根据第424(B)(5)条提交的

登记编号333-219341

招股说明书

(致2017年月16日的招股章程)

$20,000,000

 

普通股

这份招股说明书的补充涉及通过我们的销售代理B.Riley FBR公司或B.Riley FBR“销售代理”，不时发行和出售我们普通股的股票，价值至多为20，000，000美元。这些销售，如果有的话，将根据我们与销售代理之间的“市场发行销售协议”或“销售协议”的条款进行 。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，或纳斯达克， ，代号为“NBEV”。在3月22日，2018，我们的普通股在纳斯达克的收盘价是每股2.88美元。

根据本招股说明书补充出售我们普通股的股份，如有，可采用任何被视为“在市场上出售”的方法，如经修正的“证券法” 1933或“证券法”第415条所界定的。

销售代理不需要出售我们普通股的任何特定数量的股份。销售代理已同意按照销售代理和我们双方共同商定的条件，在商业上合理地努力，以符合其正常交易的 和销售惯例。在 任何代管、信托或类似安排中没有收到资金的安排。根据销售协议的条款，销售代理人有权获得相当于其出售的普通股销售收益总额3.0%的佣金。本招股说明书补充项下任何 销售的净收益将按“使用收益”项下所述 使用。我们从出售我们的普通股中获得的收益，如果有的话，将取决于实际出售的 股的数量和这种 股的发行价。

在代表我们出售普通股方面，B.Riley FBR将被视为“证券法”意义上的承保人，其作为销售代理人的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们已同意向B.Riley FBR提供赔偿和缴款，包括根据“证券法”承担的某些责任。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读 ，并考虑在本招股说明书第S-4页开始的“风险因素” 下引用的信息和 所包含的信息，以及 引用所包含的其他文件中包含的风险因素 。

证券交易委员会或任何州证券交易委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

B.Riley FBR

本招股说明书增订本之日期为2018年月23。

目录

招股说明书
	页
关于这个 招股说明书的补充	S-1
招股说明书补充摘要	S-2
风险 因子	S-4
关于前瞻性语句的注意	S-4
使用收益的	S-5
稀释	S-5
普通股价格区间	S-6
红利 策略	S-6
资本存量说明	S-6
分配计划	S-8
法律事项	S-9
专家们	S-9
在那里您可以找到更多信息	S-9
以参考方式将某些文件合并	S-10

 

	页
关于这份招股说明书	1
关于前瞻性声明的警告 声明	1
关于新时代饮料公司	2
风险 因子	2
使用 收益	2
普通股说明	3
优先股的描述	3
搜查令的说明	4
单位的描述	5
分配方案	5
法律事项	7
专家们	7
在那里可以找到 更多信息	7
以参考方式将某些文件合并	8

关于这份招股说明书的补充

此 文件是使用 “搁置”注册过程向 证券交易委员会或SEC提交的登记声明的一部分，由两部分组成。 第一部分是招股说明书补编，包括通过引用纳入的 文件，其中描述了本次发行的具体条款。第二部分，所附的 招股说明书，包括其中通过引用 合并的文件，提供了更多的一般性信息。一般来说，当我们 只提到招股说明书时，我们指的是 这份文件的两个部分加在一起。在投资之前，您应该仔细阅读本招股说明书补编、随附的招股说明书、本文及其中引用的所有 信息以及 作为 标题下描述的附加信息。这些文档包含您在决定是否投资我们的 普通股时应仔细考虑的信息。

我们注意到 ，我们在 中所作的陈述、保证和契约---任何以此处引用方式合并的文件的证物---纯粹是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，而 不应被视为对你方的陈述、保证或契约。此外，这种陈述、保证或契约 只有在作出之日才是准确的。因此，这种 表示、保证和契约不应依赖于 准确地表示我们 事务的当前状态。

除非上下文另有要求，否则在适用的情况下，本招股说明书中对“我们”、“我们”、“我们”、“新时代”、“新时代饮料公司”或“公司”的提述，是指华盛顿公司新时代饮料公司与其全资子公司的合并。

招股说明书补充摘要

以下是包含在其他地方或以引用方式合并的选定信息的摘要。它并不包含在购买我们的 证券之前应该考虑的所有 信息。请阅读本招股说明书全文， ，包括参考资料及其中 。

{BR}公司概况

 

我们公司是一家领先的有机和天然健康功能饮料公司，致力于开发、营销、销售和分发一套更适合您饮用的饮料(Rtd)。该公司在饮料行业增长最快的5大行业中拥有竞争优势，并在RTD茶、RTD咖啡、椰子水、Kombucha、Functional Waters、再水饮料、碳酸饮料和Energy 饮料领域竞争。我们通过功能性的 特性和成分来区分我们的品牌，只提供有机和自然的更好的产品，没有HFCS，没有转基因生物，没有防腐剂， ，并且只提供天然香料，水果和其他成分。我们的产品在我们自己的完全集成的制造设备中制造，并通过另外十家制造商组成的网络在美国各地战略地制造。我们的产品目前分布在10个国际国家，所有50个州都通过四条通往 市场的混合路线在国内分布，包括我们自己的DSD系统，达6 000多个销售点，这是一个直接通过客户 仓库向北美各地35 000多个其他网点提供服务的DSD网络，并通过我们的经纪人和天然产品经销商网络。我们的产品通过多种传统的零售渠道销售，包括主要的杂货店零售、天然食品零售、电子商务、专卖店、超市、俱乐部商店、药店、便利店和加油站。最近，我们与Dot Foods，Inc.， 联合战略集团签署了首选饮料供应商协议。(副秘书长)，并再次简单地渗透到餐厅和其他餐饮服务场所、办公室和工作场所、大学、医院、健身俱乐部、自动售货机和其他许多我们从未销售过的其他渠道。这些合作伙伴关系使每天能够销售到75 000多个工作地点、1 000 000多个销售地点、3 000多个果汁吧和全美各地50 000多个健身俱乐部设施。我们使用一系列的营销媒介来推销我们的产品，包括店内销售和促销、体验营销、活动和赞助、数字营销、社交媒体、直接营销，以及传统媒体，包括 打印、广播、户外和电视，最近我们开始了我们的第一个全国商业企业来经营印刷广告，以及全国 消费者的广告，包括店内活动、数字和 社会、广播和其他营销媒体。

 

 

公司信息

新时代饮料公司是根据华盛顿州法律于2010年4月26日成立的，其名称为美国啤酒公司(AmericanBrewing Company，Inc.)。作为2013年度9月25日资本重组的一部分， 我们从一个“S”公司转变为一个 “C”公司。

2015年月1日，我们收购了 B&R液体冒险公司的资产，其中包括品牌 Búcha。

活着的孔普查。在获得Búcha LiveKombucha之前。®品牌和业务，我们是一家手工艺酿酒厂。在2015年月1，我们同意出售我们的啤酒厂资产和相关的负债，专门针对健康的功能性饮料 和Búcha。

出售的资产包括应收账款、存货、预付资产以及财产和设备。我们承认，从2015第三季度开始，我们的酿酒厂和微型酿造业务的销售是一项终止的 业务，最后 于2016完成了这项交易。在2016，我们把我们的名字改为Búcha公司。2016年月30日，我们收购了新时代饮料、LLC、Aspen Pure、LLC、New AGEN Properties和XING的合并资产，将我们的业务总部迁到科罗拉多州的丹佛，并将我们的名称改为新时代饮料公司。

 我们的主要执行办公室设在 1700 E.68。

 

第四®丹佛，CO 80229，我们的电话号码是(303)-289-#number1#.。我们的公司网址是www.newagebev.us。包含在本公司网站 上、连接到或可以访问的信息 不属于本招股说明书的一部分。我们已将我们的网站 地址作为非活动文本引用，仅作为 ，而不是作为活动超链接。®献礼

 

下面的摘要包含了关于我们共同的 股票和发行的基本信息，并不打算完成。 不包含对您可能重要的所有信息。 要更全面地了解我们的普通股，请阅读题为“资本 股的说明”的部分。艾苏尔新时代饮料公司

 

发行普通股

我们普通股的股票，总发行价高达20，000，000美元。

提供方式	通过我们的销售代理B.Riley FBR，Inc.不时作出的“市场报价”。请参阅本招股说明书第S-7页开始的“ 分发计划”。
在这次发行之后，普通股将被发行。	最多为42，115，863股，假定每股2.88美元的售价，这是我们在纳斯达克的普通股3月22日的收盘价， 2018。实际发行的股票数量将取决于本次发行的 销售价格。
危险因素	对我们普通股的投资涉及很大的风险。您应仔细阅读本招股说明书中引用的“风险因素”和“风险因素”，包括我们向 SEC提交的文件中引用的风险 因素。
纳斯达克普通股符号(1)	NBEV
收益的使用	我们打算将本次发行的净收入(如果有的话)用于一般公司用途，包括一般周转资金。见 “收益的使用”，从本招股说明书第S-5页开始。
发行后未偿还的普通股 是根据截至2018年月22已发行的普通股约35，171，419股和假定每股2.88美元的假定发行价出售6，944，444股我们的普通股，2018年月22在纳斯达克上报告的我们的普通股的出售价格，不包括下列股票：	根据我们2016-2017的长期激励计划，截至3月22日，我们的普通股中有1，600，000股(br}2018，保留给未来发行。
在行使截至2018年月22日未发行的认股权证时可发行的100，000股普通股，其加权平均行使价格为每股0.40美元。	危险因素

 

 

 

本次发行中每股的发行价格可能超过我们普通股每股的实际账面价值。假设根据这份招股说明书，我们普通股的 总额为6，944，444股以每股2.88美元的价格出售，这是我们普通股在3月22日( 2018)的最后一次报告，扣除佣金和估计的提供 费用的总费用后，每股净收益约为1，930万美元，您将立即感受到 的稀释--大约每股2.28美元。请参阅本招股说明书第S-5页中题为 “稀释”的部分，以获得更详细的说明，说明如果您参与本次发行，您将遭受的稀释。

管理层将对使用此产品的收益 拥有广泛的酌处权，并且可能无法有效地使用收益 。 

由于 我们没有指定这一提议用于任何特定目的的净收益数额，我们的管理部门将对此发行的净收益 的应用拥有广泛的酌处权，并可将其用于在发行时所设想的目的以外的其他目的。我们的管理层可能会使用 的净收入用于公司目的，但这可能不会改善我们的财务状况或市场价值。

未来大量出售我们的普通股，或者这种出售的可能性，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。.

我们可能会不时发行至多2000万美元的普通股。发行这种股票，以及我们发行这种股票的能力，可能会降低市场价格，或增加我们共同股票的市场价格波动。

不可能预测根据销售协议我们将出售的股票的实际数量，或者这些销售所得的总收入。.

如果 在销售协议中受到某些限制，并且遵守 适用的法律，我们有权在销售协议的整个期间随时向销售代理发送一个“安置 通知”。发行通知后，通过 销售代理出售的股票数量将根据多个因素波动，包括销售期间的 普通股的市场价格，我们在任何适用的配售通知中与 销售代理规定的限制，以及销售期间对 我们普通股的需求。由于出售期间每股股票的价格 会波动，所以在出售 期间不会波动。目前，可以预测将出售的 份额的数量或与这些销售有关的 筹集的总收入。

在此提出的普通股将在“在 市场发行”中出售，在不同的时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。.

在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的价格，因此可能会经历不同程度的稀释和不同的投资结果。根据市场需求，我们将有酌处权，以改变这次发行的时间、价格和出售的股票数量。此外， 在此发行中出售的股票没有最低或最高销售价格。投资者可能会经历 的价值下降，他们在这次发行中购买的股票，因为销售使 的价格低于他们支付的价格。

关于前瞻性语句的说明

本招股说明书和本招股说明书中 引用的文件和资料包括经修正的“1933证券法”第27A节或“证券法”或“证券法”或经修正的“1934证券交易法”第21E节或“交易法”所指的前瞻性声明。这些 语句是基于我们管理层的信念和 假设以及我们的 管理层目前可以获得的信息。这些前瞻性陈述包括那些表示计划、预期、意图、应急、目标、目标或未来发展和/或其他方面的声明，而不是对 历史事实的陈述。

 

本招股说明书中的所有 陈述和本招股说明书中引用的文件和信息 都是前瞻性陈述。在某些情况下，我们可以使用“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应”、“威尔”、“ ”等类似的表述或类似的表达式或这些 项目的负面表示，这些项目将未来事件或结果的不确定性传递给 确定前瞻性的语句。 

 

前瞻性的 声明是根据管理层的信念、估计值(br})和对声明发表日期的意见作出的，如果这些 信念、估计和意见或其他情况应该发生变化，则我们不承担更新前瞻性声明的义务，除非适用的法律可能要求这样做。虽然我们相信前瞻性声明中所反映的期望是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动、业绩或成就的水平。

收益的使用

这次发行的收益额将取决于我们出售的普通股股份的数量和出售股票的市场价格。我们不能保证我们能够根据或充分利用与B. Riley FBR的销售协议出售任何股份。

 

 

我们打算将此次发行的净收益(如果有的话)用于一般公司用途，包括营运资金。我们可以暂时将净收益投资于短期、有息证券或其他投资级证券.。我们还没有确定具体用于这类目的的净收益数额。因此，管理层将保留对净收益分配的广泛酌处权。

 

{Br]稀释

如果您在我们的普通股上投资，您的所有权权益将被稀释至公开发行价格 /股与发行后的每股调整后的有形账面净值 之间的差额。我们的普通股的有形帐面净值在9月30日约为580万美元，或根据已发行的34，610，259股普通股每股约0.17美元。我们计算每股有形帐面净值 ，方法是将有形资产净值除以负债总额，再除以我们的普通股流通股数。

在根据这份招股说明书出售我们的普通股之后，按照假定的每股2.88美元的发行价计算，我们的普通股总金额为2，000万美元，最后一次报告的股票出售价格是3月22日，在扣除 佣金和 us应付的总发行费用后，截至9月30日，我们的有形账面价值大约为2，510万美元，即每股普通股约为0.60美元。这意味着我们现有股东每股的有形帐面净值立即增加0.43美元，对新投资者的有形帐面净值立即稀释2.28美元。下表说明了每股 稀释的情况：

假定每股发行价格

截至#date0#9月30日每股有形账面价值

在此之后增加每股有形帐面净值

 

经调整后的每股有形账面价值

 

在本次发行中向新投资者稀释每股股份		$2.88
上述讨论和表格是根据截至2017年月30已发行的34，610，259股我们的普通股，不包括下列日期的 ：	$0.17
1，600，000股我们的普通股，根据我们2016-2017的长期激励计划，为将来的发行预留了 。	$0.43
在行使已发行认股权证时可发行的100，000股普通股，加权平均行使价格为每股0.40美元。		$0.60
普通股价格区间		$2.28

 

我们的普通股在纳斯达克上市，代号是 “NBEV”，在2月13日之前，在OTC 粉红市场交易。下表显示了我们在纳斯达克的普通股的高、低销售价格，以及在指定时期的OTC粉红市场上的普通股的高低投标价格(如适用的话)。OTC粉红市场 的报价反映了交易商之间的价格，没有零售标价、降价或 佣金，而且不一定代表实际的 交易。

 

 

 

低层

2016第一季度

 

 

2016秒 四分之一	2016第三季度	2016第四季度
2016
2017第一季度	$0.36	$0.34
2017秒 四分之一	$1.64	$1.42
2017第三季度	$1.70	$1.60
2017第四季度	$4.18	$3.95
2017
2018第一季 (截至2018年月22)	$5.84	$3.50
红利政策	$7.20	$3.60
我们目前并不期望在可预见的将来宣布或支付现金红利。我们目前打算保留我们未来的所有收入，如果有的话，以资助业务的运作和扩大我们的业务。今后有关我们的股利政策的任何决定将由我们的董事会斟酌决定，并将取决于若干因素，包括未来的收益、资本要求、未来前景和我们董事会可能认为相关的其他因素。	$5.48	$3.29
资本存量描述	$3.47	$1.80
2018
以下是我们公司章程和细则所规定的我们的资本存量的所有实质性特征的总结。该摘要看来不完整，并通过参考我们的公司章程和细则，对 完整地加以限定，其副本已作为 证物提交给登记声明，本招股章程是其中的一部分。	$4.24	2.09

 

普通股

我们被授权发行至多5000万股普通股，每股面值0.001美元。我们普通股的持有人(I) 拥有从合法可得的基金中获得股息的同等应缴权利；因此，在董事会宣布时， 有权分享其所有可供在清算、解散或结束其事务时分配给普通股持有人的资产；(3)不具有 优先购买、认购或转换的权利，也没有赎回或偿债基金的规定或权利；和(4)。 是否有权在股东可以投票的所有事项上每股享有一次非累积投票。

优先股

我们获授权发行最多100万股优先股，每股面值为0.001美元，其中250，000股为A类优先股，300，000股为B类优先股。截至本招股说明书补充之日， 没有发行和发行的A系列和B系列优先股的股票。

 

 

我们的董事会有权发行一个或多个系列的优先股，并确定其权利、优惠和特权，包括投票权、赎回条件、赎回价格、清算优惠、构成任何系列的股份数量或指定这类系列，而不需要股东进一步投票或采取行动。

 

优先股可供将来可能的融资或收购 和一般公司用途，而无须经 股东进一步授权，除非适用的 法、NASDAQ资本市场的规则或其他证券交易所的规则或我们的股票随后上市或获准进行 交易的市场需要这种授权。

 

本公司董事会可授权发行具有表决权或转换权的优先股，其投票权或转换权可能对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。 发行优先股，同时在与可能的收购和其他公司目的的联系上提供灵活性 在某些情况下可能产生延迟、推迟或防止改变对 公司的控制的效果。

  

纳斯达克资本市场上市

 

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代号为“NBEV”。

 

转移代理和注册官

 

普通股的转让代理和登记员是明确信托。转让代理和登记人的地址是16540 Pointe 村博士，Suite 205，Lutz，佛罗里达州33558。

 

分配计划

 

我们已于3月23日与B.Riley FBR签订了销售协议，2018 ，作为我们目前关于 33-23，2018号表格8-K的报告的一个证物，并参考本招股说明书 和随附的招股说明书。根据销售协议的条款，我们可以通过销售代理不时提供和出售至多2000万美元的我们普通股的 股份。根据本招股说明书，如有我们普通股的股份出售，可在根据“证券法”第415条规则第415条所界定的被视为“市场发行”的交易中进行。

 

我们将支付销售代理佣金，作为代理代理出售我们的普通股，佣金率等于每股销售总价的3.0%。我们估计，根据销售协议支付给销售代理的费用总额(不包括补偿和偿还费用)约为50 000美元。我们还同意向销售代理偿还其合理的自掏腰包费用，包括律师费，金额不超过25，000美元。

 

普通股销售的结算将在任何销售日期之后的第二个营业日发生，或在我们和销售代理人就某一特定交易商定的另一个 日结算，以换取向我们支付净 收益。没有安排在 代管、信托或类似安排中收到资金。

在代表我们出售普通股方面，B. Riley FBR将被视为“证券法”所指的承保人，其作为销售代理人的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们已同意向B.Riley FBR提供赔偿和缴款，以对抗某些民事责任，包括根据“证券法”承担的责任。

根据销售协议规定的 要约将在(1)发行和出售我们共同股票的所有股份时终止，但须遵守销售协议；(2)在其中允许的情况下终止 销售协议。

 

销售代理及其附属公司今后可为我们和我们的 分支机构提供各种投资银行业务和其他金融服务，今后可为此收取 惯例费。在条例M所要求的范围内，销售代理将不从事任何涉及我们的普通股的做市活动，而在本招股说明书的补充下正在进行发行。对销售 协议的实质性规定的这一摘要并不意味着是对其条款 和条件的完整陈述。销售协议的副本作为我方目前表格8-K的报告中的 展览品提交，并在本招股说明书补充文件中以 参考书的形式加入。

 

法律事项

 

某些法律问题将由西西恩齐亚·罗斯·费伦斯·凯斯纳公司为我们接过，纽约，纽约。B.Riley FBR由新泽西州纽瓦克的Duane Morris LLP公司代理。

 

专家

新时代饮料公司及其附属公司截至2016年月31的合并资产负债表和该日终了年度的相关业务报表、股东权益和现金流量表，已由新时代饮料公司关于截至12月31日，2016年度的10-K报表进行审计。

审计与合规， P.A.

，如其报告所述，独立注册的公共会计师事务所，包括在其中，并以参考 在此注册。

新时代饮料公司综合资产负债表

截至12月31日，2015以及截至12月31日，2015(继任)的9个月及截至3月31日的相关业务报表、成员的资本和股东权益(赤字)和现金流量 ，以及截至3月31日为止的3个月的现金流量 (前身)已被审计的 MaloneBailey，

 

独立注册的公共会计师事务所如其报告所述，其中包括 ，并在此以参考方式注册。这类财务报表是根据每一家这样的公司作为会计和审计方面的专家而提交的报告在此列入的。 在那里可以找到更多信息我们向SEC提交年度、季度和特别报告以及其他 信息。我们的证券交易委员会文件可通过因特网向公众查询，网址是 http：//www.sec.gov。您也可以阅读和复制任何文件，我们档案 在证交会的公共资料室在100F街，东北， 华盛顿特区20549。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共资料室的更多信息.这份招股说明书是表格S-3上的注册声明的一部分，我们向SEC提交了该表格，以登记根据“1933证券法”(修正后的“证券法”)在此提供的证券。本招股说明书不包含注册 声明中包含的所有信息，包括某些证物和附表。您可以在上面列出的地址或从 SEC的Internet站点上从SEC获得注册声明的 和注册 语句的证物。

 

引用某些文件

这份招股说明书是 us向SEC提交的表格S-3的注册声明的一部分。本招股说明书并不包含注册声明中所列的所有 信息，其中某些部分 是按照SEC的规则和条例 省略的。关于我们和本招股说明书提供的证券 的进一步信息，请参阅注册声明(br})及其证物和附表，这些资料可在此获得 。

SEC 允许我们“引用”信息 到本招股说明书中。这意味着我们可以通过 向您披露关于我们和我们的财务状况的重要信息。 向SEC单独提交另一份文件。 引用所包含的信息被认为是本招股说明书的一部分。本招股说明书以参考方式包含了我们以前向 SEC提交的下列 文件：

 

我们于2017年3月31日向证交会提交的截至2016年度的10-K年度年度报告；

 

 

我们于2017年月16日向证交会提交的截至3月31日为止的季度报告表10-Q；

我们的季度报告表10-Q表截至6月30日截止的季度期间，截至2017，即 向证交会提交的报告，于2017；

 

我们的季度报告表10-Q的季度截止9月30日， 2017提交给美国证交会，于2017；

 

 

科罗拉多州丹佛大道80229，电话号码(303)289-#number1#。

 

招股说明书

 

新时代饮料公司普通股优先股 

	●	(B)为购买优先股而设的偿债基金(如果有的话)的规定；
	●	优先股的任何表决权；
	●	(B)在适用情况下赎回优先股的规定；
	●	在任何证券交易所上市的 优先股；
	●	优先股可兑换为我们普通股的条件和条件(如适用)，包括转换价格 或换算价格和转换期的计算方式；
	●	如果适当，讨论适用于优先股的联邦所得税后果；
	●	任何其他特定的 条件、首选项、权限、限制或限制( 优先股)。
	●	优先股可兑换为或可兑换我们普通股的条件，如有的话，也将在“优先股招股说明书”中说明。这些条款将包括关于转换或交换是强制性的、由持有人选择还是按我们的选择进行的规定，并可包括 规定，根据这些规定，优先股持有人将收到的我们共同 股票的股份数目将作调整。
	●	认股权证的描述
	●	我们可以发行购买优先股或普通股的 认股权证。 认股权证可以独立发行，也可以与任何优先股(br}股或普通股一起发行，也可以附在或独立于任何 提供的证券上。每一批认股权证都将根据一份单独的授权协议签发，该协议中指定的授权代理与我们签订了该协议。权证代理人将只作为我们的代理人，与该系列的认股权证有关，不会为权证的任何持有人或实益拥有人承担任何义务或代理关系，或与权证的任何持有人或实益拥有人承担任何责任或关系。 这份关于证券认股权证某些条文的摘要并不完整。您应参考证券权证协议， 包括代表 的证券权证的形式，涉及为证券 权证协议和有价证券权证的完整条款而提供的特定证券 权证。证券 权证协议以及证券 证证书和证券认股权证的条款，将在提供具体的 认股权证时向证券交易委员会提交。
	●	适用的 招股章程补编将说明在适用的情况下，本招股章程所涉及的认股权证的下列术语：

 

	●	如适用的话，认股权证和可在行使认股权证时可购买的证券 可分别转让的日期为 ；
	●	在行使这种认股权证时可购买的 证券的条款以及与行使这种认股权证有关的程序和条件；
	●	在 行使认股权证或行使认股权证时调整应收证券数量或数额的任何规定；
	●	在行使认股权证时可购买的所提供证券的价格或价格，以及货币或货币；
	●	行使权证的权利开始的日期和权利终止的日期；
	●	可在任何一个时间行使的认股权证的最低或最大金额；
	●	关于入帐程序的 的信息(如果有的话)；
	●	如果适当，讨论联邦所得税的后果；
	●	授权书的任何其他材料 条款，包括与权证的交换和行使有关的条款、程序和限制。
	●	购买普通股或优先股的认股权证将被提供，并且 只适用于美元。认股权证将只以 注册表格发出。
	●	在收到 付款和逮捕证证书后，我们将在实际可行的情况下尽快将所购买的证券送交所购买的证券，并在权证代理人的法人信托办公室或适用的招股说明书补充中所述的任何其他办事处适当地执行 。如果 少于证书 证书所代表的所有权证，则将为其余的权证颁发新的权证证书。
	●	在 行使购买优先股或普通股的任何证券认股权证之前，认股权证持有人将不享有在行使时可购买的普通股或优先股持有人的任何 权利，包括购买普通股或优先股的证券 认股权证、投票权或收到任何股息的 优先股或在 行使时可购买的普通股股利。
	●	单位说明

 

	●	在 下的任何超额分配期权，承销商可以从 购买额外的证券；
	●	出售证券的净收益
	●	任何延迟交货安排
	●	任何承保折扣、佣金和其他构成承保人赔偿的项目；
	●	任何首次公开发行的价格；
	●	允许、转让或支付给经销商的任何折扣或优惠；
	●	付给代理人的任何佣金； 和
	●	任何证券交易所或市场 可在其上上市。
	●	通过保险人或 交易商出售
	●	只有招股说明书增订本中指定的承保人 才是招股说明书增订本提供的 证券的承保人。
	●	如果承销商在出售时使用 ，承销商将为其自己的帐户购买证券，包括通过承保、购买、 证券借贷或与我们签订回购协议。承保人 可以在一个或多个 交易中不时转售证券，包括协商交易。承销商可以出售证券，以便利其他证券的交易(本招股说明书或其他说明)，包括其他公共或私人交易和卖空。 保险人可以通过一个或多个管理 承销商代表的 承保辛迪加或由一个或多个作为 保险人的公司直接向公众提供证券。除非招股说明书 补充另有规定，保险人购买 证券的义务将受某些条件的限制，而 承销商如果购买其中任何一种证券，则有义务购买所有提供的 证券。承销商可不时更改任何首次公开发行的价格，以及允许或重新分配或支付给 交易商的任何折扣或优惠。
	●	如果交易商被利用 出售通过本招股说明书提供的证券，我们将把这些证券作为委托人出售给他们。然后，他们可以以转售时由 交易商确定的不同价格向公众转售这些证券。招股说明书将包括交易商的名称和 交易的条款。

 

	●	我们随后根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14和15(D)节提交的所有报告和 其他文件，均在本招股说明书日期之后和这项提议终止之前提交。
	●	尽管有上述规定，但在任何关于表格8-K的当前报告的第2.02和7.01项下提供的资料，包括有关的证物，在本招股说明书中均未提及。
	●	本招股说明书所载关于我们的信息 应与参考文件中的 一起阅读。您可以通过写信或打电话(电话：1700 E.68)免费索取这些文件的任何一份或全部副本。
	●	第四
	●	科罗拉多州丹佛大道80229，电话号码(303-#number1#)289-#number1#。