美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
第3号修正案
到
附表
(第14d条至第100条)
根据第14(D)(1)或13(E)(3)条作出的投标报价声明
“证券交易法”第1934条
智利Enel Generación S.A.
(标的物公司名称(签发人))
智利Enel S.A.
Enel S.p.A.
赫尔曼·查德威克P.
朱利奥·法齐奥
塞尔瓦托·伯纳贝
巴勃罗·卡夫雷拉G.
Fernán Gazmuri P.
Gerardo JofréM.
维琴佐·拉涅利
朱塞佩·康蒂
弗朗西斯科·乔吉亚尼
Jorge Atton P.
巴德里
Enrique CibiéB.
毛罗·迪卡洛
乌姆贝托·马格里尼
卢卡·诺维略
朱利奥·佩莱格里尼V.
(档案人员(官员)的姓名)
美国保存人股份(ADS)
30股普通股，没有票面价值
(证券类别名称)
29244T101
(证券类别的CUSIP编号 )
普通股，没有票面价值
(证券类别名称)
N/A
( 类证券的CUSIP编号)
尼可拉斯·比利科普夫
智利Enel S.A.
圣罗莎76
智利圣地亚哥
+(562) 2353-4628
(授权代表备案人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
带有 到的副本：
书名/作者：by J.
李世贤，埃斯克。
温斯顿和斯特龙有限公司
公园大道200号
纽约纽约10166-4193
+1 (212) 294-6700
备案费的计算
| 交易估价(1) | 报税额(2) | |
| 美国462 585 425美元 | 美国57 592美元 | |
| (1) | 估计仅为计算备案费的目的。交易估值等于：(A)相当于(1)美元26.85美元的乘积，即纽约证券交易所于#date0#10月24日公布的每支股票的高、低售价平均数(代表30股股票)，除以30；(2)1，033，710，446股，Enel Generación股票(包括Enel Generación股)的数量(包括Enel Generación股)在美国投标报价为“Enel Generación ADS”。在9月30日，2017，减去(B)美元462，585，425美元，估计最高现金总额将由埃奈尔智利支付在美国。 |
| (2) | 申报费的数额是按照经修正的“1934证券交易法”第0-11(D)条计算的。 |
| 如果费用的任何部分按照规则0-11(A)(2)的规定被抵消，请选中该复选框，并确定以前支付抵消费的备案。通过注册声明号或 、表单或时间表以及其提交日期来标识以前的备案。 |
| 以前支付的数额：57，592美元 | 提交缔约方：Enel智利S.A. | |
| 表格或注册编号：表格F-4(注册编号333-#number0#) | 提交日期：2017年月27 |
| ☐ | 如果该文件仅涉及在投标开始前所作的初步通信，请选中该框。 |
选中下面的适当框，以指定与报表有关的任何事务：
| 以规则14d-l为前提的第三方投标报价。 |
| ☐ | 发行人的投标要约，但须符合规则13e-4的规定。 |
| 私人交易，但须遵守第13e-3条规则。 |
| ☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修正案。 |
如果备案是报告投标结果的最终修正 ，请选中以下框：☐
如果适用，请选中下面的适当方框，以指定所依据的适当规则 规定：
| ☐ | 第13e-4(I)条(跨境发出投标报价) |
| 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本报告所载资料为初步资料，可能会有所更改和完成。本函所述的 要约尚未开始，本来文既不是购买要约，也不是要约出售ENEL Generaci N智利S.A.(ENEL Generaci n.)股份或ADS的要约或建议， 在任何司法管辖区内也不存在出售或购买证券的行为，在这种要约、招标或出售在根据该管辖权的证券法登记或取得资格之前将是非法的。在报盘开始时，ENEL智利有限公司和ENEL S.P.A.。(ENEL提交人)将按时向美国证券交易委员会(SEC)提交一份投标报价声明。强烈建议Enel Generaci S股东在向证券交易委员会提交时，阅读提交给SEC的时间表和相关的投标报价文件，因为这些文件将包含ENEL Generaci N S股东在投标其 股份之前应考虑的重要信息(如下所定义)。该时间表将在证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费提供。ENEL向证券交易委员会提交个人档案的副本可在证券交易委员会的SANICE网站(www.sec.gov)上查阅。
***
本修正案第3号修订并重申智利一家公开持有的股份公司Enel智利S.A.(Enel智利公司)最初提交的附表13E-3的合并附表和附表13E-3。Anónima协会a)，2017年月27。附表与智利埃奈尔公司提出的购买(I)所有没有票面价值的普通股股份(Enel Generación智利S.A.)(Enel Generación股)有关，该公司是一家公开控股的股份公司(Enel Generación)(Enel Generación)。Anónima abierta社会)根据智利共和国法律组织的，由美国持有(如下所定义)和(Ii)所有已发行的美国保存人股份(ADSS)，每股 代表30(30)Enel Generación股(连同Enel Generación股份、Enel Generación证券)，由Enel Generación ADS的所有持有人根据初步招股说明书(招股章程)的条款和 条件，不论在何处，都是形式说明书登记声明的一部分。F-4(注册编号333-#number0#)，并分别以参考文件(A)(4)及 接受的格式、广告传送书及签署协议的形式存档，副本将分别作为证物(A)(1)(A)、(A)(1)(B)及(A)(1)(C)提交，两者合在一起，可不时修订或增补， 构成美国要约---
与美国的报价同时，智利埃内尔公司正在按照智利共和国的投标规则提出要约，向所有埃内尔通用公司股份的持有者购买所有已发行的埃内尔通用公司股份，不论其位于何处(智利的报价，以及与美国的报价一起，报价)与按照美国的报价购买的埃内尔通用公司股份的价格和条件大致相同。
1
如此处所用，“美国公民”是指：(1)居住在美国的任何个人； (2)在美国组建或成立的任何合伙或公司；(3)遗嘱执行人或管理人是美国人的任何遗产；(4)受托人是美国人的任何信托；(5)设在美国的外国实体的任何机构或分支机构；(6)任何外国实体的任何机构或分支机构；(6)在美国境内的外国实体的任何机构或分支机构；(6)在美国境内的外国实体的任何机构或分支机构；非酌情性交易商或其他受信人为美国人的利益或帐户而持有的帐户或类似帐户(遗产或信托除外)；(7)交易商或在美国境内有组织、成立为法团或(如个人)的其他受信人持有的任何酌情帐户或类似帐户(地产或信托除外)；及(8)根据任何外国司法管辖区的法律组织或成立的任何合伙或 法团。和(B)由美国人组成，目的是投资于未根据“证券法”注册的证券，除非该证券是有组织或 注册的，并为认可投资者所拥有(如“证券法”第501(A)条所界定的)；在每种情况下，均不包括根据“证券法”规则S第902(K)(2)条被视为非美国证券的人士。根据美国报价进行的Enel Generación证券招标，应构成Enel Generación Securities的投标持有人与我们之间的一项具有约束力的协议，该协议应符合美国报价的条款和 条件。
本附表是代表意大利人Enel智利Enel S.p.A.提交的。阿兹图尼社会 (Enel Enel Mack)，以及Enel智利和Enel Generación的个别董事。Enel通过其在智利Enel的60.6%的所有权，是Enel Generación的最终母公司。在Enel南美洲股份有限公司(Enel南美洲S.r.l.)与Enel的全资子公司Enel合并之前，自2017年月16日起，Enel通过Enel南美股份有限公司持有其在智利Enel的所有权。由于合并，Enel目前直接持有其在智利Enel的所有权， 通过智利埃内尔间接持有其在Enel Generación的所有权权益。招股说明书所载的资料，包括其所有附件，在此明确载列，以回应本附表的所有项目，包括(但不限于)附表所规定的所有资料。13E-3,除非下文另有规定。
2
| 项目1. | 摘要术语表 |
不适用。
| 项目2. | 主题公司信息 |
| (a) | 题为“公司简介”、“公司简介”、“智利公司Enel Generación”和“公司信息”一节中所载的信息在此以参考方式纳入。 |
| (b) | 招股说明书中题为“比较市场价格数据”的章节中所列的信息是通过参考纳入的。 |
| (c) | 招股说明书中题为“比较市场价格数据”的章节中所列的信息是通过参考纳入的。 |
| 项目3. | 提交人的身分及背景 |
(A)(C)本附表由每个签署人提交。题为Enel备案人、Enel Generación及其各自董事和官员的特别因素说明、Enel备案人、Enel Generación及其董事和官员的特别因素安全所有权、Enel Generación及其各自董事和官员的特别因素说明、Enel Enel智利公司和Enel Generación公司的首席执行官和Enel备案人和Enel Generación的{Br}执行干事的资料，在此参考。
| 项目4. | 交易条款 |
题为“要约和合并的某些特定影响的特殊因素”的招股说明书中所载的资料、提议、美国的重大税务后果、智利的重大税务后果、埃涅尔非流通股股东和智利埃内尔股份持有人的 权利的比较以及关于招股说明书中所载的要约的其他资料，均以参考的方式纳入本文件。
| 项目5. | 过去的接触、交易、谈判和协议 |
(A)和(B)在招股说明书中题为报价的特别因素背景、与你的利益不同的某些人的特别因素利益和特别的 因素有关的政党交易的部分所列的 信息，在此以参考方式纳入。
| 项目6. | 交易目的及计划或建议 |
(A)和(C)(1)、(6)和 (7)招股说明书中题为要约的特别因素背景、报价的特别因素理由、Enel Generación的次级特别因素计划的资料；报价后的管理和业务以及报价和合并的某些重大影响的部分，在此以参考方式纳入。
(C)(2/5)不适用。
| 项目7. | 资金来源和数额或其他考虑 |
(A)、(B)和(D)在题为“自愿捐助来源和资金数额”的招股说明书一节中所列的 信息以参考方式并入。
| 项目8. | 标的公司的证券权益 |
招股说明书中题为报价的特殊因素背景、Enel备案人、Enel Generación及其各自董事和官员的特别因素说明、Enel Generación公司及其主管人员的特别因素安全所有权、Enel Generación公司及其各自董事和官员的特别因素安全所有权的资料、以及Enel备案人和Enel Generación公司的附件A级主管和执行干事的资料，在此参考。
| 项目9. | 人员/资产、保留、雇用、补偿或使用 |
| (a) | 招股说明书中题为“报价、转帐费和费用”的部分所列的信息在此以参考方式合并。 |
3
| 项目10. | 财务报表 |
| (a) | 招股说明书中题为“要约和合并的某些影响的特别因素”、“比较历史和专业表格”(每股信息 )和“合并收益与固定费用的综合比率”的部分所载的信息在此参考纳入。智利埃奈尔会计师事务所审计的截至2016年度12月31日终了的三年期间的经审计的智利埃内尔公司的财务报表，现在此明确列入智利能源公司年度报告第18项。20-F截止于12月31，2016的财政年度，这是在2017年4月27日提交给美国证交会的。智利埃奈尔公司截至2017及截至6月30日、2017和2016的6个月未经审计的财务报表，现在此明确列示，参阅智利埃涅尔能源公司的报告。表格6-K于2017年月24日提交给美国证交会。 |
| (b) | 招股说明书中题为“要约和合并的某些影响的特殊因素”、“比较历史和专业表格”(每股 Information)、“未审计的专业财务信息”和“合并收益与固定费用的合并比率”的部分所载的信息在此参考。 |
| 项目11. | 补充资料 |
| (a)(1) | 不适用。 | |
| (a)(2) | 招股说明书中题为“要约”、“某些法律和法规事项”的部分所列信息，在此以参考方式纳入。 | |
| (a)(3) | 招股说明书中题为“要约”、“某些法律和法规事项”的部分所列信息，在此以参考方式纳入。 | |
| (a)(4) | 不适用。 | |
| (a)(5) | 不适用。 | |
| (c) | 招股说明书中所列的信息，包括其所有附件，在此由本参考资料完整地纳入其中。 | |
| 项目12. | 展品 |
| 陈列品 |
描述 | |
| (A)(1)(A)* | 接受形式 | |
| (A)(1)(B)* | 广告表格发送通知书(包括在所附表格上注明纳税人身分证明的指引)W-9). | |
| (A)(1)(C)* | 订阅协议的形式。 | |
| (A)(1)(D)* | 向经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的广告信函形式。 | |
| (A)(1)(英)* | 股票函形式给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人。 | |
| (A)(1)(F)* | 给客户的广告信的形式。 | |
| (A)(1)(G)* | 给客户的股票函形式。 | |
| (A)(1)(H)* | 智利招股章程英文译本(前瞻). | |
| (A)(1)(1) | 智利埃奈尔能源公司每名董事于11月14日、2017递交的个别声明的英文译本(参见智利埃内尔公司于2017年月21日提交的425份表格(档案编号 001-37723))。 | |
| (A)(1)(J) | Enel Generación每名董事于11月14日、2017递交的个别陈述的英文译本(参阅Enel Generación于2017年月28提交的425表格(文件 No.001-13240)。 | |
| (a)(4) | 初步招股章程(参阅表格上的注册声明而编入本章程)F-4(注册)(编号333-#number0#)，最初是由智利埃内尔于2017年月27日提交的(经修正后的表格)。F-4”)) | |
| (b) | 高级无担保定期贷款信贷协议，截止日期为2018年月12日，贷款方为智利埃奈尔银行，智利桑坦德银行为行政代理人，智利桑坦德银行为文件代理人(参见表格F-4的表10.1，此处包含 )。 | |
| (c)(1) | “Enel Generación”独立评估人Banchile Asesoíra Financiera S.A.(英文译本)于2017年月14日发表的意见(此处参考 F-4表格附件C)。 | |
| (c)(2)** | 初步意见，日期：2017，010月26日，“班奇莱”(英文译本)(参见埃内尔·杰纳西翁于2017年月3日提交的425份表格(档案编号：001-#number2#))。 | |
| (c)(3) | 智利资产有限公司的意见，日期：2017，14月14日，Enel Generación(资产智利)的补充独立评估员(英文译本)(此处参考表格F-4附件D)。 | |
| (c)(4)** | 关于智利资产的初步意见，日期为2017，2017(英译本)(此处参照埃奈尔Generación于2017年月3日提交的425号表格(档案号001-#number2#)在此合并)。 | |
| (c)(5) | 智利埃内尔独立评价者(拉雷维耶)(英文版)(英文译本)(此处参照表格 F-4附件E)，于2017年月14日发表的意见。 | |
| (c)(6)** | 初步意见，日期为2017，010月26日，对“拉雷维亚尔”(英译本)的初步意见(参见智利埃内尔于2017年月3日提交的425份表格(档案编号：001-#number2#))。 | |
| (c)(7) | 意见书，2017，04年11月14日，“埃内尔智利独立评价者”(英译本)(参见表格F-4附件F)。 | |
| (c)(8)** | 初步意见，日期：2017，010月26日(英译本)(参见智利埃内尔于2017年月3日提交的425份表格(档案编号：001-#number2#))。 | |
| (c)(9) | 智利埃内尔独立评估师奥斯卡·莫利纳于2017年月14日提交的报告(英译本)(此处参照表格F-4附件G)。 | |
| (c)(10)** | 初步陈述，日期为2017，2017，奥斯卡·莫利纳(英译本)(此处参考智利埃奈尔公司于2017年月3日提交的425份表格(档案编号001-#number2#))。 | |
| (c)(11) | 报告，日期为11月14日，2017，费利佩施密特，Enel Green Power拉丁语的独立评估师América S.A。(英译本)(在此以表格F-4附件H的方式编入)。 | |
| (c)(12)** | 费利佩·施密特的初步报告和附件，日期为2017，2017(英文译本)(参见智利埃内尔于2017年月3日提交的425份表格(档案编号001-#number2#))。 | |
| (c)(13) | 提交人，日期为2017，2008年8月21日，由智利公司和智利公司的财务顾问Corredores de Bolsa(统称为BTG公司)(英文版)(在此由表格F-4附件一所载 )所作的介绍。 | |
| (c)(14) | 2017年月30日，由BTGPLAL公司(英译本)所作的陈述(在此参考表格F-4附件J)。 | |
| (c)(15) | 陈述，日期为2017，010月26日，由BTGPLAL公司(此处参考表格F-4附件K)提交。 | |
| (c)(16) | 管理报告，日期为2017，09年9月8日，由Mediobanca incb di Credito Finanziario S.p.A.、Enel(Mediobanca)的财务顾问参与编写(此处引用表格F-4的 附件L)。 | |
| (c)(17) | 管理报告，日期为2017，2017，由Mediobanca参与编写(此处参考表格F-4附件M)。 | |
| (c)(18) | 管理报告，日期为2017，011月20日，由Mediobanca参与编写(此处参考表格F-4附件N)。 | |
| (d) | 重组的一般条款(英文译本)(在此参考附件O)表格F-4)。 | |
| (f) | 本文参考参考资料，介绍了参与美国要约程序所描述的法定异议人退约权利。在此，本文引用了 Form F-4格式的要约鉴定/法定异议退出权。 | |
| 99.1 | 授权某些人代表智利埃奈尔公司的个别董事签署附表13E-3的交易陈述书的授权书。 | |
| 99.2 | 授权某些人代表Enel Generación的个别董事签署附表13E-3的交易陈述书的授权书。 | |
| * | 以修订方式存档，或作为证物提交于本文件内，并以参考的方式纳入该文件。 |
| ** | 以前的档案。 |
| 项目13. | 附表所规定的资料13E-3 |
下面所列的 信息提供了对时间表第1至16项的答复。13E-3,除上述附表第1至12项已提供的项目外。
| 项目2. | 主题公司信息 |
| (d) | 题为Enel Generación股票持有人和Enel股股东权利的比较、智利股票分红和比较股{Br}历史和每股信息比较的招股说明书中所载的资料，在此以参考资料的方式纳入。 |
(E)-(F)不适用。
| 项目 4. | 交易条款 |
| (c) | 招股说明书中题为“美国报价条款”和“终止日期条款”一节中所列的信息在此以参考方式纳入。 |
| (D)-(F) | 招股说明书中题为“参与美国的报价程序”、“提供估价/法定异议人撤销权”和 .Enel Generación证券的要约接受和付款的部分所载的信息在此以参考方式纳入。 |
4
| 项目5. | 过去的接触、交易、谈判和协议 |
| (c) | 招股说明书中的信息---报价的特别因素背景、Enel归档人员的特别因素说明、Enel Generación和 各自的董事和官员、某些与你利益不同的人的特别因素利益和特殊因素相关的政党交易---的信息在这里被 引用。 |
| (e) | 招股说明书中题为与你的利益不同的某些人的特别因素利益和特殊因素--- |
| 项目6. | 交易目的及计划或建议 |
| (b) | 招股说明书一节中所载的资料，题为：Enel Generación在报价后的管理和业务，以及特别因素 (报价和合并的某些影响)，在此以参考方式纳入。 |
| (c)(8) | 招股说明书一节中所载的资料，题为：Enel Generación在报价后的管理和业务，以及特别因素 (报价和合并的某些影响)，在此以参考方式纳入。 |
| 项目 7. | 目的、备选办法、理由和效果 |
题为要约的特殊因素背景、重组的特殊因素理由、要约和合并的某些特殊因素的某些影响、特别因素的税收后果、美国的重大税务后果、智利的重大税务后果、智利税收后果的重大材料智利税务后果和Enel Generación股份持有人和Enel 智利股份持有人权利比较的资料，在此参考。
| 项目 8. | 交易的公平性 |
本文参考了题为“关于要约的问答、报价的特别因素背景、Enel Generación关于重组的公平性的Enel Generación公司的基本特殊因素地位”、“ 建议”和“Enel公司对重组公平性的特殊因素地位”的章节中所载的信息。
| 项目 9. | 报告、意见、评估和谈判 |
| (A)-(B) | 招股说明书中题为报价的特别因素背景、Enel Generación关于重组的公平性的主要因素地位的部分所载的资料；关于智利Enel公司和Enel公司关于重组的公平性的建议、建议和建议、关于重组公平性的特别因素说明、其他介绍和附件C至N的说明和附件C至N。 |
| (c) | 凡以参考方式纳入本项目9的意见和报告，将在智利埃内尔和埃内尔通用公司的主要执行办公室提供，供其在其各自正常办公时间内，由任何感兴趣的智利埃内尔证券持有人、埃内尔Generación和EGPL或书面指定的代表查阅和复制。 |
| 项目 10. | 资金来源和数额或其他考虑 |
| (c) | 招股说明书中题为“报盘来源和资金数额”和“报盘费用和费用”的部分所列信息，在此参考纳入。 |
| 项目 12. | 邀请函或建议 |
(D)和(E)招股说明书中题为报价的特别因素背景的资料，
(B)Enel Generación关于重组公平性的特别因素地位；关于重组公平性的建议、Enel公司特别因素地位和Enel公司关于重组公平性的特别因素说明；Enel Generación及其主管和官员的特殊因素说明在此列入。
| 项目 14. | 人员/资产、保留、雇用、补偿或使用 |
| (b) | 不适用。 |
| 项目15. | 补充资料 |
| (b) | 不适用。 |
5
签名
经适当调查，并尽下列签名人的最充分了解和信念，签名人证明本声明中所列的信息是真实的、完整的和正确的。
日期：2018年月31
| 智利Enel S.A. | ||
| 通过： | /S/Nicola Cotugno | |
| 姓名： | 科图诺 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
| Enel S.p.A. | ||
| 通过： | /S/Joaquin Valcarcel | |
| 姓名： | 华金·瓦尔卡塞尔 | |
| 标题： | 并购和法律事务主管 | |
| * | ||
| 赫尔曼·查德威克P. | ||
| * | ||
| 朱利奥·法齐奥 | ||
| * | ||
| 塞尔瓦托·伯纳比 | ||
| * | ||
| 巴勃罗·卡夫雷拉G. | ||
| * | ||
| Fernán Gazmuri P. | ||
| * | ||
| Gerardo JofréM. | ||
| * | ||
| 维琴佐·拉涅利 | ||
| *通过： | /S/Raffaele Grandi | |
| 姓名：Raffaele Grandi | ||
| 职称：事实律师** | ||
| **由授权书授权提交，作为附录99.1提交。 | ||
| * | ||
| 朱塞佩·康蒂 | ||
| * | ||
| 弗朗西斯科·乔吉亚尼 | ||
| * | ||
| Jorge Atton P. | ||
| * | ||
| 巴德里 | ||
| * | ||
| Enrique CibiéB. | ||
| * | ||
| 毛罗·迪卡洛 | ||
| * | ||
| 乌姆贝托·马格里尼 | ||
| * | ||
| 卢卡·诺维略 | ||
| * | ||
| 朱利奥·佩莱格里尼V. | ||
| *通过： | /S/Raúl Arteaga E. | |
| 姓名：Raúl Arteaga E. | ||
| 职称：事实律师** | ||
| **获授权委托书授权提交，见附录99.2。 | ||
展示索引
| 陈列品 |
描述 | |
| (A)(1)(A)* | 接受形式 | |
| (A)(1)(B)* | 广告表格发送通知书(包括在所附表格上注明纳税人身分证明的指引)W-9). | |
| (A)(1)(C)* | 订阅协议的形式。 | |
| (A)(1)(D)* | 向经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的广告信函形式。 | |
| (A)(1)(英)* | 股票函形式给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人。 | |
| (A)(1)(F)* | 给客户的广告信的形式。 | |
| (A)(1)(G)* | 给客户的股票函形式。 | |
| (A)(1)(H)* |
智利招股章程英文译本(前瞻)。提交日期为2017，2008年8月21日，智利公司财务顾问Enel智利公司(BTG公司实际业务)(英文版)(此处参考表格F-4附件一所列 )。 | |
| (A)(1)(1) | 智利埃奈尔能源公司每名董事于11月14日、2017递交的个别声明的英文译本(参见智利埃内尔公司于2017年月21日提交的425份表格(档案编号 001-37723))。 | |
| (A)(1)(J) | Enel Generación每名董事于11月14日、2017递交的个别陈述的英文译本(参阅Enel Generación于2017年月28提交的425表格(文件 No.001-13240)。 | |
| (a)(4) | 初步招股章程(参阅表格上的注册声明而编入本章程)F-4(注册)(编号333-#number0#)，最初是由智利埃内尔于2017年月27日提交的(经修正后的表格)。F-4”)) | |
| (b) | 高级无担保定期贷款信贷协议，截止日期为2018年月12日，贷款方为智利埃奈尔银行，智利桑坦德银行为行政代理人，智利桑坦德银行为文件代理人(参见表格F-4的表10.1，此处包含 )。 | |
| (c)(1) | #date0#11月14日，Banchile Asesoría Financiera S.A.，Enel Generación独立评价者(英文译本)的意见(此处参照 F-4表格附件C编入)。 | |
| (c)(2)** | 初步意见，日期：2017，010月26日，“班奇莱”(英文译本)(参见埃内尔·杰纳西翁于2017年月3日提交的425份表格(档案编号：001-#number2#))。 | |
| (c)(3) | 智利资产有限公司的意见，日期：2017，14月14日，Enel Generación(资产智利)的补充独立评估员(英文译本)(此处参考表格F-4附件D)。 | |
| (c)(4)** | 关于智利资产的初步意见，日期为2017，2017(英译本)(此处参照埃奈尔Generación于2017年月3日提交的425号表格(档案号001-#number2#)在此合并)。 | |
| (c)(5) | 智利埃内尔独立评价者(拉雷维耶)(英文版)(英文译本)(此处参照表格 F-4附件E)，于2017年月14日发表的意见。 | |
| (c)(6)** | 初步意见，日期为2017，010月26日，对“拉雷维亚尔”(英译本)的初步意见(参见智利埃内尔于2017年月3日提交的425份表格(档案编号：001-#number2#))。 | |
| (c)(7) | 意见书，2017，04年11月14日，“埃内尔智利独立评价者”(英译本)(参见表格F-4附件F)。 | |
| (c)(8)** | 初步意见，日期：2017，010月26日(英译本)(参见智利埃内尔于2017年月3日提交的425份表格(档案编号：001-#number2#))。 | |
| (c)(9) | 智利埃内尔独立评估师奥斯卡·莫利纳于2017年月14日提交的报告(英译本)(此处参照表格F-4附件G)。 | |
| (c)(10)** | 初步陈述，日期为2017，2017，奥斯卡·莫利纳(英译本)(此处参考智利埃奈尔公司于2017年月3日提交的425份表格(档案编号001-#number2#))。 | |
| (c)(11) | 报告，日期为11月14日，2017，费利佩施密特，Enel Green Power拉丁语的独立评估师América S.A。(英译本)(在此以表格F-4附件H的方式编入)。 | |
| (c)(12)** | 费利佩·施密特的初步报告和附件，日期为2017，2017(英文译本)(参见智利埃内尔于2017年月3日提交的425份表格(档案编号001-#number2#))。 | |
| (c)(13) | 提交人，日期为2017，2008年8月21日，由智利公司和智利公司的财务顾问Corredores de Bolsa(统称为BTG公司)(英文版)(在此由表格F-4附件一所载 )所作的介绍。 | |
| (c)(14) | 2017年月30日，由BTGPLAL公司(英译本)所作的陈述(在此参考表格F-4附件J)。 | |
| (c)(15) | 陈述，日期为2017，010月26日，由BTGPLAL公司(此处参考表格F-4附件K)提交。 | |
| (c)(16) | 管理报告，日期为2017，09年9月8日，由Mediobanca incb di Credito Finanziario S.p.A.、Enel(Mediobanca)的财务顾问参与编写(此处引用表格F-4的 附件L)。 | |
| (c)(17) | 管理报告，日期为2017，2017，由Mediobanca参与编写(此处参考表格F-4附件M)。 | |
| (c)(18) | 管理报告，日期为2017，011月20日，由Mediobanca参与编写(此处参考表格F-4附件N)。 | |
| (d) | 重组的一般条款(英文译本)(在此参考附件O)表格F-4)。 | |
| (f) | 本文参考参考资料，介绍了参与美国要约程序所描述的法定异议人退约权利。在此，本文引用了 Form F-4格式的要约鉴定/法定异议退出权。 | |
| 99.1 | 授权某些人代表智利埃奈尔公司董事签署本附表的授权书。 | |
| 99.2 | 授权某些人代表Enel Generación董事签署本附表的授权书。 | |
| * | 以修订方式存档，或作为证物提交于本文件内，并以参考的方式纳入该文件。 |
| ** | 以前的档案。 |