根据第433条提交

登记声明编号333-222774

定价条款表

二月一日， 2018

海洋国际公司

6.000%高级债券到期2028

下列资料补充了2018年1月30日有关上述证券的初步招股说明书。

 

发行人：		国际海洋工程公司
安全说明：		高级注释
预期评级*：		Ba1/BBB(穆迪联S/S&P)
合计本金：		$300,000,000
到期日：		2028年月一日
优惠券：		6.000%
对公众的价格：		100.000%
到期日收益率：		6.000%
基准财政部：		2.25%UST应于2027年月15日到期
与基准国库的价差：		+323基点
利息支付日期：		每半年一次，由二月一日及八月一日开始，由2018年月一日开始。
可选赎回：		在2027年月1日前(到期日前3个月)，可随时赎回，数额相当于本金的100%，加上应计利息和未付利息，但不包括赎回日期 加上整笔溢价，贴现率等于国库券利率加40 bps。在2027年月日或之后(到期日前3个月)，可随时赎回，数额相当于本金的100%，加上应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。
更改控制回购事件：		可按本金的101%计算，并按变更控制回购事件计算的应计利息和未付利息
贸易日期：		2018年月一日
结算日期：		2018(T+3)   我们预计票据将于2018年月6或前后付款交付，这将是债券定价日期之后的第三个工作日(此结算周期称为T+3 BECH)。根据规则15c6-1在“外汇法”中，二级市场的交易一般需要在两个交易日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，如果买方希望在交割以下票据的第二个营业日前进行交易，则由于票据 最初将在T+3结算，因此将需要在任何这类交易发生时指定另一个结算周期，以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在交收日期前第二个营业日前买卖该批债券，应谘询他们的顾问。
格式：		证交会注册
CUSIP/ISIN：		675232 b 8/US 675232AB89
教派：		$2，000及超过$1，000的整数倍数
联合账务经理：		瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 摩根证券有限公司 DNB市场公司 汇丰证券(美国)公司 美林，皮尔斯，芬纳和史密斯 公司

共同管理人员：		荷兰银行AMRO证券(美国)有限责任公司 渣打银行 Skandinaviska Enskilda Banken AB(短柔毛)

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*注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可随时修订或撤回。以上每个安全等级都应独立于任何其他安全级别进行评估。

发行人已向证券交易委员会(证交会)提交了一份登记声明(包括招股说明书)，以证明与此来文有关的 的发行。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件，以获得更多关于发行者和此次发行的完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。另外，如果你要求，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都会安排将招股说明书寄给你，并致电 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司免费1-800-221-1037,富国银行证券有限责任公司免费1-800-645-3751或J.P.Morgan Securities LLC收取1-212-834-4533.本来文中的资料取代上文提到的初步招股说明书补编中的资料，但与这些资料不一致。初步招股说明书补编中提出的其他 信息(包括财务信息)被视为在受本文所述变化影响的范围内发生了变化。

没有PRIIP的孩子。对欧洲经济区的散户投资者来说不是这样。没有PRIIP的关键信息文件(KID)已经准备作为没有提供给零售在欧洲经济区。

 

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