美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式8-K
当前 报告
第13或15(D)条
1934证券交易法
2018年月19
报告日期(报告最早事件的日期)
伦纳公司
(注册人的确切姓名如其章程所指明)
特拉华州 | 1-11749 | 95-4337490 | ||
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团) |
(委员会 档案编号) |
(国税局雇主 (识别号) |
700西北107第四佛罗里达州迈阿密大道33172
(主要行政办事处地址)(邮编)
(305) 559-4000
(登记人的电话号码,包括区号)
如果表格中的内容正确,请选中下面的适当框。8-K备案的目的是同时履行登记人根据下列任何一项规定所承担的申报义务:
根据“证券法”第425条提交的书面来文(17 CFR 230.425) |
☐ | 按照规则征求材料14a-12根据“外汇法”(17 CFR)240.14a-12) |
☐ | 启动前根据规则提交的来文14D-2(B)根据“外汇法”(17 CFR 240.14d-2(B)) |
☐ | 启动前根据规则提交的来文13E-4(C)根据“外汇法”(17 CFR 240.13E-4(C)) |
用复选标记标明注册人是否是一家新兴的成长型公司,如1933“证券法”第405条(“证券法”第17章第230.405节)或“规则”所界定的 12b-2“1934证券交易法”(CFR 17)§240.12b-2).
新兴成长型公司。☐
如果是一家新兴成长型公司,请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)节规定的任何新的或经 修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他活动。
2017年月29日,特拉华州的伦纳公司(新公司)与特拉华州的一家公司---卡尔大西洋集团公司(CalAtlantic)签订了一项最终的合并协议和计划({Br}---合并协议)。在符合合并协议的条款和条件的前提下,CalAtlantic将与 公司的全资子公司合并并合并为全资子公司(合并分号),合并分局继续作为尚存的公司和公司的子公司(合并)。
2018年月19日,该公司发布新闻稿,宣布与先前宣布的合并有关,它已开始向 exchange(每一笔交易要约和交易所共同报价)任何和全部未偿还的本金(I)575.0百万美元的总计本金(CalAtlantic的8.375%高级债券到期2018),(Ii) 300.0百万美元CalAtlantic的6.625%高级债券的合计本金(2020);(Iii)CalAtlantic的8.375%高级债券的总计本金(400.0百万美元)。应付2021,(Iv)CalAtlantic公司到期的6.25%高级债券本金总额为2.79亿元,(V)CalAtlantic公司偿付2022份高级高级债券的本金合计为1.67亿元,(Vi)CalAtlantic公司存在的多层次高级债券本金总额为0.91亿美元,(Vii)CalAtlantic公司到期的高级债券本金总额为400.0百万美元,高级债券本金总额为2026%,(Vii)CalAtlantic公司高级债券本金总额为5.00%,高级债券本金总额为2027(第(I)至(Viii)条所指高级债券本金总额为2027),加在一起,CalAtlanticNotes),相当于30亿美元的公司发行的新票据的本金总额(合起来,伦纳票据)和现金。在 与交易所的提议中,公司代表CalAtlantic同时征求同意(每一项,一项同意征求同意书,并集体征求同意协议),对关于CalAtlantic Notes的每一份契约作出某些拟议的 修正,以取消这些契约中的某些契约、限制性条款和违约事件。
交易所的要约和同意书是根据要约备忘录和2018年月19日的同意征求声明(要约备忘录)中规定的条件和条件提出的,根据经修正的1933证券法(“证券法”)豁免登记或不受登记的私人要约(要约备忘录)和 ,除其他外,在合并结束时和根据CalAtlantic的总体重组计划都是有条件的。合并的结束预计将于2018年2月12日进行。
本项目8.01中引用的新闻稿作为本报告的表99.1提交。8-K并在此引用 作为完整列示。
无论是在此提交的新闻稿,还是目前关于表格8-K的报告,都不构成出售或购买任何担保的 要约,或出售或购买的要约,或招标或同意。在任何法域内,任何要约、招标、购买或出售都将是非法的,在任何法域内,均不得作出要约、招标、购买或出售。
LennarNotes尚未根据 “证券法”或任何州或外国证券法在证券交易委员会(证券交易委员会)登记。除了根据“证券法”的注册 要求豁免或不受“证券法”规定的交易外,LennarNotes不得在美国或向任何美国人出售或出售(见“要约备忘录”中的资格和转让限制)。只有证明他们是(I)“证券法”规定的 规则144 A所指的合格机构买方(QIB)或(Ii)非美国人员,并且是“证券法”条例S所指的美国境外的非美国合格发价人(按“提供备忘录”中的 资格和转让限制)才有权接受和审查要约(备忘录,合格持有人)。符合资格的持有人参加交易所 要约和同意书的能力也可能进一步受到限制,如“要约备忘录”中关于美国境外合格持有人的资格和转让限制以及“要约备忘录”中关于构成雇员福利计划的合格持有人的某些ERISA考虑因素。
关于拟议合并的补充信息以及在何处找到
与拟议的合并有关,公司向SEC提交了一份登记表S-4,档案编号333-221738,这包括一份联合委托书,该声明也构成了该公司的招股说明书,该公司的注册声明于2018年月4日被证交会宣布为有效。请投资者阅读联合委托书/招股说明书和其他相关文件,如果和何时可以获得,因为这些文件将包含有关合并的重要信息。你可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得公司和CalAtlantic向SEC提交的联合委托书/招股说明书和其他相关文件的免费副本。公司向证券交易委员会提交的文件副本可在公司网址www.lennar.com上免费查阅,或与投资者关系处Allison Bober联系,网址:305-485-2038. CalAtlantic向证券交易委员会提交的文件副本可在CalAtlantic的网站www.calatlantichomes.com免费查阅,或与投资者关系处的Michelle Varela联系,网址为 949-789-1651.
项目9.01。财务报表和证物。
(D)证物。
证物编号。 |
文件说明 | |
99.1 | 新闻稿,日期:2018,01月19日。 |
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签名
根据1934“证券交易法”的要求,登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告,并经正式授权。
日期:2018年月19 | 伦纳公司 | |||||
通过: | S/布鲁斯·格罗斯 | |||||
姓名: | 布鲁斯·格罗斯 | |||||
标题: | 副总裁兼财务主任 |
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