列债务证券的转让或交换、替换任何临时、残缺、销毁、遗失或被盗的债务证券系列或就任何一系列债务证券维持办事处或机构的义务。

义齿的改性

该契约规定，我们和受托人可在未经债务证券持有人同意的情况下，订立补充保证书：

该契约亦规定，在持有不少于所有系列高级债务证券或同等级别附属证券(视属何情况而定)的债务证券合计本金不少于多数的持有人同意下，我们及受托人可将任何条文加入或以任何方式更改，以任何方式予以取消或修改。以任何方式对债务证券持有人的权利作出规定、担保或修改的方式。然而，未经受影响的每项未偿还债务抵押持有人的同意，我们和受托人不得：

该契约规定，任何及所有受影响的同等级别系列的未偿还债务证券的总本金不少于多数的持有人，可代任何及所有该等等等等级的债务证券的持有人，放弃该等债项下的任何失责及其后果，但以下情况除外：

关于受托人

该契约规定，该契约下可能有一个以上的受托人，每个受托人为一个或多个系列债务证券。如就不同的债务证券系列有不同的受托人，则每名受托人将是该契约下信托的受托人，而该信托是独立于任何其他受托人根据该契约管理的信托之外。

除本招股章程或任何招股章程补充另有说明外，受托人只可就其根据该契约为受托人的一项或多于一组债项证券采取任何获准由受托人采取的行动。契约下的任何受托人均可辞职或从一项或多项债务证券中除名。任何系列的债项证券的本金、溢价及利息(如有的话)的所有支付，以及所有该等债项证券的注册、转让、交换、认证及交付，均由受托人在受托人指定的办事处为该系列作出支付。

如受托人成为本公司的债权人，该契约限制受托人就任何该等作为保证或其他方式的申索而取得申索付款或就该等申索而取得的财产变现的权利。受托人可以从事其他交易。但是，如果它获得与债务证券有关的任何义务的任何利益冲突，则必须消除冲突或辞去受托人职务。

在任何及所有受影响并属同等级别的未偿还债务证券的总本金中，持有过半数本金的持有人，有权指示进行任何法律程序的时间、方法及地点，以便就适用的债务证券系列向受托人行使任何可供运用的补救，但该指示须：

该契约规定，如有失责事件发生，而并非为任何受托人所知，受托人必须使用审慎的人在行使受托人权力时处理其本身事务时所使用的谨慎程度。受托人并无义务应任何债项证券持有人的要求，行使其在契约下的任何权利或权力，除非他们已向受托人提供令受托人满意的保证及弥偿。

公司、股东、高级人员或董事不承担个人责任

该契约规定，我们公司的发起人，以及过去、现在或将来的股东、高级人员或董事，或任何继承的法团，均不得对我们在债务证券或契约下的任何义务、契诺或协议负上任何个人责任。

执政法

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

认股权证的描述

我们可以发行认股权证购买普通股，优先股和/或债务证券的一个或多个系列。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，这些认股权证可以单独或与这些证券分开交易。每一批认股权证都将按照招股说明书补充中的规定，根据认股权证协议签发。一份手令协议形式的副本，包括代表认股权证的任何形式的手令证明书，反映将就特定认股权证的提供而订立的手令协议及/或手令证明书的条文，将作为证物提交予一份表格8-K，该表格须并入注册陈述书，而本招股章程在发出任何认股权证前已构成该表格的一部分。

适用的招股说明书或条款表将说明所提供的认股权证、与此类认股权证有关的任何认股权证协议和权证证书的条款，包括但不限于：

每一认股权证将使持有人有权以与这些认股权证有关的招股章程补充书中所列或可计算的行使价格购买普通股、优先股和/或债务证券的本金。认股权证可以在招股说明书补充规定的时间行使。在业务于到期日结束(或我们可能延长到期日的任何较后日期)后，未行使的认股权证将失效。在符合招股章程增订本所载的任何限制及附加规定的规限下，认股权证可藉交付公司或其认股权证代理人行使，以证明认股权证已妥为完成及妥为签立，并须按照招股章程的规定缴付购买债项证券或普通股股份、优先股股份或在行使时可购买的存托股份所需的款额。行使价格将适用于支付日期的全部，如招股说明书补充与认股权证有关的价格。在收到付款及认股权证后，如招股章程所示，我们会在切实可行范围内尽快发行及交付可在该等行动中购买的债证券或普通股或优先股股份，而该等认股权证须妥为完成、妥为签立及妥为交付。如果行使的认股权证少于该证书所代表的所有认股权证，则将为剩余的认股权证签发一份新的证书。

在行使任何认股权证前，该等认股权证的持有人将不享有在行使该等认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括在行使该等认股权证时可购买的证券收取股息(如有的话)的权利、法定评核权或投票表决该等标的证券的权利。

认股权证的潜在购买者应该意识到，重要的美国联邦所得税、会计和其他考虑因素可能适用于认股权证等工具。

采购合同说明

我们可以签发购买合同，包括要求持有人向我们购买的合同，以及我们在未来某一日期或日期向持有人出售我们的普通股或优先股、存托股票、债务证券或认股权证的具体或可变数量的合同，或与我们无关的实体的债务义务，或上述任何组合。或者，购买合同可能使我们有义务向持有人购买，并有义务向我们出售普通股或优先股、存托股、债务证券、认股权证或其他财产的特定或可变数量的股份，或上述任何组合。受购买合同约束的证券或其他财产的价格可以在采购合同签发时确定，也可以参照采购合同中描述的具体公式确定。我们可以单独发行购买合同，或者作为单位的一部分，每个单位由本招股说明书中描述的购买合同和我们的一种或多种其他证券组成，或者第三方的债务义务，包括美国国债，保证持有人在购买合同下的义务。购买合同可能要求我们定期向持有人付款，反之亦然，而且付款可能是无担保的，或在某种基础上预先提供资金。购买合同可要求持有人以适用的招股说明书补充规定的方式担保持有人的义务。

适用的招股章程补编将说明本招股说明书所涉及的任何采购合同的条款，包括在适用范围内包括下列条款：

在任何购买合同涉及第三方债务义务的情况下，我们将遵守“证券法”和任何其他适用的规则和条例的登记和披露要求，并将在适用的招股说明书补充或其他提供材料中包括必要的披露，包括任何必要的财务报表和非财务报表披露此类第三方债务义务的发行人。

上述说明列出了任何补充招股说明书可能涉及的采购合同的某些一般条款和规定。任何补充招股说明书可能涉及的采购合同的特定条款以及一般规定可能适用于如此提供的采购合同的范围(如有的话)将在适用的招股说明书补充中加以说明。如果招股说明书中所述采购合同的任何特定条款与上述任何条款不同，则上述条款将被该招股说明书补充条款所取代。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何采购合同之前，阅读适用的采购合同以获得更多信息。

单位说明

我们可以在任何组合中发行由本招股说明书中描述的一个或多个其他证券组成的单位。每个单位将被发放，使该单位的持有人也是每个证券的持有人包括在单位。因此，一个单位的持有人将享有每个包括的担保的持有人的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，该单位所包含的证券不得在指定日期前的任何时间或者时间分别持有或转让。

适用的招股说明书补充说明可以说明：

适用的招股说明书将描述任何单位的条款。

分配计划

我们可不时以下列任何一种或多种方式出售本招股章程所提供的证券：

我们亦可不时在一宗或多宗交易中，包括在“证券法”第415(A)(4)条所指的“在市场发售”中，向或透过市场庄家或在交易所或其他地方，将本招股章程所提供的证券出售及分销。

随附的招股说明书将列出发行条件和发行方法，并将指明任何与发行有关的承销商、交易商或代理人的公司，包括：

只有在该招股章程增订本中指明的承保人，才被视为与招股说明书补充中提供的证券有关的承保人。任何承销发行都可以是在最大努力或坚定承诺的基础上进行的。

证券的分配可在一次或多次交易中以固定价格或固定价格不时进行，这些价格可按出售时确定的不同价格，或按适用的招股章程补充规定的价格进行。证券可以通过配股、远期合同或类似安排出售。在向股东分配认购权时，如果所有基础证券均未认购，我们可直接将未认购证券出售给第三方，或聘请一个或多个承销商、交易商或代理人，包括备用承销商，将未认购证券出售给第三方。

与出售证券有关的，承销商、交易商或代理人可被视为已收到我方以承销折扣或佣金的形式作出的补偿，也可从作为代理人的证券购买者收取佣金。承销商可向交易商出售证券或通过交易商出售证券，交易商可从其所代理的购买者那里获得折扣、优惠或佣金形式的赔偿。

我们将在适用的招股说明书中提供补充信息，说明我们向承销商或代理人支付的与发行证券有关的任何承保折扣或其他补偿，以及承销商允许给交易商的任何折扣、优惠或佣金。参与证券发行的承销商、交易商和代理人可以被视为承销商，根据“证券法”，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时获得的任何利润都可以被视为承销折扣和佣金。根据与我们签订的协议，承销商及其控制人员、交易商和代理人有权对具体的民事责任(包括“证券法”规定的责任)进行赔偿和分担。

除有关招股说明书另有规定外，每批证券均为新发行，除在纳斯达克上市的普通股外，没有固定的交易市场。根据招股说明书增发的任何普通股将在纳斯达克上市，但须服从官方的发行通知。我们可以选择在交易所上市任何一系列债务证券、优先股或存托股票，但我们没有义务这样做。一个或多个承销商可能会在证券市场设立市场，但该等承销商并无责任这样做，并可在任何时候无须通知而停止任何市场买卖。不能保证任何已提供证券的流动性或交易市场。

承销商可以在公开市场上买卖证券。这些交易可包括卖空、稳定交易和购买以弥补卖空造成的头寸。卖空涉及承销商出售比他们在发行中所需购买的更多的证券。稳定交易包括在发行过程中为防止或延缓证券市场价格下跌而进行的投标或购买。承销商也可以进行罚款竞价。这种情况发生在某一特定的承销商向承销商偿还其所获得的部分承销折扣时，因为该承销商已回购该承销商在稳定或空头交易中出售的证券或为该承销商的帐户购买证券。承销商的这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响证券的市场价格。因此，证券的价格可能高于公开市场中可能存在的价格。如果这些活动已经开始，保险公司可以随时停止这些活动。承销商可从事超额配售。如果任何承销商在发行的证券中创造空头头寸，其证券的卖出量超过适用招股说明书补充的封面所列证券，承销商可通过在公开市场购买证券来减少该空头头寸。

参与提供证券的承销商、交易商或代理人，或其附属公司或联营公司，可能已在正常业务过程中与我们或我们的附属公司进行或从事交易或提供服务，而他们可能已收取或收取惯常费用及费用补偿。

法律事项

某些法律事项，与提出的存托股票，债务证券，认股权证，购买合同和单位将由霍根洛夫尔斯美国有限责任公司，丹佛，科罗拉多州。与提供的普通股和优先股以及内华达公司法有关的某些法律问题将由内华达州拉斯维加斯埃斯克市的加里·亨里(GaryR.Henrie)代为处理。任何承销商、交易商或代理人的证券的合法性将由适用的招股说明书补充中所规定的律师负责。

专家们

截至12月31日、2017和2016以及在截至12月31日的两年中，本招股说明书中以参考方式纳入的合并财务报表，都是以独立注册公共会计师事务所BDO USA，LLP的报告为依据而合并的，在此以参考方式注册，是根据上述事务所作为审计和会计专家的授权而合并的。