展览4.2

登记权利协议
截止日期

2017.11月7日



INFLARX N.V.


股东一方

 

 

 

目录

 

第1条

定义

 

第1.01节。定义。 1
第1.02节。其他定义和解释性规定。 4

 

第2条

注册权

第2.01节。需求登记。 5
第2.02节。背背登记。 7
第2.03节。货架登记。 8
第2.04节。登记程序。 9
第2.05节。参与公开募捐。 12
第2.06节。销售规则144;公司合作。 13

 

第3条

补偿 和缴款

第3.01节。由公司赔偿。 13
第3.02款。参与股东的赔偿。 13
第3.03节。事业。 14
第3.04款。责任。 14
第3.05节。进行赔偿诉讼。 14
第3.06款。捐款。 15

 

第4条

杂项

 

第4.01节。约束效应;可转让性;效益。 16
第4.02节。通知。 17
第4.03节。放弃;修正;终止 17
第4.04节。管理法律。 18
第4.05节。管辖权。 18
第4.06节。放弃陪审团审判。 18
第4.07节。具体执法。 18
第4.08节。对应方;成效. 18
第4.09节。整个协议. 19
第4.10节。割裂性. 19
第4.11节。保密。 19
第4.12节。股东义务与权利的独立性质。 20

 

 

证物A 合并协议

 

 

 

登记权利协议

 

本登记权利协议日期为自2017年11月7日起(本“协议”),由荷兰有限责任公司 (“公司”)、荷兰有限责任公司 (“公司”)、签名页上所列股东以及任何允许的受让人 (如下文所定义)签订。

 

考虑到在此作出的相互 承诺和其他良好和有价值的考虑,并在此确认其收到和足够,双方同意如下:

 

第1条

定义

 

第1.01节。定义。 (A)此处使用的下列术语具有以下含义:

 

“从属” 就任何人而言,指直接或间接控制、受 控制或与 共同控制的任何其他人,提供本公司的证券持有人不得仅因对公司的任何投资而被视为任何其他证券持有人的附属公司,及进一步提供对于作为咨询客户的股东 而言,“附属公司”应包括由该人管理的其他基金和账户。就本定义而言,对任何人使用的“控制”(包括“控制”、“受共同控制”控制的“ ”和“受共同控制的”)一词(包括相关含义的“控制”、“控制”和“共同控制下”),是指直接或间接地拥有通过合同或其他方式通过拥有表决证券指导或导致该人的管理和政策指示的权力。

 

“营业日”(Business Day)是指除星期六、星期日或其他日子外,荷兰纽约市或阿姆斯特丹的商业银行依法获准关闭的任何一天。

 

“普通股”是指公司的普通股,其面值为0.12€,以及该等普通股其后可转换或变更的任何股份(包括(但不限于)以股利、股份分割、反向股份分割、组合、 重新分类或涉及这些普通股的公司资本结构的类似变化)。

 

“交易法”是指经修正的1934证券交易法。

 

“FINRA”是指金融业监管局(原为全国证券交易商协会)及其任何继任者 。

 

“首次公开募股”是指 公司的首次公开发行。

 

 

“许可受让人” 就任何股东而言,指该股东按照第4.01(B)条将可登记证券转让给的人;但条件是(I)该项转让并无违反该股东与公司 或公司的任何附属公司之间的任何协议,。(Ii)该项转让并非在登记要约中或依据第144(Iii)条作出,而 (Iii)该受让人只有在转让人指定受让人为依据第4.01(B)条有权享有本条例所订权利的许可受让人的范围内,才属获准承让人。

 

“人”是指个人、公司、有限责任公司、合伙、协会、信托或其他实体或组织,包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

 

“公开发行”是指根据“证券法”规定的有效登记声明,公司可登记证券的承销公开发行,但在表格S-4、表格F-4或表格S-8或任何类似的 或继承表格上的登记声明除外。

 

“可登记证券”(Registrable Securities)是指公司或其任何继承者或转让者在任何时间以转换、交换、行使、股息、拆分、反向分割、合并、资本重组、 重新分类、合并、合并、出售资产、其他重组或其他方式发行或发行的任何普通股和任何其他证券,直至(I)一份涉及该普通股或其他证券的注册声明为止。证券交易委员会宣布有效,这种普通股或 这类其他证券已根据有效登记声明处置;(2)在满足第144条所有适用条件的情况下出售这种普通股或其他证券;或(3)该普通股或其他证券的持有人可在三个月内不经第144条登记而出售,不受卷 限制。

 

“注册费用” 指因执行或遵守可登记证券的任何注册或营销而发生的任何和所有费用, 包括所有(I)登记费和备案费,以及与证券交易所或自动交易商间报价系统上市有关的所有其他费用和费用;(Ii)遵守任何证券 或“蓝天”法律的费用和费用(包括合理和“蓝天”法律)(3)与登记证券的“蓝色”资格有关的律师费用和付款;(3)与编制、印刷、邮寄和交付任何登记报表、招股章程和与此有关的其他文件有关的费用,以及与此有关的任何修改或补充;(4)安全版画和印刷费用;(5)公司内部费用(包括履行法律或会计职责的职员和雇员的所有薪金和费用),(Vi)公司合理地招致律师 的费用和支出,以及公司保留的独立注册会计师的惯常费用和开支(包括

 

 

与独立注册会计师交付根据第2.04(G)条要求的任何安慰函有关的费用或与之相关的费用;(Vii)(Vii) 合理的费用和公司就这类注册而聘请的任何特别专家的费用;(Viii)合理地为参与持有多数可登记证券的股东选择的所有股东支付一名律师的费用和付款在发行要约中出售给发行中所有股东的帐户, (Ix)与FINRA对承销安排或发行的其他条款的任何审查有关的费用和费用, 和任何“合格独立承销商”的所有费用和开支,包括合理和有文件记录的费用 及其任何律师的费用,(X)发行人或发行人通常支付的合理费用和承销商的付款。(十一)承销商之间的任何协议的印刷和制作费用、承销协议、任何“蓝天”或合法投资备忘录以及与可登记证券的出售、出售或交付有关的任何销售协议和其他文件,(十一)转让代理人的费用,(十一)转让代理人之间的任何协议、承销协议或合法投资备忘录以及任何销售协议和其他文件(Br}),(十一)与可登记证券的发售、销售或交付有关的任何“蓝天”或合法投资备忘录和其他文件,(十一)承销商之间任何协议的印刷和制作费用,“蓝天”或合法投资备忘录以及任何销售协议和其他文件及注册人的费用及开支,以及就该等发行而获委任的任何其他代理人或受托人的费用及开支,以及(XIII) 与任何分析员或投资者的陈述或就注册证券的注册、推广或出售而进行的“路演”有关的开支。除上文第(Viii)款另有规定外,登记费用不得包括股东(或管理其帐户的代理人)的任何自付费用。为免生疑问,注册费用不应包括任何可归因于出售注册证券的包销费、折扣、佣金或税款。

 

“规则144”是指“证券法”规定的 规则144(或任何后续或类似规定)。

 

“SEC”是指证券交易委员会。

 

“证券法”是指经修正的1933证券法。

 

“股东” 指在任何时候,任何加入本协议或受本协议约束的人(公司除外),只要该人“有权拥有”(如“交易法”第13d-3条所界定的)任何可登记证券。

 

“Transfer” means, with respect to any Registrable Securities, (i) when used as a verb, to sell, assign, dispose of, exchange, pledge, encumber, hypothecate or otherwise transfer such Registrable Securities or any participation or interest therein, whether directly or indirectly, or agree or commit to do any of the foregoing and (ii) when used as a noun, a direct or indirect sale, assignment, disposition, exchange, pledge, encumbrance, hypothecation, or other transfer of

 

 

上述可注册证券,或任何参与或参与该证券的利益,或任何协议或承诺作出上述任何事情。

 

(B)下列每一项术语 在与该词相对的章节中都有定义:

 

术语 剖面
协议 序言
公司 序言
损害赔偿 3.01
需求通知 2.01(a)
需求登记 2.01(a)
受偿方 3.05
赔偿方 3.05
初始请求股东 2.01(a)
初始货架要求股东 2.03
合并协议 4.01(b)
最大发行规模 2.01(e)
通知 4.02
背驮登记 2.02(a)
请求股东 2.01(a)
货架登记 2.03
搁置请求股东 2.03
承销 2.03

 

第1.02节。其他定义和解释条款。本协议中使用的“本协议”、“本协议”和“本协定下”等字以及类似 进口的词语应指本协定的整体内容,而不是本协定的任何具体规定。此处所附的 说明仅供参考,在本协议的构造或解释中应予以忽略。 提及物品、部分或展品,除非另有规定,否则即为本协定的物品、章节和展品。此处所附或在此提及的所有证物均现并入本协定,并使其成为本协定的一部分,犹如本协定全文列明 。在任何展览中使用的任何大写术语,但在任何附件中没有其他定义的,都应具有 本协议中所定义的含义。本协议中的任何单数条款应视为包括复数,任何复数术语均为单数。每当本协定中使用“包括”、“包括”或“包括”等字时,均应视为 后面跟着“但不受限制”,不论其后是否有类似进口的字词或字词 。“书面”、“书面”和可比术语是指印刷、打字和其他复制单词的手段(包括电子手段)。

 

 

(媒体)以可见的形式。凡提述任何协议或合约 ,即指该协议或合约,而该协议或合约经不时按照本协议的条款修订、修改或增补,以及该协议或合约的 。凡提述任何人,均包括该人的继承人及获准转让。来自或通过任何日期 的引用分别意味着,除非另有规定,从、包括、通过和包括。

 

第2条

注册权

 

第2.01节。需求登记. (A)如果在第一次公开募股完成后180天内的任何时间,公司应收到股东或股东集团的请求,在每种情况下,持有至少40%未清偿的登记证券(提出请求的 股东应在此称为“初始请求股东”),公司根据“证券法”对所有或任何部分的登记生效。该初次提出要求的股东注册证券, ,并指明其拟采用的处置方法,则公司应将所要求的注册通知(“索取通知”) (在此称为“要求登记”)通知 其他股东,通知应不迟于预期提交与此种要求登记有关的登记声明提交日期前5个工作日发出。该等其他股东可在公司接获通知后不迟于要求登记通知书日期后的两个营业日内,要求公司亦根据“证券法”对该等其他股东注册证券的全部或任何部分进行 登记(该等其他提出要求的股东,连同最初提出要求的股东,在此称为其后的“要求股东”),在不违反第2.01(E)节的限制的情况下,公司应作出商业上合理的努力,根据“所有可登记证券证券法”进行 登记,而提出请求的股东已要求根据本条2.01登记 ,但所需的范围应允许如此登记的可登记证券的处置(按照上述拟用的方法在 内登记),提供允许公司根据“证券法”对注册证券以外的任何证券(包括非本协议缔约方的个人的利益)进行登记,作为任何要求登记的一部分;进一步提供公司无须进行“按需登记”登记,除非预期从出售“登记证券”中收到的总收入总额等于或超过20,000,000美元或构成所有提出请求的 股东登记证券的较低数额(条件是该较低数额至少为10,000,000美元)。在任何情况下,公司 不得在任何六个月期限内实施(I)超过一次的需求登记,或(Ii)任何索款登记 (如在提出要求时有六项或六项以上的要求)。

 

 

登记和承销(如下文所定义的 )以前已生效((I)和(Ii),以下统称为“需求登记限制”)。

 

(b)           在与请求书登记有关的登记声明生效日期之前的任何时间,股东可以通过向公司提供书面通知而退出相关登记。如有足够的可登记证券被如此撤回,以致拟列入该等需求登记的可登记证券数目不符合根据第2.01(A)条所规定的该等需求登记所需的适用的 门槛,则公司可停止执行该要求登记的一切努力,而在公司停止进行注册的一切努力后,该等要求登记即当作已被撤销。经如此撤销的 A要求,须视为一项被撤销的要求。为需求登记限制的目的,除非 (I)该项撤销是由于公司的过失或(Ii)提出要求的股东补偿公司所有注册 开支(注册费用一词定义第(V)款所列的开支除外),则属例外。而该等资料须包括在该等已撤销的索取资料登记内。

 

(c)           除非提出要求的股东选择支付第2.01(B)条最后一句所述的注册费用,否则公司应负责并应支付与任何索取登记有关的所有注册费用,不论是否已进行此种登记。

 

(d)           除非(I)有关的登记声明(I)已根据“证券法”生效,及(Ii)在至少30 天的期间内仍然有效(或要求登记的股东的所有可注册证券实际上已根据该期限出售),否则不得当作已发生((B)所规定者除外)的登记声明(B)中所规定的登记声明 (I)已根据“证券法”生效,及(Ii)有效期至少为30 天。

 

(e)           如果要求登记涉及公开发行,管理承销商通知公司和提出请求的 股东,它认为被要求列入这种登记的注册证券的股份数量(包括公司拟列入的不属于登记证券的任何证券)超过了可以出售的股票 的最大数量,而不对这种发行产生不利影响,包括价格。在出售这类股份时(“最大发行规模”),公司应在这种登记中列入以下所列的优先权,但不得超过最高发行额 的大小:

 

(I) 第一,所有可登记证券均须由所有提出要求的股东登记(如有需要,须按比例分配供发行的 ,以不超过最高发行额为限)

 

 

该等股东根据如此要求的注册证券的相对编号 ,由每名该等股东登记,及

 

(Ii)第二,任何拟由公司注册的证券(包括非本协议缔约方的任何其他人士的利益)。

 

(F)公司向提出请求的股东发出通知后,可在任何连续12个月的期间内推迟两次申请登记,时间为通知所规定的合理时间,但在连续12个月的任何期间内,总共不得超过90天。

 

(I)公司合理地真诚地裁定,进行登记会对当时已开始准备的公司的证券要约产生重大及不利的影响,或。(Ii)公司管有关键性的非公开资料,而在该通知所指明的期间内,公司合理地相信披露该等资料并不符合公司的最佳利益。

 

第2.02节。背驮登记. (A)如果在首次公开发行后180天内,公司提议根据“证券法”登记任何普通股((I)货架登记除外,该登记将受第2.03节的规定管辖;但任何承销的收购将受本节第2.02条的约束,或(Ii)在表格S-8、F-4或S-4或任何与共同有关的继承 或类似表格上的登记)。可在行使雇员股票期权时发行的股份,或与公司的任何雇员 利益或类似计划有关的股份,或与公司直接或间接收购他人有关的股份 ,不论是否为自己的帐户出售,公司每次均应在与登记有关的预期提交登记日期之前至少两个营业日迅速发出通知。该通知须列明该股东根据本条例第2.02条所享有的权利,并须给予该股东机会,使该股东有机会在 的登记陈述书内,列明拟登记的每名股东所要求的同一类别或系列的可登记证券数目(“背靠背注册”)。任何此类股东可在收到公司通知后两天内,要求公司根据“证券法”对该股东可登记证券的全部或任何部分进行登记。其后,除第2.02(B)节的规定另有规定外,公司须作出商业上合理的努力,使所有可注册证券 须根据“证券法”进行注册,而所有该等股东均已要求公司如此登记,但以准许如此注册的注册证券的处置(br})所需者为限,提供(A)如该等注册涉及公开发行,所有要求列入公司注册的股东,必须将其注册证券以适用于公司的相同条款及条件出售给第2.05(F)条所规定的承销商 ;及(B)如在 发出其意向通知后的任何时间,则须将其注册证券出售予第2.05(F)条所规定的承销商。

 

 

根据本节 2.02(A)登记任何普通股,并在就该登记而提交的登记声明生效日期之前,公司须以任何理由决定不将该等证券登记,公司须向所有该等股东发出通知,而 须因此免除其就该等注册而注册任何可注册证券的义务。根据本条例第2.02条进行的注册 不得解除公司在第2.01节要求的范围内进行需求登记或按第2.03节的要求进行货架登记的义务。公司应支付与每一次背驮注册有关的所有注册费用。

 

(B)如果支持登记 涉及公开发行,而管理承销商通知公司,其认为公司 和该等股东打算列入的股份数目超过最高发行规模,则公司应按下列优先顺序,以最高发行额为限:

 

(i)           第一,拟在公司账户上登记的普通股数量之多,不会导致发行额 超过最高发行额,

 

(Ii) 第二,所有可注册证券均须由任何股东依据本条2.02 列入注册(如有需要,则按每名可登记证券的相对股份数目(如有需要的话)分配予该等股东,并按该等股东所要求的股份的相对数目按比例在该等股东之间按比例分配,

 

(3)           第三,任何拟登记作为任何其他人的帐户的证券,其中有公司确定的优先次序。

 

第2.03节。货架登记. (A)在首次公开募股一周年后的任何时间,如果公司有资格使用表格F-3或表格S-3,则在每一情况下,持有至少20%的可登记证券的股东或股东集团(提出请求的股东 在此称为“提出请求的股东初始架”),可要求公司对部分或全部股东实行 登记。根据“证券法”(或任何继承者或类似规则)第415条(或任何继承者或类似规则)要求股东根据登记 声明持有的可注册证券(“货架登记”)。 公司应至少在 登记的预期提交日期之前两个工作日向其他股东发出请求,通知其他股东。该其他股东在收到公司不迟于“货架登记通知书”日期后两个营业日的通知后,可要求公司对该其他股东持有的部分或全部可登记证券进行登记(该其他股东要求登记)。

 

 

股东,连同最初提出请求的股东, “请求股东”)。此后,在不违反第2.01(E)节规定的限制的情况下,公司应利用商业上合理的努力,根据“证券法”对所有可登记证券 进行登记,请求登记的股东已要求根据本条第2.03条进行登记,但须允许 处置注册证券,以便在此种货架上注册,提供允许公司根据“证券法”登记除注册证券 以外的任何证券(包括非本协议缔约方的人的利益),作为任何货架登记的一部分。本公司只需在任何六个月内,从该等展位注册(“承销收购”)中进行一次公开发售,而该要约须视为一项按第2.01(A)节所述的合计进行 不多于六次的要求登记的公司责任而作的要求注册。(***)。

 

(B)第2.01条的规定应适用比照除本条例第2.03条另有规定外,对每一承销公司而言,凡提述“提交注册陈述书”或“生效日期”之处,均当作提述提交招股章程 或该项要约的补充,凡提述“注册”之处,即当作提述要约,提述 “索取登记”之处,即当作提述“存放人注册”或“要约登记”。承保的收购“ 为适用,并提及”提出请求的股东“被认为是对”货架要求股东“; 提供提出申请的股东只应包括其可登记证券包括在 这类货架登记中的股东,或可列入其中的股东,而无须对此种证券登记作出修正( 自动生效修正案除外)。只要储存物注册有效,任何股东均不得根据第2.01条就可注册证券要求作出任何要求登记,而无须就该等证券注册作出修订 (自动生效修订除外)。

 

第2.04节。登记程序. 每当股东要求根据第2.01、2.02或2.03条将任何可注册证券注册,但须符合该等条文的规定,公司须在商业上合理地努力,在切实可行范围内尽快按照该可注册证券的预定处置方法进行注册及出售该可注册证券,而就任何该等要求而言,公司须作出商业上合理的努力:

 

(A)公司应利用商业上合理的努力,在请求提出后120天内或在必要的较晚日期内向证券交易委员会提交一份关于公司当时合格的任何形式的登记声明,或公司的律师认为适当的、可供出售该区域的任何表格的登记说明。

 

 

根据该条例注册的证券,须按照其拟采用的分发方法予以注册,并运用商业上合理的努力,使该已提交的注册陈述书 在不少于30天的期间内生效及继续有效,如属货架注册,则为期3年(或该等注册陈述书所包括的股东注册证券的所有注册证券实际上已根据该等文件出售或不再是可登记证券的较短期期限)。

 

(B)在提交登记声明或招股章程或其任何修订或补充(根据“交易所法”的任何报告除外)之前,公司应应要求向每一参与的 股东和每名可登记证券的承销商(如有的话)提供一份登记声明或招股章程或其任何 修订或补充的副本。(B)在此之前,公司须向每名参与注册的股东及注册证券的每名承保人(如有的话)提供注册陈述书或招股章程的任何修订或补充副本。公司须将拟提交的注册陈述书、招股章程、修订或补充文件的格式存档,其后公司须向该股东及承销商(如有的话)提供该等注册说明书、招股章程、修订及补充文件的副本(在每种情况下,如有特别要求,该招股章程内所载的招股章程(包括每一份初步招股章程及任何简要招股章程)及任何简要招股章程(在每一情况下,不包括该等文件内所提述的所有证物及文件),均须按拟提交的格式提交予该股东及承保人(如有的话)。根据第424条、第430 A条、第430 B条或规则430 C根据“ 证券法”提交的其他招股说明书,如股东或承销商合理地提出要求,以便利处置该股东所拥有的登记 证券。

 

 

提供 公司不应被要求(A)一般有资格在任何司法管辖区经营业务,除非没有本条例第2.04(D)、(B)条的规定,否则公司无须在任何司法管辖区内有资格经营业务,或(C)同意在任何该等司法管辖区内办理一般法律程序服务。

 

10 

 

(E)公司应在切实可行范围内,在根据“证券法”规定须交付招股章程时,在任何时候,将需要对该招股章程作出补充或修订的事件,尽快通知持有该注册所涵盖的可登记证券的每一股东,以便在其后将该等招股章程送交买方。可注册证券,这类招股说明书将不包含对重要事实的不真实陈述,也不会遗漏任何需要在其中陈述的任何重要的 事实,或说明其中所载的声明不具有误导性,并及时准备并向每一此类股东提供 ,并将任何此类补充或修改提交证券交易委员会。

 

(f)           公司有权以其唯一的酌处权,选择与任何行使索款登记或承销承销有关的任何公开发行的一名或多名承销商。就任何公开发行而言,公司应订立习惯协议(包括习惯形式的承销协议),并采取合理需要的所有其他 行动,以加速或便利在任何这类公开发行中处置这类可登记证券,包括必要时在公司律师的判决中,聘用一名“合格的独立承销商”,与FINRA的承保安排资格有关。

 

(G)在任何公开募股方面,公司应利用商业上合理的努力,向每一承销商(如有签名的对应方)提供(1)公司律师的意见或意见,(2)公司独立会计师的舒适信或安慰信,每封信均以惯例形式,涵盖此类事项。通常由意见或安慰信(视属何情况而定)所涵盖的类别,如管理承保人合理地要求的那样。

 

(H)公司应利用商业上合理的努力,遵守证券交易委员会的所有适用规则和条例,并在合理可行的范围内尽快向其证券持有人提供一份收益报表或此类其他文件,期限为12个月,从登记报表生效之日起三个月内开始,收益报表符合“证券法”第158条的要求。

 

(i)           公司可要求每名股东迅速以书面向公司提供公司不时合理要求的有关发行注册证券的资料,以及法律上就该项注册所规定的其他资料。与货架登记有关,任何股东如在接到公司要求后的两个营业日内未提供此种 信息,可将其可登记证券排除在此种证券登记之外。

 

11 

 

(j)           每名股东同意,在收到公司关于发生第2.04(E)节所述的任何事件的通知后,该股东应立即根据涉及该可登记证券的登记 声明终止对可登记证券的处置,直至该股东收到第2.04(E)节所设想的补充或修订的 招股说明书的副本为止,如果公司有此指示,该股东应交付。在收到该通知时,公司所有的 副本(当时由该股东管有的任何永久文件副本除外)最近的招股章程涵盖该注册证券。如公司须发出该通知,则公司须将该登记声明的有效期(包括 2.04(A)节所提述的期间)延展至根据第2.04(E)条发出通知的日期起计的期间内的天数,至公司须向该股东提供一份经增补或修订以符合第2.04(E)条的规定的招股章程的日期为止。

 

(k)           公司应利用商业上合理的努力,将根据本协议根据本协议出售的所有可注册证券上市或交易普通股的任何证券交易所或报价制度。

 

(l)           在根据要求登记进行的任何公开募股中,公司应有适当的公司主管人员(一)可在任何“路演”上和在分析师之前准备并作陈述,并(Ii)按照承销商在发行、推销或出售登记册 证券方面的合理要求,利用他们的合理努力进行合作。

 

(m)           每一股东同意,在根据本协议进行的任何要约中,未经公司事先书面授权(授权不得无理拒绝),不得编制 或使用或提及任何“免费书面招股说明书”(如“证券法”第405条所定义),也不得分发与注册证券的要约或出售有关的任何书面 材料。在此进行的任何公开招股,但招股章程及任何如此授权的免费书面招股章程除外。

 

第2.05节。参与公共 活动。任何股东不得参与本协议下的任何公开发行,除非该股东(A)同意根据公司批准的任何承销安排中的规定和符合本协议 的规定出售该股东的 登记证券;(B)填写并执行所有问卷、授权书、赔偿、承销协议和符合本协议条款并根据本协议条款合理要求的其他文件。包销安排 和本协议有关登记权利的规定。

 

12 

 

第2.06节。规则144销售;公司合作。如果任何股东应根据第144条转让任何可登记证券,公司 应在商业上合理的范围内与该股东合作,并应向该股东提供该股东合理要求的信息 。在不限制上述规定的情况下,公司应在根据“证券法”或“交易法”登记任何公司普通股后的任何时间:(1)提供和保持公开信息,如规则144所设想的那样;(2)及时向证券交易委员会提交根据“证券法”和“交易法”要求提交的所有报告和其他文件;(3)向每一股东提供一旦要求 公司就其遵守“证券法”和“交易法”的报告要求的情况提出书面声明,公司最近的年度或季度报告的副本,以及该股东可合理要求的其他资料,以利用证券交易委员会允许该股东未经登记而出售任何可登记证券的任何规则或条例。

 

第3条

补偿 和缴款

 

第3.01节。由 公司赔偿。公司同意赔偿“证券法”第15节或“交易法”第20节所指的每一股东持有登记声明所涵盖的股东注册证券,以及该股东的所有高级人员、董事和雇员,以及控制该股东 的每一个人,使其免受任何和所有损失、索赔、 损害赔偿、责任和开支的损害(包括合理和有文件记录的调查费用和费用)的损害,并使其无害。合理和有文件记录的律师费和费用(统称为“损害赔偿”),是由或与任何不真实陈述 或指称不真实的陈述有关的,所载于与登记证券有关的任何登记声明或招股说明书(如公司应已对其作出任何修正或补充)或任何初步招股章程所引起或与之有关的不实陈述,或因任何不作为或指称不作为所引起或与之有关的不实陈述。其中规定必须在其中说明 的重要事实,或必须使其中的陈述不具有误导性,除非损害赔偿是由 造成或与 有关的,任何此种不真实的陈述或不实陈述或不作为是如此作出的,其依据是该股东或代表该股东明示提供给公司的书面资料,供其使用。公司还同意赔偿注册证券的任何承销商、其高级人员和董事以及“证券法”第15节或“交易法”第20节所指控制这种承保人的每一个人,其基础基本上与本节第3.01节规定的股东赔偿的基础相同。

 

第3.02款。参与股东赔偿 (A)注册陈述书所涵盖的每名股东持有注册证券

 

13 

 

同意对公司、其高级人员、董事和代理人以及任何控制“证券法”第15节或“交易法”第20节意义内的公司的人(如有的话)予以赔偿和保护,其程度与第3.01节规定的公司对该股东的赔偿相同,但仅限于该股东或该股东以书面形式提供的资料。代表该股东代表该股东或该公司持有的可登记证券,明确用于与注册证券有关的任何注册声明或招股章程,或其任何修订或补充,或任何初步招股章程。该等股东亦同意弥偿及持有“注册证券”、其高级人员、董事及每名控制该等承保人的人的无害承保人,而该等承销商属“注册证券”第15条所指的范围。“证券法”或“交易法”第20节与本节第3.02节所规定的公司赔偿基本相同。

 

第3.03节。事业。 作为将可登记证券列入根据第2条提交的任何登记声明的一个条件,公司 可要求其已收到任何保险人对其相当满意的承诺,按照承保人就类似证券通常提供的方式,赔偿并保持 无害。

 

第3.04款。责任。股东 不应对第3.02节规定的任何损害赔偿责任负责,赔偿超过该股东在出售与此种损害赔偿有关的可登记证券方面实现的净收益。

 

第3.05节。进行赔偿诉讼。如根据第3.01或3.02条可要求赔偿的任何人(包括任何政府调查)被提起或主张任何诉讼程序(包括任何政府调查),则该人(“获弥偿方”) 应立即以书面形式通知可能要求赔偿的人(“赔偿方”),并由赔偿方承担辩护责任,包括聘用一名合理满意的律师。向该获赔偿的缔约方支付,并应承担所有合理和书面证明的费用和费用,提供任何获弥偿方未能通知弥偿方,不得免除补偿方根据 所承担的义务,但如该弥偿方因未能通知而受到重大损害,则不在此限。在任何该等诉讼中,任何获弥偿方均有权保留其本身的律师,但如(A)获弥偿方与获弥偿方须共同同意保留该名律师,或(B)在获弥偿方代表双方的合理判断下,由同一名大律师代表双方,则属例外,否则该等律师的费用及开支须由获弥偿方的费用及开支承担。对他们之间实际或潜在的不同利益,包括与赔偿方所能获得的利益不同或额外的一个或多个抗辩或反诉 。据了解,在同一管辖范围内的任何诉讼或相关程序中,赔偿方不应对合理的诉讼承担责任。

 

14 

 

并在任何时候为所有这类受偿方提供超过一家单独的律师事务所(每个管辖区除一名当地律师外)的费用和费用,所有这些费用和费用均应在所发生的费用和费用中予以偿还。如该等独立商号是为受弥偿各方而设,则获弥偿的各方须以书面指定该律师行。赔偿方不应对未经其书面同意而进行的任何法律程序的任何解决承担任何责任,但如果在这种同意下解决,或如果对 原告作出了最后判决,赔偿方应因这种和解或判决而赔偿并使该受偿方免受任何损失或责任 (在上文所述范围内)的损害并使其无害。未经获弥偿方事先书面同意,任何弥偿方不得就任何待决或威胁进行的法律程序达成任何和解,而任何获弥偿方均属或可能是该获弥偿方的一方,而该获弥偿方本可在此要求赔偿,但如该获弥偿方包括无条件免除该获弥偿方因该等法律程序而产生的一切法律责任,则属例外。

 

第3.06款。贡献.(A) 如果第3.01节或第3.02节规定的赔偿不适用于任何损害赔偿,则每一赔偿方应按适当比例向该受偿方支付或支付补偿,以反映赔偿方的相对过失,并就由此造成的诉讼、陈述或不作为向每一方提供补偿,以代替补偿方。(A) . ... ... ... ... ...‘s. ... ... ...在这种损害以及任何其他相关的公平 考虑。该弥偿方与获弥偿方的相对过失,须参照任何有关诉讼,包括对要项事实或不作为的任何不真实或指称的不真实陈述,或指称某项重大事实的遗漏,是否已由该弥偿方或获弥偿方提供的资料,或与该补偿方提供的资料有关,以及有关各方的相对意图、知情、获取资料的资料,以决定该弥偿方及获弥偿方的相对过失。以及纠正或防止 这种行为、陈述或遗漏的机会。任何一方因任何损害赔偿而支付或应付的款额,应视为包括,除本协定所列的限制外,任何合理的代理人或该一方在任何法律程序中所招致的其他合理费用或开支,如第3.01或3.02条所规定的补偿,则该一方本可就该等费用或开支获弥偿的情况下,则须视为包括该等合理的律师费或其他合理的费用或开支(如第3.01或3.02条所规定的补偿)。可根据其条款向该当事方提供。

 

(B)双方同意,如果根据本节3.06款规定的缴款是按比例分配的,或采用没有考虑到紧接前段所述的公平考虑的任何其他分配方法,则这是不公正和公平的。尽管有本节第3.06节的规定,任何股东均无须分担总计超过该股东从受诉讼程序限制的登记证券的出售中实际收到的收益的任何数额,超过该股东因下列原因而被要求支付的任何损害赔偿额:(B)...===

 

15 

 

该不真实或指称的不真实陈述或遗漏 或指称的不作为,但如该股东欺诈的情况除外。每个股东根据 向本节第3.06节缴款的义务是按这些股东收到的要约收益与所有这些股东而不是联名股东收到的要约收益总额的比例来计算的。犯有欺诈性虚假陈述(“证券法”第11(F)节所指范围内)的人不得获得任何不犯有这种欺诈性虚假陈述罪的人的捐助。本条第3条所载的赔偿和分担协议是除赔偿方对受赔偿方可能承担的任何责任 之外的另一项协议。

 

第4条

杂项

 

第4.01节。约束效应; 可转让性;效益。(A)本协定应有利于双方及其各自的继承人、继承人、法定代表人和允许的受让人,并对其具有约束力。任何股东如不再以实益方式持有任何可登记证券,即不再受本协议条款的约束((I)第3条适用于该股东 有关在该股东停止拥有任何可登记证券的日期前完成的任何可登记证券要约的条文除外);及(Ii)本条第4条)。

 

(b)           本协议或本协议所产生的任何权利、补救、义务或法律责任,均不得由本协议任何一方依据任何可登记证券转让或其他方式转让,但每一股东可将本协议下的所有 或其在本协议下的任何部分权利转让给该股东在转让时不少于5%的 未发行普通股的任何许可受让人;提供, 不过,任何股东如根据其合伙权益向其合伙人转让股份,则无须作出该等最低限度股份转让规定;(2)根据其在有限责任公司中的权益,向其成员转让有限责任公司;(3)根据股东在法团的权益而向其股东转让股份,或(4)向该股东的附属公司转让股份。任何此类允许受让人必须(除非在此已受约束)以本协议的形式(“合并协议”)签署并交付公司 一份受本协议约束的协议,此后 将成为“股东”。任何这种向许可受让人的转让必须符合“证券法”和任何其他适用的证券“蓝天”法。

 

(c)           本协议中任何明示或默示的规定,均不打算授予本协定以外的任何人及其各自的继承人、继承人、法定代表人和允许的受让人、根据本协定或因本协定而享有的任何权利、补救办法、义务或责任。

 

16 

 

第4.02节。通知。向任何一方发出的所有通知、请求和其他通信(每一份,一份“通知”)均应以书面形式发送,并以经核证或挂号邮件邮寄、要求退回收据、或以传真或电子邮件 发送方式发送,

 

如向本公司:

 

InaffRx N.V.

温泽莱尔·斯特尔。二

 

07745德国耶拿

注意:Niels Riedemann,首席执行官

电子邮件:Niels.Riedemann@giarx.de

 

附副本:

 

戴维斯波尔克&沃德韦尔有限公司

列克星敦大道450号

纽约,纽约10017

注意:索菲亚·哈德森

传真:(212)701-#number0#

电子邮件:sohia.hudson@davispolk.com

 

如为任何股东,请按下列签名页所列股东地址 或以其他方式提供给本公司。

 

任何通知如在下午5:00之前在收货地收到,则在收到通知之日,收件人应视为收到了 日,而该日为收到地点的业务 日。否则,这种通知应视为在下一个业务日之前未收到。任何在此日期后成为股东的人应向公司提供其地址、传真号码 和电子邮件地址。

 

第4.03节。放弃;修正;终止. (A)本协定的规定,包括本句的规定,不得修改、修改或补充,未经公司和持有登记证券过半数的 持有人的书面同意,不得修改、修改或补充本协定的规定,不得放弃或同意背离本协定的规定;但任何情况下, 可登记证券持有人的义务不得实质增加或任何股票持有人的权利不得实质增加。受到不利影响(不对所有股东的权利产生类似的不利影响),除非得到股东的书面同意。尽管有上述规定,但放弃或同意偏离本条例条文的事项,只关乎注册证券持有人的权利,而该等持有人的证券正依据注册陈述书出售,而该等权利并不直接或间接影响可注册证券的其他持有人的权利,而该等持有人可根据该注册陈述出售该注册证券 的至少过半数。

 

17 

 

(B)本协议应在(1)第一次公开发行五周年和(2)股东一方持有的 没有剩余的可登记证券的日期提前终止。

 

第4.04节。执政法.本协定应由纽约州法律管辖、解释和执行,不得涉及纽约州的法律冲突规则。

 

第4.05节。管辖范围。双方特此同意,任何旨在执行本协议的任何规定或基于本协议或与本协议有关的任何事项的任何诉讼、诉讼或程序,或由此设想的交易,均应在曼哈顿市纽约市的任何州或联邦法院提起,只要其中一家法院对该诉讼、 诉讼或诉讼具有事项管辖权,且任何此类法院对该诉讼、诉讼或诉讼均有管辖权,则任何州或联邦法院均应提起诉讼、诉讼或诉讼。因本协议而产生的诉讼原因应被视为是由纽约州的一项业务交易(br}引起的,每一方在此不可撤销地同意该法院(以及适当的上诉法院的 )在任何此类诉讼、诉讼或程序中的管辖权,并在法律允许的最大范围内,最大限度地放弃它现在或以后可能不得不提出的任何反对意见。在任何此类法院提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点,或在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼都是在不方便的 论坛上提起的。在任何此类诉讼、诉讼或程序中的诉讼程序可送达世界任何地方的任何一方,不论是否在任何此类法院的管辖范围内。在不限制上述规定的情况下,双方同意,第4.02节中提供的对 等方的过程送达应视为对该方的有效送达。

 

第4.06节。放弃陪审团审判。在此,双方当事人在本协议或与本协议有关的任何法律程序中不可撤销地放弃由陪审团审判的任何和全部权利。

 

第4.07节。具体执行.\x{e76f}本协定每一方均承认,其他各方对违反或威胁违反本协定的行为的法律补救办法不充分,鉴于这一事实,本协定的任何一方在不张贴任何保证书或提供其他担保的情况下,除可获得的所有其他补救办法外,还应有权以具体履约、临时限制令、a形式获得公平救济。临时或永久强制令或任何其他公平的补救办法,然后 可能是可用的。

 

第4.08节。对应方; 有效性。本协议可执行(包括传真或其他电子图像扫描传输)与对应方 签名页或在任何数量的副本,其中每一个应被视为正本,所有这些都应被视为一个和相同的协议,但有一项谅解,每一方都需要...---

 

18 

 

而不是签同一个对应的。本协议在双方签署并交付本协议时生效。在双方签署 并交付本协议之前,本协议不具有效力,任何一方在本协议下均无任何权利或义务(不论是通过任何其他口头或书面协议或其他通信)。

 

第4.09节。整个协议.\x 本协定构成双方之间就本协定主题事项达成的全部协议和谅解,并取代双方就本协定主题达成的所有以前和当时的口头和书面协议和谅解。

 

第4.10节。割裂性。如果具有管辖权的法院或其他当局认为本协定的任何条款、规定、盟约或限制无效、无效或不可执行,则本协定的其余条款、条款、盟约和限制应继续充分有效和有效,并不得受影响、损害或失效,只要本协定的经济或法律实质内容不受任何一方的实质影响。一旦作出这样的决定,双方应真诚地谈判修改本协定,以便以可接受的方式尽可能密切地实现双方的原意,以便在此尽可能充分地完成原先设想的交易。

 

第4.11节。保密。 每一股东同意,它将使用并将使其每一关联公司及其每一及其各自的合伙人、 成员、经理、股东、董事、高级人员、雇员和代理人(统称“代理人”)使用所有商业上合理的努力,以保持公司向其披露的所有机密信息的机密性,并以书面形式确认为机密,未经公司事先书面同意,不得使用。这种机密 信息,而不是与此处所设想的交易有关的信息。上述规定不适用于以下机密信息 (A)为公众所知或为公众所知(该股东违反本节4.11者除外), (B)是或已经由股东独立开发或构想的,而不使用公司的机密信息, 或(C)是或已经被第三方告知或向股东披露的。在不违反保密义务的情况下,这类第三方可能必须向公司披露机密信息(I)给公司的律师、会计师、顾问和其他专业人员,条件是任何股东可向公司的律师、会计师、顾问和其他专业人员披露机密信息(I),以便在监测公司在公司的投资方面获得他们的服务,并评估其在公司的投资;(Ii)任何可能从该股东那里购买任何注册证券的人,如果该潜在购买者不是公司 (由公司董事会真诚地确定)的竞争对手,并同意受本节规定的约束(br}4.11);(Iii)该股东的成员、合伙人、股东或全资子公司。

 

19 

 

正常经营过程,但须股东 通知该人该等资料属机密,并指示该人对该等资料保密;或(Iv)按法律另有规定。每一股东还同意,根据本协议收到的任何通知,包括任何提议的公开发行通知、推迟发行或关于公司 证券的其他类似通知,都是机密信息,公司在收到这些信息之后的任何证券交易只能按照所有适用的证券法进行。即使本条例第4.11节有相反的规定,任何股东或任何股东的合伙人、成员、投资经理、附属公司或母公司,可只指明公司及该股东在公司内所持有的证券的价值(为免生疑问,不得在没有事先通知公司或征得公司同意的情况下,就公司的业务提供其他机密资料),而该股东则不得事先通知公司或同意该公司的业务。遵守本节第4.11节规定的保密义务。

 

第4.12节。股东义务与权利的独立性。本协议中每一股东的义务是多项的,与本协议下任何其他股东的义务 不相结合,任何股东都不应以任何方式对履行本协议下任何其他股东的义务负责。本协议或在任何其他协议或文件中所载的任何其他协议或文件,以及任何股东依据本协议或该文件所采取的任何 行动,均不得视为构成股东作为合伙企业、 协会、合资企业或任何其他类型实体的股东,也不得推定股东就此种义务或本协定所设想的交易以任何方式采取行动。每一股东应有权保护和执行其权利,包括本协定所产生的权利,任何其他股东均无须为此目的而作为另一方加入任何诉讼程序。

 

[签名页如下。]

 

20 

 

兹证明双方已正式签署本协议或安排由其各自授权的官员在上述第一天和第一年正式签署本协定。

 

  INFLARX N.V.
       
       
  通过: /S/Niels Riedemann
    姓名: 尼尔斯·里德曼
    标题: 首席执行官

 

 

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21 

 

 

  Niels Riedemann博士
       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

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22 

 

 

  郭仁峰教授
       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

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23 

 

 

尼古拉斯·富皮乌斯

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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24 

 

 

 

  阿恩德基督

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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25 

 

 

 

  密歇根大学

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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26 

 

 

 

  马克·库布勒

 

       
   
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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27 

 

 

 

  罗尔夫·库布勒

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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28 

 

 

 

  Ammann集团控股公司

 

       
       
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    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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29 

 

 

  私人股本Thüringen GmbH& Co.公斤

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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30 

 

 

 

 

私人股本公司

锆石Beteiligungen KG

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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31 

 

 

 

  Konrad Reinhart博士

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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32 

 

 

 

  Kamalaka企业有限公司

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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33 

 

 

 

  凯迪塔投资有限公司

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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34 

 

 

 

  卡拉·科梅利

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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35 

 

 

 

 

史泰信香港投资有限公司

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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36 

 

 

 

  Metall Zug AG

 

       
       
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    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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37 

 

 

  吉列尔莫·弗朗西斯科·沃格尔·希诺约萨

 

       
       
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    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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38 

 

 

  安吉尔·塞万多·索萨·赫塔多

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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39 

 

 

 

  Daniel Pérez Gil de Hoyos

 

       
       
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    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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40 

 

 

 

  Mita Maria Paola Castiglioni Grassi

 

       
       
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    标题: 律师笔录

 

 

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41 

 

 

 

  马可·西梅奥尼

 

       
       
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    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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42 

 

 

 

  菲利普·雷亚尔

 

       
       
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    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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43 

 

 

 

  皮埃尔·阿兰·拉辛

 

       
       
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    标题: 律师笔录

 

 

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44 

 

 

 

  DocEpsilon有限责任公司

 

       
       
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    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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45 

 

 

  罗马里亚投资公司

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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46 

 

 

 

菲利普·迈耶

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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47 

 

 

  桑树投资公司

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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48 

 

 

  Blackwell Partners有限公司-A系列

 

       
       
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    标题: 律师笔录

 

 

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49 

 

 

  Ra Capital保健基金,L.P.

 

       
       
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50 

 

 

 

  BCLS Investco,L.P.

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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51 

 

 

  Cormorant私人保健基金I LP

 

       
       
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    标题: 律师笔录

 

 

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52 

 

 

 

Cormorant全球医疗保健基金有限公司

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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53 

 

 

  CrmA SPV L.P.

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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54 

 

 

 

贝莱德健康科学机会

投资组合,一系列贝莱德基金

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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55 

 

 

  贝莱德健康科学信托基金

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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56 

 

 

 

 

贝莱德健康科学大师单位信托基金

 

       
       
  通过: /S/J.J.van de Winckel
    姓名: 范德温克尔
    标题: 律师笔录

 

 

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57 

 

 

 

  KfW Anstalt des ffentlichenRechts

 

       
       
  通过: /S/M.罗贾恩
    姓名: 罗扬先生
    标题: 律师笔录

 

 

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58 

 

  英华Rx有限公司

 

       
       
  通过: /s/marvin Singh
    姓名: 马文·辛格
    标题: 律师笔录

 

 

 

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59 

 

证物A

 

合并登记权利协议

 

本合并协议(本“合并协议”)由下列签署人(“加入方”)按照截至2017年月7日的“登记权利协定”(同样可不时修改),由InaffRx N.V.及其所列股东方以及任何允许的受让人之间签订。此处使用但未定义的大写术语应具有“登记权利协定”中对此类术语的定义。

 

加入方在此确认、同意并确认,在执行本合并协议时,自本协议之日起,加入方应被视为股东的许可受让人,并应享有“股东”的所有权利和义务,犹如其已签署“登记权利协定”一样。加入方在此批准自本合同之日起,并同意受“登记权利协议”所载的所有条款、规定和条件的约束。

 

下列签署人 已于下列日期签署本合并协议,以资证明。

 

日期:___

 

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