提交人：Enel智利S.A.(委员会档案编号 001-37723)

根据根据1933“证券法”颁布的经修正的“证券法”第425条

主题公司：智利Enel Generación S.A.(委员会档案编号001-13240)

形式F-4登记编号333-221156

表格 6-K

证券交易委员会

华盛顿特区20549

外国发行人报告

根据规则13a-16或15d-16成

1934证券交易法

2月份，2018

委员会档案编号：001-37723

智利Enel S.A.

(将注册人的姓名翻译成英文)

圣罗莎76

智利圣地亚哥

(主要行政办公室地址)

通过检查标记表明是否 注册人档案或将提交年度报告的形式。20-F或形式40-F:

表格 20-F表格 40-F  ☐

如果注册人提交了表格，请用复选标记表示。6-K规例所准许的纸面上S-T第101(B)(1)条：

是的，☐号码

如果注册人提交了表格，请用复选标记表示。6-K规例所准许的纸面上S-T第101(B)(7)条：

是的，☐号码

通过检查标记是否提供此表格中所包含的信息，注册人是否也根据规则向 委员会提供信息12g3-2(B)根据1934“证券交易法”：

是的，☐号码

如果标记为“是”，请在下面注明与规则 有关的分配给注册人的文件号。12g3-2(B)：N/A

解释性说明

资料正在表格上存档。6-K(3)Enel Green Power拉丁语América S.A.(Enel Green Power拉丁América S.A.(Enel EGPL)与智利Enel智利合并并进入Enel智利)。

没有报价或邀请函

这份来文并不构成买卖任何证券的要约，也不构成征求买卖任何证券的要约。此通知与提议的投标报价有关。除符合经修正的“美国1933证券法”第10条的要求的招股说明书外，不得发行任何证券。

投资者和证券持有人的重要信息

这里描述的投标报价尚未开始。如果投标开始，招标材料将提供 ，并根据适用的美国联邦证券法和SEC规则向美国证券交易委员会(SEC)提交。F-4(注册)(编号333-#number0#)载有智利埃内尔公司关于拟议投标报价的初步招股说明书。初步招股说明书中所载的 信息不完整，可能会被更改，并且证券交易委员会尚未宣布注册声明有效。智利埃内尔和埃内尔·杰纳西翁可向证券交易委员会提交与提议的投标报价有关的其他文件(br})。

这封信并不能取代智利埃内尔公司将向证交会提交的明确招股说明书，该说明书将包含重要信息，包括详细的风险因素。确定的招股说明书(如有的话)和相关的投标报价材料(如有的话)将送交给Enel Generación的美国存托凭证(ADRs)的股东和持有人。请ENEL Generaci n的投资者和证券持有人阅读最终的招股说明书和其他投标材料，这些材料或可能提交给SEC，或全部提交给SEC，因为这些材料包含或将包含重要信息，包括收购要约的全部细节。

投资者和证券持有人可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得Enel智利和Enel Generación向SEC提交的投标材料和其他文件的副本。Enel智利公司向SEC提交的招标材料和其他文件的副本也可在智利埃奈尔投资者关系网站上免费查阅：www.enelchiree.cl或与智利Enel S.A.联系，地址是智利圣地亚哥Piso 15，Santa Rosa 76，注意：投资者关系或电话：+56 2 2353 4400或电话：+56 2 2353 4400或电子邮件地址：ir.enelchile@enel.com。Enel Generación向SEC提交的招标材料和其他文件的副本，可在Enel Generación投资者关系网站www.enelgeneracion.cl上免费索取，或与智利圣地亚哥Piso 15 Piso 15的Enel Generación S.A.联系，电话：+56 2 2630 9000或电话+56 2 2630 9000。电子邮件地址：ir.enelgeneracionchile@enel.com。

以提述方式成立为法团

这份报告的形式6-K须当作是在表格上的登记 陈述书中提述而成立为法团。F-3(登记号码：333-223044)从提交本报告之日起，在不被随后提交或提供的文件或报告所取代的情况下，成为Enel智利S.A.的一部分。

签名

根据经修订的“1934证券交易法”的规定，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。

日期：2018

展览8.1

智利Enel S.A.

圣罗莎76

智利圣地亚哥

2018年月15

智利Enel S.A.

圣罗莎76

智利圣地亚哥

女士们先生们：

我是Enel智利股份有限公司的一名律师，这是一家公开持有的股份公司(Anónima abierta社会)根据 智利共和国(公司)的法律组建，并担任智利税务顾问，为公司提供与下列日期有关的招股说明书补充(招股章程补编)，日期为本公司登记声明的日期：表格F-3(注册)(编号333-#number0#)由公司根据经修正的1933“证券法”(经修订或补充，直至本公司的注册声明)提交，以便不时登记公司普通股的要约及出售，而该公司的普通股并无面值，而 以优先认购权方式认购普通股股份的权利。

我在此确认，我的意见是，“招股说明书补编”标题“智利税务后果”标题下关于智利税务法的声明是我的意见，是对其中所列事项在所有重要方面的公正和准确的总结，但须符合“招股章程补编”所列的资格、限制和假设。

这封意见书只说到今天为止。因此，任何人在本意见书日期之后的任何时间依赖本意见书，应就在此时间适当适用本意见书一事征求其律师的意见。

我对此处提及的交易或招股说明书、招股章程或登记 声明中提及的交易没有任何意见，除非在此明文规定，我在此也不对智利共和国现行税法和本意见之日所解释的任何其他法律发表任何意见。为了本意见的目的，我没有对任何其他司法管辖区的法律、规则或条例进行任何调查。

我在此同意将本意见书提交美国证券交易委员会，作为注册陈述书的证物，以及在招股章程副刊标题下对本人所作的提述。因此，在给予这种同意时，我不承认 本人是关于经修订的“1933证券法”所用的招股说明书、招股章程或登记声明的任何部分的专家，包括本证物，包括本证物。

[签名页如下]

展品8.2

2018年月15

智利Enel S.A.

圣罗莎76

智利圣地亚哥

女士们先生们：

智利埃奈尔股份有限公司，一家公开控股的股份公司(Anónima abierta社会)根据智利共和国法律组建的公司，已提交了一份招股说明书，其日期为本合同日期(“招股章程补编”)，日期为本公司日期(“招股说明书”)，是“注册声明”的一部分。表格F-3(注册)(编号333-#number0#)

据了解，下文所列意见仅适用于与提供权利有关的 。你不得为任何其他目的而依赖这一意见。

本意见所依据的假设， ，如阁下所允许，招股说明书、招股章程及注册声明所载的每一项及所有陈述，在所有方面均属真实、正确及完整。我们尚未对招股说明书、招股说明书或登记声明中所列的任何事实事项进行独立调查或审计。此外，在提出这一意见时，我们假定了向我们提出的关于知识或信仰的所有陈述和陈述的真实性和准确性，而不考虑这种限制。

我们的意见只涉及美国联邦所得税问题，我们对任何其他联邦法律或任何其他法律都没有任何意见。非美国任何州或任何其他司法机关的法律，国内法的任何事项，或任何州内任何其他地方机构的法律。我们在此确认，招股说明书中在“美国联邦所得税后果资料”标题下讨论的所有法律结论声明，只要这些声明意图构成美国联邦所得税法律法规或有关法律结论的摘要，即构成温斯顿和斯特龙有限责任公司就其中所列的美国联邦所得税事项实质上的意见。招股说明书补充日期，但须符合说明书内所载的假设、资格及限制，但在 讨论中所载的公司申述及事实陈述除外，而我们对此并无意见。

本意见书仅适用于此处所列事项，且没有任何意见书(br}意图暗示或可在此处明文规定之外推断。我们的意见是在此日期提出的，我们没有义务更新或补充本意见或与本意见有关的任何事项，以反映本意见之后事实、情况或法律的任何变化。本意见依据的是经修正的“1986国税法”的现行规定、根据该法颁布的条例以及国内税务局和对这些事项拥有管辖权的法院对这些事项的解释，所有这些都可能前瞻性或追溯性地加以修改。与上述申述和陈述(包括招股说明书、招股说明书或登记声明)中所列事实的任何变更或差异，可能影响本文所述的结论。此外，我们的意见所依据的假设是，此事将适当提交适用法院。

此外，我们的意见对国税局或法院没有约束力。此外，我们必须指出，我们的意见只是我们对提出的问题的最佳法律判断，其他人可能不同意我们的结论。不能保证国税局不会采取相反的立场，也不能保证法院会同意我们的意见，如果 提起诉讼的话。

我们在此同意将 本意见作为登记声明的证物提交，并同意在“招股说明书补编”的标题下提及我们，而不是出于其他目的。除此种用途外，未经我方明示事先书面授权，不得援引、分发或部分分发或公布本意见，或以其他方式提及、存档或向任何其他人或实体提供本意见。因此，在给予这种同意时，我们不承认我们属于“证券法”第7条及其规定的规则和条例要求其同意的 类人。

非常真实的你，

/S/温斯顿和斯特龙有限责任公司

证物99.1

自由英语翻译

DCV寄存器S.A.

N° 页：

日期 ：

智利Enel S.A.

认股证书

签署协议的交付：

认购协议自交付股东之日起生效。为此，股东特此授权并授权Enel智利S.A.的代表按照上述规定填写签署协议的日期，以便签署协议在该日期之后生效，并被视为合法执行。

注：此证书不替换订阅协议。

展览99.2

自由英语翻译

上市股份公司

中资证券注册处编号1139

认购及付款协议

...

第一：通过该公司于2017年月20日举行的股东特别会议，该公司在2017年月28日在伊万·托雷尔巴·阿格韦多先生的圣地亚哥公证公证上宣读了一份公函，会议记录表明，除其他事项外，还商定通过发行10，000，000，000股同一系列的普通名义股票，在没有面值的情况下，增加820，000，000智利比索的资本。

第二：2018年月7日，金融市场委员会根据 号1064在证券登记处登记，上述10，000，000股普通股，所有这些股票均为同一系列，没有票面价值，总额为820，000，000智利比索，与上述增资有关。这些股票的发行、认购和支付期限将于2018年月31到期。

第三：通过本文件， 订户以每股82 CH$的价格认购公司股份，这相当于订户的优先购买权和/或分配给订户并正式登记在公司登记处的抢占权 。因此，认购股票的总价是CH$，金额 ，全额支付。

如果订户用支票或银行支票支付股票，这些文件的日期应为 付款的同一日期。如果订户以上述任何一种支付方式支付股票，本协议应以银行就该支票或银行支票(视情况而定)的实际付款为条件。如果不符合条件，则终止此 协议。伊普索事实.

认购的股份全部由[请注明付款是否以现金、支票或银行 支票支付，在最后两种情况下，请注明相关文件。]                                         .

1

这张便条是根据证券和保险监管局(现称CMF)2006年月26号条例1816抄写的。

第五：为了本协定的目的，双方确定了它们在智利圣地亚哥市和自治市的住所，并明确接受其普通法院的管辖权。

2

展览99.3

智利埃奈尔公司宣布推出其为

资本增加作为重组的一部分

智利圣地亚哥2月15日电2018 ENEL智利有限公司。(纽约证券交易所市场代码：ENIC)今天宣布启动与公司股东于2017年月20日批准的增资相关的抢占式股权发行，这是智利埃内尔公司拟议中的公司重组计划的一部分。根据与投标报价有关的 资本增加，该公司有权发行10，000，000，000股新股，这些新股受优先认购权的限制，以现金形式以每股82马克的价格出售。

在2002年2月9日持有的智利普通股的每一股将使其持有人有权获得认购 0.20370股普通股的一项可转让权利。认购一股新股需拥有五项权利，认购价为每股82马克。Enel智利只接受全部股份的认购，不发行部分股份或现金代替部分股份的 。大三十天这些权利的行使期限从2018年2月15日开始，到2018年月16日结束。

智利Enel ADSS的持有者将无权认购普通股或新ADSS，也无权指示花旗银行( N.A.)代为认购。由ADSS代表的Enel智利普通股的股份权利将颁发给保存人。持有ADSS的人，如欲行使或出售与该等ADSS有关的普通股的股份 所对应的权利，必须在下午4：00之前将其ADSS交还给保存人。(纽约市时间)于2018年3月7日，指示存托人将普通股的基本股份和持有人指定的在智利的证券经纪账户的权利一并交付。

如果发生下列任何事件，配股将无效： (I)智利埃内尔没有在2018年月31或之前公布投标报价的结果通知，或(2)智利埃内尔公布了投标报价结果的通知，表明投标报价已过期或未获成功。

智利埃内尔公司将发行的普通股股份已在智利金融市场委员会(前称“金融市场委员会”)登记。Valores y Seguros监管局)，或CMF。表格上的登记声明F-3关于在美国提供的这些证券，在这种登记声明中所载的招股说明书和招股章程补充说明已提交美国证券交易委员会(证券交易委员会)。

无要约或索要

本新闻稿不构成出售或征求购买任何担保的要约，也不构成在任何法域的要约、招揽或 出售，而在任何法域，此种要约、招标或 出售将是非法的，也不得在任何州或法域出售这些证券，在根据该国家或管辖范围的证券法进行登记或限定之前，此种要约、招标或出售将是非法的。

除符合经修订的1933美国证券法要求的招股说明书外，不得在美国就投标要约提供证券。

投资者和证券持有人的重要信息

这里描述的投标报价尚未开始。如果投标报价启动，将根据适用的美国联邦证券法和证交会规则，向SEC提供投标材料，并向SEC提交 。关于拟议的投标报价，智利埃内尔公司已向证交会提交了一份登记表 F-4(注册)(编号333-#number0#)载有智利埃内尔公司关于拟议投标报价的初步招股说明书。 初步招股说明书中包含的信息不完整，可能会更改。智利埃奈尔公司和埃涅尔公司可向证券交易委员会提交与拟议投标报价有关的其他文件。

这封信并不能取代智利埃内尔公司将向SEC提交的最终招股说明书，该说明书将包含重要的信息， 包括详细的风险因素。确定的招股说明书(如有的话)和相关的投标报价材料(如有的话)将送交Enel Generación的美国保存人收据(ADRs)的股东和持有人。我们敦促ENEL Generaci公司的投资者和证券持有人阅读最终的招股说明书和其他投标材料，这些材料或可能提交给证券交易委员会，因为它们包含或将包含重要的 信息，包括投标报价的全部细节。

投资者和证券持有人可在证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得Enel智利和Enel Generación向证券交易委员会提交的招标材料和其他文件的副本。Enel智利公司向证券交易委员会提交的招标材料和其他文件的副本也可在智利埃奈尔投资者关系网站上免费获得，网址为www.enelille.cl，或与智利Enel S.A.联系，地址是智利圣地亚哥Piso 15，Santa Rosa 76，注意：投资者关系或电话：+56 2 2353 4400或电子邮件地址：ir.enelchile@enel.com。Enel Generación向SEC提交的招标材料和其他文件的副本可在Enel Generación Investor Relations网站上免费查阅，网址为www.enelgeneracion.cl，或联系智利圣地亚哥Piso 15，Santa Rosa 76的Enel Generación S.A.，注意：投资者关系，或电话：+56 2 2630 9000或电话+56 2 2630 9000或电子邮件地址： ir.enelgeneracionchile@enel.com。

2

前瞻性陈述

本新闻稿包含的声明可能构成“私人证券诉讼改革法”( 1995)所指的前瞻性声明。这些声明除其他外，包括关于Enel智利及其管理部门的意图、信仰或当前期望的声明：(1)重组，包括投标要约、增资和与EGPL的合并；(2)任何声明，在此之前、之后或包括相信、预期、预测、预测、预期、意图、 估计、应该、可能或类似的表述；(3)任何非历史事实的陈述。这种前瞻性的声明并不能保证未来的业绩，而且涉及风险和 不确定性.。由于各种因素，实际结果可能与前瞻性声明中的结果大不相同。这些因素包括但不限于以下方面：(1)智利埃内尔可能无法实现本报告所述拟议重组所带来的增长机会、收入效益、成本节省和其他效益；(2)智利埃内尔可能会招致与拟议重组有关的意外费用；(3)智利埃内尔公司与EGPL的潜在一体化可能困难和昂贵；(4)智利埃内尔公司在拟议重组完成后，可能无法保留。关键员工或有效管理规模更大、范围更广的组织，这可能对其业务和财务状况产生负面影响；(5)拟议的重组可能被推迟或不完善，对智利埃奈尔能源公司股票的市场价格产生不利影响；(6)智利埃内尔公司年度报告中讨论的其他风险因素20-F2016年底，在项目3.D.风险因素项下，无法保证拟议的重组，包括资本增加和相关的优先购买权发行或本新闻稿所述的任何其他交易，实际上将以所述的方式或任何其他方式完成。这些前瞻性声明只在此日期 时进行.。智利埃内尔没有义务更新这些前瞻性声明，除非法律规定。

联系人信息

详情请洽：

投资者关系部

电子邮件：ir.enelchile@enel.com

电话：+56 22353 4682

地址： Santa Rosa 76，智利圣地亚哥

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