Document
向证券交易委员会提交的文件2018年月七日
注册编号333-
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-4
登记声明
下
1933年度证券交易所
NACCO工业公司
(注册人的确切姓名如其章程所指明)
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| | | | |
特拉华州 | | 3630 | | 34-1505819 |
(国家或其他司法管辖区) | | (初级标准工业) | | (I.R.S.雇主) |
成立为法团或组织) | | 分类代号) | | 识别号码) |
5875兰德布鲁克大道220号套房
俄亥俄州克利夫兰44124-4069
(440) 229-5151
(地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
注册人的主要执行办公室)
作者声明：John D.Neumann；
副主席、总法律顾问和秘书
NACCO工业公司
5875兰德布鲁克大道220号套房
俄亥俄州克利夫兰44124-4069
(440) 229-5151
(姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，
包括地区代码，代理服务)
副本：
书名/作者：David J.
琼斯日
北角
湖滨大道901号
俄亥俄州克利夫兰44114-1190
(216) 586-3939
拟向公众出售证券的大致开始日期：在本登记声明生效日期后在切实可行范围内尽快进行。
如果在本表格上登记的证券是与成立控股公司有关而提供的，并且符合一般指示G，请选中以下方框。o
如果根据“证券法”第462(B)条提交了这份表格以登记额外的证券，请选中下面的方框，并列出同一发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。o
如果本表格是根据“证券法”第462(D)条提交的生效后修订，请选中以下方框，并列出相同发行的先前有效登记声明的证券法登记声明号。o
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
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大型加速箱o | | 加速过滤器þ | | 非加速过滤o | | 小型报告公司o | | 新兴成长型公司o |
如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“证券法”第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。o
如适用，将X放在方框中，以指定在进行此项交易时所依据的适当规则规定：
“交易法”规则13e-4(I)(跨境发行投标报价)o
“交易法”规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)o
注册费的计算
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拟注册的每一类证券的所有权 | 须登记的款额 | 建议的单位最高发行价(1) | 建议的最高总发行价(1) | 注册费数额(2) |
A类普通股，每股面值1.00美元 | 10万股 | $41.67 | $4,167,000 | $518.80 |
(1)根据“1933证券法”或“证券法”的一般规则及规例第457条(C)段或“证券法”的规定，纯粹为计算登记费的款额而估计的，是根据该等证券在提交文件前5个营业日内于2月28日、2018年月日在纽约证券交易所的高及低售价的平均值计算的。
(2)根据“证券法”第457(C)条计算。
The registrant hereby amends this Registration Statement on such date or dates as may be necessary to delay its effective date until the registrant shall file a further amendment which specifically states that this Registration Statement shall thereafter become effective in accordance with Section 8(a) of the Securities Act or until this Registration Statement shall become effective on such date as the Securities and Exchange Commission, acting pursuant to said Section 8(a), may determine.
本招股说明书中的信息不完整，可以更改。这些证券必须在本招股说明书所包含的注册说明书向证券交易委员会提交有效的登记声明生效后方可交换。本招股章程不是出售这些证券的要约，也不是在不允许出售或要约出售的任何法域内征求购买这些证券的要约。
完成日期，日期2018年月七日
招股说明书
出售股东要约
最多可交换100，000股
A类普通股
100，000股
B类普通股
成
NACCO工业公司
Under the terms of NACCO Industries, Inc.’s restated certificate of incorporation, which we refer to as the certificate of incorporation, and an amended and restated stockholders’ agreement, dated as of September 29, 2017, which we refer to as the stockholders’ agreement, shares of our Class B common stock, par value $1.00 per share, which we refer to as Class B Common, are generally not 可转让，但如该等文件所指明者，则属例外。根据这些文件，股东协议的各方可将B类普通股转让给出售股的股东，以换取我们A类普通股的股份，面值为每股1.00美元，我们称之为A类普通股。As a result, the selling stockholder named in this prospectus is offering to transfer from time to time up to 100,000 shares of our Class A Common under this prospectus on a share-for-share basis, upon receipt, from time to time of shares of our Class B Common from holders of Class B Common that are parties to the stockholders’ agreement and are permitted to transfer those shares to 根据公司注册证书和股东协议出售股票的股东。每个交易所将导致出售股票的股东将A类普通股的一股转让给出售股股东，而B类普通股的每股股份将转让给出售股的股东。我们不会从这些交易中得到任何收益。
我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，代号为“NC”。2018年月6日，纽约证券交易所公布的我们A类普通股的最后一笔售价为每股40.75美元。我们的B类公用不公开交易。A类普通股的每一股有权每股投一票。B类普通股的每一股有权获得每股10票。
接受出售股东A类普通股股份的人，可以按照1933证券法或证券法第144条的规定，在纽约证券交易所转售A类普通股股票，但规则144规定的6个月持有期规定不适用。
请仔细考虑第4页开始的“风险因素”，以便在投标B类共同股票进行交换之前，讨论应考虑的风险。
证券交易委员会、证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
这份招股说明书的日期是2018。
你应该只依赖于本招股说明书中的信息，以及我们向SEC提交的报告和其他信息。我们没有授权任何人发表与本招股说明书不同的声明。如果有人发表的声明与本招股说明书中的内容不同，你不应该依赖它。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是寻求购买这些证券的要约，在任何不允许出售或要约出售的州都是如此。本招股说明书中的信息在其日期是完整和准确的，但在该日期之后，信息可能会发生变化。
目录
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在那里你可以找到更多的信息 | 二 |
以提述方式将某些文件编入法团 | 二 |
摘要 | 1 |
危险因素 | 4 |
关于前瞻性声明的警告通知 | 4 |
收益的使用 | 4 |
出售股东 | 5 |
A类普通股和B类普通股的实益所有权 | 7 |
交换要约 | 14 |
美国联邦所得税的重大后果 | 15 |
法律事项 | 16 |
专家们 | 16 |
在那里你可以找到更多的信息
我们已将此招股说明书作为表格S-4登记声明的一部分，根据“证券法”向证券交易委员会提交。注册声明中包含本招股说明书中未包含的证物和其他信息。我们在本招股说明书中对作为登记证明文件或以其他方式提交证券交易委员会的文件的规定的描述，只是这些文件的重要条款的摘要。如果您想要完整地描述这些文档的内容，您应该按照下面描述的步骤获得这些文档。
我们必须遵守1934“证券交易法”或“交易法”的报告要求，并据此向证券交易委员会提交报告和其他信息。我们提交的报告和其他信息可以在美国华盛顿特区20549号F.街100号证券交易委员会的公共资料室查阅和复制。如欲了解公共资料室的运作情况，请致电(800)SEC-0330。证交会还维持一个网站，其中包含报告，代理和信息陈述和其他信息，我们是以电子方式提交给证券交易委员会。网址是：http：//www.sec.gov。我们的A类商品在纽约证券交易所被引用，与此相关的报告和其他有关我们的信息也可以在纽约证券交易所的办公室检查。欲知在纽约证券交易所获得我们的报告和其他信息的进一步信息，请致电(212)656-#number0#。此外，我们还在我们的网站上公布了我们向SEC提交的年度和季度报告以及其他信息。我们的网址是：http：//www.nacco.com。然而，除了以参考方式纳入本文件的信息外，我们网站和证券交易委员会网站上的信息不属于本招股说明书的一部分，您在决定将B类普通股换为A类普通股时，只应依赖于本招股说明书中所包含或以引用方式纳入的信息。
以提述方式将某些文件编入法团
美国证交会允许我们“以参考方式”将信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过参考其他单独提交给SEC的文件向你披露重要信息。这份招股说明书包含了关于我们的重要商业和财务信息，这些信息并不包括在本文件中，也没有随本文件一起交付。以参考方式纳入的资料被视为本招股章程的一部分。我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条的规定，以参考方式纳入我们已向证券交易委员会提交的下列文件以及今后我们将向证券交易委员会提交的任何文件，直至本交换要约完成为止：
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• | 我们于2018年月7日向证交会提交的截至2017财年的10-K报表年度报告； |
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• | 我们目前关于表格8-K的报告，分别于2018、2018和2018的2月14日、2月15日和2月20日提交给美国证交会； |
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• | 我们的A类共同的描述载于表格8-B的注册声明中，于6月6日提交，1986，包括随后提交的任何修改和更新此类描述的报告。 |
然而，我们将不以参考的方式纳入任何未被视为“提交”SEC的文件或部分，包括根据我们目前关于表格8-K的报告的第2.02项或第7.01项提供的任何信息，除非并在此类报告中规定的范围内除外。
如该人提出书面或口头要求，我们将免费向每名获交付本招股章程的人提供任何或所有以参考方式纳入招股章程内的任何或所有文件的副本(不包括证物，但以参考方式特别收纳的证物除外)。索取这些文件副本的请洽NACCO工业公司，兰德布鲁克大道5875，220号套房，克利夫兰，OH 44124-4069，注意：秘书，电话(440)229-5151。若要获得及时交付，您必须在选择交换B类普通股的日期前五个工作日内要求提供有关信息。
摘要
本摘要突出了本招股说明书中的一些信息。它不完整，也可能不包含您想要考虑的所有信息。您应该仔细阅读本招股说明书中其他地方所列的更详细的信息。
这份招股说明书包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性.我们的实际结果可能与前瞻性声明中讨论的结果大不相同。可能造成重大差异的因素包括但不限于在“风险因素”和本招股说明书其他地方讨论的因素。投资者应仔细考虑第4页“风险因素”标题和第4页“前瞻性声明”标题下的信息。在这份招股说明书中，“NACCO”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”等术语指的是NACCO工业公司。
NACCO
NACCO Industries, Inc. is the public holding company for The North American Coal Corporation. The North American Coal Corporation and its affiliated companies ("NACoal") operate surface mines that supply coal primarily to power generation companies under long-term contracts and provide other value-added services to natural resource companies. In addition, its North American Mining business maintains and operates draglines and other equipment under contracts with sellers of aggregates.
NACCO公司于1986成立为特拉华州公司，与1913成立的前身公司的控股公司结构有关。
我们的主要执行办公室位于俄亥俄州克利夫兰，5875兰德布鲁克路，220号套房，44124-4069，我们的电话号码是(440)229-5151。
交易所要约
The selling stockholder named in this prospectus is offering to transfer from time to time up to 100,000 shares of our Class A Common on a share-for-share basis, upon receipt, from time to time of shares of our Class B Common from holders of Class B Common that are parties to the stockholders' agreement and are permitted to transfer those shares to the selling stockholder pursuant to our certificate of incorporation and the stockholders' agreement.每个交易所将导致出售股票的股东将A类普通股的一股转让给出售股股东，而B类普通股的每股股份将转让给出售股的股东。见第5页开始的“出售股票持有人”。
截至2018年月28，参股股东根据股东协议有权享有该日发行和未缴的B类普通股的98.26%。B类普通股的持有人如不受股东协议规限，可转让受我们成立为法团证明书所列转让限制的股份，包括不受股东协议规限的B类普通股持有人将该等股份转让予我们成立为法团证明书所指明的获准承让人的能力。或将该等B类普通股以一对一的方式转换为A类普通股的股份.只有符合股东协议的B类普通股股东才能依据本招股说明书将其B类普通股换为A类普通股。
关于出售股票的股东提出的交换最多10万股A类普通股的提议，根据特拉华州“普通公司法”，你没有任何估价或异议的权利。见第15页“交易所报价-无评估或异议人士的权利”。
美国联邦所得税的重大后果
一般情况下，NACCO的股东如果将其B类普通股的股份兑换为出售者持有的A类普通股，则一般不承认损益。参见第15页开始的“美国联邦所得税的重大后果”。
交易所的税收后果将取决于股东的特定事实和情况。凡以B类普通股股份与出售股人交换获得A类普通股股份者，应咨询自己的税务顾问，充分了解交易所对其产生的税务后果。
历史综合财务数据摘要
下表汇总了我们的历史综合财务数据。在截至#date0#12月31日的三年中，每年的业务报表和其他数据以及截至12月31日、2017和2016的资产负债表数据是从我们审计的合并财务报表和相关附注中得出的，这些报表和相关附注是通过参考我们关于截至12月31日，2017财政年度的10-K表格的年度报告纳入本招股说明书的。截至12月31日、2014和2013年度的业务报表和其他数据以及截至12月31日、2015、2014和2013的资产负债表数据是从本招股说明书未包括或以参考方式合并的经审计的合并财务报表和相关附注中得出的。这些合并财务报表已提交给美国证交会。请参阅第二页的“您可以找到更多信息的地方”。历史综合数据仅供参考之用，并不是为了预测我们在未来任何日期的财务状况或我们未来任何时期的经营结果。以下资料仅为摘要，应与“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及我们的历史合并财务报表和相关附注一并阅读，并将其纳入本招股说明书。
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| 截至12月31日的年度 |
| 2017(1) | | 2016 (1) | | 2015 | | 2014 (1) | | 2013 |
| (单位：千，除每股数据外) |
经营报表数据： | | | | | | | | | |
收入 | $ | 104,778 |
| | $ | 111,081 |
| | $ | 147,998 |
| | $ | 172,702 |
| | $ | 193,651 |
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未合并矿山的收入 | $ | 61,361 |
| | $ | 55,238 |
| | $ | 48,432 |
| | $ | 48,396 |
| | $ | 46,429 |
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营业利润(亏损) | $ | 32,814 |
| | $ | (1,659 | ) | | $ | (3,727 | ) | | $ | (94,486 | ) | | $ | 31,228 |
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| | | | | | | | | |
持续经营所得(亏损)，扣除税款 | $ | 28,463 |
| | $ | 2,956 |
| | $ | 2,273 |
| | $ | (56,850 | ) | | $ | 26,208 |
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已停止的业务，扣除税后(2) | 1,874 |
| | 26,651 |
| | 19,711 |
| | 18,732 |
| | 18,242 |
|
净收入(损失) | $ | 30,337 |
| | $ | 29,607 |
| | $ | 21,984 |
| | $ | (38,118 | ) | | $ | 44,450 |
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| | | | | | | | | |
每股基本收益(亏损)： | | | | | | | | | |
持续作业 | $ | 4.17 |
| | $ | 0.43 |
| | $ | 0.32 |
| | $ | (7.42 | ) | | $ | 3.23 |
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已停止的业务(2) | 0.27 |
| | 3.91 |
| | 2.82 |
| | 2.40 |
| | 2.25 |
|
每股基本收益(亏损) | $ | 4.44 |
| | $ | 4.34 |
| | $ | 3.14 |
| | $ | (5.02 | ) | | $ | 5.48 |
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| | | | | | | | | |
每股稀释收益(亏损)： | | | | | | | | | |
持续作业 | $ | 4.14 |
| | $ | 0.43 |
| | $ | 0.32 |
| | $ | (7.42 | ) | | $ | 3.22 |
|
已停止的业务(2) | 0.27 |
| | 3.89 |
| | 2.81 |
| | 2.40 |
| | 2.25 |
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稀释后每股收益(亏损) | $ | 4.41 |
| | $ | 4.32 |
| | $ | 3.13 |
| | $ | (5.02 | ) | | $ | 5.47 |
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(1) | 在2014年间，nacore记录了一项非现金资产减值支出。105.1百万美元为百年自然资源(“百年”)的长寿资产集团。百年纪念在2015年底停止了正在进行的采矿活动。在2016和2017年间，NACOL记录了与百联资产相关的非现金减值费用1，740万美元和100万美元。截至#date0#12月31日，煤炭用地、房地产和待售资产的账面价值为零。 |
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(2) | 2017年月29日，该公司剥离了汉密尔顿海滩品牌控股公司(“HBBHC”)，这是一家前全资子公司，也是汉密尔顿海滩品牌公司的母公司。(‘HBB’)和厨房收藏，有限责任公司(“厨房”)。六溴对撞机的业务结果在上表中作为已停止的业务反映。 |
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| 截至12月31日的年度 |
| 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 |
| (除每股数据、共享金额和雇员数据外，以千计) |
截至12月31日的资产负债表数据： | | | | | | | | | |
总资产(1) | $ | 389,552 |
| | $ | 668,021 |
| | $ | 655,408 |
| | $ | 770,520 |
| | $ | 809,956 |
|
长期债务 | $ | 42,021 |
| | $ | 94,295 |
| | $ | 110,113 |
| | $ | 137,978 |
| | $ | 133,984 |
|
股东权益 | $ | 219,448 |
| | $ | 220,293 |
| | $ | 201,138 |
| | $ | 211,474 |
| | $ | 297,780 |
|
| | | | | | | | | |
其他数据： | | | | | | | | | |
每股数据： | | | | | | | | | |
现金红利 | $ | 0.9775 |
| | $ | 1.0650 |
| | $ | 1.0450 |
| | $ | 1.0225 |
| | $ | 1.0000 |
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12月31日的市值(1) | $ | 37.65 |
| | $ | 90.55 |
| | $ | 42.20 |
| | $ | 59.36 |
| | $ | 62.19 |
|
12月31日股东权益 | $ | 32.03 |
| | $ | 32.50 |
| | $ | 29.42 |
| | $ | 29.23 |
| | $ | 37.83 |
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| | | | | | | | | |
12月31日实际发行的股票(2) | 6.852 |
| | 6.779 |
| | 6.837 |
| | 7.236 |
| | 7.872 |
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基本加权平均股票(2) | 6.830 |
| | 6.818 |
| | 7.001 |
| | 7.590 |
| | 8.105 |
|
稀释加权平均股份(2) | 6.873 |
| | 6.854 |
| | 7.022 |
| | 7.590 |
| | 8.124 |
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截至12月31日雇员总数(3) | 2,300 |
| | 3,600 |
| | 3,600 |
| | 4,000 |
| | 4,100 |
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(1) | 在2017年间，该公司剥离了HBBHC，这是一家前全资子公司. |
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(3) | 包括2013至2016年间来自HBBHC的雇员、2013至2014年间的百年纪念员工以及所有年份未合并的采矿业务。 |
危险因素
在此，持有A类普通股股票的潜在投资者，除了本招股说明书所载的其他资料外，还应仔细考虑以下风险因素，以及我们在截至2017财政年度的10-K报表中所列的风险因素。这份招股说明书包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性.我们的实际结果可能与前瞻性声明中讨论的结果大不相同。可能导致重大差异的因素包括，但不限于以下讨论的因素，以及本招股说明书其他部分讨论的因素，以及以参考方式纳入本招股说明书的文件。.
与此次发行相关的风险
B类普通股股东将其股份转让给出售股东并接受A类普通股的表决权将减少。
B类普通股的股东在B类普通股中各有10票，而A类普通股的持有者每股有一票。B类普通股股东将其股份转让给出售股者，以换取A类普通股，将降低其表决权。
如果出售股票的股东将其A类普通股交换成B类普通股，则出售股票的股东的表决权将增加。
A类股东和B类股东一般就提交NACCO股东表决的事项共同投票。因此，如果B类普通股股东将其B类普通股股份转让给出售股者，则出售股股东的表决权将增加。截至2018年月28，出售股票的股东根据截至2005年的流通股数量，集体控制了NACCO公司普通股流通股投票权的51.0%。2018年月28。截至该日，A类普通股5 362 773股，B类普通股1 570 146股。截至2018年月28，如果本招股说明书提供的A类普通股全部换为B类普通股，而出售股份的股东根据截至目前的流通股数量，控制了NACCO普通股流通股投票权的55.3%2018年月28，而就B类普通组别的任何类别表决而言，则有70.5%的B类普通杰出人士投予该组别的选票。
关于前瞻性声明的警告通知
本招股说明书及参考文件包含构成“前瞻性陈述”的陈述.这些前瞻性陈述是受某些风险和不确定因素影响的，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中提出的结果大相径庭。读者被告诫不要过分依赖这些前瞻性的陈述，这些陈述只在此日期发表。我们没有义务公开修改这些前瞻性声明，以反映在此日期之后出现的事件或情况。Such risks and uncertainties include, without limitation: (1) changes in tax laws or regulatory requirements, including changes in mining or power plant emission regulations and health, safety or environmental legislation, (2) changes in costs related to geological conditions, repairs and maintenance, new equipment and replacement parts, fuel or other similar items, (3) regulatory actions, changes in mining permit requirements or delays in obtaining mining permits that could affect deliveries to customers, (4) weather conditions, extended power plant outages, liquidity events or other events that would change the level of customers' coal or limerock requirements, (5) weather or equipment problems that could affect deliveries to customers, (6) changes in the power industry that would affect demand for NACoal's reserves, (7) changes in the costs to reclaim NACoal mining areas, (8) costs to pursue and develop new mining and value-added service 机会，(9)长期采矿合同的变更或终止，或合同下的客户违约，(10)推迟或减少NACOLE煤矿的煤炭交付，(11)增加竞争，包括行业内的整合，(12)美国减税和就业法案的影响可能不如目前的估计那么有利。
收益的使用
我们将不会从出售股票的股东交换任何股份中得到任何收益。
出售股东
A类普通股和B类普通股实益所有权表出售股东。下表列出了截至2018年月28，有关出售股东的某些资料，包括：
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• | 在本招股说明书所提股份交换前出售的股东所持有的A类普通股和B类普通股的股份数； |
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• | 本招股说明书中出售的股东要约交换的A类普通股的数量； |
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• | 如果销售股东通过本招股说明书发行的A类普通股全部换为B类普通股，销售股东可获得的B类普通股股份数； |
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• | the number of shares of Class A Common and Class B Common owned and the percentage of ownership of Class A Common and Class B Common of the selling stockholder immediately following the exchange of shares offered by this prospectus based on the number of shares of Class A Common and Class B Common outstanding, and the number of shares of Class A Common and Class B Common owned by the selling stockholder, on2018年月28；和 |
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• | the percentage of combined voting power of shares of Class A Common and Class B Common the selling stockholder would have immediately following the exchange of shares of Class A Common for Class B Common offered by this prospectus based on the number of shares of Class A Common and Class B Common outstanding, and the number of shares of Class A Common and Class B Common owned by the selling stockholder, on2018年月28. |
根据这份招股说明书，小阿尔弗雷德·M·兰金共发行了10万股A类普通股。兰金先生目前担任该公司的非执行主席，并在2017年月30以前担任公司董事长、总裁和首席执行官。由于出售的股东或其可撤销的信托将提出交换股票，出售的股东和他的信托分别列于下表。但出售股票的股东，连同其可撤销的信托，只会提出交换上述A类普通股的股份数目。在下表中，出售的股东的股份实益所有权的披露反映了所有被认为是出售股东有权受益者的股份(包括在出售的股东的可撤销信托中持有的股份)。出售股东的可撤销信托的股份实益所有权的披露，仅包括信托直接持有的股份。
由于出售股票的股东可以提供本招股说明书所提供的A类普通股的全部、一部分或全部股份，我们不能保证在发行后出售的股东所持有的A类普通股或B类普通股的股份数量。下表假设出售股东的A类普通股的实益所有权，包括由出售股东的可撤销信托直接或间接持有的股份，将减少上述A类普通股股份的总数，并使出售股东的B类普通股的实益所有权，包括直接和间接持有的股份出售股东的可撤销信托，将增加相同数量的B类普通股。然而，该表没有说明本招股说明书未设想的交易可能导致的每个出售股东实益所有权的任何变化，例如A类普通股或B类普通股股份的收购或处置。
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
姓名 | | 职称 | | 受益股份 在这次发行之前拥有 | | 所提供股份 根据这份供稿 | | 受益股份 在这次发行之后拥有 | | A类或B类所占百分比 发行后持有的股份 | 百分比
联合投票
股份的权力
A类和B类
在此供品之后常见 |
小阿尔弗雷德·M·兰金(1) | | A类 | | 681,693 |
| | 100,000 |
| | 581,693 |
| | 10.85 | % | 55.30 | % |
小阿尔弗雷德·兰金作为根据该协议成立的小阿尔弗雷德·兰金主要信托基金的受托人，日期为2000年月28日，经补充、修正和重申(“阿尔弗雷德·兰金信托”)(1) | | A类 | | 249,103 |
| | 100,000 |
| | 149,103 |
| | 2.78 | % | 11.83 | % |
小阿尔弗雷德·M·兰金(2) | | B类 | | 1,006,580 |
| | 100,000 |
| | 1,106,580 |
| | 70.48 | % | 55.30 | % |
阿尔弗雷德·兰金信托(2) | | B类 | | 134,209 |
| | 100,000 |
| | 234,209 |
| | 14.92 | % | 11.83 | % |
(1)关于A类共同，小阿尔弗雷德·兰金：
| |
• | 与其母亲分享根据与其母亲达成的协议投票和处置9，600股的权力，为其孙辈的利益建立信托； |
| |
• | 与北卡罗来纳州PNC银行的股份---有权投票和处置上午21，286股由RANKIN老GST信托基金所持有的股份，以造福于老年人的孙辈阿尔弗雷德·M·兰金(Alfred M.Rankin)； |
| |
• | 与Rankin管理公司的股份(“RMI”)，以及Rankin Associates II，L.P.的其他合伙人。(“合伙人”)，有权处置合伙企业持有的338，295股股份； |
| |
• | 拥有投票和处置阿尔弗雷德·兰金信托所持有的249，103股股份的唯一权力； |
| |
• | 唯一有权直接在个人退休帐户内投票和处置其持有的另外14 160股股份； |
| |
• | 须当作与其配偶分享投票及处置其配偶所拥有的34，936股股份的权力；及 |
| |
• | 与其兄弟共同有权投票及处置为该兄弟的利益而以信托方式持有的14，313股股份。 |
(2)关于B类共同，小阿尔弗雷德·兰金：
| |
• | 唯一有权投票和处置阿尔弗雷德·兰金信托公司持有的134，209股股份； |
| |
• | 与Rankin I的其他普通合伙人分享由Rankin Associates I，L.P(“Rankin I”)持有的B类普通股472，371股的投票权，并与Rankin I的其他合伙人分享处置Rankin I所持B类普通股的472，371股的权力；及 |
| |
• | 持有Rankin Associates IV，L.P.持有的400，000股B类普通股的投票权。(“Rankin IV”)与Rankin IV的其他普通合伙人，并与Rankin IV的其他合伙人分享处置Rankin IV所持B类普通股的权力。 |
兰金先生是股东协议的缔约方，该协议于2017年月29日由NACCO、Rankin先生和其他签署方共同修订和重申。
A类普通股和B类普通股的实益所有权
下表列出了截至2018年月28(除另有说明外)关于(1)我们所知为A类公用物超过5%的实益拥有人；(2)我们所知是B类公用超过5%的实益拥有人；及(3)由我们的董事命名的A类公用及B类公用的实益拥有人，executive officers and all of our executive officers and directors as a group. Gregory H. Trepp was the President and Chief Executive Officer of HBB and Chief Executive Officer of KC prior to the spin-off of HBBHC in 2017. R. Scott Tidey was the Senior Vice President, North America Sales and Marketing of HBB prior to the spin-off of HBBHC in 2017.Beneficial ownership of Class A Common and Class B Common has been determined for this purpose in accordance with Rules 13d-3 and 13d-5 under the Exchange Act. Accordingly, the amounts shown in the tables do not purport to represent beneficial ownership for any purpose other than compliance with SEC reporting requirements. Further, beneficial ownership as determined in this manner does not necessarily bear on the economic incidence of A类共同或B类共同的所有权。
A类普通股及B类普通股的股东有权就每一类股票享有不同的表决权。A类普通股的每股有权投一票。B类普通股的每股有权获得每股10票。A类普通股的持有人和B类普通股的股东一般以一票的形式共同投票。B类普通股的股份可按B类普通股股东的选择，在任何时候以一比一的方式转换为A类普通股的股份，不需支付任何费用。
受益所有权的数量和性质
A类普通股
|
| | | | | | | | | | | | |
姓名 | 职称 | 单一投票权或投资权 | | 共同投票或投资权力 | | 总金额 | | 占阶级的百分比 |
碧翠丝·塔普林(1)
300套房
兰德布鲁克大道5875号
俄亥俄州克利夫兰44124-4069
| A类 | 60,148 |
| | 455,338 |
| (1) | 515,486 |
| (1) | 9.61 | % |
维度基金顾问LP(2)
蜜蜂洞道6300号
德克萨斯州奥斯汀78746 | A类 | 446,470 |
| (2) | — |
| | 446,470 |
| (2) | 8.33 | % |
Fmr LLC(3)
夏街245号
马萨诸塞州波士顿02210 | A类 | 339,340 |
| (3) | — |
| | 339,340 |
| (3) | 6.33 | % |
Rankin Associates II，L.P.(4)
300套房
兰德布鲁克大道5875号
俄亥俄州克利夫兰44124-4069
| A类 | — |
| | — |
| | 338,295 |
| (4) | 6.31 | % |
贝莱德公司(5)
东52街55号
纽约，纽约10055 | A类 | 281,513 |
| (5) | — |
| | 281,513 |
| (5) | 5.25 | % |
小J.C.巴特勒(6) | A类 | 111,129 |
| | 406,389 |
| (6) | 517,512 |
| (6) | 9.65 | % |
John S.Dalrymple，III(7) | A类 | 556 |
| | — |
| | 556 |
| | ** |
|
约翰·P·朱珀(7岁) | A类 | 8,503 |
| | — |
| | 8,503 |
| | ** |
|
Dennis W.LaBarre(7) | A类 | 19,204 |
| | — |
| | 19,204 |
| | ** |
|
蒂莫西·K·莱特(7岁) | A类 | 556 |
| | — |
| | 556 |
| | ** |
|
迈克尔·米勒(7岁) | A类 | 2,572 |
| | — |
| | 2,572 |
| | ** |
|
Richard de J.Osborne(7岁) | A类 | 15,439 |
| | — |
| | 15,439 |
| | ** |
|
小阿尔弗雷德·M·兰金(7) | A类 | 263,263 |
| | 418,430 |
| (8) | 681,693 |
| (8) | 12.71 | % |
Matthew M.Rankin(7岁) | A类 | 9,544 |
| | 340,225 |
| (9) | 349,769 |
| (9) | 6.52 | % |
Britton T.Taplin(7) | A类 | 41,418 |
| | 410,975 |
| (10) | 452,393 |
| (10) | 8.44 | % |
David B.H.Williams(7) | A类 | 10,437 |
| | 412,869 |
| (11) | 423,306 |
| (11) | 7.89 | % |
Carroll L.Dewing | A类 | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | ** |
|
伊丽莎白I.洛维曼 | A类 | 7,111 |
| | — |
| | 7,111 |
| | ** |
|
约翰·诺依曼 | A类 | — |
| | 103 |
| | 103 |
| | ** |
|
R.Scott Tidey | A类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
格雷戈里·H·特里普 | A类 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
Harry B.Tipton，III | A类 | 1 |
| | 34 |
| | 35 |
| | ** |
|
全体执行干事和董事(23人) | A类 | 491,401 |
| | 974,140 |
| (12) | 1,465,541 |
| (12) | 27.33 | % |
**不足1.0%。
| |
(1) | A Schedule 13G/A filed with the SEC with respect to Class A Common on February 13, 2018 reported that Beatrice B. Taplin may be deemed to beneficially own the shares of Class A Common reported above. Ms. Taplin may be deemed to share with the other members of Abigail LLC and Abigail II LLC voting and investment power over the 56,120 shares of Class A Common and 349,100 shares Taplin女士分别放弃了Abigail LLC和Abigail II LLC的46，016股A类普通股和4，500股A类普通股的实益所有权，这两种股份分别超过了她对Abigail LLC和Abigail II LLC的经济权益。 |
| |
(2) | A Schedule 13G/A filed with the SEC with respect to Class A Common on February 9, 2018 reported that Dimensional Fund Advisors LP ("Dimensional") may be deemed to beneficially own the shares of Class A Common reported above as a result of being an investment adviser registered under Section 203 of the Investment Advisers Act of 1940 that furnishes investment advice to four investment companies registered under the Investment Company Act of 1940 and serves as an investment manager or sub-adviser to certain other commingled funds, group trusts and separate accounts (the "Dimensional Funds"), which own the shares of Class A Common. In its role as investment adviser or manager, Dimensional possesses the sole power to vote 433,612 shares owned by the Dimensional Funds of Class A Common and the sole power to invest 446,470 shares of Class A 普通基金。然而，上面所报告的A类普通股的所有股份都属于维度基金所有。维度拒绝所有这类股票的实益所有权。 |
| |
(3) | 2018年2月13日向SEC提交的关于A类普通股的附表13G报告说，FMR有限责任公司可被视为有权受益地拥有上述A类普通股的股份。 |
| |
(4) | 一个附表13G/A向SEC提交了关于A类共同于2月13日，2018报告，兰金协会II，L.P。由在Associates和Rankin Management，Inc.中持有有限合伙权益的个人和实体组成。("RMI"), the general partner of Associates, may be deemed to be a “group” as defined under the Exchange Act that beneficially owns the 338,295 shares of Class A Common held by Associates. Although Associates holds the 338,295 shares of Class A Common, it does not have any power to vote or dispose of such shares of Class A Common. RMI has the sole power to 投票这些股份，并与持有合伙人有限合伙权益的其他个人和实体分享处置此类股份的权力。马绍尔群岛共和国通过其董事会的行动行使这种权力，董事会以多数票行事，董事会成员包括小阿尔弗雷德·兰金、托马斯·兰金、克莱本·兰金和罗杰·兰金，他们的个人信托基金是马绍尔群岛的股东。根据“合伙人有限合伙协议”的条款，未经马绍尔群岛人同意和持有超过75%的合伙企业利益的持有者的同意，协会不得处置A类共同财产。 |
| |
(5) | 2018年1月23日向证交会提交的关于A类普通股的附表13G/A报告说，贝莱德公司可被视为有权受益地持有上述A类普通股的股份。 |
| |
(6) | As a result of J.C. Butler, Jr. holding through his trust, of which he is trustee, partnership interests in Associates, Mr. Butler may deemed to beneficially own and share the power to dispose of 338,295 shares of Class A Common held by Associates; however, Mr. Butler disclaims beneficial ownership of 330,661 shares of Class A Common held by Associates in excess of his pecuniary interest in the entity. In 此外，巴特勒先生可被视为与其配偶分享其配偶所拥有的A类普通股中68，094股以上的表决权及投资权；他放弃该等股份的所有权益。此外，巴特勒先生放弃为其子女的利益而以信托方式持有的第A类普通股的8，010股股份的所有权益，而他是该等股份的受托人，并唯一有权投票及处置该等股份。 |
| |
(7) | Pursuant to our Non-Employee Directors' Plan, each non-employee director has the right to acquire additional shares of Class A Common within 60 days after February 28, 2018. The shares each non-employee director has the right to receive are not included in the table because the actual number of additional shares will be determined on April 2, 2018 by taking the amount of such director's quarterly retainer required to be 以A类普通股的股份加该董事的任何自愿按季留用的部分支付，如当选，则除以截至3月31日的日历季度的每周A类普通股在星期五(如星期五并非交易日，即该星期五之前的最后一个交易日)的平均收盘价。 |
| |
(8) | As a result of Alfred M. Rankin, Jr. holding through his trust, of which he is trustee, partnership interests in Associates, Mr. Rankin may be deemed to beneficially own, and share the power to dispose of 338,295 shares of Class A Common held by Associates. Mr. Rankin disclaims beneficial ownership of 415,504 shares of Class A Common held by (a) members of Mr. Rankin's family, (b) trusts for the Rankin先生的家庭成员和(C)合伙人的利益，只要超出他对每个实体的金钱利益。 |
| |
(9) | As a result of Matthew M. Rankin holding through his trust, of which he is trustee, partnership interests in Associates, Mr. Rankin may be deemed to beneficially own and share the power to dispose of 338,295 shares of Class A Common held by Associates; however, Mr. Rankin disclaims beneficial ownership of 329,192 shares of Class A Common held by Associates in excess of his pecuniary interest in the entity. 此外，Rankin先生可被视为与其配偶分享其配偶所拥有的A类普通股722股以上的表决权和投资权；他放弃这些股份的所有权益；Rankin先生放弃A类普通股1 208股的所有权益 |
为其子女的利益，并为其共同受托人，并拥有投票及处置该等股份的权力。
| |
(10) | Britton T.Taplin可被视为与其配偶分享Taplin先生的配偶持有的A类普通股的投票权和投资权超过5，755股；然而，Taplin先生否认了这种股份的实益所有权。Mr. Taplin may be deemed to share with the other members of Abigail LLC and Abigail II LLC voting and investment power over the 56,120 shares of Class A Common and 349,100 shares of Class A Common held by Abigail LLC and Abigail II LLC, respectively. Mr. Taplin disclaims beneficial ownership of 40,781 shares of Class A Common and 347,600 shares of Class A Common held by Abigail LLC 和阿比盖尔二世有限责任公司，分别超过了他对每一个实体的金钱利益。塔普林先生已经认捐了41418股A类普通股。 |
| |
(11) | As a result of David B.H. Williams holding through his trust, of which he is trustee, partnership interests in Associates, Mr. Williams may be deemed to beneficially own and share the power to dispose of, 338,295 shares of Class A Common held by Associates; however, Mr. Williams disclaims beneficial ownership of 331,396 shares of Class A Common held by Associates in excess of his pecuniary interest in the entity. 此外，威廉斯先生可被视为与其配偶分享其配偶拥有的A类普通股68 094股和为其子女的利益而以信托形式持有的6 480股以上的表决权和投资权；他放弃这种股份的所有权益。 |
| |
(12) | The aggregate amount of Class A Common beneficially owned by all executive officers and directors and the aggregate amount of Class A Common beneficially owned by all executive officers and directors as a group for which they have shared voting or investment power include the shares of Class A Common of which: (i) Mr. Butler has disclaimed beneficial ownership in note (6) above; (ii) Mr. A. Rankin has disclaimed beneficial ownership in note (8) above; (iii) Mr. M. Rankin has disclaimed beneficial ownership in note (9) above; (iv) Mr. Taplin has disclaimed beneficial ownership in note (10) above; and (v) Mr. Williams has disclaimed beneficial ownership in note (11) above. As described in note (7) above, the aggregate amount of Class A Common beneficially owned by all executive officers and directors as a group as set forth in the 上表不包括非雇员董事根据非雇员董事计划在2018年月28日后60天内有权购买的股份。 |
B类普通股
|
| | | | | | | | | | | | |
姓名 | 职称 | 单一投票权或投资权 | | 共同投票或投资权力 | | 总金额 | | 占阶级的百分比 |
克拉拉·塔普林·兰金，等人。(1)
300套房
兰德布鲁克大道5875号
俄亥俄州克利夫兰44124-4069
| B类 | — |
| | — |
| | 1,542,757 |
| (1) | 98.26 | % |
Rankin Associates I，L.P.(2)
300套房
兰德布鲁克大道5875号
俄亥俄州克利夫兰44124-4069 | B类 | — |
| | — |
| | 472,371 |
| (2) | 30.08 | % |
Rankin Associates IV，L.P.(3)
300套房
兰德布鲁克大道5875号
俄亥俄州克利夫兰44124-4069 | B类 | — |
| | — |
| | 400,000 |
| (3) | 25.48 | % |
小J.C.巴特勒(4) | B类 | — |
| | 881,566 |
| (4) | 881,566 |
| (4) | 56.15 | % |
John S.Dalrymple，III | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
约翰·P·跳投 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
丹尼斯·拉巴尔 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
蒂莫西·K·莱特 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
迈克尔·米勒 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
理查德·德·奥斯本 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
小阿尔弗雷德·M·兰金(5) | B类 | 134,209 |
| | 872,371 |
| (5) | 1,006,580 |
| (5) | 64.11 | % |
马修·兰金 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
布里顿·T·塔普林 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
David B.H.Williams(6) | B类 | — |
| | 881,566 |
| (6) | 881,566 |
| (6) | 56.15 | % |
Carroll L.Dewing | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
伊丽莎白I.洛维曼 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
约翰·诺依曼 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
R.Scott Tidey | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
Harry B.Tipton，III | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
格雷戈里·H·特里普 | B类 | — |
| | — |
| | — |
| | — | % |
全体执行干事和董事(23人) | B类 | 134,209 |
| (7) | 890,761 |
| (7) | 1,024,970 |
| (7) | 65.28 | % |
**不足1.0%。
| |
(1) | A Schedule 13D/A filed with the SEC with respect to Class B Common on February 13, 2018 ("the Stockholders' 13D") reported that, except for NACCO, including in its capacity as depository, the signatories to the stockholders' agreement, together in certain cases with trusts and custodianships, which are referred to collectively as the Signatories, may be deemed to be a “group” as defined under the Exchange Act, and therefore may be deemed as a group to beneficially own all of the Class B Common subject to the stockholders' agreement, which is an aggregate of 1,542,757 shares. The stockholders' agreement requires that each Signatory, prior to any conversion of such Signatory's shares of Class B Common into Class A Common or prior to any sale or transfer of Class B Common to any permitted transferee (under the terms (B类普通股)尚未成为签字人的，按比例向其他所有签字人出售或转让。签字人可以出售或转让所有未经优先购买的股份，只要它们在出售或转让前先被转换为A类普通股。B类普通股的股份须经股东同意才能出售或转让。constituted 98.26% of the Class B Common outstanding on February 28, 2018 or 73.24% of the combined voting power of all Class A Common and Class B Common outstanding on such date. Certain Signatories own Class A Common, which is not subject to the stockholders' agreement. Under the stockholders' agreement, NACCO may, but is not obligated to, buy any of the shares of Class B Common not purchased 股东协议在任何方面都不限制签字人如何投票给该签字人的B类普通股。 |
| |
(2) | 一份附表13D/A向SEC提交了关于B类通用的报告，2018年度报告说，兰金联合公司I，L.P。"Rankin I" and the trusts holding limited partnership interests in Rankin I may be deemed to be a “group” as defined under the Exchange Act and therefore may be deemed as a group to beneficially own 472,371 shares of Class B Common held by Rankin I. Although Rankin I holds the 472,371 shares of Class B Common, it does not have any power to vote or 处置该等B类普通股，小阿尔弗雷德·M·兰金、托马斯·T·兰金、克莱本·R·兰金和罗杰·F·兰金作为信托的受托人和主要受益人，作为Rankin I的普通合伙人，分享投票表决此类B类普通股的权力。表决行动由持有Rankin I.的一般合伙权益至少占多数的普通合伙人决定。在Rankin持有普通和有限合伙权益的每个信托，我彼此分享处置这些股份的权力。根据Rankin I的第二次修订和恢复有限合伙协议的条款，Rankin I不得处置B类股份。未经一般合伙人同意，持有Rankin I的一般合伙权益的75%以上，以及Rankin I所有合伙权益的75%以上持有人的同意，将B类普通股转换为A类普通股。股东的13D报告说，B类普通股由Rankin I公司和每一家持有有限公司的信托公司有权实益拥有。在Rankin I的合伙权益也受股东协议的约束。 |
| |
(3) | 一份附表13D/A向SEC提交了关于B类通用的报告，2018年度报告说，兰金协会IV，L.P。"Rankin IV" and the trusts holding limited partnership interests in Rankin IV may be deemed to be a "group" as defined under the Exchange Act and therefore may be deemed as a group to beneficially own 400,000 shares of Class B Common held by Rankin IV. Although Rankin IV holds the 400,000 shares of Class B Common, it does not have any power to vote or dispose of such B类普通股的股份小阿尔弗雷德·M·兰金、托马斯·兰金、克莱本·兰金和罗杰·F·兰金作为作为Rankin IV普通合伙人的信托的受托人和主要受益人，分享投票表决B类普通股股份的权力。表决行动由持有Rankin IV一般合伙权益至少过半数的普通合伙人决定。在Rankin IV持有普通及有限责任合伙权益的各信托，彼此分享处置该等股份的权力。根据修订及重整的Rankin IV有限责任合伙协议的条款，Rankin IV不得处置B类普通股。或未经一般合伙人同意将B类普通股转换为A类普通股，而持有Rankin IV公司超过75%的一般合伙权益，并获得Rankin IV 75%以上合伙权益持有人的同意。股东第13D类报告说，B类普通股由Rankin IV有权实益拥有，每一种持有有限合伙的信托在Rankin IV公司的权益也须受股东协议的约束。 |
| |
(4) | J.C. Butler, Jr.'s spouse is a member of Rankin I and Rankin IV; therefore, Mr. Butler may be deemed to share beneficial ownership of 872,371 shares of Class B Common held by Rankin I and Rankin IV. Mr. Butler's spouse also owns 9,195 shares of Class B Common, which are held in trust. Mr. Butler disclaims beneficial ownership of all Class B Common shares held by Rankin I, Rankin IV和他配偶的个人信托。股东的13D报告说，由Butler先生拥有的B类共同有权受益者受股东协议的约束。 |
| |
(5) | Alfred M. Rankin, Jr. may be deemed to be a member of the group described in note (2) above as a result of holding through his trust, of which he is trustee, partnership interests in Rankin I and therefore may be deemed to beneficially own, and share the power to vote and dispose of, 472,371 shares of Class B Common held by Rankin I. The trusts holding limited partnership interests in Rankin IV may be deemed to be a "group" as defined under the Exchange Act. Mr. Rankin may be deemed to be a member of the group described in note (3) above as a result of holding through his trust, of which he is trustee, partnership interests in Rankin IV and therefore may be deemed to beneficially own, and share the power to vote and dispose of, 400,000 shares of Class B Common held by Rankin IV. Mr. Rankin disclaims beneficial ownership of 856,620 shares of Class B Common held by Rankin I and Rankin IV to the extent in excess of his pecuniary interest in the entities. The Stockholders' 13D reported that the Class B Common beneficially owned by Alfred M. Rankin, Jr. is subject to the stockholders' agreement. |
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(6) | David B.H.Williams的配偶是Rankin I和Rankin IV的成员；因此，他可被视为分享Rankin I和Rankin IV持有的B类普通股的实益所有权。Williams先生的配偶还拥有B类普通股的9195股股份，这些股份是以信托形式持有的。威廉姆斯先生放弃对Rankin I、Rankin IV和他配偶的个人信托所持有的所有B类普通股的实益所有权。股东的13D报告说，威廉姆斯先生实益拥有的B类普通股须遵守股东协议。 |
| |
(7) | 所有执行主任及董事集体有权实益拥有的B类共同受益总款额，以及由所有行政人员及董事作为一个团体分享投票权或投资权力的B类共同实益拥有的总款额，包括B类共同拥有的股份：巴特勒先生拥有以下股份： |
上文注(4)中放弃了实益所有权；A.Rankin先生在上文注(5)中放弃了实益所有权；Williams先生在上文注(6)中否认了实益所有权。
Beatrice B. Taplin is the sister-in-law of Clara Taplin Rankin. Britton T. Taplin is the son of Beatrice B. Taplin and a nephew of Clara Taplin Rankin. Clara Taplin Rankin is the mother of Alfred M. Rankin, Jr. J.C. Butler, Jr., the President and Chief Executive Officer of NACCO, is the son-in-law of Alfred M. Rankin, Jr. and is married to the sister of David B.H. Williams's spouse.David B.H.Williams是小阿尔弗雷德·兰金的女婿，与巴特勒先生配偶的妹妹结婚，马修·M·兰金是克拉拉·塔普林·兰金的孙子和小阿尔弗雷德·兰金的侄子，上述人的全部实益所有权等于1，520，060人。 shares, or 28.34%, of the Class A Common and 1,052,280 shares, or 67.02%, of the Class B Common outstanding on February 28, 2018. The combined beneficial ownership of all our directors, together with Beatrice B. Taplin, and all of our executive officers whose beneficial ownership of Class A Common and Class B Common must be disclosed in the foregoing tables in accordance with Rule 13d-3 under the Exchange Act, 在2002年2月28日，相当于A类普通股的1，575，807股(即29.38%)及B类普通股的1，052，280股，即67.02%。在该日，A类普通股及B类普通股合计占A类普通股及B类普通股合计投票权的57.44%。
交换要约
交易所要约的目的及效力
根据NACCO公司注册证书和股东协议的条款，B类普通股的股份一般不得转让。但是，根据出售股票的股东协议的条款和NACCO的公司注册证书，符合条件的B类普通股股东可以以股份换股的方式将B类普通股的股份转让给出售的股东，以换取A类普通股的股份。出售股票的股东提议与符合条件的B类普通股股东交换最多10万股A类普通股。出售股票的股东可不时提出以不同数额交换本招股说明书所涵盖的A类普通股的任何或全部股份。
为成为本招股章程所指的B类普通股的合资格持有人，该持有人必须是股东协议的一方，并必须获准根据NACCO公司注册证书及股东协议将B类普通股股份转让予出售股东。截至2018年月28，参股股东根据股东协议有权享有该日发行和未缴的B类普通股的98.26%。B类普通股的持有人如不受股东协议规限，可转让受我们成立为法团证明书所列转让限制的股份，包括不受股东协议规限的B类普通股持有人将该等股份转让予我们成立为法团证明书所指明的获准承让人的能力。或将该等B类普通股以一对一的方式转换为A类普通股的股份.只有符合股东协议的B类普通股股东才能依据本招股说明书将其B类普通股换为A类普通股。关于B类共同与出售的股东之间的任何交换，我们可能要求B类共同持有人提供证明该交易所根据NACCO公司注册证书的允许性质的文件。
出售股票的股东向交易所提供的A类普通股有权每股投一票。B类普通股将由符合资格的股东转让给出售股票的股东，每股有权获得10票。
根据“证券法”第144条的规定，从出售的股东那里获得A类普通股股份的人可以在纽约证券交易所转售A类普通股，但第144条规定的6个月持有期不适用。
任何参与分配A类普通股的经纪人、代理人或承销商，可被视为“证券法”所指的“承销商”，出售其A类普通股的任何利润，以及他们所获得的任何折扣、分段或特许权，可视为“证券法”规定的承销折扣和分段。
为了遵守特定州的证券法，本招股说明书所涵盖的A类普通股只能通过在这些州注册或许可的经纪人才能出售给符合条件的B类普通股持有人。
出售股票的股东已通知我们，截至本招股章程的日期，他并没有与代理人、经纪交易商或承销商订立任何安排，以出售他所拥有的本招股章程所涵盖的A类普通股股份。
参与本招股说明书所设想交易的代理人、经纪人和承销商可与我们进行交易，并为我们提供投资银行和咨询服务。
代理人、经纪人-交易商和承销商可根据与我们和销售股东达成的协议，有权要求我们和销售股东赔偿某些责任，包括“证券法”规定的责任，或就这些代理人、经纪人-交易商或承销商可能需要支付的款项作出贡献。
会计处理
出于会计目的，我们将不承认由于B类普通股股东根据本招股说明书将A类普通股交换而产生的任何损益。
无鉴定权或异议人权利
关于出售股票的股东提出的交换最多10万股A类普通股的提议，根据特拉华州“普通公司法”，你没有任何估价或异议的权利。
美国联邦所得税的重大后果
以下是根据本招股说明书，由NACCO B类普通股持有人交换NACCO A类普通股所产生的重大的美国联邦所得税后果。至于交易所的税务后果，当局一直或将来都不会要求税务局作出裁决。通过与出售股票的股东交换其B类普通股获得A类普通股的人，应就交易所对其产生的税务后果，包括美国联邦、州、地方、外国和其他税法的影响，征求其税务顾问的意见。
交易所的税务后果
琼斯·戴伊认为，在符合下列假设、限制和资格的情况下，NACCO的顾问为美国联邦所得税的目的：
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• | B类普通股的持有人在依据本招股章程将其B类普通股股份兑换为A类普通股时，一般不承认损益； |
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• | 依据本招股章程在B类普通股交易所收取的A类普通股股份的调整税基，将相等于B类普通股股份与该等A类普通股股份交换的总调整基准；及 |
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• | 根据本招股章程在B类普通股交易所收取的A类普通股股份的持有期，包括将B类普通股的持有人股份换作该A类普通股的持有期。 |
关于讨论和税收意见的思考
琼斯日的税务意见将受到以下假设、限制和资格的限制：
该意见只涉及美国联邦所得税交换的具体结果。它不涉及任何国家、地方或外国交易所的税收后果。
The opinion does not address all aspects of U.S. federal income taxation that may be relevant to a particular stockholder in light of his, her or its personal investment circumstances or to stockholders subject to special treatment under the U.S. federal income tax laws, including, without limitation, (1) certain U.S. expatriates, (2) stockholders that hold NACCO Class A or Class B Common as part of a straddle, appreciated financial position, hedge, conversion transaction or other integrated investment, (3) financial institutions, (4) tax-exempt entities, (5) insurance companies, (6) dealers in securities or foreign currency, (7) traders that mark-to-market, (8) stockholders who acquired their shares of Class B Common through the exercise of employee stock options or otherwise as compensation or through a tax-qualified retirement plan, and (9) foreign corporations, foreign partnerships or other foreign entities and individuals who are not citizens or residents of the United States.
本意见不涉及任何交易的税务后果，但根据本招股章程交易所除外。
本意见依据的是“美国1986国税法”、“国库条例”、“行政裁决”和“司法决定”。2018年月28，所有这些都会发生变化，可能具有追溯效力，而且可能会有不同的解释。琼斯日不承担任何义务通知NACCO或B类共同的持有人此类变化。
该意见假定B类普通股持有人持有其股票作为“国内收入法典”第1221节所指的资本资产。
本意见假定，B类通用与A类通用的每一次交换都将按照本招股说明书中所载的说明予以完善。
该意见假定，在任何交易所收取的A类共同的公平市场价值和在任何交易所交付的B类共同的公平市场价值将大致相等。
本意见书假定，在任何交易所转让予任何出售股民的B类普通股，均不得负上法律责任，而作为任何交易所的一方的售卖股民，亦不得就与该交易所有关的B类普通股持有人承担任何法律责任。
该意见假定，NACCO和根据交易所转让其股份的B类普通股持有人将各自支付与某一交易所有关的费用(如果有的话)。
该意见假定，NACCO致Jones Day的税务证明信中所载的陈述以及上文各段所述的假设在任何重要时间都是准确的，包括根据本招股说明书进行任何交易的日期。税务证明信中所载的陈述是对确定是否会因交换而确认损益的重要事实陈述。
Jones Day的意见对国内税务局没有约束力，也不排除它采取相反的立场。此外，如果讨论和意见所依据的任何陈述或假设与实际事实不一致，其中得出的结论可能受到不利影响。
法律事项
在此，A类普通股股票的有效性已由NACCO的副总裁、总法律顾问和秘书约翰·D·诺依曼(JohnD.Neumann)转交给NACCO。Neumann先生有权实益拥有我方A类普通股103股2018年月28.
专家们
NACCO工业公司及其子公司的合并财务报表(表10-K)，为截至12月31日的年度报告(包括其中所列的附表)，以及NACCO工业公司截至12月31日对财务报告的内部控制的有效性。的合并财务报表北美煤炭公司的未合并矿场已由独立注册公共会计师事务所Ernst&Young LLP审计，这些审计报告载于该公司的报告中，并以参考方式在此注册。这些合并和合并的财务报表以及NACCOIndustries，Inc.管理层对截至2017年度12月31日财务报告的内部控制有效性的评估，在此参考了根据会计和审计专家等公司的权威提交的此类报告。
第二部分
招股章程中不需要的资料
项目20.董事及高级人员的弥偿。
The Company’s Amended and Restated By-laws provide in Article VI that the Company will indemnify its directors, officers and employees and each person who is or was serving at the request of the Company as a director, officer, employee or agent, or as an administrator or fiduciary with respect to any employee benefit plan, of another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise, to the full extent permitted by statute.
Subsection (a) of Section 145 of the General Corporation Law of the State of Delaware (“DGCL”) empowers a corporation to indemnify any person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed action, suit or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative (other than an action by or in the right of the corporation) by 该人是或曾经是法团的董事、高级人员、雇员或代理人，或应法团的要求，现正或曾以另一法团或企业的董事、高级人员、雇员或代理人的身分服务，以支付该人就该宗诉讼、诉讼或诉讼而实际及合理地招致的开支(包括律师费)、判决、罚款及款项。如该人是真诚地行事，并以合理相信符合或不反对法团的最佳利益的方式行事，而就任何刑事诉讼或法律程序而言，并无合理因由相信该人的行为是非法的，则须进行该法律程序。
Subsection (b) of Section 145 of the DGCL empowers a corporation to indemnify any person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed action or suit by or in the right of the corporation to procure a judgment in its favor, by reason of the fact that such person acted in any of the capacities set forth above, 针对该人在该诉讼或诉讼的抗辩或和解中实际而合理地招致的开支(包括律师费)，而该人是根据与上文第(1)款所列的标准相若的标准行事的，但不得就该人被判定须对该人负上法律责任的任何申索、发出或事宜作出任何弥偿，以抵销该人实际及合理地招致的开支(包括律师费)。公司，除非并仅限于特拉华州法院或提起该诉讼或诉讼的法院裁定，尽管作出法律责任判决，但鉴于该案件的所有情况，该人仍有权就法院认为适当的该等开支获得公平及合理的弥偿。
Section 145 further provides that, to the extent that a director or officer of a corporation has been successful on the merits or otherwise in defense of any action, suit or proceeding referred to in subsections (a) and (b) of Section 145, or in defense of any claim, issue or matter therein, such person will be indemnified against expenses (including attorneys’ fees) actually and reasonably incurred by such person in connection therewith; that any indemnification under subsections (a) and (b) of Section 145 (unless ordered by a court) will be made by a corporation only as authorized in the specific case upon a determination that indemnification of the director, officer, employee or agent is proper in the circumstances because such person has met the applicable standard of conduct set forth in subsections (a) and (b) of Section 145; 任何高级人员或董事在就任何民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或法律程序作出抗辩时所招致的开支(包括律师费)，可由法团在收到该董事或高级人员或其代表的承诺后，在该等诉讼、诉讼或法律程序的最后处置前支付，但如最终须裁定该人须偿还该款额，则该等开支可由法团支付。无权获得法团的弥偿；第145条所规定的弥偿不被视为不包括获弥偿的一方可享有的任何其他权利；法团有权代表法团的董事或高级人员购买和维持保险，以免因该人以该身分而招致的任何法律责任，或因该身分而招致的任何法律责任而获授权购买及维持保险。不论该公司是否有权根据第145条就该等法律责任向他作出弥偿。
项目21.展览品及财务报表附表。
(A)证物。兹随函附上下列证物，并作为本文件的一部分：
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陈列品 | | |
数 | | 文件说明 |
3.1(i) | | 重报的公司注册证书在此参考本公司截至1992，1992会计年度10-K表的表3(I)，佣金档案号1-9172。 |
3.1(2) | | 本公司经修订并经法律修订后，在此参考本公司于2014年月18提交的关于表格8-K的最新报告表3.1(佣金档案号1-9172)。 |
4.1 | | Amended and Restated Stockholders' Agreement, dated as of September 29, 2017, amongst the signatories thereto, NACCO Industries, Inc., as depository, and NACCO Industries, Inc. is incorporated herein by reference to Exhibit 10.4 to the Company's Current Report on Form 8-K, filed by the Company on October 5, 2017, Commission File Number 1-9172. |
5.1 | | 约翰·诺依曼关于所提供证券的有效性的意见。 |
8.1 | | 琼斯日关于税务问题的意见。 |
23.1 | | 约翰·诺依曼的同意(见表5.1)。 |
23.2 | | 安永和杨氏有限责任公司的同意。 |
23.3 | | 同意琼斯日(包括在表8.1)。 |
24.1 | | J.C.Butler，Jr.的授权书 |
24.2 | | John S.Dalrymple，III.的委托书。 |
24.3 | | 约翰·P·朱珀的委托书。 |
24.4 | | 丹尼斯·W·拉巴尔的委托书。 |
24.5 | | 提摩太·K·莱特的授权书。 |
24.6 | | 迈克尔·米勒的授权书。 |
24.7 | | 理查德·德·奥斯本的委托书。 |
24.8 | | 小阿尔弗雷德·兰金的委托书。 |
24.9 | | 马修·M·兰金的委托书。 |
24.10 | | 布里顿·T·塔普林的委托书。 |
24.11 | | 戴维·威廉斯的授权书。 |
没有。
没有。
物品。22.承诺。
(1)在作出要约或出售的任何期间内，对本登记陈述书作出有效的修订：
(I)包括1933“证券法”第10(A)(3)条所规定的招股章程；
(Ii)在招股章程内反映在注册陈述书生效日期(或其最近一次生效后的修订)之后所产生的任何事实或事件，而该等事实或事件是对注册陈述书所载资料的根本改变。Notwithstanding the foregoing, any increase or decrease in volume of securities offered (if the total dollar value of securities offered would not exceed that which was registered) and any deviation from the low or high end of the estimated maximum offering range may be reflected in the form of prospectus filed with the Commission pursuant to Rule 424(b) if, in the aggregate, the changes in volume and price represent no more than a 20%
更改有效注册报表中“登记费计算”表格所列的最高总发行价；及
(Iii)包括与先前在注册陈述书中未曾披露的分发计划有关的任何重要资料，或在该登记陈述书内载有对该等资料的任何重大更改。
(2)为确定“1933证券法”所订的任何法律责任，每一项该等生效后的修订，均须当作是一份与该等修订内所提供的证券有关的新的注册陈述，而该等证券当时的发行须当作为首次发行。善意献上。
(3)藉生效后的修订，将在要约终止时仍未售出的任何已注册证券从注册中删除。
(b) The undersigned registrant hereby undertakes that, for purposes of determining any liability under the Securities Act of 1933, each filing of the registrant’s annual report pursuant to Section 13(a) or Section 15(d) of the Exchange Act (and, where applicable, each filing an employee benefit plan’s annual report pursuant to Section 15(d) of the Exchange Act) that is incorporated by reference in the registration statement shall 须当作是一份与该等证券所提供的证券有关的新的注册陈述书，而该等证券当时的发行须当作为首次发行证券。善意献上。
(C)就1933“证券法”所产生的法律责任作出的弥偿，可根据上述条文准许注册人的董事、高级人员及控制人员，或以其他方式准许注册人获得补偿，而证券及交易委员会已告知该登记人，该项补偿违反该法令所述的公共政策，因此是不可强制执行的。In the event that a claim for indemnification against such liabilities (other than the payment by the registrant of expenses incurred or paid by a director, officer or controlling person of the registrant in the successful defense of any action, suit or proceeding) is asserted by such director, officer or controlling person in connection with the securities being registered, the registrant will, unless in the opinion of its counsel the 已通过控制先例解决了这一问题，并向具有适当管辖权的法院提出了这样一个问题，即它的这种赔偿是否违反该法所述的公共政策，并将由对这一问题的最终裁决加以管辖。
(D)以下署名登记人现承诺在收到该要求后的一个营业日内，对依据本表格第4、10(B)、11或13项以参考方式纳入招股章程的资料要求作出回应，并以一等邮件或其他同样迅速的方式将已注册文件送交。这包括在登记声明生效日期之后至答复请求之日之前提交的文件中所载的信息。
(E)以下签署的注册人现承诺以事后生效修订的方式，提供所有与交易有关的资料，而该等资料及所涉及的公司，在该交易生效时并非该登记陈述书的标的，并包括在该陈述书内。(由1998年第25号第2条修订)
签名
根据1933“证券法”的要求，登记人已正式安排由下列签署人在俄亥俄州克利夫兰市正式授权签署这份登记声明2018年月七日.
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| NACCO工业公司 | |
| 通过： | /S/JesseL.Adkins | |
| | 杰西·阿德金斯 | |
| | 协理律师兼助理秘书 | |
根据1933“证券法”的要求，本登记声明已由下列人员以指定的身份和日期签署。
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| | 总裁兼首席执行官、主任 | | 2018年月七日 |
小J.C.巴特勒 | | (首席行政主任) | | |
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S/Elizabeth I.Loveman | | 副总裁兼财务主任 | | 2018年月七日 |
伊丽莎白I.洛维曼 | | (首席财务及会计主任) | | |
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John S.Dalrymple，III | | 导演 | | 2018年月七日 |
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约翰·P·跳投 | | 导演 | | 2018年月七日 |
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| | | | |
丹尼斯·拉巴尔 | | 导演 | | 2018年月七日 |
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| | | | |
蒂莫西·K·莱特 | | 导演 | | 2018年月七日 |
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* | | | | |
迈克尔·米勒 | | 导演 | | 2018年月七日 |
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理查德·德·奥斯本 | | 导演 | | 2018年月七日 |
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*
| | | | |
小阿尔弗雷德·M·兰金 | | 主席 | | 2018年月七日 |
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| | | | |
马修·兰金 | | 导演 | | 2018年月七日 |
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布里顿·T·塔普林 | | 导演 | | 2018年月七日 |
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戴维·威廉斯 | | 导演 | | 2018年月七日 |
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*杰西L.阿德金斯在此签署其姓名，并依据上述公司高级人员及董事所签立并提交证券交易监察委员会的授权书签署及签立本注册陈述书。 |
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/S/JesseL.Adkins | | | |
杰西·阿德金斯 | | | 2018年月七日 |
事实律师 | | | |