FWP

根据第433条提交

注册档案编号333-209671

补充初步

招股章程

日期：2018

定价条款表

AES公司

2018.3月1日

$500，000，000，4.000%高级债券到期应付2021

$500，000，000，4.500%高级债券到期应付2023

 

术语摘要   
发行人：    AES公司
发行：    高级注释
成熟度：   

2021附注：2021年月15

 

2023附注：2023年月15

本金：   

2021附注： $500,000,000

 

2023附注： $500,000,000

对公众的价格：   

2021附注： 100.000%

 

2023附注： 100.000%

息票(利率)：   

2021附注： 4.000%

 

2023附注： 4.500%

到期日收益率：   

2021附注： 4.000%

 

2023附注： 4.500%

与基准国库的价差：   

2021附注：T+164 bps

 

2023附注：T+193 bps

基准财政部：   

2021附注：2021年2月28日到期的2.000美元

 

2023附注：2023年2月28日到期的2.625美元

利息支付日期：    三月十五日及九月十五日，由2018年月十五日开始
更改控制触发事件：    一旦发生控制变更触发事件，发行人将被要求以本金的101%，加上任何应计利息和未付利息，向(但不包括) 回购日期提出回购。
可选赎回：    2021附注：The Issuer may redeem all or a part of the notes, on any one or more occasions, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the notes to be redeemed plus a “make-whole” premium (T+50) as of, and accrued and unpaid interest, if any, to, but not including, the date of redemption.
   2023附注：发行人可于2020年月15或以后，在任何一次或多个场合赎回全部或部分票据，赎回价格如下，另加应计利息和未付利息(如有的话)，以赎回日期，但不包括赎回日期。

     赎回年    价格  
   2020      102.250 % 
   2021      101.125 % 
   2022      100.000 % 

 

  

In addition, at any time prior to March 15, 2020, the Issuer may redeem all or a part of the notes, on any one or more occasions, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the notes to be redeemed plus a “make-whole” premium (T+50) as of, and accrued and unpaid interest, if any, to, but not including, the date of redemption.

 

In addition, at any time prior to March 15, 2020, the Issuer may redeem on any one or more occasions, in the aggregate for all such redemptions, up to 35% of the aggregate principal amount of the notes with the net cash proceeds from certain equity offerings at the redemption price equal to 104.500% of the principal amount of the notes to be redeemed, plus accrued and unpaid interest, if any, to, but not including, the date of redemption.

联合账务经理：   

摩根士丹利公司LLC

 

巴克莱资本公司

 

花旗全球市场公司

 

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

 

德意志银行证券公司

 

高盛公司LLC

 

摩根证券有限公司

 

美林、皮尔斯、芬纳和史密斯

法团

 

MUFG证券美洲公司

共同管理人员：   

法国巴黎银行证券公司

 

法国农业信贷证券(美国)有限公司

 

汇丰证券(美国)公司

 

KeyBanc资本市场公司

 

瑞穗证券美国有限责任公司

 

塞缪尔·拉米雷斯公司

 

SG美洲证券有限责任公司

 

SMBC日兴证券美国公司

贸易日期：    2018.3月1日
结算日期(T+10)：    2018年月15

CUSIP/ISIN：   

2021附注：00130H BZ7/US 00130HBZ73

 

2023附注：00130HCA1/US00130HCA14

本来文中的信息取代了初步招股说明书中的信息，只要它与这种信息不一致。在初步招股说明书补充中提出的其他信息被视为已改变到受本文所述变化影响的程度。

我们预计这些票据将在2018年月15左右交割给投资者，这将是本招股说明书增发日之后的第十个营业日。根据规则15c6-1根据“外汇法”，除某些例外情况外，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何这类 贸易的当事方另有明确协议。因此，由于票据最初将在T+10结算，因此，希望在定价日或随后七个工作日进行票据交易的购买者必须在任何此类交易时指定一种备用结算安排，以防止未能达成的结算。这些购买者应该咨询他们的顾问。

发行人已向SEC提交了一份注册声明，包括一份招股说明书和一份初步招股说明书，以了解与此通信有关的发行事宜。在您投资之前，您应该阅读招股说明书和初步的 招股说明书补充说明和其他文件，发行人已向证券交易委员会提交了更完整的信息，发行人和本次发行。你可以通过访问SEC网站 www.sec.gov免费获得这些文件。或者，可以从摩根士丹利公司获得副本。公司地址：纽约瓦里克街180号，纽约，10014：招股说明书部。

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