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根据第433条提交
登记声明第333-203981号
发行人免费写作说明书日期:2018,01-17
与2018年月16日的招股说明书有关
(致2015年月14招股章程)

根西娅生物科学公司。公布5,500万美元同时公开募股定价
新企业协会(NEA)和Vivo资本公司---融资方面的重要投资者
GENOREA打算选举一名NEA代表加入Genhosa董事会
2018,01月17日,马里兰州剑桥:根西娅生物科学公司。(纳斯达克市场代码:GNCA),一家发现和开发新型癌症疫苗的生物制药公司,今天宣布了共同承销的公开发行(I)53,365,000股普通股和附带的A类认股权证的定价,以每股1.00美元的价格购买至多26,682,500股普通股,并附带A类认股权证购买0.5股普通股,以获得预期的毛利。其中约5 340万美元(“普通股发行”)和(2)1 635股A系列可转换优先股,可转换为其普通股的1 635 000股,以及附带的A类认股权证,以购买至多817 500股普通股,预期总收益约为160万美元(“优先股发行”)。每只A类认股权证的行使价格为每股1.20元,有效期由发行日期起计五年内届满。每种发行的A类认股权证都有相同的条款。
在普通股发行方面,Genhosa已给予承销商30天的选择权,购买至多8,004,750股普通股和购买至多4,002,375股普通股的A类认股权证。所有普通股、A系列可转换优先股和A类认股权证的股份均将由Genhosa出售。同时发行的股票预计将于2018年月19或前后结束,但须符合惯例的收盘价。任何一种发行的结束并不取决于另一种发行的结束。
NEA打算参加普通股发行,Vivo资本打算参与普通股和优先股的发行。GENOREA打算从NEA中选出一名代表担任董事会成员。GENOREA将不承担任何持续的义务,继续提名NEA在GENOREA董事会的代表。
康托·菲茨杰拉德公司(CantorFitzgerald&Co。李约瑟有限公司和罗伯特·W·贝尔德公司(Robert W.Baird&Co.)。公司作为并行产品的主要经理。 温赖特有限责任公司(H.C.Wainwright&Co.)担任并行产品的联席经理。
上述证券是由gencosia根据一份表格S-3的货架登记声明提供的,该表格先前已提交证券交易委员会(SEC),并于2015年月14日宣布生效。与每次发行有关的初步招股说明书补编已于2018年月16日提交证券交易委员会,与每次发行有关的最后招股说明书补编将提交证券交易委员会,所有这些都将在证券交易委员会的网站上查阅:http://www.sec.gov。最后招股章程(如有的话)及所附与所提供证券有关的招股章程副本,亦可向康托菲茨杰拉德公司索取,注意:资本市场,纽约,纽约,6楼,公园大道499,10022,或电话:212-829-7122,或电邮至招股说明书@cantor.com.
本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约,在根据任何国家或司法管辖区的证券法进行登记或资格之前,在任何州或管辖区内该等要约、招标或出售会属违法的,不得出售该等证券。任何要约,如果有的话,将只通过招股说明书和附带的招股说明书,构成有效的登记声明的一部分。




关于Genhosa生物科学公司。
基因海洋正在利用T细胞免疫的力量来开发改变生命的疫苗和免疫疗法。传统的免疫治疗发现方法大多采用预测方法来提出T细胞靶点或抗原,Genhosa则成功地开发了ATLAS。™,它的专有技术平台,根据实际的人体免疫反应,识别T细胞的临床相关抗原。基因海洋利用ATLAS在免疫肿瘤学应用开发新抗原癌症疫苗,同时也探索一般癌症疫苗和针对爱泼斯坦-巴尔病毒引起的癌症的疫苗的合作机会。基因海洋公司预计将于2018开始其第一种新抗原癌症疫苗-009的临床开发。GENOREA正在探索GEN003的战略替代方案,这是其第三阶段准备好的免疫治疗方案,可用于治疗生殖器疱疹。
前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性声明,包括与“私人证券诉讼改革法”所指的截止发行和净收益的使用有关的声明。这种前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类声明中所表达或隐含的结果大不相同。吉诺西亚警告说,这些前瞻性的声明会受到许多假设、风险和不确定性的影响,这些假设和不确定性会随着时间的推移而改变。适用的风险和不确定因素包括那些列在Genhosa公司截至2017年月日第10-Q号季度报告中的“风险因素”项下的风险和不确定性,以及SEC随后提交的任何文件,包括与上市有关的登记声明和最后招股说明书补充文件。这些前瞻性的声明只在本新闻稿发布之日起发表,而gunsoa不承担更新前瞻性声明的责任,除非法律可能要求。

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媒体:
对于投资者:
 
 
詹妮弗·拉文
乔纳森普尔
 
 
根西娅生物科学公司
根西娅生物科学公司
 
 
O: 207-360-0473
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