SUPPL

根据“公约”第二.L号一般指示提交的
表格F-10档案编号333-223273

修正案号。日期:2018,03月26日

2018年月12招股章程增订本

寄往一份短表格的基地货架招股说明书,日期为2018,03年3月12日

 

新发行    2018.3月26日

 

LOGO

NUTRIEN公司

 

 

2018年月26日,Nutrien Ltd.(Nutrien Ltd.)修改了以前宣布的对萨斯喀彻温公司(Potashcorp.)和Agrium公司(Agrium Inc.(Agrium))发行的票据和债券的交换报价,其条款和条件在原始的Prospectus补充文件中作了详细说明。

修正案规定:

 

  (i) 就每份交易所要约(如原始招股章程所界定),延长有效投标(而非有效撤回)钾肥债券及(或)Agrium票据(适用于 )于3月23日、2018至下午5时(纽约市时间3月30日、2018)及(或)Agrium Notes在纽约市时间下午5:00的早期参与溢价;及

 

  (2) 该等其他相应的修订,如有需要,以反映上述(I)项所载的修订,以及本修订第1号所载的资料。

本修正案第1号修订了招股说明书原补编。在本修正案第1号中使用的、未作其他定义的大写术语具有 招股说明书中所列的含义,并由原始招股说明书补充。本修正案第1号更新招股说明书中的资料,并由原始招股章程补充,因此,在 不一致的情况下,本修正案第1号中的资料取代招股章程所载的资料,并由原来的招股章程补充。任何经更新或取代的陈述,不得视为构成经原招股章程补充的招股说明书的一部分,但经本修正案第1号更新或取代的除外。

这些交换提议是由一家外国发行人提出的,根据美国和加拿大采用的多管辖披露制度,该公司可根据加拿大的披露要求编写第1号修正案。潜在投资者应该意识到,这种要求与美国不同。原始招股说明书中所载的 Agrium和PotashCorp的财务报表或在所附招股说明书中以提及方式列入的财务报表是按照国际会计准则委员会(“国际财务报告准则”)发布的“国际财务报告准则”编制的,并须遵守加拿大普遍接受的审计标准和适用的上市公司会计监督委员会(美国)的准则。在所附招股说明书中列入或以提及方式纳入的Nutrien公司财务报表是根据“国际财务报告准则”编制的,并须遵守加拿大普遍接受的审计标准。因此,它们可能无法与美国公司的财务报表相媲美。

准投资者应意识到,收购招股说明书中所述的证券,加上原始招股章程的补充,可能会在美国和加拿大产生税收后果。这种后果在此可能没有充分描述。


投资者根据美国联邦证券法执行民事责任的能力可能会受到以下事实的不利影响:我们是根据加拿大法律注册的,我们的大多数官员和董事以及原始招股说明书、附带招股说明书和其中所载文件 中提到的大多数专家都是加拿大居民,我们和他们的大部分资产位于美国境外。

美国证券交易委员会和任何州、省证券委员会或类似机构均未批准或不批准这些证券,也未通过本修正案第1号、原始招股说明书或所附招股说明书的准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

潜在投资者应意识到,在交易所报价期间,登记人或其附属公司可直接或间接地投标或购买加拿大或其各省或地区适用的法律或条例所允许的发行或交换的证券或某些相关证券。