展览99.1
新闻发布
赫卡拉通过收购Klondex矿场有限公司收购内华达州三座高品位金矿。
加27%更高档次的生产以其强大。北美人银黄金 水雷
立即释放
三月19, 2018
COROR D‘Alene,Idaho和温哥华,BC---Hecla矿业公司(纽约证券交易所代码:HL)和Klondex矿业有限公司。(纽约证券交易所代码:KLDX;TSX:KDX)(Klondex)今天宣布,Hecla将通过一项安排(交易)计划,收购内华达州一家高品位地下黄金生产商Klondex的所有流通股。Klondex是内华达州的一家地下黄金生产商,旗下拥有Fire Creek、Midas和Hollister矿。Klondex的加拿大资产将分拆给现有股东。
在通过交易,Hecla将以四亿六千二百万美元的价格收购Klondex公司,并以现金、Hecla普通股和新成立的公司(Klondex Canada)的股份进行合并。klondex的股东将获得每股2.47美元的现金或hecla股票,这比klondex在2018年3月16日纽约证券交易所的30天成交量加权平均价格高出59%。
“沿着内华达州多产黄金趋势获得大量土地的机会非常罕见。对于这些地块来说,拥有美国最高品位矿场的情况仍然更为罕见,这一交易符合Hecla的战略,即拥有大量有潜力的矿场,在那里我们可以提高成本、增加储量和扩大产量。“Hecla公司的总裁兼首席执行官菲利普斯·S·贝克(Phillips S.Baker,Jr.)说。“我们将这笔交易安排成使用我们的多余现金余额,这样我们的股东就可以从每年大约162000盎司的黄金产量中获益,同时将稀释程度降至最低。”
贝克先生继续说:“我们的核心优势之一是经营高品位、窄脉的地下矿山,而klondex的三家经营矿山--Fire Creek、Midas和Hollister--是世界上一些最高品位的金矿。经过广泛的尽职调查后,我们看到了利用我们的专业知识,随着时间的推移,提高成本、吞吐量和回收率的重大机会。结合起来的大约110平方英里的陆地位置提供了机会,以作出发现和扩大后备基地,因为我们提高了我们的地质知识,这是我们在我们的其他业务。我们预计这笔交易在许多重要的金融和信贷指标上都会增加,具有潜在的显著协同效应。我们感到高兴的是,两位重要的Klondex股东承诺支持这项交易,并期待着欢迎其他Klondex股东加入我们公司。“
“这项交易对Klondex和我们的股东来说是一个极好的结果,提供了溢价价值,并且是开发和优化内华达州矿业资产并在未来创造更多价值的明确途径。“Klondex的总裁兼首席执行官Paul Huet说。“Hecla在开发和优化采矿资产(如我们的资产)方面有着良好的记录,并且拥有强大的资产负债表,这将有助于Fire Creek和我们的其他资产充分发挥其潜力。Hecla经营着世界上一些级别最高的矿山的多元化投资组合,我们资产的增加进一步加强了投资组合。我们很高兴能达成这项协议,Klondex董事会一致建议Klondex股东投票赞成这项交易。“
Hecla矿业公司1-800-432-5291hmc-info@hecla-mining.com | 1 |
Hecla的进一步转化
- |
七大土地阵地位于阿拉斯加,魁北克,内华达,墨西哥和爱达荷-一些最安全和最多产的采矿管辖区在世界上。 |
- |
证明操作在扩大的高品位矿场投资组合中,AL卓越将被利用-Hecla在优化收购资产方面有着广泛的记录,在Casa Berardi和Greens Creek就证明了这一点。Hecla在窄脉采矿和磨矿优化方面的专长将应用于收购,以提高业务一致性和提高扩大投资组合的价值。 |
- |
资本化PRO-Fora公司拥有强大的现金流和稳健的资产负债表--Hecla希望通过内华达矿的现金流来改善财务指标。 |
- |
重大生产基地具有极高的增长机会和成本削减-增加了大约162000盎司的年黄金当量产量。Hecla将在Fire Creek和Hollister潜在的帽子地堑发现中心启动一个重要的勘探项目。 |
- |
增加贵金属生产---同行集团在762 Koz AuEq(2017A)或54.1 moz AgEq中间贵金属生产商中领先的形式生产概况,商品分布为30%Ag、50%Au、15%Zn和5%Pb(按收入分列)。 |
对Hecla股东的利益
- |
加在内华达州拥有巨大的勘探和开发潜力,是世界上最多产的金矿区之一。 |
- |
增加2017年年度生产在27%,等于162科兹的黄金当量或一千一百五十万盎司的基础上的银。 |
- |
火溪是生产资产的基石,拥有强劲的现金流和重大的勘探机会、矿藏寿命扩展和增加的机会。吞吐量。 |
- |
大交易的结构是为了尽量减少稀释,预计在最重要的财务和经营指标上会增加。 |
- |
让赫拉有机会获得有意义的协同效应. |
- |
进一步提高其中一个业内最高级别的资产组合。 |
- |
克朗德克其资产利用了赫特拉在窄脉地下开采中的核心竞争力。 |
对Klondex股东的利益
- |
立即和重要溢价约为59%,根据30天成交量加权平均价格和大约72%根据收盘价在2018年3月16日,与持续参与上行通过Hecla股票和Klondex加拿大股票。 |
- |
卓越的财力和灵活性支持Klondex的关键开发和勘探项目的资产。 |
- |
赫卡拉资金充足,资本成本较低,使得Klondex资产的关键开发和勘探项目成为可能。 |
- |
P罗文成功收购和优化地下资产的记录。 |
- |
流动性增强、生产和金融基础更加多样化的优质投资. |
- |
赫卡拉拥有125年以上高效地下矿山运营经验。 |
- |
拥有权Klondex加拿大公司是一家黄金公司,创建该公司的目的是利用Klondex在加拿大的勘探专长和重要的采矿基础设施资产。 |
Hecla矿业公司1-800-432-5291hmc-info@hecla-mining.com | 2 |
K加拿大Londex
克朗德克很高兴能组成加拿大Klondex公司。Klondex的董事会和管理团队的某些成员将继续在Klondex加拿大。Hecla将认购七百万美元的新klondex普通股,以换取13.46%股股权,这是基于投资前klondex加拿大估值为四千五百万美元的基础上得出的。Klondex加拿大公司打算申请在TSX-V上上市。
交易条款
克朗德克股东可以选择接受2.47美元现金(现金替代)或0.6272美元的Hecla股票(股票替代),每一份完整的Hecla股票目前的价值为3.94美元,但在每种情况下,根据最高现金考虑一亿五千七百四十万美元的支持配给和最高数量的Hecla股票发行七千七百四十万。如果所有Klondex股东都选择现金替代或股票替代,每个Klondex股东将有权获得0.8411美元现金和0.4136 Hecla股份。Klondex的股东也可以选择获得0.8411美元的现金和0.4136美元的Hecla股份,而没有进行选举的Klondex股东将自动获得0.8411美元的现金和0.4136美元的Hecla股份。Klondex的股东还将获得一家新成立的公司(Klondex Canada)的股份,该公司将持有Klondex的加拿大资产,包括True North和Bison Gold Resources的财产。
闭幕式Hecla和Klondex的现有股东将分别拥有Hecla 83.8%和16.2%的流通股。
大股东支持
Ci Investments Inc.和Sentry Investments Inc.,这两家公司合在一起大约持有Klondex四千二百五十万股,约占Klondex发行和流通股的23.7%股,已与Hecla签订支持协议,同意投票支持Klondex股票的交易。Klondex的每一位董事和高级官员也达成了一项支持这项交易的协议,Klondex董事会一致建议Klondex受影响的证券持有人投票赞成这项交易。
董事会‘建议
大交易已获得Klondex和Hecla两家公司董事会的一致批准。Klondex董事会一致建议Klondex的受影响证券持有人投票赞成这项交易。
GMP证券有限公司和Infor Financial Inc.分别作为Klondex的财务顾问,分别向Klondex董事会和Klondex董事会独立委员会提供公平意见。CIBC世界市场公司和J.P.摩根分别担任Hecla董事会的顾问,并向Hecla的董事会提供了公平的意见。
每一位董事和高级官员截至此日,Klondex持有Klondex发行和流通的普通股中约1.7%的股份,已达成协议支持交易。
交易条件和计时
事务将通过根据“商业公司法”(不列颠哥伦比亚省)获得法院批准的安排计划,并将要求下列各方批准:(I)662/Klondex普通股持有人所投的3%票,(Ii)662/3%受影响的Klondex证券持有人以单一类别投票;(Iii)如适用的话,在不包括Hecla及其他根据加拿大多边文书规定须予排除的人后,Klondex普通股持有人所投的多数票;及(Iii)在适用的情况下,Klondex的普通股持有人所投的多数票。保护少数民族保安特别交易持有人都是在一次特别会议上考虑交易的。
Hecla矿业公司1-800-432-5291hmc-info@hecla-mining.com | 3 |
交易的完成还须经适用的监管批准和这类交易中惯常的结束条件。“安排协定”规定了习惯交易保护条款,包括Klondex的非邀约条款和Hecla与任何高级建议相匹配的权利。“安排协定”包括在某些情况下由Klondex或Hecla支付的二千一百万美元终止费。
预计考虑这笔交易的Klondex股东特别会议将于2018年6月举行。这笔交易预计将于2018年第二季度完成。
否供资应急
Hecla手头有足够的现金,根据现有的信贷安排,可以为交易的现金部分提供资金。
1933年“美国证券法”(“证券法”)第3(A)(10)节免除了登记要求根据“证券法”,在就提议发行证券的所有人的条款和条件是否公平举行听证会后,经批准的证券的发行和交换,应有权由法律明确授权的任何法院予以批准。当事各方预计,这项豁免将适用于Hecla在交易中发行的股份和Klondex加拿大公司的股票发行,这是由于预期法院将批准下文所述的情况。
顾问和法律顾问
CIBC World Markets Inc.和J.P.Morgan担任Hecla的财务顾问交易。CasselsBRock&Blackwell LLP担任加拿大律师,K&L GatesLLP担任Hecla的美国律师。
GMP证券有限公司和InforFinancialInc.是Klondex的财务顾问。Bennett Jones LLP是Klondex董事会独立委员会的加拿大律师,Dorsey&Whitney LLP是Klondex的美国顾问。
电话会议详情
赫卡拉克朗德公司将于2018年3月19日星期一上午08:30召开电话会议。东方时间讨论收购事宜。您可以拨打免费电话1 855 760 8158或1 720 634 2922参加电话会议。参与者代码是Hecla。Hecla的现场直播和存档的网络广播可以通过投资者网站www.hela-mining.com或通过汤姆森街事件网络(ThomsonStreetEvents Network)访问。
关于赫卡拉
Hecla矿业公司成立于1891(纽约证券交易所代码:hl))是美国领先的低成本银矿生产商,在阿拉斯加、爱达荷州和墨西哥经营着金矿,也是一家正在加拿大魁北克经营的金矿公司。Hecla还在美国、加拿大和墨西哥的七个世界一流的银矿和金矿区拥有勘探和开发前资产,并在加拿大设立了一个勘探办事处和投资于早期的银勘探项目。
关于克朗德克
Klondex是一家集勘探、开发和生产于一体的初级金银矿业公司,对环境负责,成本效益高。Klondex公司在三大矿场拥有100%的股份:火溪矿、米达斯矿和矿石碾磨厂,以及霍利斯特矿,所有这些矿场都位于美国内华达州。Klondex还对加拿大马尼托巴省的真北矿和磨坊和位于美国内华达州的Aurora矿和矿石碾磨厂有100%的兴趣。
Hecla矿业公司1-800-432-5291hmc-info@hecla-mining.com | 4 |
重要关于事务的附加信息以及在何处找到它
本材料与赫特拉有关。对Klondex的拟议收购(“交易”)。与拟议交易有关而发行的Hecla普通股(“Hecla股票”)的股份,可以根据向证券交易委员会提交的登记声明登记,也可以根据现有的豁免发行。这一信息不能替代Hecla可能向SEC提交的任何登记声明或任何其他文件,或Hecla或Klondex可能向其各自股东发送的与Hecla股份的要约和/或发行有关的任何其他文件。请投资者阅读任何登记表,如果和何时提交,以及所有其他相关文件,这些文件可能会提交给美国证交会或加拿大监管当局,如果这些文件能够获得,因为它们将包含有关Hecla股票发行的重要信息。如果提交给SEC,文件将在SEC网站(www.sec.gov)免费获得,并在SEDAR网站www.sedar.com上查阅Hecla的个人资料。您也可以通过以下方式获得这些文件:Hecla矿业公司的Hecla投资者关系部;投资者关系部;1-800-HECLA 91(1-800-432-5291);HMC-info@Hecla-mining.com。本新闻稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约。
关于拟议的交易,Klondex将向SEC和/或加拿大监管当局提交委托书征求材料。任何这类档案所载的资料不得完整,并可予更新、修订或更改。在就拟议交易作出任何表决或投资决定之前,请股东在获得这类材料和向SEC和/或加拿大监管当局提交的任何其他相关材料之前仔细阅读这些材料,因为这些材料将包含关于拟议交易及其当事方的重要信息。
委托书招标材料将邮寄给Klondex。要求批准拟议交易的股东。任何人也可免费获得这类材料的副本,只要有人要求:Klondex矿业有限公司,Plumas街6110,Reno,NV 89506,注意:投资者关系或Hecla矿业公司,6500 N矿物路,套房200,Coeur d‘Alene,ID 83815-9408;投资者关系1-800-HECLA 91(1-800-432-5291)。此外,向证券交易委员会提交的任何相关材料将免费在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。 并在www.sedar.com的SEDAR网站上发布了Klondex的个人资料。有兴趣的人也可以访问Klondex的网站www.klondexmines.com,查阅向证券交易委员会提交的此类文件的副本。
邀请函参加者
Hecla、Klondex、其各自的董事和某些各自的执行干事可被视为参与与拟议交易有关的代理招标活动。关于投资的信息Hecla公司的董事和执行官员列于其截至2017年12月31日的年度报表10-K中,该年度报告于2018年2月15日提交给了SEC,其2017年股东大会的委托书(2017年4月10日提交给SEC),以及Hecla目前关于表格8-K的报告(该报表已于早些时候提交给SEC)。这些文件可以从证券交易委员会的网站www.sec.gov和Hecla的网站www.hela-mining.com免费获得。有关Klondex董事和执行官员的信息载于其截至2017年12月31日的年度报告(表10-K)(2018年3月15日提交给证交会)、其2017年年度股东大会和特别股东会议的委托书(2017年4月11日提交给SEC)和表8-K的最新报告(该报告已于2017年4月11日提交给SEC)。关于委托书招标参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述,无论是持有证券还是其他形式,都将载于Klondex委托书声明和其他相关材料,一旦获得,将提交给证券交易委员会。这些文件可从证券交易委员会的网站www.sec.gov和Klondex的网站www.klondexmines.com免费获得。
Hecla矿业公司1-800-432-5291hmc-info@hecla-mining.com | 5 |
关于前瞻性声明的警告声明
本新闻稿中所作或提供的非历史事实的陈述或资料是1995年“私人证券诉讼改革法”意义上的“前瞻性陈述”和加拿大证券法意义上的“前瞻性信息”。诸如“五月”, “威尔”, “应”, “期待”, “意欲”, “项目”, “相信”, “估计数”, “目标”, “预期”类似的表达式用于识别这些前瞻性语句。这些前瞻性报表或前瞻性信息包括关于完成交易的报表或信息;增加赫特拉黄金生产和现金流量;交易的增值性;实现潜在协同作用;交易对赫特拉公司财务灵活性、现金流量、资产负债表和流动性的影响;以及Klondex土地头寸的勘探潜力。用于发展这种前瞻性陈述或前瞻性信息的重要因素或假设包括:’其开发和生产计划将按预期进行,不需要因赫卡拉号所知、未知或未预料到的风险或不确定因素而进行修订。’S操作是受约束的。
前瞻性陈述涉及许多风险和不确定因素,可能导致实际结果与预测、预期、预期或隐含的结果大不相同。这些风险和不确定因素包括但不限于金属价格波动、金属生产和成本的波动、诉讼、监管和环境风险、经营风险、项目开发风险、政治风险、劳工问题、筹资和勘探风险及结果。请参阅Hecla的表格 10k和10-Q报告,就可能影响预期未来结果的因素进行更详细的讨论,Hecla和Klondex都没有义务更新本新闻稿中的前瞻性声明,但法律规定的除外。
同样,请参阅klondex的证券备案文件,以进一步了解适用于该公司的风险及其前瞻性信息。
关于每家公司
本新闻稿中有关Hecla的信息已经由Hecla提供,并且是Hecla的责任。有关Hecla的更多信息,请参阅Hecla。’美国证券交易委员会提交的文件,包括其在2018年2月15日提交的10-K表格年度报告,以及在SEDAR发行人简介下向加拿大证券监管机构提交的文件。本新闻稿中有关Klondex的信息已由Klondex提供,并由Klondex负责。有关klondex的更多信息,请参阅klondex。’美国证券交易委员会提交的文件,包括其在2018年3月15日提交的10-K表格年度报告,以及在SEDAR发行人简介下向加拿大证券监管机构提交的文件。
Hecla矿业公司1-800-432-5291hmc-info@hecla-mining.com | 6 |
合资格人士(QP)
根据加拿大国家仪器43-101,Hecla矿业公司高级副总裁兼勘探公司主任麦克唐纳博士,他是国家文书43-101之下的合格人员,负责编写本新闻稿中与Hecla有关的科技信息。
根据NI 43-101的规定,中央人民政府高级副总裁Brian Morris-Klondex公司是NI 43-101级的合格人员,负责编写本新闻稿中与Klondex有关的科技信息。
详情请洽:
赫卡拉:
迈克·韦斯特伦德
投资者关系副总裁
800-HECLA 91(800-432-5291)
投资者关系
电子邮件:hmc-info@hecla-mining.com
网站:www.hela-mining.com
克朗德克:
迈克·贝克斯特德
投资者关系主任
O:775-284-5757 M:406-290-4165
电子邮件:mbecksted@klondexmines.com
网站:www.klondexmines.com
Hecla矿业公司1-800-432-5291hmc-info@hecla-mining.com | 7 |