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发行人免费写作说明书，日期为2018，02月8日

根据第433条提交

与2018年月29日的初步招股章程有关

登记编号333-222553

 

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这份免费书面招股说明书是为了通知你是否有一份修订的初步招股说明书，日期为2018，2008年2月8日，列在表格上的注册声明的第2号修正案中。S-1(档案(编号333-#number0#)联合糖尿病护理， Inc.，向证券交易委员会(证券交易委员会)提交证券交易委员会(SEC)，2018(经如此修正的注册声明)，涉及我们普通股的发行和出售，以及 提供给您一个超级链接，链接到当前版本的注册声明，包括修订后的初步招股说明书。本免费书面招股章程仅涉及登记声明中所述的证券，仅是订正初步招股章程中所包括的修改的摘要，应连同登记声明中所载的订正初步招股说明书一并阅读，包括“注册声明”第15页开始的题为“准险因素”的章节。

...

对我们、对我们、对我们、对公司进行审查的参考资料，按修订后的初步招股说明书中所述方式使用。以下资料载於注册声明第2号修订条文内，并补充及更新于2018年月29日的初步招股章程( ---初步招股章程)内的资料。

以下概述了“第2号修正案”所载的初步招股说明书与初步招股章程的主要区别：

 

  •   我们现在出售我们普通股的19，084，000股，承销商可以选择从我们手中购买至多2，862股普通股，假设发行价为每股2.62美元，我们的普通股在纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)上最后一次报告的售价是在2018年月7日。

 

  •   我们已将出售普通股所得净收入估计为约4630万美元，如果承销商充分行使其购买额外股份的选择权，假设发行价为每股2.62美元，我们最近一次报告的普通股于2月7日在纳斯达克发售，扣除承保折扣和我们应付的发行费用后，我们将净收入调整为5 330万美元。

 

  •   我们已披露，我们的某些现有股东和董事表示有兴趣以公开募股价格购买我们的普通股，总额约为300万美元。然而，由于兴趣的迹象并不是具有约束力的购买协议或承诺，承销商可以决定向任何这些潜在投资者出售更多、更少或更少的股份，而这些 潜在投资者中的任何一个都可以决定在这次发行中购买更多、更少或更少的股份。

 

  •   我们已更新了与资本皇家合作伙伴II，L.P.及其附属基金(定期贷款协议)有关的修订和恢复定期贷款协议的相关信息，以披露我们于2月份签订了对定期贷款协议(第五修正案)的豁免和第5号修正案。“第五修正案”包括有限度地预先放弃“定期贷款协定”下可能发生的违约事件，如果我们在截至12月31日，2017年度的财务报表中所载的我们独立注册会计师事务所的审计报告和意见中包含了一段解释性段落，说明对我们能否继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑，则可能会产生这种情况。第五修正案包括一项公约，要求我们完成一项融资，其中我们出售股票证券的总收入至少为2，000万美元，不迟于2018年8月30日。我们预计，从这个祭品中得到的收益将满足这一契约。此外，在定期贷款协议方面，我们曾同意缴付一笔融资费用，款额相等于根据定期贷款协议未偿还的本金总额的5.0%，我们称之为后端融资费用。考虑到上述豁免，并与第五修正案有关，我们已同意将后端融资费用从根据“定期贷款协议”未清借款本金总额的5.0%提高到6.0%，截至2017年月30日，贷款总额为8，230万美元。

  •   我们修订了表中题为“资本化”一节表中所列的调整数额，以反映我们以每股2.62美元的假定发行价出售19，084，000股普通股，这是在扣除我们应付的承保折扣和估计发行费用(千美元，但面值除外)后，我们于2018年2月7日在纳斯达克报告的最近一次普通股的销售价格：

 

    

亲Forma

调整后

        
     (未经审计)        

现金和现金等价物

    $ 73,159    
  

 

 

    

债务，减去当期部分

      75,596    

普通股，票面价值0.001美元；100，000，000股授权股票，5，487，001股已发行股票和 已发行股票；100，000，000股授权股票，10，117，001股股票和流通股形式；100，000，000股授权股票，29，201，001股股票经调整后已发行和流通股形式

      29    

额外已付资本

      499,300    

累计其他综合损失

      —      

留存收益

      (466,207 )   
  

 

 

    

股东总权益(赤字)

      33,122    
  

 

 

    

总资本化

    $ 108,718    

 

  •   我们已修改了题为稀释一节中的信息，以反映我们以每股2.62美元的假定发行价出售19，084，000股普通股，这是2018年2月7日我们在纳斯达克的普通股的最后一次报告的出售价格。根据假设的发行价，在发行生效后，截至9月30日，经调整的有形账面净值为3，160万美元，即每股普通股每股1.08美元，这意味着对现有股东而言，形式上的有形账面价值立即增加2.54美元，对参与此次发行的投资者则立即稀释每股1.54美元。如果这次发行生效，在这次发行中购买的新投资者将支付大约5000万美元的总价格，即我们普通股总发行价的11.2%，但在这次发行之后， 将拥有我们普通股总发行股份的大约65.4%。

 

 

我们已经向SEC提交了一份注册声明( 包括一份招股说明书)，以了解与此通信有关的发行。在你投资这个发行之前，你应该阅读我们的招股说明书和其他文件，我们已经向SEC提交了更完整的关于我们和 这次发行的信息。你可免费取得这些文件，可浏览证券及期货交易委员会网站www.sec.gov...。或者，如果 您联系奥本海默公司，我们或任何参与此次发行的承销商或交易商将安排将招股说明书寄给您。公司，注意：辛迪加招股说明书部，地址：纽约大道街85号，纽约，10004，或拨打电话(212)667-8563,或者发电子邮件给 EquityProspectus@opco.com。