美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
第7号修正案
到
附表
(第14d条至第100条)
根据第14(D)(1)或13(E)(3)条作出的投标报价声明
“证券交易法”第1934条
智利Enel Generación S.A.
(标的物公司名称(签发人))
智利Enel S.A.
Enel S.p.A.
赫尔曼·查德威克P.
朱利奥·法齐奥
塞尔瓦托·伯纳贝
巴勃罗·卡夫雷拉G.
Fernán Gazmuri P.
Gerardo JofréM.
维琴佐·拉涅利
朱塞佩·康蒂
弗朗西斯科·乔吉亚尼
Jorge Atton P.
巴德里
Enrique CibiéB.
毛罗·迪卡洛
乌姆贝托·马格里尼
卢卡·诺维略
朱利奥·佩莱格里尼V.
智利Enel Generación S.A.
(提交人姓名或名称)
美国保存人股份(ADS)
30股普通股，没有票面价值
(证券类别名称)
29244T101
( 类证券的CUSIP编号)
普通股，没有票面价值
(证券类别名称)
N/A
(证券类别 的CUSIP编号)
尼可拉斯·比利科普夫
智利Enel S.A.
圣罗莎76
智利圣地亚哥
+(562) 2353-4628
(授权代表备案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
带有 到的副本：
书名/作者：by J.
李世贤，埃斯克。
温斯顿 &斯特龙有限责任公司
公园大道200号
纽约，纽约10166-4193
+1 (212) 294-6700
报名费的计算
| 交易估价(1) | 报税额(2) | |
| 美国462 585 425美元 | 美国57 592美元 | |
| (1) | 估计仅为计算备案费的目的。交易估值等于：(A)相当于(1)美元26.85美元的乘积，即纽约证券交易所于#date0#10月24日公布的每支股票的高、低售价平均数(代表30股股票)，除以30；(2)1，033，710，446股，Enel Generación股票(包括Enel Generación股)的数量(包括Enel Generación股)在美国投标报价为“Enel Generación ADS”。在9月30日，2017，减去(B)美元462，585，425美元，估计最高现金总额将由埃奈尔智利支付在美国。 |
| (2) | 申报费的数额是按照经修正的“1934证券交易法”第0-11(D)条计算的。 |
| 如果费用的任何部分按照规则0-11(A)(2)的规定被抵消，请选中该复选框，并确定以前支付抵消费的备案。通过注册声明号或 、表单或时间表以及其提交日期来标识以前的备案。 |
| 以前支付的数额：57，592美元 | 提交缔约方：Enel智利S.A. | |
| 表格或注册编号：表格F-4(注册编号333-#number0#) | 提交日期：2017年月27 |
| ☐ | 如果该文件仅涉及在投标开始前所作的初步通信，请选中该框。 |
选中下面的适当框，以指定与报表有关的任何事务：
| 以规则14d-l为前提的第三方投标报价。 |
| ☐ | 发行人的投标要约，但须符合规则13e-4的规定。 |
| 私人交易，但须遵守第13e-3条规则。 |
| 根据第13d-2条对附表13D的修正案。 |
如果申报是报告投标结果的最后一次 修正，请选中下列方框：☐
如果适用，请选中下面的适当方框，以指定所依据的 适当规则规定：
| ☐ | 第13e-4(I)条(跨境发出投标报价) |
| 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
如一般指示G所准许，本附表亦是对附表13D上的声明 的修订，最初于2016年月12提交，并经修订及补充。
| 国家商标局编号：29244T101 |
| 1 | 报案人姓名 识别NOS。上述人员
Enel S.p.A. | |||||
| 2 | 如果A组的A 成员*，请选中适当的框
(A)。☐(B)。☐ | |||||
| 3 | 证券交易委员会只使用
| |||||
| 4 | 资金来源
N/A | |||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(D)或2(E)披露合法的 程序
☐ | |||||
| 6 | 公民身份或组织所在地
意大利 | |||||
| 数目 股份 受益 归 各 报告 人 带着
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
| 8 | 共享投票权
7，672，584，961股普通股 | |||||
| 9 | 唯一分解力
0 | |||||
| 10 | 共享分解力
7，672，584，961股普通股 | |||||
| 11 |
每个报告人有权受益者的合计数额
7，672，584，961股普通股 | |||||
| 12 | 复选框，如果第(11)行中的合计金额 不包括某些股票
☐ | |||||
| 13 | 第(11)行中 值表示的类的百分比
93.55% | |||||
| 14 | 报告人的类型
共 | |||||
国家商标局编号：29244T101
| 1 | 报案人姓名 识别NOS。上述人员
智利Enel S.A. | |||||
| 2 | 如果A组的A 成员*，请选中适当的框
(A)。☐(B)。☐ | |||||
| 3 | 证券交易委员会只使用
| |||||
| 4 | 资金来源
BK，OO | |||||
| 5 | 检查是否需要根据项目2(D)或2(E)披露合法的 程序
☐ | |||||
| 6 | 公民身份或组织所在地
智利 | |||||
| 数目 股份 受益 归 各 报告 人 带着
|
7 | 唯一投票权
0 | ||||
| 8 | 共享投票权
7，672，584，961股普通股 | |||||
| 9 | 唯一分解力
0 | |||||
| 10 | 共享分解力
7，672，584，961股普通股 | |||||
| 11 |
每个报告人有权受益者的合计数额
7，672，584，961股普通股 | |||||
| 12 | 复选框，如果第(11)行中的合计金额 不包括某些股票
☐ | |||||
| 13 | 第(11)行中 值表示的类的百分比
93.55% | |||||
| 14 | 报告人的类型
共 | |||||
解释性说明
本修正案第7号(本修正案)修订和补充附表13E-3的合并附表，该附表的附表是 最初于2017年月27日提交美国证券交易委员会(SEC)，经修正(表to)，涉及Enel智利S.A.(Enel智利)提出的购买(I)所有未清普通股，没有面值的普通股，智利Enel Generación S.A.(Enel Generación Share)，一家公开持有的股份公司(Enel Generación Share)。(Anónima abierta社会)根据智利共和国法律组织，由美国持有(如附表所定义)和(Ii)所有美国存托人股份(ADSS)，每股代表30(30)Enel Generación股(连同Enel Generación股， Enel Generación Securities)，由Enel Generación ADS的所有持有人持有，不论其所在地在何处，均符合2月8日的招股说明书(“招股章程”)的条款和条件。表格F-4的登记声明(登记编号333-#number0#)，并分别作为附表(A)(4)的附表(A)(4)提交予附表的附件(A)(4)、广告传送书及签署协议，其副本已作为证物提交(A)(1)(A)、(A)(1)(B)及(A)(1)(C)，并分别列于附表(如可能不时修订或增补，两者可一并修订或增补，构成美国的要约)的附录(A)(4)及(A)(1)(C)。在美国于2018年2月16日发起的收购要约的同时，智利埃内尔公司根据智利共和国的投标规则，以与Enel Generación股票的所有股东，无论位于何处，以同样的价格和相同的条件，向Enel Generación股份的所有持有者( 智利要约，并与美国的出价，报价)一起，以相同的价格和基本相同的条件，向Enel Generación公司的所有股东购买所有尚未发行的Enel Generación股份。根据美国的报价购买Generación股份。
本修订只修订及增补现正修订及补充的附表内的项目，而未受影响的项目及证物 内的附表则不在此列。本修正案应与附表和其中所列相关证物一并解读，因为该修正案可在今后进一步修改或补充并提交给SEC。大写 在此使用但未作其他定义的术语具有附表中所列的含义。
| 项目8. | 标的公司的证券利息。 |
现对附表第8项作出修正和补充，增加以下内容：
美国和智利的报价分别在纽约市时间下午4：30和圣地亚哥时间下午5：30到期，分别于2018，星期四。没有Enel Generación股份和总共5，691，996 Enel Generación ADS按照美国的报价有效投标和撤回。此外，根据智利埃内尔智利于3月25日公布的结果的最后通知，根据智利的报价，共有2，582，336，287股Enel Generación股票被投标。Enel Generación股票和Enel Generación ADS根据这些报价投标的股票总额为2，753，096，167股。在报价中投标的所有Enel Generación股票和Enel Generación ADS均已接受付款， 付款预计将于2018年4月2日按照智利惯例支付。
根据初步结果，在根据这些提议购买埃内尔Generación股票和Enel Generación ADS后，Enel智利对Enel Generación的所有权将增加到7，672，584，961 Enel Generación股份(包括Enel Generación ADS所代表的股票)，或约占未清Enel Generación股的93.55%，这将留下529，169，619 Enel Generación股份(包括由Ebr}以外的各方持有的股份4，233，476 Enel Generación ADS)。
2018年月26日，智利埃内尔发布了一份新闻稿，宣布重组的提议结果和对重组条件的满意，其副本作为附录(A)(1)(K)附上。
| 项目12. | 展品。 |
本附表第12项现予修订及增补，加入以下条文：
| (A)(1)(K) | 智利埃内尔于2018年月26日发布新闻稿。 |
3
签名
经适当调查，并尽下列签名人的最充分了解和信念，签名人证明本声明中所列的信息是真实的、完整的和正确的。
日期：2018年月26
| 智利Enel S.A. | ||
| 通过： | /S/Nicola Cotugno | |
| 姓名： | 科图诺 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
| Enel S.p.A. | ||
| 通过： | /S/Joaquin Valcarcel | |
| 姓名： | 华金·瓦尔卡塞尔 | |
| 标题： | 并购和法律事务主管 | |
| * | ||
| 赫尔曼·查德威克P. | ||
| * | ||
| 朱利奥·法齐奥 | ||
| * | ||
| 塞尔瓦托·伯纳比 | ||
| * | ||
| 巴勃罗·卡夫雷拉G. | ||
| * | ||
| Fernán Gazmuri P. | ||
| * | ||
| Gerardo JofréM. | ||
| * | ||
| 维琴佐·拉涅利 | ||
| *通过： | /S/Nicola Cotugno | |
| 姓名：Nicola Cotugno | ||
| 职称：事实律师** | ||
| **由授权书授权提交，作为附录99.1提交。 | ||
| * | ||
| 朱塞佩·康蒂 | ||
| * | ||
| 弗朗西斯科·乔吉亚尼 | ||
| * | ||
| Jorge Atton P. | ||
| * | ||
| 巴德里 | ||
| * | ||
| Enrique CibiéB. | ||
| * | ||
| 毛罗·迪卡洛 | ||
| * | ||
| 乌姆贝托·马格里尼 | ||
| * | ||
| 卢卡·诺维略 | ||
| * | ||
| 朱利奥·佩莱格里尼V. | ||
| *通过： | /S/Raúl Arteaga | |
| 姓名：Raúl Arteaga | ||
| 职称：事实律师** | ||
| **获授权委托书授权提交，见附录99.2。 | ||
| 智利Enel Generación S.A. | ||
| 通过： | /S/Raúl Arteaga | |
| 姓名：Raúl Arteaga | ||
| 职称：首席财务官 | ||