发行人免费写作说明书，日期为2018，02月8日
根据第433条提交
与初步招股章程补编有关的
日期：2018，02月5日及登记声明编号 333-220369和333-220369-01
SOTHERLY酒店有限公司
7.25%应付高级票据2021
完全无条件地由SOTHERLY酒店公司担保。
定价条款表
日期：2018 02月8日
| 发行人： | 南方酒店有限公司 | |
| 担保人： | 索瑟利酒店公司 | |
| 合计本金： | 25，000，000美元(或28，750，000美元，如果承销商选择购买更多票据的话) | |
| 贸易日期： | 2018年月八日 | |
| 结算日期(T+2)： | 2018年月12 | |
| 成熟度： | 2021年月15 | |
| 利息支付日期： | 每年的二月十五日、五月十五日、八月十五日及十一月十五日，由2018年月十五日开始。 | |
| 息票(利率)： | 年7.25%，按360天十二年三十天从结算日算起的几个月 | |
| 向投资者发行价格： | 每张$25 | |
| 任择补救条款： | 在2019年月15或之后，全部或部分以相当于本金的101%的价格赎回，连同应计利息及未付利息(如有的话)，直至赎回日期为止。 | |
| 更改管制： | 若发生更改控制权回购事件(如初步招股章程所界定)，则要求SOtherly Hotels LP以相当于本金 金额102%的价格回购这些票据，以及应计利息和未付利息(如果有的话)，以回购日期为限，但不包括回购日期。 | |
| 教派： | 25元最低面额及25元整数倍数(纸币本金将以单位反映，每单位价值25元) | |
| 承销商折扣： | 每张$1.00 | |
| 支付给签发人的收益(支出前)： | $24,000,000 | |
| 收益的使用： | 我们打算使用此次发行的净收入，以及手头的现金和阿灵顿融资的收益(如初步招股说明书中所界定的那样)，为收购阿灵顿公司(如初步招股说明书中的规定)提供资金，并用于一般公司目的，包括购买更多的酒店、偿还其他未偿债务、资本支出、改善我们投资组合中的 arlington酒店、营运资本和其他一般用途。 | |
| 交换： | 我们已申请在纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market，简称NASDAQ)上市。如果上市获得批准，我们预计纳斯达克的票据交易将在2018年2月12日起30天内开始，该日期为 交易符号sohok。 | |
| CUSIP/ISIN： | 83600E 307/US 83600E3071 | |
| 领导左边图书运行经理： | 书名/作者：by L. | |
| 被动图书管理器： | 斯蒂芬斯公司 | |
SOtherly Hotels Inc.和Sotherly Hotels LP已在表格上提交了一份登记声明(包括一份日期为 2017的招股说明书和一份日期为2018的初步招股说明书补编)。S-3(档案编号333-220369和333-220369-01)与证券交易委员会(证券交易委员会)(证券交易委员会)就与本通讯有关的发行。在你投资之前，你应该阅读注册声明中的招股说明书、相关的初步招股章程补充以及其中所包含的文件，以获得更多关于SOtherly Hotels Inc.和Sotherly Hotels LP及本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，如果 你向美洲大道1251号桑德勒o奥尼尔+合作伙伴索要招股说明书和初步招股说明书补编，任何参与发行的承销商或交易商都会安排将招股说明书和初步招股说明书发给你，地址是：纽约，纽约，第6卷，第6页，纽约，第6页，注意：招股说明书部，或拨打免费的 1-866-805-4128,也可以通过电子邮件发送到辛迪加@sandleroneil.com。