联合国家

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式 10-q

(马克)

截至#date0#9月30日的季度

对于 从 到

委员会 档案编号001-38091

通过检查标记表明 ，注册人(1)是否已提交了“证券交易所法案”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)， 和(2)在过去90天中一直受到这种申报要求。是的，没有☐

通过检查注册人是否已以电子方式提交并张贴在其公司网站(如果有的话)，说明 是否已提交并张贴在其公司网站上，每个交互式 数据文件都必须在前12个月内根据条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条提交和张贴(或在较短的时间内，登记人必须提交和张贴此类文件)。是的，不， ☐

通过勾选标记指示 注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告 公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案”、“加速申报”、“ ”“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。

如果 是一家新兴的成长型公司，请用复选标记标明登记人是否选择不使用延长的过渡期，以符合“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐。

通过检查注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条规则所定义)：“是”、“否”、“ ”、“☐”指示

2017年度11月9日，公司发行流通股28，652，125股。

国家能源服务公司

表格10-Q季度报告

目录

第1部分---财务信息

项目 1财务报表。

国家能源服务公司

压缩资产负债表

作为2017年月30日的

(未经审计)

所附附注是未经审计的精简财务报表的组成部分。

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浓缩的操作语句

(未经审计)

所附附注是未经审计的精简财务报表的组成部分。

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股东权益变动简表

由2017年月23(成立)至2017年月30止的期间。

(未经审计)

所附附注是未经审计的精简财务报表的组成部分。

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现金流量表

由2017年月23(成立)至2017年月30止的期间。

(未经审计)

所附附注是未经审计的精简财务报表的组成部分。

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附注 至精简财务报表

2017.9月30日

(未经审计)

1.组织和业务业务的说明

国家能源服务公司(简称“公司”)是一家于1月23日，2017在英属维尔京群岛成立的空白支票公司。公司成立的目的是收购、参与股票交易所、股份重组和合并、 购买公司的全部或实质上所有资产、订立合同安排、或与公司尚未确定的一个或多个企业或实体进行任何其他类似的 业务合并(“业务组合”)，尽管公司不限于某一特定行业或地理区域。为了完善一个商业组合，公司打算把重点放在能源服务业的业务上，重点是全球的石油和天然气服务。

在2017年月30日，该公司还没有开始运营。2017至9月30日的所有活动都与公司的 组建、其首次公开发行(“首次公开募股”)有关，如下所述，并确定了一家业务合并的目标 公司。

该公司首次公开发行的登记声明于2017年月11日宣布生效。2017，5月17，公司完成了首次公开发行的21，000，000个单位(“单位”，以及包括在被要约单位中的普通 股份，即“公共股份”)，产生了210，000，000美元的总收入，注3对此作了说明。

在完成首次公开募股的同时，该公司完成了11，850，000张认股权证(“私人认股权证”)的出售，向该公司的保证人Nesr Holdings Ltd.(“保荐人”)进行私人配售，每只认股权证的价格为0.50美元， 产生了5，925，000美元的总收入，如注4所述。

在首次公开募股于2017年5月17日结束后，首次公开募股和私人认股权证出售所得净收入210，000，000美元(每单位10.00美元)被存入经修正的“1940投资公司法”第2(A)(16)节所述的信托账户(“信托账户”) 并投资于美国政府证券。“Investment Company Act”), with a maturity of 180 days or less or in any open-ended investment company that holds itself out as a money market fund selected by the Company meeting the conditions of paragraphs (d)(2), (d)(3) and (d)(4) of Rule 2a-7 of the Investment Company Act, as determined by the Company, until the earlier of: (i) the consummation of a Business Combination or (ii) the distribution of the Trust Account, as described below.

在2017年5月30日，由于承销商选择部分行使超额分配选择权，公司完成了另外出售1，921，700个单位，每单位10.00美元，以及出售另外768，680张私人认股权证，每支认股权证0.50美元，产生总收入19，601，340美元。结账后，信托账户又存入了19 217 000美元的净收益(每股10.00美元)，因此信托账户中持有229 217 000美元(每单位10.00美元)。

交易费用为13 761 498美元，包括4 014 340美元的承保费、9 032 265美元的递延承销费(见附注6)和714 893美元的首次公开发行费用。截至2017年月30日，信托帐户外持有1 244 689美元现金，可用于周转资金用途。

公司管理层在具体适用其首次公开发行和出售私人认股权证的净收入方面拥有广泛的酌处权，尽管大致上所有净收益都打算普遍适用于完成业务合并的 。公司的初始业务组合必须是一个或多个目标企业 ，这些业务的公平市场价值至少等于信托帐户余额的80%(不包括任何递延承保人 费用和在信托账户上赚取的收入应缴的税款)。然而，该公司只有在以下情况下才能完成一项业务合并：该公司拥有或获得该目标50%或50%以上的未付表决权证券，或以其他方式获得该目标的控制权，以使其不必根据“投资公司法”注册为投资公司。不能保证 公司能够成功地实现业务组合。

公司将为其股东提供机会，在完成业务合并时赎回其全部或部分公共股份，要么(I)与召开股东大会批准合并业务有关，要么(Ii)通过投标要约赎回其公开股份。关于公司是否将寻求股东批准某一商业合并或 进行收购要约的决定，将完全由公司自行决定，并按照适用的法律和条例进行。股东将有权赎回他们的公共股份，按比例将其部分存入信托账户(每股10.00美元)，再加上由此赚取的任何按比例利息。信托帐户中的资金，以前未向公司发放 以支付其税收义务)。将分配给赎回其股份的股东的每股金额将不被公司支付给承销商的递延承销佣金所减少(如注6所述)。如果公司的有形资产净额至少为5，000，001美元，则 公司将进行业务合并；如果公司寻求股东的批准，所投票的流通股多数将投票赞成合并业务。然而，持有6 000 000股公共股份的某些首次公开发行的投资者已同意，他们将通过完成首次公开发行的业务组合，持有在首次公开发行中出售的这种公共股份，而不寻求与此有关的赎回。因此，该公司预计将满足5，000，001美元的有形资产净额要求，以便完成其最初的业务合并。

国家能源服务公司

附注 至精简财务报表

2017.9月30日

(未经审计)

如果法律不要求股东投票，公司也不决定就业务或其他合法理由举行股东投票，或者如果公司在当时被视为外国私人发行者(“FPI”)，公司将根据其经修订和恢复的备忘录和公司章程，根据“证券和交易要约规则”进行赎回。委员会(“SEC”)，并在完成 a业务组合之前向SEC提交投标报价文件。但是，如果法律要求股东批准交易，或者公司出于业务或其他法律原因决定获得 股东批准，而如果公司在此期间将不是外国证券投资公司，则公司将根据委托书规则，而不是根据招标要约 规则，提出与委托书招标一起赎回股份的提议。如果公司就某一业务组合寻求股东批准，保荐人、高级人员和董事 (“初始股东”)已同意投票表决其创始人股份(如注5所定义)，以及他们持有的任何公共股份 赞成批准一项业务合并。此外，每个公共股东可以选择赎回他们的公共 股份，无论他们是赞成还是反对拟议的交易。

如果公司寻求股东对某一商业合并的批准，而又不按照投标规则就商业合并进行赎回，则公司经修订和恢复的备忘录和公司章程规定，公共股东 与该股东的任何附属公司或该股东与之共同行动的任何其他人或作为“集团” 行事的任何其他人(如根据经修正的“1934证券交易法”(“交易法”)第13节的规定，将限制 赎回其在首次公开发行中出售的普通股总数的20%或更多的股份。

公司将在首次公开发行结束后24个月内完成业务合并(“合并 期”)。但是，如果公司无法在合并期间内完成业务合并，公司 将(I)停止除清盘外的所有业务；(Ii)在合并期后，尽可能迅速但不超过十个营业日，赎回100%已发行的公共股份，按每股价格支付，相当于当时存入信托账户的现金总额，包括利息(净利息)。(A)应缴税款和支付解散费用利息不超过100，000美元)，除以当时已发行的公共股份的数目，赎回将完全消灭 公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利(如有的话)、在符合适用法律的情况下获得进一步清算分配的权利)、以及(Iii)在赎回后尽可能合理地尽快赎回，但须经其余股东和公司董事会批准，着手进行自愿清算，从而正式解散公司，但在每种情况下都须履行规定债权人债权的义务和适用法律的要求。

初始股东已同意：(1)如果公司未能在合并期内完成业务合并，则放弃其对其创始人股份的清算权；(Ii)放弃其与完善企业合并有关的信托账户 的赎回权；(Iii) 不对公司的修订和恢复备忘录提出修正。如公司不完成业务合并，则会影响公司赎回其100%公众股份的责任的实质或时间安排，除非公司给予公众股东机会连同任何该等修订赎回其股份。但是，如果公司未能在合并期内完成业务合并或清算，初始股东将有权获得对所收购的任何公开 股份的清算分配。承销商 已同意放弃其在信托账户中持有的延期承销佣金的权利，如果公司在合并期间内不完成业务合并，则这些数额将包括在信托账户中的 基金中，这些资金将用于赎回公共股份。在这种分配的情况下，可供分配的资产的每股价值可能低于首次公开募股中每个单位 的10.00美元。为了保护信托帐户中的金额，保证人已同意，如果供应商对公司提供的服务或销售的产品或公司已与其讨论订立交易协议的潜在目标业务提出任何索赔，则担保人应向公司承担 责任，减少 信托帐户中的资金数额。这一责任不适用于执行放弃任何权利、所有权、 利息或任何种类的信托帐户中的任何款项或对信托帐户持有的任何款项的任何要求的第三方的任何索赔，也不适用于根据公司对某些责任的首次公开发行承销商的赔偿要求(“证券法”)(“证券法”)。此外，如果被执行的放弃被认为不能对第三方强制执行 ，保荐人将不对这种第三方索赔承担任何责任。公司 将设法减少担保人因债权人的债权而不得不赔偿信托帐户的可能性，办法是努力使所有供应商、服务提供者、可能的目标企业或与公司有业务往来的其他实体，与公司签订协议，放弃信托帐户中的任何权利、所有权、利息或索赔，或放弃信托帐户中所持有的任何款项。

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附注 至精简财务报表

2017.9月30日

(未经审计)

2.重要会计政策摘要

表示基

所附未经审计的精简财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)编制的，用于提供临时财务信息，并根据证券交易委员会第10-Q号条例和条例S-X第10条的指示编制。根据证券交易委员会关于临时财务报告的规则和条例，按照公认会计原则编制的财务报表中通常包括的某些信息或脚注披露已予浓缩或省略。因此，它们不包括全面列报财务状况、业务结果或现金流量所需的所有资料和脚注。管理层认为，所附未经审计的精简财务报表包括所有调整，这些调整属于正常的经常性性质，是公允列报所列期间的财务状况、业务结果和现金流量所必需的。

随附未经审计的精简财务报表的 应与公司向证交会提交并于2017年月11日宣布生效的招股说明书一并阅读，以及公司目前关于表格8-K的报告，如在2017年5月17日提交给证交会的那样。从2017，2017(开始)到9月30，2017这段期间的中期结果不一定表示预期的结果，从1月23日，2017(开始)到12月31日，2017或任何 未来中期的结果。

新兴成长公司

公司是“新兴成长型公司”，如“证券法”第2(A)节所界定，并经“2012年度创业公司法”(“就业法”)修订，并可利用适用于其他不属于新兴成长型公司的上市公司的某些豁免，包括但不限于不需要遵守审计师的 。“萨班斯-奥克斯利法”第404条的证明要求，在其定期报告和委托书中减少关于行政报酬的披露义务，免除关于就行政报酬举行不具约束力的咨询表决和股东批准任何未经批准的金降落伞付款的规定。

此外，“就业法”第102(B)(1)节规定，新出现的成长型公司无须遵守新的或经修订的财务会计准则，除非私营公司(即那些没有宣布“证券法”登记声明有效或没有根据“交易法”登记的一类证券的公司)遵守新的或经修订的“财务会计准则”。“就业法案”规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择都是不可撤销的。 公司选择不退出这种延长的过渡期，这意味着当一项标准颁布或修订时，它对公营或私营公司有不同的申请日期，该公司作为一家新兴的成长型公司，在私营公司采用新标准或订正标准时，可以采用 新的或订正的标准。这可能使公司的财务报表与另一家上市公司进行比较，后者既不是新兴增长公司，也不是新兴成长型公司，因为所使用的会计准则可能存在差异，因而 选择放弃使用延长的过渡时期是困难的或不可能的。

使用估计的

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层对报告的资产和负债数额作出估计和假设，并披露财务报表之日的或有资产和负债，以及报告所述期间的收入和支出数额。

作出 估计需要管理层进行重大判断。至少有合理的可能，管理层在编制其估计数时认为在财务报表之日存在的一种情况、一种情况或一套情况的影响 可能在近期内由于一个或多个未来确认事件而发生变化。因此，实际的 结果可能与我们的估计大不相同。

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附注 至精简财务报表

2017.9月30日

(未经审计)

现金 和现金等价物

公司考虑购买为现金等价物时，所有原始期限为3个月或更短的短期投资。 公司截至2017年月30没有任何现金等价物。

现金 和信托账户中的有价证券

在2017年月30日，信托账户中持有的资产是现金和美国国库券。

普通股份可予赎回

公司根据“会计准则”(“ASC”)主题480“区分负债与权益”中的指导，记账其普通股，可根据“会计准则”(“ASC”)主题480“区分负债与权益”进行赎回。须强制赎回的普通股(如有的话)被列为负债工具，并按公允价值计算。有条件可赎回的普通 股份(包括具有持有人控制范围内或在公司不完全控制的不确定事件发生时须予 赎回的赎回权的普通股)被列为临时股。在其他时间，普通股被列为股东权益。公司的普通股 具有某些赎回权，这些权利被认为不在公司控制范围之内，并可能发生不确定的未来事件。因此，在2017年9月30日，在公司资产负债表股东权益部分以外，可赎回的普通股作为临时股本列报。

提供 成本

发行成本包括法律、会计、承销费和通过资产负债表日发生的与首次公开发行直接相关的其他费用。在完成首次公开募股时，价值13 761 498美元的发行费用由股东权益支付。

收入税

公司遵守ASC主题740“所得税”的会计和报告要求，其中要求对所得税的财务会计和报告采用资产和负债办法。递延所得税资产和负债 是按财务报表与资产和负债税基之间的差异计算的，这些差异将导致未来的应纳税或可扣减数额，其依据是颁布的税法和适用于预期差异影响应纳税收入的期间的税率。在必要时确定估价津贴，以将递延税资产减少到预期实现的 数额。

ASC Top740规定了财务报表识别和计量(br}在纳税申报表中采取或预期采取的税收立场的识别阈值和度量属性。为了确认这些利益，税务当局在审查时必须更有可能维持税收地位，而不是 。公司管理层认定英属维尔京群岛是该公司唯一的主要税务管辖地。公司将与未确认的 税福利有关的应计利息和罚款确认为所得税支出。截至2017年月30，没有未确认的税收优惠，也没有累积的利息和罚款。公司目前不知道任何正在审查的问题可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场。

公司可能会受到美国联邦、美国各州或外国税务当局在所得税领域的潜在审查。这些潜在的检查可能包括询问扣减的时间和数量、各种税收管辖区之间的收入关系以及遵守美国联邦、美国州和外国税法的情况。公司管理层预计，在未来12个月内，未确认的税收优惠总额将不会发生重大变化。

所得税的规定被认为是不重要的，从2017，01月23日(开始)到9月30日， 2017。

普通股净亏损

本公司遵守ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每普通股净亏损是通过将净亏损除以当期流通普通股的加权平均数量来计算的。在9月30日可能赎回的普通股2017被排除在每股基本收入的计算之外，因为这些股份如果赎回， 只参与其信托账户收益的按比例份额。公司没有考虑(1)在首次公开发行和私人配售中出售的认股权证对购买17，770，190股普通股和(2)200，717股普通股 的影响，这些认股权证或认股权证的发行涉及在计算每股稀释亏损时应支付的递延费用，因为认股权证的行使和普通股的发行取决于未来事件的发生。结果表明，各时期普通股摊薄收益与普通股基本亏损相同。

每普通股净亏损对账

公司的净收入 (亏损)按可赎回的普通股收入部分进行调整，因为这些股份只参与信托账户的收入，而不参与公司的亏损。因此，每普通 份额的基本损失和稀释损失计算如下：

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附注 至精简财务报表

2017.9月30日

(未经审计)

信贷风险集中

可能使公司集中承担信贷风险的金融工具包括在某一金融机构的现金帐户，该帐户有时可能超过联邦存款保险公司250 000美元的保险范围。在2017年月30，公司在这个帐户上没有遭受 损失，管理人员认为公司在这个帐户上没有面临重大风险。

金融工具的公允价值

公司资产和负债的公允价值符合ASC主题820“公允价值计量和披露”的金融工具，与所附资产负债表中的账面金额近似，主要是由于资产负债表的短期性质。

最近发布的会计准则

管理部门 不认为最近发布但尚未生效的任何会计公告，如果目前采用，将对公司的财务报表产生重大影响。

3.首次公开发行

根据首次公开发行(IPO)，该公司以每股10.00美元的收购价出售了22，921，700个单位，其中包括在承销商选出部分行使其超额配售权后于5月30日出售给承销商的1，921，700个单位。每个股由一股普通股和一张认股权证(“公证”)组成。每一张公证的持有人有权以每股5.75美元的行使价格购买普通股的一半(见注7)。

4.私人安置

在首次公开募股的同时，保荐人共购买了11，850，000张私人认股权证，每个私人认股权证的价格为0.50美元，总收购价为5，925，000美元。2017，5月30，该公司完成了另外768，680个私人认股权证的出售，每张私人证的价格为0.50美元，由保证人购买，产生的总收入为384，340美元。私人认股权证的收益被添加到信托帐户中的首次公开发行的收益中。 对于私人认股权证，信托帐户将不存在赎回权或清算分配。

私人认股权证与公共认股权证相同，但私人认股权证(I)不能由公司赎回，且 (Ii)可以现金或非现金方式行使，只要这些认股权证是由最初的购买者或其许可的受让人持有的。此外，私人认股权证及其组成证券在业务合并完成后30天内不得转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。

5.关联方交易

创始人股份

在2017年2月9日，公司向保荐人发行了总计575万股普通股，总价为25，000美元。2017年月11日，该公司对普通股进行了1.05比1的细分，结果保荐人持有的普通股总计为6，037，500股(“创始人股”)。6，037，500股创立者股份包括最多787，500股普通股，如果承销商的超额配股没有全部或部分行使，保荐人可没收这些普通股，以便保荐人在首次公开发行后拥有公司发行和流通股的20%。由于承销商选择部分行使其超额配售权(br})，2017，2017，480，425股创始人股份将不再被没收。承销商选择不行使超额配售选择权的剩余部分，因此，307，075股创始人股份被没收。

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.9月30日

(未经审计)

保荐人同意，除某些有限例外情况外，其创始人股份在业务合并完成之日后一年内不得转让、转让或出售，或在业务合并后的任何20个交易日内，公司普通股的最后销售价格等于或超过每股12.00美元(按股票分割、股票 股息、重组和资本重组调整)。任何30个交易日期间，从商业合并后150天 开始.

相关的 党的进展

作为#date0#9月30日的 号，保荐人向该公司预付了155，268美元，用于首次公开发行和周转资金的相关费用。垫款不含利息，无担保，按需付款.截至9月30日，2017，公司已偿还了132，137美元的这种预付款。截至9月30日，共计23 131美元的预付款未付，{Br}2017。

票据关联方

2017年月10日，公司与保荐人签订了一张期票，保荐人同意向公司贷款总额300，000美元(“期票”)，部分用于支付与首次公开募股有关的费用。本票无利息，无担保，于2017或6月30日初首次公开发行(IPO)结束时到期。期票于2017年月17首次公开发行完成后偿还。

行政 服务费

公司签订了一项协议，从2017年5月17日开始，到较早的时候完成一项业务合并或公司的清算，该公司将每月向担保人支付10 000美元的办公空间、公用事业和行政支助费用。在截至2017年月30的三个月内，以及从1月23日(成立)到2017年月30期间，该公司分别为这些服务支付了30，000美元和50，000美元的费用，这些费用包括在所附的精简业务报表中的经营费用中。截至2017年月30，50，000美元的行政管理费包括在所附的2017年度资产负债表中的应计费用中。

相关党贷款

在为与业务合并有关的交易费用提供资金的命令中，保荐人、公司的高级人员、董事或其附属公司可不时或在任何时候按要求(“周转贷款”)向公司贷款，但不是有义务的。每笔周转金贷款均以期票证明。周转资金 贷款要么是在业务合并完成后支付，没有利息，要么由持有人酌情决定，最多可将周转资金贷款中的1，500，000美元转换为私人认股权证，每个权证的价格为0.50美元。截至2017年月30日，没有任何周转贷款未偿还。

6.承付款项和意外开支

注册权

根据2017年月11日签订的一项登记权利协议，创建者股份、私人认股权证(及其相关证券)的持有人以及周转贷款(及其相关证券)转换后可能发行的认股权证都有权获得登记权。持有这些证券的大多数人有权满足公司登记这类证券的三项要求，不包括短期要求。此外，持有人对在商业合并完成后提交的登记声明拥有某些“猪背” 登记权，并有权要求公司根据“证券法”第415条登记转售此类证券。然而，注册 权利协议规定，公司将不允许任何根据“证券法”提交的登记声明在适用的锁定期终止之前生效。本公司将承担与 提交任何此类登记报表有关的费用。

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附注 至精简财务报表

2017.9月30日

(未经审计)

承销商协议

公司给予承销商45天的选择权，购买最多3，150，000多个单位，以 首次公开发行价格支付超额分配，减去承销折扣和佣金。2017，5月30日，承销商选择部分行使超额配售权，以每单位10.00美元的价格购买1，921，700个单位。

关于首次公开发行(IPO)和超额配售期权的收盘价，承销商获得了4，014，340美元的现金承销折扣。此外，承销商将高达8，955，993美元的费用推迟到初始业务合并( )完成，其中包括200，717股普通股(“递延股票”)。公司根据每单位10美元的发行价，确定在2017年5月30日发行给承销商的递延股份的公允价值为2，007，170美元。2017年9月30日递延股票的公允价值被确定为1，930，898美元，根据公司普通股在2017年月30的收盘价确定为1，930，898美元。该公司在所附的简要业务报表中分别记录了截至#date0#9月30日的三个月和从1月23，2017(成立)至9月30日的递延承保费用负债的公允价值变化为91，548美元和(76，272美元)。

发行给承销商的普通股被认为是FINRA的补偿，因此根据FINRA的NASD行为规则第5110(G)(1)条，将被锁定180天。根据FINRA规则第5110(G)(1)条，这些普通股不属于任何套期保值、卖空、衍生、卖出或看涨交易的标的，这些交易将导致任何人在首次公开发行之后180天内对证券进行经济处置，也不得在首次公开发行之后180天内出售、转让、转让、质押或抵押这些股票，但不包括在首次公开发行之后180天内出售、转让、转让、质押或质押。任何参与首次公开募股的承销商及选定交易商及其真诚的高级人员或合伙人。

7.股东权益

优先股-公司获授权发行无面值优先股的无限数目，分为A至E类五个 类，每类股份的指定、权利和优惠可能由 公司董事会的一项决议确定，以修订经修订和恢复的备忘录和公司章程，以建立这种指定、权利和优惠。公司有五类优先股，使公司在发行 每一类股票的条款方面具有灵活性。单一类别的所有股份必须以相同的权利和义务发行。因此，从五个类别的优先股开始 将允许公司在不同的时间以不同的条件发行股票。在2017年9月30日，没有指定、发行或发行的优先股。

普通 股-本公司获授权发行无限量面值普通股。 公司普通股的持有者每股有权投一票。截至2017年月30，共有11，730，425股普通股发行和发行(不包括可赎回的16，921，700股普通股)。

认股权证 -公众认股权证只可行使全部股份。公开认股权证将在(A)商业合并完成后30天或(B)在首次公开发行结束后12个月内行使。任何公开认股权证均不得以现金形式行使，除非公司有一份有效及当期的注册报表，涵盖在行使公众认股权证时可发行的普通股，以及一份与该等普通股份有关的现行招股说明书。尽管如此，如果一份涉及在行使 时可发行的普通股的登记声明在业务合并完成后的一段指定期间内无效，则该认股权证持有人可在有有效登记声明的时间内和在公司未保持有效登记声明的任何期间内，在非现金基础上行使公共认股权证。如果公司要求赎回认股权证，并要求所有持有人在“无现金基础上”行使认股权证，则公开认股权证的方式与 相同。

公司可要求赎回认股权证(不包括私人认股权证)：

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附注 至精简财务报表

2017.9月30日

(未经审计)

如果 公司要求赎回认股权证，管理层将有权要求所有希望行使 认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金方式”这样做。

在行使认股权证时可发行的普通股的行使价格和数量可在某些情况下进行调整，包括股票红利、特别股息或资本重组、重组、合并或合并时的 。不过，认股权证不会因发行低于其行使价格的普通股而调整。此外，在任何情况下 公司都不需要净现金结算认股权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并，而且公司清算了信托账户中持有的资金，认股权证持有人就其认股权证将得不到任何此种资金的 ，也不会从信托账户 以外持有的公司资产中得到有关此类认股权证的任何分配。因此，这些权证可能毫无价值地到期。

8.公允价值计量

公司在每一报告期内按公允价值 重新计量和报告的金融资产和负债，以及至少每年按公允价值重新计量和报告的非金融资产和负债，遵循ASC 820的指南。

公司金融资产和负债的公允价值反映了管理层对该公司在计量日在市场参与者之间有序交易中可能会收到的与出售资产有关的或与转移负债有关的数额的估计。在衡量其资产 和负债的公允价值方面，公司力求最大限度地利用可观测的输入(从独立来源获得的市场数据)和 ，以尽量减少使用不可观测的投入(关于市场参与者如何为资产和负债定价的内部假设)。 以下公允价值等级用于根据可观测的输入和不可观测的 投入对资产和负债进行分类，以便对资产和负债进行估值：

下表列出了公司资产和负债的信息，这些资产和负债是在2017年月30按公允价值计量的，并指出公司用于确定这种公允价值的估值投入的公允价值等级：

9.随后发生的事件

公司评估在资产负债表日期至发布财务报表之日之后发生的后续事件和交易。除下文所述外，该公司没有查明任何随后需要在财务报表中进行调整或披露的事件。

2017年月12日，该公司宣布，它已签订了收购海湾能源SAOC(“GES”)和国家石油服务公司(NPS)的最终协议。GES和NPS是主要的区域油田服务公司，在中东和北非(“MENA”)和亚太地区提供各种钻井、完井和生产服务及设备。关闭后，该公司的主要经营地点将在达曼，沙特阿拉伯，马斯喀特，阿曼和迪拜，阿联酋，当地总部在休斯顿，得克萨斯州。该公司将在该地区十几个国家雇用3000多名员工。这笔交易须经股东批准及其他惯常的结算条件。 请参阅公司目前于11月13日向证交会提交的表格8-K的报告，以获得更多的 资料。

项目2.管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析

本报告(“季度 报告”)中对“我们”、“我们”或“公司”的提法指的是国家能源服务团聚公司 提到我们的“管理层”或我们的“管理小组”是指我们的高级官员和董事，而 提到的“赞助商”指的是Nesr控股有限公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析，应与本季度报告其他地方所载的财务报表及其附注一并阅读。下面的讨论和分析中所包含的某些信息包括前瞻性的 陈述，其中涉及风险和不确定性。

关于前瞻性 语句的特别说明

本季度报告包括“证券法”第27A节和“交易法”第21E节所指的“前瞻性 陈述”，这些陈述不是历史 事实，涉及可能导致实际结果与预期和预测大不相同的风险和不确定性。除本季度报告所载的历史事实陈述外，所有陈述均包括(但不限于)本“管理层讨论和预测”中的陈述 。“对公司财务状况和经营结果的分析”涉及公司的财务状况、业务战略和未来业务的管理计划和目标，这些都是前瞻性的 报表。诸如“期待”、“相信”、“预期”、“意愿”、“估计”、“ ”寻求等词语以及变化和类似的词语和表达都是为了识别这种前瞻性的陈述。这样的前瞻性语句与未来的事件或未来的表现有关，但反映了管理人员基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、性能或结果与前瞻性语句中讨论的事件、性能和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性声明中预期的结果大不相同的重要因素 的信息，请参阅公司向证券交易委员会提交的首次公开募股的最后招股说明书中的风险因素部分。该公司的 证券文件可在证券交易委员会网站的Edgar部分查阅，网址为www.sec.gov。除适用证券法明确规定的 外，公司放弃任何更新或修改任何前瞻性报表的意图或义务，不论是由于新的信息、未来事件或其他原因。

概述

我们是一家空白支票公司，于2017年月23在英属维尔京群岛成立，目的是与一个或多个目标企业进行商业合并。我们打算利用我们首次公开募股所得的现金和出售私人认股权证完成我们的首次公开发行、我们的证券、 债务或现金、证券和债务的组合，从而实现我们的业务合并。

增发普通股或优先股：

同样，如果我们发行债务证券，可能会导致：

我们预计在实施收购计划时将继续承担大量的费用。我们不能保证我们筹集资金或完成商业合并的计划会成功。

最近的发展

在2017年月12日，我们宣布，我们已经签订了收购GES和NPS的最终协议，这是主要的区域油田服务公司，在中东和亚洲太平洋地区提供各种钻井、完井和生产服务及设备。关闭后，我们的主要业务地点将在达曼，沙特阿拉伯，马斯喀特，阿曼和迪拜，阿联酋，当地总部在休斯顿，得克萨斯州。我们将在该地区十几个国家雇用3 000多人。交易须经股东批准及其他惯常的结算条件。关于进一步的信息，请参阅我们于2017，2017年月13日向证交会提交的8-K表格的当前报告。

业务结果

迄今为止，我们既没有从事任何行动，也没有产生任何收入。从2017，2017(成立)到9月30日，我们唯一的活动是组织 活动，以及完成首次公开募股所必需的活动，如下所述，并确定了 a业务合并的目标公司。在首次公开募股之后，我们预计在我们的业务合并完成之前，不会产生任何营业收入。我们期望在首次公开发行后以现金和 有价证券的形式产生非营业收入。我们预计，作为一家公共公司(法律、财务报告、会计和审计合规)以及尽职调查费用，将导致费用增加。

在截至#date0#9月30日的三个月中，我们净亏损31，052美元，其中包括业务费用473，874美元、递延承销费用负债的公允价值变动91，548美元和我们信托账户持有的有价证券未变现亏损38，008美元，由我们信托账户持有的有价证券利息收入570，802美元和我们业务帐户利息收入1，576美元抵消。

For the period from January 23, 2017 (inception) through September 30, 2017, we had net income of $262,373 consisting of interest income on marketable securities held in our Trust Account of $750,290, interest income on our operating account of $2,168 and the change in the fair value of the deferred underwriting fee liability of $76,272, offset by operating costs of $556,471 and an unrealized loss on marketable securities held in our Trust Account of $9,886.

流动性与资本资源

2017年月十七日，我们完成了首次公开发行的21，000，000股，每个单位的价格为10，000美元，产生的总收入为210，000，000美元。在 完成首次公开募股的同时，我们完成了向保证人出售11，850，000张私人认股权证，每只认股权证的价格为0.50美元，产生了5，925，000美元的总收入。

2017，05月30日，由于承销商部分行使超额配售权，我们完成了出售1，921，700个单位和出售另外768，680个私人认股权证，总收益为19，601，340美元。

在首次公开募股和部分行使超额分配选择权之后，信托账户总共存入229 217 000美元。我们的首次公开发行相关费用为13 761 498美元，包括4 014 340美元的承销费、9 032 265美元的递延承销费和714 893美元的首次公开发行费用。

截至2017年月30日，我们在信托账户中持有有价证券229，957，404美元，其中大部分投资于期限为180天或180天以下的美国国库券。我们可以从信托账户的余额中赚取利息收入来纳税。自成立以来， 我们没有从信托帐户提取利息收入。

截至2017年月30日，我们在信托帐户外持有1，244，689美元现金，可供我们使用，用于支付与确定目标 业务、谈判业务合并、尽职调查程序和其他一般公司用途有关的费用。此外，截至9月30日，2017，我们的应计费用为325，692美元。

从2017(开始)至2017年间，业务活动中使用的现金为383 549美元，主要是净收入262 373美元和信托账户持有的证券未变现损失9 886美元，由递延承保费负债的公允价值76 272美元和信托账户持有有价证券的利息750 290美元抵销。我们业务资产和负债的变化提供了170 754美元的现金。

我们打算大量使用首次公开募股的全部净收益，包括信托账户中的资金，以收购一个或多个目标企业 ，并支付与此有关的费用。如果我们的股份全部或部分被用作实现我们最初业务合并的考虑因素，则信托账户中持有的其余收益以及未支出的任何其他净收入都将用作营运资本。这种周转资金可用于各种方式，包括继续或扩大目标企业的业务、进行战略性收购以及销售、研究和开发现有或新的 产品。如果我们在信托帐户以外可动用的资金不足以支付 这类费用，这些资金也可用于偿还我们在完成初步业务合并之前支付的任何业务费用或查找者费用。

我们打算使用 信托账户以外的资金，主要用于确定和评价目标业务，对可能的目标业务进行业务尽职调查，往返预期目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点的旅行， 审查潜在目标企业的公司文件和材料协议，并组织、谈判和完成企业 组合。

为了资助与商业合并有关的交易费用 ，我们的担保人或我们的某些高级官员、董事和附属公司可以但没有义务按需要借给我们资金。如果我们完成了业务合并，我们将从发放给我们的信托帐户的收益中偿还这些贷款金额。如果业务组合不关闭，我们可以使用在信托帐户之外持有的一部分正在使用的 资本来偿还这些贷款金额，但我们的信托帐户的收益将不用于偿还 这类贷款金额。这类贷款最多可达1 500 000美元，可由放款人选择将其转换为企业合并实体 的私人认股权证，每笔权证的价格为0.50美元。这类贷款的条件(如果有的话)尚未确定，也没有关于这类贷款的书面协议。

我们不认为我们需要筹集额外的资金来支付经营我们的业务所需的开支。然而，如果我们对确定目标业务、深入尽职调查和谈判商业合并的成本估计低于实际的必要的 金额，我们可能没有足够的资金来在我们的业务合并之前经营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的资金来完善我们的业务组合，或者因为我们有义务赎回大量的公共股份。当我们的业务合并完成后，在这种情况下，我们可以发行额外的 证券或因这种业务合并而招致债务。在遵守适用的证券法的前提下，我们只能在完成业务合并的同时完成这种融资，在这种情况下，我们可以发行更多的 证券或与这种业务合并有关的债务。我们不能保证我们将以商业上可以接受的条件获得资金。如果我们无法完成业务合并，因为我们没有足够的资金可用，我们将被迫停止运作和清算信托帐户。此外，在我们的业务合并之后，如果手头现金不足，我们可能需要获得额外的资金，以履行我们的义务。

表外融资安排

我们没有债务、资产或负债 ，这将被视为表外安排.我们不参与与 未合并实体或金融伙伴关系(通常称为可变利益实体)建立关系的交易，这些实体本来是为了便利表外安排而建立的 。我们没有达成任何表外融资安排，没有建立任何特殊目的实体，没有担保任何其他实体的债务或承诺，也没有购买任何非金融的 资产。

合同义务

我们没有任何长期债务，资本 租赁义务，经营租赁义务或长期负债，但协议支付保荐人每月费用$10，000，000美元的办公空间，公用事业和行政支持提供给公司。我们于5月17，2017开始收取这些费用，并将继续每月支付这些费用，直到业务合并和 公司清算结束之初。

关键会计政策

按照公认会计原则编制财务报表和有关披露，要求管理层作出对报告的资产和负债数额有影响的估计和假设，在财务报表之日披露或有资产和负债，以及报告所述期间的收入和支出。实际结果可能与这些估计数大不相同。公司没有确定任何重要的会计政策。

项目3.市场风险的定量和定性披露

从1月23日(成立) 到2017年月30的所有活动都与我们的组建、我们的首次公开发行(IPO)的准备以及确定一家业务合并的目标公司 有关。我们没有任何金融工具在2017年月30时面临市场风险。

项目4.管制和程序

披露控制和程序是 控制和其他程序，旨在确保在我们根据“外汇法”提交或提交的报告中披露的信息在证券交易委员会规则 和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括(但不限于)旨在确保根据“外汇法”提交或提交的报告中要求披露的信息 的积累和通报给我们的管理层，包括我们的首席执行干事和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定的控制和程序。

对披露控制和 程序的评估

根据“外汇法”第13a-15条和第15d-15条的规定，我们的首席执行官和首席财务官从2017年月30开始对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据他们的评价，我们的首席执行官和首席财务官得出结论认为，我们的披露控制和程序(根据“外汇法”第13a-15(E)条和第15d-15(E)条规定)是有效的。

财务报告内部控制的变化

在最近完成的财政 季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响。

第二部分-其他资料

项目1.法律诉讼。

没有。

项目1A。危险因素

可能导致我们的实际结果 与本季度报告中的结果大相径庭的因素是我们在5月11日的最后招股说明书( 2017)中描述的任何风险。任何这些因素都可能对我们的业务结果或财务状况造成重大或重大的不利影响。我们目前所不知道或我们目前认为不重要的其他风险因素也可能损害我们的业务或业务结果。截至本季度报告之日，我们向证交会提交的最终招股说明书中披露的风险 因素没有发生重大变化。

项目2.未登记的股本 证券的销售和收益的使用。

没有。

项目3.高级证券违约。

没有。

项目4.矿山安全信息披露。

不适用。

项目5.其他信息。

没有。

项目6.展品。

下列证物作为表格10-Q的 部分存档，或以引用方式纳入本季度报告。

*随函提交。

**随函附上。

签名

根据1934“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。