根据第424(B)(3)条提交

注册编号333-221477

招股章程补充

(致2017年月28的招股章程)

1 428 570股

索诺马制药公司

普通股

我们以每股3.50美元的公开发行价格发行1，428，570股普通股，票面价值为每股0.0001美元。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“SNOA”的名义上市。在2018，03月2日，我们普通股的最后一次公布的销售价格是每股3.98美元。

以2018年3月2日3.98美元的收盘价计算，我们非附属公司持有的未偿还表决权普通股在2018年月2日的总市值为18，877，801美元。2018 非附属公司持有的未缴表决权普通股的总市值为25，122，691美元，根据从1月10日起的5.61美元的收盘价计算。在此日期之前的12个日历月内，我们按照表格 S-3的一般指示I.B.6.出售市场总值为1，033，980美元的证券。

投资我们的证券涉及高度的风险。在购买我们的任何证券之前，您应该仔细考虑本招股说明书补充部分S-3页中所描述的风险因素。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书或所附招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

____________

(1) 表所列的数额是发行中出售的857 142股股票的配售代理人费用。配售代理人无权收取571，428股股票的费用，这些股票出售并与某些私人谈判的投资者共同发行。见“分配计划“ 从本招股说明书第S-8页开始，补充说明应付给安置代理人的赔偿，包括发放配售代理人认股权证和报销费用。

配售代理人预计将于3月6日或该日前后交割股票，以抵偿 付款。, 2018.

本招股说明书的增发日期为2018年月5日。

目录

招股章程

招股说明书

您应仅依赖于以参考方式合并或在本招股说明书补充中提供的信息 、随附的招股说明书和注册声明。 我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的 信息，则不应依赖它。我们不会在任何不允许出售或出售 的州出售这些证券。您应假定，本招股说明书补充中的信息、所附的招股说明书，包括其中以参考方式包含的任何信息，仅在这些文件的日期之前是准确的。我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能从这些日期起就发生了变化。

我们提出出售， 正在寻求购买的证券，只有在司法管辖区，这种提议和出售是允许的。在某些法域内， 本招股说明书和附带的招股说明书的分发以及证券的发行，可依法加以限制。在美国境外拥有本招股章程补编和所附招股说明书的人必须向自己通报并遵守与提供证券和在美国境外分发本招股章程补编和所附招股说明书有关的任何限制。This prospectus supplement and the accompanying prospectus do not constitute, and may not be used in connection with, an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities offered by this prospectus supplement and the accompanying prospectus by any person in any jurisdiction in which it is unlawful for such person to make such an offer or solicitation.

关于这份招股说明书的补充

本招股说明书及其附带的招股说明书是我们于2017年月9日向证券交易委员会提交并于2017年月27日宣布生效的表格S-3上“货架”登记声明的一部分。

本文件分为两部分。 第一部分是这份招股说明书补编，它描述了本次发行的条款，并补充和更新了所附招股说明书中所载的 信息以及以参考方式纳入本招股章程补编和所附 招股说明书的文件。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了关于我们的普通股股票和其他证券的更多一般性资料，这些股票和其他证券我们可以在我们的货架登记表中不时提供，其中有些不适用于本招股说明书补充提供的证券。在 本招股章程补编所载信息与所附招股说明书或其中引用的任何文件所载信息之间有冲突的情况下，另一方面，你应依赖本招股章程补编中的资料。

在作出投资决定之前，你应阅读本招股说明书、所附招股说明书、本招股说明书中引用的文件以及所附的招股说明书。您还应阅读和考虑本招股说明书补编中题为“”的部分中提到的 文件中的信息。在那里你可以找到更多的信息“和”引用某些文件的注册 .”

除另有说明外，在本招股说明书和所附招股说明书中，“索诺马”、“我们”、“我们”、“我们”、“ ”和类似术语指的是综合基础上的索诺马制药公司及其子公司。

祭品

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在投资我们的证券之前，您应该仔细考虑下面所描述的风险，以及本招股说明书补充和附带的招股说明书中所包含的所有其他信息，并参考本文及其中的 ，包括我们最近关于表10-K的年度报告和随后的文件。其中一些因素主要与我们的业务和我们经营的行业有关。其他因素主要与贵公司对我方证券的投资有关。 我们所面临的风险和不确定因素并不是我们所面临的唯一风险，而是我们认为是重大的风险。我们目前所不知道的或我们目前认为不重要的额外风险和不确定因素也可能对我们的业务和业务产生重大和不利的影响。如果包括在下列风险中的任何事项发生，我们的业务、财务状况、业务结果、现金流量或前景可能受到重大和不利的影响。在这种情况下，您可能会损失全部或部分投资。请仔细阅读下面题为“前瞻性 声明的指导说明”一节。

与此 提供相关的额外风险

我们将有广泛的酌处权 如何使用收益，我们可以使用收益的方式，买方在这次发行和其他股东可能 不同意。

我们打算将此次发行的净收益用于营运资本和一般公司用途。我们的管理层将在应用这项提议的净收益 方面拥有广泛的酌处权，并且可以以不改进我们的业务结果或提高我们普通股价值的方式使用这些收益。管理部门未能有效运用这些资金，可能造成财务损失，而 可能对我们的业务产生重大不利影响，或导致我们普通股价格下跌。

在这个提议的购买者 可能遭受立即和实质性的稀释，在我们的普通股的每股有形净账价值。

由于本次发行中普通股每股的价格可能大大高于普通股每股有形账面价值净额，因此，本次发行中的购买者在每股普通股有形账面价值中可能立即遭受大幅稀释。After giving effect to the sale of 1,428,570 shares of our common stock at a public offering price of $3.50 per share, and after deducting commissions and estimated offering expenses payable by us, purchasers in this offering will experience immediate dilution of $0.40 per share, representing the difference between our as adjusted net tangible book value per share as of December 31, 2017, after giving effect to this offering and the assumed offering price.见题为“稀释“下面是关于如果您参与此发行将引起的稀释的更详细的 图解。

此次发行的购买者可能会因为未来的股权发行而经历未来的稀释。

为了筹集更多的资本 以执行我们的业务计划，我们将来可以提供我们的普通股或其他可转换的股票中的更多股份，这些股份可以转换成我们的普通股或可兑换的股票，其价格可能与这次发行中的每股价格不一样。We may sell shares or other securities in any other offering at a price per share that is less than the price per share paid by purchasers in this offering, and investors purchasing shares or other securities in the future could have rights superior to existing stockholders. The price per share at which we sell additional shares of our common stock, or securities convertible or exchangeable into common stock, in future transactions may be 高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。此外， 在#date0#12月8日，我们与B.Riley FBR，Inc.签订了一项在市场上发行的销售协议，根据该协议，我们可以通过B.Riley作为我们的销售代理，发行和出售我们普通股的股票，总发行价有时高达5，000，000美元。自从执行这项协议以来，我们已经出售了大约100万美元的普通股。根据这一安排，未来的出售可能会给我们现有的股东带来更多的稀释。

我们有权在此供品中与重要买家签订单独的采购协议，而本产品的其余购买者将不能依赖我们在此类采购协议中同意的陈述和保证。

作为这次发行的一部分，我们有权利与大量的股票购买者签订单独的购买协议。如果我们行使这个 权利，我们签订的购买协议将包含某些表示和保证，我们只提供给这种购买协议的购买者 方。但是，本产品的其他购买者将不会得到相同的陈述和保证 ，也不能依赖这种陈述和保证作出他们的投资决定。

我们的生意

我们是一家专门的制药公司，致力于为数百万患有慢性皮肤病的患者识别、开发和商业化独特的、有区别的治疗方法。我们认为，我们的产品销往美国各地和国际市场，通过治疗和减少某些局部皮肤病，包括痤疮、特应性皮炎、疤痕、感染、瘙痒、疼痛和有害的炎症反应，改善了全球500多万患者的病人预后。

我们的重点是开发和商业化的治疗方案在医学皮肤科治疗皮肤病，如痤疮，特应性皮炎 和疤痕。这些疾病影响着全球数百万患者，对患者的生活质量(包括身体、功能和情感健康)有着重要的多维影响。

我们在美国的一些主要产品是：

我们在美国以外的主要产品是：

截至2017年月31，我们已从美国食品药品监督管理局(FDA)获得20项许可，允许我们将产品作为医疗设备出售给美国“联邦食品、药品和化妆品法”第510(K)条。

在美国境外，我们销售用于皮肤科和高级组织护理的 产品，包括25种产品，并在中国、东南亚、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、 和中东获得各种批准。

我们的战略

我们的策略是授权，获得，开发和商业化独特的，负担得起的和有区别的治疗，我们相信这将提高皮肤病患者的治疗水平。我们战略的关键组成部分是：

我们的计划是发展成为一家领先的皮肤科公司，为患者提供创新和成本效益的解决方案，同时创造强劲、持续的收入增长和最大化的长期股东价值。

企业信息

我们于1999年4月根据加利福尼亚州的法律注册为MicroMed实验室公司。在2001，我们改名为Oculus创新科学公司。在2006，我们根据特拉华州的法律重新注册。在2016年月6日，我们将我们的名字从 Oculus创新科学公司改为索诺马制药公司。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州佩特鲁马市1129 N.麦克道尔大道，94954，我们的电话号码是(707)283-0550。我们有两个活跃的全资子公司：墨西哥Oculus Technologies，S.A.de C.V.，在墨西哥组织；索诺马制药荷兰，B.V.，在荷兰组织。

补充资料

投资者和其他人应注意到 ，我们使用我们公司的网站(www.sonomapharma.com)、我们的投资者关系网站 (ir.sonomapharma.com)、证券交易委员会的文件、新闻稿、公开电话会议和网络广播来公布重要的财务信息。我们的网站上的信息，或通过这些网站访问的信息，在本招股说明书的补充中没有以参考的方式被纳入。

关于前瞻性声明的警告说明

This prospectus supplement, the accompanying prospectus and the documents incorporated by reference in this prospectus supplement contain forward looking statements. When used in this prospectus supplement, the accompanying prospectus and the documents incorporated by reference herein or therein, the words “anticipate,” “intend,” “estimate,” “plan,” “project,” “continue,” “ongoing,” “potential,” “预期、“预测”、“相信”、“意愿”、“ ”、“可以”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“建议”、 和类似的表达式都是用来识别前瞻性语句的。

你不应该过分依赖这些前瞻性的声明。由于许多原因，我们的实际结果可能与前瞻性声明 中预期的结果大不相同，其中包括我们“危险因素“分段。虽然我们认为前瞻性声明中所反映的期望 是合理的，但它们只涉及到作出声明之日的事件。这些前瞻性的声明只在本招股说明书补充之日发表.我们明确拒绝任何义务 或承诺更新或修改任何前瞻性声明，以反映我们对此的期望的任何变化，或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非是 法律所要求的。然而，你应该审查我们在10-K表格的年度报告、我们关于表格 10-Q的季度报告以及目前提交给SEC的表格8-K中所做的额外披露。

收益的使用

假设我们完成了最大的 报价，我们估计出售1 428 570股普通股的净收益在扣除佣金和估计提供费用后大约为4 575 000美元。

我们打算将此次发行的净收益用于营运资本和一般公司用途。截至本招股说明书补充之日，我们无法确定地说明所有净用途的所有特定用途，以获得本次发行的收益。因此，我们的管理层在运用这些收益时将拥有广泛的酌处权。

稀释

通过本招股说明书补充提供的普通股购买者及其所附招股说明书将在每股普通股有形账面价值中立即大幅稀释。我们在#date0#12月31日的有形帐面净值约为1，430万美元，根据截至2017年月31已发行的4，637，541股普通股计算，每股约为3.07美元。每股有形净账面价值 是根据我们的有形帐面净值除以有形资产减去总负债，再除以该日已发行普通股股份的数目 确定的。

After giving effect to the sale of 1,428,570 shares of our common stock at an offering price of $3.50 per share and after deducting estimated offering commissions and offering expenses payable by us, our net tangible book value as of December 31, 2017 would have been approximately $18.8 million, or $3.10 per share of common stock.这意味着对现有的 股东而言，每股有形帐面净值立即增加0.03美元，而以公开募股价格向我们普通股购买者立即稀释每股有形账面净值0.40美元。下表说明了按每股计算的情况：

上表是根据截至2017年度12月31日我们的普通股中 4，637，541股，不包括：

在已行使或可能行使或发行其他股票的情况下，在2017年月31已发行或可能发行的未偿期权或认股权证的范围内，在本次发行中购买我们的普通股的投资者可能会遭受进一步的稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金来进行目前或未来的经营计划，但我们可能会由于市场的条件或策略的考虑而选择筹集额外的资金。在通过出售股票或可转换债务证券筹集额外资本的范围内，发行这些证券 可能会进一步稀释我们的股东。

证券描述

我们有12，000，000股授权普通股，每股面值0.001美元.截至2018年月5日，共有普通股4，743，166股已发行和流通股。 所有已发行的普通股全部缴足不应评税，发行后的普通股股份将全额支付和不评税。

我们共同股票和认股权证的转让代理是计算机共享公司，位于南4街462号，套房1600，路易斯维尔，KY 40202。它的电话 号码是1-886-647-#number0#.

分配计划

安置代理协议

In connection with this offering, we entered into a placement agency agreement dated March 2, 2018 with Dawson James Securities Inc. as the lead placement agent and sole bookrunning manager together with The Benchmark Company, LLC as the co-placement agent, pursuant to which Dawson James Securities, Inc. and The Benchmark Company, LLC agreed to act as our placement agents on a best efforts basis in connection with the sale of our common stock.The placement agents will not purchase or sell any securities offered by us under this prospectus for their own account, nor will they be required to arrange the purchase or sale of any specific number or dollar amount of the securities, but the placement agents will agree to act as our agent and to use their reasonable best efforts to arrange for the sale of all of the securities in this offering.配售代理人可聘请选定的交易商协助配售 的证券。没有必要的最低数量的证券，必须出售作为条件，以完成本次发行。

安置代理协议规定，安置代理人的义务必须符合某些条件的先例，除其他外，包括在我们的业务中没有任何实质性的不利变化，以及收到习惯上的法律意见、信件和证书。此外， 我们在配售代理协议中作出了某些陈述和保证，我们在安置代理协议中同意了某些契约。这些配售代理人可被视为“证券法”第2(A)(11)节所指的承销商，他们所收取的任何佣金，以及他们在以 主体身分转售所出售的证券时所赚取的任何利润，可视为根据“证券法”提供的承销折扣或佣金。作为一名承销商，配售代理人必须遵守“证券法”和“交易法”，包括但不限于“交易法”规定的规则10b-5和条例 M。本细则和条例可以限制作为委托人的配售代理人购买和出售普通股股份的时间。Under these rules and regulations, the placement agents (i) may not engage in any stabilization activity in connection with our securities; and (ii) may not bid for or purchase any of our securities or attempt to induce any person to purchase any of our securities, other than as permitted under the Exchange Act, until they have completed their participation in the distribution.

As part of the offering, we reserved the right to enter into a securities purchase agreement directly with certain purchasers and we entered into a securities purchase agreement with Montreux Equity Partners V, LP dated March 1, 2018 pursuant to which Montreux Equity Partners purchased 571,428 shares of common stock in the offering at the offering price of $3.50 per share.证券购买协议包含我们和买方的传统的 陈述和保证，而证券经纪人将不会因直接出售给某些购买者的证券而得到补偿。我们还同意支付蒙特勒股票伙伴公司与出售有关的费用，最多不超过60 000美元。

The placement agency agreement provides that we agree, for a period of 60 days from the date of this offering, that we will not (a) offer, sell, or otherwise transfer or dispose of, directly or indirectly, any shares of our capital stock or any securities convertible into or exercisable or exchangeable for shares of our capital stock, except for the exercise of outstanding options and warrants, securities issued for compensation; or (b) file or 安排将任何与发行我们的股本股份或任何可转换为或可行使或可兑换以换取我们股本股份的 证券有关的登记陈述书送交存档，但依据表格S-8关于雇员福利计划的注册 陈述书者除外。

Our officers and directors have also agreed, subject to limited exceptions, for a period of 60 days after the date of the placement agency agreement, not to offer, sell, contract to sell, pledge, grant any option to purchase, make any short sale or otherwise dispose of, directly or indirectly any shares of common stock or any securities convertible into or exchangeable for our common stock either owned as of the date of the placement 未经安置代理人事先书面同意而达成的代理协议或其后取得的协议。安置 代理人可自行酌处，并在锁存期结束前的任何时间或时间，在不通知 的情况下，释放受锁定协议约束的全部或部分证券。

With certain exceptions, Dawson James Securities, Inc. shall be entitled to the same fees as provided in this offering with respect to any public or private offering or other financing or capital-raising transaction of any kind to the extent that such financing or capital is provided to us by investors whom Dawson had introduced to us or that participated in this offering, if such financing is consummated at any time within the 6-month period 完成发行后，以任何已经授予基准的权利为前提。We also granted Dawson James the right of first refusal to act as lead managing underwriter and sole bookrunner, or as lead placement agent, for any and all future equity, equity-linked or convertible debt, excluding revolving loan debt offerings, at the market sales or funds from certain purchasers, during such 6-months period, of the Company, or any successor to or any subsidiary of the Company, subject to rights already granted to Benchmark.

结业后，我们将向 每个买家交付资金，以电子格式将该购买者购买的普通股数量交付给他。

道森詹姆斯证券有限公司、其 高级职员和注册代表可按与本次发行的投资者相同的条款和条件参加这次发行。

费用和开支

Upon the closing of this offering, we have agreed to pay the Placements Agent (i) a cash fee equal to 8% of the aggregate gross proceeds raised in this offering, and (ii) warrants to purchase that number of shares of our common stock equal to an aggregate of 5% of the shares of common stock sold in the offering, or up to 42,857 shares, in each case excluding any sales of securities to certain purchasers.认股权证 可按每股4.375美元的行使价格行使，并可随时和不时地全部或部分地在发行开始后六个月开始的期间内全部或部分行使，并从该日起五年结束。认股权证规定了一项无现金行使规定、背回登记权和习惯上的反稀释规定(适用于股票 红利、分拆和资本重组)，这些规定符合FINRA规则5110。认股权证和基础证券被FINRA视为 补偿，因此受FINRA规则5110(G)(1)的约束。In accordance with FINRA Rule 5110(g)(1), neither the warrants nor any securities issued upon exercise of the warrants may be sold, transferred, assigned, pledged, or hypothecated, or be the subject of any hedging, short sale, derivative, put, or call transaction that would result in the effective economic disposition of such securities by any person for a period of 180 days immediately following the date of effectiveness or commencement of sales of the offering pursuant to which the warrants are being issued, except the transfer of any security: (i) by operation of law or by reason of reorganization of our company; (ii) to any FINRA member firm participating in this offering and the officers or partners thereof, if all securities so transferred remain subject to the lock-up restriction described above for the remainder of the time period; (iii) if the aggregate amount of our securities held by either a placement agent or a related person do not exceed 1% of the securities being offered; (iv) that is beneficially owned on a pro-rata basis by all equity owners of an investment fund, provided that no participating member manages or otherwise directs investments by the fund, and participating members in the aggregate do not own more than 10% of the equity in the fund; or (v) the exercise or conversion of any security, 如果收到的所有证券 在剩余时间内仍受上述锁定限制的约束。

我们还同意偿还安置代理人的某些费用，包括不超过65 000美元的勤勉和法律费用。

我们估计这个提议的总费用约为425，000美元，由我们支付。在扣除估计的提供费用和佣金后， 我们预计这一提议的净收益约为4，575，000美元。

赔偿

我们已同意赔偿 安置代理人和指定的其他人，使其免受与配售代理人协议下的安排代理人 活动有关或因其活动而产生的某些责任，并分担可能要求配售代理人就这些责任支付的款项。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代号为“SNOA”。

金融服务协定

我们与基准公司签订了一项金融服务协议，日期为2017，2017。根据金融服务协定，基准 将向我们提供金融咨询服务和指导，例如获得研究覆盖面，通过组织路演和投资者会议来补充我们的投资报告工作，并邀请我们参加投资者会议。我们同意按基准支付每月10 000美元的现金和至多4 000美元的费用。

法律事项

本招股说明书所提供的普通股 的发行的有效性，将由本招股章程转让给我们。Schiff Hardin LLP，华盛顿特区，是与这一交易有关的安置代理人的顾问。

专家们

The consolidated financial statements of Sonoma Pharmaceuticals, Inc. appearing in Sonoma Pharmaceuticals, Inc.’s annual report on Form 10-K for the year ended March 31, 2017, filed on June 28, 2017, have been audited by Marcum LLP, an independent registered public accounting firm, as set forth in their report included therein, and incorporated herein by reference.这种合并的财务报表 在此参考，是根据会计专家和审计专家所提交的关于该公司权威的报告而列入的。

在那里您可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和当前的 报告、代理报表和其他信息。您可以阅读并复制注册声明和任何文件 我们档案在证交会的公共资料室在100F街，N.E.，华盛顿特区20549。您可以通过致电1-800-SEC-0330获得有关公共资料室运作的信息 。证交会还维持一个网站，其中包含 报告、代理和信息陈述以及其他有关公司的信息，例如我们的公司，该网站以电子方式向证券交易委员会提交文件 。证券交易委员会的网址是www.sec.gov。证券交易委员会网站上的信息不是 本招股说明书的一部分，任何对本网站或任何其他网站的引用都只是不活跃的文本引用。

本招股说明书是我们向证交会提交的登记表格S-3上登记声明的一部分，以便在此登记所提供的证券。本招股说明书不包含登记声明中所列的所有信息，包括某些证物和附表。您可以从证券交易委员会在上面列出的地址或从上面列出的证券交易委员会的网站获得注册声明和证物。除上述内容外，我们还有一个网址：www.sonomapharma.com。我们的网站内容仅供参考 用途。It should neither be relied upon for investment purposes nor is it incorporated by reference into this prospectus. We make available at www.sonomapharma.com copies of our Annual Reports on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K and any amendments to such document as soon as practicable after we electronically file such material with or furnish such documents to the SEC.

引用某些文件的注册

SEC允许我们“引用 ”我们向SEC提交的文件中所包含的信息，这意味着我们可以通过参考这些文件而不是将它们包括在本招股说明书中，向您披露重要的信息 。Information that is incorporated by reference is considered to be part of this prospectus and you should read it with the same care that you read this prospectus. Later information that we file with the SEC will automatically update and supersede the information that is either contained, or incorporated by reference, in this prospectus, and will be considered to be a part of this prospectus from the date those documents are filed.我们已向证券交易委员会提交文件，并参考本招股说明书中的下列内容：

In addition, all documents that we file with the SEC pursuant to Sections 13(a), 13(c), 14 or 15(d) of the Securities and Exchange Act of 1934, as amended, after the date of the initial registration statement of which this prospectus is a part and prior to the effectiveness of the registration statement as well as all such documents that we file with the SEC after the date of this prospectus and before the 终止发行我们的证券将被视为在本招股说明书中加入，并从提交此类文件的日期起被视为本招股说明书的一部分。除非有相反的具体说明，否则我们可能不时向证券交易委员会提供的任何关于表格8-K的当前报告第2.02或7.01项下所披露的资料，都不会通过参考或以其他方式列入本招股说明书。

You may request a copy of any or all of the documents incorporated by reference but not delivered with this prospectus, at no cost, by writing or telephoning us at the following address and number: Investor Relations, Sonoma Pharmaceuticals, Inc., 1129 N. McDowell Blvd., Petaluma, California 94954, telephone (707) 283-0550.但是，我们不会将证物寄给这些文件，除非这些证物是特别以参考方式列入这些文件中的 。

披露委员会关于赔偿的立场

Insofar as indemnification for liabilities arising under the Securities Act, as amended, may be permitted to directors, officers, and controlling persons of the registrant pursuant to the Company’s constituent documents, or otherwise, the registrant has been advised that in the opinion of the SEC such indemnification is against public policy as expressed in the Securities Act and is, therefore, unenforceable.In the event that a claim for indemnification against such liabilities (other than the payment by the registrant of expenses incurred or paid by a director, officer, or controlling person in the successful defense of any action, suit, or proceeding) is asserted by such director, officer, or controlling person connected with the securities being registered, we will, unless in the opinion of our counsel the matter has been settled by controlling precedent, submit to 具有适当管辖权的法院---它的这种赔偿是否违反“证券法”所述的公共政策的问题，并将由对这一问题的最终裁决加以管辖。

根据第424(B)(3)条提交

注册编号333-221477

招股说明书

$75,000,000

索诺马制药公司

普通股

优先股

认股权证

单位

我们可以不时提供 和出售普通股，优先股或认股权证，或单独或单位，以一个或多个发行。优先股 和认股权证可以转换为普通股或优先股，也可以行使或交换。我们将在所附的 招股说明书中详细说明关于任何此类发行的更多具体信息。根据本招股说明书出售的所有证券的首次公开发行总价不超过75，000，000美元，如果任何 这类证券的公开发行以一种或多种外币、外币单位或综合货币计价，则包括美元等值。

我们可以独立提供这些证券，也可以通过任何组合直接出售给投资者，或通过承销商、交易商或代理人出售。我们将在随附的招股说明书中列出任何承保人、经销商或代理人的姓名及其赔偿。

本招股说明书不得用于出售任何这些证券，除非附有招股说明书补充说明。

我们的普通股在 Nasdaq资本市场上以“SNOA”的名义进行交易。在2017年月24日，我们普通股的最后一次公布的售价是每股5.13美元。按5.13美元的股价计算，我们在11月24日(2017)持有的未付表决权和无表决权股权的总市值为21，638，222美元。我们没有按照表格S-3的一般指示I.B.6. 在本合同日期之前的12个日历月内提供任何担保。

投资我们的证券涉及高度的风险。见第4页开头题为“风险因素”的一节。

证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有传递本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份招股说明书的日期是11月28日，2017。

目录

你只应依赖以参考或在本招股说明书中提供的资料 、任何招股章程的补充及注册声明。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则 您不应依赖它。我们不打算在任何不允许出售或要约出售的州出售这些证券。 您应该假定，本招股说明书和任何招股说明书中的补充或以参考方式合并的信息只有在这些文件的日期时才是准确的 。我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能从这些日期起就发生了变化。

关于这份招股说明书

此招股说明书是我们向证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分，该声明使用“搁置”注册或连续 提供程序。Under this shelf registration process, we may, from time to time, issue and sell any combination of preferred stock, common stock or warrants, either separately or in units, in one or more offerings with a maximum aggregate offering price of $75,000,000, including the U.S. dollar equivalent if the public offering of any such securities is denominated in one or more foreign currencies, foreign currency units or composite currencies.

这份招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书， 将包含有关发行条款和所提供证券的具体信息。任何招股说明书补充也可以 添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中所作的任何声明将被修改 或被我们在招股说明书补充中所作的任何不一致的声明所取代。我们向 SEC提交的注册声明包括提供本招股说明书中所讨论事项的更多细节的证物。你应阅读本招股说明书和 向证券交易委员会提交的相关证物和任何招股说明书补编，以及在 标题下所述的补充资料“。在那里你可以找到更多的信息，“在作出投资决定之前。

本招股说明书不得用于完善证券的销售，除非有招股说明书的补充。

我们或任何代理人、承保人 或交易商均未授权任何人提供任何资料或作出任何申述，但不包括在本招股章程内所载或合并的资料或申述，或由我们或代我们拟备的任何适用的招股章程补编，或我们所提述的 you。This prospectus or any applicable supplement to this prospectus do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities other than the registered securities to which they relate, nor do this prospectus or any applicable supplement to this prospectus constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation in such jurisdiction.

You should not assume that the information contained in this prospectus or any applicable prospectus supplement is accurate on any date subsequent to the date set forth on the front of the document or that any information we have incorporated by reference is correct on any date subsequent to the date of the document incorporated by reference, even though this prospectus or any applicable prospectus supplement is delivered, or securities are sold, on a later date.

招股章程摘要

本摘要突出了本招股说明书中其他地方所包含的信息 或以参考方式合并的信息。This summary does not contain all of the information you should consider before buying shares of our common stock, preferred stock, warrants, or units or any combination of these securities. You should read the entire prospectus carefully, especially the risks of investing in our securities that we describe under “Risk Factors” and our consolidated financial statements appearing in our annual and periodic reports incorporated in this prospectus by reference, before deciding to invest in our securities.除非上下文另有要求，对“索诺马”、“ ”“公司”、“登记人”、“我们”、“我们”和“我们”的提法是指索诺马制药公司。

公司概况

我们是一家专门的制药公司，致力于为数百万患有慢性皮肤病的患者识别、开发和商业化独特的、有区别的治疗方法。我们认为，我们的产品销往美国各地和国际市场，通过治疗和减少某些局部皮肤病，包括痤疮、特应性皮炎、疤痕、感染、瘙痒、疼痛和有害的炎症反应，改善了全球500多万患者的病人预后。

企业信息

我们于1999年4月根据加利福尼亚州的法律注册为MicroMed实验室公司。在2001，我们改名为Oculus创新科学公司。在2006，我们根据特拉华州的法律重新注册。在2016年月6日，我们将我们的名字从 Oculus创新科学公司改为索诺马制药公司。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州佩特鲁马市1129 N.麦克道尔大道，94954，我们的电话号码是(707)283-0550。我们有两个活跃的全资子公司：墨西哥Oculus Technologies，S.A.de C.V.，在墨西哥组织；索诺马制药荷兰，B.V.，在荷兰组织。

我们可能提供的证券

We may offer and sell, from time to time, in one or more offerings, any combination of shares of our common stock and preferred stock, and warrants to purchase any of such securities, up to a total aggregate offering price of $75,000,000 under this prospectus, together with any applicable prospectus supplement, at prices and on terms to be determined by market conditions at the time of the relevant offering.这份招股说明书向你提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书提供一种或一系列证券 时，我们将提供一份招股说明书补充说明，说明证券的具体数额、价格和其他重要的 条款，包括在适用范围内：

招股说明书的补充也可以 添加、更新或更改本招股说明书或我们以参考方式合并的文件中所包含的信息。然而，在本招股说明书所包含的 登记声明生效时，任何补充招股说明书都不能提供未在本招股说明书中登记和描述的担保。

本招股说明书不得用于完成证券买卖，除非附有招股说明书补充。

我们可以直接向投资者或通过承销商、交易商或代理人出售证券。我们和我们的承销商或代理人，保留接受或拒绝任何建议购买证券的全部或部分的权利。如果我们确实通过承销商或代理人提供证券，我们将在 中列入适用的招股说明书补充条款：

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。You should carefully review the risks and uncertainties described under the heading “Risk Factors” contained in the applicable prospectus supplement, and under similar headings in our Annual Report on Form 10-K for the year ended March 31, 2017, as updated by our annual, quarterly and other reports and documents that are incorporated by reference into this prospectus, before deciding whether to purchase any of the securities being registered pursuant to 本招股说明书所包含的 的注册声明。每一个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务 状况产生不利影响，也可能对我们证券投资的价值产生不利影响，而任何这些风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。我们目前所不知道的或我们目前认为不重要的额外风险也可能严重损害我们的业务运作。

在那里你可以找到更多的信息

我们受“外汇法”的信息要求的约束。因此，我们向SEC提交年度、季度和当前报告、可能需要的代理报表和其他信息，并根据“证券法”就本招股说明书提供的证券提交一份表格S-3的登记声明。此招股说明书构成登记语句的一部分，并不包含注册语句中包含的所有信息 。如需更多资料，请参阅注册说明书及其证物。

您可以阅读并复制注册声明(br}声明和我们向证交会提交的任何文件，请到美国华盛顿特区北大街100F街20549号的证交会公共资料室。请致电1-800-SEC-0330向证交会了解公共资料室的运作情况.您还可以通过访问SEC维护的网站(www.sec.gov)来审查我们的文件。该网站包含报告、代理和信息 声明，以及与向证券交易委员会提交电子文件的发行者有关的其他信息。除上述内容外，我们还维持着 a网站，网址是：www.sonomapharma.com。我们的网站内容仅供参考之用。投资既不应依赖于 ，也不应以引用方式纳入本招股说明书。在我们以电子方式向证券交易委员会提交这类材料后，我们在www.sonomapharma.com 上提供我们关于表10-K的年度报告、关于表10-Q的季度报告和关于表格8-K的当前报告以及对 这类文件的任何修改。

我们公司

我们是一家专门的制药公司，致力于为数百万患有慢性皮肤病的患者识别、开发和商业化独特的、有区别的治疗方法。我们认为，我们的产品销往美国各地和国际市场，通过治疗和减少某些局部皮肤病，包括痤疮、特应性皮炎、疤痕、感染、瘙痒、疼痛和有害的炎症反应，改善了全球500多万患者的病人预后。

我们于1999年4月根据加利福尼亚州的法律注册为MicroMed实验室公司。在2001，我们改名为Oculus创新科学公司。在2006，我们根据特拉华州的法律重新注册。在2016年月6日，我们将我们的名字从 Oculus创新科学公司改为索诺马制药公司。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州佩特鲁马市1129 N.麦克道尔大道，94954，我们的电话号码是(707)283-0550。我们有两个活跃的全资子公司：墨西哥Oculus Technologies，S.A.de C.V.，在墨西哥组织；索诺马制药荷兰，B.V.，在荷兰组织。

危险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。You should carefully review the risks and uncertainties described under the heading “Risk Factors” contained in the applicable prospectus supplement, and under similar headings in our Annual Report on Form 10-K for the year ended March 31, 2017, as updated by our quarterly and other reports and documents that are incorporated by reference into this prospectus, before deciding whether to purchase any of the securities being registered pursuant to the 本招股说明书是其中一部分的登记声明。每一种风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，同时也会对我们证券投资的价值产生不利影响，而这些风险的发生可能导致您损失全部或部分投资。我们目前所不知道的或我们目前认为不重要的额外风险也可能严重损害我们的业务运作。

关于前瞻性声明的警告说明

在本招股说明书或 任何招股说明书补充中，“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“ ”、“可能”、“意愿”和类似的短语用于识别前瞻性 语句。这些声明受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测或前瞻性语句所暗示的结果大不相同。这些前瞻性的声明只在本招股说明书之日说明 。考虑到这些风险和不确定性，您不应该过度依赖这些前瞻性的 声明。我们在本招股说明书“风险 因素”标题下更详细地讨论了其中许多风险和不确定性。对可能影响我们的结果的风险和不确定因素的其他警告声明或讨论，或对前瞻性声明中所述预期的 实现情况的讨论，也可能载于我们在本招股说明书中引用的文件。

这些前瞻性声明 只在本招股说明书之日发表.我们明确拒绝任何义务或承诺公开发布任何更新， 或任何前瞻性声明的修订，以反映我们对此的期望的任何变化，或任何事件、条件或情况的任何变化，任何此类声明的基础。然而，您应该检查我们在10-K报表的年度报告、10-Q表的季度报告以及当前提交给SEC的表格8-K的 报告中所做的额外的 披露。

稀释

我们将在招股说明书中补充下列资料，说明在本招股说明书下发行股票时，购买证券的投资者股权的任何实质性稀释情况：

收益的使用

除非我们在附带的招股说明书中另有规定，否则我们打算将出售本招股章程所提供证券的净收益用于一般法人目的。公司的一般目的可包括增加营运资本、研究和开发、资本支出的筹资、以及今后的收购和战略投资机会。在申请净收益之前，我们期望将净收益投资于有息证券。

分配计划

我们可以将本招股说明书提供的证券出售给一家或多家承销商或交易商，供其公开发行和出售，或直接或通过代理人向投资者出售。随附的招股说明书将列明发行的条款和分配方法，并将确定与发行有关的任何作为承销商、交易商或代理人的公司，包括：

只有在该招股章程增订本中指明 的承保人，才被视为与招股说明书补充中提供的证券有关的承保人。

证券 的分配可以在一个或多个固定价格或价格中不时进行，这些价格可以改变，也可以按照适用的招股说明书补充规定的价格确定 。证券可以通过配股、远期合同或类似的 安排出售。在出售证券方面，承销商、交易商或代理人可被视为已收到我方以承销折扣或佣金的形式作出的赔偿(br})，也可从证券购买者处收取佣金，而 可作为代理人。承销商可向交易商出售证券或通过交易商出售证券，交易商可从作为代理人的购买者那里获得折扣、优惠或佣金的形式的补偿(以折扣、优惠或佣金的形式)。一些参与证券发行的承销商、交易商或代理人，可在正常业务过程中与我们或我们的子公司进行其他交易，并为其提供其他服务。

We will provide in the applicable prospectus supplement information regarding any underwriting discounts or other compensation that we pay to underwriters or agents in connection with the securities offering, and any discounts, concessions or commissions which underwriters allow to dealers. Underwriters, dealers and agents participating in the securities distribution may be deemed to be underwriters, and any discounts and commissions they receive and any profit they realize on the resale of the securities may 根据1933证券法被视为承保折扣 和佣金。根据与我们签订的协议，承销商及其控制人员、交易商和代理人可根据与我们签订的协议，有权赔偿和分担具体的民事责任，包括“证券法”规定的 责任。

这些证券可能在全国证券交易所上市，也可能不在全国证券交易所上市。与发行有关的，承销商可以在公开市场上买卖证券。这些交易可能包括卖空、稳定交易和购买，以弥补卖空所创造的头寸 。卖空涉及到承销商出售比他们在发行中购买 更多的证券。稳定交易是指在发行过程中，为防止或延缓证券市场价格下跌而进行的投标或购买。承销商也可以进行罚款竞价。当某一特定的承保人向承保人偿还其所收到的部分承销折扣时，就会发生 ，因为承销商 已回购了该承销商在稳定或空头交易中出售的证券或为该承销商的帐户购买的证券。承销商的这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响证券的市场价格。因此，证券的 价格可能高于公开市场中可能存在的价格。如果这些活动已经开始，承保人可以随时停止这些活动。

普通股的描述

本节描述我们普通股的一般 条款和规定。此说明仅为摘要，并通过 引用本招股说明书中引用的我们普通股的说明对其进行了全面限定。我们经修订的公司注册证明书(br}及经修订的经修订及重述的附例的副本，已从我们向证券交易委员会提交的文件 中引用，作为本招股章程所包括的注册陈述书的证物。Our common stock and the rights of the holders of our common stock are subject to the applicable provisions of the Delaware General Corporation Law, which we refer to as “Delaware law,” our restated certificate of incorporation, as amended, our amended and restated bylaws, as amended, the rights of the holders of our preferred stock, if any, as well as some of the terms of our outstanding indebtedness.见“在这里 您可以找到更多的信息.”

我们有12，000，000股授权普通股，每股面值0.0001美元.截至2017年月20日，共有4，323，831股普通股发行和发行。

The following description of our common stock, and any description of our common stock in a prospectus supplement, may not be complete and is subject to, and qualified in its entirety by reference to, Delaware law and the actual terms and provisions contained in our restated certificate of incorporation and our amended and restated bylaws, each as amended from time to time.

表决权：除非法律另有规定，或经修正的我们重报的公司注册证书中另有规定，每个普通股持有人在提交股东表决的所有事项上，均有权就所持有的普通股每股一票投一票。At a meeting of stockholders at which a quorum is present, an affirmative vote of the majority of the shares entitled to vote on a matter and that are represented either in person or by proxy decides all questions, unless the question is one upon which by express provision of law or our restated certificate of incorporation or of our amended and restated bylaws, a different vote is required.

股利：：公司的股本红利可由本公司董事会在任何常会或特别会议上宣布，或经一致 书面同意宣布，但须遵守特拉华州法律所载的任何限制，或经修订的重新声明的注册证书 的规定。然而，在支付任何股息之前，董事会可从公司的资金中拨出可用于支付股利的一笔或多笔款项，这些款项是董事们不时认为适当的一笔或多笔款项，作为一种或多种储备金。如果董事会宣布派发股息，普通股持有人有权从依法可得的公司 资产中收取现金、财产或股本股份的股利，但须享有优先股持有人的优先权利。

优先购买权*普通股的 持有人没有优先购买权或转换权或其他认购权。

赎罪我们普通股的股份 不得通过经营偿债基金或其他方式赎回。

清算权: Upon our liquidation, dissolution or winding-up, and after distribution in full of preferential amounts, if any, to be distributed to the holders of shares of preferred stock, the holders of common stock are entitled, unless otherwise provided by law or provided in our restated certificate of incorporation, as amended, to receive all of the remaining assets of the corporation of whatever kind available for distribution to stockholders ratably in proportion to the number 分别持有的普通股股份。

清单：我们的普通股票在纳斯达克资本市场上交易，代号为“SNOA”。

移交代理人和书记官长： 我们普通股的转让代理是位于462 South 4的计算机股份有限公司(Computershare，Inc.)。^第四街，套房1600，路易斯维尔，40202。它的电话号码是1-88-647-8901.

优先股的描述

本节描述任何招股说明书可能涉及的我们优先股的一般 条款。招股说明书将更详细地描述与我们提供的任何优先股有关的 条款，并可能提供与本招股说明书中描述的 条款不同的信息。经修订的公司注册证明书副本及经修订的经修订及重述的附例， 已从我们向证券交易委员会提交的文件中引用，作为本招股章程构成其中一部分的注册声明的证物。经修正的重新声明的注册证书的指定证书或修改证书将指明所提供的优先股的条款，并将在发行优先股之前以参考方式提交或合并作为登记 声明的证物。The following description of our preferred stock, and any description of the preferred stock in a prospectus supplement may not be complete and is subject to, and qualified in its entirety by reference to, Delaware law and the actual terms and provisions contained in our restated certificate of incorporation and our amended and restated bylaws, each as amended from time to time.

根据我们重报的注册证书，经修正后，我们有权发行714，286股优先股，面值为每股0.0001美元，可按董事会决定的条件发行。因此，在股东不采取行动的情况下，我们的董事会被授权不时发行优先股，包括股利、清算、转换、表决、赎回、偿债基金以及它可能确定的其他权利和限制。我们的优先股 的任何一个系列的所有股份将是相同的，但在不同时间发行的任何一个系列的股份可能因股息 累积的日期而不同，如适用的招股说明书补充说明所述。截至本招股说明书之日，我们的优先股没有未发行的 股。

优先股条款：： 除非在招股说明书补编中有规定，否则我们将发行的优先股的股份将没有优先购买权。 任何补充发行我们优先股的招股说明书将提供关于该招股说明书补充提供的优先股 的下列信息：

如果我们的董事会决定发行任何优先股，可能会阻止或使合并、要约、业务合并或委托代理竞争更加困难，由一大块证券的持有人接管，或取消现任管理层，即使这些事件有利于股东的利益。我们的董事会未经股东批准，可发行具有表决权和转换权的优先股，以及股利和清算优惠，这可能会对我们其他股票或债务证券的持有人产生不利影响。

任何系列优先股 的特定条款，以及该系列的转让代理和登记人，将在招股说明书补编中加以说明。所有发行的优先股一经发行，将全额支付和不纳税。美国联邦所得税的任何重大后果 和根据本招股说明书提供的任何优先股的其他特殊考虑，也将在适用的招股说明书补编中加以说明。

认股权证的描述

我们可以发行认股权证购买优先股，普通股，或其中的任何组合。我们可以独立发行认股权证，也可以与任何招股说明书补充提供的其他证券一起发行认股权证，并可以附加在其他提供的证券上，也可以与其他提供的证券分开。每一批授权证 将根据单独的授权协议签发，由我们与一名授权代理人签订。认股权证代理人将作为我们与权证有关的代理人，不承担任何义务或代理关系，也不承担任何权证持有人或实益所有人的义务或代理或信托关系。认股权证和适用权证协议的进一步条款将在适用的招股说明书补编中列出 。

与任何特定认股权证发行有关的适用招股说明书 将说明认股权证的条款，其中酌情包括以下内容：

我们和认股权证代理人可以修改或补充一系列认股权证的授权协议，而无须征得根据该协议签发的认股权证持有人的同意，以实施与认股权证的规定不相抵触，且不会对认股权证持有人的利益产生重大和不利影响的变更。

单位描述

下面的说明，连同我们在任何适用的招股说明书补充中所包含的额外信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的重要条款和规定(br}。单位可以单独提供，也可以与普通股或优先股、 和任何招股说明书补充提供的认股权证一起提供，也可以附在这些证券上，也可以与这些证券分离。虽然我们 概括如下的条款一般将适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何未来单位，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的特定 条件。根据招股说明书提供的任何单位的条件可能与下文所述的条件不同。

我们将参考 纳入登记声明，本招股说明书构成单位协议形式的一部分，包括单位证书的形式，如果有的话，说明我们在发放相关系列单位之前提供的一系列单位的条款。在单位和单位协议的材料规定摘要之后的 须受适用于某一特定系列单位的单位协议的所有规定的约束，并通过提及适用于某一特定系列单位的单位协议的所有规定而对其全部加以限定。我们敦促您阅读与我们根据本招股说明书销售的单位有关的适用的 招股说明书，以及包含单位条款的完整的单位协议。

我们可以发行由一股或多股普通股或优先股、认股权证或此类证券的任何组合组成的单位。每个单元将被颁发 ，以便该单元的持有者也是单元中包含的每个安全性的持有者。

此外，我们将在适用的招股说明书 中说明这一系列单位的条款，包括以下内容：

特拉华州法律和我们的宪章的某些规定

及附例

以下各段概述了特拉华州法律的某些规定和经修订的重报注册证书，以及经修订和重述的细则 。摘要看来不完整，必须遵守特拉华州法律和经修订的重报注册证书以及经修正的经修正的修订和重述的附例，其副本作为对我们以前提交的报告的证据提交给证券交易委员会。见“在那里你可以找到更多的信息.”

特拉华州法

我们受“特拉华普通公司法”第203条关于公司收购的规定的约束。一般而言，本节禁止 a特拉华公司在股东成为有利害关系的股东之日起三年内与任何有利害关系的股东进行任何业务合并，除非：

第203节定义了“业务合并” ，包括以下内容：

一般而言，第203节将 有利害关系的股东定义为有权拥有该公司15%或15%以上未清有表决权股票的任何实体或个人，以及附属于或控制或控制或控制这些实体或个人的任何实体或个人。

特拉华州公司可“选择退出”这些规定，可在其原始注册证书中作出明文规定，或对其注册证书或股东批准的章程作出修正。然而，我们没有选择退出这些规定，目前也不打算退出这些规定。该法令可以禁止或推迟合并或其他接管或改变控制企图 ，因此，可能阻止企图收购我们。

章程及附例

我们重报的经修订的公司注册证书 和经修订的经修订和重述的附例规定：

法律事项

本招股说明书所提供的任何证券的有效性将由筹委会的“可持续商业法”传递给我们。

专家们

The consolidated financial statements of Sonoma Pharmaceuticals, Inc. appearing in Sonoma Pharmaceuticals, Inc.’s annual report on Form 10-K for the year ended March 31, 2017, filed on June 28, 2017, have been audited by Marcum LLP, an independent registered public accounting firm, as set forth in their report included therein, and incorporated herein by reference.这种合并的财务报表 在此参考，是根据会计专家和审计专家所提交的关于该公司权威的报告而列入的。

在那里您可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和当前的 报告、代理报表和其他信息。您可以阅读并复制注册声明和任何文件 我们档案在证交会的公共资料室在100F街，N.E.，华盛顿特区20549。您可以通过致电1-800-SEC-0330获得有关公共资料室运作的信息 。证交会还维护一个网站，其中包含 报告、代理和信息陈述以及其他有关公司的信息，例如我们的公司，这些信息以电子方式向证券交易委员会提交文件 。证券交易委员会的网址是www.sec.gov。证券交易委员会网站上的信息不是 本招股说明书的一部分，任何对本网站或任何其他网站的引用都只是不活跃的文本引用。

本招股说明书是我们向证交会提交的登记表格S-3上登记声明的一部分，以便在此登记所提供的证券。本招股说明书不包含登记声明中所列的所有信息，包括某些证物和附表。您可以从证券交易委员会在上面列出的地址或从上面列出的证券交易委员会的网站获得注册声明和证物。除上述内容外，我们还有一个网址：www.sonomapharma.com。我们的网站内容仅供参考 用途。It should neither be relied upon for investment purposes nor is it incorporated by reference into this prospectus. We make available at www.sonomapharma.com copies of our Annual Reports on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K and any amendments to such document as soon as practicable after we electronically file such material with or furnish such documents to the SEC.

引用某些文件的注册

SEC允许我们“引用 ”我们向SEC提交的文件中所包含的信息，这意味着我们可以通过参考这些文件而不是将它们包括在本招股说明书中，向您披露重要的信息 。Information that is incorporated by reference is considered to be part of this prospectus and you should read it with the same care that you read this prospectus. Later information that we file with the SEC will automatically update and supersede the information that is either contained, or incorporated by reference, in this prospectus, and will be considered to be a part of this prospectus from the date those documents are filed.我们已向证券交易委员会提交文件，并参考本招股说明书中的下列内容：

In addition, all documents that we file with the SEC pursuant to Sections 13(a), 13(c), 14 or 15(d) of the Securities and Exchange Act of 1934, as amended, after the date of the initial registration statement of which this prospectus is a part and prior to the effectiveness of the registration statement as well as all such documents that we file with the SEC after the date of this prospectus and before the 终止发行我们的证券将被视为在本招股说明书中加入，并从提交此类文件的日期起被视为本招股说明书的一部分。除非有相反的具体说明，否则我们可能不时向证券交易委员会提供的任何关于表格8-K的当前报告第2.02或7.01项下所披露的资料，都不会通过参考或以其他方式列入本招股说明书。

You may request a copy of any or all of the documents incorporated by reference but not delivered with this prospectus, at no cost, by writing or telephoning us at the following address and number: Investor Relations, Sonoma Pharmaceuticals, Inc., 1129 N. McDowell Blvd., Petaluma, California 94954, telephone (707) 283-0550.但是，我们不会将证物寄给这些文件，除非这些证物是特别以参考方式列入这些文件中的 。

披露 委员会关于赔偿的立场

Insofar as indemnification for liabilities arising under the Securities Act, as amended, may be permitted to directors, officers, and controlling persons of the registrant pursuant to the Company’s constituent documents, or otherwise, the registrant has been advised that in the opinion of the SEC such indemnification is against public policy as expressed in the Securities Act and is, therefore, unenforceable.In the event that a claim for indemnification against such liabilities (other than the payment by the registrant of expenses incurred or paid by a director, officer, or controlling person in the successful defense of any action, suit, or proceeding) is asserted by such director, officer, or controlling person connected with the securities being registered, we will, unless in the opinion of our counsel the matter has been settled by controlling precedent, submit to 具有适当管辖权的法院---它的这种赔偿是否违反“证券法”所述的公共政策的问题，并将由对这一问题的最终裁决加以管辖。

1 428 570股

普通股

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