如美国证券交易委员会(SEC)于2017年月日提交的那样。
注册编号333-220623
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
生效后第1号修正案
到
表格S-1
根据1933年度证券交易所的注册声明
商人银行
(注册人的确切姓名如其章程所指明)
|
印第安纳州 |
|
6022 |
|
20-5747400 |
|
(州或其他司法管辖区或组织) |
|
(初级标准工业) |
|
(国税局雇主识别号码) |
北子午线街11555号，400套房
卡梅尔，印第安纳州46032
(317) 569-7420
(地址，包括邮编，电话号码，包括区号)
约翰·麦克克
首席财务干事
商人银行
北子午线街11555号，400套房
卡梅尔，印第安纳州46032
(317) 569-7420
(服务代理人的姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
副本：
|
迈克尔·梅萨利亚 |
|
弗兰克·康纳三世 |
|
罗伯特·J·怀尔德 |
|
迈克尔·里德 |
|
克里格德沃公司 |
|
Covington&Burling有限公司 |
|
印第安纳广场一号，2800套房 |
|
一城市中心 |
|
印第安纳波利斯，印第安纳46204 |
|
西北第十街850号 |
|
(317) 636-4341 |
|
华盛顿特区20001 |
|
|
|
(202) 662-6000 |
建议出售予公众人士的大致开始日期：在本登记声明生效日期后在切实可行范围内尽快进行。
如在此表格上登记的任何证券须根据1933证券法第415条的规定延迟或连续提供，请勾选以下方框：o
如果根据“证券法”第462(B)条提交了这份表格以登记额外的证券，请选中下面的方框，并列出同一发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。o
如果本表格是根据“证券法”第462(C)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出相同发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。o
如果本表格是根据“证券法”第462(D)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出相同发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。x 333-220623
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b条第2条中对大型加速成长型公司、高级加速型报告公司、小型报告公司和新兴成长型公司的定义。
|
大型加速箱o |
加速过滤器o |
非加速过滤x |
小型报告公司o |
|
|
|
(不要检查是否有一家较小的报告公司) |
新兴成长型公司x |
如果一家新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“证券法”第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。o
解释性说明
本生效日期第1号修订(本修订)与证券交易委员会于2017年月26日宣布生效的表格S-1(档案编号333-#number0#)上的注册陈述书有关。登记人正在提交本修正案 唯一的目的是替换注册声明的表5.1。本修订不修改注册陈述书第I部或第II部的任何条文，但第II部第16(A)项除外，详情如下。
项目16.证物和财务报表附表。
(A)证物。本注册陈述书结尾处的展示索引，在此以提述方式加入。
(B)财务报表附表.根据条例S-X的规定，所有附表都被省略为不适用或不需要。
二-1
展示索引
|
展览 |
|
描述 |
|
|
|
|
|
1.1* |
|
承保协议的形式。 |
|
|
|
|
|
2.1*† |
|
迈克尔·皮特里(MichaelF.Petrie)、兰德尔·D·罗杰斯(RandallD.Rogers)和招商银行(MerchantsBancorp)的股票购买协议日期为2017年月8日(以前作为表10.@@ |
|
|
|
|
|
2.2*† |
|
从2016年月31起，由招商银行、MB收购公司和BluestemDevelopment公司达成的协议和合并计划。 |
|
|
|
|
|
2.3* |
|
对合并协议和计划的第一修正案日期为2016，012月22日，由招商银行、MB收购公司、BluestemDevelopment Corporation、Michael F.Petrie和Randall D.Rogers(以前作为表10.11提交)。 |
|
|
|
|
|
3.1* |
|
第一次修改和恢复招商银行法团章程。 |
|
|
|
|
|
3.2* |
|
首次修改并重新制定了招商银行的法律。 |
|
|
|
|
|
5.1 |
|
KriegDeVault LLP的意见。 |
|
|
|
|
|
10.1* |
|
招商银行与亨廷顿国家银行的贷款协议于2012年月24日生效。 |
|
|
|
|
|
10.2* |
|
亨廷顿国家银行、招商银行和普罗维登斯银行之间的第一次贷款修改和重申协议于2013年月1日生效。 |
|
|
|
|
|
10.3* |
|
亨廷顿国家银行、招商银行和普罗维登斯银行之间的第二次贷款修改协议于2013年月23起生效。 |
|
|
|
|
|
10.4* |
|
亨廷顿国家银行、招商银行和普罗维登斯银行之间的第三次贷款修改协议自2014年月22起生效。 |
|
|
|
|
|
10.5* |
|
亨廷顿国家银行、招商银行和普罗维登斯银行之间的第四次贷款修改协议，日期为2015。 |
|
|
|
|
|
10.6* |
|
亨廷顿国家银行、招商银行和普罗维登斯银行第五次贷款修改协议，自2016年月日起生效。 |
|
|
|
|
|
10.7* |
|
亨廷顿国家银行、招商银行和普罗维登斯银行第六次贷款修改协议，自2017年月2日起生效。 |
|
|
|
|
|
10.8* |
|
商业银行与HomePoint金融公司之间的循环次级贷款协议和次级本票将于2017年月31起生效。 |
|
|
|
|
|
10.9* |
|
经理、总裁兼联合首席运营官迈克尔·邓利普的激励计划描述(以前作为表10.12提交)。 |
|
|
|
|
|
10.10* |
|
公司董事、总裁兼联合首席运营官斯科特·A·埃文斯的激励计划描述(以前作为表10.13提交)。 |
|
|
|
|
|
10.11* |
|
P/R抵押贷款和投资公司与MichaelR.Dury签订的雇佣协议，日期为2010(以前作为表10.14提交)。 |
|
|
|
|
|
10.12* |
|
P/R抵押投资公司和MichaelR.Dury公司对就业协议的修正自2017年1月1日起生效(以前作为表10.15提交)。 |
|
|
|
|
|
10.13* |
|
商行2017股权激励计划(以前作为表10.16提交)。 |
|
|
|
|
|
21.1* |
|
招商银行的子公司。 |
二-2
|
展览 |
|
描述 |
|
23.1* |
|
BKD，LLP同意。 |
|
|
|
|
|
23.2 |
|
KriegDeVault LLP的同意(包括在表5.1中)。 |
|
|
|
|
|
24.1* |
|
委托书(包括在注册陈述书的签署页内)。 |
* 以前的档案。
† 附表已根据规例S-K第601(B)(2)项略去。商家在此承诺，应美国证券交易委员会的要求，提供任何遗漏的附表的补充副本；不过，商户可根据经修订的1934证券交易法第24b-2条规则，要求对所提供的任何附表进行保密处理。
二-3
签名
根据“1933证券法”的要求，登记人已妥为安排本登记书由下列签署人代表其签署，并经正式授权，于#date0#11月3日在印第安纳州卡梅尔市签署。
|
|
商人银行 | |
|
|
|
|
|
|
通过： |
S/Michael F.Petrie |
|
|
|
迈克尔·皮特里 |
|
|
|
主席兼首席执行官 |
根据1933“证券法”的要求，本登记声明已由下列人员以指定的身份和日期签署。
|
签名 |
|
标题 |
|
日期 |
|
|
|
|
|
|
|
S/Michael F.Petrie |
|
主任(主席) |
|
2017年月日 |
|
迈克尔·皮特里 |
|
行政主任(特等) |
|
|
|
|
|
执行干事) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/John F.Macke |
|
总财务主任(特等) |
|
2017年月日 |
|
约翰·麦克克 |
|
财务主任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/S/Bill D.Buchanan |
|
高级副总裁兼主任 |
|
2017年月日 |
|
比尔·布坎南 |
|
会计主任(特等) |
|
|
|
|
|
会计干事) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
导演 |
|
2017年月日 |
|
兰德尔·罗杰斯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
导演 |
|
2017年月日 |
|
迈克尔·邓利普 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
导演 |
|
2017年月日 |
|
斯科特·A·埃文斯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
导演 |
|
2017年月日 |
|
苏·安妮·吉尔罗伊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
导演 |
|
2017年月日 |
|
帕特里克·D·奥·布里恩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
导演 |
|
2017年月日 |
|
约翰·佩里 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
导演 |
|
2017年月日 |
|
安妮·塞勒斯 |
|
|
|
|
二-4
|
签名 |
|
标题 |
|
日期 | |
|
|
|
|
|
| |
|
* |
|
导演 |
|
2017年月日 | |
|
大卫·肖恩 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
*通过： |
S/Michael F.Petrie |
|
|
|
2017年月日 |
|
|
迈克尔·皮特里 |
|
|
|
|
|
|
事实律师 |
|
|
|
|
二-5