发行人已向SEC提交了一份登记声明(包括招股说明书)，以证明与此通信有关的发行。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问证券交易委员会网站AT www.sec.gov免费获得这些文件。发行人、任何销售代理或任何参与发行的交易商，如果你通过致电310-526-5000提出要求，将安排向你发送招股说明书。这份报告包含基于某些假设的前瞻性陈述，并描述我们的未来计划、策略和期望。前瞻性声明既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们只是基于我们目前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们受制于内在的不确定性、风险和环境中难以预测的变化，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性报表中的结果有很大不同.因此，您不应该依赖这些前瞻性声明中的任何一个.可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性报表中所述的情况大不相同的重要因素包括，除其他外，风险因素中所描述的风险和不确定性，以及管理层对招股说明书中财务状况和业务部门结果的讨论和分析。二

靶向免疫调制：免疫疗法的未来Cue Biologics TM平台：潜在的颠覆性突破技术对免疫反应的选择性控制是更安全、更有效地治疗肿瘤学和自身免疫性疾病的关键严重的剂量限制毒性，降低治疗效益。自身免疫疗法可能增加癌症和传染病的发生，靶向T细胞调节提供了几个潜在的优势。通过提高疗效·提高患者的接触范围？开发针对特定疾病的精确治疗方法的能力？？降低毒性；以及长期副作用·更安全和更有效的综合疗法3。

启动和关闭免疫系统是对癌症、T细胞、T细胞、T细胞、T细胞、T细胞、T细胞、T细胞、T细胞、X抗原呈递细胞(APC)2等威胁的主要免疫应答。刺激信号1。抗原表达2。抑制信号1。抗原提呈细胞通过两种信号1以T细胞为靶点进行扩张或抑制。MHC分子所表达的抗原具有特异性。刺激或抑制信号(由共刺激受体-配体结合介导)T细胞活化/增殖攻击肿瘤、细菌或病毒感染的T细胞抑制/消融治疗自身免疫性疾病4

针对靶向免疫调制模块设计的一种工程解决方案允许多功能性地解决癌症和自身免疫性疾病，FC提示生物TM框架抗原表示(高靶向)协同刺激配体(S)(激活/抑制信号)抗体样格式(稳定性/可制造性)T细胞抗原呈递细胞(APC)Cue Biologics TM旨在模仿APC信号机制1。MHC分子所表达的抗原具有特异性。刺激或抑制信号(通过共刺激受体-配体结合)T细胞5

可注射生物制剂模拟天然的APC信号传导机制-一个构建块、多个药物迭代·临床前数据显示特异性免疫应答-通过体外T细胞活性检测人类可译性。选择性T细胞扩增和完全应答单一治疗-协同检查点抑制剂(抗PD-1)·潜在的解决重要的免疫治疗问题-靶向和选择性，以提高治疗效益和限制毒性-可扩展制造和平台的多功能性导致潜在的广泛的患者群体达到广泛的平台，为多种肿瘤学和自身免疫性疾病应用肿瘤T细胞6

模块化结构，以快速生成额外疾病适应症的快速验证，例如，多个癌症·可扩展平台-首先开发框架-验证框架上的不同抗原创建新药物---对附加疾病适应症的快速验证·可互换肽驱动价值创造---一旦药物框架被临床验证，为流水线成本效率提供了验证，并简化了开发流程降低管道开发风险-减少临床治疗时间2 MART 1抗原1 hpv E7 fc 7

人体外活试验：药物开发中潜在的范式转变，可能是一种强有力的工具，可以证明临床前的机制证明和概念的证明+从患者身上提取血液分离T细胞，将Cue生物学添加到T细胞中，选择性激活和扩展传统药物发现的努力缓慢，严重依赖于临床前动物模型，而这些模型并不总是能预测临床结果。Biopharma TM正在开发一种高效的药物发现方法？？针对病人血液筛选药物候选物，以选择性激活(或消融)疾病相关T细胞。我们相信，快速检测人体T细胞上药物结构活性的能力可以降低成本，提高生产率，并为临床试验设计带来更多的洞察力。

在选择E ngmanagement试验类型之前，用四种主要指标评估肿瘤候选药物的有效性：直接细胞结合，受体结合临床提示：结合特异性，受体占位，PK/PD模型的安全性和有效性：药物诱导抗原特异性细胞生长(FACS)，健康对照和临床患者样本：PK/PD模型的安全性和有效性。K型试验类型：脱颗粒监测指标、特异性溶解试验、异种移植试验临床提示：PK/PD模型的安全性和有效性。活化试验类型：活性测定(PSTAT)、表面分子监测(FACS)、细胞因子释放(ELISPOT)临床提示：PK/PD模型的安全性和有效性。九

提示-101是我们在肿瘤学理论基础上的典范·HPV+癌症每年影响美国25，000人·E7蛋白是肿瘤发生的特异性驱动因子，其抗原表位高度免疫。IL-2的治疗谱特征良好，熟悉于监管机构和内科医生。目前的引导性肿瘤学候选药物被设计用于直接选择T细胞对抗T细胞。人乳头瘤病毒+癌FC线索-101 HLA-A*-0201/HPVE7 pMHC(T细胞靶向)2x突变的Huil-2(刺激信号)10

建立自身免疫性疾病的线索生物学框架FC提示生物制品TM MHCⅠ类CTL TCR靶向共刺激配体(抑制信号)FC提示生物制品TM MHCⅡ类Treg TCR靶向共刺激配体(Treg诱导信号)直接耗尽疾病相关T细胞(Tregs)产生T-调节细胞(Tregs)抑制疾病相关T细胞11

我们的第一份合作伙伴关系加速自身免疫发展战略研究合作和许可协议侧重于开发下一代生物制剂来选择性地调节T细胞活性以治疗自身免疫性疾病12

管理团队：丹·帕塞里，M.Sc.，J.D.总裁兼首席执行官肯尼斯·皮埃塔，医学博士，代理首席执行官罗纳德·D·塞德尔三世，博士，共同创始人兼EVP，研究与开发主管，Rodolfo J.Chapparo博士，博士-联合创始人兼EVP，免疫学主管Mary Simcox，转移生物学博士副总裁13

独立董事和科学咨询委员会彼得·基纳博士---苏坎波制药公司现任CSO主席。Ambrx公司的前CSO和Zyngenia公司的总裁兼联合创始人也在AstraZeneca的全球生物制品子公司MedImmune LLC担任高级领导职务。巴里·西蒙，南特韦斯特公司的医学博士、总裁兼首席运营官。曾在罗氏实验室(Roche Labs)、康涅茨公司(Connetics Corp.)、免疫医学公司、Immusol、Northwell Capital、LLC和HealthPro BioVentures担任过各种高级管理和咨询职务。史蒂文·麦克奈特，博士，UT西南医学中心首席调查员。杜拉克公司的共同创始人和生物学总监，Cumbre公司和Peloton治疗学公司的联合创始人和董事会成员。史蒂文·阿尔莫博士--爱因斯坦医学院生物化学系的共同创始人兼主席，唐纳德·S·科菲泌尿外科教授，约翰·霍普金斯大学肿瘤学、药理学和分子科学教授。Hidde Ploegh博士，波士顿儿童医院细胞和分子医学项目成员，David Baker博士，博士，生物化学教授，华盛顿大学蛋白质设计研究所所长。雅克·班切罗(Jacques Banchereau)博士，杰克逊实验室免疫学主任卡罗琳娜·柏拉图卡(Karolina Plucka)博士，博士，杰克逊实验室独立董事科学咨询委员会免疫学教授14

ipo.400-60亿美元，每股7.50美元.基于1070万股发行前发行的股票.尽最大努力发行-认购表格和在纳斯达克股票交易结束后约3天后开始在纳斯达克交易.暗示纳斯达克-线索15的股票估值约为8000万美元.

我们相信这次提供的净收益将足以使我们完成对我们的主要产品候选人的IND-使能研究，归档这样的IND并为该候选人启动第一阶段的试验；·确定、优化和提名另一种用于免疫肿瘤学的药物候选；·优化用于治疗自身免疫适应症的药物支架通过体内T调节细胞的产生；和·继续推进我们的药物发现平台技术，包括资助证明ViraTope™的概念，我们的T细胞表位发现平台。十六

驱动价值？继续开发线索-100系列管道？进一步开发和完善体内外检测能力？用默克·完整的Ind开发自我免疫程序中的概念证明--为我们的领先产品候选产品进行研究，归档Ind并为该候选产品启动第一阶段的试验。与其他人建立更多的关键合作伙伴关系。制药公司和关键舆论领袖·制定新的FDA指导方针战略，为我们的线索生物制品TM平台2018 17的关键举措创造快速/高效的途径。