美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-q

(第一标记)

截至6月30日，2017

从 到

委员会档案编号001-38091

通过检查标记表明 ，注册人(1)是否已提交了“证券交易所法案”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)， 和(2)在过去90天中一直受到这种申报要求。是的，没有☐

通过检查注册人是否已以电子方式提交并张贴在其公司网站(如果有的话)，说明 是否已提交并张贴在其公司网站上，每个交互式 数据文件都必须在前12个月内根据条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条提交和张贴(或在较短的时间内，登记人必须提交和张贴此类文件)。是的，不， ☐

通过检查 标识注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司、 还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条中“大型加速备案”、“加速申报”、“较小 报告公司”和“新兴增长公司”的定义。

如果 是一家新兴的成长型公司，请用复选标记标明登记人是否选择不使用延长的过渡期，以符合“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐。

通过检查注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条规则所定义)：“是”、“否”、“ ”、“☐”指示

截至8月11日，2017年度，公司普通股已发行和流通股28，652，125股。

国家能源服务公司

表格10-q季度报告

目录

第一部分-财务资料

项目1.财务报表。

国家能源服务公司

压缩资产负债表

截至2017

(未经审计)

所附附注是未经审计的精简财务报表的组成部分。

国家能源服务公司

精简的操作报表

(未经审计)

所附附注是未经审计的精简财务报表的组成部分。

国家能源服务公司

股东权益变动简表

由一月二十三日 (成立)至六月三十日止的期间

(未经审计)

所附附注是未经审计的精简财务报表的组成部分。

国家能源服务公司

现金流量表

由一月二十三日 (成立)至六月三十日止的期间

(未经审计)

所附附注是未经审计的精简财务报表的组成部分。

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.6月30日

(未经审计)

1.组织和 业务运作的说明

国家能源服务公司(“公司”)是一个空白支票公司成立于英属维尔京群岛1月23日， 2017。公司成立的目的是收购、参与股票交易所、股份重组和合并、 购买公司的全部或实质上所有资产、订立合同安排、或与公司尚未确定的一个或多个企业或实体进行任何其他类似的 业务合并(“业务组合”)，尽管公司不限于某一特定行业或地理区域。为了完善一个商业组合，公司打算把重点放在能源服务业的业务上，重点是全球的石油和天然气服务。

2017年月30日，该公司尚未开始运营。到2017年月30日为止的所有活动都与公司的组建、其首次公开募股(“首次公开募股”)有关，如下所述，并确定一家目标公司为 一个业务组合。

公司首次公开募股登记声明于2017年月11日起生效。2017年月17日，该公司完成了首次公开发行的21，000，000单位(“单位”)，其中包括在所出售的单位中包括 的普通股，即“公共股份”)，产生了210，000，000美元的总收入，详见 Note 3。

在完成首次公开募股的同时，该公司完成了11，850，000张认股权证(“私人认股权证”)的出售，向该公司的保证人Nesr Holdings Ltd.(“保荐人”)进行私人配售，每只认股权证的价格为0.50美元， 产生了5，925，000美元的总收入，如注4所述。

在首次公开发行(IPO)于2017年5月17日结束后，在1940“投资公司法”第2(A)(16)节所述经修正的“1940投资公司法”第2(A)(16)节所述的信托账户(“信托账户”)和投资于美国政府证券的信托账户(“信托账户”)和私人认股权证出售所得净收入中，共计210，000，000美元(每单位10.00美元)。“Investment Company Act”), with a maturity of 180 days or less or in any open-ended investment company that holds itself out as a money market fund selected by the Company meeting the conditions of paragraphs (d)(2), (d)(3) and (d)(4) of Rule 2a-7 of the Investment Company Act, as determined by the Company, until the earlier of: (i) the consummation of a Business Combination or (ii) the distribution of the Trust Account, as described below.

2017，5月30日，由于承销商选择部分行使超额分配选择权，该公司完成了另外1，921，700个单位的出售，每单位10.00美元，并出售了768，680个私人认股权证，每支认股权证0.50美元，产生了总收益19，601，340美元。结账后，信托账户又存入净收入19 217 000美元(每股10.00美元)，因此信托账户中持有229 217 000美元(每单位10.00美元)。

交易费用为15 483 668美元，包括4 014 340美元的承保费、10 754 435美元的递延承销费(见注 6)和714 893美元的首次公开发行费用。截至2017年月30日，信托帐户外持有1 394 045美元现金，可用于周转资金用途。

该公司的 管理层在具体适用其首次公开发行和出售私人认股权证的净收入方面拥有广泛的酌处权，尽管实质上所有净收益都打算普遍用于完成 a业务合并。公司的初始业务组合必须与一个或多个目标业务合并，这些业务的公平市场价值至少等于信托账户余额的80%(不包括信托账户上应缴的任何递延承销商费用和应付的 税)。然而，公司将只完成一项业务。如果后商业组合公司拥有或收购目标的50%或更多未清偿的投票证券，或以其他方式获得目标的控制权，则根据“投资公司法”，不需要注册为投资公司。无法保证公司 将能够成功地实现业务组合。

公司将为其股东提供机会，在业务合并完成后赎回其全部或部分公共股份，要么(I)与召开股东大会批准合并业务有关，要么(Ii)通过 收购要约。公司是否将寻求股东批准某项业务合并或进行投标报价，将完全由公司自行决定，并根据适用的法律和法规进行。股东 将有权赎回其公共股份，以按比例存入信托账户(每股10.00美元 ，加上信托账户中持有的资金所赚取的任何比例利息，以前未向公司 发放以支付其税收义务)。分配给赎回其股份的股东的每股金额不会因公司支付给承销商的递延承销佣金而减少(如注6所述)。如果公司在完成一项业务合并后拥有至少5，000，001美元的有形资产净额，则公司将进行业务合并；如果公司寻求股东批准，所投票的流通股多数将投票赞成 业务组合。然而，持有6 000 000股首次公开发行股份的某些投资者已同意，他们将通过完成首次公开发行的业务组合 持有在首次公开发行中出售的这种公共股份，而不寻求与此有关的赎回。因此，该公司预计将满足5，000，001美元的有形资产净额要求 ，以便完成其最初的业务合并。

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.6月30日

(未经审计)

如果法律不要求股东 投票，而且公司因业务或其他法律原因而不决定举行股东投票，或者如果公司当时被视为外国私人发行者(“FPI”)，公司将根据其修订的 和“公司章程”，根据证券交易所的要约规则进行赎回。委托委员会(“SEC”)，并在完成业务合并前向SEC提交招标文件。 但是，如果法律要求股东批准交易，或者公司出于业务或其他法律原因决定获得股东批准 ，如果该公司此时不是FPI，公司将根据以下规定提出赎回股票 本委托书规则与不符合招标报价规则。如果公司就某一业务组合寻求股东批准，保荐人、高级人员和董事(“初始股东”) 已同意投票表决他们的创始人股份(如注5所定义)，以及他们持有的赞成批准企业 组合的任何公共股份。此外，每个公共股东可以选择赎回他们的公共股份，无论他们是投票赞成 还是反对拟议的交易。

尽管有上述规定，公司经修订和恢复的“备忘录”和“公司章程”规定，公共股东 连同该股东的任何附属公司或该股东与其共同行动的任何其他人，或作为一个“集团” (如经修订的1934“证券交易法”(“交易法”)第13节所界定的)，将受到限制，不得赎回其股份。在首次公开发行中出售的普通股的20%或更多的总和。

公司将在首次公开发行结束后24个月内完成业务合并(“合并 期”)。但是，如果公司无法在合并期间内完成业务合并，公司 将(I)停止除清盘外的所有业务；(Ii)在合并期后，尽可能迅速但不超过十个营业日，赎回100%已发行的公共股份，按每股价格支付，相当于当时存入信托账户的现金总额，包括利息(净利息)。(A)应缴税款和支付解散的利息最多可达100 000美元)，除以当时已发行的公共股份的数目，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配(如有的话)的权利)，并规定 受适用法律的约束，以及(Iii)在赎回后尽可能迅速，但须经剩余的 股东和公司董事会批准，着手进行自愿清算，从而正式解散公司，但在每一情况下都须履行规定债权人债权的义务和适用法律的要求。

初始股东同意：(1)如果公司未能在合并期内完成业务合并，则放弃对其创始人股份的清算权；(Ii)放弃信托账户对其创始人(br}股份和与企业合并有关的公共股份的赎回权；(Iii)不对 公司经修订和恢复的备忘录提出修正。如果公司不完成一项业务合并，将影响 公司赎回其100%的公共股份的义务的实质或时间安排，除非 公司向公众股东提供赎回其股份的机会以及任何此类修正。但是，如果 公司失败，初始股东将有权对获得的任何公共股份进行清算分配。在合并期间内完成业务合并或清算。承销商同意放弃其在信托帐户中持有的延期承销佣金的权利，如果公司不能在合并期间内完成业务合并，在这种情况下，这些数额将包括在 信托帐户中的资金中，这些资金将可用于赎回公共股份。在这种情况下，可供分配的资产的每股价值可能低于首次公开发行时的每单位10.00美元。为了保护信托帐户中所持有的金额，保证人已同意，如果供应商就向公司提供的服务或销售的产品或公司已与其讨论订立交易协议的潜在目标业务 提出任何索赔，则担保人应对公司 承担责任，以减少信托账户中的资金数额。---这一责任不适用于执行放弃任何权利、所有权、利息或任何种类的权利、所有权、利息或索赔的第三方的任何索赔，也不适用于根据公司对首次公开发行承销商的赔偿要求提出的对某些责任的任何索赔，包括根据经修正的“1933证券法”(“证券法”)承担的责任。此外，如果被执行的放弃被认为不能对第三方强制执行，担保人将不对这种第三方索赔承担任何责任。该公司将设法减少担保人因债权人的债权而不得不赔偿信托帐户的可能性，办法是设法使所有供应商、服务提供者、预期的目标企业或与公司有业务往来的其他实体，执行与公司签订的协议，放弃信托帐户中的任何权利、所有权、利息或任何种类的索赔，或放弃在信托帐户中持有的任何款项。

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.6月30日

(未经审计)

2.重大会计政策摘要

提出依据

所附未经审计的精简财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的关于临时财务信息的会计原则(“公认会计原则”)和关于组成 10-Q的指示和证券交易委员会条例S-X第10条编制的。根据证券交易委员会关于临时财务报告的规则和条例，按照公认会计原则编制的财务报表 中通常包括的某些信息或脚注披露已予浓缩或省略。因此，它们不包括全面列报财务状况、业务结果或现金流量所需的所有资料和脚注。管理层认为，所附未经审计的精简财务报表包括所有调整，这些调整属于正常的经常性性质，是公允列报所述期间财务状况、业务结果和现金流量所必需的。

所附未经审计的精简财务报表应与提交给证交会的公司最后招股说明书一并阅读，并于2017年月11日宣布生效，以及公司于2017年月17向证交会提交的表格8-K。从2017，2017(开始)到6月30，2017这段期间的临时 结果不一定表示预期 在1月23日(开始)至12月31日，2017或任何未来的中期期间的结果。

新兴成长型公司

该公司是一家“新兴成长型公司”，如“证券法”第2(A)节所界定，并经“2012年度创业创业法”(“就业法”)修订，并可利用适用于其他不属于新兴成长型公司的上市公司的某些豁免，包括但不限于不要求 遵守审计员的规定。“萨班斯-奥克斯利法”第404条的证明要求，在其定期报告和委托书中减少了关于 行政报酬的披露义务，免除了举行关于执行报酬的不具约束力的 咨询表决和股东批准以前未核准的任何金降落伞付款的要求。

此外，“就业法”第102(B)(1)节规定，新兴成长型公司无须遵守新的或经修订的财务会计 标准，除非私营公司(即尚未宣布证券法登记表生效的公司或没有根据“交易法”登记的一类证券的公司)遵守新的或经修订的财务会计准则。“就业法案”规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择都是不可撤销的。公司选择 不选择退出这种延长的过渡期，这意味着当一项标准颁布或修订时，它对公营或私营公司适用 日期不同时，该公司作为一家新兴的成长型公司，可在 时采用新的或修订的标准，私营公司可采用新的或订正的标准。这可能使公司的财务报表 与另一家上市公司(既不是新兴增长公司，也不是选择放弃使用延长过渡期的新兴成长型公司)比较起来困难或不可能，因为所使用的会计准则可能存在差异。

估计数的使用

按照公认会计原则编制财务报表需要管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债数额，并披露财务报表之日的或有资产和负债，以及报告所述期间报告的收入和支出数额。

作出估计 需要管理人员进行重大判断。至少有合理的可能，管理当局在编制其估计数时考虑的一种情况、一种情况、一种情况或一套在财务报表之日存在的情况的影响估计数，可能会因一个或多个未来的确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与我们的估计相差很大。

现金和现金等价物

该公司认为 所有的短期投资，其原始期限为三个月或更短的购买时，作为现金等价物。截至2017年月30日，该公司没有任何现金等价物。

信托账户中持有的现金和有价证券

2017年月30日，信托账户中的资产 以现金和美国国库券形式持有。

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.6月30日

(未经审计)

可予赎回的普通股

公司根据“会计准则编码指南”(“ASC”) 主题480“区分负债与权益”，记账其普通股，可予赎回。须强制赎回的普通股(如有的话)被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回的普通股(包括在持有人控制范围内或在发生不确定的 事件时可予赎回但不完全在公司控制范围内的赎回权的普通股)被列为临时股权。在其他任何时候，普通股都被归类为股东权益。公司普通股的某些赎回权被认为是公司无法控制的，并可能发生不确定的未来事件。因此，在2017年月30日，可赎回的普通股在公司资产负债表股东权益部分以外作为临时股权列报。

提供成本

发行费用 包括法律、会计、承销费和通过资产负债表日期发生的与首次公开发行直接相关的其他费用。首次公开募股完成后，价值15 483 668美元的发行成本由股东权益支付。

所得税

公司遵守ASC主题740“所得税”的会计和报告要求，其中要求对所得税的财务会计和报告采用资产和负债办法。递延所得税资产和负债是根据财务报表与资产和负债税基之间的差异计算的，这些差异将导致未来的应纳税或可扣减数额， 是根据颁布的税法和适用于预计差异将影响应纳税收入的时期的税率计算的。在必要时确定估值 备抵额，以将递延税款资产减至预期实现的数额。

ASC主题740规定了一个识别阈值和一个度量属性，用于财务报表确认和衡量所采取的或预期在报税表中采取的税收立场。为了确认这些利益，税务当局在审查时必须更有可能不维持税收状况。该公司的管理层确定英属维尔京群岛是公司唯一的主要税务管辖地。公司将与未确认的 税福利有关的应计利息和罚款确认为所得税支出。截至2017年月30日，没有未确认的税收优惠，也没有利息(br}和罚款的累积金额。公司目前不知道任何正在审查的问题可能导致重大付款、应计项目 或重大偏离其立场。

该公司可能受到美国联邦、美国各州或外国税务当局在所得税领域的潜在审查。这些潜在的检查可能包括质疑扣减的时间和数量、不同税务管辖区之间的收入关系(br}以及遵守美国联邦、美国州和外国税法的情况。公司管理层预计，在未来12个月内，未确认的税收优惠总额将不会发生重大变化。

对 所得税的规定被认为是不重要的期间从1月23日(开始)到6月30日，2017。

普通股净收入

公司遵守会计和披露要求ASC主题260，“每股收益”。每普通股净收益除以当期流通普通股加权平均数量，计算出每股净收入。在6月30日可能赎回的普通股2017被排除在每股基本收入的计算之外，因为这些股份如果赎回， 只参与其信托账户收益的按比例份额。公司没有考虑(1)在首次公开发行和私人配售中出售的认股权证，以购买17，770，190股普通股，(3)在计算摊薄每股收益时，可向承销商发行的372，934股普通股 ，因为认股权证的行使和普通股的发行取决于未来事件的发生，摊薄后的普通股收益与同期普通股的基本收入相同。

信贷风险集中

可能使公司集中承担信贷风险的金融工具 包括在某一金融机构的现金账户，该机构有时可能超过联邦存款保险公司250 000美元的保险范围。在2017年月30日，公司在这个账户上没有遭受损失，管理层认为公司没有在这个账户上面临重大风险。

金融工具的公允价值

公司资产和负债的公允价值 符合ASC主题820，“公允价值计量 和披露”的金融工具，近似于所附资产负债表中的账面金额，主要原因是资产负债表的短期性质。

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.6月30日

(未经审计)

最近发布的会计准则

管理层不认为最近发布但尚未生效的任何会计公告，如果目前采用，将对公司的合并财务报表产生重大影响。

3.首次公开发行

根据首次公开募股，公司以每股10美元的收购价售出22，921，700个单位，其中包括在承销商选出部分行使超额配售选择权后于5月30日出售给承销商的1，921，700个单位，每股包括一股普通股和一张认股权证(“公证”)。每一张公证的持有人 有权购买普通股的一半，行使价格为每股5.75美元(见注7)。

4.私人配售

在首次公开募股的同时，保荐人共购买了11，850，000张私人认股权证，每个私人认股权证的价格为0.50美元，总收购价为5，925，000美元。2017，5月30，该公司完成了另外768，680个私人认股权证的出售，每张私人证的价格为0.50美元，由保证人购买，产生了384，340美元的毛收入。 私人认股权证的收益被添加到信托帐户中的首次公开发行的收益中。对于私人认股权证， 将不存在赎回权或从信托帐户中清算的分配。

私人认股权证与公共认股权证相同，但私人认股权证(一)不能由公司赎回，(二)可以现金或非现金方式行使，只要这些认股权证是由最初的购买者或允许的受让人持有的。此外，私人认股权证及其组成部分证券不得转让、转让或出售，除非有某些有限的例外情况。

5.关联方交易

创始人股份

在2月9日， 2017，公司发行了总计575万股普通股给保荐人，总价为25，000美元。2017年月11日，公司对普通股进行了1.05比1的细分，结果保荐人持有6，037，500股普通股(“创始人股”)。6，037，500股创始人股份包括至多787，500股普通股，如果承销商的超额配售 未全部或部分行使，保荐人可没收这些普通股，以便保荐人在首次公开发行后拥有公司发行和流通股的20%。由于承销商选择部分行使其超额配售选择权(br}，2017，2017，480，425股创始人股份不再被没收。承销商选择不行使剩余的超额配售期权的 部分，因此，307，075份创始人股份被没收。

保荐人已同意，除某些有限例外情况外，其创办人股份在业务合并完成之日后一年内不得转让、转让或出售，或在业务合并后的任何20个交易日内，公司普通股的最后出售价格等于或超过每股12.00美元(按股票分割、股利、 组织和资本重组调整后)。在企业合并后150天内开始的任何30天交易日.

关联方前进

截至6月30日， 2017，保荐人向该公司预付了总额为99，318美元的与首次公开募股相关的费用和用于运作 资本的费用。垫款不含利息，无担保，按需付款.截至2017年月30日，该公司已偿还了89，318美元的这种预付款。截至2017年月30日，共计10，000美元的预付款未缴。

本票关联方

2月10日， 2017，公司与保荐人签订了一份期票，保荐人同意向公司贷款总额为300，000美元(“期票”)，用于支付与首次公开发行有关的部分费用。期票是无利息的，无担保的，到期于2017年月日早些时候或 首次公开发行结束。期票于2017年月17首次公开发行完成后得到偿还。

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.6月30日

(未经审计)

行政服务费

该公司签订了一项协议，从2017年5月17日开始，到商业合并或 公司清算的较早阶段，公司将每月向担保人支付10 000美元的办公空间、公用事业和行政支助费用。在截至2017，06月30日的三个月内，以及从1月23日(成立)至2007年6月30日期间， 公司为这些服务支付了20，000美元的费用，这些费用包括在所附的合并业务报表中的业务费用和所附的6月30日合并资产负债表中的应计费用中。

关联方贷款

为了支付与业务合并有关的 交易费用，保荐人、公司的高级人员、董事或其附属公司 可根据需要不时或在任何时候借出公司资金(“周转资金 贷款”)，但没有义务(“周转资金 贷款”)。每笔周转金贷款均以期票证明。周转贷款要么是在企业合并完成后支付，没有利息，要么由持有人酌情决定，最多可将1，500，000美元的周转 资本贷款转换为私人认股权证，每个权证的价格为0.50美元。截至2017年月30日，没有未偿还的周转贷款。

6.承付款和意外开支

登记权

根据2017年月11日签订的登记权利协议，创建者股份、私人认股权证(及其基础证券) 和周转贷款(及其基础证券)转换后可能发行的认股权证的持有人有权获得登记权。持有这些证券的大多数人有权满足三项要求，不包括短 表格要求，即公司登记这种证券。此外，持有人对在商业合并完成后提交的登记声明拥有某些“猪背”登记 的权利，并有权要求 公司根据“证券法”第415条登记转售这类证券。然而，注册权 协议规定，公司将不允许根据“证券法”提交的任何登记声明在适用的锁定期终止之前生效。公司将承担与提交 任何此类登记报表有关的费用。

承销商协议

该公司给予承销商45天的选择权，购买最多3，150，000多个单位，以支付首次公开发行(Ipo)价格的超额分配，减去承销折扣和佣金。在2017，05月30日，承销商选择部分行使他们的超额分配权，购买1，921，700个单位，每个单位的收购价为10.00美元。

在首次公开发行(IPO)和超额配售期权结束时，承销商获得了4，014，340美元的现金承销折扣。此外，承销商将其最高为10，754，435美元的费用推迟到初步业务合并完成，其中包括372，934股普通股(“递延股”) 公司根据每股10，000美元的发行价，确定在5月30日发行给承销商的递延股份的公允价值为3，729，340美元。2017年6月30日递延股票的公允价值被确定为3，561，520美元，根据该公司普通股6月30日的收盘价确定为3，561，520美元。公司在所附的简要业务报表中记录了截至2017，06月30日的三个月和2017(成立)至6月30日这三个月递延承销费负债的公允价值的变化，即167，820美元。

发行给承销商的普通股 被认为是FINRA的补偿，因此，根据FINRA的NASD行为规则第5110(G)(1)条，将被锁定180天。根据FINRA规则第5110(G)(1)条，这些普通股 不属于任何套期保值、卖空、衍生、空头或空头交易的标的，这些交易将导致任何人在首次公开发行之后180天内对这些证券进行经济处置，也不得在首次公开发行之后180天内出售、转让、转让、质押或质押这些普通股，但不得在首次公开发行之后180天内将其出售、转让、转让、质押或质押。任何参与首次公开募股的承销商及选定交易商及其真诚的高级人员或合伙人。

7.股东权益

优先股-公司获授权发行无面值优先股的无限数目，分为A至E类五个 类，每类股份的指定、权利和优惠可能由 公司董事会的一项决议确定，以修订经修订和恢复的备忘录和公司章程，以建立这种指定、权利和优惠。公司有五类优先股，使公司在发行 每一类股票的条款方面具有灵活性。单一类别的所有股份必须以相同的权利和义务发行。因此，从 五类优先股开始，公司就可以在不同的时间以不同的条件发行股票。2017年月30日， 没有指定、发行或发行的优先股。

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.6月30日

(未经审计)

普通 股-本公司获授权发行无限量面值普通股。公司普通股的持有人每股有权投一票。截至2017年月30日，共有11，730，425股普通股发行并发行， (不包括须予赎回的16，921，700股普通股)。

认股权证 -公众认股权证只能对全部股份行使。公开认股权证将在下列日期(A)业务合并完成后30天或(B)首次公开发行(IPO)结束后12个月内行使。除非公司有一份关于在行使公共认股权证时可发行的普通股的有效和当前登记声明以及与该普通股有关的当前招股说明书，否则不得行使任何公开认股权证。尽管有上述规定，但如果一份涉及在行使公开认股权证时可发行的普通股的登记声明在业务合并完成后的一段指定期间内不具有 效力，则权证持有人可在有有效登记声明的时间内和在公司未能保持有效的 登记声明的任何期间内，以非现金方式行使公共认股权证。公司要求认股权证 赎回的方式，并要求所有持有人在“无现金基础上”行使其认股权证。公开认股权证将于企业合并完成后五年内到期，或在赎回或清算时提前到期。

公司可将赎回的认股权证(不包括私人认股权证)：

如果公司 要求赎回认股权证，管理部门将有权要求所有希望按认股权证协议中所述“无现金方式”行使认股权证的持有人这样做。

行使价格 和在行使认股权证时可发行的普通股数目可在某些情况下进行调整，包括在股票红利、特别股息或资本重组、重组、合并或合并的情况下。不过，认股权证 不会因发行低于其行使价格的普通股而调整。此外，在任何情况下，公司 都不需要净现金结算认股权证。如果公司无法在合并 期内完成业务合并，而且公司清算了信托账户中持有的资金，认股权证持有人将不会收到任何与其认股权证有关的 资金，也不会从信托账户以外持有的公司资产中得到有关这些认股权证的任何分配。因此，这些权证可能毫无价值地到期。

8.公允价值计量

公司遵循ASC 820中对其金融资产和负债的指导，这些资产和负债在每一报告期按公允价值重新计量和报告，非金融资产和负债至少每年按公允价值重新计量和报告。

公司金融资产和负债的公允价值 反映了管理层对该公司在计量日在市场参与者之间有秩序地进行 交易时将收到的与出售资产有关或因债务转移而收到的数额的估计。在衡量其资产和负债的公允价值方面，公司力求最大限度地利用可观测的输入(从独立来源获得的市场数据)，并尽量减少使用不可观测的投入(关于市场参与者如何为资产和负债定价的内部假设)。以下公允价值层次结构用于根据可观测的输入和不可观测的投入对资产和负债进行分类，以便对资产和负债进行估值：

国家能源服务公司

精简财务报表附注

2017.6月30日

(未经审计)

下列 表提供了公司资产和负债的信息，这些资产和负债是在2017年月30日按公允价值定期计量的，并指出公司用于确定公允价值的估值投入的公允价值等级：

9.后续事件

公司评估资产负债表日期至发布财务报表之日之后发生的 后续事件和交易。 基于此审核，公司没有确定任何后续事件需要在 财务报表中进行调整或披露。

项目2.管理层对企业财务状况及经营成果的探讨与分析

本报告(“季度 报告”)中对“我们”、“我们”或“公司”的提法指的是国家能源服务团聚公司 提到我们的“管理层”或我们的“管理小组”是指我们的高级官员和董事，而 提到的“赞助商”指的是Nesr控股有限公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析，应与本季度报告其他地方所载的财务报表及其附注一并阅读。下面的讨论和分析中所包含的某些信息包括前瞻性的 陈述，其中涉及风险和不确定性。

关于前瞻性 语句的特别说明

本季度报告包括“证券法”第27A节和“交易法”第21E节所指的“前瞻性 陈述”，这些陈述不是历史 事实，涉及可能导致实际结果与预期和预测大不相同的风险和不确定性。除本季度报告所载的历史事实陈述外，所有陈述均包括(但不限于)本“管理层讨论和预测”中的陈述 。“对公司财务状况和经营结果的分析”涉及公司的财务状况、业务战略和未来业务的管理计划和目标，这些都是前瞻性的 报表。诸如“期待”、“相信”、“预期”、“意愿”、“估计”、“ ”寻求等词语以及变化和类似的词语和表达都是为了识别这种前瞻性的陈述。这样的前瞻性语句与未来的事件或未来的表现有关，但反映了管理人员基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、性能或结果与前瞻性语句中讨论的事件、性能和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性声明中预期的结果大不相同的重要因素 的信息，请参阅公司向证券交易委员会提交的首次公开募股的最后招股说明书中的风险因素部分。该公司的 证券文件可在证券交易委员会网站的Edgar部分查阅，网址为www.sec.gov。除适用证券法明确规定的 外，公司放弃任何更新或修改任何前瞻性报表的意图或义务，不论是由于新的信息、未来事件或其他原因。

概述

我们是一家空白支票公司，于2017年月23在英属维尔京群岛成立，目的是与一个或多个目标企业进行商业合并。我们打算利用我们首次公开募股所得的现金和出售私人认股权证完成我们的首次公开发行、我们的证券、 债务或现金、证券和债务的组合，从而实现我们的业务合并。

增发普通股或优先股：

同样，如果我们发行债务证券，可能会导致：

我们预计在实施收购计划时将继续承担大量的费用。我们不能保证我们筹集资金或完成商业合并的计划会成功。

业务结果

到目前为止，我们既没有从事任何行动，也没有产生任何收入。从2017，2017(成立)到6月30，2017，我们唯一的活动是组织活动 和完成首次公开募股所必需的活动(如下所述)，并为业务 组合确定目标公司。在首次公开募股之后，我们预计在我们的业务合并完成后才能产生任何营业收入。我们期望在首次公开发行后持有的现金和有价证券上产生非营业收入。我们预计，作为一家上市公司(为符合法律、财务报告、会计和审计规定)以及尽职调查费用，将导致费用增加。

在截至2017的三个月中，我们的净收入为299，169美元，其中包括业务费用76，853美元，由推迟承销费用负债167，820美元的公允价值变化、我们信托账户持有的有价证券利息收入179，488美元、我们业务账户的利息收入592美元和我们信托账户持有的有价证券未变现收益28，122美元所抵消。

For the period from January 23, 2017 (inception) through June 30, 2017, we had net income of $293,425 consisting of operating costs of $82,597, offset by the change in the fair value of the deferred underwriting fees liability of $167,820, interest income on marketable securities held in our Trust Account of $179,488, interest income on our operating account of $592 and an unrealized gain on marketable securities held in our Trust Account of $28,122.

流动性与资本资源

2017年月17日，我们完成了2100万股的首次公开发行，每个单位的价格为10.00美元，总收益为2.1亿美元。在首次公开募股结束的同时，我们完成了向保证人出售11，850，000张私人认股权证，每只认股权证的价格为0.50美元，产生了5，925，000美元的总收入。

2017，05月30日，由于承销商部分行使超额配售选择权，我们完成了额外出售1，921，700个单位 和出售另外768，680个私人认股权证，总收益为19，601，340美元。

在首次公开募股(br}和部分行使超额分配选择权之后，信托账户共存229，217，000美元。我们的首次公开募股相关费用为15，483，668美元，包括4，014，340美元的承销费、10，754，435美元的递延承销费和714，893美元的首次公开发行费用。

截至2017年月30日，我们在信托账户中持有有价证券229，424，710美元，其中大部分投资于期限为180天或180天以下的美国国库券。我们可以从信托账户的余额中赚取利息收入来纳税。自成立以来， 我们没有从信托帐户提取利息收入。

截至2017，06月30日，我们在信托帐户外持有1，394，045美元现金，可供我们使用，用于支付与确定目标 业务、谈判业务合并、尽职调查程序和其他一般公司用途有关的费用。此外，截至6月30日，2017，我们的应计费用为39，610美元。

从2017(开始)至2017年间，用于经营活动 的现金为220 962美元，主要是净收入125 605美元，由递延承销费用负债167 820美元的公允价值变化、信托账户持有的有价证券利息179 488美元和信托账户持有证券未变现收益28 122美元所抵消。我们的经营资产和负债的变动使用了138 957美元的现金。

我们打算大量使用首次公开募股的所有净收入，包括信托账户中的资金，以收购目标企业或业务，并支付与此有关的费用。如果我们的股份全部或部分被用作实现我们最初业务合并的代价 ，则信托账户中持有的其余收益以及未支出的任何其他净收入 将用作周转资本。这种周转资金可用于各种方式，包括继续进行 或扩大目标企业的业务、进行战略性收购以及销售、研究和开发 现有或新产品。如果我们在信托帐户以外可动用的资金不足以支付这些费用，这些资金也可用于偿还我们在完成初步业务合并之前所发生的任何业务费用或查找者费用。

我们打算使用 信托账户以外的资金，主要用于确定和评价目标业务，对可能的目标业务进行业务尽职调查，往返预期目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点的旅行， 审查潜在目标企业的公司文件和材料协议，并组织、谈判和完成企业 组合。

为了资助与商业合并有关的交易费用 ，我们的担保人或我们的某些高级官员、董事和附属公司可以但没有义务按需要借给我们资金。如果我们完成了业务合并，我们将从发放给我们的信托帐户的收益中偿还这些贷款金额。如果业务组合不关闭，我们可以使用在信托帐户之外持有的一部分正在使用的 资本来偿还这些贷款金额，但我们的信托帐户的收益将不用于偿还 这类贷款金额。这类贷款最多可达1 500 000美元，可由放款人选择将其转换为企业合并实体 的私人认股权证，每笔权证的价格为0.50美元。这类贷款的条件(如果有的话)尚未确定，也没有关于这类贷款的书面 协议。

我们不认为我们需要筹集额外的资金来支付经营我们的业务所需的开支。然而，如果我们对确定目标业务、深入尽职调查和谈判商业合并的成本估计低于实际的必要的 金额，我们可能没有足够的资金来在我们的业务合并之前经营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的资金来完善我们的业务组合，或者因为我们有义务赎回大量的公共股份。当我们的业务合并完成后，在这种情况下，我们可以发行额外的 证券或因这种业务合并而招致债务。在遵守适用的证券法的前提下，我们只能在完成业务合并的同时完成这种融资，在这种情况下，我们可以发行更多的 证券或与这种业务合并有关的债务。我们不能保证我们将以商业上可以接受的条件获得资金。如果我们无法完成业务合并，因为我们没有足够的资金可用，我们将被迫停止运作和清算信托帐户。此外，在我们的业务合并之后，如果手头现金不足，我们可能需要获得额外的资金，以履行我们的义务。

表外融资安排

我们没有债务、资产或负债 ，这将被视为表外安排.我们不参与与 未合并实体或金融伙伴关系(通常称为可变利益实体)建立关系的交易，这些实体本来是为了便利表外安排而建立的 。我们没有达成任何表外融资安排，没有建立任何特殊目的实体，没有担保任何其他实体的债务或承诺，也没有购买任何非金融的 资产。

合同义务

我们没有任何长期债务，资本 租赁义务，经营租赁义务或长期负债，但协议支付保荐人每月费用$10，000，000美元的办公空间，公用事业和行政支持提供给公司。我们于5月17，2017开始收取这些费用，并将继续每月支付这些费用，直到业务合并和 公司清算结束之初。

关键会计政策

按照公认会计原则编制财务报表和有关披露，要求管理层作出对报告的资产和负债数额有影响的估计和假设，在财务报表之日披露或有资产和负债，以及报告所述期间的收入和支出。实际结果可能与这些估计数大不相同。公司没有确定任何重要的会计政策。

项目3.市场风险的定量和定性披露

所有活动从1月23日，2017(成立) 到6月30日，2017，涉及我们的成立和准备我们的首次公开发行。我们没有任何金融工具，在2017年月30日，我们没有任何面临市场风险的金融工具。

项目4.管制和程序

披露控制和程序是 控制和其他程序，旨在确保在我们根据“外汇法”提交或提交的报告中披露的信息在证券交易委员会规则 和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括(但不限于)旨在确保根据“外汇法”提交或提交的报告中要求披露的信息 的积累和通报给我们的管理层，包括我们的首席执行干事和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定的控制和程序。

对披露控制 和程序的评估

根据“外汇法”第13a-15条和第15d-15条的规定，我们的首席执行官和首席财务官从2017年月30起对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据他们的评价，我们的首席执行干事和首席财务干事得出结论认为，我们的披露控制和程序(根据“外汇法”第13a-15(E)条和第15d-15(E)条)是有效的。

财务报告内部控制的变化

在最近完成的财政 季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响。

第二部分-其他资料

项目1.法律诉讼。

没有。

项目1A。危险因素

可能导致我们的实际 结果与本季度报告中的结果大不相同的因素是我们向证交会提交的最后招股说明书中描述的任何风险。任何这些因素都可能对我们的业务结果或财务状况造成重大或重大的不利影响。我们目前所不知道或我们目前认为不重要的其他风险因素也可能损害我们的业务或业务结果。截至本季度报告之日，我们向证交会提交的最终招股说明书中披露的风险 因素没有发生重大变化。

项目2.未登记的股本 证券的销售和收益的使用。

未经注册的股本证券出售

在本季度报告所涉期间，该公司没有出售任何未经“证券法”登记的股票，除非我们目前在表格8-K的报告中披露了以前的 。

收益的使用

2017年月11日，我们完成了22，921，700个单位的首次公开发行(包括根据行使超额配售选择权的承销商于5月30日售出的1，921，700个股)，每个股由一股普通股和一张认股权证组成，每一股认股权证使持有人有权以每股5.75美元的价格购买普通股的一半。在行使认股权证 时，将不发行部分股份。如果权证持有人在行使认股权证时有权获得股份的部分权益，我们将在行使时将发行给认股权证持有人的普通股数整至最接近的整数。每一张 认股权证将在我们的业务合并完成后30天或首次公开发行结束后12个月后生效。但是，如果我们没有在分配给完成 业务组合的期间内完成业务合并，则认股权证将在该期间结束时到期。如果在执行期间，我们无法在行使与22 921 700股有关的认股权证时向持有人交付注册普通股 ，则这些认股权证将无现金结算，认股权证将毫无价值，除非在认股权证协议所述情况下可以无现金地行使这些认股权证。认股权证将于纽约市时间下午5：00到期，在我们最初的业务合并完成后五年，或在赎回或清算时提前结束。一旦与首次公开募股有关的认股权证可以行使，我们可以赎回所有未发行的认股权证，而不是部分认股权证，每次认股权证的价格为0.01美元，但须事先发出至少30天的书面赎回通知，但在30交易日内普通股的最后一次出售价格等于或超过每股21.00美元的情况下，才可赎回该认股权证。在我们向权证持有人发出赎回通知的日期之前的第三个交易日结束 的期间。

首次公开募股单位 以每套10美元的发行价出售，产生总收入229 217 000美元。Maxim集团有限责任公司和加拿大国家银行金融公司共同担任此次发行的经营经理。出售的证券是根据表格S-1(第333-#number0#号和333-#number1#号)登记声明的证券法登记的。证交会宣布 登记声明于2017年月11日生效。

在完成首次公开发行(IPO)的同时，我们完成了11，850，000次私人认股权证的配售，每次认股权证的价格为0.50美元，给我们的保证人带来了总额为5，925，000美元的收益，此后，该公司完成了另一笔768，680张私人认股权证的销售，每只认股权证的价格为0.50美元，产生的收益总额为384，340美元。私人认股权证与首次公开发行时出售的 认股权证相同，但私人认股权证(I)只要由保荐人或其许可承让人持有 ，则属不可赎回；及(Ii)可以非现金方式行使。此外，私人认股权证 及其基础证券在业务 组合完成后30天内不得转让、转让或出售。这种证券是根据“证券法”第4(A)(2)节所载的豁免登记发行的。保荐人作为买方，是为施行条例D第501条而获认可的投资者。

我们总共支付了4，014，340美元的保险折扣和佣金，约714，893美元用于与首次公开发行有关的其他费用和费用。此外，承保人同意推迟支付10，754，435美元的承保折扣和佣金，并在业务合并完成后支付这一数额。After deducting the underwriting discounts and commissions (excluding the deferred portion of $10,754,435 in underwriting discounts and commissions, which will be released from the Trust Account upon consummation of the Business Combination, if consummated) and the estimated offering expenses, the total net proceeds from our Initial Public Offering and the private placement was $230,797,107, of which $229,217,000 (or $10.00 per unit sold in the Initial Public Offering) was placed in the Trust Account.

项目3.高级证券违约。

没有。

项目4.矿山安全信息披露。

不适用。

项目5.其他信息。

没有。

项目6.展品。

下列证物作为表格10-Q的 部分存档，或以引用方式纳入本季度报告。

*随函提交。

**随函附上。

签名

根据1934“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。