发行人免费撰写招股说明书
根据第433条提交
登记声明第333-223336号
2018年月七日
术语表
(致2018年月7日的初步招股章程补编)
PNM资源公司
3.250%高级债券到期2021
| 发行人： | PNM资源公司 | |
| 预期评级(穆迪国际信贷公司/标准普尔)*： | BaA 3/BBB | |
| 本金： | $300,000,000 | |
| 安全类型： | 高级注释 | |
| 法律格式： | 证交会注册 | |
| 贸易日期： | 2018年月七日 | |
| 结算日期： | 2018年月九日 | |
| 到期日： | 2021年月九日 | |
| 利息支付日期： | 每半年一次，分别于三月九日及九月九日开始，由2018年月九日开始。 | |
| 公开募股价格： | 本金的99.884% | |
| 优惠券： | 3.250% | |
| 基准财政部： | 2021年月15到期2.250% | |
| 基准国债收益率： | 2.416% | |
| 与基准国库的价差： | +87.5基点 | |
| 再发产量： | 3.291% | |
| 可选赎回： | 使用国库券贴现率(如初步招股说明书中的定义)加上15个基点的贴现率计算整体溢价。 | |
| 教派： | 2 000美元和1 000美元的整数倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 69349H AC1/US69349HAC 16 | |
| 联合账务经理： | 富国证券有限责任公司 MUFG证券美洲公司 | |
| 共同管理人员： | KeyBanc资本市场公司 加拿大皇家银行资本市场 美国银行投资公司 | |
| * | 注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可随时修改或撤回。 |
发行人已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该在注册声明中阅读此次发行的招股说明书，以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和这一 发行的更完整的信息。你可以通过搜索证券交易委员会的在线数据库(埃德加)免费获得这些文件。®)网址：www.sec.gov。或者，你可以通过拨打免费电话(800)从富国证券( LLC)获得招股说明书的副本。645-3751或从MUFG证券美洲公司拨打免费电话(877)649-6848.